頂蓋梁行業(yè)需求與投資預測報告

頂蓋梁行業(yè)需求與投資預測報告

零部件企業(yè)正在并將繼續(xù)成為汽車領域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術、擴張全球規(guī)模和培育優(yōu)秀人才。因此，企業(yè)的國際化經營能力正成為關鍵。另一方面，依托技術合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業(yè)實現穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展的重要路徑。同時，將繼續(xù)致力于為企業(yè)營造便利化營商環(huán)境，加大品牌培育，推動零部件產品、技術、標準、服務走出去。培育發(fā)展團體標準，增加標準供給，形成團體標準與國、行標協調發(fā)展的標準化工作格局。加強汽車領域團體標準制定機構的工作引導和規(guī)范管理，支持汽車行業(yè)社會團體制定發(fā)布團體標準，培育團體標準品牌，樹立團體標準高品質形象。依托產業(yè)創(chuàng)新聯盟等組織的跨產業(yè)、跨學科融合研究項目，加快新能源汽車、智能網聯汽車，以及汽車數字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市等跨界和新興交叉領域的團體標準制定。汽車零部件行業(yè)細分領域發(fā)展概況整車生產制造環(huán)節(jié)分為沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝。細分行業(yè)沖壓零部件行業(yè)是汽車零部件行業(yè)的一個分支，且位于整車生產環(huán)節(jié)前段，其行業(yè)特征與汽車零部件行業(yè)相似，基本屬于技術密集和資金密集型行業(yè)，其發(fā)展依賴于汽車行業(yè)整體的發(fā)展。汽車沖壓零部件，主要是指通過壓力機和沖壓模具對金屬材料施加外力，使之產生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件。沖壓零部件廣泛應用于汽車覆蓋件、白車身系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)等部件，汽車制造中有60%-70%的金屬零部件需要沖壓加工成型。沖壓零部件是汽車的重要組成部分，平均每輛車上約有1，500個沖壓件，其廣泛應用于車身覆蓋件、車內支撐件、結構加強件、座椅系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)等。汽車沖壓零部件往往需要隨車型的變化而變化，因此沖壓零部件產品具有品類繁多、開發(fā)周期長的特點。但不同于輪胎、剎車片等易損易耗件，沖壓件產品在整車使用年限內，如操作正確、合理維護，一般不需要更換，一旦產品開發(fā)成功并量產后，產品生命周期就跟隨汽車的生命周期及市場供求變化，市場需求相對穩(wěn)定。近年來，隨著新車型的引進、舊車型的更新換代，汽車沖壓零部件的市場空間也不斷增大。目前，我國汽車沖壓零部件行業(yè)集群式發(fā)展特征明顯，緊跟汽車產業(yè)集群的發(fā)展，形成了長三角、西南、珠三角、東北、中部、環(huán)渤海等區(qū)域產業(yè)集群，并帶動了上下游產業(yè)鏈的發(fā)展。同時，行業(yè)內企業(yè)開始重視聚焦細分市場，如大型復雜的產品成形、小型精密高速的產品制造等，充分發(fā)揮技術特點，各取所長，走專業(yè)化發(fā)展道路。隨著企業(yè)的產品定位更加專業(yè)和精細，某些細分領域的產品和技術已達到國際先進水平，如發(fā)動機和變速箱內部的關鍵沖壓件，過去長期依賴進口，在十三五期間，我國企業(yè)在這方面開始突破，部分車型的零件已經國產化成功，開始量產并出口。汽車行業(yè)正處于向新能源汽車、輕量化汽車、智能化汽車不斷轉型升級的關鍵時期，面對客戶對汽車沖壓產品提出的越來越高的要求，汽車沖壓零部件行業(yè)發(fā)展趨勢：1）將計算機模擬應用于沖壓產品設計、模具設計、工藝設計中，提升沖壓模具設計制造水平，提高模具制造質量和加工精度；2）提高沖壓生產自動化、數字化、信息化水平，向自動化、無人化生產方向發(fā)展，提高生產效率；3）沖壓成形裝備緊跟世界沖壓技術的發(fā)展趨勢，加大技術研發(fā)及人才培養(yǎng)力度。汽車零部件行業(yè)概況現代汽車通常由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四大部分構成。發(fā)動機的作用是使燃料燃燒而發(fā)出動力，一般由曲柄連桿機構、配氣機構、供給系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、啟動系統(tǒng)等部分組成；底盤的作用是支承、安裝發(fā)動機及其各部件、總成，由傳動系、行駛系、轉向系和制動系四部分組成；車身整體由車身殼體（白車身）、車門、車窗、車前鈑制件、車身內外裝飾件和車身附件、座椅以及通風、暖氣、冷氣、空氣調節(jié)裝置等組成，主要作用是保護乘員，為乘員提供舒適的乘坐條件，保護他們免受汽車行駛時的振動、噪聲，廢氣的侵襲以及外界惡劣氣候的影響，構成良好的空氣力學環(huán)境，同時車身上的一些結構措施和設備還有助于安全行車和減輕事故；電氣設備包括電源組、發(fā)動機啟動系統(tǒng)和點火系統(tǒng)、汽車照明和信號裝置、儀表、導航系統(tǒng)、電視、音響、電話等電子設備、微處理機、計算機及各種人工智能的操作裝置等。以上各大系統(tǒng)通過汽車零部件的有效組合實現汽車的基本功能。汽車零部件（partandcomponent）是指機動車輛及車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成?；靖拍畎偝伞⒎挚偝?、子總成、單元體、零件。汽車零部件行業(yè)是汽車產業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，汽車整車制造企業(yè)需要眾多零部件生產企業(yè)提供配套產品。在成熟的汽車產業(yè)鏈體系下，整車廠商負責車型開發(fā)設計、整車組裝和終端品牌經營，零部件企業(yè)負責零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)、設計和制造，其供應鏈條為零件→組件→部件→系統(tǒng)→總成。基于汽車零部件行業(yè)復雜性、高質量、專業(yè)化的生產特點，汽車零部件行業(yè)逐步形成金字塔式的多層級供應商體系結構，其中，一級供應商直接為整車廠商供應產品，雙方之間往往具有長期穩(wěn)定的合作關系，地位比較穩(wěn)定；二級供應商通過一級供應商向整車廠商供應配套產品，依此類推，隨著所處金字塔層級的降低，產業(yè)進入壁壘和技術要求也相應降低，市場競爭也就越激烈。此外，在汽車零部件生產制造過程中，汽車零部件供應商通常會將部分工藝相對簡單、設備投入產出比較低、產能有限的工序交由外協加工廠進行加工或直接采購，從而達到提高生產效率、降低生產成本的目的。汽車零部件產業(yè)發(fā)展取得了顯著成績（一）產業(yè)規(guī)模持續(xù)增長2017年我國汽車零部件產業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現主營業(yè)務收入37392億元，同比增長8．2%。2013—2017年，我國汽車零部件行業(yè)五年銷售收入年均復合增長率為8．4%，同期汽車行業(yè)年復合增長率為7．1%，零部件行業(yè)增速高于汽車行業(yè)總體增速。（二）研發(fā)能力不斷提升中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成，部分領域核心技術取得突破。掌握了汽油機缸內直噴、柴油機高壓共軌等核心技術；具備DCT、大扭矩AMT、8檔AT及CVT等的自主研發(fā)和制造能力；動力電池、驅動電機等新能源汽車關鍵零部件也取得重要進展，部分產品的主要技術指標接近國際先進水平。（三）產業(yè)鏈條日益完善縱向看，我國汽車零部件產業(yè)上游已覆蓋鋼材、石化等基礎原材料，中游初步具備與整車企業(yè)協同開發(fā)、制造的能力，下游形成零部件裝配、物流、銷售及售后服務一體化的整體能力。橫向看，我國汽車零部件已全面覆蓋動力總成、電子電器、模具及通用件等產品。通過強化產業(yè)鏈資源整合和垂直分工合作，跨產業(yè)協同發(fā)展效果開始顯現。（四）中國品牌企業(yè)快速成長我國商用車零部件配套體系以中國品牌零部件企業(yè)為主，乘用車零部件則呈現分化，中國品牌企業(yè)處于價值鏈中低端，中高端市場多由外資企業(yè)占據。但在全球化趨勢下，中國品牌零部件企業(yè)正在加快融入全球零部件采購體系，一大批零部件企業(yè)開始為全球主機廠配套，2017年進入《美國汽車新聞》全球汽車零部件企業(yè)100強的中國品牌零部件企業(yè)達到5家，入圍數量逐年增加。構建多元化的汽車創(chuàng)新投入體系在汽車相關基礎研究、應用技術研究、科技成果轉化等各環(huán)節(jié)，形成財政資金、產業(yè)資金、社會資金等多方協同推動的多元化的創(chuàng)新投入體系。在基礎前瞻研究領域，充分發(fā)揮財政資金的重要支撐作用，實施市場哺技術戰(zhàn)略，利用汽車產生的新增稅收紅利和新能源退坡財政資金，設立國家智能新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展專項資金，推動基礎研究和核心關鍵技術的趕超。在推動應用技術研究和科技成果產業(yè)化領域，充分發(fā)揮財政資金的杠桿撬動效應，以市場化機制，吸引產業(yè)資金和社會資金，成立節(jié)能與新能源汽車產業(yè)投資基金?；鹬攸c投向新能源汽車和智能網聯汽車整車，以及動力總成、核心芯片及車載操作系統(tǒng)、先進汽車電子、自動駕駛系統(tǒng)等領域，兼顧汽車共享、可再生能源、智能交通、智慧城市等關聯技術的融合和應用。汽車零部件產業(yè)發(fā)展正經歷深刻變革（一）三化將主導零部件產業(yè)發(fā)展方向低碳化，信息化，智能化深度影響全球汽車零部件產業(yè)發(fā)展，將加快形成以新能源汽車零部件、智能網聯汽車零部件為代表的新興產業(yè)領域，也將推動零部件企業(yè)與通信、互聯網等企業(yè)跨行業(yè)、跨技術領域合作，并引發(fā)新一輪并購、重組活動的發(fā)生。這些新興領域，將成為汽車產業(yè)變革的代表，既是全球零部件巨頭主動出擊、實施技術創(chuàng)新的重點，也是中國品牌零部件企業(yè)迎頭趕上、打造后發(fā)優(yōu)勢的契機，更將成為我國出臺政策進行產業(yè)引導的重點領域。面向未來，機遇和挑戰(zhàn)并存。（二）國際化將成為提升產業(yè)競爭力的必由之路零部件企業(yè)正在并將繼續(xù)成為汽車領域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術、擴張全球規(guī)模和培育優(yōu)秀人才。因此，企業(yè)的國際化經營能力正成為關鍵。另一方面，依托技術合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業(yè)實現穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展的重要路徑。同時，將繼續(xù)致力于為企業(yè)營造便利化營商環(huán)境，加大品牌培育，推動零部件產品、技術、標準、服務走出去。（三）跨界融合將成為產業(yè)發(fā)展的重要方向隨著制造強國戰(zhàn)略的推進、互聯網+的拓展以及汽車技術本身的智能化發(fā)展及商業(yè)模式創(chuàng)新，各零部件企業(yè)的信息化及數字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統(tǒng)零部件企業(yè)必須擁有跨行業(yè)的視野，學會開展跨領域的競爭與合作，加強與互聯網企業(yè)的跨界融合，充分吸收和利用互聯網資源優(yōu)勢，彌補自身業(yè)務短板，才能在汽車生態(tài)邊界快速超越傳統(tǒng)認知的新時代走得更好、更遠。我國汽車零部件行業(yè)概況在汽車市場高速增長的帶動下，我國汽車零部件行業(yè)在產業(yè)規(guī)模、技術水平和產業(yè)鏈協同等方面都取得了顯著的成績。根據國家統(tǒng)計局數據，2011年-2017年，我國汽車零部件行業(yè)規(guī)模快速增長，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入從2011年的19，778．91億元增長到2017年的38，800．39億元，年均復合增長率達到11．89%。2018年，受汽車行業(yè)整體市場變動的影響，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入出現下滑。2019年、2020年汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入有所增加，2020年我國汽車零部件行業(yè)實現主營業(yè)務收入36，310．65億元，較2019年增長1．55%，行業(yè)重新進入上升通道。2021年中國汽車市場恢復正增長，其中新能源汽車銷量更是大幅增長。汽車行業(yè)的回暖也給相關零部件企業(yè)帶來了大量訂單，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入大幅增加，2021年我國汽車零部件行業(yè)實現主營業(yè)務收入40，667．65億元，較2020年增長12．00%。我國汽車零部件產業(yè)的快速發(fā)展，表明我國汽車零部件行業(yè)的研發(fā)技術、管理能力、生產水平等實力的整體提升。根據中國汽車工業(yè)協會發(fā)布的《中國汽車零部件產業(yè)發(fā)展報告（2019~2020）》，目前，中國汽車零部件產業(yè)規(guī)模已經超過3萬億元，但中國汽車零部件產值比上整車產值1:1的比例遠低于汽車產業(yè)鏈成熟國家1．7:1的比例，仍有較大的提升空間，市場空間巨大。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車零部件行業(yè)采購全球化隨著全球化進程加快和汽車行業(yè)競爭加劇，國際汽車制造商為了盡可能降低成本、增強國際競爭力，逐漸把業(yè)務重點放在新車型研發(fā)和投放市場上，減少汽車零部件的自制率，在全球范圍內配置資源，采購有競爭優(yōu)勢的汽車零部件產品，全球化采購已成為汽車工業(yè)的重要發(fā)展趨勢。目前，中國、印度等新興汽車市場容量大，消費增長性強，吸引了許多國際汽車巨頭在發(fā)展中國家的建廠布局，汽車的本地化生產給當地汽車零部件生產企業(yè)帶來發(fā)展機遇，其憑借突出的成本優(yōu)勢和良好的服務正逐步打入國際整車廠商的零部件配套體系。隨著發(fā)展中國家汽車零部件企業(yè)的技術進步和經驗積累，汽車整車制造廠商的全球化采購趨勢將進一步得到強化，中國也正在成為汽車零部件供應大國。（二）汽車零部件行業(yè)生產模塊化、供貨集成化汽車零部件系統(tǒng)的模塊化生產是指通過全新的設計和工藝，將同一個功能系統(tǒng)或者區(qū)域的零部件集成在一個模塊組件進行標準化設計和生產，從而方便根據不同車型的定位進行組裝。汽車零部件的模塊化有利于提高零部件的通用率和整車裝配效率，減重并降低油耗，優(yōu)化整車空間布局。集成化供貨則是指零部件企業(yè)以模塊為單元為整車廠提供零部件配套，完成一部分原來由整車廠商承擔的產品開發(fā)和零部件裝配工作。隨著整車制造企業(yè)之間的競爭日益激烈和車型更新速度的不斷加快，出于降低成本和提高生產效率的考慮，整車廠商的采購體系逐漸由向多個供應商采購單個零部件變成向較少的供應商進行模塊化采購，從而縮短汽車生產周期、提高零部件標準化和通用化水平。在模塊化生產、集成化供貨模式下，汽車技術創(chuàng)新的重心轉移至零部件方面，要求零部件生產企業(yè)具有超前設計系統(tǒng)模塊的能力以及和整車商同步設計、開發(fā)的實力，更深入、更早地參與到整車廠商的新車開發(fā)過程中。這使得整車廠商與零部件生產企業(yè)的合作關系更加緊密和穩(wěn)固，汽車零部件產業(yè)的重要性不斷提升。中國汽車行業(yè)發(fā)展概況自1957年建成投產第一家汽車制造廠以來，我國汽車行業(yè)隨著城鎮(zhèn)化進程的加快以及居民收入水平的提高，一直保持快速增長趨勢。2018-2019年受車輛購置稅優(yōu)惠政策退出、中美貿易摩擦、消費信心回落等因素的影響，國內汽車產量和銷量有所下滑，產業(yè)逐步進入調整階段。2020年第一季度新冠疫情爆發(fā)導致汽車產銷量持續(xù)下滑。第二季度以來行業(yè)進入復蘇期，在刺激內需的大背景下，國家層面陸續(xù)出臺延續(xù)新能源車補貼、放開限購、汽車下鄉(xiāng)、小排量車購置稅調整等政策穩(wěn)定汽車消費，汽車行業(yè)整體重回周期性通道。2020年度不同于全球汽車產銷量受新冠疫情影響大幅下降的情形，我國汽車產銷量基本保持穩(wěn)定，產銷量分別為2，532．50萬輛和2，531．11萬輛。2021年我國汽車產銷量均有增長，產銷量分別為2，608．30萬輛和2，627．50萬輛，結束了自2018年以來汽車產銷量連續(xù)三年的下降趨勢。在我國傳統(tǒng)汽車銷量下滑的同時，新能源汽車銷量逆勢快速增長。隨著經濟的發(fā)展，環(huán)保新能源已成為多個國家的戰(zhàn)略選擇。確定低碳經濟成為我國未來發(fā)展的主要方向之后，我國的新能源汽車產業(yè)在政策的扶持下順勢而生并快速發(fā)展。通過多年來對新能源汽車整個產業(yè)鏈的培育，各個環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產品不斷滿足市場需求，越來越受到消費者的青睞。根據中國汽車工業(yè)協會的數據，國內新能源汽車產銷量分別從2011年的0．84萬輛和0．82萬輛增長至2021年的354．49萬輛和352．05萬輛，年均復合增長率分別達到83．03%和83．35%。隨著新能源汽車產銷量的快速增長，中國新能源汽車市場逐步形成了四大主力陣營：以比亞迪、廣汽乘用車、上汽乘用車等為主的傳統(tǒng)自主品牌，以上汽通用五菱、一汽大眾等為主的合資品牌，