2023-2025年光伏玻璃產業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年光伏玻璃產業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告目01光伏玻璃行業(yè)綜述02光伏玻璃行業(yè)環(huán)境03光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①光伏玻璃行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產業(yè)鏈定義光伏是光生伏特的簡稱，指光轉變成電的一種現(xiàn)象。光伏發(fā)電是指太陽光射到硅材料產生電流直接發(fā)電的這一過程。光伏玻璃是光伏組件的重要裝置之一，其性能對光電轉換效率具有直接影響。光伏玻璃是指用于在太陽能光伏電池組件上的玻璃，是電池組件的正面。它能夠保證較高的透光率使太陽能電池接受太陽光輻射而發(fā)電，又能給太陽能電池起到保護作用，延長壽命。光伏電池的光電轉換效率會因光伏玻璃吸收及反射陽光而降低，這要求光伏玻璃不斷提高透明度，光伏玻璃的透明度取決于玻璃中鐵含量的多少。光伏發(fā)電被認為是綠色或清潔電力，因為它的來源是可再生的，對環(huán)境不會造成污染。目前用于太陽能組件的商業(yè)生產的電池技術主要是晶硅技術與薄膜技術。根據應用對象的不同，光伏玻璃可分為兩種:一是用于晶硅電池的封裝蓋板玻璃:AR鍍膜玻璃、超白壓延玻璃、超白浮法玻璃；二是用于薄膜太陽電池的透明導電膜玻璃(TCO):主要包括涂上AZO、ITO及FTO涂層的超白浮法玻璃。產業(yè)鏈上游分析光伏玻璃行業(yè)的上游是原材料供應商和燃料提供方。從成本結構上來看，直接材料的成本占比最大，為48%。光伏玻璃的生產需要用到原料包括石英砂和純堿，輔助燃料包括石油類燃料、天然氣、電及水等。根據數(shù)據顯示，中國從事石英砂生產的企業(yè)大概有1,000多家，普遍規(guī)模較小，年產能超過100萬噸的企業(yè)較少，行業(yè)內競爭激烈，使得整體石英砂供應商議價能力不強。由于鐵雜質過多會影響玻璃的透明度，因此對優(yōu)質低鐵石英礦礦源的需求較大。中國優(yōu)質低鐵石英礦礦源主要分布在安徽、廣西、廣東、海南等地，分布較廣。經過常年開發(fā)，礦源已日益枯竭，供應十分緊缺。中國是全球純堿產量最大的國家，純堿行業(yè)集中度較高，大型純堿生產商擁有較大的議價權。近年來，純堿行業(yè)開工率回升，純堿供需呈現(xiàn)平衡狀態(tài)。燃料動力的成本在光伏玻璃生產成本中占比為39.8%。當前光伏玻璃制造商普遍使用石油類燃料作為主要燃料。由于近年來國際原油價格波動較大，許多光伏玻璃生產企業(yè)開始尋找替代能源，如天然氣。中國天然氣儲量豐富，供應充足，價格較為穩(wěn)定，可以緩解油價上漲帶來的沖擊。光伏玻璃生產過程中還需要用到電力與水，中國的電價與水價都是實行政府統(tǒng)一定價，供應穩(wěn)定。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游分析光伏玻璃行業(yè)的中游是光伏玻璃制造商，負責光伏玻璃的研發(fā)、生產與銷售。光伏玻璃行業(yè)進入門檻較高，主要由于技術壁壘較高。不同于普通玻璃的鐵含量普遍在0.2%以上，光伏玻璃的鐵含量必須低于0.015%，才能保證太陽光的高透過率。由于光伏玻璃制造涉及的技術環(huán)節(jié)較多，有一個環(huán)節(jié)出問題就影響產品的性能。因此，在玻璃原料與工藝系統(tǒng)設計、熔窯窯池結構、操作與控制制度、質量標準等方面，光伏玻璃的要求都遠遠高于普通玻璃。光伏玻璃由于應用環(huán)境主要在室外，需具備較高強度以應對外力與熱應力，還需具備一定的耐腐蝕、耐高溫、抗輻射等性能。目前中游的規(guī)模化光伏玻璃制造商已形成較大的技術優(yōu)勢，產品質量比較穩(wěn)定，可靠性較高。光伏玻璃的生產項目建設需要花費大量資金，大型的光伏玻璃制造商選擇上市融資的方式向公眾公開募資。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游分析光伏玻璃行業(yè)的下游是光伏組件制造商，負責研發(fā)、制造光伏電池組件以及銷售太陽能發(fā)電系統(tǒng)。根據中國能源局數(shù)據顯示，截至2018年底，全國光伏發(fā)電裝機達到7億千瓦，較上年新增4,426萬千瓦，同比增長34%。其中，集中式電站12,384萬千瓦，較上年新增2,330萬千瓦，同比增長23%；分布式光伏5,061萬千瓦，較上年新增2,096萬千瓦，同比增長71%。2018年，在經歷了光伏政策變動后，大量分布式光伏經銷商退出。產業(yè)隨后進行調整后，新增裝機速度減慢，但總體仍維持了上升的勢頭。光伏玻璃作為光伏組件的重要的組成器件，光伏行業(yè)的景氣度直接影響了光伏玻璃的市場需求。隨著光伏發(fā)電成本進一步下降，光伏發(fā)電的比重在能源消費結構不斷提高，也將拉動對光伏玻璃的需求。產業(yè)鏈下游②光伏玻璃行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法(修訂稿）》光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案，但新建項目應委托全國性的行業(yè)組織或中介機構召開聽證會，論證項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項目信息，項目建成投產后企業(yè)履行承諾不生產建筑玻璃?！蛾P于促進先進光伏技術產品應用和產業(yè)升級的意見》加強光伏產品檢測認證能力建設，逐步提高光伏產品認證標準，提高光伏行業(yè)國際標準制定和國際互認能力。光伏組件生產企業(yè)應具備組件及其使用材料的產品試驗、例行檢驗所必須的檢測能力。企業(yè)生產的關鍵產品必須通過第三方檢測認證。并由第三方檢測認證機構公布檢測認證結果。光伏組件生產企業(yè)在產品說明書中應明確多品硅、電池片、玻璃、銀漿、EVA、背板等關鍵原輔材料的來源信息，確保進入市場的光伏產品必須是經過檢測認證且達標的產品?！洞龠M綠色建材和應用行動方案》鼓勵太陽能光熱、光伏與建筑裝配一體化，帶動光熱光伏玻璃產業(yè)發(fā)展。《智能光伏業(yè)發(fā)展行動計》光伏產業(yè)是基于半導體技術和新能源需求而興起的朝陽產業(yè)，是未來全球先進產業(yè)競爭的制高點""，提出了以構建智能光伏產業(yè)生態(tài)體系為目標，加快提升光伏產業(yè)智能制造水平，鼓勵智能光伏系統(tǒng)建設與運維水平提升并在多領域大規(guī)模應用，促進我國光伏產業(yè)邁向全國價值鏈中高端等要求，優(yōu)化光伏產業(yè)發(fā)展環(huán)境，形成一批具有競爭力的解決方案供應商，在政策層面積極鼓勵光伏產業(yè)的未來發(fā)展。行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《促進綠色建材和應用行動方案》鼓勵太陽能光熱、光伏與建筑裝配一體化，帶動光熱光伏玻璃產業(yè)發(fā)展。《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法(修訂稿）》光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案，但新建項目應委托全國性的行業(yè)組織或中介機構召開聽證會，論證項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項目信息，項目建成投產后企業(yè)履行承諾不生產建筑玻璃?！蛾P于促進先進光伏技術產品應用和產業(yè)升級的意見》加強光伏產品檢測認證能力建設，逐步提高光伏產品認證標準，提高光伏行業(yè)國際標準制定和國際互認能力。光伏組件生產企業(yè)應具備組件及其使用材料的產品試驗、例行檢驗所必須的檢測能力。企業(yè)生產的關鍵產品必須通過第三方檢測認證。并由第三方檢測認證機構公布檢測認證結果。光伏組件生產企業(yè)在產品說明書中應明確多品硅、電池片、玻璃、銀漿、EVA、背板等關鍵原輔材料的來源信息，確保進入市場的光伏產品必須是經過檢測認證且達標的產品?！吨悄芄夥鼧I(yè)發(fā)展行動計》光伏產業(yè)是基于半導體技術和新能源需求而興起的朝陽產業(yè)，是未來全球先進產業(yè)競爭的制高點""，提出了以構建智能光伏產業(yè)生態(tài)體系為目標，加快提升光伏產業(yè)智能制造水平，鼓勵智能光伏系統(tǒng)建設與運維水平提升并在多領域大規(guī)模應用，促進我國光伏產業(yè)邁向全國價值鏈中高端等要求，優(yōu)化光伏產業(yè)發(fā)展環(huán)境，形成一批具有競爭力的解決方案供應商，在政策層面積極鼓勵光伏產業(yè)的未來發(fā)展。行業(yè)經濟環(huán)境88%光伏玻璃作為光伏組件不可或缺的封裝材料，其需求與終端光伏發(fā)電裝機需求關系緊密。2020年年初至今持續(xù)的新型冠狀病毒肺炎疫情對多數(shù)國家的經濟、社會活動造成了重大影響，由于各國政府采取的隔離、封鎖港口、工廠停工等干預措施，光伏行業(yè)在供應鏈、物流、人員等方面均受到限制，疊加部分國家金融市場波動的沖擊，直接影響了在建光伏項目的建設進度以及新增光伏項目的落地速度，2020年全球光伏裝機容量預期不可避免將有所下修。經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%光伏玻璃是光伏組件的必要組成部分，其市場需求量和光伏裝機量密切相關。在全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏發(fā)電正在蓬勃發(fā)展。光伏玻璃發(fā)源于歐洲，2006年后我國的廠商進入光伏玻璃行業(yè)。無論是從國際和國內看，光伏玻璃行業(yè)市場集中度都很高。全球來看，國際上約80%的光伏電池組件采用中國生產的光伏玻璃。社會環(huán)境12020年6月28日，國家能源局發(fā)布《關于公布2020年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結果的通知》，納入2020年競價補貼的光伏發(fā)電項目總裝機容量為25.97GW，其中普通光伏電站25.63GW，工商業(yè)分布式0.34GW。根據國家能源局統(tǒng)計，2020年進入補貼范圍的光伏項目加權平均度電補貼強度約為0.033元/kWh，相比于2019年的0.065元/kWh下降接近50%。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境2020年4月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于2020年光伏發(fā)電上網電價政策有關事項的通知》，規(guī)定2020年戶用分布式光伏補貼標準調整為0.08元/kWh。根據前期國家能源局《2020年光伏發(fā)電項目建設方案》，戶用分布式光伏補貼總額為5億元，就此計算，2020年補貼總額可容納戶用光伏項目約6GW，考慮1個月緩沖期的存在，2020年戶用光伏裝機量有望達到7-8GW。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析從需求端來看，中國光伏玻璃行業(yè)在2018年光伏新政后，2018年下半年光伏需求偏弱，光伏產業(yè)鏈整體價格下跌，光伏玻璃價格也隨之下跌，光伏玻璃行業(yè)產能出現(xiàn)收縮狀態(tài)。從供給端來看，由于晶硅光伏電池技術是目前最成熟、應用最廣發(fā)的光伏電池技術。用于晶硅光伏電池封裝的超白壓延玻璃已經成為光伏玻璃的主流，市場占率在80%左右。2019年光伏玻璃龍頭企業(yè)正在加速擴張產能，如福萊特正在越南投資建設光伏玻璃生產基地。從市場競爭來看，光伏玻璃行業(yè)龍頭效應較強，CR2超過50%，CR5接近80%，市場集中度較高，已經具備顯著的規(guī)模效應。從光伏玻璃出口來看，海外市場對于光伏玻璃的需求逐年上升，主要的出口地包括歐洲、美國、日本、韓國等國家。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析太陽能發(fā)電作為一種新興清潔能源，具有巨大的發(fā)展前景。近年來在中國政府的大力支持下，光伏發(fā)電迎來了高速發(fā)展時期。根據中國國家能源局數(shù)據顯示，2014年至2018年，中國光伏發(fā)電累計裝機容量由2,805萬千瓦上升至17,446萬千瓦，以57.9%的年復合增長率快速增長。中國現(xiàn)已成為全球光伏發(fā)電裝機容量最大的國家。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析光伏玻璃行業(yè)具有一定的進入壁壘，與普通玻璃相比，光伏玻璃在料方、工藝、熔窯結構以及操作控制制度等方面均比普通玻璃具有更高要求，無法輕易將普通玻璃的生產線轉換為光伏玻璃生產線，進而普通玻璃生產企業(yè)也很難輕易進入光伏玻璃市場。光伏玻璃的需求一般視光伏組件的裝機量（需求量）而定，而光伏組件的需求受到宏觀經濟、產業(yè)政策等多方面因素的影響。目前，光伏發(fā)電平均成本高于傳統(tǒng)能源的發(fā)電成本，其推廣仍依賴各國政府的補貼政策，各國政府對光伏上網電價的補貼政策普遍采取階梯式、逐步下調方式。2019年全國新增光伏發(fā)電裝機3011萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機1791萬千瓦；分布式光伏新增裝機1220萬千瓦。光伏發(fā)電累計裝機達到20430萬千瓦，其中集中式光伏14167萬千瓦，分布式光伏6263萬千瓦。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析進出口方面我國光伏玻璃進出口量保持增長。數(shù)據顯示，2019年我國光伏玻璃出口總量200.69萬噸左右，同比增加152%，進口總量約為龍頭護城河寬闊，雙寡頭格局穩(wěn)定且有望強化光伏玻璃相較于普通玻璃具有較高的技術工藝要求，新進入者較難突破壁壘。成本控制是光伏玻璃行業(yè)的核心競爭要素，熔窯技術升級則是降本的主要推動力。行業(yè)龍頭信義光能與福萊特市占率合計已超過50%，盈利能力顯著領先且有余力引領擴產，雙寡頭格局有望持續(xù)強化。行業(yè)現(xiàn)狀分析中國是能源消費大國，為了應對能源供應不足和日益嚴重的環(huán)境污染問題，中國政府頒布了一系了與太陽能等可再生能源相關的政策法規(guī)，促進光伏行業(yè)的快速發(fā)展，以達到增加能源供應、保護生態(tài)環(huán)境的目的。雙面雙玻組件顧名思義，是一種能夠用正反面接收太陽光進行發(fā)電的電池組件。雙面雙玻組件用玻璃取代了一般組件的背板和鋁板，正反面全部采用玻璃封裝。相比常規(guī)單晶電池來說，雙面雙玻電池組件的優(yōu)勢十分明顯。從生命周期上來看，雙面雙玻組件的壽命更長；從耐候性來看，雙面雙玻組件能夠抗PID（電勢誘導衰減），能夠適應高溫、高濕、沙漠、海邊等環(huán)境，耐磨損、抗腐蝕性更強，平均衰減更低于普通組件；從發(fā)電效率來看，雙面雙玻組件可以在低輻射環(huán)境下工作，工作時間更長，發(fā)電量更高。根據數(shù)據顯示，2017年中國雙玻組件出貨量約2吉瓦，2018年這一數(shù)字有望翻番。當前雙面雙玻組件的市占率較小，但從發(fā)電效率上來看，其優(yōu)異表現(xiàn)已經遠遠超過普通組件。隨著光伏產業(yè)越來越注重發(fā)電效率，長遠來看，雙面雙玻組件的滲透率將得到快速提升，將進一步推動對光伏玻璃的需求。根據中國發(fā)改委信息披露，2017年投產的光伏電站平均建設成本相比2012年降低了45%。在2019年初的國家發(fā)改委新聞發(fā)布會中也表示，在資源條件優(yōu)良、建設成本低、投資和市場條件好的地區(qū)，光伏發(fā)電成本已達到燃煤標桿上網電價水平，已經具備不需要國家補貼平價上網的條件。2019年1月，中國發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)了《關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網有關工作的通知》，強調開展平價上網項目和低價上網試點項目建設不受年度建設規(guī)模限制。同時，優(yōu)化平價上網項目和低價上網項目投資環(huán)境，有關地方政府部門對平價上網項目和低價上網項目在土地利用及土地相關收費方面予以支持，降低項目場址相關成本，降低項目的非技術成本。該通知體現(xiàn)了政府對光伏平價上網的支持鼓勵，堅持為光伏企業(yè)降低非技術成本的態(tài)度。隨著光伏發(fā)電項目實現(xiàn)無補貼的市場化發(fā)展程度加深，光伏發(fā)電的應用更加廣泛，為有技術、有實力的光伏玻璃企業(yè)騰出更大發(fā)展空間。雙面PERC電池與單面電池工藝路線接近，產線改造幾乎不增加單W制造成本，但能有效增加光伏電站單位面積發(fā)電量，有利于攤薄光伏電站建設成本，進而降低LCOE。雙面組件滲透率已進入快速提升期，3年內有望超過60%；應用行業(yè)利好政策的支持雙面雙玻組件的滲透率快速提升光伏平價上網在即，為配套的光伏玻璃行業(yè)發(fā)展提供機遇雙?；厔葸M一步提升光伏玻璃需求④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素光伏玻璃行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著光伏玻璃的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：2018年的新增裝機規(guī)模被大幅調低，這對處在產業(yè)鏈中游的電光伏玻璃行業(yè)形成了巨大沖擊。受新政影響，光伏玻璃國內需求減少，對光伏玻璃制造商形成了較大的庫存壓力，中小型企業(yè)面臨著被清出市場的風險。由于當今太陽能發(fā)電成本高于常規(guī)能源的發(fā)電成本，為了推動清潔能源的發(fā)展，中國政府對太陽能的應用實行了財政補貼。但光伏產業(yè)對補貼的依賴性較大，一旦政策轉向將影響光伏市場的裝機量，從而對處于中游的光伏玻璃需求量造成巨大沖擊。對政策的依賴大，政策轉向對需求量會產生巨大影響光伏行業(yè)的發(fā)展具有周期性，宏觀經濟情況變動、產業(yè)政策調整都將對光伏產業(yè)產生巨大影響。光伏玻璃作為光伏組件的關鍵構成，光伏玻璃產品主要銷給光伏組件企業(yè)，因此光伏玻璃產業(yè)對光伏產業(yè)的依存度極高。2018年光伏新政暫停了普通地面式光伏電站的新增投資，控制分布式光伏規(guī)模，降低企業(yè)補貼標準，中國新增光伏裝機容量大幅下滑。光伏系統(tǒng)價格呈現(xiàn)斷崖式下跌，截至2018年，光伏系統(tǒng)建設成本已經跌至少于1美元/瓦。下游光伏產業(yè)變動對光伏玻璃影響較大能源價格上升，引起光伏玻璃成本上漲從光伏玻璃生產成本結構上來看，燃料動力成本占據總成本的39.8%，是光伏玻璃制造主要的成本來源。2018年，中國石油和天然氣價格持續(xù)上漲，帶動了光伏玻璃成本不斷攀升。根據中國國家統(tǒng)計局公布的2018年中國物價數(shù)據顯示，2018年中國石油及相關行業(yè)價格的波動較大。受國際原油價格變動影響，石油和天然氣開采業(yè)價格同比漲幅從1月份的14%，擴大到10月份的48%，其后快速回落至12月份的5%，全年平均上漲23%；石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)價格同比漲幅從1月份的10.8%，擴大到7月份的26%，也快速回落至12月份的5.7%，全年平均上漲16.0%。受此影響，下游化工產品同比漲幅也隨之出現(xiàn)起落。光伏玻璃成本的不斷攀升，給光伏玻璃制造商帶來巨大壓力，規(guī)?；钠髽I(yè)通過規(guī)模效應來攤薄成本支出，以實現(xiàn)邊際成本的下降。而規(guī)模較小的中小企業(yè)則面臨著成本上升，利潤空間被不斷壓縮的現(xiàn)狀。行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。光伏玻璃行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為光伏玻璃行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，光伏玻璃行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的光伏玻璃行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土光伏玻璃行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范光伏玻璃行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用光伏玻璃行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證光伏玻璃行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：光伏玻璃行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土光伏玻璃行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，光伏玻璃行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1從光伏玻璃的供給端來看，信義光能是中國最大的光伏玻璃生產商，日產能在6,700噸，市場占有率為31%；第二名為福萊特公司，日產能在3,990噸，市場占有率為19.1%；這兩家光伏玻璃企業(yè)的產能合計共占據總產能的52%。此外，中國光伏玻璃行業(yè)前五名企業(yè)的市占率共占78.5%，市場集中度維持在較高的水平。隨著未來光伏行業(yè)的補貼力度逐漸降低，一些規(guī)模較小、品牌知名度較低、融資能力差的中小企業(yè)將被兼并或淘汰，龍頭企業(yè)將搶占更多的市場份額，市場集中度則會得到進一步提升。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2中國光伏玻璃行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場集中度高、龍頭企業(yè)拉動作用明顯的特點。光伏玻璃行業(yè)的技術壁壘較高，而下游光伏組件企業(yè)對光伏玻璃的質量要求嚴格，光伏玻璃龍頭企業(yè)憑借較強的研發(fā)技術能力和較高的產品質量，擁有強大的市場競爭力，與大型光伏組件企業(yè)建立了長期供貨關系。相比普遍光伏玻璃企業(yè)，龍頭企業(yè)經過多年的發(fā)展壯大，已形成了較大的生產規(guī)模，并且還在通過持續(xù)擴大生產規(guī)模與整合產業(yè)鏈的方式，提高生產效率、降低成本費用、保證原材料供應，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。競爭格局2競爭格局是指市場經營主體進入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經營主體全部到位和所有市場經濟經營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201光伏玻璃向輕薄化發(fā)展在光伏發(fā)電應用過程中，光伏組件重量較大是阻礙太陽能發(fā)電成本降低的重要原因。光電晶片在封裝前每瓦重量只有5克，但經過光伏玻璃封裝后，每瓦重量可達100克以上，再加上支架和緊固件后，光伏組件每瓦重量超過200克。然而光伏組件的重量與安裝復雜度成正比，重量越大意味著安裝程序越復雜，安裝費用也隨之上升。降低光伏組件的重量需要從玻璃開始著手，用更為輕薄的玻璃或聚合物薄膜替換光伏組件上的較厚玻璃。當前2mm的外層鋼化玻璃已開始進入市場，國內外許多知名企業(yè)都開始了對更輕薄玻璃的研發(fā)。2018年5月23日，中國建材凱盛科技所屬中建材（宜興）新能源有限公司首條輕薄高透光伏玻璃智能生產線正式竣工投產，主打光伏建筑一體化光伏建筑一體化是近年來被熱議較多的話題。光伏建筑一體化是指將太陽能電池與建筑有機的結合在一起。與其他的太陽能電池只需要兩塊封裝玻璃不同，光伏建筑一體化需要三層光伏玻璃，除了兩片封裝玻璃外，還需要添加一片鍍膜基板光伏玻璃。未來太陽能電池在日常的房屋建筑，尤其是高層建筑中將得到更廣泛的應用。歐美以及其他發(fā)達國家已經開始嘗試用光伏玻璃取代傳統(tǒng)瓦片，將發(fā)電玻璃應用于屋頂?shù)匿佋O。高層建筑的窗戶面積較大，能夠實現(xiàn)較大的發(fā)電量，樓層供電可以達到自給自足或者少部分依靠其他電力設施，光伏玻璃與高層建筑的結合將能極大地提高資源使用效率。落后產能淘汰，市場集中度還將獲得提高在光伏新政出臺之前，由于光伏補貼和旺盛的市場需求，吸引了許多投機者進入市場，光伏新增裝機數(shù)量大幅增加，但下游消化能力不足，導致產能過剩問題越來越嚴重。自2018年光伏新政對光伏裝機容量進行了限制、調低了補貼標準后，抑制了光伏產能繼續(xù)盲目擴張。受到光伏行業(yè)的下行壓力，光伏玻璃行業(yè)發(fā)展速度減緩，行業(yè)開始進行整合。部分企業(yè)受到價格下降的影響，處于虧損狀態(tài)，但又得不到資金補充，被淘汰出市場。龍頭企業(yè)由于自身優(yōu)勢明顯，具有較強抵抗風險的能力，還能維持一定的盈利空間。經過行業(yè)的這一輪整合后，落后產能被淘汰，行業(yè)逐漸由規(guī)模化向高質量發(fā)展轉變。龍頭企業(yè)通過整合產業(yè)鏈上游，保障了原材料穩(wěn)定供應，增強了產品的可靠性。未來隨著下游光伏行業(yè)景氣度回升，光伏玻璃市場份額將不斷向龍頭企業(yè)集中，整體行業(yè)的市場集中度還將獲得提高。國產化在光伏新政出臺之前，由于光伏補貼和旺盛的市場需求，吸引了許多投機者進入市場，光伏新增裝機數(shù)量大幅增加，但下游消化能力不足，導致產能過剩問題越來越嚴重。自2018年光伏新政對光伏裝機容量進行了限制、調低了補貼標準后，抑制了光伏產能繼續(xù)盲目擴張。受到光伏行業(yè)的下行壓力，光伏玻璃行業(yè)發(fā)展速度減緩，行業(yè)開始進