光租船舶運(yùn)輸業(yè)務(wù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

光租船舶運(yùn)輸業(yè)務(wù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

因地制宜規(guī)劃建設(shè)一批特色旅游航道。依托長(zhǎng)江、西江、黃河等大江大河，以及大運(yùn)河文化帶構(gòu)建集交通、觀光、度假、休閑等功能于一體的旅游航道。加強(qiáng)新安江、甌江、錢塘江等支流航道，以及白洋淀、太湖、千島湖、滇池等庫(kù)湖區(qū)航運(yùn)設(shè)施建設(shè)，服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，打造適宜中短途觀光休閑的特色旅游航道。支持港口城市發(fā)展水上觀光休閑、城市渡運(yùn)、水上公交等。降本增效，發(fā)展高水平水路運(yùn)輸按照加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的要求，發(fā)展現(xiàn)代物流，提高內(nèi)河運(yùn)輸船舶標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)化水平，豐富客運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品、提升客運(yùn)服務(wù)品質(zhì)，推動(dòng)水路運(yùn)輸服務(wù)再上新臺(tái)階。（一）加快發(fā)展現(xiàn)代物流依托規(guī)模化港區(qū)，積極發(fā)展全程物流、供應(yīng)鏈物流，發(fā)展冷鏈、汽車、化工等專業(yè)物流。依托集裝箱干線港，建設(shè)面向全球的國(guó)際采購(gòu)中心、國(guó)際分撥中心，面向主要城市群的商品集散中心，發(fā)展商品展銷、交易市場(chǎng)。鼓勵(lì)有條件的港航企業(yè)向內(nèi)陸腹地延伸，結(jié)合國(guó)家物流樞紐布局建設(shè)，發(fā)展以港口為樞紐、一單制為載體的多式聯(lián)運(yùn)，向綜合物流服務(wù)商、國(guó)際物流營(yíng)運(yùn)商轉(zhuǎn)型。（二）優(yōu)化船舶運(yùn)力結(jié)構(gòu)積極推進(jìn)內(nèi)河運(yùn)輸船舶標(biāo)準(zhǔn)化，探索區(qū)域運(yùn)輸船舶標(biāo)準(zhǔn)船型優(yōu)選，簡(jiǎn)化船型標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域客滾船標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，研發(fā)長(zhǎng)江游輪運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)船型。支持各地區(qū)研究實(shí)施保障集裝箱運(yùn)輸船舶、使用清潔能源船舶優(yōu)先過(guò)閘等政策。支持航運(yùn)企業(yè)加快船舶運(yùn)力調(diào)整，引導(dǎo)集裝箱船、商品汽車滾裝船、重大件船等專業(yè)化運(yùn)輸船舶發(fā)展，完善客船、危險(xiǎn)品船運(yùn)輸市場(chǎng)宏觀調(diào)控政策。（三）提升水路運(yùn)輸專業(yè)化水平圍繞集裝箱干線港，在長(zhǎng)江干線、西江航運(yùn)干線及水網(wǎng)地區(qū)發(fā)展直達(dá)、快速運(yùn)輸體系，構(gòu)建完善的集裝箱干支運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。完善配套物流設(shè)施，提升內(nèi)河集裝箱運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)散改集。優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新運(yùn)輸組織模式，加快發(fā)展商品汽車滾裝、液體散貨等專業(yè)化運(yùn)輸。（四）提高海運(yùn)企業(yè)服務(wù)能力促進(jìn)海運(yùn)企業(yè)規(guī)模化、集約化、多元化經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。鼓勵(lì)海運(yùn)企業(yè)與貨主、金融、造船等企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、互利共贏的長(zhǎng)期合作關(guān)系，鼓勵(lì)海運(yùn)企業(yè)間開展聯(lián)盟合作。積極爭(zhēng)取國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸權(quán)益，進(jìn)一步提高重點(diǎn)物資承運(yùn)比例，持續(xù)優(yōu)化海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)。培育一批具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的海運(yùn)企業(yè)。（五）提升水路客運(yùn)服務(wù)品質(zhì)優(yōu)化瓊州海峽客運(yùn)滾裝碼頭布局，推進(jìn)港航一體化發(fā)展。加強(qiáng)與城市公交和其他運(yùn)輸方式銜接，推進(jìn)與海島旅游融合發(fā)展。完善重點(diǎn)水域客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)售票系統(tǒng)，建立全國(guó)電子船票應(yīng)用體系，加強(qiáng)與其他運(yùn)輸方式和旅游部門的數(shù)據(jù)共享。大力發(fā)展郵輪運(yùn)輸，豐富郵輪旅游航線和產(chǎn)品。提高長(zhǎng)江干線省際旅游客運(yùn)軟硬件水平，建設(shè)高品質(zhì)的內(nèi)河游輪碼頭，發(fā)展長(zhǎng)距離精品度假航線、中短途特色旅游航線和庫(kù)湖區(qū)生態(tài)休閑旅游。干散貨運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）干散貨運(yùn)輸業(yè)業(yè)集中度持續(xù)提升相較于集裝箱班輪、油輪等其他船舶，干散貨船舶的運(yùn)力較為分散，全球范圍內(nèi)從事干散貨運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低。干散貨運(yùn)輸?shù)呢浽?、和航線分散，對(duì)經(jīng)營(yíng)企業(yè)管理能力要求高，因此行業(yè)集中度提升的速度較為緩慢。隨著船舶管理信息化手段的升級(jí)以及管理經(jīng)驗(yàn)的積累，部分中國(guó)干散貨航運(yùn)開始積極提升運(yùn)力規(guī)模，并逐步將業(yè)務(wù)范圍由境內(nèi)沿海航線擴(kuò)展至全球航線。在我國(guó)致力于成為航運(yùn)強(qiáng)國(guó)的政策背景下，干散貨運(yùn)輸行業(yè)的集中度將持續(xù)提升，未來(lái)將會(huì)涌現(xiàn)更多具有國(guó)際影響力的干散貨航運(yùn)企業(yè)。（二）干散貨運(yùn)輸業(yè)向環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至2021年8月，全球干散貨船型中環(huán)保型船舶占比仍較低，僅約30%（按載重噸計(jì)）的散貨船為節(jié)能環(huán)保型船。隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，國(guó)際海事組織、聯(lián)合國(guó)以及各個(gè)國(guó)家均制定了更多的環(huán)保法規(guī)，對(duì)船舶的設(shè)計(jì)、制造以及后續(xù)的航行都提出了更高的環(huán)保要求，國(guó)際海事組織制定了降低航運(yùn)碳排放的明確目標(biāo)，現(xiàn)有船舶效能設(shè)計(jì)指數(shù)（EEXI）將于2023年生效。我國(guó)在綠色航運(yùn)和環(huán)保航運(yùn)方面也出臺(tái)一系列舉措。2021年5月，交通運(yùn)輸部辦公廳印發(fā)《海事系統(tǒng)十四五發(fā)展規(guī)劃》，指出要提升船舶污染防治監(jiān)管能力，加強(qiáng)船舶排放控制和監(jiān)測(cè)監(jiān)管，開展綠色船舶和清潔能源新技術(shù)應(yīng)用研究，引導(dǎo)船舶使用清潔、綠色、低碳能源，推進(jìn)制度性、技術(shù)性減排。環(huán)保要求的提升推動(dòng)了航運(yùn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，部分陳舊船舶將進(jìn)行改造升級(jí)，船用燃料油的含硫量也將受到限制。船舶的升級(jí)和替代，將進(jìn)一步促進(jìn)航運(yùn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（三）干散貨運(yùn)輸業(yè)向輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方向發(fā)展傳統(tǒng)的干散貨航運(yùn)行業(yè)是重資產(chǎn)密集型行業(yè)，面對(duì)未來(lái)更加復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和干散貨航運(yùn)市場(chǎng)供需格局，輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)將成為干散貨航運(yùn)行業(yè)的發(fā)展方向。在干散貨運(yùn)輸需求快速上升時(shí)，航運(yùn)企業(yè)可以通過(guò)外租船舶補(bǔ)充運(yùn)力，從而滿足下游客戶的需求；在干散貨航運(yùn)行業(yè)景氣度較低時(shí)，輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)可以靈活地降低運(yùn)力配置，減輕固定資產(chǎn)折舊和租賃成本的負(fù)擔(dān)，有助于航運(yùn)企業(yè)平穩(wěn)度過(guò)行業(yè)低谷時(shí)期。因此，通過(guò)自有船舶和外租船舶的協(xié)同運(yùn)營(yíng)，靈活配置運(yùn)力，將提升航運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，也能夠提升整個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。（四）干散貨運(yùn)輸業(yè)向信息化，智能化方向發(fā)展隨著航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，下游貨主對(duì)航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力、運(yùn)營(yíng)效率要求持續(xù)提高，各航運(yùn)企業(yè)的信息化系統(tǒng)建設(shè)工作正在加速進(jìn)行，信息化和智能化已成為推進(jìn)企業(yè)發(fā)展的助力器。航運(yùn)信息的收集、分析及船舶管理，是航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)的核心。信息化建設(shè)成為推動(dòng)航運(yùn)企業(yè)精細(xì)化管理和運(yùn)行效率全面提升的重要力量，在改善企業(yè)運(yùn)行效率的基礎(chǔ)上，提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，構(gòu)建高效、穩(wěn)定、集成的企業(yè)信息化系統(tǒng)，全面提升企業(yè)信息化管理水平，是促進(jìn)航運(yùn)企業(yè)更好地實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。（五）干散貨運(yùn)輸業(yè)兼顧長(zhǎng)期合作與即期運(yùn)輸服務(wù)海運(yùn)運(yùn)價(jià)波動(dòng)較大，航運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，航運(yùn)企業(yè)一般通過(guò)與大貨主建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，以穩(wěn)定干散貨物運(yùn)量；同時(shí)，航運(yùn)企業(yè)還需兼顧客戶的零散運(yùn)輸需求，通過(guò)即期運(yùn)輸服務(wù)維護(hù)客戶關(guān)系，保持對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)變動(dòng)的敏銳度，并獲得市場(chǎng)短期波動(dòng)帶來(lái)的收益。因此，兼顧長(zhǎng)期合作與即期運(yùn)輸服務(wù)是航運(yùn)企業(yè)普遍選擇的業(yè)務(wù)拓展模式。強(qiáng)基優(yōu)能，打造高能級(jí)港口樞紐堅(jiān)持一流標(biāo)準(zhǔn)，以國(guó)際樞紐海港、主要港口為重點(diǎn)，優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，提升服務(wù)功能和支撐能力，打造高能級(jí)港口樞紐。建設(shè)津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)世界級(jí)港口群，更好服務(wù)國(guó)家重大區(qū)域戰(zhàn)略實(shí)施。資金重點(diǎn)支持進(jìn)出港航道、防波堤、錨地等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（一）建設(shè)高水平港口設(shè)施推進(jìn)沿海主要貨類專業(yè)化碼頭和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以集裝箱干線港為重點(diǎn)，新建與改造并重，加大既有集裝箱碼頭智能化改造，推進(jìn)天津、青島、上海、蘇州、寧波舟山、深圳、廣州等集裝箱干線港以及北部灣、東莞、洋浦等港口集裝箱碼頭工程建設(shè)。建設(shè)黃驊、日照、寧波舟山、北部灣等港口大型鐵礦石接卸碼頭，實(shí)施營(yíng)口、煙臺(tái)、青島、日照、連云港、寧波舟山、廈門、揭陽(yáng)等港口大型原油碼頭工程，有序推進(jìn)LNG碼頭建設(shè)。重點(diǎn)推進(jìn)天津、日照、南通、洋山、寧波舟山、深圳、廣州、北部灣、洋浦等沿海港口重要港區(qū)進(jìn)出港航道、防波堤、錨地建設(shè)。提升內(nèi)河港口專業(yè)化、規(guī)?；健Ｒ蚤L(zhǎng)江干線、西江航運(yùn)干線、京杭運(yùn)河沿線主要港口為重點(diǎn)，統(tǒng)籌既有碼頭專業(yè)化改造和新建擴(kuò)建項(xiàng)目，加強(qiáng)集裝箱、煤炭、鐵礦石、商品汽車等專業(yè)化碼頭合理集中布局。繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)河港口老小散碼頭資源整合和改建升級(jí)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。（二）提升港口發(fā)展能級(jí)強(qiáng)化國(guó)際樞紐海港功能。增強(qiáng)國(guó)際樞紐海港航線聯(lián)通度，提高服務(wù)能力和輻射范圍。支持大型港航企業(yè)優(yōu)化內(nèi)陸港布局，打造海陸雙向輻射的物流樞紐，建設(shè)國(guó)際商品集散中心和大宗商品儲(chǔ)運(yùn)交易基地。推進(jìn)舟山江海聯(lián)運(yùn)服務(wù)中心和廣西北部灣國(guó)際門戶港、洋浦樞紐港建設(shè)。推進(jìn)區(qū)域港口高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展。完善以國(guó)際樞紐海港為引領(lǐng)，主要港口為骨干，地區(qū)性重要港口、一般港口相應(yīng)發(fā)展的多層級(jí)協(xié)同發(fā)展格局。鼓勵(lì)大型港航企業(yè)以國(guó)際樞紐海港為核心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、資本為紐帶，整合相關(guān)港航資源與要素，完善集裝箱、大宗散貨等專業(yè)化碼頭服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)干支聯(lián)動(dòng)、江?；?dòng)，推動(dòng)區(qū)域港口群協(xié)同發(fā)展。（三）強(qiáng)化港口支撐能力支撐臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展。繼續(xù)發(fā)揮港口在沿海沿江經(jīng)濟(jì)帶和石化、冶金、重裝等產(chǎn)業(yè)布局深層次調(diào)整中的支撐引領(lǐng)作用，加強(qiáng)港口規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的銜接，提高碼頭服務(wù)能力。以重點(diǎn)項(xiàng)目為引領(lǐng)，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，支持大連長(zhǎng)興島、唐山京唐與曹妃甸、天津大港、煙臺(tái)裕龍島、日照嵐山、連云港徐圩、南通通州灣、寧波舟山魚山、湄洲灣、惠州大亞灣、湛江東海島、北部灣企沙等臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展。服務(wù)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。依托港口專業(yè)化碼頭，加大原油、LNG、鐵礦石等儲(chǔ)存能力，適度超前建設(shè)國(guó)家糧食、能源、戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源接卸、儲(chǔ)存、中轉(zhuǎn)基地，增強(qiáng)港口環(huán)節(jié)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和安全穩(wěn)定性。干散貨運(yùn)輸行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）干散貨運(yùn)輸行業(yè)周期性干散貨航運(yùn)業(yè)具有較強(qiáng)的周期性，運(yùn)價(jià)受自然因素、市場(chǎng)因素等諸多方面的影響，易受到各種突發(fā)性事件的沖擊，周期性波動(dòng)較強(qiáng)。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與繁榮時(shí)，下游行業(yè)煤炭、鋼鐵等行業(yè)對(duì)干散貨的需求量增加，干散貨運(yùn)價(jià)相應(yīng)上漲；全球經(jīng)濟(jì)衰退與蕭條時(shí)，下游行業(yè)的需求量下滑，干散貨航運(yùn)行業(yè)的景氣度下降，運(yùn)價(jià)也隨之下降。（二）干散貨運(yùn)輸行業(yè)區(qū)域性干散貨航運(yùn)業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性，海岸線、港口的地域分布以及煤炭、鐵礦石等自然資源的分布情況，形成了全球干散貨市場(chǎng)供需各方的分布格局，干散貨運(yùn)輸航線遍布于資源輸出地區(qū)與輸入地區(qū)之間。全球規(guī)模較大的干散貨航運(yùn)企業(yè)集中于亞洲和歐洲，國(guó)內(nèi)的干散貨航運(yùn)企業(yè)主要分布于環(huán)渤海灣、長(zhǎng)三角、珠三角、福建沿海等水上貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。（三）干散貨運(yùn)輸行業(yè)季節(jié)性干散貨航運(yùn)業(yè)的季節(jié)性與干散貨品種關(guān)聯(lián)度較高。全球干散貨運(yùn)輸?shù)闹饕贩N為鐵礦石、煤炭和糧食。其中，鐵礦石的供需變化并無(wú)明顯季節(jié)性，主要受鋼鐵行業(yè)供需變動(dòng)影響；煤炭具有一定季節(jié)性，夏季、冬季屬于用煤高峰期，港口煤炭發(fā)運(yùn)量較高；南北美洲均是糧食主要出產(chǎn)地，在糧食供應(yīng)季節(jié)上形成了互補(bǔ)，糧食供應(yīng)的季節(jié)性相對(duì)不明顯。全球干散貨水上運(yùn)輸涉及商品種類繁多，不同商品的供需關(guān)系季節(jié)性不一，因此全球范圍的干散貨航運(yùn)業(yè)并無(wú)明顯季節(jié)性。煤炭是我國(guó)最主要消耗能源，北煤南運(yùn)是我國(guó)能源供需的基本格局。我國(guó)沿海干散貨運(yùn)輸?shù)呢浳锓N類中，煤炭占比相對(duì)較高，而煤炭消耗的季節(jié)性較強(qiáng)，夏季和冬季成為了我國(guó)沿海干散貨運(yùn)輸相對(duì)旺季。干散貨運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的《中國(guó)航運(yùn)發(fā)展報(bào)告2021》，截至2021年12月，中國(guó)大陸船東擁有的船舶運(yùn)力達(dá)到3．48億載重噸，占全球船舶總運(yùn)力的16．7%，僅次于希臘排名世界第二。相較于我國(guó)的對(duì)外貿(mào)易量在全球貿(mào)易市場(chǎng)的份額，我國(guó)遠(yuǎn)洋船隊(duì)規(guī)模在全球運(yùn)輸市場(chǎng)所占比例仍較低，提升空間巨大。好望角型船舶因主要服務(wù)于鐵礦石運(yùn)輸，貨源和航線較為固定，運(yùn)價(jià)受鋼鐵、鐵礦石等價(jià)格走勢(shì)影響較大，波動(dòng)幅度較為劇烈，2020年初疫情爆發(fā)期間，甚至出現(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)為負(fù)數(shù)的情況；巴拿馬型船舶因適航范圍有限，價(jià)格波動(dòng)幅度也相對(duì)劇烈；靈便型船舶因載貨量有限，主要承運(yùn)小宗商品，運(yùn)價(jià)水平相對(duì)偏低。超靈便型船舶因適航范圍廣且運(yùn)載量適中，運(yùn)載貨物種類較為廣泛，故運(yùn)價(jià)水平相對(duì)適中且波動(dòng)幅度相對(duì)較小。（一）全球干散貨運(yùn)力市場(chǎng)2012年以來(lái)，全球干散貨運(yùn)力受全球貿(mào)易量增長(zhǎng)的影響，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至2021年末，全球干散貨船舶總計(jì)12，685艘，干散貨運(yùn)力總計(jì)9．44億載重噸，自2012年末以來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為3．26%、3．71%。（二）國(guó)內(nèi)干散貨運(yùn)力市場(chǎng)我國(guó)的干散貨船舶運(yùn)力集中分布于沿海省際，主要運(yùn)輸貨物包括煤炭、鐵礦石和糧食等。國(guó)內(nèi)干散貨運(yùn)力總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，截至2021年末，境內(nèi)沿海干散貨船舶總計(jì)2，235艘，干散貨運(yùn)力總計(jì)7，494萬(wàn)載重噸，自2012年末以來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為3．65%、4．74%。影響干散貨運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）干散貨運(yùn)輸行業(yè)有利因素1、國(guó)家政策對(duì)水上貨物運(yùn)輸業(yè)大力支持，促進(jìn)航運(yùn)行業(yè)有序發(fā)展2013年，我國(guó)提出共建一帶一路倡議，加大對(duì)一帶一路沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，對(duì)部分水上貨物運(yùn)輸業(yè)不發(fā)達(dá)的國(guó)家在船舶制造、港口設(shè)施等水路運(yùn)輸領(lǐng)域提供技術(shù)與資金的幫助，這些國(guó)家和地區(qū)的水上貨物運(yùn)輸業(yè)獲得了高速的發(fā)展，也極大地推動(dòng)了中國(guó)與一帶一路沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來(lái)，從而帶來(lái)相關(guān)航線上貿(mào)易的持續(xù)繁榮，為我國(guó)水上貨物運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造條件。我國(guó)高度重視水上貨物運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，加快建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略。2020年，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等七個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于大力推進(jìn)海運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出：到2025年，中國(guó)基本建成海運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系；到2035年，中國(guó)全面建成海運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系，基本實(shí)現(xiàn)海運(yùn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化；到2050年，海運(yùn)業(yè)發(fā)展水平位居世界前列，全面實(shí)現(xiàn)海運(yùn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。我國(guó)的政策支持能夠全面推動(dòng)水上貨物運(yùn)輸業(yè)繼續(xù)向前發(fā)展。2、我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，雙循環(huán)構(gòu)建創(chuàng)造航運(yùn)市場(chǎng)空間我國(guó)自改革開放以來(lái)，經(jīng)濟(jì)處于持續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，1979年至2004年的平均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為9．6%，2005年至2020年我國(guó)的平均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為8．5%，是世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國(guó)家之一?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，我國(guó)到2035年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，未來(lái)還將保持較快的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。我國(guó)幅員遼闊，資源的地域分布情況和經(jīng)濟(jì)格局存在不匹配的情況。在加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局之下，干散貨水上運(yùn)輸是調(diào)劑國(guó)內(nèi)資源分布的重要手段，同時(shí)服務(wù)于國(guó)內(nèi)外資源和商品的流動(dòng)，是驅(qū)動(dòng)雙循環(huán)加速發(fā)展的重要助推力。雙循環(huán)格局的構(gòu)建，為干散貨航運(yùn)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。3、我國(guó)港航基礎(chǔ)設(shè)施向前發(fā)展，為航運(yùn)業(yè)奠定發(fā)展基礎(chǔ)近年來(lái)，我國(guó)加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施，大力推動(dòng)港口等港航設(shè)施的建設(shè)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，我國(guó)將加快建設(shè)世界級(jí)港口群，推動(dòng)內(nèi)河高等級(jí)航道擴(kuò)能升級(jí)。我國(guó)港航設(shè)施的提升，為干散貨航運(yùn)行業(yè)奠定了發(fā)展基礎(chǔ)。現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展，大幅度提升了物流領(lǐng)域的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，促進(jìn)了貨運(yùn)需求和運(yùn)力的快速匹配，航運(yùn)企業(yè)的決策效率也獲得顯著提高，有助于航運(yùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)全球海運(yùn)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。4、RCEP協(xié)議促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，全球航運(yùn)業(yè)有望迎來(lái)新一輪上行2020年11月15日，東盟和中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭等15國(guó)正式簽署《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP協(xié)議）。2021年4月，中國(guó)正式完成RCEP協(xié)議核準(zhǔn)程序。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，亞洲新興市場(chǎng)2022年GDP將增長(zhǎng)6．3%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的GDP增速或?yàn)?．5%。RCEP協(xié)議的簽署，有助于打破亞洲區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易運(yùn)輸壁壘，進(jìn)一步促進(jìn)更大范圍的區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈融合，為亞洲干散貨貿(mào)易市場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展提供空間。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，未來(lái)全球航運(yùn)業(yè)將進(jìn)入新一輪發(fā)展期。（二）干散貨運(yùn)輸行業(yè)不利因素1、干散貨運(yùn)輸行業(yè)環(huán)保要求提高，船舶運(yùn)營(yíng)成本上升隨著全球?qū)μ寂欧诺囊笾饾u收緊以及在環(huán)保方面的監(jiān)管加強(qiáng)，環(huán)境保護(hù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)船舶大氣排放物的要求明顯提高，國(guó)際海事組織在全球范圍內(nèi)對(duì)船用燃油硫含量進(jìn)行限制，中國(guó)也實(shí)行了低硫油限令，低硫燃料油的成本高于高硫燃料油，船舶的運(yùn)營(yíng)成本將因此增加。2、水上貨物運(yùn)輸業(yè)人才的培養(yǎng)速度較慢，相關(guān)專業(yè)人才匱乏干散貨航運(yùn)行業(yè)的發(fā)展需要具備較強(qiáng)專業(yè)能力以及一定水上貨物運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才來(lái)推動(dòng)，然而由于多種因素的影響，選擇水上貨物運(yùn)輸業(yè)的人才逐漸減少，相關(guān)水上貨物運(yùn)輸人才的培養(yǎng)速度也跟不上行業(yè)發(fā)展的需求。因此，我國(guó)干散貨水上貨物運(yùn)輸業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)都將面臨專業(yè)人才匱乏的情況。干散貨運(yùn)輸業(yè)概況干散貨運(yùn)輸是水上運(yùn)輸?shù)闹饕绞剑既蚩傌涍\(yùn)量的比例超過(guò)40%。干散貨運(yùn)輸船舶主要用于運(yùn)送鐵礦石、煤炭、糧食、鋁礬土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等與經(jīng)濟(jì)、民生休戚相關(guān)的重要物資，干散貨運(yùn)輸業(yè)的景氣度與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)。（一）全球干散貨市場(chǎng)情況1、干散貨貿(mào)易量情況近十年來(lái)，全球干散貨貿(mào)易市場(chǎng)處于穩(wěn)步增長(zhǎng)期，干散貨物貨運(yùn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2012年至2021年，全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易量由40．99億噸增長(zhǎng)至53．65億噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．04%。全球鐵礦石的供需格局存在明顯區(qū)域性特征，以中國(guó)、日本、韓國(guó)為核心的東亞地區(qū)是全球鐵礦石的主要消費(fèi)中心，而供給中心則以澳大利亞、巴西等國(guó)為主。鐵礦石干散貨的主要運(yùn)輸路徑是從澳大利亞、巴西向東亞地區(qū)運(yùn)輸。煤炭是全球使用量較大的化石燃料，分布區(qū)域較廣。世界主要的煤炭出口國(guó)為印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯等國(guó)，主要進(jìn)口國(guó)為中國(guó)、印度、日本等國(guó)。干散貨船運(yùn)輸?shù)募Z食主要包括玉米、小麥、稻谷和大豆，糧食主要產(chǎn)自北美洲、南美洲和東歐等地區(qū)，而糧食進(jìn)口需求主要來(lái)自中國(guó)等人口大國(guó)。鐵礦石、煤炭、糧食等大宗商品供需格局的地域分布，構(gòu)成了全球干散貨運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)基礎(chǔ)。2、干散貨運(yùn)力供給情況根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2012年至2021年，全球干散貨運(yùn)力穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中干散貨船舶數(shù)量從9，503艘增長(zhǎng)至12，685艘，復(fù)合增長(zhǎng)率3．26%，干散貨船舶運(yùn)力規(guī)模從6．80億載重噸增長(zhǎng)至9．44億載重噸，復(fù)合增長(zhǎng)率3．71%。即使出現(xiàn)新冠肺炎疫情的影響，2020年、2021年全球干散貨運(yùn)力仍保持持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。3、國(guó)際運(yùn)價(jià)指數(shù)情況全球干散貨運(yùn)輸業(yè)的景氣程度，與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，波羅的海干散貨指數(shù)（BDI指數(shù)）則是全球經(jīng)濟(jì)的晴雨表。2012年至2019年，BDI指數(shù)持續(xù)波動(dòng)，2016年初BDI指數(shù)降至近十年最低點(diǎn)的290點(diǎn)。2016年后，BDI指數(shù)長(zhǎng)期保持波動(dòng)上升的趨勢(shì)。2020年受新冠肺炎疫情影響，BDI指數(shù)降至低點(diǎn)393點(diǎn)，全年平均值僅為1，066點(diǎn)。2021年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的需求持續(xù)大于供給，同時(shí)受疫情影響，全球船舶周轉(zhuǎn)率下降，各類型船舶的運(yùn)價(jià)均大幅上升。2021年，BDI指數(shù)自年初1，374點(diǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，10月份達(dá)到近十年最高點(diǎn)5，650點(diǎn)，全年平均值達(dá)到2，943點(diǎn)。根據(jù)克拉克森研究報(bào)告，2022年上半年散貨船市場(chǎng)整體表現(xiàn)較2021年同期增長(zhǎng)約16%，其中中小型散貨船表現(xiàn)較為強(qiáng)勁，主要受益于堅(jiān)挺的小宗散貨貿(mào)易、印尼-印度煤炭貿(mào)易需求陡增等因素。2022年下半年需求下降疊加港口擁堵大幅緩解，干散貨船市場(chǎng)出現(xiàn)快速下跌。BSI指數(shù)反映超靈便船型干散貨船舶的市場(chǎng)租金變化情況，整體的變化趨勢(shì)與BDI指數(shù)的變化情況相似。BSI指數(shù)在經(jīng)歷2012年至2019年的波動(dòng)后，2020年受疫情影響出現(xiàn)下降，2021年大幅上升，至10月份達(dá)到近十年的最高點(diǎn)。根據(jù)克拉克森研究報(bào)告，2022年上半年期租租船市場(chǎng)整體依然堅(jiān)挺，各細(xì)分船型的期租租金走勢(shì)趨勢(shì)保持相同，雖然較2021年下半年水平小幅下滑，但同比增長(zhǎng)顯著。2022年下半年以來(lái)，受市場(chǎng)需求下降等因素影響，BSI指數(shù)進(jìn)一步下滑，干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)整體行情震蕩走低。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)疫情管控的限制取消，2022年年底召開的經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次聚焦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，市場(chǎng)情緒有所恢復(fù)。克拉克森預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)投資和消費(fèi)將得到更多支持并成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，此外能源安全和糧食安全將繼續(xù)得到重視，這些政策將潛在對(duì)2023年部分航運(yùn)細(xì)分市場(chǎng)帶來(lái)影響。（二）我國(guó)干散貨市場(chǎng)情況1、干散貨貿(mào)易情況境內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸主要涉及煤炭、金屬礦石、糧食、鋼材、礦建材料、非金屬礦石、水泥、化肥等，其中煤炭的貨運(yùn)量占比較高。（1）煤炭貨運(yùn)情況我國(guó)煤炭資源以褐煤、無(wú)煙煤等動(dòng)力煤為主，供需格局存在區(qū)域分離的情況，山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆是我國(guó)的儲(chǔ)煤大省，而煤炭消耗量主要在華東、華南等沿海省份，總體呈現(xiàn)北煤南運(yùn)、西煤東調(diào)的格局。我國(guó)煤炭運(yùn)輸以鐵路、水路為主，公路為輔，其中山西、內(nèi)蒙古等地出產(chǎn)的煤炭通過(guò)鐵路運(yùn)輸至秦皇島港、黃驊港等環(huán)渤海灣北方港口，再經(jīng)由沿海干散貨船舶運(yùn)輸至長(zhǎng)江口岸、珠江口岸。煤炭需求量與我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)，歷年我國(guó)主要港口的煤炭吞吐量波動(dòng)較大。2016年以來(lái)，我國(guó)推行的供給側(cè)改革，極大改善了煤炭供需失衡的局面，主要港口煤炭吞吐量逐年上升。2020年，受疫情影響，主要港口煤炭吞吐量16．46億噸，同比下降0．92%。2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，電力需求出現(xiàn)恢復(fù)性反彈，煤炭的需求量出現(xiàn)大幅上漲，全年北方港口合計(jì)完成煤炭吞吐量8．15億噸，創(chuàng)歷史新高，同比增幅9．25%。（2）金屬礦石貨運(yùn)情況我國(guó)沿海金屬礦石的散貨運(yùn)輸，以鐵礦石為主要貨物。2020年，主要用鋼行業(yè)生產(chǎn)較為穩(wěn)定，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量創(chuàng)新高，鐵礦石需求表現(xiàn)強(qiáng)勁。2021年7月，在碳達(dá)峰、碳中和的政策指導(dǎo)下，壓減粗鋼產(chǎn)量工作進(jìn)入實(shí)施階段，粗鋼產(chǎn)量迅速下降，鐵礦石進(jìn)口量連續(xù)5個(gè)月同比下滑，沿海金屬礦石運(yùn)輸需求趨弱。2、貨物運(yùn)輸業(yè)運(yùn)力供給情況根據(jù)國(guó)家交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年至2021年，我國(guó)干散貨運(yùn)力整體呈波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，沿海省際萬(wàn)噸以上運(yùn)輸干散貨船數(shù)量由1，618艘上升至2，235艘，萬(wàn)噸以上干散貨船運(yùn)力由4，940萬(wàn)載重噸增長(zhǎng)至7，494萬(wàn)載重噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到3．65%、4．74%，增長(zhǎng)速度均超過(guò)同期全球干散貨船舶的增長(zhǎng)速度。3、貨物運(yùn)輸業(yè)國(guó)內(nèi)運(yùn)價(jià)指數(shù)情況中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCBFI指數(shù)）反映我國(guó)沿海運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)變化情況，CCBFI指數(shù)變化與宏觀經(jīng)濟(jì)情況密切相關(guān)。2012年至2018年間，CCBFI指數(shù)波動(dòng)幅度較大。2019年，CCBFI指數(shù)的整體水平，相較于2018年初的階段性高點(diǎn)已有較大幅度下降；2020年初，受疫情影響，CCBFI指數(shù)繼續(xù)下降，隨著疫情得到控制，沿海干散貨運(yùn)輸業(yè)開始復(fù)蘇。受煤炭供需關(guān)系等因素影響，干散貨運(yùn)價(jià)在2021年大幅上漲。中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI指數(shù)）是上海航運(yùn)交易所編制的反映我國(guó)沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的指數(shù)，煤炭運(yùn)價(jià)與煤炭?jī)r(jià)格相關(guān)度高，波動(dòng)幅度較大。2021年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)煤炭供給持續(xù)緊張，煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲，CBCFI指數(shù)也相應(yīng)隨之上升。根據(jù)上海航運(yùn)交易所、交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)，2022年上半年，受疫情反復(fù)、管控措施趨嚴(yán)以及氣溫回暖后煤炭消費(fèi)進(jìn)入淡季等因素影響，下游市場(chǎng)對(duì)能源需求趨弱，成交冷清，CCBFI指數(shù)、CBCFI指數(shù)均有所下跌。2022年7月，隨著全國(guó)大部分地區(qū)迎來(lái)極端高溫天氣，能源需求增加。因下游庫(kù)存充裕，沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)整體波動(dòng)盤整，運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅上漲。根據(jù)上海航運(yùn)交易所的研究報(bào)告，整體而言，2022年下半年雖有異常高溫天氣等階段利好拉漲行情，但由于疫情持續(xù)影響，煤炭需求增量有限。高庫(kù)存、低日耗態(tài)勢(shì)下，電廠保持平穩(wěn)采購(gòu)節(jié)奏，運(yùn)力供需格局趨于寬松，運(yùn)輸市場(chǎng)旺季不旺特征明顯，運(yùn)價(jià)于中低區(qū)位震蕩。進(jìn)入干散貨運(yùn)輸行業(yè)的主要壁壘（一）干散貨運(yùn)輸行業(yè)品牌和客戶資源壁壘干散貨水上貨物運(yùn)輸業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為充分，干散貨航運(yùn)企業(yè)需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶資源以保證行業(yè)的營(yíng)運(yùn)。干散貨的貨主較為集中，主要為大型資源企業(yè)，如大型礦山企業(yè)、煤炭企業(yè)、糧食貿(mào)易商等；干散貨的需求方則包括大型火電廠、大中型鋼鐵企業(yè)和食品加工企業(yè)等。下游客戶對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量、品牌聲譽(yù)、安全管理等都有較高的要求，規(guī)模較大、運(yùn)營(yíng)規(guī)范的企業(yè)具有一定的品牌優(yōu)勢(shì)，能獲取更穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源。因此干散貨航運(yùn)業(yè)具有一定的品牌和客戶資源壁壘。（二）干散貨運(yùn)輸行業(yè)規(guī)模壁壘大型電廠，鋼廠，化工企業(yè)，糧食加工企業(yè)的貨物需求量大，對(duì)貨物運(yùn)輸效率和穩(wěn)定性要求高，傾向于選擇運(yùn)力規(guī)模更高的航運(yùn)企業(yè)。提升運(yùn)力規(guī)模有利于航運(yùn)企業(yè)構(gòu)建完善的航線網(wǎng)絡(luò)、爭(zhēng)取客戶訂單、降低管理成本，運(yùn)力規(guī)模是航運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)，也是航運(yùn)行業(yè)的重要壁壘。（三）干散貨運(yùn)輸行業(yè)人才壁壘水上貨物運(yùn)輸業(yè)對(duì)人才的專業(yè)性要求較高，船員在海船上任職需要獲得相應(yīng)的證書。由于我國(guó)的水上貨物運(yùn)輸業(yè)起步較晚，精通船舶技術(shù)、安全管理、水上貨物運(yùn)輸管理、信息技術(shù)等能力的專業(yè)化人才較為稀缺。新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)獲得所