第八章 建筑企業(yè)的計劃管理

第八章建筑企業(yè)的計劃管理1第1頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一第八章建筑企業(yè)的計劃管理第一節(jié)計劃管理概述企業(yè)管理的內(nèi)容有:1、組織管理；2、經(jīng)營管理－工程招投標；3、計劃管理；4、質(zhì)量管理；5、成本管理；技術(shù)管理機械設(shè)備管理生產(chǎn)管理：材料管理勞動管理財務(wù)管理和經(jīng)濟核算第2頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一什么叫計劃管理－就是用計劃把企業(yè)的施工生產(chǎn)和各項經(jīng)營管理活動全面組織起來,并對其平衡、協(xié)調(diào)、控制和監(jiān)督,計劃管理是一項全面的綜合性的管理工作,是企業(yè)管理的首要職能,是指導企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動而產(chǎn)生和存在的。一、計劃管理的意義二、計劃管理的特點這三部分內(nèi)容自學三、計劃管理的任務(wù)四、計劃管理的基礎(chǔ)工作（一）計劃信息工作：計劃的建立必須以信息為基礎(chǔ),一切用數(shù)據(jù)說話；第3頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一（二）企業(yè)能力信息包括:①各類人員的數(shù)目和比例；②機械設(shè)備(不同類別的機械設(shè)備)；③技術(shù)成就-科研成果；技術(shù)革新成果,技術(shù)標準等；④資金的信息-如固定資產(chǎn)原值；現(xiàn)值；（三）企業(yè)管理的效果信息包括歷年的產(chǎn)值、產(chǎn)量、利潤、質(zhì)量、工期、成本等；

(四)各項計劃所用的定額信息包括:工期定額；人員編制定額；質(zhì)量標準；其它標準-各種耗工、耗料、機具、勞保用品、福利、辦公用品、出差等標準。第4頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一(五)企業(yè)外部的信息—與企業(yè)發(fā)展有關(guān)建設(shè)工程規(guī)劃,計劃,科技發(fā)展,設(shè)計,協(xié)作,分包單位能力,同行企業(yè)情況,地方資源,交通運輸,水電供應(yīng),機修能力,自然資源條件等信息。五、計劃預測對企業(yè)未來,包括短、中、長期生產(chǎn)經(jīng)營上將能達到的目標做出事先的預計；如建筑企業(yè)要投標；議標,企業(yè)就要重視市場,對市場進行預測,這就要求我們用預測技術(shù)來做計劃工作.包括：生產(chǎn)市場原材料技術(shù)發(fā)展

第5頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一預測與決策技術(shù)的內(nèi)容在第六章中已作介紹這里不重復第二節(jié)建筑企業(yè)的計劃體系和計劃指標體系一、計劃的構(gòu)成（一）計劃的分類；可分為二類1、按時期劃分企業(yè)經(jīng)營計劃(產(chǎn)量；產(chǎn)值；利潤等)發(fā)展規(guī)劃；中長期計劃；企業(yè)年；季度計劃(如施工計劃,技術(shù)計劃,進度計劃,財務(wù)計劃等)月,旬作業(yè)計劃.2、按生產(chǎn)對象劃分施工組織總設(shè)計單位工程施工組織設(shè)計3、計劃的兩種類型第6頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃指導思想根據(jù)社會的發(fā)展需要服務(wù)于社會,并努力取得社會支持和信任,把企業(yè)看成是一個開放型系統(tǒng)面向上級完成指定的計劃目標,把企業(yè)看成一個封閉系統(tǒng)立足點以企業(yè)為主體做認為對的事把企業(yè)放在被動地位,將指定的事情辦好追求目標以追求更高的經(jīng)濟效益為中心以完成或超額完成上級下達的任務(wù)為中心計劃活動的內(nèi)容包括調(diào)查預測;目標管理;方案評選;綜合平衡等圍繞下達的任務(wù)進行綜合平衡編制程序建立經(jīng)營總目標-經(jīng)營計劃-分管執(zhí)行性計劃指令性計劃-確定工程量和總產(chǎn)值-施工勞動成本;材料機械等專業(yè)作業(yè)計劃計劃期重視戰(zhàn)略計劃,強調(diào)長遠觀點長遠計劃無法編制,著重短期計劃第7頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一（二）兩類計劃間的關(guān)系發(fā)展規(guī)劃指導施工組織總設(shè)計指導年度生產(chǎn)計劃指導單位工程施工組織設(shè)計指導季、月度計劃。

(三)建筑企業(yè)生產(chǎn)計劃的來源構(gòu)成自學教材二、經(jīng)營計劃其內(nèi)容是對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的重大問題的規(guī)劃,包括九大內(nèi)容:（一）企業(yè)的經(jīng)營目標:(種類；產(chǎn)值；利潤；范圍；產(chǎn)量；質(zhì)量；工期；勞動生產(chǎn)率；材耗等)（二）產(chǎn)品的開發(fā)規(guī)劃:定出企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營方向,揚長避短。第8頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一（三）企業(yè)成長規(guī)劃:提高企業(yè)素質(zhì)規(guī)劃(人員；技術(shù)裝備；管理水平；企業(yè)應(yīng)達的規(guī)模)（四）技改規(guī)劃:引進；仿造；技術(shù)革新；更新；研究；提高綜合生產(chǎn)經(jīng)營能力（五）人才開發(fā)規(guī)劃:全員培訓；人員使用；考核；晉級規(guī)劃等（六）基地建設(shè):生產(chǎn)和生活基地；預制廠；加工廠；職工住宅等規(guī)劃（七）多種經(jīng)營:一業(yè)為主發(fā)展多種經(jīng)營；合理安排勞力,對付任務(wù)不飽滿等（八）職工工資福利增長規(guī)劃:工資增長應(yīng)低于勞動生產(chǎn)率的增長（九）體制改革規(guī)劃:改革生產(chǎn)經(jīng)營組織；專業(yè)化分工,建立橫向經(jīng)濟聯(lián)合體的規(guī)劃第9頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一三、企業(yè)年(季)度計劃年(季)度計劃有：施工技術(shù)計劃；生產(chǎn)計劃；技術(shù)組織措施計劃；財務(wù)計劃；勞動計劃,材料計劃,運輸計劃,機械設(shè)備計劃；財務(wù)活動計劃（一）生產(chǎn)計劃包括:生產(chǎn)計劃一覽表(分為指令性計劃,指導性計劃,市場性計劃)年產(chǎn)值計劃；年產(chǎn)量計劃；重點工程項目形象進度計劃；見表格形式（二）技術(shù)供應(yīng)計劃（三）財務(wù)供應(yīng)計劃（四）發(fā)展計劃

第10頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一企業(yè)月,旬作業(yè)計劃-生產(chǎn)經(jīng)營綜合進度計劃,是實施性計劃,它是季度計劃的具體化簡述:單位工程形象進度計劃,生產(chǎn)經(jīng)營綜合進度計劃實物工程量與建安工作量計劃；勞力需求平衡計劃；材料構(gòu)配件及砼需求計劃；大型機械運輸計劃；技術(shù)組織措施計劃均由企業(yè)自已制訂表格。四、計劃指標體系指標體系-由一系列相互聯(lián)系，相互制約且能全面反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全貌的若干指標所組成的整體。第11頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一（一）計劃指標的設(shè)置原則（6個方面）P140（二）建筑企業(yè)主要計劃指標的含義及其計算方法1、建筑產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量指標⑴竣工房屋面積（竣工面積）⑵房屋建筑面積竣工率⑶實物工程量如土方工程（立方米），道路工程（平方米），安裝工程（噸/臺）等。第12頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一(4)工程形象進度。一般用文字結(jié)合實物量或百分比，反映計劃期內(nèi)施工的單位工程所要達到的形象部位或進度情況。如土建工程可分為基礎(chǔ)工程、結(jié)構(gòu)工程、屋面工程，裝飾工程等。還可細分為各分項工程。2、建筑產(chǎn)品產(chǎn)值指標(1)建筑業(yè)總產(chǎn)值，以貨幣表現(xiàn)的企業(yè)在計劃期要生產(chǎn)的建筑產(chǎn)品的總和。一般以實物工程量乘以單價來計算。(2)建筑業(yè)增加值，是企業(yè)在計劃期內(nèi)以貨幣表現(xiàn)的建筑生產(chǎn)經(jīng)營活動的最終成果。即建筑業(yè)總產(chǎn)出減去中間投入。第13頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一(3)增加值率，是企業(yè)在計劃期內(nèi)新創(chuàng)造的價值占自行完成的施工產(chǎn)值的比例。其計算公式為:

(4)竣工產(chǎn)值，即竣工工程產(chǎn)值。是指企業(yè)在計劃期內(nèi)要完成的以貨幣表現(xiàn)的最終建筑產(chǎn)品的總和。它是反映企業(yè)的施工速度和經(jīng)濟效益的依據(jù)之一。利用竣工產(chǎn)值可以計算產(chǎn)值竣工率。(5)銷售率，是反映企業(yè)的產(chǎn)銷銜接和市場狀況指標，其計算公式為:第14頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一

3．全員勞動生產(chǎn)率指標全員勞動生產(chǎn)率是表示計劃期內(nèi)勞動效率的指標，它是反映企業(yè)經(jīng)濟效益的指標之它是以建筑產(chǎn)品的產(chǎn)量或產(chǎn)值和其相適應(yīng)的勞動消耗量的比值來表示。其計算方法為：

(1)用產(chǎn)值表示的全員勞動生產(chǎn)率(元／人)(2)用竣工面積表示的全員勞動生產(chǎn)率(m／人)第15頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一4．工程質(zhì)量指標工程質(zhì)量指標是反映企業(yè)在計劃期內(nèi)完成最終建筑產(chǎn)品的質(zhì)量情況。是綜合反映企業(yè)的施工技術(shù)管理水平和經(jīng)濟效益的一項重要指標。一般用工程質(zhì)量優(yōu)良品率表示。其計算公式為:5．利潤指標利潤指標是反映企業(yè)計劃期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營管理效果的重要的綜合性指標。它是反映企業(yè)經(jīng)濟效益的指標之一。一般用以下幾個指標表示。第16頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一(1)利潤總額：工程利潤+產(chǎn)品銷售利潤+勞務(wù)、作業(yè)利潤+材料銷售利潤+多種經(jīng)營利潤+其它業(yè)務(wù)利潤總資產(chǎn)報酬率指標反映企業(yè)全部資產(chǎn)的獲利能力，是企業(yè)管理水平和經(jīng)營業(yè)績的集中體現(xiàn)，是評價和考核企業(yè)盈利能力的核心指標。第17頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一6．工程成本降低率指標工程成本降低率是反映建筑企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動質(zhì)量、企業(yè)管理水平和施工技術(shù)水平的綜合性指標，其計算公式為:7．流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是反映企業(yè)流動資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和營運狀況，是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中資產(chǎn)利用和發(fā)揮水平的體現(xiàn)。其計算公式為:該指標反映企業(yè)出資者向企業(yè)投入全部資本金的獲利能力。第18頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一8．安全生產(chǎn)指標安全生產(chǎn)指標是企業(yè)在計劃期內(nèi)工傷事故的內(nèi)部控制指標，一般用工傷事故頻率表示。通常企業(yè)在對歷年工傷事故頻率分析的基礎(chǔ)上，采取相應(yīng)的對策措施，提出一個可以實現(xiàn)的計劃指標。其計算公式:9．機械設(shè)備完好率、利用率機械設(shè)備完好率、利用率是反映企業(yè)機械設(shè)備管理水平的指標。除對某種機械設(shè)備進行計算外，還應(yīng)按二十種主要施工機械進行綜合計算。第19頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一10．材料節(jié)約率指標材料節(jié)約率指標是反映施工技術(shù)水平和材料管理水平的指標，通常計算主要材料如三材(鋼材、水泥、木材)的節(jié)約率。其計算公式為:第20頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃一、經(jīng)營計劃概念和特征(一)經(jīng)營計劃的概念經(jīng)營計劃是以企業(yè)的經(jīng)營活動為對象的計劃安排，它是企業(yè)在計劃期內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的奮斗目標和行動綱領(lǐng)，它對內(nèi)為企業(yè)確定未來的發(fā)展目標，來統(tǒng)—每一個人和每一個部門的行為，對外則使企業(yè)不斷地適應(yīng)未來環(huán)境的變化，使得企業(yè)不斷地成長壯大。第21頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一(二)經(jīng)營計劃的特征

1、經(jīng)營計劃的綜合性經(jīng)營計劃的綜合性表現(xiàn)在它是一個復雜的計劃體系，從時間上看，有長短之分，從內(nèi)容來看，有綜合與部分之分等。2、經(jīng)營計劃的選擇性。經(jīng)營計劃要求企業(yè)對其未來作出判斷與選擇。擬定方案，評價方案，選擇方案是計劃工作的主要內(nèi)容。3．經(jīng)營計劃的應(yīng)變性。企業(yè)經(jīng)營計劃一旦制訂，輕易不要改動它。但隨著市場對外部環(huán)境條件的變化，各種計劃之伺互為條件，相互制約，相互影響。為適應(yīng)環(huán)境發(fā)生變化，必須重新調(diào)整計劃。第22頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一4．經(jīng)營計劃的戰(zhàn)略性。計劃必須抓住重點，從戰(zhàn)略的角度出發(fā)，在戰(zhàn)略層次上展開，將經(jīng)營者的經(jīng)營方針、經(jīng)營理念和經(jīng)營策略貫穿于計劃之中。5.經(jīng)營計劃的權(quán)威性。經(jīng)營計劃是企業(yè)經(jīng)營的綱領(lǐng)，是經(jīng)營者智慧和韜略的結(jié)晶。二、中長期經(jīng)營計劃中長期限計劃的的制訂方法，這里我們談?wù)劸唧w的制訂方法⑴部門主導型⑵計劃部門主導型⑶經(jīng)營者主導型第23頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一上述內(nèi)容自學下面對滾動計劃法作一個重點介紹如編制五年計劃,每完成一年就補充一年.遠粗近細原則.每年都編制一個新的五年計劃,體現(xiàn)出計劃的滾動性和連續(xù)性，如下圖所示：

圖8-3滾動式計劃示意圖計劃完成情況比較與分析具體計劃較具體計劃粗略計劃19961997199819992000具體計劃較具體計劃粗略計劃199719981999200020011996—實際完成經(jīng)營環(huán)境差異方針變化原因

計劃調(diào)整與修改第24頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一(二)年度（季度）計劃的編制由主管計劃的經(jīng)理,主管部門編制(計劃經(jīng)營科),依據(jù)是原來的合同,上年度計劃執(zhí)行(完成)情況等。方法:采用(1)上下結(jié)合,分級編制(即從下上)

公司上級主管部門對計劃要求公司計劃部門與各職能部門參加編寫全公司年度計劃季度計劃下達給各工區(qū)(工程處),職能部門

(2)工區(qū),工程處編制本單位計劃.

根據(jù)公司下達的計劃方案編制本工區(qū)(處)的年季月計劃草案上報公司公司綜合平衡公司提出正式計劃報主管上級審查備案下達計劃到基層單位實施執(zhí)行.第25頁，共27頁，2023年，2月20日，星期一四、計劃的實施和控制（一）控制的內(nèi)容：進度，質(zhì)量，消耗，安全，成本，材料庫存，資金運用等。（二）計劃控制方法1、依據(jù)-計劃文件，工程進度圖表等，通過日報表，旬報表，調(diào)度會等