全球黃金行業(yè)概況分析

全球黃金行業(yè)概況分析

持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；推動(dòng)企業(yè)兼并重組，支持企業(yè)橫向聯(lián)合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，加強(qiáng)質(zhì)量、效益和品牌建設(shè)，打造國際一流黃金企業(yè)和品牌，培育國際化黃金企業(yè)集團(tuán)。鼓勵(lì)黃金企業(yè)加大與一帶一路沿線國家的合作力度，勘探、開發(fā)境外黃金資源，實(shí)現(xiàn)全球資源主導(dǎo)權(quán)和有效配置。在當(dāng)前俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦以及東南亞、南美、西非等國家和地區(qū)開展黃金資源開發(fā)基礎(chǔ)上，依托一帶一路繼續(xù)布局重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)國外礦產(chǎn)資源對(duì)國內(nèi)需求的有效補(bǔ)給。繼續(xù)推進(jìn)《負(fù)責(zé)任黃金開采原則》的實(shí)施，探討《氣候相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露建議》在我國黃金行業(yè)落地模式，積極融入國際資本市場。通過國內(nèi)外企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈開展深度合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，構(gòu)建暢通、便利的貿(mào)易通道，整合市場資源，形成一體化的歐亞非黃金大市場。十三五期間，黃金資源量逐年穩(wěn)定增長。截至2020年底，全國黃金資源量14727噸，較十二五末增長約27%。2020年，全國生產(chǎn)成品金479．50噸，其中國內(nèi)原料產(chǎn)金365．34噸，已連續(xù)14年位居全球第一。十三五期間，全國累計(jì)生產(chǎn)成品金2547噸，比十二五增長12．31%，其中國內(nèi)原料產(chǎn)金2026噸，比十二五下降3．23%。黃金行業(yè)積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)以金為主，多金屬并舉戰(zhàn)略，大型黃金企業(yè)集團(tuán)已成為重要的有色金屬生產(chǎn)商。紫金礦業(yè)、中國黃金礦山銅產(chǎn)量分別位列全國第一、三位。全球黃金行業(yè)概況（一）全球金礦儲(chǔ)量情況根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）《MineralCommoditySummaries2022》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年末，全球黃金儲(chǔ)量約為5．4萬噸，其中澳大利亞黃金儲(chǔ)量1．1萬噸，是全球保有黃金儲(chǔ)量最大的國家，占全球黃金儲(chǔ)量比例約為20%；中國保有黃金儲(chǔ)量約為0．2萬噸，占全球黃金儲(chǔ)量比例約為3．70%。（二）全球黃金供給情況根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)的劃分標(biāo)準(zhǔn)，全球黃金的供給主要由礦產(chǎn)金、再生金、生產(chǎn)商凈對(duì)沖額構(gòu)成。礦產(chǎn)金系從金礦中新開采出來的黃金，受資源量和開采周期影響，礦產(chǎn)金供給彈性較??；再生金系將已有的黃金制品進(jìn)行回收提純后再利用的黃金，供給彈性較大；生產(chǎn)商凈對(duì)沖額系黃金生產(chǎn)商根據(jù)黃金價(jià)格波動(dòng)在現(xiàn)貨、期貨及期權(quán)市場套期保值時(shí)買入或賣出的凈額。根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，礦產(chǎn)金和再生金是全球黃金供給的主要來源，2021年占全球黃金總需求的比例分別為76．31%和24．64%。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）《MineralCommoditySummaries2022》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球礦產(chǎn)金總產(chǎn)量約3，000噸。其中，黃金產(chǎn)量達(dá)100噸及以上的國家為中國、澳大利亞、俄羅斯、美國、加拿大、加納、烏茲別克斯坦、南非、墨西哥，以上國家礦產(chǎn)金產(chǎn)量合計(jì)約為1，780噸，占全球總產(chǎn)量的59．33%。中國系全球最大的礦產(chǎn)金生產(chǎn)國，2021年礦產(chǎn)金產(chǎn)量約為370噸，占全球總產(chǎn)量的12．33%。（三）全球黃金需求情況黃金兼具商品與金融工具的雙重特點(diǎn)，根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)，黃金需求由黃金飾品需求、投資用金需求、銀行需求和工業(yè)用金需求四大類構(gòu)成。2016-2021年，全球黃金需求整體平穩(wěn)，黃金飾品需求和投資用金需求所占的比重較大，約占75%-85%。2020年全球黃金需求下降了約14%，原因系受全球新冠肺炎疫情影響，全球消費(fèi)市場受到?jīng)_擊，避險(xiǎn)情緒較高，導(dǎo)致黃金飾品需求大幅減少，投資用金需求大幅增加。2021年全球黃金需求較2020年增長約10%，已從2020年新冠肺炎疫情帶來的沖擊中逐步恢復(fù)。（四）全球黃金價(jià)格波動(dòng)情況國際黃金價(jià)格與全球通貨膨脹情況、能源價(jià)格、美元匯率和國際重大事件等因素有關(guān)。2000年至2011年，受互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂、伊拉克戰(zhàn)爭爆發(fā)和金融危機(jī)等因素影響，美元持續(xù)貶值，推動(dòng)黃金價(jià)格持續(xù)上漲；2012年以后，金融危機(jī)影響逐步消退，全球和美國經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，避險(xiǎn)情緒消退，黃金價(jià)格開始下降，而后黃金價(jià)格處于震蕩期；從2019年開始，受美國經(jīng)濟(jì)走弱預(yù)期及全球化新冠肺炎疫情的影響，全球?qū)嵭辛炕瘜捤烧撸碳ち它S金的保值需求，國際金價(jià)進(jìn)入快速上漲通道。黃金產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大十三五期間，黃金資源量逐年穩(wěn)定增長。截至2020年底，全國黃金資源量14727噸，較十二五末增長約27%。2020年，全國生產(chǎn)成品金479．50噸，其中國內(nèi)原料產(chǎn)金365．34噸，已連續(xù)14年位居全球第一。十三五期間，全國累計(jì)生產(chǎn)成品金2547噸，比十二五增長12．31%，其中國內(nèi)原料產(chǎn)金2026噸，比十二五下降3．23%。黃金行業(yè)積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)以金為主，多金屬并舉戰(zhàn)略，大型黃金企業(yè)集團(tuán)已成為重要的有色金屬生產(chǎn)商。紫金礦業(yè)、中國黃金礦山銅產(chǎn)量分別位列全國第一、三位。勇當(dāng)一帶一路先行者十三五期間，中資企業(yè)海外金礦投資額超過500億元，獲取權(quán)益黃金資源量達(dá)3000噸，海外權(quán)益黃金年產(chǎn)量超40噸。紫金礦業(yè)相繼收購塞爾維亞佩吉銅金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦等項(xiàng)目，海外業(yè)務(wù)高速增長；中國黃金剛果（布）索瑞米、吉爾吉斯庫魯-捷蓋列克項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)；山東黃金收購巴里克黃金貝拉德羅金礦50%權(quán)益，邁出海外發(fā)展實(shí)質(zhì)性步伐；赤峰黃金收購老撾塞邦金銅礦，并提前實(shí)現(xiàn)金礦項(xiàng)目投產(chǎn)。十三五期間，我國進(jìn)口原料產(chǎn)金（含伴生）520．44噸，比十二五增長199．97%。黃金珠寶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展2020年，我國黃金消費(fèi)量820．98噸，已連續(xù)8年保持世界第一；十三五期間，我國黃金消費(fèi)總量5059．64噸，比十二五增長6．15%。我國珠寶首飾市場規(guī)模已達(dá)7000億元，其中，黃金珠寶首飾銷售收入規(guī)模約2800億元。十三五期間，黃金消費(fèi)方式不斷創(chuàng)新，加工和零售企業(yè)不斷研發(fā)高附加值、輕量化新品類黃金飾品，品牌發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)入良性循環(huán)。硬足金、古法金飾品應(yīng)運(yùn)而生，為國內(nèi)黃金珠寶產(chǎn)業(yè)注入更豐富的文化內(nèi)涵和新的增長動(dòng)力。踐行綠色發(fā)展理念、增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)黃金行業(yè)積極響應(yīng)國家碳減排政策號(hào)召，堅(jiān)持把碳達(dá)峰、碳中和納入企業(yè)發(fā)展整體布局。十三五期間，黃金行業(yè)制定實(shí)施《黃金行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》，國家級(jí)綠色礦山數(shù)量增至122家，較十二五末增長60．5%。基于ESG國際標(biāo)準(zhǔn)理念，積極推行負(fù)責(zé)任黃金開采原則，為黃金企業(yè)深入?yún)⑴c國際交流及跨區(qū)域合作奠定基礎(chǔ)。創(chuàng)建黃金特色精準(zhǔn)扶貧之路，全力做好定點(diǎn)幫扶，助力礦山所在社區(qū)改善民生。堅(jiān)決落實(shí)新冠肺炎疫情防控政策，積極為抗疫捐款捐物，發(fā)布《中國黃金行業(yè)防疫抗疫社會(huì)責(zé)任報(bào)告2020》，記錄黃金行業(yè)抗疫歷程。黃金市場功能逐步完善2020年，我國黃金市場總交易量達(dá)9．55萬噸，較十二五末增長95．12%，交易量位居全球第三。十三五期間，我國黃金市場總交易量累計(jì)36．71萬噸，比十二五增長147．28%。上海金的推出為全球投資者提供了公允的、可交易的人民幣黃金基準(zhǔn)價(jià)格，滬紐金的上線實(shí)現(xiàn)了全球最大場內(nèi)黃金現(xiàn)貨市場和期貨市場的互聯(lián)互通；商業(yè)銀行保持在國內(nèi)黃金市場中的主體地位，工行、交行等相繼成為倫敦金銀市場協(xié)會(huì)（LBMA）會(huì)員機(jī)構(gòu)，我國黃金市場國際化進(jìn)程加快。國內(nèi)黃金ETF基金由4支增加至11支，2020年年末持倉量達(dá)到60．9噸，是十二五末持倉量的6倍。基本原則（一）堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)把技術(shù)創(chuàng)新作為第一動(dòng)力，完善產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，鼓勵(lì)黃金生產(chǎn)企業(yè)開展全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新，突破重點(diǎn)成礦區(qū)帶成礦理論研究、復(fù)雜及深部礦體開采、低（無）氰提金、黃金深加工及新材料應(yīng)用、智能制造等關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)，推動(dòng)黃金產(chǎn)業(yè)向高端化、新型化發(fā)展。（二）堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；推動(dòng)企業(yè)兼并重組，支持企業(yè)橫向聯(lián)合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，加強(qiáng)質(zhì)量、效益和品牌建設(shè)，打造國際一流黃金企業(yè)和品牌，培育國際化黃金企業(yè)集團(tuán)。（三）堅(jiān)持綠色低碳把綠色安全作為發(fā)展底線，完善安全、環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系，全面推進(jìn)綠色礦山、智能工廠建設(shè)；圍繞碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，堅(jiān)持源頭減量、過程控制、末端循環(huán)理念，積極研發(fā)推廣綠色低碳發(fā)展模式以及節(jié)能減排、資源綜合利用技術(shù)，不斷提高能源資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)水平。（四）堅(jiān)持開放合作遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，推進(jìn)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域國際合作，不斷完善利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、可持續(xù)發(fā)展的合作機(jī)制，優(yōu)化境外投資結(jié)構(gòu)和布局，規(guī)范有序參與境外資源開發(fā)，增強(qiáng)礦產(chǎn)資源全球經(jīng)略能力。堅(jiān)持引進(jìn)來和走出去，對(duì)接國際標(biāo)準(zhǔn)體系，以國際先進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)桿，打造國際化認(rèn)證品牌，提升企業(yè)全球競爭力。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著十三五期間，我國黃金產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，黃金生產(chǎn)礦山數(shù)量從726家減少到365家，已形成40噸級(jí)以上企業(yè)集團(tuán)3個(gè)，20噸級(jí)的企業(yè)1個(gè)，10噸級(jí)的企業(yè)2個(gè)，大中型黃金企業(yè)產(chǎn)能占全國的70%以上。其中，山東黃金連續(xù)兩年躋身全球十大產(chǎn)金企業(yè)。2020年，全國重點(diǎn)黃金企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4469億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額172億元，分別比2015年增長26．4%、99．6%。黃金產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效益發(fā)展。賦能黃金產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)搭建三維生產(chǎn)管控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源管理、生產(chǎn)運(yùn)營和安全應(yīng)急指揮的