2023年機器人行業(yè)分析報告

2023年機器人行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、機器人基本知識 PAGEREFToc363370593\h31、機器人的組成 PAGEREFToc363370594\h32、應(yīng)用對象 PAGEREFToc363370595\h33、應(yīng)用行業(yè) PAGEREFToc363370596\h34、應(yīng)用領(lǐng)域特點 PAGEREFToc363370597\h35、服務(wù)機器人分類 PAGEREFToc363370598\h4二、機器人主要企業(yè) PAGEREFToc363370599\h4三、機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心動力 PAGEREFToc363370600\h6三、全球工業(yè)機器人市場競爭狀況 PAGEREFToc363370601\h61、全球機器人產(chǎn)業(yè)格局 PAGEREFToc363370602\h62、全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模 PAGEREFToc363370603\h7四、國內(nèi)工業(yè)機器人市場規(guī)模 PAGEREFToc363370604\h7五、國內(nèi)工業(yè)機器人需求規(guī)模 PAGEREFToc363370605\h8六、未來出現(xiàn)爆發(fā)式增長的契機 PAGEREFToc363370606\h101、工業(yè)機器人成本問題——人工成本對比 PAGEREFToc363370607\h102、165Kg焊接機器人產(chǎn)業(yè)化成本分析 PAGEREFToc363370608\h103、成本與市場的關(guān)系 PAGEREFToc363370609\h11七、規(guī)?；袌鰬?yīng)用的難點 PAGEREFToc363370610\h12八、機器人產(chǎn)業(yè)在中國的最大挑戰(zhàn) PAGEREFToc363370611\h12九、機器人本土企業(yè)成功要素 PAGEREFToc363370612\h13一、機器人基本知識1、機器人的組成2、應(yīng)用對象焊接、噴涂、涂膠、碼垛、搬運、裝配、檢測、分揀、包裝等。3、應(yīng)用行業(yè)汽車、電子、食品、醫(yī)藥、物流、玻璃、注塑、化工、紡織、航空航天、機床等。4、應(yīng)用領(lǐng)域特點1）大批量、流水化2）簡單、繁瑣、高強度3）買得起用得起4）工序明確5）有技術(shù)和管理能力（團隊，有使用和基本維護能力）5、服務(wù)機器人分類二、機器人主要企業(yè)國際主流品牌：庫卡、柯馬、史陶比爾、發(fā)那科、安川電機、川崎、那智不二越、歐地希、愛德普、倍福、UR等。自主品牌機器人企業(yè)：沈陽新松、廣州數(shù)控、安徽埃夫特、南京埃斯頓、唐山開元、昆山華恒、青島諾力達、萬豐科技、新時達、高威科、瑞宏、利迅達、嘉騰電子、眾拓、上海沃迪、機科發(fā)展、廣州萬世德、樂佰特、上海電氣、時代試金、廊坊智通、上海會通、英集斯、北自控等。海外主流機器人核心技術(shù)和關(guān)鍵部件供應(yīng)商：歐德神思、納博特斯克、哈默納科、住友、上銀、憶特斯等。本土機器人核心技術(shù)和關(guān)鍵部件供應(yīng)商：南通振康、蘇州綠的、眾合天成、廈門至工、聯(lián)宜電機、洛陽維斯格、成都卡普諾、南寧宇立、北京諾亦騰等。高等院校：上海交大、北自所、中科院深圳院、電子科大、中國電科院、廣東工大等。1）KUKA（德國->上海）全球機器人制造技術(shù)最高，最大負載3KG~1000KG（6軸），圍轉(zhuǎn)半徑從635-3900毫米。目前年產(chǎn)量超1萬臺，全球累計銷量15萬臺（自重負載比越小越好，分界線1/3）；針對科研和教育的移動機器人平臺：全向移動平臺；5軸機器人；實時以太網(wǎng)通訊；開放式接口；手臂及平臺可以單獨使用。2）史陶比爾（瑞士->杭州）最新研發(fā)的響應(yīng)速度最快，每分鐘200次（提高速度等級必須解決的問題：輕量化、定位、圖像采集、識別、抗震動能力）3）柯馬（意大利->上海）第三代“中空腕”機器人系列：焊接生產(chǎn)線兩側(cè)的對稱布局；可不停頓持續(xù)工作8年；最多比同類機器人節(jié)約25%以上能源4）UniversalROBOTS（尤傲）：丹麥，帶自保護功能、不需要圍欄5）那智不二越：機器人高端品牌，超高速。自重負載比非常優(yōu)秀，高端日本品牌、比日企同行產(chǎn)品貴40%左右三、機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心動力背景：新一輪工業(yè)革命呼喚著機器人發(fā)展；市場激烈競爭、小批量多品種客戶定制、勞動力成本不斷上升、新技術(shù)突破進步。長期因素：1）人工成本（其中老齡化對可引申到服務(wù)型機器人）；2）國際制造環(huán)境，客戶定制、柔性制造、成本效率、全球資源整合成為核心要素；3）特殊領(lǐng)域（軍事空間、精細外科、危險作業(yè)，機器人不可替代性）當(dāng)前影響因素：企業(yè)自身產(chǎn)品需求健康、人工費與機器人成本、工作環(huán)境與勞動糾紛等。決定機器人發(fā)展的3大關(guān)鍵要素：“人工費”、“工作環(huán)境”及“可靠性品質(zhì)”。三、全球工業(yè)機器人市場競爭狀況1、全球機器人產(chǎn)業(yè)格局ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大巨頭全球占有率60-80%，在中國更高。美國軍用、醫(yī)療與家政服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)占有絕對優(yōu)勢，占有服務(wù)機器人市場60%。中國本土產(chǎn)品與外資產(chǎn)品技術(shù)差距10年以上。工業(yè)機器人行業(yè)，能做100臺算起步，500臺盈虧平衡，1000臺賺錢；上規(guī)模后，部件采購成本會下降很多。盡管目前國產(chǎn)單臺20/8萬，外資單臺40/15萬，但若批量訂貨，外資單臺平均成本會直線下降，這是其競爭優(yōu)勢之一。2、全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球工業(yè)機器人40年形成了約16萬臺套，85億/255億美元市場，國內(nèi)5年3-5萬臺套，50億/200億人民幣，廣義簡易機械手、經(jīng)濟型機器人以及自動化設(shè)備5-10倍。圖SEQ圖\*ARABIC1：全球工業(yè)機器人在汽車、電子行業(yè)應(yīng)用最多四、國內(nèi)工業(yè)機器人市場規(guī)模目前世界與中國大約工業(yè)機器人裝機160萬臺套/5-10萬臺套，60-100億美元/50-100億人民幣，將帶動8-10倍成套設(shè)計、相關(guān)工裝、零部件、技術(shù)培訓(xùn)等市場。中國2023年工業(yè)機器人銷售量22577臺，同比增長51%，成為繼日本、韓國之后的全球第三大工業(yè)機器人市場。2023年中國工業(yè)機器人銷量26902臺，同比增長19.2%，產(chǎn)值達39億元，加上配套產(chǎn)品產(chǎn)值為190億元。據(jù)IFR預(yù)測，到2023年，中國有望成為全球最大的機器人市場。IFR預(yù)計到2023年中國工業(yè)機器人銷量35000臺。中國本體制造企業(yè)35家，其中內(nèi)資26家。2023年國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)年產(chǎn)量均小于500臺。2023年本土品牌機器人銷量僅1112臺，獨資及合資品牌銷量高達25790臺，市占率分別為4%和96%。五、國內(nèi)工業(yè)機器人需求規(guī)模未來中國機器人市場的需求將非常龐大，可參考中國對機床的需求。中國、馬來西亞、泰國的機器人密度相當(dāng)，都在20臺左右；普及率較高的國家為日韓德，都在150-200臺左右。中國需求@2023：進口22023臺、富士康10000臺、本土1000臺，合計約33000臺。中國工業(yè)機器人需求增長迅猛25-30%，年需求量2-3萬臺套。沿海需求高于內(nèi)地需求，民企需求高于國企需求。預(yù)計2023-2023年機器人增量年均增長36%（累計增速23%）需求地域分布：2023年華東占45%、華北占17%，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的銷售收入水平高度相關(guān)。機器人需求測算舉例舉例：浙江省農(nóng)民工2500萬人假設(shè)：1/3行業(yè)可使用機器人、1/3企業(yè)可使用機器人、1/3工位可使用機器人那么，機器人需求=2500/3/3/3=96萬臺補充：每臺代替3個人，而且可能一班8變2班，所以精確需求約96萬臺的1/6到1/3之間用戶選用機器人法則：（1）一次購買成本不超過3個工人年工資總額（2）維護成本不高于1個工人的年工資（3）生產(chǎn)效率大于人工2倍以上六、未來出現(xiàn)爆發(fā)式增長的契機多數(shù)用戶認為理想的采購條件是單臺機器人能替代3個工位，同時兩年內(nèi)回收投資工業(yè)機器人的成本逐年遞減4%，而勞動力成本正逐年遞增，預(yù)計在單臺成本=單個勞動力成本時，機器人需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。1、工業(yè)機器人成本問題——人工成本對比汽車領(lǐng)域：點焊與弧焊，國內(nèi)165kg/6-8kg，20/8萬，國外40/15萬機械加工：上下料搬運，20kg，國內(nèi)12萬，國外20萬，拋光加工大件/小件，20/10萬，國外60/20萬物流搬運，200kg，國內(nèi)20萬，國外40萬，電子裝配165kg點焊機器人成本：29萬@2023；24萬@2023Scara機器人投資回報期：1.2年@2023；2.5月@20232、165Kg焊接機器人產(chǎn)業(yè)化成本分析國產(chǎn)化，優(yōu)化配套廠家資源，批量材料加工件效率，1000臺套將由32萬元降到18萬元左右（降到了56%）。3、成本與市場的關(guān)系打通上下游，降低機器人及成套設(shè)備的成本是加速上述拐點到來，支撐市場井噴發(fā)展的必由之路。方法：外力介入，雙管齊下：外力1——政府補貼給用戶、或采用租賃，降低用戶投資門檻外力2——高端制造業(yè)，長期投入，實現(xiàn)部件國產(chǎn)化、自主化，大幅度降低成本，降低定價。七、規(guī)?；袌鰬?yīng)用的難點1、機器人只是一個平臺工具，需要對接產(chǎn)品操作環(huán)境、工藝等。2、產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性（材料，設(shè)計，部件，制造，工藝處理，老化調(diào)試，使用習(xí)慣），8-10年大修(平均無故障MTBF：外資5萬h，國產(chǎn)8000h)。汽車生產(chǎn)線對高可靠機器人極其重要3、核心零部件是關(guān)鍵，主要分為高精度機器人減速機、高性能交直流伺服電機和驅(qū)動器、高性能機器人控制器三大類。4、技術(shù)與商務(wù)創(chuàng)新是出路。八、機器人產(chǎn)業(yè)在中國的最大挑戰(zhàn)1、當(dāng)務(wù)之急：從潛在市場培育為產(chǎn)業(yè)市場，需從觀念上轉(zhuǎn)變生產(chǎn)、組織流程上；2、機器人智能化，適用不同的應(yīng)用；3、機器人價格還需下降，通過技術(shù)進步、優(yōu)化達到；4、電子產(chǎn)業(yè)用機器人需要系統(tǒng)整合的快速性；5、降低成本是最大的挑戰(zhàn)，價格應(yīng)還包括集成和程序成本；6、售后服務(wù)體系和積極性也是一個重要的問題；7、最大挑戰(zhàn)是我們自己公司、自己行業(yè)。九、機器人本土企業(yè)成功要素1、有主營業(yè)務(wù)利潤，或者政府持續(xù)資金支持2、掌握關(guān)鍵核心技術(shù)3、有批量化生產(chǎn)+管理經(jīng)驗4、有市場拓展?fàn)I銷能力；5、