滌綸長絲產業(yè)工作報告

滌綸長絲產業(yè)工作報告

開發(fā)隔音、吸音性能好的多層紡織材料。發(fā)展無廢料生產、一體化成型工藝，減少化學粘合劑使用。加強再生材料在車用內飾件中的高值化應用。開發(fā)高性能海工纜、信號纜、系泊纜、錨固纜等產品，提升產品的高長度、高強度、抗蠕變、耐鹽霧、耐老化等性能。推動海洋工程用紡織品模擬測試及實際工況測試，加快在油氣開采、海上救援、深海探測、深海養(yǎng)殖等領域的推廣應用。紡織行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性（一）紡織行業(yè)周期性紡織行業(yè)的周期性與國民經濟整體發(fā)展的周期存在相關性，隨宏觀經濟的波動而波動，紡織產品的生產和銷售會受到國民經濟發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產行業(yè)的景氣程度以及消費習慣的轉變等因素的影響。（二）紡織行業(yè)區(qū)域性我國化纖紡織行業(yè)呈現比較明顯的區(qū)域性特點，從產業(yè)區(qū)域分布來看，我國形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產業(yè)集聚地區(qū)。其中，浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產能力，同類產業(yè)相對集中，整體優(yōu)勢明顯。（三）紡織行業(yè)季節(jié)性化纖紡織行業(yè)沒有較明顯的季節(jié)性特點，但與下游細分市場相關性較強的一些面料企業(yè)也呈現一定的季節(jié)性特點。比如在秋冬季節(jié)，消費者對于戶外和防寒等服裝的需求較大；在春夏季節(jié)，消費者對運動系列成衣的需求增加。紡織行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因我國紡織品及服裝企業(yè)數量較多，但企業(yè)規(guī)模、設計研發(fā)水平差異較大，由此造成企業(yè)的議價能力和市場競爭力存在較大差異，盈利能力高低不一。設計研發(fā)領先、技術工藝成熟、管理水平較高、成本控制能力較強、產品質量穩(wěn)定的企業(yè)在激烈的競爭中可以不斷擴大市場份額，同時具有較高的利潤水平；而規(guī)模較小、技術水平低、經營管理不善的企業(yè)利潤水平較低，甚至被迫退出市場。未來，隨著行業(yè)集中度的提高及制造技術的升級，紡織行業(yè)逐漸走向成熟，行業(yè)總體利潤率也將逐步趨于穩(wěn)定。雖然新冠肺炎疫情對紡織品及服裝企業(yè)的利潤水平產生了一定影響，但隨著國內疫情逐步得到控制，自2020年下半年起，以上行業(yè)主要經濟指標呈現逐步修復態(tài)勢，行業(yè)利潤水平逐步好轉。同時，行業(yè)內部分企業(yè)，憑借成熟的生產工藝、較強的成本控制能力，能夠有效抵御新冠肺炎疫情的沖擊，從而保持相對較高的利潤水平。2021年以來，我國國民經濟穩(wěn)中向好帶動消費潛力穩(wěn)步釋放，在紡織品服裝內需市場穩(wěn)步恢復，對行業(yè)經濟運行平穩(wěn)回升的拉動作用增強，在需求旺盛、價格上漲、訂單回流等因素推動下，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤進一步增長。根據國家統(tǒng)計局數據，2021年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實現利潤總額1，203．1億元，同比增長4．1%。紡織行業(yè)特有經營模式我國滌綸面料行業(yè)的主要經營模式包括兩種，分別為單環(huán)節(jié)模式和全產業(yè)鏈模式。前者主要從事滌綸面料單個環(huán)節(jié)的生產經營，如化纖供應商、坯布供應商、印染布企業(yè)、面料貿易商；后者則建立了從紡絲、織造到染色、后整理完整的產業(yè)鏈，從事一體化的生產經營，能夠提供全產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)包括滌綸長絲、滌綸面料（坯布）及滌綸面料（成品）在內的所有產品。我國無縫成衣行業(yè)的主要經營模式包括三種，分別為OEM模式、ODM模式和OBM模式。OEM模式是指一種代工生產方式，依據品牌商提供的產品樣式生產制造產品，并銷售給品牌商的業(yè)務模式；ODM模式是指制造廠商除了制造加工外，增加了設計環(huán)節(jié)，承擔部分設計任務，生產制造產品并銷售給品牌商的業(yè)務模式；OBM模式是指制造商擁有自主品牌、自主設計產品，并自主制造產品，擁有完整業(yè)務鏈的業(yè)務模式。我國染整企業(yè)的主要經營模式包括兩種，分別為自營模式和受托加工模式。自營模式的企業(yè)一般自行生產或購買坯布，針對市場和客戶需求對坯布進行印染處理后，將成品面料銷售給客戶，在該種模式下，印染僅為企業(yè)生產過程中的一個環(huán)節(jié)，其價值最終在成品面料中體現；受托加工模式下的企業(yè)僅提供染整加工服務，由委托方（客戶）提供坯布，印染企業(yè)按其要求對坯布進行染整處理并收取相應的印染加工費用。我國滌綸長絲企業(yè)經營模式主要分為兩類，第一類主要以PTA和MEG為生產原料，生產包括滌綸POY、滌綸FDY、滌綸DTY、滌綸復合絲在內的全系列滌綸長絲產品；第二類則是以滌綸POY為原材料，經加彈生產出滌綸DTY。強化科技創(chuàng)新，穩(wěn)固產業(yè)發(fā)展基礎（一）加強共性基礎技術研究開展非織造布紡絲、成網、成型基礎研究，提升特種纖維成網和可生物降解聚合物紡絲成網技術穩(wěn)定性，推動納米、微米纖維非織造布技術產業(yè)化。加強多軸向經編、大尺寸成型、三維編織、2．5維織造等工藝技術研究，破解立體成型連續(xù)化、自動化、數字化技術難題，開發(fā)紡織柔性材料功能化、綠色化整理技術和復合技術。（二）開展強鏈補鏈聯合攻關梳理重點產品產業(yè)鏈圖譜，支持龍頭企業(yè)組織上下游企業(yè)協同開發(fā)，開展非織造布專用聚丙烯切片、可生物降解材料、專用纖維、專用助劑以及織造成型裝備開發(fā)，提升產業(yè)鏈穩(wěn)定性和質量效率。（三）完善多層次科技創(chuàng)新體系打造新型創(chuàng)新平臺，加強原創(chuàng)性引領性技術研發(fā)，加大在應急救援、醫(yī)療健康、航空航天等領域的應用拓展。建設區(qū)域性創(chuàng)新中心，開展細分領域關鍵技術攻關和市場應用。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，加強產業(yè)鏈協作，建設行業(yè)重點技術研發(fā)基地，加快科技成果轉化應用。紡織行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯性（一）紡織行業(yè)上下游行業(yè)情況化纖紡織行業(yè)的上游包括化學纖維制造行業(yè)（以滌綸為主，少量的錦綸、氨綸等）、輔料（染料、助劑等）制造行業(yè)以及能源供應行業(yè)。對于行業(yè)下游，由于紡織產品有半成品、成品等不同類別，因而市場銷售渠道也各有差異，有些紡織產品面向終端產品的生產廠商（如滌綸面料等），有些則面向服裝品牌商、渠道商（如無縫成衣等），因此行業(yè)下游主要為終端產品制造業(yè)與服裝銷售業(yè)。（二）上下游行業(yè)發(fā)展對紡織行業(yè)的影響（1）行業(yè)與上游行業(yè)的關聯性及其影響化纖紡織行業(yè)原材料主要是滌綸長絲（主要為POY、FDY、DTY等），因此滌綸纖維的供給能力和技術水平對化纖紡織行業(yè)的發(fā)展具有較大的影響。從成本構成來看，滌綸長絲價格的波動對產業(yè)鏈下游紡織企業(yè)的盈利水平有較大影響。一般情況下，在紡織產品售價不變的情況下，滌綸價格上升將導致行業(yè)的利潤率下降，反之則會導致行業(yè)利潤率上升。對紡織生產企業(yè)來說，滌綸長絲價格大幅波動的影響主要表現為：第一，如果企業(yè)缺乏核心競爭力和自主定價權，在售價既定的情況下，部分企業(yè)將不得不在微利情況下生產，甚至會出現虧本生產的情形；第二，在滌綸長絲價格上升情況下，采購成本的上升將占用企業(yè)大量資金，從而對企業(yè)正常生產經營造成不利影響。同時，隨著化學纖維材料技術水平的不斷提高，各種新型功能性纖維不斷涌現，給紡織生產企業(yè)開發(fā)附加值較高的功能性產品提供了便利。無縫成衣制造是從纖維直接到成衣的生產過程，纖維的技術特性和應用性功能一定程度決定了無縫服裝的性能、質量和功能。消費者對紡織、服裝產品品質及功能越來越多元化的要求，紡織企業(yè)對產品創(chuàng)新的不斷追求，將促使上游化學纖維行業(yè)創(chuàng)造出更多高技術含量、高品質的新材料。（三）紡織行業(yè)與下游行業(yè)的關聯性及其影響行業(yè)產品滌綸面料的下游為服裝、家紡制造業(yè)和其他相關產業(yè)，無縫成衣的下游為服裝銷售業(yè)。從下游的服裝、家紡制造行業(yè)對滌綸面料的影響來看，近年來經濟快速發(fā)展，人們的消費水平不斷提高，消費觀念也發(fā)生了很大變化。紡織品在滿足消費者基本實用性、經濟性需求的基礎上，還需要滿足其對品質、品牌價值、情感認同的追求，服裝、家紡消費呈現出高端化、體驗化等新的消費特征。化纖面料在生產過程中可以設計其功能性，結合差別化纖維材料和染料助劑的應用，可賦予織物以各種不同風格和用途，因而化纖面料越來越受到服裝家紡的歡迎。同時，產業(yè)用紡織品規(guī)模逐漸擴大，亦將帶動滌綸面料市場的需求量。從下游的服裝銷售業(yè)對無縫成衣的影響來看，服裝品牌商、渠道商是無縫成衣消費的主要推廣者。品牌商、渠道商的市場地位、品牌管理理念、對設計和市場潮流的把控能力，以及包括對上下游供應鏈和物流各個環(huán)節(jié)的管理能力都可能對服裝生產商產生影響。相對于傳統(tǒng)服裝消費品種，無縫成衣還屬于體驗推廣期的新產品，無縫成衣所具有舒適貼身、時尚性強、功能性多等優(yōu)點，還需要品牌商和渠道商利用其對消費者的影響力進行消費引導。目前，品牌商和渠道商在整個產業(yè)鏈中仍然具有較強的議價能力；未來，隨著消費者對無縫產品的消費認可度提高后，品牌商和渠道商的議價能力會相對弱化，對于制造端和技術端的依賴度會相對強化。交通運輸用紡織品（一）高品質內飾材料開發(fā)隔音、吸音性能好的多層紡織材料。發(fā)展無廢料生產、一體化成型工藝，減少化學粘合劑使用。加強再生材料在車用內飾件中的高值化應用。（二）輕量化材料突破碳纖維增強復合材料、熱塑性復合材料高效低成本生產技術，加快麻、竹纖維復合材料在交通工具中的應用，支持纖維增強復合材料在軌道交通、新能源汽車中的推廣應用。紡織行業(yè)進入壁壘產業(yè)政策，生產技術研發(fā)，企業(yè)規(guī)模及資金優(yōu)勢是紡織企業(yè)參與市場化競爭、獲得領先優(yōu)勢的關鍵要素。目前，處于行業(yè)領先地位的一批優(yōu)秀企業(yè)已開始圍繞以上方面構建起核心競爭優(yōu)勢，由此也成為行業(yè)新進入者的競爭壁壘。（一）紡織行業(yè)產業(yè)政策壁壘為推動紡織行業(yè)，特別是印染行業(yè)轉型升級，優(yōu)化產業(yè)結構，實現協調和可持續(xù)發(fā)展，國家出臺多項政策鼓勵采用清潔生產工藝、廢水治理和污染防治措施，限制重污染項目建設，淘汰落后產能，關停環(huán)保不達標企業(yè)。對于新建或改建項目，國家在企業(yè)布局、工藝和裝備、能源消耗、環(huán)境保護等方面均設置了較高的準入標準，如果無法滿足相關條件，將難以獲得土地管理部門、環(huán)保部門的審批，提高了行業(yè)進入壁壘。（二）紡織行業(yè)技術研發(fā)壁壘滌綸成品面料，尤其是差別化功能性面料的開發(fā)和生產，紡織產品的色牢度、耐磨度、抗撕裂和縮水率等指標對產品質量具有較大影響，需要紡絲、織造、染色及后整理各環(huán)節(jié)全面配合，對每一個環(huán)節(jié)的生產設備及生產工藝、技術均有較高要求，從而實施全程的品質控制，環(huán)節(jié)后端在對前端產品的使用過程中能夠快速地驗證、反饋，以提高前端工序質量。滌綸紡織行業(yè)內的領先企業(yè)注重化纖絲線開發(fā)和織造、染整生產加工技術領域的研究，涉及新材料、新技術、新裝備的開發(fā)和使用。在多年的生產經營中，相關企業(yè)形成了多項生產專利技術，積累了豐富的生產實踐經驗，生產技術成熟，生產工藝穩(wěn)定，能夠有效提升紡織產品的質量，因此技術研發(fā)能力是紡織行業(yè)新進入者的重要障礙之一。（三）紡織行業(yè)規(guī)模與資金壁壘紡織行業(yè)的規(guī)模效應較為明顯，一般情況下企業(yè)需要形成較大的規(guī)模以降低產品的單位成本，保證企業(yè)利潤空間。企業(yè)形成較大的規(guī)模有利于其組織生產與供應鏈管理，從獲取潛在客戶商業(yè)機會，到實現大批量生產，再到產品交付給客戶，時間要求往往較為緊迫，因此供應鏈的高效運作顯得尤為重要。規(guī)模較大的企業(yè)能夠通過有效的供應鏈管理組織上游供應商與相應的物流企業(yè)，保證產品及時交付。對于新進入者而言，形成規(guī)模化經營需要一定時間，盈利能力在短期內也無法得到保證。而且生產經營過程中需要大量的資金投入，如采購環(huán)節(jié)需要持有較多的流動資金以保證原材料的穩(wěn)定供應，在設備的采購、維護和更新方面也需要承擔巨大的資金壓力。因此，企業(yè)規(guī)模與資金壓力也是新進入企業(yè)需要面對的壁壘之一。（四）紡織行業(yè)環(huán)保壁壘目前，紡織行業(yè)綠色化已經成為一種趨勢，綠色生產和綠色消費正改變著紡織品生產過程和人們的消費觀念。國際市場對紡織品的環(huán)保要求不斷提高，一些發(fā)達國家相繼出臺嚴格的環(huán)保法規(guī)和生態(tài)紡織品認證標準和規(guī)定，我國對紡織行業(yè)及紡織品的環(huán)保要求也不斷提高。2012年，新版《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》（GB18401-2010）正式實施，新標準更加關注紡織產品的環(huán)保、安全性。2016年，國家工信部在化纖工業(yè)和紡織工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中均提出了綠色制造、持續(xù)發(fā)展的目標，堅持低能耗、循環(huán)再利用，加快推廣應用先進節(jié)能減排技術和裝備，完善綠色制造的技術支撐體系。紡織行業(yè)及紡織品環(huán)保要求的不斷提高，提高了紡織企業(yè)的環(huán)保投入成本，增加了紡織技術工藝復雜程度，對紡織服裝企業(yè)的生產提出了更高要求，提高了行業(yè)進入壁壘。加快產業(yè)結構升級，推進產業(yè)高端化（一）加強技術迭代升級支持企業(yè)加快技術改造，開拓產品在醫(yī)療健康、海洋工程、高效過