半導(dǎo)體芯片測試設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

半導(dǎo)體芯片測試設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

基礎(chǔ)研究和戰(zhàn)略高技術(shù)取得重大突破，原始創(chuàng)新能力和國際競爭力顯著提升，整體水平由跟跑為主向并行、領(lǐng)跑為主轉(zhuǎn)變。研究與試驗發(fā)展經(jīng)費投入強度達到2．5%，基礎(chǔ)研究占全社會研發(fā)投入比例大幅提高，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出與主營業(yè)務(wù)收入之比達到1．1%；國際科技論文被引次數(shù)達到世界第二；每萬人口發(fā)明專利擁有量達到12件，通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的專利申請量比2015年翻一番。圍繞改善民生和促進可持續(xù)發(fā)展的迫切需求，加大資源環(huán)境、人口健康、新型城鎮(zhèn)化、公共安全等領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和轉(zhuǎn)化應(yīng)用的力度，為形成綠色發(fā)展方式和生活方式，全面提升人民生活品質(zhì)提供技術(shù)支撐。發(fā)展智能綠色服務(wù)制造技術(shù)圍繞建設(shè)制造強國，大力推進制造業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向發(fā)展。發(fā)展網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造技術(shù)，重點研究基于互聯(lián)網(wǎng)+的創(chuàng)新設(shè)計、基于物聯(lián)網(wǎng)的智能工廠、制造資源集成管控、全生命周期制造服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)；發(fā)展綠色制造技術(shù)與產(chǎn)品，重點研究再設(shè)計、再制造與再資源化等關(guān)鍵技術(shù)，推動制造業(yè)生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)創(chuàng)新。發(fā)展機器人、智能感知、智能控制、微納制造、復(fù)雜制造系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)重大智能成套裝備、光電子制造裝備、智能機器人、增材制造、激光制造等關(guān)鍵裝備與工藝，推進制造業(yè)智能化發(fā)展。開展設(shè)計技術(shù)、可靠性技術(shù)、制造工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)件、工業(yè)傳感器、智能儀器儀表、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、工業(yè)試驗平臺等制造基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)，提升制造基礎(chǔ)能力。推動制造業(yè)信息化服務(wù)增效，加強制造裝備及產(chǎn)品數(shù)控一代創(chuàng)新應(yīng)用示范，提高制造業(yè)信息化和自動化水平，支撐傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。開展重大科學(xué)考察與調(diào)查面向重要科學(xué)問題、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、生態(tài)恢復(fù)與重建、自然災(zāi)害的防災(zāi)減災(zāi)、國家權(quán)益維護和重大戰(zhàn)略需求，組織開展跨學(xué)科、跨領(lǐng)域、跨區(qū)域的重大科學(xué)考察與調(diào)查，獲得一批基礎(chǔ)性、公益性、系統(tǒng)性、權(quán)威性的科技資源。在我國重要地理區(qū)、生態(tài)環(huán)境典型區(qū)、國際經(jīng)濟合作走廊以及極地、大洋等重點、特殊和空白地區(qū)，開展科學(xué)考察與調(diào)查，摸清自然本底和動態(tài)變化狀況，為原始性創(chuàng)新、重大工程建設(shè)和國家決策提供支撐。加強國家重大科技設(shè)施建設(shè)聚焦能源、生命、粒子物理和核物理、空間和天文、海洋、地球系統(tǒng)和環(huán)境等領(lǐng)域，以提升原始創(chuàng)新能力和支撐重大科技突破為目標(biāo)，依托高等學(xué)校、科研院所布局建設(shè)一批重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，支持依托重大科技基礎(chǔ)設(shè)施開展科學(xué)前沿問題研究。加強運行管理，推動大科學(xué)裝置等重大科技基礎(chǔ)設(shè)施與國家實驗室等緊密結(jié)合，強化大科學(xué)裝置等國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施績效評估，促進開放共享。圍繞生態(tài)保障、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、氣候變化和災(zāi)害防治等國家需求，建設(shè)布局一批野外科學(xué)觀測研究站，完善國家野外觀測站體系，推動野外科學(xué)觀測研究站的多能化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)運行，促進聯(lián)網(wǎng)觀測和協(xié)同創(chuàng)新。集成電路封測行業(yè)下游行業(yè)發(fā)展趨勢（一）集成電路封測行業(yè)下游客戶投產(chǎn)力度加大2007年以來，隨著國內(nèi)測試廠在全球市場占有率不斷提高，其資本支出也不斷增加。由于半導(dǎo)體行業(yè)景氣周期因素，經(jīng)歷2018-2019年全球封測行業(yè)資本開支放緩之后，封測行業(yè)2020年資本開支逐步回升。公司主要客戶中，長電科技、通富微電均通過非公開發(fā)行股票融資擴產(chǎn)。知名封測企業(yè)晶方科技、華天科技也通過非公開發(fā)行股票方式擴充產(chǎn)能。其中，長電科技2021年4月通過非公開發(fā)行股票，募集資金約50億元，投資于年產(chǎn)36億顆高密度集成電路及系統(tǒng)級封裝模塊項目和年產(chǎn)100億塊通信用高密度混合集成電路及模塊封裝項目；通富微電2021年9月公告非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬募集資金約55億元，用于建設(shè)存儲器芯片封裝測試生產(chǎn)線建設(shè)項目、高性能計算產(chǎn)品封裝測試產(chǎn)業(yè)化項目、5G等新一代通信用產(chǎn)品封裝測試項目、圓片級封裝類產(chǎn)品擴產(chǎn)項目、功率器件封裝測試擴產(chǎn)項目等項目；晶方科技2021年1月通過非公開發(fā)行股票募集資金超過10億元，用于新建集成電路12英寸TSV及異質(zhì)集成智能傳感器模塊項目；華天科技2021年9月通過非公開發(fā)行股票募集資金約51億元，用于建設(shè)集成電路多芯片封裝擴大規(guī)模項目、高密度系統(tǒng)級集成電路封裝測試擴大規(guī)模項目、TSV及FC集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項目、存儲及射頻類集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項目。測試分選機產(chǎn)品屬于下游封測廠的資本性支出，因此訂單量會根據(jù)客戶產(chǎn)能擴產(chǎn)和資本支出周期而變化。半導(dǎo)體企業(yè)的資本支出，尤其是國內(nèi)大型封測企業(yè)不斷加碼的投產(chǎn)力度將進一步擴大測試分選設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模。（二）集成電路封測行業(yè)需求發(fā)展迅速集成電路測試分選設(shè)備主要面向封測企業(yè)、測試代工廠、IDM企業(yè)及芯片設(shè)計公司，它是提供芯片篩選、分類功能的后道測試設(shè)備。測試分選機負責(zé)將經(jīng)封裝后的芯片按照系統(tǒng)設(shè)計的取放方式運輸?shù)綔y試工位完成電路壓測，在此步驟內(nèi)測試分選機依據(jù)測試結(jié)果對芯片進行取放和分類。因此，封測行業(yè)的規(guī)模越大，對于測試分選機需求越大。近年來，我國集成電路封測行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2020年中國大陸集成電路封測行業(yè)銷售規(guī)模為2，509．50億元，同比2019年增長6．80%，2010-2020年我國集成電路封測行業(yè)銷售規(guī)模年復(fù)合增長率達14．79%，2021年中國大陸集成電路封測行業(yè)銷售規(guī)模為2，763．00億元，同比增長10．10%。集成電路封測行業(yè)發(fā)展迅速，將由制造業(yè)向設(shè)備業(yè)傳導(dǎo)，對于測試分選機的需求也不斷上升，測試分選機行業(yè)有望維持高景氣度。（三）集成電路封測芯片技術(shù)向復(fù)雜化與精細化發(fā)展測試分選機設(shè)備直接應(yīng)用在封裝測試當(dāng)中，因此設(shè)備需求量和行業(yè)景氣度息息相關(guān)。除了當(dāng)前消費電子等，未來人工智能（AI）、5G移動通信、無人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等新型行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展，將人類社會推向真正的智能化世界，這將對半導(dǎo)體行業(yè)帶來前所未有的新空間，包括測試分選機在內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)也有望迎來新一輪的景氣周期。其次，新型行業(yè)芯片的超復(fù)雜化與精細化需求將對半導(dǎo)體測試設(shè)備有更高的要求。半導(dǎo)體檢測是保證產(chǎn)品良率和成本管理的重要環(huán)節(jié)，隨著半導(dǎo)體制造工藝要求的提升，檢測環(huán)節(jié)在半導(dǎo)體制造過程中的地位不斷提升，將進一步刺激下游封裝測試行業(yè)對測試分選機等測試設(shè)備和先進技術(shù)應(yīng)用的進一步需求。集成電路專用設(shè)備行業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)是集成電路的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要支撐，是完成晶圓制造和封裝測試環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)，是實現(xiàn)集成電路技術(shù)進步的關(guān)鍵，在集成電路產(chǎn)業(yè)中占有極為重要的地位。集成電路生產(chǎn)線投資中設(shè)備投資占比較大，達總資本支出的70%-80%左右，價值量較高。專用設(shè)備主要包含前道工序晶圓制造環(huán)節(jié)所需的光刻機、化學(xué)氣相淀積（CVD）設(shè)備、刻蝕機、離子注入機、表面處理設(shè)備等；后道工序封裝測試環(huán)節(jié)所需的切割減薄設(shè)備、度量缺陷檢測設(shè)備、鍵合封裝設(shè)備等；測試環(huán)節(jié)所需的測試機、分選機、探針臺等。在晶圓制造環(huán)節(jié)使用的設(shè)備一般被稱為前道工藝設(shè)備，在封測環(huán)節(jié)使用的一般被稱為后道工藝設(shè)備。這些設(shè)備的制造需要綜合運用光學(xué)、物理、化學(xué)等科學(xué)技術(shù)，具有技術(shù)含量高、制造難度大、設(shè)備價值高等特點。加強基礎(chǔ)研究協(xié)同保障完善基礎(chǔ)研究投入機制，提高基礎(chǔ)研究占全社會研發(fā)投入比例，充分發(fā)揮國家對基礎(chǔ)研究投入的主體作用，加大財政對基礎(chǔ)研究的支持力度，加大對基礎(chǔ)學(xué)科、基礎(chǔ)研究基地和基礎(chǔ)科學(xué)重大設(shè)施的穩(wěn)定支持。強化政策環(huán)境、體制機制、科研布局、評價導(dǎo)向等方面的系統(tǒng)設(shè)計，多措并舉支持基礎(chǔ)研究。積極引導(dǎo)和鼓勵地方企業(yè)和社會力量加大對基礎(chǔ)研究的投入，形成全社會重視和支持基礎(chǔ)研究的合力。加強頂層設(shè)計和整體布局，完善國家基礎(chǔ)研究管理部門之間的溝通協(xié)調(diào)機制，按照新的國家科技計劃體系對基礎(chǔ)研究工作進行系統(tǒng)性部署和支持。發(fā)揮國家自然科學(xué)基金支持源頭創(chuàng)新的重要作用，充分尊重科學(xué)家的學(xué)術(shù)敏感，包容和支持非共識研究，構(gòu)建寬松包容的學(xué)術(shù)環(huán)境。國家重點研發(fā)計劃以及基地和人才專項加強支持開展目標(biāo)導(dǎo)向類基礎(chǔ)研究和協(xié)同創(chuàng)新，建立按照國家目標(biāo)凝練基礎(chǔ)研究重點任務(wù)的有效機制，進行長期穩(wěn)定支持。推進科教融合發(fā)展，結(jié)合國際一流科研機構(gòu)、世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)，支持高等學(xué)校與科研機構(gòu)自主布局基礎(chǔ)研究，擴大高等學(xué)校與科研機構(gòu)學(xué)術(shù)自主權(quán)和個人科研選題選擇權(quán)，支持一批高水平大學(xué)和科研院所組建跨學(xué)科、綜合交叉的科研團隊，促進高等學(xué)校和科研院所全面參與基礎(chǔ)研究，推進基礎(chǔ)研究全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。改善學(xué)術(shù)環(huán)境，建立符合基礎(chǔ)研究特點和規(guī)律的評價機制。自由探索類基礎(chǔ)研究采用長周期評價機制，實行國際同行評估，主要評價研究的原創(chuàng)性和學(xué)術(shù)貢獻；目標(biāo)導(dǎo)向類基礎(chǔ)研究強調(diào)目標(biāo)實現(xiàn)程度，主要評價解決重大科學(xué)問題的效能；確立以創(chuàng)新質(zhì)量和學(xué)術(shù)貢獻為核心的評價導(dǎo)向。發(fā)展目標(biāo)十三五科技創(chuàng)新的總體目標(biāo)是：國家科技實力和創(chuàng)新能力大幅躍升，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展成效顯著，國家綜合創(chuàng)新能力世界排名進入前15位，邁進創(chuàng)新型國家行列，有力支撐全面建成小康社會目標(biāo)實現(xiàn)。（一）自主創(chuàng)新能力全面提升基礎(chǔ)研究和戰(zhàn)略高技術(shù)取得重大突破，原始創(chuàng)新能力和國際競爭力顯著提升，整體水平由跟跑為主向并行、領(lǐng)跑為主轉(zhuǎn)變。研究與試驗發(fā)展經(jīng)費投入強度達到2．5%，基礎(chǔ)研究占全社會研發(fā)投入比例大幅提高，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出與主營業(yè)務(wù)收入之比達到1．1%；國際科技論文被引次數(shù)達到世界第二；每萬人口發(fā)明專利擁有量達到12件，通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的專利申請量比2015年翻一番。（二）科技創(chuàng)新支撐引領(lǐng)作用顯著增強科技創(chuàng)新作為經(jīng)濟工作的重要方面，在促進經(jīng)濟平衡性、包容性和可持續(xù)性發(fā)展中的作用更加突出，科技進步貢獻率達到60%。高新技術(shù)企業(yè)營業(yè)收入達到34萬億元，知識密集型服務(wù)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比例達到20%，全國技術(shù)合同成交金額達到2萬億元；成長起一批世界領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)、品牌和標(biāo)準(zhǔn)，若干企業(yè)進入世界創(chuàng)新百強，形成一批具有強大輻射帶動作用的區(qū)域創(chuàng)新增長極，新產(chǎn)業(yè)、新經(jīng)濟成為創(chuàng)造國民財富和高質(zhì)量就業(yè)的新動力，創(chuàng)新成果更多為人民共享。（三）創(chuàng)新型人才規(guī)模質(zhì)量同步提升規(guī)模宏大、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的創(chuàng)新型科技人才隊伍初步形成，涌現(xiàn)一批戰(zhàn)略科技人才、科技人才、創(chuàng)新型企業(yè)家和高技能人才，青年科技人才隊伍進一步壯大，人力資源結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)顯著改善，每萬名就業(yè)人員中研發(fā)人員達到60人年。人才評價、流動、激勵機制更加完善，各類人才創(chuàng)新活力充分激發(fā)。（四）有利于創(chuàng)新的體制機制更加成熟定型科技創(chuàng)新基礎(chǔ)制度和政策體系基本形成，科技創(chuàng)新管理的法治化水平明顯提高，創(chuàng)新治理能力建設(shè)取得重大進展。以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新體系更加健全，高等學(xué)校、科研院所治理結(jié)構(gòu)和發(fā)展機制更加科學(xué)，創(chuàng)新機制更加完善，國家創(chuàng)新體系整體效能顯著提升。（五）創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)更加優(yōu)化科技創(chuàng)新政策法規(guī)不斷完善，知識產(chǎn)權(quán)得到有效保護?？萍寂c金融結(jié)合更加緊密，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)更加高效便捷。人才、技術(shù)、資本等創(chuàng)新要素流動更加順暢，科技創(chuàng)新全方位開放格局初步形成?？茖W(xué)精神進一步弘揚，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化氛圍更加濃厚，全社會科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高，公民具備科學(xué)素質(zhì)的比例超過10%。健全支撐民生改善和可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)體系圍繞改善民生和促進可持續(xù)發(fā)展的迫切需求，加大資源環(huán)境、人口健康、新型城鎮(zhèn)化、公共安全等領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和轉(zhuǎn)化應(yīng)用的力度，為形成綠色發(fā)展方式和生活方式，全面提升人民生活品質(zhì)提供技術(shù)支撐。（一）發(fā)展生態(tài)環(huán)保技術(shù)以提供重大環(huán)境問題系統(tǒng)性技術(shù)解決方案和發(fā)展環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系為目標(biāo)，形成源頭控制、清潔生產(chǎn)、末端治理和生態(tài)環(huán)境修復(fù)的成套技術(shù)。加強大氣污染形成機理、污染源追蹤與解析關(guān)鍵技術(shù)研究，提高空氣質(zhì)量預(yù)報和污染預(yù)警技術(shù)水平；加強重要水體、水源地、源頭區(qū)、水源涵養(yǎng)區(qū)等水質(zhì)監(jiān)測與預(yù)報預(yù)警技術(shù)體系建設(shè)；突破飲用水質(zhì)健康風(fēng)險控制、地下水污染防治、污廢水資源化能源化與安全利用、垃圾處理及清潔焚燒發(fā)電、放射性廢物處理處置等關(guān)鍵技術(shù)；開展土壤污染機制和風(fēng)險評估等基礎(chǔ)性研究，完善土壤環(huán)境監(jiān)測與污染預(yù)警關(guān)鍵技術(shù)；加強環(huán)境基準(zhǔn)研究；開展環(huán)境監(jiān)測新技術(shù)和新方法研究，健全生態(tài)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)體系。提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測立體化、自動化、智能化水平，推進陸海統(tǒng)籌、天地一體、上下協(xié)同、信息共享的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。突破生態(tài)評估、產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計和實現(xiàn)生態(tài)安全的過程控制與綠色替代關(guān)鍵技術(shù)。開發(fā)環(huán)境健康風(fēng)險評估與管理技術(shù)、高風(fēng)險化學(xué)品的環(huán)境友好替代技術(shù)，開展重大工程生態(tài)評價與生態(tài)重建技術(shù)研究。開發(fā)生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)，建立智慧環(huán)保管理和技術(shù)支撐體系。在京津冀地區(qū)、長江經(jīng)濟帶等重點區(qū)域開展環(huán)境污染防治技術(shù)應(yīng)用試點示范，促進綠色技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，加強環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動形成區(qū)域環(huán)境治理協(xié)同創(chuàng)新共同體。開發(fā)生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)，建立智慧環(huán)保管理和技術(shù)支撐體系。力爭實現(xiàn)生態(tài)環(huán)保技術(shù)的跨越發(fā)展，為我國環(huán)境污染控制、質(zhì)量改善和環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭力提升提供科技支撐。（二）發(fā)展資源高效循環(huán)利用技術(shù)以保障資源安全供給和促進資源型行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型為目標(biāo)，大力發(fā)展水資源、礦產(chǎn)資源的高效開發(fā)和節(jié)約利用技術(shù)。在水土資源綜合利用、國土空間優(yōu)化開發(fā)、煤炭資源綠色開發(fā)、天然氣水合物探采、油氣與非常規(guī)油氣資源開發(fā)、金屬資源清潔開發(fā)、鹽湖與非金屬資源綜合利用、廢物循環(huán)利用等方面，集中突破一批基礎(chǔ)性理論與核心關(guān)鍵技術(shù)，重點研發(fā)一批重大關(guān)鍵裝備，構(gòu)建資源勘探、開發(fā)與綜合利用理論及技術(shù)體系，解決我國資源可持續(xù)發(fā)展保障、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級面臨的突出問題；建立若干具有國際先進水平的基礎(chǔ)理論研究與技術(shù)研發(fā)平臺、工程轉(zhuǎn)化與技術(shù)轉(zhuǎn)移平臺、工程示范與產(chǎn)業(yè)化基地，逐步形成與我國經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)的資源高效利用技術(shù)體系，為建立資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會提供強有力的科技支撐。（三）發(fā)展人口健康技術(shù)緊密圍繞健康中國建設(shè)需求，突出解決重大慢病防控、人口老齡化應(yīng)對等影響國計民生的重大問題，以提升全民健康水平為目標(biāo)，系統(tǒng)加強生物數(shù)據(jù)、臨床信息、樣本資源的整合，統(tǒng)籌推進國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心和疾病協(xié)同研究網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進醫(yī)研企結(jié)合開展創(chuàng)新性和集成性研究，加快推動醫(yī)學(xué)科技發(fā)展。重點部署疾病防控、精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生殖健康、康復(fù)養(yǎng)老、藥品質(zhì)量安全、創(chuàng)新藥物開發(fā)、醫(yī)療器械國產(chǎn)化、中醫(yī)藥現(xiàn)代化等任務(wù)，加快慢病篩查、智慧醫(yī)療、主動健康等關(guān)鍵技術(shù)突破，加強疾病防治技