2023年兒童零食行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告

匯報人：張虹倫2023年兒童零食行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告日期：2022-12-21行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“嬰童食品是指所有適合兒童食用的零食的統(tǒng)稱。是指已密封包裝好的散裝銷售量販、保存期長久、不用再次烹煮的非正餐小吃。多為經(jīng)油炸類、堅果類、干燥類、腌制類(包括涼果、蜜餞)、烘炒類或者糖果、膨化類等等。傳統(tǒng)嬰童食品大多是成人標準，存在高油炸高鹽不健康的現(xiàn)象，也有產(chǎn)品嚴重同質(zhì)化的現(xiàn)狀。這意味著，新興品牌要想崛起要從“產(chǎn)品力”入手，只有更加健康、更加安全、更新形態(tài)的產(chǎn)品才能真正滿足新生代需求。為了打造市場的“寵兒”，更好地迎合新生代父母的需求，占領更多地市場份額，母嬰渠道不斷更迭，觸達效率和曝光精準度更高的線上渠道以及專業(yè)性更強的母嬰專賣店的渠道占比逐年提升;傳統(tǒng)營銷鏈路被重構，新生代家庭獲取信息的效率更高頻，被種草的效率越來越高，兒童零食行業(yè)正面臨重新洗牌，新生品牌迎來真正的發(fā)展機遇。”02ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈兒童零食行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，兒童零食行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游兒童零食行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于兒童零食企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游兒童零食行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet02|行業(yè)政策標簽標注“嬰幼兒食用”或“6個月以上嬰幼兒食用”等表明專供嬰幼兒食用的用語、圖案的，應當真實、準確，其產(chǎn)品應符合食品安全國家標準關于“嬰兒”或“幼兒”定義的要求；其廣告應當真實、合法，不得含有虛假或者引人誤解的內(nèi)容，不得欺騙、誤導消費者?！蛾P于進一步加強嬰幼兒谷類輔助食品監(jiān)管的規(guī)定》該標準是中國副食流通協(xié)會制定的團體標準，團標將兒童按照年齡分為兩個階段:3至6歲為學齡前兒童，6至12歲為學齡兒童。2020年6月15日起，《兒童零食通用要求》實施。這是國內(nèi)首個行業(yè)規(guī)范的兒童零食標準，開創(chuàng)了兒童零食標準的先河?！秲和闶惩ㄓ靡蟆反龠M嬰幼兒健康成長。完善托育服務機構設置標準和管理規(guī)范，建立健全備案登記、信息公示和質(zhì)量評估等制度，加快推進托育服務專業(yè)化、標準化、規(guī)范化。研究制定托育從業(yè)人員學歷教育和相關職業(yè)標準，提高保育保教質(zhì)量和水平。鼓勵和引導社會力量提供普惠托育服務，發(fā)展集中管理運營的社區(qū)托育服務網(wǎng)絡，完善社區(qū)嬰幼兒活動場所和設施。支持有條件的用人單位單獨或聯(lián)合相關單位在工作場所為職工提供托育服務。加強對家庭的嬰幼兒早期發(fā)展指導，研究出臺家庭托育點管理辦法，支持隔代照料、家庭互助等照護模式，鼓勵專業(yè)機構和社會組織提供家庭育兒指導服務?！丁笆奈濉眹窠】狄?guī)劃的通知》全面落實校園食品安全校長（園長)負責制，嚴厲查處校內(nèi)食品經(jīng)營者無證經(jīng)營和超范圍經(jīng)營行為。嚴格落實供餐單位、校園周邊餐飲門店和食品銷售單位食品安全主體責任，嚴厲查處無證經(jīng)營和超范圍經(jīng)營行為。嚴厲查處采購、銷售或加工制作腐敗變質(zhì)、霉變生蟲等感官性狀異常和超過保質(zhì)期等食品和食品添加劑行為。嚴厲查處超范圍、超限量使用食品添加劑行為。嚴厲查處餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器使用前未經(jīng)洗凈、消毒或者清洗消毒不合格行為?！缎@食品安全守護行動方案(2020-2022年)》近年來，中國居民人居可支配收入穩(wěn)定增長，增速維持在9%左右，2020年受疫情影響有所回落。但隨著國民消費力的穩(wěn)步提升，兒童食品消費投入也促進了“寶寶經(jīng)濟”相關產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展。根據(jù)中國兒童產(chǎn)業(yè)中心公布的數(shù)據(jù)顯示，80%家庭中兒童支出占家庭總支出30%~50%，家庭兒童每年平均消費約為7萬~55萬元，兒童消費市場每年約為9萬億~5.9萬億元。在兒童的日常消費中，食品消費是一項重要的支出。經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境在國家生育政策的推動下，全國人口出生率仍保持在10%左右,龐大的出生人口基數(shù)為兒童零食行業(yè)發(fā)展提供廣闊空間:從兒童群體的增長驅動力來看，自2018年起、j盡管中國人口出生率出現(xiàn)小幅度下滑,但出生率仍維持在10%左右,新生兒人口數(shù)量為兒童零食行業(yè)發(fā)展提供了人口消費基礎。出生人口和出生率的下降將促使兒童零食行業(yè)由人口驅動逐漸向消費升級需求轉型04|社會環(huán)境兒童零食的適用人群為0-14歲少年兒童，中國O-14歲人口基數(shù)龐大且處于穩(wěn)步增長狀態(tài):中國兒童消費人群自2014年以來每年至少保持150萬的增長水平,與15-59歲年齡段人群相比,0-14歲人群數(shù)量占比增長幅度較高。2010-2020年，O-14歲人群占比從16.6%增長至18.O%。作為兒童零食的主要消費人群，0-14歲年齡段人群的增長驅動兒童零食行業(yè)的發(fā)展二孩生育率提高,“三孩政策"出臺,兒童零食市場將迎來不斷擴容:自2011年國家實施雙獨二孩政策到2016年全面開放二孩政策，在政策的持續(xù)推動作用下，二孩在新生人口中的占比已由2013年的30%上升至2019年的59.5%。2021年5月31日，中國開始實施一對夫妻可以生育元個子女政策及配套的支持措施,伴隨著生育政策的進一步開放,兒童零食作為嬰童兒童消費的重要組成部分,市場將得到進一步擴容經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅動因素自三孩政策出臺，《兒童零食通用標準》實施后，嬰童食品新品牌呈涌現(xiàn)潮，資本亦大力助推賽道發(fā)展。三孩政策的出臺，意味著中國隨著計劃生育的進一步開放，未來的人口出生率以及兒童占比比例都會有一定程度的提高。政策支持零食行業(yè)發(fā)展進入快車道。消費升級步伐加快，新興零售渠道快速興起，零食行業(yè)發(fā)展步入快車道，呈現(xiàn)“快、廣、多、變”的特點，以絕對的優(yōu)勢在快速消費品市場中“C位”出道，成為未來快速消費品市場中最具前景、最有活力的行業(yè)。消費升級步伐加快，新興零售渠道快速興起07|行業(yè)驅動因素隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和飲食結構的變化，我國兒童每人日零食消費總量總體上略有上升，近些年兒童青少年零食消費總量占食物總消費量的21%左右，3～5歲、6～12歲、13～17歲兒童青少年每天吃零食的百分比分別為78%、67%和62%，兒童的膳食中由零食提供的能量占7.7%，膳食纖維占18.2%，維生素C占17.9%，鈣9.9%，維生素E占9.7%。城市和農(nóng)村兒童青少年消費占前三位的零食分別是水果、奶類、糕點和水果、糕點、谷類?？梢钥闯觯闶吃谖覈鴥和嗌倌耆粘ｏ嬍持械牡匚蝗找嫱癸@，已經(jīng)成為兒童飲食中的重要組成部分。零食在我國兒童青少年日常飲食中的地位日益凸顯為了打造市場的“寵兒”，更好地迎合新生代父母的需求，占領更多地市場份額，母嬰渠道不斷更迭，觸達效率和曝光精準度更高的線上渠道以及專業(yè)性更強的母嬰專賣店的渠道占比逐年提升;傳統(tǒng)營銷鏈路被重構，新生代家庭獲取信息的效率更高頻，被種草的效率越來越高，兒童零食行業(yè)正面臨重新洗牌，新生品牌迎來真正的發(fā)展機遇。母嬰渠道不斷更迭04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet兒童零食作為高端零食細分市場，供給端升級促使生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生產(chǎn)工藝標準化:目前兒童零食在生產(chǎn)過程中注重精簡，減少添加劑、防腐劑、鹽、糖和油等配料的使用。在構建生產(chǎn)體系時，由于兒童零食產(chǎn)品對食品菌落指數(shù)要求較高,兒童零食品牌打造達GMP萬級和10萬級的無菌生產(chǎn)車間以滿足零食產(chǎn)品達標。在加工工藝上，兒童零食品牌利用蒸煮設備和極速冷凍設備對原料進行加玉處理維持食品的營養(yǎng)價值。傳統(tǒng)知名零食品牌依托在零食行業(yè)的深耕經(jīng)驗,在兒童零食市場發(fā)揮顯著優(yōu)勢:以高端嬰童零食為市場切入口，通過提供高品質(zhì)和高營養(yǎng)價值的兒童零食產(chǎn)品幫助品牌實現(xiàn)供應鏈升級和產(chǎn)品升級，滿足不同的目標客戶群體的多樣化需求。從消費升級市場看,兒童零食細分市場有望成為品牌升級轉型的方向之一。01|行業(yè)現(xiàn)狀從零食品類看，奶酪零食憑借高營養(yǎng)價值、高延展度和口味高靈活度等優(yōu)勢而具備極高的市場潛力:奶酪由牛奶發(fā)酵而成，本身具備較高的營養(yǎng)價值,在不同溫度和含水量條件下，奶酪具備極強的延展性，可呈現(xiàn)固態(tài)、半固態(tài)和液態(tài)等不同形態(tài)與口感。由于奶酪具備的特性,使其在產(chǎn)品創(chuàng)新端具備多種可能．從而對零食細分品類形成一定的替代性。奶酪制作工藝改良促使奶酪零食單品的市場接受程度逐漸提高:與歐美國家不同，亞洲市場通過改進奶酪制作工藝,以再制作奶酪工藝開啟奶酪零食市場。相比較天然奶酪，再制奶酪具有口味豐富和便于食用的優(yōu)勢，隨著奶酪市場的擴張,奶酪消費場景逐漸豐富，大單品奶酪棒成為零售端奶酪的主要消費形式。02|行業(yè)現(xiàn)狀中國兒童零食市場消費品類情況從兒童零食消費品類看，消費者對奶酪、果肉條等零食品牌具有高偏好度，機會品類將成為品牌商的布局重點:通過研究兒童零食市場細分品類的消費情況發(fā)現(xiàn)，一些具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品正逐漸成為市場的熱門，一二線城市媽媽群體和兒童群體對奶酪、果肉條、溶溶豆等新零食品類的偏好度高。受消費者偏好影響，此類新興零食品類在兒量零食賽道更具增長潛力，將成為品牌布局的重點03|行業(yè)現(xiàn)狀兒童零食作為零食行業(yè)的細分賽道，正逐漸從長期關注賽道走向投資風口從投融資情況看，中國兒童零食行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，融資輪次均處于初期。隨著消費結構的變化和家庭育兒觀念的轉變，兒童零食已成為行業(yè)內(nèi)熱捧的細分品類，企業(yè)和資本紛紛搶灘入局，知名食品企業(yè)正積極布局兒童零食賽道。消費升級趨勢下,新興兒童零食品牌將通過產(chǎn)品力滿足細分需求成為升級的突破口和品牌差異化目前，我國食品市場正處于快速發(fā)展的早期成熟階段，市場容量巨大。2016年-2020年，我國休閑食品市場規(guī)模從986億美元增長至1363億美元。，我國休閑食品市場規(guī)模在2023年可達1717億美元。嬰童食品市場規(guī)模約為休閑零食市場規(guī)模的十分之一。預估2023年我國嬰童食品市場規(guī)模將達210億美元?，F(xiàn)階段中國兒童零食行業(yè)發(fā)展仍處于起步階段，行業(yè)標準體系缺失和品牌發(fā)展尚未成熟導致行業(yè)增速較為緩慢:從行業(yè)發(fā)展看，中國兒童零食行業(yè)規(guī)范缺失，兒童零食標準體系尚未建立。從品牌端看，中國兒童零食市場以初創(chuàng)企業(yè)為主，缺乏知名龍頭企業(yè)領導。由于消費結構仍處于初級階段.2016-2019年中國兒童零食行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率僅為6.5%，隨著行業(yè)逐漸標準化和成熟化,作為藍海市場的兒童零食行業(yè)未來迎來發(fā)展高峰期2020-2025年,中國兒童零食行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率有望達到13%:消費群體層面,得益于中國政府"三胎政策"的推行，0-14歲人口規(guī)模將呈逐年增長態(tài)勢發(fā)展，龐大的兒童人口規(guī)模將引起巨大的市場需求。消費支出層面．隨著兒童飲食和食品消費升級，其中兒童零食和兒童輔食作為重要消費支出,使得兒童零食行業(yè)具有較大增長空間。04|行業(yè)市場規(guī)模兒童食品預包裝標簽存在誤導消費者嫌疑2021年8月町芒研究院對所評測的兒童食品外包裝信息進行整理分析后發(fā)現(xiàn)，65%的產(chǎn)品通過“卡通形象”來“暗示”自己是兒童食品，但未標注建議“適用年齡”；僅有18%的產(chǎn)品有卡通形象，且明確標注“適用年齡”。05|行業(yè)痛點兒童食品添加劑泛濫到目前為止，我國有針對嬰幼兒奶粉、輔食的安全標準，年齡層次覆蓋的是0—3歲。對于3歲以上的兒童，我國目前并未出臺相關兒童食品標準。兒童食品中的添加劑，目前所執(zhí)行標準是以60公斤成人為參照所制定。對于年齡在嬰幼兒和成人之間的兒童，其添加量并沒有考慮兒童身體的安全因素。兒童身體尚未發(fā)育成熟，排解能力差，如果按照成年人的標準攝入添加劑，無疑給兒童健康帶來了風險。兒童食品品牌代工廠集中但研發(fā)能力參差不齊目前大部分兒童食品品牌市售產(chǎn)品品類基本一致，主食類主要包括兒童面條、胚芽米；兒童零食主要為果泥、米餅、溶豆、鱈魚腸；基礎調(diào)味品主要為蝦片粉、兒童醬油、調(diào)味粉等。根據(jù)町芒研究院對市售銷量較高的14款寶寶咖喱進行評測發(fā)現(xiàn)，除4款產(chǎn)品來自日本，其余10款產(chǎn)品分別來自5個生產(chǎn)廠家。秋田滿滿、好米畈、零加滿滿3個品牌同屬于一家工廠生產(chǎn)大連天棚食品有限公司；咕咕鮮、全食物日記、呵貝勒、拉萊睿寶4個品牌同屬于一家工廠生產(chǎn)潮州市潮安區(qū)茂香食品有限公司。不同品牌雖然同屬同一廠家，但產(chǎn)品之間價格和品質(zhì)差距卻比較大。一款產(chǎn)品的綜合品質(zhì)不僅需要生產(chǎn)廠家從原料進廠到產(chǎn)品出廠進行全過程質(zhì)量控制，同時需要企業(yè)自身具備一定的產(chǎn)品研發(fā)能力。目前食品研發(fā)主要有三種方式，一是企業(yè)與國內(nèi)高校食品院校研究人員合作；二是企業(yè)內(nèi)部研發(fā)團隊獨立研發(fā)；三是代工廠參與企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)。由于企業(yè)與高校合作需要花費更多的科研費用及研發(fā)時間，所以企業(yè)更愿意選擇自主研發(fā)或與代工廠共同研發(fā)。即便出在同一代工廠的寶寶咖喱，由于不同品牌方產(chǎn)品研發(fā)能力，以及對自家產(chǎn)品定位和要求上的差異，導致產(chǎn)品最終綜合品質(zhì)差異較大。++單一的資金提供方角色僅能為兒童零食行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，兒童零食行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的兒童零食行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土兒童零食行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范兒童零食行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用兒童零食行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證兒童零食行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：兒童零食行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土兒童零食行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，兒童零食行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。兒童零食行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢從兒童零食的消費額和消費增速來看,低鹽、低糖和低含油量為消費者購買兒童零食最為關注的要點。消費者對兒童零食的健康品質(zhì)首要關注,覆蓋零食產(chǎn)品的成分、原材料、工藝和口味等方面,消費者對兒童零食健康性的關注推動品牌朝向健康化方