2022年培育鉆石供需市場(chǎng)分析：替天然鉆石空間大 我國(guó)產(chǎn)能占比近半

年培育鉆石供需市場(chǎng)分析：替天然鉆石空間大我國(guó)產(chǎn)能占比近半一、培育鉆石定義及特性

培育鉆石是指在試驗(yàn)室或者工廠利用先進(jìn)技術(shù)，模擬地殼下自然?鉆石的形成條件而制造出來(lái)的寶石級(jí)的人造金剛石。

培育鉆石是指人造金剛石中顏色、重量和純潔度達(dá)到肯定標(biāo)準(zhǔn)的寶石級(jí)金剛石大單晶，區(qū)分于用于工業(yè)領(lǐng)域的人造金剛石，培育鉆石可作為鑲嵌飾品應(yīng)用于消費(fèi)領(lǐng)域，與自然?珠寶同臺(tái)競(jìng)技。

從不同于其他仿鉆，培育鉆石和自然?鉆石擁有完全一樣的物理、化學(xué)以及光學(xué)性質(zhì)，和自然?鉆石一樣都是屬于純碳構(gòu)成的晶體，只有專業(yè)的精密儀器才能辨別二者的差異。

自然?鉆、培育鉆石、莫桑石、鋯石相關(guān)參數(shù)對(duì)比

品類化學(xué)成分硬度折射率色散自然?鉆石碳102.420.044培育鉆石碳102.420.044莫桑石碳化硅9.252.650.104鋯石立方氧化鋯8.252.20.066資料來(lái)源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)將自然?鉆石的“自然?”一詞刪除，與培育鉆石都統(tǒng)一歸類為鉆石。培育鉆石切割后的裸鉆與自然?鉆石共同采納GIA制定的4C標(biāo)準(zhǔn)，分別從“重量、色澤、凈度、切工”四方面來(lái)評(píng)判一顆鉆石的價(jià)值。其透亮?????度、折射率、色散等參數(shù)可以完全比肩自然?鉆石，在亮度、光澤、火彩、閃耀等飾品特性方面也并無(wú)不同。

在如今的技術(shù)條件下，培育鉆石已經(jīng)能夠量產(chǎn)3-6克拉的毛坯鉆，切割后能夠達(dá)到1-3克拉裸鉆。品質(zhì)上，培育鉆石的品質(zhì)普遍高于自然?鉆石的平均水平，培育鉆石能夠達(dá)到IIa型，而在自然?鉆石中IIa型品質(zhì)的鉆石僅占2%。

此外，培育鉆石可控性高，能夠生產(chǎn)稀有彩色鉆石。自然?彩色鉆石產(chǎn)出率低且無(wú)規(guī)律，彩鉆只能在偶然的狀況下發(fā)覺(jué)，其比例約為白鉆的十萬(wàn)分之一。相對(duì)而言培育鉆石的成色、尺寸、顏色等均可通過(guò)優(yōu)化合成方法和技術(shù)實(shí)現(xiàn)，當(dāng)前彩色鉆石合成主要通過(guò)CVD法進(jìn)行合成。

除自然?鉆石礦開采過(guò)程中的非法貿(mào)易、“血鉆”現(xiàn)象外，培育鉆石也更為環(huán)保，對(duì)環(huán)境的影響僅為開采鉆石的1/7，在碳排放量方面，僅為自然?鉆石的十五億分之一，綜合來(lái)看，培育鉆石符合當(dāng)前社會(huì)對(duì)可持續(xù)進(jìn)展理念的推動(dòng)。

二、培育鉆石進(jìn)展歷史

1、技術(shù)進(jìn)展

培育鉆石的歷史始于1952年美國(guó)科學(xué)家威廉·艾弗索用化學(xué)氣相沉積法（CVD）合成出第一顆人造金剛石，此后高溫高壓法（HPHT）、爆壓法、高能超聲波處理法相繼被研發(fā)出來(lái)。1963年我國(guó)第一顆人造金剛石被聯(lián)合研制而出。

人造金剛石主要生產(chǎn)工藝

類型項(xiàng)目高溫高壓法（HPHT）化學(xué)氣相沉積法（CVD）合成技術(shù)主要原料石墨粉、金屬觸媒粉含碳?xì)怏w（CH4）、氫氣生產(chǎn)設(shè)備六面頂壓機(jī)CVD沉積設(shè)備合成環(huán)境高溫高壓環(huán)境高溫低壓環(huán)境合成產(chǎn)品主要產(chǎn)品金剛石單晶、培育鉆石金剛石膜、培育鉆石產(chǎn)品特點(diǎn)顆粒狀片狀主要性能超硬、耐磨、抗腐蝕等力學(xué)性能光、電、磁、聲、熱等性能應(yīng)用范圍國(guó)內(nèi)技術(shù)成熟，應(yīng)用廣泛國(guó)外技術(shù)相對(duì)成熟資料來(lái)源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年至2022年，人造金剛石開頭從工業(yè)領(lǐng)域走向消費(fèi)領(lǐng)域，2022年左右，我國(guó)采納溫差晶種法的生產(chǎn)的無(wú)色小顆粒培育鉆石嘗試小批量生產(chǎn)和銷售。

2022年后，培育鉆石進(jìn)入高速進(jìn)展階段。目前，國(guó)內(nèi)各大培育鉆石廠商已逐步取得技術(shù)突破，以HPHT法為主，2-10克拉鉆石毛坯已經(jīng)能夠穩(wěn)定生產(chǎn)，顏色可達(dá)最高可達(dá)D色，凈度最高可達(dá)VVS。

培育鉆石技術(shù)突破歷程

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2、市場(chǎng)進(jìn)展

市場(chǎng)方面，培育鉆石的市場(chǎng)空間逐步打開，價(jià)格體系正在逐步建立。自2022年美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）為培育鉆石正名以來(lái)，DeBeers、潘多拉、施華洛世奇、豫園股份等多家國(guó)內(nèi)外珠寶品牌商開啟培育鉆石業(yè)務(wù)的影響和推動(dòng)下，培育鉆石在行業(yè)組織建立、技術(shù)規(guī)范制定、鑒定技術(shù)提升、產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大、消費(fèi)者認(rèn)知和市場(chǎng)份額提高等方面取得了快速進(jìn)展。

培育鉆石市場(chǎng)突破歷程

時(shí)間大事2022.5NGTC《合成鉆石鑒定與分級(jí)》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施2022.7美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）重新修改了對(duì)鉆石的定義并且為培育鉆石發(fā)聲。建議從業(yè)者避開使用“合成”來(lái)稱呼培育鉆石。2022.9鉆石行業(yè)巨頭DeBeers推出培育鉆石品牌Lightbox2022.10RichlineGroup旗下培育鉆石品牌入住梅西百貨2022.11維多利亞的隱秘時(shí)尚秀采納Swarovski供應(yīng)的2100顆培育鉆石制作出百萬(wàn)美金的FantasyBra2022.3FrederickGoldman買下培育鉆石品牌LoveEarth2022.4GIA重新更改培育鉆石鑒定報(bào)告，向FTC指南靠攏2022.5在線鉆石巨頭JamesAllen（Signet旗下）開頭售賣培育鉆石2022.7中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)--培育鉆石分會(huì)正式成立2022.11世界珠寶聯(lián)合會(huì)(CIBJO)創(chuàng)立培育鉆石委員會(huì)2022.8AmericanGemSociety（AGS）重新開頭供應(yīng)培育鉆石分級(jí)鑒定服務(wù)2022.10GIA正式推出培育鉆石分級(jí)證書2022.3國(guó)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)NGTC出具培育鉆石的分級(jí)證書，具體分級(jí)與自然?鉆石全都資料來(lái)源：作者數(shù)據(jù)中心整理

三、培育鉆石供應(yīng)行情

1、全球供應(yīng)狀況

從2022-2022年全球培育鉆石產(chǎn)量由150萬(wàn)克拉增至900萬(wàn)克拉，維持較高漲幅。2022年全球培育鉆石900產(chǎn)能中，中國(guó)占據(jù)400萬(wàn)克拉，占比較2022年有所下滑，印度以200萬(wàn)產(chǎn)能位居其次，美國(guó)和新加坡位居第三。下游需求強(qiáng)勁，培育鉆石毛坯普遍供不應(yīng)求價(jià)格上漲，目前培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)毛利率普遍在50-60%。

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估計(jì)培育鉆石產(chǎn)量規(guī)模在2030年將達(dá)到1700萬(wàn)克拉，年均增長(zhǎng)率將保持在15%-20%，其中中國(guó)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的40%-50%，印度占15%-20%，美國(guó)占10%-15%。

2022年培育鉆石海外主要產(chǎn)能分布

國(guó)家產(chǎn)能主要產(chǎn)商印度200CreativeTechnologies、NewDiamondEra、DiamondElements、ALTR美國(guó)120DiamondFoundry、LightBox/ElementSix和WashingtonDiamonds新加坡120CreativeTechnologies、NewDiamondEra和DiamondElements資料來(lái)源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2、國(guó)內(nèi)供應(yīng)狀況

依據(jù)作者發(fā)布的《中國(guó)培育鉆石行業(yè)進(jìn)展深度分析與投資前景討論報(bào)告（2022-2029年）》顯示，2022年，全球培育鉆石產(chǎn)能在900萬(wàn)克拉左右。中國(guó)占據(jù)全球培育鉆行業(yè)將近一半的產(chǎn)能，年產(chǎn)量在400萬(wàn)克拉左右。目前我國(guó)在人造金剛石領(lǐng)域已經(jīng)有了很深厚的技術(shù)積累，尤其是在HTHP法生產(chǎn)人造金剛石領(lǐng)域幾乎形成了壟斷。雖然我國(guó)培育鉆石在產(chǎn)量在穩(wěn)定提高，但同時(shí)，由于技術(shù)和人才資源欠缺，設(shè)備供應(yīng)限制，培育鉆石短期產(chǎn)能擴(kuò)充有限，市場(chǎng)還處于供不應(yīng)求狀態(tài)，估計(jì)將來(lái)2-3年國(guó)內(nèi)培育鉆石市場(chǎng)將保持良好競(jìng)爭(zhēng)格局。

以HTHP技術(shù)為主的中南鉆石、黃河旋風(fēng)、鄭州華晶和力氣鉆石等公司是生產(chǎn)力第一梯隊(duì)，占據(jù)國(guó)內(nèi)培育鉆石產(chǎn)能的80%-90%。上海征世、杭州超然和寧波晶鉆等公司則以布局CVD技術(shù)為主，產(chǎn)能占比相對(duì)較小。

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由于人造金剛石的重要工業(yè)價(jià)值，我國(guó)政府對(duì)人造金剛石的產(chǎn)業(yè)扶植早早布局。其中河南省商丘國(guó)家超硬材料及制品高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地是我國(guó)人造金剛石及制品企業(yè)最為集中的區(qū)域，離不開河南地方政府賜予的良好的政策環(huán)境支持。由于培育鉆石的價(jià)格居高不下，國(guó)內(nèi)人造金剛石產(chǎn)商紛紛轉(zhuǎn)向培育鉆石的生產(chǎn)。

人造金剛石部分相關(guān)國(guó)家政策

時(shí)間文件發(fā)布單位內(nèi)容2022年《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃的通知》國(guó)務(wù)院將以人造金剛石產(chǎn)業(yè)為代表的新型材料產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家進(jìn)展的新動(dòng)能和獵取將來(lái)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)2022年《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)名目（2022）》國(guó)家發(fā)改委將“人造金剛石”列入“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)名目”，屬于國(guó)家鼓舞進(jìn)展并引導(dǎo)社會(huì)資源投向的產(chǎn)業(yè)。2022年《新材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)展指南》工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部利用多層次的資本市場(chǎng)，加大對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的融資支持，進(jìn)展低成本、高精密人造金剛石2022年《河南省新型材料業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)方案（2022-2022年）》河南省人民政府依托骨干企業(yè)，以“超硬、超細(xì)、超純、超精”為方向，研發(fā)低成本、高精密人造金剛石，提高復(fù)合材料及超硬材料制品技術(shù)水平資料來(lái)源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年全國(guó)共有19個(gè)省市經(jīng)營(yíng)金剛石出口業(yè)務(wù)，出口總量為31.8億克拉，總額為13966萬(wàn)美元，河南以1626百萬(wàn)克拉的數(shù)額占據(jù)全國(guó)51%金剛石出口總量份額，以81.7百元美元的金額占據(jù)全國(guó)金剛石出口總額的56%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)，作者數(shù)據(jù)中心整理

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3、中游加工狀況

印度因其低人力成本的優(yōu)勢(shì)，牢牢把握著鉆石毛坯的切割、打磨等加工環(huán)節(jié)，擁有世界上最大的鉆石切磨加工基地——蘇拉特，全球90%以上的毛坯培育鉆石切磨加工在此完成。

由于印度占據(jù)了全球主要的鉆石加工份額，通過(guò)印度培育鉆石進(jìn)出口數(shù)據(jù)可以了解當(dāng)前培育鉆石需求狀況。2022年印度培育鉆石的毛坯進(jìn)口額和裸鉆出口額分別為0.14億美元、0.64億美元，至2022年該數(shù)據(jù)增長(zhǎng)為11.3億美元、11.44億美元，其中進(jìn)口額增長(zhǎng)近70倍，出口額增長(zhǎng)近18倍。

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印度培育鉆石進(jìn)口額的倍增主要由于培育鉆石毛坯的成本飛速增長(zhǎng)，而以供應(yīng)端產(chǎn)能增速來(lái)看，需求增速遠(yuǎn)快于供應(yīng)端增速。

四、培育鉆石需求行情

1、全球市場(chǎng)需求

全球自然?鉆石礦藏儲(chǔ)量稀缺，開采成本昂揚(yáng)且采掘難度較大。2022年以來(lái)，全球鉆石毛坯產(chǎn)量呈波動(dòng)下滑趨勢(shì)，期間鉆石毛坯產(chǎn)量最高在2022年時(shí)達(dá)到了1.52億克拉，到2022年僅有1.11億克拉，并且隨著已有礦源壽命間續(xù)到期，自然?鉆石供不應(yīng)求是不行避開的趨勢(shì)。

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由于鉆石在工業(yè)生產(chǎn)中的特別地位和珠寶消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)鉆石需求提升，鉆石需求處于持續(xù)上升階段，猜測(cè)2023-2030年全球自然?鉆石原石供應(yīng)每年將削減1%-2%，但需求增長(zhǎng)為每年1%-2%，供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。目前自然?鉆石仍占據(jù)寶石級(jí)鉆石供應(yīng)份額的90%左右，但培育鉆石需求持續(xù)走高，進(jìn)一步提高自然?鉆石的替代份額是大勢(shì)所趨。

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自然?鉆石上游鉆石開采商通過(guò)壟斷礦產(chǎn)資源掌握供應(yīng)，鉆石終端價(jià)格體系基本穩(wěn)定，毛利率較為透亮?????。而同等粒度和品級(jí)培育鉆石裸鉆的批發(fā)價(jià)格甚至達(dá)到了自然?鉆石五分之一的占比。行業(yè)求變下，下游珠寶零售商有動(dòng)力推廣培育鉆石，而下游品牌珠寶商的終端供應(yīng)加大，鉆石毛坯的需求卻供不應(yīng)求隨之上漲。估計(jì)2025年全球培育鉆石毛坯石市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的167億元增至368億元，CAGR達(dá)17%。

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近來(lái)年，在產(chǎn)能提升和終端消費(fèi)品牌定價(jià)權(quán)的影響下，培育鉆石的成品零售價(jià)呈下降趨勢(shì)，2022年培育鉆石零售價(jià)格約為自然?鉆石的80%，2022年至2022年這一比例分別降低至65%、50%、50%、35%。和自然?鉆石的價(jià)差持續(xù)拉大，培育鉆石的市場(chǎng)快速下沉，滲透到珠寶行業(yè)之外的品牌中，面對(duì)更多的消費(fèi)群體。

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美國(guó)是全球鉆石消費(fèi)最為成熟的市場(chǎng)，2022年美國(guó)鉆石消費(fèi)占全球消費(fèi)占比達(dá)到51.5%，遠(yuǎn)超排名其次的中國(guó)。同時(shí)美國(guó)也是培育鉆石消費(fèi)的第一大市場(chǎng)，培育鉆石消費(fèi)量在2022年占全球培育鉆石消費(fèi)比重達(dá)到80%。

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2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

2022年以來(lái)，我國(guó)成為全球珠寶消費(fèi)僅次于美國(guó)的其次大市場(chǎng)