中國(guó)共享汽車(chē)現(xiàn)狀與趨勢(shì)報(bào)告2017

中國(guó)共享汽車(chē)現(xiàn)狀與趨勢(shì)報(bào)告2017中國(guó)共享汽車(chē)現(xiàn)狀與趨勢(shì)報(bào)告概述“共享經(jīng)濟(jì)”是利用社會(huì)的閑置資源，為更多有需要的人進(jìn)行服務(wù)，使資源利用效率最大化的同時(shí)創(chuàng)造更多價(jià)值。共享經(jīng)濟(jì)的概念起源于上世紀(jì)八十年代的美國(guó)，而今，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過(guò)共享平臺(tái)將資源閑置方和需求方相連接，讓閑置資源“活”起來(lái)，將共享經(jīng)濟(jì)達(dá)到了一個(gè)前所未有的高度。在中國(guó)，出行是共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為活躍的領(lǐng)域之一。繼共享單車(chē)之后，共享汽車(chē)被視為下一個(gè)獨(dú)角獸行業(yè)。在汽車(chē)共享的大概念里，包括新興的順風(fēng)車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、分時(shí)租賃、P2P租車(chē)，以及傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)性租車(chē)等業(yè)務(wù)模式。本報(bào)告主要聚焦分時(shí)租賃，通過(guò)對(duì)分時(shí)租賃業(yè)務(wù)模式、企業(yè)盤(pán)點(diǎn)、融資估值以及中美發(fā)展對(duì)比等信息的整理分析，較為全面地展示國(guó)內(nèi)汽車(chē)共享出行市場(chǎng)的基本情況。報(bào)告還通過(guò)南方日?qǐng)?bào)、南方+新聞客戶(hù)端發(fā)起的在線(xiàn)問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地測(cè)試調(diào)研，將分時(shí)租賃的消費(fèi)者反饋以及廣州地區(qū)落地情況進(jìn)行了客觀呈現(xiàn)。根據(jù)數(shù)據(jù)分析以及實(shí)地調(diào)研，結(jié)合對(duì)共享出行相關(guān)行業(yè)的基本觀察，本報(bào)告對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展做出趨勢(shì)判斷。得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展以及政策利好頻出，普華永道思略特預(yù)計(jì)未來(lái)5年汽車(chē)分時(shí)租賃市場(chǎng)將以超過(guò)50%的增幅繼續(xù)發(fā)展，行業(yè)有望在2020年前迎來(lái)突破式的發(fā)展。但與此同時(shí)，汽車(chē)牌照、充電樁、停車(chē)位等配套資源的不足，也將制約著共享汽車(chē)的發(fā)展。資源如何合理配置，將對(duì)城市道路管理提出新的挑戰(zhàn)。本報(bào)告認(rèn)為，相關(guān)企業(yè)需要建立與當(dāng)?shù)爻鞘邢噙m應(yīng)的車(chē)輛投放機(jī)制，各地政府主管部門(mén)也需要在配套基礎(chǔ)設(shè)施完善、行業(yè)秩序建立等方面出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)，以推動(dòng)相關(guān)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。各類(lèi)共享汽車(chē)模式的用戶(hù)分析及發(fā)展現(xiàn)狀:“重”模式下，分時(shí)租賃高效增長(zhǎng)受限傳統(tǒng)的出租車(chē)叫車(chē)模式流行已久，主要為路邊有用車(chē)需求的客戶(hù)提供即需即用的服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，出租車(chē)揚(yáng)招打車(chē)的成功率大概60%，而以滴滴快車(chē)為代表的網(wǎng)約車(chē)招車(chē)成功率在90%左右，也就是說(shuō)，網(wǎng)上叫車(chē)成功率是傳統(tǒng)出租車(chē)的1.5倍。同時(shí)，路邊揚(yáng)招平均等待10分鐘才能打到一輛車(chē)，而滴滴快車(chē)等網(wǎng)約車(chē)只需平均等待5分鐘左右，且可以在室內(nèi)等待車(chē)輛到達(dá)。因此，傳統(tǒng)路邊揚(yáng)50%（注2）。互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)活躍用戶(hù)，一線(xiàn)城市占比超過(guò)75%。由此可見(jiàn)網(wǎng)約車(chē)的用戶(hù)粘性，用戶(hù)用車(chē)習(xí)慣已經(jīng)逐漸養(yǎng)成。經(jīng)營(yíng)性租賃傳統(tǒng)的汽車(chē)經(jīng)營(yíng)性租賃服務(wù)，分為短租和長(zhǎng)租。短租主要為出差、旅游的用車(chē)需求，或因個(gè)人原因暫時(shí)無(wú)法買(mǎi)車(chē)但又短時(shí)間內(nèi)急需用車(chē)臨時(shí)需求。長(zhǎng)租主要是企業(yè)客戶(hù)的商用需求較多，或因限購(gòu)買(mǎi)不上車(chē)的“有照無(wú)車(chē)”個(gè)人用戶(hù)。經(jīng)營(yíng)性租賃一般最少按天起租，相比分時(shí)租賃而言，客戶(hù)用車(chē)時(shí)間更長(zhǎng)。從使用成本的角度看，一次性需要支付的費(fèi)用也相比分時(shí)租賃要高出不少。經(jīng)營(yíng)性租賃通過(guò)向個(gè)人和企業(yè)提供租車(chē)業(yè)務(wù)，獲取租金收益。過(guò)去5年，中國(guó)租賃市場(chǎng)規(guī)模從2011年的281億元增長(zhǎng)到2016年的496億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18%。但當(dāng)前中國(guó)租賃行業(yè)落后，滲透率只有0.4%，而日本、美國(guó)、韓國(guó)及巴西則分別為2.5%、1.6%、1.4%及1.3%。由于租車(chē)具有無(wú)須辦理保險(xiǎn)、無(wú)須年檢維修，用戶(hù)可以把買(mǎi)車(chē)、養(yǎng)車(chē)的負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移給汽車(chē)租賃公司，并且車(chē)型可以隨時(shí)更新，減少了消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛所帶來(lái)的無(wú)形損耗；同時(shí)消費(fèi)者可以將租車(chē)節(jié)約下來(lái)的資金用于其他用途或投資，充分提高了資金利用率；再加之不用考慮限購(gòu)限號(hào)、打車(chē)難等諸多問(wèn)題，越來(lái)越多的消費(fèi)者被汽車(chē)租賃服務(wù)所吸引。對(duì)于企業(yè)用戶(hù)而言，通過(guò)長(zhǎng)租可以降低可征稅前利潤(rùn)，從而降低賦稅。分時(shí)租賃分時(shí)租賃提供汽車(chē)的“隨取即用”租賃服務(wù)，使用更靈活，消費(fèi)者可以按個(gè)人用車(chē)需求和用車(chē)時(shí)間預(yù)訂租車(chē)時(shí)長(zhǎng)，收費(fèi)以小時(shí)計(jì)算。分時(shí)租賃的用戶(hù)群可以分為個(gè)人用戶(hù)和企業(yè)用戶(hù)兩類(lèi)。目前大部分的分時(shí)租賃業(yè)務(wù)是以微公交、car2go、EVCARD（環(huán)球車(chē)享）為代表的B2C業(yè)務(wù)。對(duì)于個(gè)人用戶(hù)而言，分時(shí)租賃的場(chǎng)景較多，限于篇幅，本文主要介紹以下幾類(lèi)需要重點(diǎn)關(guān)注的用戶(hù)群以及他們的使用場(chǎng)景。短途出游：50-100公里的短途出游目前是分時(shí)租賃最主要的使用場(chǎng)景之一。分時(shí)租賃能滿(mǎn)足無(wú)車(chē)家庭短途出游私密性、靈活性的需求，受到廣大用戶(hù)青睞。社區(qū)短途通勤用戶(hù)：此類(lèi)用戶(hù)主要需求是在社區(qū)和購(gòu)物中心、公共事業(yè)區(qū)域的短途固定路線(xiàn)通勤。該類(lèi)用戶(hù)使用時(shí)間集中，主要為上下班時(shí)間和周末。高校學(xué)生：以思想前衛(wèi)的年輕人為主，將分時(shí)租賃作為一種新潮體驗(yàn)，該部分人群對(duì)價(jià)格較為敏感?，F(xiàn)在很多高校大學(xué)城所在地離市區(qū)較遠(yuǎn)，該地區(qū)公共交通匱乏，大學(xué)生購(gòu)物、郊游等出行需求較多，有較大潛力。酒店景點(diǎn)住客：該部分用戶(hù)主要為外地旅游人群，需求是前往城市的景點(diǎn)，出行特點(diǎn)是地點(diǎn)集中、路線(xiàn)簡(jiǎn)單。酒店方也有較強(qiáng)意愿為消費(fèi)者提供增值服務(wù)，例如首汽Gofun已經(jīng)和如家合作，針對(duì)此用戶(hù)群提供服務(wù)。業(yè)務(wù)群體：該類(lèi)用戶(hù)以銷(xiāo)售、中介、中小企業(yè)業(yè)務(wù)員、攝影記者等為主，他們需要一天內(nèi)多地周轉(zhuǎn)用車(chē)，而且有時(shí)隨身行李較多。分時(shí)租賃的便捷、使用靈活、存放行李方便等是他們選擇該服務(wù)的主要原因。目前分時(shí)租賃的企業(yè)級(jí)用戶(hù)（B端）份額非常少，主要有政府機(jī)構(gòu)、園區(qū)/科技企業(yè)等。因?yàn)槠髽I(yè)級(jí)市場(chǎng)剛剛起步，企業(yè)級(jí)用戶(hù)可挖掘潛力較大。分時(shí)租賃，可以看作是傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)性租賃的一種新型模式，是一種向個(gè)人和企業(yè)提供按分鐘/小時(shí)計(jì)費(fèi)的汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)。相比單車(chē)租賃市場(chǎng)爆發(fā)式的發(fā)展，汽車(chē)分時(shí)租賃由于其屬于“重”模式，不具備快速傳播、高效增長(zhǎng)的特點(diǎn)。但受到宏觀環(huán)境多種因素的影響分時(shí)租賃市場(chǎng)呈現(xiàn)利好的趨勢(shì)，例如，中國(guó)政府鼓勵(lì)綠色、低碳出行方式，國(guó)家大力推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展；人們需要更多種可選方式來(lái)滿(mǎn)足多點(diǎn)出行的需求；80、90后群體基于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的便捷出行需求的增加；大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的發(fā)展使得供需方有效匹配碎片化資源；移動(dòng)支付的成熟；以及互聯(lián)網(wǎng)征信體系的逐步完善等，都加快并促進(jìn)了分時(shí)租賃行業(yè)的發(fā)展。順風(fēng)車(chē)（拼車(chē)）順風(fēng)車(chē)是指車(chē)主在自己出行的同時(shí)，可以順路帶一些同路的人一起上下班、上下學(xué)、長(zhǎng)途出行、旅游等。乘客通過(guò)平均分?jǐn)偝鲂匈M(fèi)用得到方便和實(shí)惠，同時(shí)車(chē)主通過(guò)賺取一些費(fèi)用來(lái)補(bǔ)貼養(yǎng)車(chē)費(fèi)用。當(dāng)前順風(fēng)車(chē)的價(jià)格，以北京為例為三公里內(nèi)起步費(fèi)12元，三公里以上1.5元/公里。相比起步費(fèi)14元+每公里2.6元+每分鐘0.6元低速費(fèi)的專(zhuān)車(chē)以及起步價(jià)13元+每公里2.3元+1元燃油附加費(fèi)的出租車(chē)而言更便宜。其目標(biāo)車(chē)主主要是那些有可用車(chē)輛并希望分擔(dān)油費(fèi)的私家車(chē)主，其目標(biāo)用戶(hù)主要是希望較低價(jià)格出行且避免公交、地鐵擁堵的上班族。60%拼車(chē)軟件用戶(hù)主要使用場(chǎng)景為上下班通勤，40%的用戶(hù)會(huì)會(huì)臨時(shí)出行，近38%的用戶(hù)外出游玩（休閑），因?yàn)樗郊臆?chē)無(wú)法出行的大概占37%，還有約36%提到出行轉(zhuǎn)乘，工作時(shí)間內(nèi)商務(wù)外出的情景占比不到30%（注3）。順風(fēng)車(chē)是個(gè)人向個(gè)人提供的出行共享服務(wù)，用以分擔(dān)出行費(fèi)用；以滴滴順風(fēng)車(chē)為例，平臺(tái)收取每單5%的服務(wù)費(fèi)作為的傭金。對(duì)于大多數(shù)普通打車(chē)一族來(lái)說(shuō)，經(jīng)常呼叫專(zhuān)車(chē)是一種奢侈的消費(fèi)，順風(fēng)車(chē)(拼車(chē))無(wú)形之中就成了打車(chē)一族們的新需求。就整個(gè)租車(chē)市場(chǎng)而言，當(dāng)前公共交通、出租車(chē)等車(chē)輛運(yùn)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿(mǎn)足中國(guó)強(qiáng)大的市場(chǎng)需求。把私家車(chē)的余座資源利用起來(lái)，無(wú)疑是一個(gè)很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但拼車(chē)市場(chǎng)背后也有讓人擔(dān)憂(yōu)的行業(yè)痛點(diǎn)，比如安全問(wèn)題、法律糾紛問(wèn)題、智能匹配問(wèn)題尚未得到很好的解決（例如，是否能實(shí)時(shí)出發(fā)？拼到車(chē)的概率是多少？尋找拼車(chē)對(duì)象需要花費(fèi)多少時(shí)間成本等等），導(dǎo)致順風(fēng)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展速度受到一定的限制。當(dāng)前市場(chǎng)上，滴滴順風(fēng)車(chē)、嘀嗒拼車(chē)和天天用車(chē)占到市場(chǎng)份額超90%，拼車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入寡頭時(shí)代，并且網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)將越來(lái)越明顯（注4）。P2P租車(chē)P2P租車(chē)是一種走輕資產(chǎn)路線(xiàn)的租車(chē)服務(wù)模式，如PP租車(chē)、凹凸租車(chē)等P2P租車(chē)服務(wù)平臺(tái)并不持有車(chē)輛，而是通過(guò)搭建共享平臺(tái)為車(chē)主和租車(chē)用戶(hù)提供信息配對(duì)，這樣不但讓私家車(chē)提高了車(chē)輛的使用率，為車(chē)主帶來(lái)了利潤(rùn)，同時(shí)用車(chē)人也可以以相對(duì)便宜的價(jià)格滿(mǎn)足自己的用車(chē)需求，可謂一舉兩得，實(shí)現(xiàn)共贏。P2P租車(chē)雖然屬于租車(chē)領(lǐng)域的新興細(xì)分行業(yè)，通過(guò)個(gè)人向個(gè)人租賃車(chē)輛，出行平臺(tái)收取中介費(fèi)用作為商業(yè)模式運(yùn)營(yíng)。但是發(fā)展情況不容樂(lè)觀，2016年P(guān)2P租車(chē)出行方式消費(fèi)金額僅6.5億元（2016年出租車(chē)行業(yè)消費(fèi)金額為2313億元，專(zhuān)車(chē)/快車(chē)行業(yè)為269.7億元），載客量?jī)H100萬(wàn)人次（2016年出租車(chē)行業(yè)載客量765億人次，專(zhuān)車(chē)/快車(chē)行業(yè)為15.3億人次）。自P2P租車(chē)興起以來(lái)，由于進(jìn)入門(mén)檻低，缺乏監(jiān)管，同時(shí)安全性問(wèn)題時(shí)有曝出，導(dǎo)致租方和借方之間沒(méi)有足夠的信任度；同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，P2P租車(chē)雖相比傳統(tǒng)租車(chē)價(jià)格較低，但相比順風(fēng)車(chē)、快車(chē)等優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)；用戶(hù)粘性以及用戶(hù)再使用的頻率都不高。汽車(chē)分時(shí)租賃在中國(guó)將迎來(lái)突破性發(fā)展:注冊(cè)企業(yè)300多家，77%的車(chē)輛出自整車(chē)廠背景的分時(shí)租賃企業(yè)分時(shí)租賃發(fā)展現(xiàn)狀分時(shí)租賃作為一種新興的短租共享模式，在上世紀(jì)90年代興起于歐美國(guó)家，并于2010年后在中國(guó)市場(chǎng)起步發(fā)展。截止2016年初，汽車(chē)分時(shí)租賃約有30余家上規(guī)模企業(yè)，市場(chǎng)總車(chē)隊(duì)規(guī)模約3萬(wàn)輛。整個(gè)市場(chǎng)仍然在以超過(guò)50%的速度飛快發(fā)展。分時(shí)租賃進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間點(diǎn)正好是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)起步發(fā)展期，且新能源汽車(chē)在使用成本上比燃油車(chē)更具經(jīng)濟(jì)性（新能源汽車(chē)充電費(fèi)用、維修成本均較燃油車(chē)有較大節(jié)約），同時(shí)，一些企業(yè)希望通過(guò)分時(shí)租賃推廣自身的新能源車(chē)型，所以新能源車(chē)型成為了中國(guó)分時(shí)租賃市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)車(chē)型。目前除了個(gè)別企業(yè)，如戴姆勒car2go和途歌使用燃油車(chē)型外，市場(chǎng)上90%以上的分時(shí)租賃汽車(chē)均為新能源汽車(chē)。因?yàn)榧缲?fù)著新能源汽車(chē)銷(xiāo)售和推廣的使命，多家整車(chē)廠（上汽、北汽、戴姆勒、大眾等）均已經(jīng)開(kāi)始布局分時(shí)租賃市場(chǎng)。按照分時(shí)租賃車(chē)隊(duì)規(guī)模統(tǒng)計(jì)，目前77%的車(chē)輛出自整車(chē)廠背景的分時(shí)租賃企業(yè)。各家企業(yè)以布局一線(xiàn)城市和個(gè)別二線(xiàn)城市為主，未來(lái)2年更多的企業(yè)將布局二線(xiàn)并涉足三線(xiàn)城市，例如EVCARD近期已經(jīng)布局滬寧線(xiàn)上的南京、江山等城市。截止目前，國(guó)內(nèi)注冊(cè)運(yùn)營(yíng)分時(shí)租賃的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)300多家，我們對(duì)其中較大的31家企業(yè)進(jìn)行在成立時(shí)間、現(xiàn)有規(guī)模、主要投放城市、融資情況進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)。從規(guī)模上來(lái)看，規(guī)模超過(guò)5000輛的有3家，包括微公交、EVCARD（環(huán)球車(chē)享）以及盼達(dá)用車(chē)；規(guī)模在1000-5000輛之間的有14家，包括一步用車(chē)、GreenGo（綠狗租車(chē)）、Gofun出行等；規(guī)模在500-1000輛之間的有6家，包括TOGO（途歌）、一度用車(chē)、宜維租車(chē)等；規(guī)模小于500輛的有8家企業(yè)。從成立時(shí)間上來(lái)看，2014年之前成立的企業(yè)（包括2014年）有10家；2015年為7家，2016年及以后成立的為14家。31家企業(yè)中，有25家企業(yè)選擇在省會(huì)城市布局；有21家在一線(xiàn)城市進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，其中15家在北京建立網(wǎng)點(diǎn)，在上海、廣州、深圳建立網(wǎng)點(diǎn)的企業(yè)分別為7家、6家、6家。廈門(mén)、桂林、青島、三亞等大型旅游城市的分時(shí)租賃業(yè)務(wù)發(fā)展速度也明顯加快。31家企業(yè)中，已經(jīng)獲得融資的為13家，其中有1家已經(jīng)獲得B輪投資。分時(shí)租賃消費(fèi)者反饋根據(jù)南方日?qǐng)?bào)聯(lián)合南方+新聞客戶(hù)端發(fā)起的最新分時(shí)租賃消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果顯示，超過(guò)6成的消費(fèi)者對(duì)共享汽車(chē)的發(fā)展持看好的觀點(diǎn)。消費(fèi)者對(duì)于分時(shí)租賃的接受度在變高，約85%的受訪者表示雖然當(dāng)前還未使用過(guò)分時(shí)租賃的服務(wù)，但如果有機(jī)會(huì)愿意進(jìn)行嘗試。從受訪者的職業(yè)分布來(lái)看，51%為公司或企業(yè)員工，20%為學(xué)生群體，這71%的受訪者的特點(diǎn)是都偏年輕、對(duì)新事物接受度較高、同時(shí)對(duì)于如何低成本高質(zhì)量的出行有一定的需求。對(duì)受訪者而言，滿(mǎn)足臨時(shí)出行的需求、暫時(shí)買(mǎi)不起或不想養(yǎng)車(chē)以及好奇心驅(qū)使想去嘗試一下，是選擇使用共享汽車(chē)的三個(gè)主要原因，占比依次達(dá)到34%、25%和24%。而對(duì)于最終愿意選擇使用共享出行作為出行工具的受訪者，取車(chē)還車(chē)的便利性、價(jià)格及服務(wù)、安全及保險(xiǎn)等因素是他們最為看重的，占比依次到達(dá)46%、25%和24%。在用車(chē)價(jià)格方面，98%的消費(fèi)者認(rèn)為，可以接受的最高價(jià)格不超過(guò)35元/小時(shí)，81%的消費(fèi)者希望每小時(shí)用車(chē)價(jià)格不要高于25元。調(diào)研結(jié)果中還顯示了人們對(duì)使用分時(shí)租賃業(yè)務(wù)最大的擔(dān)憂(yōu)，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋不足，取還車(chē)不方便；充電樁、停車(chē)場(chǎng)等配套設(shè)施不齊全；車(chē)太少都是用戶(hù)感受到最主要的問(wèn)題。要想更好的推廣汽車(chē)分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，一方面應(yīng)該根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際需求更好的完善產(chǎn)品和服務(wù)，另一方面也應(yīng)該加強(qiáng)市場(chǎng)宣傳力度，讓更多的人了解、喜歡、接受并逐漸養(yǎng)成使用分時(shí)租賃的用車(chē)習(xí)慣。共享汽車(chē)測(cè)評(píng)排行榜南方日?qǐng)?bào)、南方+新聞客戶(hù)端記者對(duì)7家落地廣州的共享汽車(chē)品牌進(jìn)行了全面、細(xì)致的測(cè)評(píng)打分，這7家企業(yè)分別是：環(huán)球車(chē)享EVCARD（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“EVCARD”）、TOGO途歌（簡(jiǎn)稱(chēng)“TOGO”）、Gofun出行（簡(jiǎn)稱(chēng)“Gofun”）、一度用車(chē)（簡(jiǎn)稱(chēng)“一度”）、駕唄、有車(chē)UrCar（簡(jiǎn)稱(chēng)“有車(chē)”）和巴歌出行（簡(jiǎn)稱(chēng)“巴歌”）。實(shí)地測(cè)評(píng)中，一共采用了5個(gè)一級(jí)指標(biāo)和24個(gè)二級(jí)指標(biāo)，總分為100分。五大一級(jí)指標(biāo)分別是：便利性、安全性、體驗(yàn)性、費(fèi)用和關(guān)注度。值得注意的是，每輛汽車(chē)的駕駛系統(tǒng)均有個(gè)性化區(qū)別，我們測(cè)評(píng)選取的是隨機(jī)抽樣樣本，并不代表企業(yè)的整體情況。最終的評(píng)分結(jié)果顯示，EVCARD得分為82分排名榜首，TOGO和一度以79分和76分排名第二、第三，巴歌出行以68分位居第七。對(duì)比美國(guó)，中國(guó)分時(shí)租賃優(yōu)勢(shì)更明顯汽車(chē)分時(shí)租賃模式源于美國(guó)，經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，目前已經(jīng)成為一個(gè)比較成熟的行業(yè)。目前在美國(guó)，以Zipcar、car2go、EnterpriseCarShare和赫茲四家公司為主的分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，占整個(gè)汽車(chē)共享市場(chǎng)95%的份額，其中Zipcar的市場(chǎng)占有率高達(dá)75%，用戶(hù)數(shù)超過(guò)100萬(wàn)。2016年，美國(guó)分時(shí)租賃消費(fèi)金額為16.4億美元，載客量6500萬(wàn)人次。但以美國(guó)最大的分時(shí)租賃公司Zipcar的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，在成立后的第12年才開(kāi)始首次實(shí)現(xiàn)盈利，第13年最終難逃屈居人下受人掣肘的命運(yùn)，被AVIS收購(gòu)。美國(guó)整體的分時(shí)租賃市場(chǎng)在發(fā)展上碰到了很多問(wèn)題，下面我們將從人口集中度、經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)對(duì)分時(shí)租賃業(yè)務(wù)的影響、產(chǎn)品定位及客戶(hù)體驗(yàn)四方面闡述美國(guó)分時(shí)租賃行業(yè)的問(wèn)題，并分析中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)所在。優(yōu)勢(shì)一：人口集中度高美國(guó)人口較為分散，同時(shí)人均擁有汽車(chē)量較高、大型城市比較少。根據(jù)美國(guó)人口普查署發(fā)布2015年美國(guó)城市人口排名，美國(guó)超過(guò)百萬(wàn)人口的城市只有10個(gè)，人口數(shù)量排名前三的城市分別是紐約855萬(wàn)人、洛杉磯391萬(wàn)人、芝加哥272萬(wàn)人。因此對(duì)于以城市內(nèi)的短時(shí)分時(shí)租賃的市場(chǎng)需求，相對(duì)較低。而對(duì)于人口密度不大的其他城市，前往分時(shí)租賃取車(chē)點(diǎn)反而不如直接在家中使用Uber叫車(chē)更方便，因此分時(shí)租賃并不會(huì)成為這些用戶(hù)的出行首選。相比美國(guó)人口較為分散，中國(guó)人口基數(shù)大、集中度高，就分時(shí)租賃車(chē)輛的使用效率來(lái)說(shuō)，中國(guó)的用戶(hù)/車(chē)輛比更高。根據(jù)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》報(bào)告中顯示，當(dāng)前中國(guó)人口超過(guò)百萬(wàn)的城市有142個(gè)。以car2go在中國(guó)的發(fā)展為例，“在剛進(jìn)入重慶市場(chǎng)后的短短10個(gè)月，就獲得了約7.8萬(wàn)用戶(hù)，從用戶(hù)和車(chē)輛比來(lái)看，平均每輛car2go的車(chē)輛會(huì)服務(wù)至少195個(gè)用戶(hù)，這一比例比car2go全球范圍內(nèi)的用戶(hù)/車(chē)輛比（157:1）還要高”。據(jù)估計(jì)，在北美某個(gè)城市要實(shí)現(xiàn)如此體量和規(guī)模的用戶(hù)需要5年時(shí)間才能完成。分時(shí)租賃概念的快速普及以及高速增長(zhǎng)的用車(chē)需求，意味著分時(shí)租賃在中國(guó)還會(huì)更大的增長(zhǎng)空間。優(yōu)勢(shì)二：經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)不發(fā)達(dá)，分時(shí)租賃發(fā)展空間大在國(guó)外，汽車(chē)租賃業(yè)已有100多年的發(fā)展歷史，美國(guó)經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)非常發(fā)達(dá)，取還車(chē)極其方便，因此留給分時(shí)租賃的市場(chǎng)發(fā)展空間也十分有限。中國(guó)經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)不發(fā)達(dá)，存在用車(chē)手續(xù)復(fù)雜、取還車(chē)網(wǎng)點(diǎn)不方便、管理不規(guī)范、押金不退還等諸多問(wèn)題，反而給分時(shí)租賃業(yè)務(wù)帶來(lái)了潛在的發(fā)展機(jī)會(huì)。優(yōu)勢(shì)三：產(chǎn)品定位相對(duì)明確以美國(guó)Zipcar為代表的分時(shí)租賃公司一心想要代替?zhèn)鹘y(tǒng)租車(chē)巨頭，卻忽視了分時(shí)租賃代步與通勤的需求本質(zhì)。Zipcar平臺(tái)提供超過(guò)50款不同級(jí)別的車(chē)型且多以汽油車(chē)為主，其中不乏昂貴的寶馬、奔馳、重型皮卡等車(chē)型。由于高運(yùn)營(yíng)成本，不可避免導(dǎo)致租車(chē)價(jià)格無(wú)法降低，而且這種情況在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法得到大的改觀。而中國(guó)目前大多數(shù)企業(yè)的分時(shí)租賃車(chē)輛，都選用綠色環(huán)保的新能源汽車(chē)。且各分時(shí)租賃公司基本采用單一車(chē)型，相比美國(guó)企業(yè)較“輕量化”。同時(shí)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)布局分時(shí)租賃的企業(yè)，許多都具備主機(jī)廠背景，例如微公交由康迪和吉利合資成立；上汽將自營(yíng)的e享天開(kāi)和EVCARD合并；北汽和富士康合資成立綠狗租車(chē)；首汽集團(tuán)旗下新能源分時(shí)租賃公司推出Gofun等等。車(chē)輛成本及運(yùn)維成本相對(duì)更低。因此，國(guó)內(nèi)分時(shí)租賃車(chē)輛的整體費(fèi)率也會(huì)更低。相比美國(guó)的分時(shí)租賃企業(yè)，國(guó)內(nèi)分時(shí)租賃企業(yè)在產(chǎn)品定位上則更加明確，主要專(zhuān)注于短途出行的使用，比如工作日通勤、休息日城市周邊半日短途旅行等。目標(biāo)群體主要是有用車(chē)需求但可能無(wú)法負(fù)擔(dān)一輛車(chē)的年輕時(shí)尚群體。整齊劃一的車(chē)隊(duì)、車(chē)輛具備較強(qiáng)的識(shí)別度且切合了綠色環(huán)保的理念，更加滿(mǎn)足了年輕人追求時(shí)尚、個(gè)性的需求，同時(shí)又不會(huì)在經(jīng)濟(jì)上造成困擾。優(yōu)勢(shì)四：客戶(hù)體驗(yàn)較好在科技不斷發(fā)展的今天，美國(guó)分時(shí)租賃行業(yè)雖然以使用非常便捷自稱(chēng)，但實(shí)際上客戶(hù)體驗(yàn)并不盡如人意。例如從注冊(cè)、驗(yàn)證到實(shí)際可以用車(chē)的時(shí)間在3~7天；開(kāi)/關(guān)車(chē)門(mén)依舊需要通過(guò)特制的會(huì)員卡；用戶(hù)必須在特定地點(diǎn)選擇特定的車(chē)輛，這就意味著當(dāng)面臨之前的用戶(hù)歸還車(chē)輛不及時(shí)、車(chē)輛故障以及車(chē)輛內(nèi)部環(huán)境臟亂差等突發(fā)情況時(shí)，用戶(hù)很有可能沒(méi)有第二個(gè)選擇。以上原因一定程度上降低了產(chǎn)品使用的便捷性，用戶(hù)體驗(yàn)并沒(méi)有官方宣稱(chēng)的那么好。相比美國(guó)的分時(shí)租賃用車(chē)體驗(yàn)，國(guó)內(nèi)公司更加緊跟科技和時(shí)尚的潮流。部分分時(shí)租賃公司已經(jīng)在試行在手機(jī)客戶(hù)端注冊(cè)后，通過(guò)例如支付寶芝麻信用憑信用免押金的方式快速進(jìn)入后續(xù)租車(chē)環(huán)節(jié)。通過(guò)掃碼取車(chē)的方式，免去了類(lèi)似Zipcar需要等待3~7天收到專(zhuān)用會(huì)員卡才能開(kāi)始用車(chē)的等待期；統(tǒng)一的車(chē)型使分時(shí)租賃的客戶(hù)在面臨前一客戶(hù)無(wú)法按時(shí)還車(chē)、車(chē)輛故障和車(chē)輛變臟等突發(fā)情況發(fā)生時(shí)，可以立刻更換另一輛同樣車(chē)型的汽車(chē)，減少不必要的用車(chē)?yán)_。國(guó)家電網(wǎng)支持多種新能源車(chē)輛快充服務(wù)，20分鐘20元錢(qián)左右的價(jià)格可快速充滿(mǎn)80%的電池，價(jià)格和等待時(shí)間都處于客戶(hù)可以接受的范圍之內(nèi)。分時(shí)租賃前景判斷：政策利好明確鼓勵(lì)，未來(lái)5年超過(guò)50%增幅發(fā)展分時(shí)租賃在未來(lái)幾年仍將面臨著非常好的宏觀發(fā)展環(huán)境，并在2020年前迎來(lái)突破式的發(fā)展。思略特預(yù)計(jì)未來(lái)5年汽車(chē)分時(shí)租賃市場(chǎng)將以超過(guò)50%的增幅繼續(xù)發(fā)展，保守估計(jì)在2020年全國(guó)B2C車(chē)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到15萬(wàn)輛以上；目前分時(shí)租賃市場(chǎng)絕大多數(shù)份額為B2C業(yè)務(wù)，B2B（面向企業(yè)用戶(hù)）的份額非常少，隨著未來(lái)B2B業(yè)務(wù)的不斷拓展，到2020年，整體車(chē)隊(duì)規(guī)模有望達(dá)到17萬(wàn)輛以上，運(yùn)輸人次預(yù)計(jì)也將從當(dāng)前的5700萬(wàn)增長(zhǎng)到2.85億，交易金額從9億增長(zhǎng)到47億元。我們將從社會(huì)、消費(fèi)者、法規(guī)、技術(shù)四個(gè)方面分別闡述分時(shí)租賃未來(lái)面臨的機(jī)遇。從社會(huì)角度：中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展、城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)帶來(lái)了移動(dòng)出行需求的膨脹，而道路資源的緊缺導(dǎo)致了嚴(yán)峻的交通矛盾、環(huán)境矛盾。這一點(diǎn)在未來(lái)幾年仍將是中國(guó)政府著重解決的難題。新能源汽車(chē)分時(shí)租賃這種共享出行的方式可以提升車(chē)輛使用效率，推廣新能源汽車(chē)的發(fā)展，并促進(jìn)緩解環(huán)境問(wèn)題。因此分時(shí)租賃將繼續(xù)受到政府的鼓勵(lì)，并享受相關(guān)優(yōu)惠政策。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)用于分時(shí)租賃的電動(dòng)汽車(chē)3萬(wàn)輛左右，按照1:8的私家車(chē)替代率計(jì)算，相當(dāng)于減少了35萬(wàn)輛私家車(chē)上路。這對(duì)于減少交通擁堵和排放都有重要的意義。從未來(lái)運(yùn)輸效率上來(lái)說(shuō)，2020年分時(shí)租賃平均每輛車(chē)的運(yùn)力為每年載客1900人次，是同期順風(fēng)車(chē)的運(yùn)力的1.5倍，是經(jīng)營(yíng)性租賃運(yùn)力的2.7倍。從消費(fèi)人群角度：分時(shí)租賃在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量大，并且形成的用戶(hù)/車(chē)輛比很高。目前全國(guó)2.5億人擁有駕照，汽車(chē)保有量為1.8億（其中私家車(chē)1.2億），全國(guó)范圍有幾千萬(wàn)持照無(wú)車(chē)人員都將是分時(shí)租賃的潛在消費(fèi)者。另一方面，中國(guó)的智能手機(jī)普及率非常高（智能手機(jī)用戶(hù)已經(jīng)高達(dá)5.6億），分時(shí)租賃的手機(jī)端使用環(huán)境已經(jīng)非常成熟。相比出租車(chē)、專(zhuān)車(chē)等移動(dòng)出行工具，分時(shí)租賃在價(jià)格、使用的靈活度方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，相對(duì)于傳統(tǒng)租車(chē)取車(chē)更加便利，因此對(duì)消費(fèi)者非常有吸引力。市場(chǎng)上主流應(yīng)用每公里收費(fèi)在1元-1.5元外加10元左右的時(shí)租費(fèi)，或者僅收取時(shí)租費(fèi)20元-30元。根據(jù)測(cè)算，對(duì)于年平均出行里程小于5600公里的用戶(hù)而言，分時(shí)租賃的使用成本比擁有一輛新車(chē)、二手車(chē)都低。從政策法規(guī)角度：政府從各個(gè)層面推動(dòng)共享經(jīng)濟(jì)、新能源車(chē)的發(fā)展，是分時(shí)租賃的政策契機(jī)。從新能源政策角度，發(fā)改委和工信部均都發(fā)出了強(qiáng)烈的政策信號(hào)，要求整車(chē)廠不遺余力的推動(dòng)新能源汽車(chē)的發(fā)展。最新發(fā)布的國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃，也進(jìn)一步明確了2020年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)為200萬(wàn)輛。為了促進(jìn)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售，整車(chē)廠將積極拓展包括分時(shí)租賃在內(nèi)的批售渠道。近期發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》認(rèn)為共享出行、個(gè)性化服務(wù)成為主要方向，明確堅(jiān)持跨界融合、以互聯(lián)網(wǎng)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度融合為方向，推動(dòng)出行服務(wù)多樣化，促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)品生命周期綠色化發(fā)展，構(gòu)建泛在互聯(lián)、協(xié)同高效、動(dòng)態(tài)感知、智能決策的新型智慧生態(tài)體系。此外，近日北京和上海出臺(tái)的網(wǎng)約車(chē)新政，要求“本地戶(hù)口本地牌照”。這將極大的限制網(wǎng)約車(chē)在上述城市的規(guī)模。由此產(chǎn)生的結(jié)果是，上述城市的網(wǎng)約車(chē)數(shù)量將急劇減少。這也給分時(shí)租賃企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)以服務(wù)大量未滿(mǎn)足的移動(dòng)出行需求。今年6月1日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)租賃業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》），明確提出鼓勵(lì)分時(shí)租賃，規(guī)范汽車(chē)租賃業(yè)有序發(fā)展，同時(shí)建立健全配套政策措施，實(shí)行停車(chē)費(fèi)優(yōu)惠，為分時(shí)租賃車(chē)輛停放等創(chuàng)造條件、提供便利。《征求意見(jiàn)稿》還提出，如果將私家車(chē)的車(chē)輛性質(zhì)登記為“租賃”并符合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定，也可以從事分時(shí)租賃業(yè)務(wù)。政策利好，中國(guó)分時(shí)租賃市場(chǎng)有望迎來(lái)新機(jī)遇（注5）。從技術(shù)角度：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)/智能技術(shù)的發(fā)展，將持續(xù)提升分時(shí)租賃產(chǎn)品的便捷性和整體體驗(yàn)。新能源汽車(chē)技術(shù)的發(fā)展，將大大降低電動(dòng)車(chē)的成本（據(jù)測(cè)算2020年電池成本將下降約40%）；同時(shí)，電動(dòng)車(chē)?yán)锍桃矊⑦M(jìn)一步提升，從現(xiàn)在的平均200公里提升到2025年的平均400公里以上。電動(dòng)汽車(chē)成本的下降，將減低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本壓力；里程的增加，將給消費(fèi)者提供了更好的使用體驗(yàn)，從而增加單車(chē)運(yùn)營(yíng)時(shí)間。無(wú)人駕駛技術(shù)的發(fā)展，將給分時(shí)租賃市場(chǎng)的發(fā)展提供更多的延展空間。在2025年后，通過(guò)無(wú)人駕駛，一方面消費(fèi)者可以享受自動(dòng)的專(zhuān)車(chē)服務(wù)；另一方面，企業(yè)也可以實(shí)現(xiàn)智能自動(dòng)調(diào)度，進(jìn)一步降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。除此之外，分時(shí)租賃的發(fā)展所帶來(lái)的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，與網(wǎng)約專(zhuān)車(chē)/快車(chē)的發(fā)展相似，在新能源汽車(chē)銷(xiāo)售、新技術(shù)的發(fā)展、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展以及消費(fèi)者大數(shù)據(jù)的積累方面，都有積極的促進(jìn)作用。其他共享汽車(chē)模式未來(lái)趨勢(shì)簡(jiǎn)要判斷:共同成長(zhǎng)，趨勢(shì)分化傳統(tǒng)出租車(chē)正受到其他出行模式的沖擊，由于出租車(chē)數(shù)量受?chē)?guó)家管控力度大，同時(shí)基于國(guó)家對(duì)出租車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)有明確規(guī)劃，未來(lái)出租車(chē)市場(chǎng)將以約3%的增速穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)新能源置換燃油車(chē)的趨勢(shì)是重要趨勢(shì)之一。思略特預(yù)測(cè)，2020年出租車(chē)數(shù)量將上升至124萬(wàn)輛，運(yùn)輸人次達(dá)204億次，交易金額2553億元。目前，太原、北京等城市已開(kāi)始計(jì)劃逐步將出租車(chē)全部替換為新能源汽車(chē)。網(wǎng)約專(zhuān)車(chē)/快車(chē)網(wǎng)約專(zhuān)車(chē)/快車(chē)的市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以11%的速度繼續(xù)增長(zhǎng)，由于網(wǎng)約專(zhuān)車(chē)/快車(chē)提供優(yōu)質(zhì)的出行體驗(yàn)，培養(yǎng)用戶(hù)粘性；同時(shí)消費(fèi)者共享理念不斷提升，網(wǎng)約專(zhuān)車(chē)/快車(chē)的發(fā)展得到了持續(xù)的推動(dòng)。但近期出臺(tái)的網(wǎng)約新政將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定沖擊。目前看地方新政會(huì)對(duì)一二線(xiàn)城市產(chǎn)生一定影響，對(duì)其它城市影響較少。思略特預(yù)測(cè)，2020年網(wǎng)約專(zhuān)車(chē)/快車(chē)數(shù)量將上升至61萬(wàn)輛，運(yùn)輸人次23億次，交易金額達(dá)到450億元。網(wǎng)約專(zhuān)車(chē)/快車(chē)的發(fā)展，有助于積累消費(fèi)者大數(shù)據(jù)，可以幫助我們更好的了解消費(fèi)者使用、消費(fèi)習(xí)慣，衍生出新的收入源；有助于促進(jìn)新技術(shù)的發(fā)展，包括定制出行、智能網(wǎng)聯(lián)、無(wú)人駕駛等；同時(shí)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，包括研發(fā)、售后、金融等方面也起到一定的支撐作用。經(jīng)營(yíng)性租賃由于受到公車(chē)改革、企業(yè)高管配車(chē)變化、企業(yè)財(cái)務(wù)優(yōu)化、旅游自駕游市場(chǎng)發(fā)展等積極因素的驅(qū)動(dòng)，未來(lái)整個(gè)經(jīng)營(yíng)性租賃出行市場(chǎng)的增速將達(dá)到16%。思略特預(yù)測(cè)，2020年經(jīng)營(yíng)性租賃車(chē)輛數(shù)量將達(dá)到112萬(wàn)輛，運(yùn)輸人次8億次，交易金額達(dá)到894億元。經(jīng)營(yíng)性租賃市場(chǎng)的增長(zhǎng)，對(duì)于整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)而言，起到了穩(wěn)定渠道銷(xiāo)售價(jià)格的作用，避免過(guò)度低折扣銷(xiāo)售給租賃公司，紊亂新車(chē)價(jià)格和二手車(chē)殘值；對(duì)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售起到促進(jìn)作用，也為新能源汽車(chē)的運(yùn)行積累了經(jīng)驗(yàn)。順風(fēng)車(chē)（拼車(chē)）消費(fèi)者在通勤市場(chǎng)對(duì)于性?xún)r(jià)比高的出行模式有較大需求。未來(lái)，拼車(chē)逐漸加入社交的屬性，將對(duì)該模式進(jìn)一步增加吸引力，同時(shí)政府對(duì)共享經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新持積極支持態(tài)度；未來(lái)拼車(chē)模式也可能受到政策的扶植。順風(fēng)車(chē)（拼車(chē)）市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)從目前到2020年，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為9%。思略特預(yù)測(cè)，2020年順風(fēng)車(chē)(拼車(chē))市場(chǎng)車(chē)輛數(shù)將達(dá)到23萬(wàn)輛，運(yùn)