2023-2025年塑料管道產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年塑料管道產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告目01塑料管道行業(yè)綜述02塑料管道行業(yè)環(huán)境03塑料管道行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①塑料管道行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱，具有自重輕，衛(wèi)生安全，水流阻力小，節(jié)省能源，節(jié)省金屬，改善生活環(huán)境，使用壽命長，安全方便等特點，受到管道工程界的青睞。塑料管道根據(jù)其材料構(gòu)成可分為聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管和ABS管五大類。與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強(qiáng)，使用壽命長等特點，同時其價格低廉，施工簡單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長等特點，但金屬的材質(zhì)也帶來易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結(jié)垢等缺陷。這些不可彌補(bǔ)的缺陷使得塑料管道在建筑給排水、城鄉(xiāng)給排水、城市燃?xì)?、電力和光纜護(hù)套、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域逐漸替代了鑄鐵管、鍍鋅鋼管等其他金屬管道。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚丁烯(PB)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游PE管材、PVC管材、PPR管材、PB管材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游市政建設(shè)、房屋建筑、燃?xì)膺\(yùn)輸、電力通信、農(nóng)業(yè)塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚丁烯（PB）等原材料；中游為塑料管道的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括PE管材、PVC管材、PPR管材、PP管材等產(chǎn)品；下游主要應(yīng)用于市政建設(shè)、房屋建筑、燃?xì)膺\(yùn)輸、電力通信、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游分析原材料是塑料管道最主要的成本來源，占比約為79%左右，可見其對塑料管道生產(chǎn)的重要性。在近年來下游需求及生產(chǎn)工藝水平提升的推動下，我國PE、PVC、PP三種塑料管道原材料產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國PE產(chǎn)量為2272萬噸，同比增長18%，PVC產(chǎn)量為2130萬噸，同比增長7%，PP產(chǎn)量為4297萬噸，同比增長13%。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析塑料管道行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于塑料管道企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析市政建設(shè)是我國塑料管道主要需求領(lǐng)域之一，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，基建規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，我國市政建設(shè)也穩(wěn)步推進(jìn)，近年來，在國家政策的鼓勵下，塑料管道在市政建設(shè)領(lǐng)域滲透不斷加深，行業(yè)也隨之快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國城市供水管道長度為100.7萬公里，同比增長9.5%；排水管道為80.3萬公里，同比增長7.9%。產(chǎn)業(yè)鏈下游②塑料管道行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策《關(guān)于做好城市排水防澇補(bǔ)短板建設(shè)的通知》重點建設(shè)地下排水管渠(廊)、雨水源頭減排工程、城市排澇除險設(shè)施和城市數(shù)字化綜合信息管理平臺?！吨袊芰瞎艿佬袠I(yè)“十三五”期間（2016-2020）發(fā)展建議》加大改性、復(fù)合以及其它新材料的新型塑料管材和配套產(chǎn)品的研發(fā)，開發(fā)高性能、高附加值的管道產(chǎn)品，以拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)期“千三五”期間塑料管道生產(chǎn)量將保持在3%左右的年增長速度，2020年全國塑料管道產(chǎn)量將達(dá)到1600萬噸。預(yù)期2020年塑料管道在各類材料管道中占有率超過55%?！蛾P(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》推進(jìn)海綿型建筑和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高建筑與小區(qū)的雨水積存和蓄滯能力?！端廴痉乐涡袆佑媱潯穼嵤┳顕?yán)格的水資源管理，對使用超過50年和材質(zhì)落后的供永童網(wǎng)進(jìn)行更新改造。行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》推進(jìn)海綿型建筑和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高建筑與小區(qū)的雨水積存和蓄滯能力?！蛾P(guān)于做好城市排水防澇補(bǔ)短板建設(shè)的通知》重點建設(shè)地下排水管渠(廊)、雨水源頭減排工程、城市排澇除險設(shè)施和城市數(shù)字化綜合信息管理平臺?！吨袊芰瞎艿佬袠I(yè)“十三五”期間（2016-2020）發(fā)展建議》加大改性、復(fù)合以及其它新材料的新型塑料管材和配套產(chǎn)品的研發(fā)，開發(fā)高性能、高附加值的管道產(chǎn)品，以拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)期“千三五”期間塑料管道生產(chǎn)量將保持在3%左右的年增長速度，2020年全國塑料管道產(chǎn)量將達(dá)到1600萬噸。預(yù)期2020年塑料管道在各類材料管道中占有率超過55%?！端廴痉乐涡袆佑媱潯穼嵤┳顕?yán)格的水資源管理，對使用超過50年和材質(zhì)落后的供永童網(wǎng)進(jìn)行更新改造。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境88%從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國塑料管道行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境1改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境塑料管道主要應(yīng)用于城市及建筑給排水、燃?xì)膺\(yùn)輸、供暖等場景，可以說其發(fā)展與我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分。隨著近年來我國城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步推進(jìn)，基建規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)需求也隨之不斷增長，推動行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)672%，較2015年增長7.39個百分點。在此處添加內(nèi)容關(guān)鍵詞在此處添加內(nèi)容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析得益于我國城市化進(jìn)程推進(jìn)迅速，塑料管道產(chǎn)量逐年增長。從我國塑料管道供需情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國塑料管道產(chǎn)量為1636萬噸，銷量為1591萬噸，產(chǎn)銷率為97.2%。塑料管道上游行業(yè)主要為PVC、PE、PP等，其技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和價格波動對塑料管道行業(yè)的發(fā)展存在影響。近幾年來，我國PP、PE、PVC產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國聚乙烯產(chǎn)量為2032萬噸，聚丙烯產(chǎn)量為2554萬噸，聚氯乙烯產(chǎn)量為2074萬噸。從人均塑料管產(chǎn)量情況來看，我國和美國還有些微差距。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國人均塑料管產(chǎn)量為16公斤/人，而美國情況是14公斤/人。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析從行業(yè)銷售規(guī)模來看，由于近年來銷量規(guī)模的持續(xù)增長，行業(yè)銷售額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國塑料管道銷售額為3374億元，同比增長9%。從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是我國塑料管道最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為28.99%。其次為市政給、排水及建筑給、排水領(lǐng)域，占比分別為274%和196%。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機(jī)會和問題，產(chǎn)生、改進(jìn)和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進(jìn)對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析出口情況我國塑料管道主要以出口為主，近年來，隨著我國塑料管道行業(yè)的不斷發(fā)展，我國塑料管道出口量及出口金額逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道出口量為90.81萬噸，同比增長20%，出口金額為37.71億美元，同比增長28.7%。產(chǎn)量我國塑料管道行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已然成為全球最大的塑料管道生產(chǎn)及應(yīng)用國家，近年來產(chǎn)量整體保持上漲趨勢，但由于近年來房地產(chǎn)市場的降溫及國家基建投資增速的放緩，產(chǎn)量增速也有所放緩。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道產(chǎn)量約為1677萬噸，同比增長5%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來看，PVC管憑借其價格優(yōu)勢，目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業(yè)發(fā)展，市場對管道的質(zhì)量、性能、環(huán)保性能等都提出了新的要求，加之國內(nèi)PE、PP管原料的供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，對PVC管形成了一定的替代。具體來看，2020年我國塑料管道產(chǎn)量中，PVC占比為55%，PE占比為25%，PPR占比為10%。行業(yè)現(xiàn)狀分析自1999年提出大力開發(fā)新型復(fù)合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰鍍鋅鋼管和傳統(tǒng)鑄鐵管后，“以塑代鋼”逐漸成為發(fā)展趨勢，我國塑料管道迎來快速發(fā)展。此后，國家有關(guān)部門也相繼出臺一系列相關(guān)政策，推進(jìn)塑料管道在建筑、市政工程、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》中明確指出改造提升市政配套基礎(chǔ)設(shè)施包括改造提升小區(qū)內(nèi)部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、弱電、道路、供氣、供熱等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年我國計劃開展老舊改造5.3萬個，涉及居民900萬戶；到“十四五”期末，力爭基本完成2000年底前建成的老舊城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。根據(jù)目前已披露的部分省份“十四五”老舊小區(qū)改造規(guī)劃，除個別省份外改造規(guī)劃均較“十三五”時期有較大增長。我們預(yù)估“十四五”期間共改造老舊小區(qū)25萬個，對應(yīng)建筑面積約433億平米。中央在2021年經(jīng)濟(jì)工作會議中再次強(qiáng)調(diào)逆周期、跨周期調(diào)節(jié)，加大財政支出力度，提前開展基建投資。2022年專項債提前批額度4萬億已于12月下達(dá)，全年額度有望超越2021年。十四五期間基建投資額有望較十三五增長3%，在此基礎(chǔ)上塑料管道需求同比增長3%左右，市場空間仍然廣闊。近年來受益于國家城市化的推動，市政工程投資保持高強(qiáng)度，過去我國排水、供水、燃?xì)獾仁姓艿篱L度不斷增長。尤其是排水工程推動雨水、污水分流，管線需求量成倍上升；同時城市內(nèi)澇新聞頻發(fā)，國家推動海綿城市建設(shè)解決城市內(nèi)澇，帶動排水工程建設(shè)保持景氣。除此之外國家還在推進(jìn)地下管廊建設(shè)，市政電纜入地需埋設(shè)套管，新應(yīng)用場景同樣拉動塑料管道需求。政策支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的推進(jìn)也將拉動市政管網(wǎng)建設(shè)城市各類市政管道仍將隨著國家固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長城鎮(zhèn)化加速④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素塑料管道行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著塑料管道的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：塑料管道行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，塑料管道行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，塑料管道行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，塑料管道行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于塑料管道行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。塑料管道行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為塑料管道行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，塑料管道行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的塑料管道行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土塑料管道行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范塑料管道行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用塑料管道行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證塑料管道行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：塑料管道行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土塑料管道行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，塑料管道行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司是國內(nèi)大型管道建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋管道、建材家居、環(huán)保、供應(yīng)鏈服務(wù)平臺、光伏新能源等板塊。隨著國際化、全球化進(jìn)程步伐的推進(jìn)，中國聯(lián)塑已建立超過30個先進(jìn)的生產(chǎn)基地，分布于全國18個省份及海外國家，是我國塑料管道主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年中國聯(lián)塑塑料管道業(yè)務(wù)營收達(dá)2757億元，同比增長12%，毛利率為25.9%。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2近年來塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，隨著消費者對質(zhì)量和品牌意識的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場綜合競爭能力也逐步得到提升；規(guī)模小、低水平的企業(yè)發(fā)展則出現(xiàn)了困難，甚至已有部分企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度在穩(wěn)步提升，品牌企業(yè)之間的競爭更為激烈。從銷量方面來看，2020年我國塑料管道市場中，中國塑聯(lián)市場占比16.4%、永高股份市場占比1%、偉星新材市場占比7%。競爭格局2競爭格局是指市場經(jīng)營主體進(jìn)入市場的一種狀態(tài)，主要表