上市公告書及招股說明書文件

興發(fā)化工上市公告 上市日期：1999616

變更為“興發(fā)化工”1997年1月20日經(jīng)省體改委[鄂體改(1997)92號(hào)]文批準(zhǔn)，公司進(jìn)行了再次增資擴(kuò)股。宜煤公司以經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后的香錦化工廠經(jīng)營性資產(chǎn)2250萬元1500萬股，其他股東以現(xiàn)金2500萬股，公司總股本1998年10月6日，省以鄂政函[1998]133號(hào)文對(duì)本公司上經(jīng)中國監(jiān)督管理證監(jiān)字(1999)48號(hào)文批準(zhǔn)，本公司已于1999年5月13日通過系統(tǒng)成功地向社會(huì)公開了每股面值1.00元的普通股4000萬股，每股價(jià)4.70元。后公司總股本16000萬4878712240001999年5月26日，本公司于省工商局變更登記，號(hào)數(shù)量：4000價(jià)格：4.70募金總額： 每股費(fèi)用：0.1845元市盈率：17倍㈡承本次的4000萬股公眾股已全部由社會(huì)公眾，故承銷團(tuán)成員包銷[(99)鄂會(huì)師驗(yàn)142號(hào)我們接受委托，對(duì)興發(fā)化工截至1999年5月21日止的資本、投入股本變更情況的真實(shí)性和進(jìn)行了審驗(yàn)。在審驗(yàn)過程中，我們按照《獨(dú)立審計(jì)實(shí)務(wù)公司第1號(hào)－驗(yàn)資》的要求，實(shí)施了必要的審驗(yàn)程序。湖安全、完整，我們的責(zé)任是按照《獨(dú)立審計(jì)實(shí)務(wù)公告第1號(hào)－驗(yàn)資》的要求，出具興發(fā)化工變更前資本和股本均為1.2億元，興發(fā)化工變更后的資本為1.6億元。根據(jù)我們的審驗(yàn)，截至1999年5月21日，興發(fā)化工向社會(huì)募集，收到社會(huì)公眾股股東投入貨幣.00元（已扣除費(fèi) 股 .00元，應(yīng)付其它費(fèi) .00元，扣除費(fèi)用后，實(shí)際收到貨幣.00元1999521（帳號(hào)：213006-22401-1-會(huì)計(jì)師中國會(huì)計(jì)師：鄭豐中國．．武昌 中國會(huì)計(jì)師：許長(zhǎng)順中北路66號(hào)金穗報(bào)告日期：1999年5月22日傅光亮先生，48歲，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，省直管高級(jí)經(jīng)營專家。1970年起任學(xué)校教員、教育行政管理，1974年起先后在興山縣部門、興山縣化工總廠工作，歷任區(qū)長(zhǎng)、鎮(zhèn)長(zhǎng)、縣經(jīng)委副、廠長(zhǎng)等職。現(xiàn)任本公丁祥先先生，541973陽區(qū)、興山縣燃化局、興山縣化工總廠工作，歷任區(qū)副書記、、副局萬義成先生，421980舒龍先生，341982廠，興山縣化工總廠工作，歷任科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、指揮部指揮長(zhǎng)等職?，F(xiàn)任本公屈峰先生，351980礦務(wù)局、興山縣化工總廠工作，歷任車間、科長(zhǎng)等職?，F(xiàn)任興山縣化工總廠副先生，371986孫先生，29歲，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1987年起在興山縣化工總廠工作，歷任副、等職?，F(xiàn)任本公司董事兼董事會(huì)、總經(jīng)理助理。謝化愚先生，541970子包電站、縣水電專業(yè)公司、縣農(nóng)業(yè)、縣水利電力局、縣天星水電工作，歷任站長(zhǎng)、副經(jīng)理、副、等職?，F(xiàn)任興山縣天星水電公司，劉代軍先生，481969宜昌香溪河礦務(wù)局，宜煤公司工作，歷任黨總支副書記、書記、等職。現(xiàn)任宜煤公司董事長(zhǎng)、，本公司董事馬勤先生，39歲，大專文化。1985年起先后在市人民、宜昌市人民院、中國誠信評(píng)估工作，歷任科長(zhǎng)、副長(zhǎng)等職?，F(xiàn)任宜昌市房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理，本公司董事。３、興山縣水電專業(yè)公司（現(xiàn)興山縣天星水電水電專業(yè)公司）與本公1994930容量、用電指標(biāo)、用電方增容與變更用電、計(jì)劃用電、計(jì)量方式與等達(dá)成一 （股）比例廠２、興山縣天星水電水電專業(yè)公３、宜煤公５、宜昌市房地產(chǎn)開發(fā)６、宜昌萬達(dá)實(shí)業(yè)公７、雙環(huán)化工 ８、中國出口商品建設(shè)公１０、宜昌全望實(shí)業(yè)公宜昌市昌人科工貿(mào)公以下資料摘自會(huì)計(jì)師對(duì)本公司出具的審計(jì)報(bào)告及19981231199619971998年度的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表，1998并現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是依據(jù)中國會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了包括會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程199612311997經(jīng)營成果和1998年度的現(xiàn)金流量情況，會(huì)計(jì)處理方法的選用遵循了一貫性原則。會(huì)計(jì)師 中國 中國． 中國會(huì)計(jì)師：許長(zhǎng)：111231以為記帳本位幣。發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時(shí)按發(fā)生當(dāng)日市場(chǎng)匯價(jià)，折合記帳，期末各外幣帳戶公司將持有的期限短（指從日起，三個(gè)月內(nèi)到期），流動(dòng)性強(qiáng)、易于⑵編制范圍：包括本公司控股的宜昌興杰化工和宜昌興河化工有 資 宜昌興杰化工1053萬元 宜昌興河化工1200萬元 900.00萬元 ⑸本公司控股的宜昌興杰化工和宜昌興河化工于2050％股權(quán)的長(zhǎng)期投資采用權(quán)益法核算，對(duì)擁有50％以規(guī)定投資期限的，借方差額不按不超過10年的期限攤銷，貸方差額按不低于10年⑴固定資產(chǎn)按照歷史成本計(jì)價(jià)，按直計(jì)提折舊。固定資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為：使用年限在一年以上的經(jīng)營用房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、工具以及其他與20002類率別5％（10％）1.9-5％（10％）4.75-5550Ａ．銷售商品：公司已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移給買方，公的，并且與銷售該商品有關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。或取得收取價(jià)款的時(shí)，確認(rèn)勞務(wù)收入的實(shí)現(xiàn)。如勞務(wù)的開始和完成分屬不同的會(huì)計(jì)年度，在提供勞務(wù)的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的情況下，公司在資產(chǎn)負(fù)債表日按⑶城市建設(shè)稅；按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅稅額的1％－5％交納⑸所得稅：根據(jù)興山縣函[1995]5號(hào)文的，興發(fā)化工集團(tuán)公司所得稅實(shí)行稅政策，核定1995年所得稅稅額為136萬元，1996聽所得稅稅額為200萬元，1996年以后按每年15％遞增。1998年根據(jù)省鄂政函[1998]49的，在公司上市后，本公司企業(yè)所得稅執(zhí)行按33％1815％；宜昌興杰化工、宜昌興河化工系中外合資企業(yè)，享受依法納稅，19961997，1998－2000比例11－22-3⑵本項(xiàng)目中無持有本公司5％（含5％）以上的股東欠款。比例1⑵本項(xiàng)目中無持有本公司5％（5％）以上的股東欠款。11－22-3 性 1年以 1－2 合 -- 比例1年以 1-2 合 ⑵本項(xiàng)目中無持有本公司5％（5％）以上的股東欠款。 合 ①經(jīng)圣信會(huì)計(jì)師[圣信所驗(yàn)字(96)第016號(hào)驗(yàn)資報(bào)告]審驗(yàn)，截止1996年1月9日，公司增資擴(kuò)股后，資本由4500萬元變更為8000萬元。②經(jīng)圣信會(huì)計(jì)師[圣信所驗(yàn)字(97)第021號(hào)驗(yàn)資報(bào)告]審驗(yàn)，截止1997年1月24日，公司再次增資擴(kuò)股后，資本變更為12000萬元。項(xiàng)目捐贈(zèng)數(shù)（說明：1996年元月，公司增資擴(kuò)股時(shí)，按每股1.4元價(jià)格3500萬股， .01元，進(jìn)入資本公積；1997年元月，公司增資擴(kuò)股時(shí)，按每股1.5元價(jià)格4000萬股，產(chǎn)生溢價(jià) .00元，進(jìn)入資本公積。至審計(jì) 1997/12/31 項(xiàng)目數(shù)數(shù) 投 期初余 合

1997 1996年 債券投 法資資合計(jì)5本公司位于省興山縣平邑口的資產(chǎn)，在2003年三峽二期工程結(jié)束，蓄水達(dá)135米高程時(shí)，將被淹沒，三峽工程建設(shè)移憶居中對(duì)此將進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)償[國經(jīng)貿(mào)改(1996)706號(hào)]。遷建工程由省興山縣化工總廠下屬的有反映這部分補(bǔ)償形成的資產(chǎn)和負(fù)債，待位于平邑口的資產(chǎn)淹沒時(shí)再進(jìn)行淹資產(chǎn)和實(shí)償資產(chǎn)的移交和帳務(wù)處理，并已獲得三峽工程建設(shè)局同意。截止1998年12月31日，補(bǔ)償遷建一期工程已經(jīng)完工，并陸續(xù)投入使1997度1996 2本公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守《中民公司法》、《與所上市規(guī)則》，以及國家其它有關(guān)的法律、規(guī)則的規(guī)定，并自上市日１、按照的規(guī)定程序和和要求披露重大信息、并接受主管機(jī)３、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員如發(fā)生或持有本公司發(fā)生變化時(shí)，在報(bào)告主管機(jī)關(guān)、所同時(shí)向投資者公布。４、在任何公共媒介中出現(xiàn)的消息可能對(duì)本公司的市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生評(píng)，不利用已獲得的消息和其它不正當(dāng)直接從事活動(dòng)。㈠截止本上市公告書登之日，本公司以及本公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員并無任何未了結(jié)或可能發(fā)生的。㈢本公司于1999年5月11日登的《招股說明書概要》在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料 年月 年度股東年會(huì)決議，如成功，則本睚成立以來未分配完而滾存的利潤(rùn)由新老股東共同享有，因此，本公司全體新老股東共享1998年度公司實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)及公司未分配完而滾存的利潤(rùn)。㈣根據(jù)本公司編制1999年預(yù)測(cè)，按15％的所得稅計(jì)算，凈利潤(rùn)3961.70.25根據(jù)興山縣興政函[1995]5號(hào)文的，興發(fā)化工公司所得稅實(shí)行包稅政策，核定1995年所得稅稅額為136萬元，1996年所得稅稅額為200萬元，1996年以后按每年15％遞增。1998年根據(jù)省鄂政[1998]49的，大公司上市后，本公司所得稅執(zhí)行按33％稅率征1815％；宜昌興杰化工、宜昌興河化工紗中外合資企業(yè)，享受依法納稅，19961997，1998－2000㈦補(bǔ)償問本公司平邑口廠區(qū)位于三峽工程庫區(qū)，海拔134米，2003年三峽二期工135１、遷建問題的背景及進(jìn)展情磷化工生產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)營性凈資產(chǎn)（95％）折價(jià)入134，2003135將被淹沒，根據(jù)國家有關(guān)三峽庫區(qū)搬遷的政策和精神，三峽工程建設(shè)委員會(huì)將分階段的對(duì)淹沒資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償必須配合遷建同時(shí)⑶1995年4月8日，經(jīng)三峽工程建設(shè)核定，興山縣化工總廠補(bǔ)償為9000萬元。⑷1996年10月國家經(jīng)貿(mào)以[國經(jīng)貿(mào)改(1996)706號(hào)]文對(duì)興山縣化工總廠三峽淹沒搬遷改造項(xiàng)目可行性進(jìn)行，確定項(xiàng)目的來源為2000240001600010000總廠93年提出，到97年產(chǎn)品市場(chǎng)已發(fā)生變化。省經(jīng)貿(mào)委于1997年8月以鄂經(jīng)貿(mào)改字[1997]582號(hào)文批準(zhǔn)遷建工程調(diào)整方案，將國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)的年產(chǎn)16000300010000《遷建補(bǔ)償協(xié)議》，1998年9月雙方對(duì)《遷建補(bǔ)償協(xié)議》中有關(guān)事宜進(jìn)一步明確并簽訂了《遷建補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》，雙方一致：由興山縣化工總廠負(fù)責(zé) 遷改造項(xiàng)目整體移交給本公司，本公司按搬遷補(bǔ)償金的5％支付興山縣化工總廠因立運(yùn)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)設(shè)施經(jīng)試生產(chǎn)后委托本公司經(jīng)營。經(jīng)營收入所有。⑹興山縣化工總廠根據(jù)有關(guān)部門的精神和《遷建補(bǔ)償協(xié)議》的要96務(wù)單獨(dú)核算，保證專款，三峽工程建設(shè)每年委托會(huì)計(jì)師對(duì)項(xiàng)目使用情況進(jìn)行核查。２、補(bǔ)償注入及使用情興山縣化工總廠遷建中的遷建項(xiàng)目被列入國家重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)行計(jì)劃單列，每年興山縣化工總廠根據(jù)遷建項(xiàng)目的工程進(jìn)度向國家經(jīng)貿(mào)委提出申請(qǐng)，經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委作出指導(dǎo)性計(jì)劃后，三峽建設(shè)和國家開發(fā)銀行則分另決定補(bǔ)償和配套。截止1998年8月，興山縣化工總廠從興山縣工作共獲得補(bǔ)償4330萬元，從國家開發(fā)銀行獲得配套7000萬元。這些嚴(yán)格按照《長(zhǎng)峽工程庫管理暫行辦法》的規(guī)定，實(shí)行?？睢＝?jīng)追蹤審計(jì)表明，補(bǔ)償和配套的使補(bǔ)償和配套由搬遷改造工程指揮部按照《長(zhǎng)峽工程建設(shè)條例》、《三峽工程庫區(qū)會(huì)計(jì)制度》及其他有關(guān)的要求設(shè)立單獨(dú)的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)專項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)管理。⑴根據(jù)《中民會(huì)計(jì)法》、《長(zhǎng)峽工程建設(shè)條例》及其他有關(guān)的要求，實(shí)行獨(dú)立核算、單獨(dú)設(shè)收、單獨(dú)、單獨(dú)編制會(huì)計(jì)⑵根據(jù)《三峽工程庫區(qū)會(huì)計(jì)制度》，遷建項(xiàng)目單獨(dú)編制平衡表、遷建投資表為主的會(huì)計(jì)報(bào)表。⑶整個(gè)遷建工程預(yù)計(jì)2000年前全部完工，根據(jù)遷建補(bǔ)償協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議，待老廠區(qū)被淹沒后三十日內(nèi)，遷建工程將整體移交給本公司，本４、襝分割情況及依⑴補(bǔ)償?shù)拇_11993年5月，長(zhǎng)江水利委托評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)興山化工總廠的受淹資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，1995年12月，長(zhǎng)江水利編制了《興山縣淹沒處理及安置8591.021996年10月，國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)改[1996]706號(hào)《關(guān)于興山縣化工總廠三峽淹沒搬遷改造項(xiàng)目可行性的》，安排興山化工縣總廠搬遷改造分二期建設(shè)，一期固定資產(chǎn)投資19644萬元，鋪底流動(dòng)660萬元，來源同三建委局安排三峽補(bǔ)償9000萬元，國家開發(fā)銀行70004304⑵補(bǔ)償?shù)姆骤b于興山縣化工總廠已向國家有關(guān)部門申報(bào)了遷建補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)文件，長(zhǎng)江水利對(duì)興山縣化工總廠淹沒資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定了襝投資額，并得到了國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)。國家有關(guān)部門對(duì)興山縣化工簽訂了《遷建補(bǔ)償協(xié)議》，并于1998年9月簽訂了《遷建補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定，由興山縣化工總證?？睢０徇w改造項(xiàng)目全面完工后，由雙方配合三建委局進(jìn)行驗(yàn) 造工程整體移交給本公司，輸有關(guān)財(cái)移交手續(xù)及債權(quán)的變更手續(xù)。公司在整體接收淹沒搬遷工程后，按補(bǔ)償?shù)?％向化工總廠支付搬遷補(bǔ)償之所以補(bǔ)償在興山化工總廠與本公司之間按5％和95％的比例劃199312312818.79山縣化工總廠的95％。故雙方協(xié)商一致，按5％和95％比例分割補(bǔ)償。６、人成立的登記文件７、國家主管部門核準(zhǔn)上市的文件；十三、１、人：興發(fā)化工地址：興山縣峽口鎮(zhèn)平邑聯(lián)系人：孫２、上市推薦人：中國經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司地址：市宣武區(qū)門內(nèi)大街338 聯(lián)系人：陳革新王浩南馬競(jìng)地址：省市武昌彭劉楊路232 彭朝 吳湘財(cái)務(wù)顧問：中國誠信評(píng)估地址：市海淀區(qū)西苑飯店4號(hào)編制單位:興發(fā)化工(母公司) 單位:元 額款額款款7存 額 用計(jì)資計(jì)額價(jià)舊值程6計(jì)產(chǎn)遞延借計(jì).編制單位:興發(fā)化工(母公司) 單位:元 0 應(yīng)交稅 款用.款計(jì)遞延貸計(jì)..股本積積金潤(rùn)編制單位:興發(fā)化 產(chǎn)金9資額款9額款6款存貨額4用價(jià)舊值程計(jì)產(chǎn)遞延借計(jì)編制單位:興發(fā)化 款據(jù)款0款資費(fèi)1利 --款用.款計(jì)遞延貸項(xiàng)計(jì)益股本積積金潤(rùn)元1997度1996 用. . .. 補(bǔ)貼收 金利潤(rùn)元度1