偏光片行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

偏光片行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

發(fā)展高速光纖傳輸與接入、大容量路由交換、5G通信、SDN/NFV（軟件定義網(wǎng)絡(luò)/網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與軟件系統(tǒng)，推進(jìn)有線網(wǎng)絡(luò)IP化、光纖化進(jìn)程。提升通信網(wǎng)絡(luò)的接入速率及服務(wù)質(zhì)量，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)云化和智能化，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)IPTV網(wǎng)絡(luò)的承載能力，滿足4K和8K視頻傳輸?shù)牡蜁r延、高寬帶、高可靠、高安全應(yīng)用需求，推動普及超高清機(jī)頂盒。加快全國有線電視網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通平臺建設(shè)，同步建設(shè)4K超高清電視監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)。探索5G應(yīng)用于超高清視頻傳輸，實(shí)現(xiàn)超高清視頻業(yè)務(wù)與5G的協(xié)同發(fā)展。推動重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化強(qiáng)化應(yīng)用牽引，加大超高清電視關(guān)鍵制播設(shè)備的研發(fā)力度，支持超高清影視攝像機(jī)、極低照度攝像機(jī)等視頻采集設(shè)備研發(fā)。推進(jìn)超高清電視切換臺及其系統(tǒng)、總控和播出系統(tǒng)、視音頻矩陣、專業(yè)調(diào)音臺、專業(yè)監(jiān)視器等重點(diǎn)制播設(shè)備產(chǎn)業(yè)化。支持適配超高清視頻的高容量、高速率存儲系統(tǒng)等研發(fā)應(yīng)用。推動超高清電視、機(jī)頂盒、虛擬現(xiàn)實(shí)（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）設(shè)備等產(chǎn)品普及，發(fā)展大屏拼接顯示、電影投影機(jī)等商用顯示終端，加快超高清視頻監(jiān)控、工業(yè)相機(jī)、醫(yī)療影像設(shè)備等行業(yè)專用系統(tǒng)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化。加快人才培養(yǎng)，構(gòu)筑智力資源高地采取培養(yǎng)和引進(jìn)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高端、復(fù)合型人才。鼓勵產(chǎn)學(xué)研合作，支持高等學(xué)校加強(qiáng)超高清視頻相關(guān)學(xué)科專業(yè)建設(shè)，引導(dǎo)職業(yè)學(xué)校培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技能型人才。鼓勵領(lǐng)軍企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等培養(yǎng)、培訓(xùn)高水平超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊伍。突破核心關(guān)鍵器件堅持整機(jī)帶動，突破超高清成像、高帶寬實(shí)時傳輸、超高速存儲、HDR顯示兼容與動態(tài)適配、三維聲編解碼與渲染、三維聲采集、視頻人臉識別、行為動態(tài)分析、醫(yī)學(xué)影像診斷等關(guān)鍵技術(shù)，支持面向超高清視頻的SoC核心芯片、音視頻處理芯片、編解碼芯片、存儲芯片、圖像傳感器、新型顯示器件等的開發(fā)和量產(chǎn)。加強(qiáng)4K/8K顯示面板創(chuàng)新，發(fā)展高精密光學(xué)鏡頭等關(guān)鍵配套器件。顯示器件行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)液晶顯示器件行業(yè)為液晶面板的上游，通過涂布、模切、沖壓等工藝為面板廠商提供零組件，零組件本身的光學(xué)性能、物理特性、穩(wěn)定性等將直接影響終端產(chǎn)品的質(zhì)量，因此液晶顯示器件行業(yè)技術(shù)水平需隨著下游消費(fèi)電子等行業(yè)的發(fā)展而不斷提升。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的高品質(zhì)和高良品率，生產(chǎn)企業(yè)在工藝設(shè)計、模具設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備定制和改造等方面需要不斷投入和提升。在產(chǎn)品開發(fā)方面，由于下游終端應(yīng)用主要為液晶電視、筆記本電腦、臺式顯示器、平板電腦、智能手機(jī)、車載顯示器等消費(fèi)行業(yè)，其技術(shù)和產(chǎn)品升級迭代速度快，具有快速響應(yīng)能力和配套開發(fā)能力的上游零組件廠可以獲得競爭優(yōu)勢。在生產(chǎn)加工方面，顯示器件的制造工藝根據(jù)卷材的材料和特性不同存在一定差異。在生產(chǎn)過程中，需要針對材料特性、產(chǎn)品規(guī)格等開發(fā)新的加工模具，調(diào)整生產(chǎn)工藝和改良生產(chǎn)線，在滿足客戶需求的同時提高良率、節(jié)約人工。這些工藝調(diào)整和優(yōu)化不僅需要專業(yè)的知識儲備，還需要豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。具有可靠的工藝改進(jìn)和設(shè)備優(yōu)化能力的企業(yè)，可以更好的滿足客戶需求，提升企業(yè)盈利水平，獲得一定競爭優(yōu)勢?；驹瓌t（一）堅持市場主導(dǎo)、企業(yè)主體堅持使市場在資源配置中起決定性作用，營造良好政策環(huán)境，強(qiáng)化企業(yè)主體地位，促進(jìn)創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，引導(dǎo)企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)。（二）堅持系統(tǒng)布局、統(tǒng)籌推進(jìn)加強(qiáng)頂層設(shè)計，基于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展基礎(chǔ)和不同地區(qū)發(fā)展條件，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈完善資金鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。（三）堅持整機(jī)帶動、重點(diǎn)突破聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)，通過整機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，集中資源實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破，帶動超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)整體提升。（四）堅持應(yīng)用牽引、融合創(chuàng)新加快超高清視頻與重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，培育新市場、新業(yè)態(tài)、新服務(wù)，助力以視頻為核心的行業(yè)創(chuàng)新升級。（五）堅持開放發(fā)展、合作共贏促進(jìn)國內(nèi)外優(yōu)勢資源的整合利用，加強(qiáng)與海外優(yōu)勢地區(qū)、優(yōu)勢企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展。發(fā)展目標(biāo)按照4K先行、兼顧8K的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。2022年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。超高清視頻內(nèi)容資源極大豐富，網(wǎng)絡(luò)承載能力顯著提高，制播、傳輸和監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)協(xié)同推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐體系基本健全，形成技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局。到2020年，4K攝像機(jī)、監(jiān)視器、切換臺等采編播專用設(shè)備形成產(chǎn)業(yè)化能力；符合高動態(tài)范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%；建立較為完善的超高清視頻產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網(wǎng)絡(luò)和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務(wù)和點(diǎn)播業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年；4K超高清視頻用戶數(shù)達(dá)1億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域開展基于超高清視頻的應(yīng)用示范。到2022年，CMOS圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、專業(yè)視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心設(shè)備形成產(chǎn)業(yè)化能力；符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%；4K頻道供給能力大幅提升，有線電視網(wǎng)絡(luò)升級改造和監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)不斷完善，實(shí)現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過3萬小時/年，開展北京冬奧會賽事節(jié)目8K制播試驗(yàn)；超高清視頻用戶數(shù)達(dá)到2億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超高清視頻的規(guī)?；瘧?yīng)用。顯示行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢主流顯示技術(shù)從顯像管到液晶面板的更替，大約經(jīng)歷了50年。因顯像管技術(shù)較難應(yīng)用到大尺寸顯示，20世紀(jì)90年代開始，各廠商開始嘗試背投技術(shù)、等離子技術(shù)、液晶技術(shù)等實(shí)現(xiàn)更大尺寸的顯示效果，各技術(shù)的電視與同尺寸的顯像管電視價格相當(dāng)。隨著液晶技術(shù)的不斷完善和成本的大幅下降，32寸LCD電視由2005年1，566美元下跌至2008年的580美元。2008年，LCD電視在我國的出貨量占比首次超過50%，LCD技術(shù)逐步成為顯示領(lǐng)域的主流技術(shù)。在顯示技術(shù)的演變過程中，高清化、大尺寸化、輕薄化一直是消費(fèi)者需求的主要因素。新一代顯示技術(shù)除了需要滿足當(dāng)時的消費(fèi)者需求、具備足夠的性能優(yōu)勢和經(jīng)受長時間驗(yàn)證的穩(wěn)定性外，還需要在產(chǎn)業(yè)化過程中不斷降低成本以實(shí)現(xiàn)具有競爭力的價格，才有機(jī)會替代現(xiàn)有的主流顯示技術(shù)。工信部2018年1月發(fā)布的《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2018-2022年）》亦指出，從技術(shù)發(fā)展趨勢看，TFT-LCD技術(shù)未來若干年內(nèi)仍會處于主導(dǎo)地位。目前，各大廠商探索的新興顯示技術(shù)主要包括OLED、MiniLED、MicroLED和QD-OLED等，因?yàn)槎喾矫嬖?，目前，顯示技術(shù)未能大范圍應(yīng)用，主要情況下：①OLED，即有機(jī)發(fā)光二極管，在高端手機(jī)顯示領(lǐng)域逐漸成為主流技術(shù)；受限于其良品率低、生產(chǎn)成本高、壽命短等問題，大尺寸電視領(lǐng)域進(jìn)展緩慢。②MiniLED，即次毫米發(fā)光二極管，屬于LCD顯示技術(shù)，較TFT-LCD技術(shù)而言，可以有效提高屏幕亮度和對比度，同時還能控制好暗部區(qū)域的顯示以及漏光現(xiàn)象，目前有部分產(chǎn)品在公共顯示、消費(fèi)電子等領(lǐng)域中應(yīng)用，受限于其終端產(chǎn)品價格及市場認(rèn)可度等因素，目前未大規(guī)模量產(chǎn)。③MicroLED，即微型發(fā)光二級光，尚處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用開發(fā)階段，與OLED均屬于自發(fā)光顯示技術(shù)，故其一樣擁有高亮度、高對比度、超低延遲以及超大的可視角度等優(yōu)點(diǎn)，且克服了OLED使用壽命短的缺點(diǎn)。由于其技術(shù)精密度高，目前產(chǎn)品少，尚未有廠商實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。新興顯示技術(shù)因其各自特點(diǎn)，擁有其對應(yīng)的應(yīng)用場景，考慮到其目前所處的應(yīng)用階段、生產(chǎn)成本控制、穩(wěn)定性、壽命等因素，短時間內(nèi)無法替代LCD在中大尺寸的應(yīng)用，未來較長一段時間內(nèi)，液晶顯示仍然會是顯示領(lǐng)域的主流技術(shù)，與新興顯示技術(shù)并存，針對不同消費(fèi)群體，在不同場景中得到持續(xù)應(yīng)用。顯示行業(yè)為中國重點(diǎn)扶持行業(yè)。自2009年起，中國政府陸續(xù)發(fā)布了包括《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》《電子信息制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019～2022年）》等多項(xiàng)政策支持國內(nèi)顯示行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)洛圖科技、中國銀河研究所數(shù)據(jù)，2018年起，中國大陸已成為全球大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能最大的地區(qū)，2020年中國大陸大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能在全球市場占比超50%，預(yù)計2021年將超60%。目前顯示行業(yè)的下游主要應(yīng)用領(lǐng)域包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、電視、臺式顯示器等，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、智能化趨勢的不斷推進(jìn)以及未來5G應(yīng)用帶來的信息流沖擊，顯示屏作為人機(jī)交互的界面，其市場規(guī)模正在隨著智能手機(jī)等終端設(shè)備數(shù)量的增加而不斷擴(kuò)大，未來有可能在汽車電子、工業(yè)控制、電子標(biāo)簽、智慧醫(yī)療等新興應(yīng)用場景中扮演重要角色。以汽車領(lǐng)域?yàn)槔?，隨著自動駕駛的快速發(fā)展和滲透，車載顯示器作為人機(jī)交互的重要設(shè)備，其市場需求將不斷增加。鑒于車載顯示能夠有效地把路面信息實(shí)時傳輸?shù)今{駛艙內(nèi)，使駕駛員快速做出反應(yīng)，可以有效提高汽車安全性能，成為消費(fèi)者購買汽車時考慮的重要因素之一。政策方面，我國政府出臺了《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》《擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)三年行動計劃（2018-2020年）》等政策，推動汽車向智能化發(fā)展，帶動了車載顯示行業(yè)的增長。根據(jù)佐思汽研預(yù)測，中國車載顯示器出貨量預(yù)計將從2020年的1．40億片增長至2025年的1．80億片。在智能時代的今天，能帶來更好視覺享受的大尺寸顯示設(shè)備越來越受歡迎，在高清電影、大型3D游戲等領(lǐng)域，高清大屏所帶來的視覺沖擊力不言而喻。2019年2月，工信部、國家廣播電視總局、廣播電視總臺發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，要求按照4K先行、兼顧8K的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。同時提出，2022年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%。液晶顯示整體亦呈現(xiàn)出大尺寸化的趨勢。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2018年全液晶電視平均尺寸為44．1英寸，2019年增長至45．4英寸，預(yù)計2021年增長至49英寸，到2026年，平均尺寸將增長至51．5英寸。根據(jù)奧維睿沃?jǐn)?shù)據(jù)，臺式顯示器同樣存在大尺寸化的趨勢，2017-2020年，臺式顯示器的平均尺寸從22．7英寸增長到了24．3英寸，平均每年增長0．53英寸。據(jù)NPDDisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，筆記本電腦平均尺寸約每三年增長一寸。隨著新興消費(fèi)電子技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品持續(xù)更新?lián)Q代，消費(fèi)者對電子產(chǎn)品外型時尚、輕便可攜的超薄設(shè)計需求愈發(fā)強(qiáng)烈，屏幕輕薄化成為趨勢。以筆記本電腦背光模組為例，2018年市面上主流筆記本電腦所用的背光模組的堆疊厚度約為1．35mm，隨著顯示屏輕薄化要求提高，2019年主流筆記本電腦