泛光燈行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

泛光燈行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，促進(jìn)跨界融合，實(shí)現(xiàn)從基礎(chǔ)前沿、重大共性關(guān)鍵技術(shù)到應(yīng)用示范的全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新設(shè)計(jì)和一體化組織實(shí)施。通過國家科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）支持半導(dǎo)體照明基礎(chǔ)和共性關(guān)鍵技術(shù)研究，加快材料、器件制備和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，開展OLED照明材料設(shè)計(jì)、器件結(jié)構(gòu)、制備工藝等產(chǎn)業(yè)化重大共性關(guān)鍵技術(shù)研究。通過工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金和產(chǎn)業(yè)化示范工程等渠道，大力推進(jìn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅襯底LED技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用。引導(dǎo)產(chǎn)品由注重光效提升轉(zhuǎn)向多種光電指標(biāo)共同改善和增強(qiáng)，提升LED產(chǎn)品的光質(zhì)量和光品質(zhì)，營造更加安全、舒適、高效、節(jié)能的照明環(huán)境。加強(qiáng)LED照明產(chǎn)品自動(dòng)化生產(chǎn)裝備的研發(fā)和推廣應(yīng)用，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量。推動(dòng)智慧照明、新興應(yīng)用等技術(shù)集成與應(yīng)用示范。我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長十二五期間，我國多部門、多舉措共同推進(jìn)半導(dǎo)體照明技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得了明顯成效。關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。2015年，功率型白光LED器件產(chǎn)業(yè)化光效超過150lm/W；自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅襯底功率型白光LED器件產(chǎn)業(yè)化光效超過140lm/W；LED室內(nèi)照明產(chǎn)品光效超過85lm/W，室外照明產(chǎn)品光效超過110lm/W；白光OLED面板燈光效達(dá)到53lm/W。智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、紫外LED、可見光通信等新的發(fā)展方向和應(yīng)用領(lǐng)域得到拓展。（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長十二五期間，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)值平均年增長率約30%。2015年，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)4245億元人民幣，同比增長21%；LED功能性照明產(chǎn)值達(dá)1550億元，同比增長32%；LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內(nèi)銷量約28億只，占國內(nèi)照明產(chǎn)品市場(chǎng)的比重約為32%；LED照明產(chǎn)品出口額約120億美元，同比增長15%。我國已成為世界LED芯片的主要產(chǎn)地。（二）標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證漸成體系發(fā)布了一批半導(dǎo)體照明相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)能力逐步提升。開展了半導(dǎo)體照明產(chǎn)品安全、節(jié)能等認(rèn)證工作，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)工作取得進(jìn)展。我國半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)化工作處于世界前列，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)和技術(shù)服務(wù)走出去，在國際標(biāo)準(zhǔn)制定上已具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)和組織管理經(jīng)驗(yàn)。（三）產(chǎn)業(yè)格局初步形成以LED為主營業(yè)務(wù)的主板上市公司數(shù)量從2010年的2家增長到2015年的25家，我國大陸2家企業(yè)躋身全球半導(dǎo)體照明十大芯片、封裝企業(yè)之列。并購整合成為趨勢(shì)，以龍頭企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)逐步形成，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高。區(qū)域發(fā)展特色顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)由沿海向中西部轉(zhuǎn)移。實(shí)施能效領(lǐng)跑者引領(lǐng)行動(dòng)研究制定綜合各類指標(biāo)的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品能效領(lǐng)跑者評(píng)價(jià)體系，定期發(fā)布能效領(lǐng)跑者名單。研究將符合采購政策要求的能效領(lǐng)跑者產(chǎn)品納入節(jié)能產(chǎn)品采購清單，實(shí)行強(qiáng)制采購或優(yōu)先采購。固定資產(chǎn)投資、預(yù)算內(nèi)投資等支持的項(xiàng)目優(yōu)先選用半導(dǎo)體照明能效領(lǐng)跑者產(chǎn)品。加強(qiáng)能效領(lǐng)跑者產(chǎn)品宣傳推廣，鼓勵(lì)各地對(duì)入圍能效領(lǐng)跑者的產(chǎn)品給予政策支持。拓展新興領(lǐng)域應(yīng)用選擇高海拔、嚴(yán)寒等特殊場(chǎng)所，開展室內(nèi)外不同場(chǎng)所、不同領(lǐng)域、不同環(huán)境的半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范。拓展LED照明產(chǎn)品應(yīng)用范圍，推動(dòng)LED在智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、汽車照明、文化旅游、水處理、可見光通信等領(lǐng)域應(yīng)用，滿足不同應(yīng)用需求。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（一）引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化鼓勵(lì)企業(yè)從目前以生產(chǎn)光源替代類LED照明產(chǎn)品為主，向各類室內(nèi)外燈具方向發(fā)展，鼓勵(lì)開發(fā)和推廣適合各類應(yīng)用場(chǎng)景的智能照明產(chǎn)品，逐步提高中高端LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用比重。積極引導(dǎo)、鼓勵(lì)LED照明企業(yè)兼并重組，做大做強(qiáng)，培育具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)；引導(dǎo)中小企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域，促進(jìn)特色化發(fā)展。加快生產(chǎn)設(shè)備智能化改造，推進(jìn)智能工廠/數(shù)字化車間試點(diǎn)建設(shè)，實(shí)施LED照明產(chǎn)品綠色生產(chǎn)制造示范。加大LED照明行業(yè)品牌建設(shè)力度，積極學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)的品牌管理模式，引導(dǎo)企業(yè)建立和實(shí)施自主品牌發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌管理能力，加大品牌宣傳推廣，逐步提高自主品牌產(chǎn)品生產(chǎn)和出口比例。鼓勵(lì)地方優(yōu)化布局，建設(shè)一批半導(dǎo)體照明特色產(chǎn)業(yè)及服務(wù)集聚區(qū)，推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群化、差異化發(fā)展，探索在重點(diǎn)集聚區(qū)開展區(qū)域品牌建設(shè)試點(diǎn)。（二）加強(qiáng)系統(tǒng)集成帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)系統(tǒng)集成發(fā)展，加強(qiáng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)跨界融合。推進(jìn)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，促進(jìn)智慧照明產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支撐智慧城市、智慧社區(qū)、智慧家居建設(shè)。推動(dòng)半導(dǎo)體照明與裝備制造、建材、文化、金融、電子、通訊行業(yè)深度融合，在技術(shù)研發(fā)、示范應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面協(xié)調(diào)發(fā)展，提升產(chǎn)品附加值，推動(dòng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)向高端應(yīng)用升級(jí)。城市公共照明及交通領(lǐng)域推廣應(yīng)用編制《十三五城市綠色照明規(guī)劃》，推動(dòng)綠色照明試點(diǎn)示范城市建設(shè)。鼓勵(lì)在新建和改造城市道路、商業(yè)區(qū)、廣場(chǎng)、公園、公共綠地、景區(qū)、名勝古跡、停車場(chǎng)和城市綠色建筑示范區(qū)使用LED道路照明產(chǎn)品。各地新建城市道路照明優(yōu)先采用LED照明產(chǎn)品。加強(qiáng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域推廣應(yīng)用，推動(dòng)軌道交通站臺(tái)、高速公路服務(wù)區(qū)、隧道、機(jī)場(chǎng)、車站、碼頭（港口）等場(chǎng)所應(yīng)用LED照明產(chǎn)品。進(jìn)入LED照明行業(yè)的主要壁壘（一）LED照明行業(yè)技術(shù)壁壘行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域戶外、工業(yè)及特種照明市場(chǎng)的產(chǎn)品，有別于家居、商業(yè)照明等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，需要根據(jù)實(shí)際使用環(huán)境的不同進(jìn)行有針對(duì)性的選型搭配或定制設(shè)計(jì)。中、大功率產(chǎn)品尤為關(guān)注安全性、穩(wěn)定性、差異化的配光設(shè)計(jì)及散熱等產(chǎn)品特性，技術(shù)難度更高。此外，細(xì)分照明行業(yè)產(chǎn)品迭代更新速度快，需緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行設(shè)計(jì)創(chuàng)新，如特種照明中球場(chǎng)燈需進(jìn)行超遠(yuǎn)距離投光設(shè)計(jì)，植物燈需實(shí)現(xiàn)對(duì)光譜的高精度分析，且隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，燈具智能化水平已成為廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)因素之一。因需進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入、長期技術(shù)積累和不斷技術(shù)創(chuàng)新，一般而言，先進(jìn)入細(xì)分照明領(lǐng)域的制造商產(chǎn)品規(guī)格、品類更為齊全，具備領(lǐng)先的中、大功率產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能更快響應(yīng)客戶的定制化需求，實(shí)現(xiàn)快速交付。而其他照明市場(chǎng)制造商較難以憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)入上述細(xì)分照明領(lǐng)域，使得本行業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)上具備較高的壁壘。（二）LED照明行業(yè)認(rèn)證壁壘國際市場(chǎng)上，歐美等國家對(duì)電磁兼容、安全防護(hù)、環(huán)保等要求較高，照明制造商需要滿足當(dāng)?shù)卣J(rèn)證才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在上述國際市場(chǎng)的銷售，如美國UL、DLC、FCC認(rèn)證，歐洲CE及ROHS認(rèn)證，澳洲SAA認(rèn)證等，上述認(rèn)證是進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的必要前提，也是國際品牌商對(duì)照明制造商資質(zhì)審核的重要依據(jù)之一，體現(xiàn)制造商的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；在我國，LED照明產(chǎn)品屬于國家《實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄》所列產(chǎn)品，企業(yè)生產(chǎn)的LED照明產(chǎn)品必須具有CCC認(rèn)證才能生產(chǎn)、銷售。因此，新進(jìn)入或潛在進(jìn)入的制造商缺乏長期經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)沉淀，其產(chǎn)品難以在較短時(shí)間內(nèi)通過嚴(yán)格的測(cè)試獲得相關(guān)認(rèn)證。（三）LED照明行業(yè)品牌客戶準(zhǔn)入壁壘戶外，工業(yè)及特種照明市場(chǎng)，制造商主要采用ODM和OEM模式與客戶展開合作。國際知名品牌商如昕諾飛、朗德萬斯等，通常具有嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)審核和管理體系。資質(zhì)審核方面，品牌商針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀、功能等制定詳細(xì)、嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，制造商需要通過品牌商復(fù)雜的檢測(cè)和認(rèn)證后才可進(jìn)入品牌商的供應(yīng)鏈體系，進(jìn)入周期長達(dá)2-5年；管理方面，進(jìn)入品牌商供應(yīng)體系后，品牌商通過定期稽核的方式考察已進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系的制造商的生產(chǎn)合規(guī)性以及供貨能力。優(yōu)質(zhì)制造商通常兼具先進(jìn)的制造技術(shù)及穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)。新進(jìn)入行業(yè)的制造商通常技術(shù)實(shí)力和響應(yīng)速度有限，難以獲得該類大客戶的認(rèn)可，因此本行業(yè)具備較強(qiáng)的品牌客戶準(zhǔn)入壁壘。（四）LED照明行業(yè)質(zhì)量管控壁壘工業(yè)，戶外照明主要為中、大功率且批量化安裝的產(chǎn)品，需適應(yīng)更苛刻的外部環(huán)境，其維護(hù)成本較其他照明產(chǎn)品更為昂貴，因而對(duì)燈具的質(zhì)量、穩(wěn)定性、良率及質(zhì)保期等提出更高的生產(chǎn)技術(shù)要求。在此要求下，采購工業(yè)、戶外照明產(chǎn)品的客戶也對(duì)材料品質(zhì)的精細(xì)管控、產(chǎn)品生產(chǎn)的制程控制、出貨控制及新產(chǎn)品的評(píng)審和測(cè)試等提出更為細(xì)化的生產(chǎn)管控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。先進(jìn)入行業(yè)的制造商一般已具備成熟的管理體系，針對(duì)不同燈種實(shí)行精細(xì)化的管理并達(dá)到相關(guān)質(zhì)量控制要求，并有能力給予客戶一定的質(zhì)保期作為售后保障。因此，新進(jìn)入行業(yè)的制造商由于缺乏長期的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及成熟的質(zhì)量管理體系，短時(shí)間內(nèi)難以達(dá)到客戶對(duì)質(zhì)量及質(zhì)保的雙重要求。LED照明行業(yè)的周期性特征（一）LED照明行業(yè)周期性隨著LED照明技術(shù)的逐漸成熟及受國際節(jié)能減排觀念的影響，LED照明應(yīng)用市場(chǎng)具備較大的增量和替換空間，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)快速上漲的趨勢(shì)，整體而言周期性不明顯。（二）LED照明行業(yè)區(qū)域性目前