塑料電纜接頭產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

塑料電纜接頭產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

引導(dǎo)終端企業(yè)優(yōu)化電子元器件產(chǎn)品采購模式，倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)廉價，避免低價惡性競爭、哄抬價格、肆意炒作等非理性市場行為，推動構(gòu)建公平、公正、開放、有序的市場競爭環(huán)境。支持有能力、有資質(zhì)的企事業(yè)單位建設(shè)國家級電子元器件分析評價公共服務(wù)平臺，加強質(zhì)量品質(zhì)和技術(shù)等級分類標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，圍繞電子元器件各領(lǐng)域開展產(chǎn)品檢測分析、評級、可靠性、應(yīng)用驗證等服務(wù)，為電子系統(tǒng)整機設(shè)計、物料選型提供依據(jù)。連接器行業(yè)概況及前景（一）連接器的上下游產(chǎn)業(yè)鏈連接器行業(yè)上游主要包括金屬材料、電鍍材料、塑膠材料等，下游主要為汽車、通信、計算機及周邊設(shè)備、消費電子、等應(yīng)用領(lǐng)域。隨著各應(yīng)用領(lǐng)域的終端產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展及其市場的增長，連接器下游應(yīng)用廠商一般也會與中游連接器制造廠商加強合作，以確保質(zhì)量、成本上的穩(wěn)定。（二）連接器產(chǎn)品所處細分市場情況從全球連接器各細分市場占比來看，根據(jù)Bishop&Associates統(tǒng)計，汽車、通信、計算機市場是最主要的市場，其中汽車行業(yè)占據(jù)了22．6%的市場份額。在產(chǎn)業(yè)政策支持、新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力不斷提升、消費者認知轉(zhuǎn)變等因素的推動下，近年來，新能源汽車正處于快速發(fā)展階段。根據(jù)公開資料顯示，2021年，我國新能源汽車銷量達352．1萬輛，較2020年同比增長157．57%，滲透率提高至13．40%，較2020年提升8個百分點。同時，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。而隨著新能源汽車進入市場需求驅(qū)動的快速發(fā)展階段，我國新能源汽車的市場滲透率已超預(yù)期，未來有望提前實現(xiàn)以上目標(biāo)。新能源汽車的快速發(fā)展也促進了連接器產(chǎn)品向電氣化、高頻高速、微型化、智慧化以及精密化等方向發(fā)展。電纜保護行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）電纜保護行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)總體而言，我國電纜保護行業(yè)已由高速增長期轉(zhuǎn)入平穩(wěn)發(fā)展期，市場需求趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品技術(shù)趨于成熟，整個行業(yè)正處于由大變強的提升階段。1、電纜保護行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策支持電纜保護行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟的發(fā)展緊密相關(guān)。近年來，國家制定了《中國制造2025》《供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革》《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等重大戰(zhàn)略決策，積極支持制造業(yè)優(yōu)化升級和創(chuàng)新發(fā)展，為電纜保護行業(yè)的未來發(fā)展提供了路徑和方向。2、電纜保護行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮箅娎|保護產(chǎn)品廣泛適用于整體或部分要求達到防水、防塵、美觀等要求的各類電氣設(shè)備，拖鏈也廣泛應(yīng)用于各種需要往復(fù)運動的設(shè)施設(shè)備，電纜保護行業(yè)市場需求巨大。從全球來看，電纜保護未來需求的增長主要取決于工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的擴大，同時城鎮(zhèn)化也給電纜保護行業(yè)提供了發(fā)展機遇。隨著中國5G基站、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進，各相關(guān)行業(yè)的電氣裝備投資將持續(xù)增加，電纜保護行業(yè)將迎來難得的發(fā)展機遇。3、電纜保護行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定國內(nèi)電纜保護行業(yè)大多產(chǎn)品尚未制定專門的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，技術(shù)水平落后的低端產(chǎn)品仍占據(jù)了一定的市場份額，不利于國內(nèi)電纜保護行業(yè)整體水平的提高。4、電纜保護行業(yè)原材料價格大幅波動電纜保護產(chǎn)品具有料重工輕的特點，主要原材料塑料粒子、銅、鋁、鋼等占產(chǎn)品成本的比重較高。塑料粒子、銅、鋁、鋼等受供需關(guān)系、經(jīng)濟形勢、利率和匯率、地緣與政策等眾多因素影響，近年來，塑料粒子、銅、鋁、鋼市場價格曾出現(xiàn)大幅波動，給電纜保護企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成了不同程度的影響。（二）連接器行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、連接器行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵和支持按照國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，連接器屬于新型電子元器件及設(shè)備制造，是國家重點鼓勵和支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。連接器下游應(yīng)用領(lǐng)域中的新能源汽車、5G通信、計算機、消費電子、等也屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵和支持的領(lǐng)域。根據(jù)工信部發(fā)布的《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》，未來重點發(fā)展高頻高速、低損耗、小型化的光電連接器，圍繞5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心建設(shè)、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工業(yè)自動化設(shè)備、高端裝備市場等重要行業(yè)，重點推進高速傳輸線纜及連接組件等電子元器件應(yīng)用，連接器行業(yè)將迎來重大發(fā)展機遇。2、連接器行業(yè)市場容量巨大并持續(xù)增長根據(jù)Bishop&Associates統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球連接器市場規(guī)模為706．6億美元，預(yù)計2025年將增長至960．9億美元，復(fù)合年增長率為5．26%，而中國作為全球連接器第一大市場，市場份額占比超過30%，市場容量巨大。隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及信息化建設(shè)的不斷推進，汽車、通信、計算機、交通、等連接器主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求持續(xù)擴大，此外，醫(yī)療信息化、商業(yè)航天等的快速發(fā)展帶動配套的醫(yī)療和航天連接器需求增加，有望成為連接器行業(yè)新的增長來源。3、連接器行業(yè)產(chǎn)品工藝和技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展連接器應(yīng)用范圍廣泛，品種規(guī)格繁多，常需根據(jù)客戶產(chǎn)品的更新而持續(xù)升級，總體趨勢以高速傳輸、高頻、高壓大電流、高密度、小型化、智能化為方向。隨著科技的不斷進步和下游行業(yè)的發(fā)展，下游行業(yè)對連接器的機械性能、電氣性能、環(huán)境性能等要求越來越高，不僅要求連接器具有較好的一致性、穩(wěn)定性，而且對耐熱性、密封性和環(huán)保性等要求也愈加嚴(yán)格，這都要求連接器企業(yè)具有較強的工藝設(shè)計和質(zhì)量控制能力，不斷在產(chǎn)品工藝和技術(shù)上創(chuàng)新發(fā)展，以快速響應(yīng)客戶的需求。電纜保護行業(yè)概況及前景電纜保護行業(yè)是隨著電纜的廣泛應(yīng)用，特別是電氣裝備用電纜的發(fā)展，而逐漸成長起來的一個新興行業(yè)，電纜保護產(chǎn)品主要為電纜提供固定、密封和機械保護等功能，以延長電纜使用壽命、增強電纜使用安全性，提高電纜防水、防腐、耐溫、阻燃、隔爆、屏蔽等性能。電纜保護行業(yè)上游是金屬、各類高分子材料及其他原材料行業(yè)，下游主要是軌道交通、汽車制造、電氣機械、航空航天、新能源汽車、裝備等領(lǐng)域，市場應(yīng)用廣泛。電纜保護產(chǎn)品主要由歐洲等工業(yè)基礎(chǔ)較為發(fā)達的國家首先發(fā)明，目前世界上最大的電纜保護企業(yè)如瑞士PMA、德國胡默爾（Hummel）、德國易格斯（IGUS）等均為歐洲企業(yè)。改革開放前，國內(nèi)還尚不存在成熟的電纜保護產(chǎn)品，隨著改革開放的逐步深入，特別上世紀(jì)90年代末，國內(nèi)裝備制造業(yè)的迅速崛起促進了電纜保護產(chǎn)品的市場需求。本世紀(jì)初，國內(nèi)電纜保護類企業(yè)規(guī)模尚小，裝備制造企業(yè)大多選擇采購國外企業(yè)的電纜保護產(chǎn)品。本世紀(jì)以來，以文依電氣為代表的電纜保護企業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)裝備制造企業(yè)對于電纜保護產(chǎn)品的選擇逐步由國外產(chǎn)品向國內(nèi)產(chǎn)品過渡，成為了我國電纜保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢之一。隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長，一帶一路政策的不斷深入，城鎮(zhèn)化水平的穩(wěn)步提高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，電纜保護行業(yè)前景良好。一方面，電纜保護產(chǎn)品作為電纜的配套產(chǎn)品，其市場需求與電纜行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)；另一方面，電纜保護產(chǎn)品下游應(yīng)用較為廣泛，其市場需求與軌道交通、汽車制造、電氣機械、航空航天、裝備等下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展緊密相連，十四五期間，這些行業(yè)都將保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，為電纜保護產(chǎn)品提供持續(xù)穩(wěn)定的應(yīng)用需求。根據(jù)KBVResearch的調(diào)研報告，2020年度全球電纜保護系統(tǒng)市場規(guī)模為59億美金，至2027年度市場規(guī)模將達到91億美金，2021-2027年年復(fù)合增長率約為6．9%。在亞太地區(qū)內(nèi)部，中國、印度等國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度較快，電纜保護系統(tǒng)產(chǎn)品的下游應(yīng)用廣泛。2021-2027年，中國電纜保護系統(tǒng)產(chǎn)品的市場規(guī)模將在亞太地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位，至2027年，中國電纜保護系統(tǒng)產(chǎn)品的市場規(guī)模預(yù)計將達到約7．693億美元；2021-2027年亞太地區(qū)電纜保護系統(tǒng)產(chǎn)品的市場年復(fù)合增長率將達到7．5%。根據(jù)以上報告數(shù)據(jù)測算，中國國內(nèi)2021年電纜保護系統(tǒng)產(chǎn)品的市場規(guī)模約為人民幣35億元。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級（一）提升智能化水平引導(dǎo)企業(yè)搭建數(shù)字化設(shè)計平臺、全環(huán)境仿真平臺和材料、工藝、失效分析數(shù)據(jù)庫，基于機器學(xué)習(xí)與人工智能技術(shù)，推進關(guān)鍵工序數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝及質(zhì)量管控系統(tǒng)，開展智能工廠建設(shè)，提升智能制造水平。引導(dǎo)國內(nèi)軟件企業(yè)開發(fā)各類電子元器件仿真設(shè)計軟件，鼓勵使用虛擬現(xiàn)實、數(shù)字孿生等先進技術(shù)開展工業(yè)設(shè)計，提高企業(yè)設(shè)計水平。圍繞連接器與線纜組件、電子變壓器、電聲器件、微特電機等用工量大且以小批量、多批次訂單為主的分支行業(yè)，探索和推廣模塊化、數(shù)字化生產(chǎn)方式，加快智能化升級。鼓勵和支持產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的分支行業(yè)，探索工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)模式，鼓勵龍頭企業(yè)面向行業(yè)開放共享業(yè)務(wù)系統(tǒng)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展協(xié)同設(shè)計和協(xié)同供應(yīng)鏈管理。推進全行業(yè)節(jié)能節(jié)水技術(shù)改造，加快應(yīng)用清潔高效生產(chǎn)工藝，開展清潔生產(chǎn)，降低能耗和污染物排放強度，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。優(yōu)化電子元器件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計，開發(fā)高附加值、低消耗、低排放產(chǎn)品。制定電子元器件行業(yè)綠色制造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，完善綠色制造體系。嚴(yán)格執(zhí)行《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》等政策，鼓勵骨干企業(yè)開展產(chǎn)品全生命周期的綠色化設(shè)計，加快輕量化、模塊化、集成化、高可靠、長壽命、易回收的新型電子元器件產(chǎn)品應(yīng)用。加強電子元器件相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)與其他企業(yè)的合作，推動基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加強余熱余壓廢熱資源和水資源循環(huán)利用。支持骨干企業(yè)實施可持續(xù)的綠色供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略，實施綠色伙伴式供應(yīng)商管理，加強對上游供應(yīng)商的環(huán)保考核，優(yōu)先將綠色工廠發(fā)展成供應(yīng)商，優(yōu)先采購綠色產(chǎn)品。鼓勵龍頭企業(yè)通過兼并重組、資本運作等方式整合資源、擴大生產(chǎn)規(guī)模、增強核心競爭力、提高合規(guī)履責(zé)和抗風(fēng)險能力。培育一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品附加值高、有核心競爭力的專精特新小巨人和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。電纜保護行業(yè)競爭格局從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，中低端產(chǎn)品競爭激烈，中高端產(chǎn)品集中度較高，目前國內(nèi)電纜保護生產(chǎn)廠家已達數(shù)百家，但產(chǎn)銷規(guī)模較小，主要集中在中低端市場，競爭相對激烈。中高端產(chǎn)品的技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，質(zhì)量要求嚴(yán)格，目前市場主要參與者為少量外資廠商和領(lǐng)先的國內(nèi)廠商，競爭環(huán)境相對平穩(wěn)。根據(jù)KBVResearch的調(diào)研報告，在亞太地區(qū)內(nèi)部，中國、印度等國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度較快，電纜保護系統(tǒng)產(chǎn)品的下游應(yīng)用廣泛。2021-2027年，中國電纜保護系統(tǒng)產(chǎn)品的市場規(guī)模將在亞太地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位，至2027年，中國電纜保護系統(tǒng)產(chǎn)品的市場規(guī)模預(yù)計將達到約7．693億美元，2021-2027年亞太地區(qū)電纜保護系統(tǒng)產(chǎn)品的市場年均復(fù)合增長率將達到7．5%。連接器行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征連接器作為傳遞信號、交換信息的基本單元，電子信息領(lǐng)域的終端產(chǎn)品均需要使用，因此連接器下游幾乎涵蓋電子工業(yè)全領(lǐng)域，但不同領(lǐng)域因終端需求差異、單品信息化程度差異等，細分連接器市場規(guī)模有較大差別。連接器的周期性和季節(jié)性主要受下游不同行業(yè)的周期性、季節(jié)性影響，但由于連接器下游應(yīng)用分布較為廣泛，周期性和季節(jié)性波動不顯著。由于下游產(chǎn)業(yè)布局特點，目前珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)集中了連接器行業(yè)大部分廠商。連接器行業(yè)主要進入壁壘（一）連接器行業(yè)技術(shù)和人才壁壘連接器綜合了力學(xué)、機械、材料、電氣、自動化等學(xué)科門類，屬于多學(xué)科綜合應(yīng)用行業(yè)，需要企業(yè)具備多種專業(yè)技術(shù)人才。連接器應(yīng)用范圍廣泛，品種規(guī)格繁多，常需根據(jù)客戶產(chǎn)品的更新而不斷研發(fā)出新產(chǎn)品，這就要求企業(yè)具有較強的工藝設(shè)計和質(zhì)量控制能力，并擁有經(jīng)驗豐富的設(shè)計研發(fā)人員，以快速響應(yīng)客戶的需求。近年來，為了降低人力成本，提高生產(chǎn)效率，連接器企業(yè)開始引進自動化或半自動化生產(chǎn)設(shè)備，這也對企業(yè)的技術(shù)消化、吸收能力提出了較高要求。由于設(shè)計研發(fā)人員的培養(yǎng)周期較長，短期內(nèi)難以形成經(jīng)驗豐富技術(shù)團隊，對擬進入連接器行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的技術(shù)和人才壁壘。（二）連接器行業(yè)客戶認證壁壘由于連接器質(zhì)量對終端產(chǎn)品的功能發(fā)揮至關(guān)重要，終端產(chǎn)品的大型制造商一般會要求對連接器生產(chǎn)企業(yè)進行必要的供應(yīng)商認證，以穩(wěn)定供貨渠道及產(chǎn)品品質(zhì)。供應(yīng)商認證一般會對供應(yīng)商的研發(fā)能力、設(shè)施設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理、歷史業(yè)績、經(jīng)營狀況等提出嚴(yán)格的要求，并經(jīng)過資質(zhì)評審、產(chǎn)品評審、商務(wù)評審、小批量試供貨、批量供貨等環(huán)節(jié)，才能正式成為其合格供應(yīng)商，而完成全部認證所需時間較長，甚至需要一年以上。通過供應(yīng)商認證的連接器生產(chǎn)企業(yè)將與客戶建立較為長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，客戶也通常不會輕易更換供應(yīng)商。連接器行業(yè)嚴(yán)格的供應(yīng)商認證機制以及長期策略合作關(guān)系，對擬進入連接器行業(yè)的企業(yè)形成了較高的壁壘。（三）連接器行業(yè)規(guī)模和品牌壁壘隨著科技的不斷進步和下游行業(yè)的發(fā)展，下游行業(yè)對連接器的機械性能、電氣性能、環(huán)境性能等要求越來越高，要求連接器具有較好的一致性、穩(wěn)定性，對連接器生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實力、價格水平、交貨期限也提出了更高的要求。為此，下游客戶一般會選擇規(guī)模大、知名度高、信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠商，并與其建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，而新進入企業(yè)由于質(zhì)量不穩(wěn)定、成品率低，品牌知名度低，很難獲得市場和客戶認可。現(xiàn)階段，新能源汽車正逐步整合電池、電機、電控等三大電系統(tǒng)及電源充電器、DC/DC電源轉(zhuǎn)換器、高壓配電盒等三小電系統(tǒng)，從各部件各廠商單獨供應(yīng)，逐漸向二合一、三合一，甚至N合一整體供應(yīng)的方向發(fā)展。三合一充配電高壓盒作為集成型產(chǎn)品，研發(fā)難度及技術(shù)特征主要體現(xiàn)在產(chǎn)品整體設(shè)計及元器件的選擇、布局上。整體設(shè)計方面，需要將電源充電器、DC/DC電源轉(zhuǎn)換器、高壓配電盒進行合理集成，各模塊功能彼此不受影響，并在滿足安規(guī)要求的前提下實現(xiàn)體積小、輕量化、成本低的目標(biāo)，同時為保護其內(nèi)部不受外界復(fù)雜環(huán)境的影響，殼體設(shè)計需要滿足強度高、重量輕、達到特定鹽霧時間等要求；元器件選擇、布局方面，適當(dāng)?shù)脑骷x擇可以提高元器件的使用效率，降低產(chǎn)品成本，合理的元器件布局可以降低三合一充配電高壓盒內(nèi)部高低壓元器件之間的干擾，使其具備更好的散熱功能，同時內(nèi)部各功能線路直觀明確，便于后期的維護保養(yǎng)。電纜保護行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電氣化和信息化帶動電纜保護行業(yè)發(fā)展近年來，隨著我國電氣化和信息化水平不斷提高，電纜保護產(chǎn)品因其安全可靠、簡便實用，大量運用于電氣裝備，成為電纜行業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)。得益于我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，電氣化和信息化水平不斷提高，推動電氣裝備投資不斷增加，帶動電纜及與之配套的電纜保護行業(yè)