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文檔簡介
有機胺類精細化學(xué)品行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告
加強財稅、金融、貿(mào)易等政策與產(chǎn)業(yè)政策對接,落實銀企對接和產(chǎn)融合作政策,加大對重點企業(yè)、重點項目的融資支持。利用現(xiàn)有專項資金渠道(專項、基金等),繼續(xù)對產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)改造工作予以支持。適時研究石化化工產(chǎn)品進出口關(guān)稅、出口退稅及加工貿(mào)易政策。加大行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新型人才、石化化工安全復(fù)合型人才、園區(qū)管理人才,以及石化化工與信息化復(fù)合型人才的培養(yǎng)力度。堅持把科技創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,提高科技創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用,強化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位,推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新,著力突破一批智能制造和大型成套裝備等核心關(guān)鍵共性技術(shù),為建設(shè)石化和化學(xué)工業(yè)強國提供技術(shù)支撐。加強行業(yè)監(jiān)管實施行業(yè)規(guī)范動態(tài)管理,加強事中事后監(jiān)管,適時調(diào)整輪胎、合成氨、磷銨、電石等符合規(guī)范條件的企業(yè)名單。加大安全、環(huán)保、質(zhì)量、節(jié)能等檢查力度。加強污染物在線監(jiān)測和聯(lián)網(wǎng)管理,加大對違法排放污染物、違規(guī)處置危險廢物的打擊力度。加強安全源頭管理,落實企業(yè)主體責(zé)任,嚴格執(zhí)行危化品登記管理和建設(shè)項目三同時制度,依法責(zé)令不符合安全生產(chǎn)條件的企業(yè)停產(chǎn)整頓、關(guān)閉退出。創(chuàng)新農(nóng)藥行業(yè)管理方式,提高行政審批效率,嚴控新增生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和原藥產(chǎn)能,加強農(nóng)藥安全生產(chǎn)監(jiān)管,嚴厲打擊非法生產(chǎn)行為。維護市場公平秩序,堅決杜絕農(nóng)資、輪胎、涂料領(lǐng)域以次充好、假冒偽劣、逃避繳納稅款等不良行為的發(fā)生。需求預(yù)測十三五期間,在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下,石化化工產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮(zhèn)化率約為56%,預(yù)計到2020年將超過60%,超過5000萬人將從農(nóng)村走向城市,新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資,促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加,進而拉動石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長。同時,2020年我國將全面建成小康社會,居民人均收入將比2010年翻一番,社會整體消費能力將增長120%以上,居民消費習(xí)慣也將從溫飽型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變,對綠色、安全、高性價比的高端石化化工產(chǎn)品的需求增速將超過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系,加強產(chǎn)學(xué)研用縱向合作,強化工藝技術(shù)、專用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同,大力推進集成創(chuàng)新,構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。圍繞滿足國家重大工程及國計民生重大需求,支持開展互聯(lián)網(wǎng)雙創(chuàng)平臺建設(shè),著力突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和成套裝備。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā),注重與終端消費需求結(jié)合,加快培育新產(chǎn)品市場。加強知識產(chǎn)權(quán)保護,加大人才培養(yǎng)和引進,營造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好社會氛圍。發(fā)展環(huán)境十三五時期是我國石化和化學(xué)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、邁入制造強國的關(guān)鍵時期,行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴峻復(fù)雜,有利條件和制約因素相互交織,增長潛力和下行壓力同時并存。從國際看,世界經(jīng)濟復(fù)蘇步伐艱難緩慢,國際金融危機沖擊和深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在,貿(mào)易保護主義升溫。美國大規(guī)模開發(fā)頁巖氣、頁巖油,伊朗重返國際原油市場,化石能源替代技術(shù)快速發(fā)展給國際油價回升帶來較大不確定性。中東、北美等低成本油氣資源產(chǎn)地的石化產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),全球石化產(chǎn)品市場重心進一步向東亞和南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移,部分石化產(chǎn)品市場競爭更加激烈。同時,一帶一路建設(shè)的深入實施,為國內(nèi)企業(yè)參與國際合作提供了新的機遇。從國內(nèi)看,十三五是全面建成小康社會的決勝期,隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快推進,特別是《中國制造2025》、京津冀一體化、長江經(jīng)濟帶等國家戰(zhàn)略的全面實施,我國經(jīng)濟將繼續(xù)保持中高速增長,為石化和化學(xué)工業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)的發(fā)展,制造業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)的涌現(xiàn),人口老齡化加劇以及消費需求個性化、高端化轉(zhuǎn)變,亟需綠色、安全、高性價比的高端石化化工產(chǎn)品。同時,我國經(jīng)濟發(fā)展正處于增速換檔、結(jié)構(gòu)調(diào)整、動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時期,石化和化學(xué)工業(yè)進入新的增長動力孕育和傳統(tǒng)增長動力減弱并存的轉(zhuǎn)型階段,行業(yè)發(fā)展的安全環(huán)保壓力和要素成本約束日益突出,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提質(zhì)增效、綠色可持續(xù)發(fā)展任務(wù)艱巨。精細化工行業(yè)面臨的機遇與風(fēng)險(一)精細化工行業(yè)面臨的機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持精細化工行業(yè)發(fā)展精細化工行業(yè)以及下游應(yīng)用行業(yè)均屬于國家未來重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興行業(yè),國家先后出臺了多項鼓勵和支持政策,推動以上行業(yè)的快速發(fā)展。例如,《中國制造2025》提出,支持企業(yè)開展工藝創(chuàng)新,培養(yǎng)工藝專業(yè)人才,加大基礎(chǔ)專用材料研發(fā)力度,提高專用材料自給保障能力和制備技術(shù)水平;《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》將先進化工材料中的特種橡膠及其他高分子材料、工程塑料、電子化工新材料、其他先進化工材料等列入重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄;《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》將高效、安全、環(huán)境友好的新型精細化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)等列為國家鼓勵類產(chǎn)業(yè);《石化和化工行業(yè)十四五規(guī)劃指南》指出,十四五期間要突破重點應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料,布局一批前沿新材料,加快重點新材料的初期市場培育,提高化工新材料在工業(yè)領(lǐng)域中的基礎(chǔ)保障水平。2、精細化工行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)快速發(fā)展行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了電子化學(xué)品、環(huán)?;瘜W(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域,下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)快速發(fā)展將帶動行業(yè)的快速發(fā)展。例如,在面板光刻膠剝離液領(lǐng)域,隨著國內(nèi)面板的產(chǎn)能快速增長,國內(nèi)面板光刻膠市場規(guī)模不斷擴大,將持續(xù)帶動光刻膠剝離液的市場需求。另外,由于OLED面板對光刻膠剝離液的消耗量遠高于LCD面板,隨著OLED的市場份額持續(xù)提升,面板光刻膠剝離液的需求將保持快速增長;在環(huán)?;瘜W(xué)品領(lǐng)域,碳達峰、碳中和等環(huán)保國策的提出以及國家環(huán)保督查力度持續(xù)加大,市場對環(huán)保化學(xué)品的需求將持續(xù)擴大;在高分子材料領(lǐng)域,工程塑料、阻燃劑、特種橡膠、聚氨酯等新材料是我國大力發(fā)展及重點支持的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),具有廣闊的市場前景;在醫(yī)藥領(lǐng)域,隨著人民生活水平的提高、政府公共衛(wèi)生投入的加大以及人口老齡化程度不斷加劇,我國藥品消費支出持續(xù)增長,持續(xù)帶動醫(yī)藥中間體的需求。隨著不斷開發(fā)有機胺類新產(chǎn)品以及對現(xiàn)有有機胺類產(chǎn)品用途、性能的持續(xù)開發(fā),有機胺類精細化學(xué)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。行業(yè)有機胺類產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已由最初的醫(yī)藥中間體逐步拓展至電子化學(xué)品、環(huán)?;瘜W(xué)品、高分子材料、生物制藥等領(lǐng)域,未來有機胺類產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域有望繼續(xù)拓展。例如,N-羥乙基哌嗪由最初用于制備醫(yī)藥中間體,逐步拓展至電子化學(xué)品、脫硫脫碳劑、生物緩沖液等;哌嗪由最初用于制備醫(yī)藥中間體,逐步拓展至阻燃劑、脫硫脫碳劑等。未來,隨著新產(chǎn)品的持續(xù)開發(fā)以及現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,行業(yè)將保持持續(xù)增長。3、生產(chǎn)環(huán)保要求趨嚴,促進精細化工行業(yè)競爭優(yōu)勝劣汰精細化工企業(yè)雖然不同于污染較大的基礎(chǔ)化工企業(yè),但在生產(chǎn)過程中若操作不當(dāng)或發(fā)生其他不可控情況,仍可能會導(dǎo)致周邊環(huán)境受到一定程度的污染。隨著我國對環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)整合的不斷重視,以及對精細化工行業(yè)的規(guī)范管理,對于環(huán)保治理不達標、運營不規(guī)范的企業(yè)而言,其在環(huán)保高壓的態(tài)勢下將面臨減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)的情形,環(huán)保要求趨嚴將進一步推動精細化工的行業(yè)整合。對于高度重視環(huán)境保護,依據(jù)清潔生產(chǎn)的理念,并不斷根據(jù)最新生產(chǎn)環(huán)保要求進行環(huán)保設(shè)備更新的企業(yè),其持續(xù)經(jīng)營能力將得到有效保障,更能長遠立足于精細化工的競爭市場中。(二)精細化工行業(yè)面臨的風(fēng)險1、精細化工行業(yè)上游主要原材料仍依賴于進口目前,哌嗪衍生物的主要上游原材料六八哌嗪的產(chǎn)能主要集中在國外,國內(nèi)產(chǎn)能相對較少,六八哌嗪仍依賴于進口。若未來國際形勢、宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)品價格、供應(yīng)商所在地的出口政策等方面出現(xiàn)不利變化,將會對哌嗪衍生物行業(yè)產(chǎn)生不利影響。2、精細化工行業(yè)自主創(chuàng)新投入不足哌嗪產(chǎn)業(yè)源自歐美國家,國際主要跨國企業(yè)有著完整的研發(fā)、應(yīng)用和市場推廣體系,綜合實力很強;本土企業(yè)普遍缺乏先進研發(fā)設(shè)備和專業(yè)研發(fā)人才,在研發(fā)投入上較跨國企業(yè)差距較大。行業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程方面與跨國企業(yè)具備了一定的抗衡的能力,但仍有較大提升空間,如果要有進一步的發(fā)展,需要建立從研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用到市場推廣的綜合性平臺。3、精細化工行業(yè)市場競爭加劇近幾年,我國精細化工產(chǎn)業(yè)雖朝著集中化、規(guī)?;l(fā)展,但行業(yè)內(nèi)整體企業(yè)較多,集中度仍較低。另外,近幾年,國外企業(yè)紛紛進入中國,其技術(shù)、資金等優(yōu)勢對我國精細化工企業(yè)形成越來越大的挑戰(zhàn),部分產(chǎn)品生產(chǎn)標準的提高也會影響我國精細化工企業(yè)的競爭格局??鼓[瘤類市場的發(fā)展前景在抗腫瘤藥物領(lǐng)域,哌嗪是藥品伊馬替尼的重要中間體。伊馬替尼的商品藥格列衛(wèi)于2001年在歐洲及美國,當(dāng)年就已經(jīng)實現(xiàn)2.57億美元銷售額,隨后逐年提升,2011年全球銷售額達到46.59億美元,年復(fù)合增長率高達33.6%。隨著近年來諾華的格列衛(wèi)產(chǎn)品專利到期,仿制藥迅速崛起,直到現(xiàn)在,伊馬替尼依然是慢性粒白血病主要的治療手段之一。根據(jù)弗若斯特沙利文研究報告,全球抗腫瘤藥物的市值由2013年的729億美元增長至2017年的1,106億美元,復(fù)合年增長率為11.0%。預(yù)計市場將在2022年進一步增長至2,018億美元,2017-2022年的復(fù)合年增長率為12.8%。近年來中國的抗腫瘤藥物市場發(fā)展迅速。中國的抗腫瘤藥物的收入由2013年的834億元人民幣增長至2017年的1,394億元人民幣,復(fù)合年增長率為13.7%。預(yù)計自2017年起到2022年,銷售額將以13.5%的復(fù)合年增長率增長至2,621億元人民幣。除了以上用途以外,哌嗪及其衍生物作為醫(yī)藥中間體,還可以用于生產(chǎn)驅(qū)腸蟲藥磷酸哌嗪和枸櫞酸哌嗪、抗結(jié)核藥物利福平、抗精神病藥氟奮乃靜、麻醉藥品強痛定、治療功能勃起藥物西地那非、治療心血管病藥品三甲氧芐嗪等,應(yīng)用市場廣泛,市場前景廣闊。促進傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能,對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應(yīng)實行等量或減量置換。探索建立落后產(chǎn)能法制化、市場化退出機制,引導(dǎo)企業(yè)開展并購重組,發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的競爭機制和倒逼機制,充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價格等措施,推動落后和低效產(chǎn)能退出,為先進產(chǎn)能創(chuàng)造更大的市場空間。利用清潔生產(chǎn)等先進技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)裝置,降低消耗,減少排放,提高綜合競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強應(yīng)用研發(fā),開拓傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用消費領(lǐng)域,擴大消費量。強化品牌意識,提高產(chǎn)品質(zhì)量,健全品牌管理體系,打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。整合優(yōu)化生產(chǎn)服務(wù)系統(tǒng),重點發(fā)展科技服務(wù)、研發(fā)設(shè)計、工程承包、信息服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、融資租賃等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),為行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務(wù)。醫(yī)藥行業(yè)的應(yīng)用及發(fā)展行業(yè)哌嗪系列產(chǎn)品是多種醫(yī)藥的重要中間體,醫(yī)藥中間體行業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。其中,無水哌嗪是喹諾酮類抗菌消炎藥物、抗腫瘤藥物和抗結(jié)核藥物的重要中間體;N-羥乙基哌嗪、無水哌嗪是生物緩沖劑HEPES、PIPES的原料及抗精神藥物奮乃靜的重要中間體;N-甲基哌嗪是喹諾酮類抗菌消炎藥物、抗結(jié)核藥物、治療功能勃起藥物西地那非的中間體;N-乙基哌嗪是獸藥恩諾沙星的中間體。根據(jù)Evaluate于2020年7月16日發(fā)布的《EvaluatePharmaWorldPreview2020,Outlookto2026》,全球處方藥市場規(guī)模從2012年的7,240億美元增長至2019年的8,710億美元。根據(jù)Evaluate的預(yù)測,在2020年至2026年期間,處方藥市場的規(guī)模將以7.4%的年復(fù)合增長率增長,預(yù)計到2026年,全球處方藥的銷售規(guī)模將達到13,910億美元。隨著全球醫(yī)藥市場的持續(xù)增長,將帶動化學(xué)藥品原料藥的需求。同時,根據(jù)Evaluate的數(shù)據(jù)顯示,2020年至2026年全球?qū)⒂薪?,520億美元專利藥到期,仿制藥的品種數(shù)量有望快速上升,進一步提高原料藥的需求。根據(jù)MordorIntelligence的數(shù)據(jù)顯示,全球化學(xué)藥品原料藥市場規(guī)模從2015年的1,308億美元增長至2018年的1,657億元。根據(jù)MordorIntelligence的預(yù)測,在2018年至2020年期間,全球化學(xué)藥品原料藥將以6%的年復(fù)合增長率增長,到2020年,全球化學(xué)藥品原料藥市場規(guī)模將達到1,864億美元。隨著原料藥的需求不斷增長,醫(yī)藥中間體的需求亦保持了快速的增長。根據(jù)MordorIntelligence的預(yù)測,全球醫(yī)藥中間體市場在2020年至2026年期間將以5.3%的年復(fù)合增長率增長。隨著人民生活水平的提高、政府公共衛(wèi)生投入的加大以及人口老齡化程度不斷加劇,我國藥品消費支出持續(xù)增長,我國已成為全球最大的新興醫(yī)藥市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù),從2011年到2020年,全國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)收入從14,522億元增加到24,857.30億元,年均復(fù)合增長率達到6.15%,我國醫(yī)藥制造業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會發(fā)布的《2019
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