聚乙烯醇產業(yè)發(fā)展研究報告

聚乙烯醇產業(yè)發(fā)展研究報告

加快5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術與石化化工行業(yè)融合，不斷增強化工過程數(shù)據(jù)獲取能力，豐富企業(yè)生產管理、工藝控制、產品流向等方面數(shù)據(jù)，暢聯(lián)生產運行信息數(shù)據(jù)孤島，構建生產經營、市場和供應鏈等分析模型，強化全過程一體化管控，推進數(shù)字孿生創(chuàng)新應用，加快數(shù)字化轉型。打造3-5家面向行業(yè)的特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，引導中小化工企業(yè)借助平臺加快工藝設備、安全環(huán)保等數(shù)字化改造。圍繞化肥、輪胎等關乎民生安全的大宗產品建設基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產業(yè)鏈監(jiān)測、精益化服務系統(tǒng)。加快改造提升，提高行業(yè)競爭能力動態(tài)更新石化化工行業(yè)鼓勵推廣應用的技術和產品目錄，鼓勵利用先進適用技術實施安全、節(jié)能、減排、低碳等改造，推進智能制造。引導烯烴原料輕質化、優(yōu)化芳烴原料結構，提高碳五、碳九等副產資源利用水平。加快煤制化學品向化工新材料延伸，煤制油氣向特種燃料、高端化學品等高附加值產品發(fā)展，煤制乙二醇著重提升質量控制水平。強化分類施策，科學調控產業(yè)規(guī)模有序推進煉化項目降油增化，延長石油化工產業(yè)鏈。增強高端聚合物、專用化學品等產品供給能力。嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產能，加快低效落后產能退出。促進煤化工產業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。聚乙烯醇行業(yè)利潤水平的變動趨勢和變動原因醋酸乙烯行業(yè)的利潤率主要取決于原材料成本及市場價格。2015年以來，醋酸乙烯供給端落后產能陸續(xù)出清，有效產能開工率提高，產量保持穩(wěn)定，下游需求穩(wěn)中有升。根據(jù)Wind統(tǒng)計，近年來，醋酸乙烯價格在6，000元/噸上下波動，其中2018年由于生產裝置停車檢修、海外市場拉動和上游原料冰醋酸價格上漲支撐，全年均價超過8，000元/噸。2020年初受新冠肺炎疫情影響，國內外需求下滑，醋酸乙烯價格于2020年4月最低跌至5，000元/噸以下，觸及歷史低點。2020年末在上游原材料醋酸、電石價格上漲和庫存緊張等因素的影響下，醋酸乙烯價格持續(xù)上漲，至2021年11月達到17，300元/噸以上的價格高位，年底回落至12，600元/噸左右。2022年上半年，受原油價格上漲、生產裝置開工率低、疫情等因素影響醋酸乙烯供應趨緊，在下游需求支撐下市場價格回升至15，000元/噸左右。2022年7月份以來，受原材料醋酸價格下跌等因素影響，醋酸乙烯市場價格呈回落趨勢。對于采用電石乙炔法生產醋酸乙烯的企業(yè)，其利潤空間主要取決于電石、醋酸和醋酸乙烯的價差，擁有上游配套原料和下游配套產業(yè)的一體化廠商具有更強的盈利和抗波動能力。聚乙烯醇行業(yè)的盈利能力主要取決于產品市場價格與原材料成本的價差空間。根據(jù)Wind統(tǒng)計，2017年至2019年間，聚乙烯醇價格區(qū)間位于8，500元/噸到13，300元/噸之間，期間行業(yè)經過持續(xù)整合，陸續(xù)有45萬噸產能退出。2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)下游需求有所下降，此外國際石油價格下跌使得乙烯法聚乙烯醇生產成本降低，聚乙烯醇價格有所下降。2020年三季度以來，國內復工復產明顯，下游需求增加，同時在電石、石油等原材料價格連續(xù)上漲的拉動下，聚乙烯醇價格持續(xù)走高，2021年11月價格上漲至27，620元/噸左右的高點，2021年末價格回調，但仍然維持在較高水平。2022年上半年，由于需求保持穩(wěn)定、供給相對緊張，聚乙烯醇市場價格回升，截至6月底市場價格已上漲至22，800元/噸左右。2022年7月份以來，受原材料價格下降等因素影響，聚乙烯醇市場價格回落。2023年以來，聚乙烯醇市場價格有所回升。在電石乙炔法生產路線下，聚乙烯醇產品的利潤空間主要取決于原材料電石、醋酸與聚乙烯醇的價差。2020年末以來，由于電石價格上揚，外購電石生產PVA的企業(yè)面臨較大成本壓力，采取上下游一體化模式的企業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯。我國高強高模PVA纖維主要用于出口，市場需求主要集中于歐洲、南美、東南亞和個別非洲市場，近年來南美及亞洲市場呈現(xiàn)較為明顯的增長趨勢。高強高模PVA纖維的價格主要受到原料聚乙烯醇價格和市場供需關系的影響，近年來巴西等新興市場國家陸續(xù)禁用石棉或進一步減少石棉使用量，拉動了國際市場對高強高模PVA纖維需求的增長。整體來看，根據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年高強高模PVA纖維價格基本穩(wěn)定，整體維持在14，500元/噸到16，000元/噸之間。電石作為大宗化工基礎原料，其產品質量和性能差異較小，行業(yè)利潤水平主要取決于電石價格和企業(yè)生產成本。生產電石的主要原料是蘭炭和白灰，主要能源為電力，電力成本在電石生產成本中占比較高。整體而言，電石價格受到能源成本和下游PVC等行業(yè)需求波動的影響較大，與電價和動力煤價格的相關性較高。2016年以來，隨著電石行業(yè)過剩產能的逐漸出清，電石行業(yè)景氣度不斷提高，市場價格整體呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，電石價格自2016年上半年約2，000元/噸的低位上漲至2017年末的3，300元/噸；2018年至2019年，電石價格在2，800元/噸至3，500元/噸的范圍內波動；2020年上半年受到下游需求縮減以及煤炭價格下跌影響，電石價格在2020年4月一度降至2，490元/噸的低位。此后隨復工復產的持續(xù)推進，下游需求恢復、煤炭價格上漲，電石價格一路上升；2021年，受到能耗雙控等政策影響，電石行業(yè)開工率有所下降，市場供給較為緊張，電石價格一路上漲至2021年10月的8，000元/噸。2021年末，隨著煤價回落、行業(yè)開工率提升，電石價格回落至4，600元/噸左右，但仍明顯高于往年價格水平。2022年一季度以來，隨著下游需求支撐漸強，電石價格開始回升。2022年二季度因下游PVC行業(yè)景氣度欠佳且國內PVC廠商檢修較多，電石市場價格下降，7月以來受電石爐檢修增加供給趨緊，電石市場價格有所反彈。整體而言，近年來電石—聚乙烯醇產業(yè)鏈在政策指引下，產業(yè)結構已明顯改善。在電石領域，行業(yè)政策對新增裝置及現(xiàn)有產能均采取較為嚴格的管控措施，不符合環(huán)保、能耗及規(guī)模要求的落后、低效產能快速出清，供給集中于具有規(guī)模、能效優(yōu)勢的大型企業(yè)；在聚乙烯醇領域，以集團口徑統(tǒng)計，目前國內聚乙烯醇生產商主要集中于5家企業(yè)，行業(yè)集中度處于較高水平。目前，產業(yè)鏈供給結構明顯改善，過往曾導致行業(yè)不景氣的落后產能過剩、行業(yè)格局分散等因素已顯著改觀，行業(yè)利潤中樞上行。此外，在雙碳背景下，能耗雙控政策執(zhí)行呈現(xiàn)長期化、常態(tài)化趨勢，在下游需求穩(wěn)定、供給端壓力提升的情況下，行業(yè)進入價格景氣周期。聚乙烯醇行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）聚乙烯醇行業(yè)周期性聚乙烯醇及相關產品的型號豐富，廣泛應用于化工、建筑、汽車、光電、日化、輕工等多個行業(yè)。其中，化工、建筑、汽車等行業(yè)受到宏觀經濟周期影響較大，而光電、輕工等消費產品制造業(yè)與宏觀經濟的關聯(lián)程度較小?？傮w來看，聚乙烯醇及相關行業(yè)會隨著宏觀經濟變動產生一定程度的周期波動，但由于下游應用領域廣泛，定制化、專用化產品和特殊型號產品需求較為穩(wěn)定，且新興應用領域拓展，整體上降低了本行業(yè)的周期性。電石作為大宗化工基礎原料，其價格受到上游動力煤、石灰石、蘭炭等原材料價格和下游PVC等行業(yè)需求量的影響。電石上游動力煤的市場需求受經濟周期的影響較為明顯，存在一定的周期性；電石下游需求與PVC行業(yè)密切相關，而PVC作為大宗商品，其市場需求與國民經濟的發(fā)展周期關系較為密切。因此，電石行業(yè)受上下游行業(yè)的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。但近年來過剩產能逐漸退出、產業(yè)鏈上下游一體化程度提升，提高了電石行業(yè)應對周期性波動風險的能力。（二）聚乙烯醇行業(yè)區(qū)域性我國聚乙烯醇產品的生產呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域性特征，其中電石乙炔法路線主要集中在資源豐富的內蒙古、寧夏等地區(qū)，天然氣乙炔法路線主要集中在重慶的川維化工，石油乙烯法路線主要集中在上海、南京等便于開展石油進口的東部地區(qū)。聚乙烯醇相關產品的銷售市場主要集中在華北、華東和華南等經濟較為發(fā)達、下游需求較為旺盛的地區(qū)。電石生產對資源的依賴性較強，同時其本身屬于危險化學品，不易儲存且運輸成本較高，生產和銷售均呈現(xiàn)出較強的區(qū)域性。我國電石的生產主要集中在煤炭資源豐富的西北地區(qū)，主要產區(qū)包括內蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等省份、自治區(qū)。商品電石的銷售受到運輸成本和下游需求分布影響，其大宗銷售的運輸半徑一般在1，500公里以內，主要銷售市場集中在華北、華中地區(qū)。（三）聚乙烯醇行業(yè)季節(jié)性聚乙烯醇、電石作為應用廣泛的化工材料，全年中市場需求較為穩(wěn)定，季節(jié)性特征整體上并不顯著。加強組織保障（一）強化組織實施各地有關部門要結合本地實際，將重點任務統(tǒng)籌納入部門重點工作，強化事中事后監(jiān)管，協(xié)調推進任務落實。有關企業(yè)要結合自身實際，按照主要目標和重點任務，務實推進相關工作，依法披露環(huán)境信息。相關行業(yè)組織要發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極服務指導，強化行業(yè)自律。加強政策宣貫解讀，積極回應社會輿論和民眾合理關切，切實提升社會公眾對石化化工的科學理性認知。（二）完善配套政策加強財政、金融、區(qū)域、投資、進出口、能源、生態(tài)環(huán)境、價格等政策與產業(yè)政策的協(xié)同。發(fā)揮國家產融合作平臺作用，推進銀企對接和產融合作。強化知識產權保護。加強化工專業(yè)人才培養(yǎng)和從業(yè)員工培訓。推動首臺（套）裝備、首批次材料示范應用。（三）健全標準體系建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細化學品尤其是專用化學品等標準體系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價標識管理體系，綠色用能監(jiān)測與評價體系。完善重點產品能耗限額、有毒有害化學物質含量限值和污染物排放限額。探索基于碳足跡制修訂含碳化工產品碳排放核算以及低碳產品評價等標準。參與全球標準規(guī)則制定，加強國際標準評估轉化。聚乙烯醇行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性及其影響（一）聚乙烯醇行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性及其影響根據(jù)工藝路線的不同，聚乙烯醇及相關行業(yè)的上游行業(yè)分別為電石、石油及天然氣。其中，采取電石乙炔法技術路線的聚乙烯醇生產企業(yè)普遍形成了電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇的一體化產業(yè)鏈，通過直接采購石灰石、蘭炭等原材料生產電石，實現(xiàn)主要原材料電石的自產供應。因此，電石行業(yè)的市場波動對電石法聚乙烯醇企業(yè)的影響相對較小。石油乙烯法聚乙烯醇生產企業(yè)的上游為石油，我國相關企業(yè)主要依賴原油進口，國際油價的波動對其生產成本影響較大。天然氣乙炔法主要由川維化工采用，其上游為中石化就近開采的天然氣。此外，石油、乙烯及天然氣價格波動將影響石油乙烯法、天然氣乙炔法聚乙烯醇的生產成本和利潤空間，通過市場競爭間接影響電石法聚乙烯醇的價格。（二）聚乙烯醇行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性及其影響聚乙烯醇行業(yè)的下游需求主要來自聚合助劑、粘合劑、PVB、紙漿和涂層等，最終應用于建筑、化工、汽車、光電等行業(yè)，需求結構較為分散。隨著我國國民經濟的持續(xù)發(fā)展，聚乙烯醇下游需求穩(wěn)中有增。此外，汽車和建筑用安全玻璃、光電、光伏、醫(yī)藥等新興領域對特種聚乙烯醇產品的需求快速增長，將帶動聚乙烯醇行業(yè)的產業(yè)升級和持續(xù)發(fā)展。著力發(fā)展清潔生產綠色制造，培育壯大生物化工滾動開展綠色工藝、綠色產品、綠色工廠、綠色供應鏈和綠色園區(qū)認定，構建全生命周期綠色制造體系。鼓勵企業(yè)采用清潔生產技術裝備改造提升，從源頭促進工業(yè)廢物減量化。推進全過程揮發(fā)性有機物污染治理，加大含鹽、高氨氮等廢水治理力度，推進氨堿法生產純堿廢渣、廢液的環(huán)保整治，提升廢催化劑、廢酸、廢鹽等危險廢物利用處置能力，推進（聚）氯乙烯生產無汞化。積極發(fā)展生物化工，鼓勵基于生物資源，發(fā)展生物質利用、生物煉制所需酶種，推廣新型生物菌種；強化生物基大宗化學品與現(xiàn)有化工材料產業(yè)鏈銜接，開發(fā)生態(tài)環(huán)境友好的生物基材料，實現(xiàn)對傳統(tǒng)石油基產品的部分替代。加強有毒有害化學物質綠色替代品研發(fā)應用，防控新污染物環(huán)境風險。推廣先進技術管理，提升本質安全水平壓實安全生產主體責任，推進實施責任關懷，支持企業(yè)、園區(qū)提高精細化運行管理水平，建立健全健康安全環(huán)境（HSE）管理體系、安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，建立完善滅火救援力量，提升應急處置能力。持續(xù)在危險化學品企業(yè)開