大結(jié)晶電熔鎂砂產(chǎn)業(yè)分析報告

大結(jié)晶電熔鎂砂產(chǎn)業(yè)分析報告

各地工業(yè)和信息化主管部門要切實加強對耐火材料行業(yè)的指導和管理，嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，加強部門協(xié)調(diào)，推動產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)保、國土、安全生產(chǎn)、能源、金融、進出口、財稅等政策聯(lián)動，促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。河南、遼寧、山東、山西、貴州、江蘇、浙江等資源稟賦或產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好的地區(qū)，要在本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中統(tǒng)籌耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強安全生產(chǎn)健全安全生產(chǎn)責任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，依法參加工傷保險。完善制品沖壓成型等工傷多發(fā)工序安全防護措施，加強高溫作業(yè)安全防護，防治矽肺病等常見職業(yè)病。嚴格建設(shè)項目安全管理，確保配套建設(shè)的安全生產(chǎn)設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。鼓勵企業(yè)采用自控水平高的先進工藝和裝備，提高本質(zhì)安全。各地工業(yè)和信息化主管部門要切實加強對耐火材料行業(yè)的指導和管理，嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，加強部門協(xié)調(diào)，推動產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)保、國土、安全生產(chǎn)、能源、金融、進出口、財稅等政策聯(lián)動，促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。河南、遼寧、山東、山西、貴州、江蘇、浙江等資源稟賦或產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好的地區(qū)，要在本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中統(tǒng)籌耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；驹瓌t堅持保護性開發(fā)和綜合利用，節(jié)約資源，保護環(huán)境，鼓勵利用再生耐火材料；堅持控制總量和優(yōu)化存量，規(guī)范行業(yè)準入，著力扶優(yōu)扶強，實現(xiàn)規(guī)模效益；堅持合理布局，促進產(chǎn)品升級，立足資源和技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值、無次生污染的新產(chǎn)品；堅持引進來和走出去并重，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，積極開展國際合作。菱鎂制品行業(yè)市場規(guī)模菱鎂制品具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，下游應用領(lǐng)域主要包括耐火材料領(lǐng)域、化工產(chǎn)品領(lǐng)域、建筑材料領(lǐng)域。菱鎂制品市場空間與下游應用行業(yè)緊密相關(guān)，下游應用行業(yè)良好的發(fā)展前景能夠為菱鎂制品行業(yè)的市場增長空間提供良好的保障。目前鎂砂產(chǎn)品大約90%以上是用于耐火材料行業(yè)。耐火材料的需求與高溫工業(yè)，尤其是鋼鐵工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。2004年以來，中國經(jīng)濟保持連續(xù)高速增長，為中國及世界鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。當前中國經(jīng)濟的內(nèi)在增長動力仍然較強，與鋼鐵、建材發(fā)展密切相關(guān)的消費結(jié)構(gòu)升級，基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大、新農(nóng)村建設(shè)、城鎮(zhèn)化進程加快及一些重大項目的具體實施和推進，都將繼續(xù)拉動鋼鐵、建材等相關(guān)工業(yè)增長。根據(jù)耐火材料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近五年重點耐火材料生產(chǎn)企業(yè)收入成波動增長的趨勢，平均年增長幅度為11%。2017年度、2018年度受耐火材料價格整體上漲的影響，重點耐火材料企業(yè)收入有一個明顯的上升趨勢，2019年度隨著耐火材料市場價格逐漸回歸理性區(qū)間，導致主要耐火材料企業(yè)收入較2018年度基本持平。鋼鐵工業(yè)是耐火材料的主要消耗行業(yè)，鋼鐵工業(yè)用耐火材料約占耐火材料產(chǎn)成品消耗總量的65%，鋼鐵工業(yè)的規(guī)模直接決定了耐火材料的市場容量。在國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下，2010年至2020年，我國粗鋼產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長的趨勢。2017年至2021年，我國粗鋼產(chǎn)量復合增長率約4．42%。鎂砂產(chǎn)品之一輕燒氧化鎂粉可作為主要原料制備氫氧化鎂。氫氧化鎂的緩沖性能、反應活性、吸附性力、熱分解性能等均較優(yōu)秀，既可以作為化工材料和中間體，也是一種綠色環(huán)保阻燃劑和添加劑用于橡膠、塑料、纖維和樹脂等高分子材料工業(yè)中。氫氧化鎂在環(huán)保領(lǐng)域中主要作為阻燃劑、酸性廢水處理劑、重金屬脫除劑、煙氣脫硫劑等進行應用。目前東和新材輕燒氧化鎂粉產(chǎn)品主要作煙氣脫硫劑制備。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視及相關(guān)規(guī)定的日益完善，我國工業(yè)企業(yè)廢氣污染治理完成投資額呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。全國工業(yè)廢氣治理投資額從2010年度188億元增長至2017年度446億元，年度復合增長率約為13%。在國民經(jīng)濟向綠色、可持續(xù)方向發(fā)展的大背景下，未來工業(yè)企業(yè)對于環(huán)保治理的投入預計將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的長遠發(fā)展趨勢，為菱鎂制品行業(yè)在化工領(lǐng)域的市場容量奠定基礎(chǔ)。輕燒氧化鎂與氯化鎂水溶液反應形成鎂膠凝材料，其可塑性與粘結(jié)性甚好，與有機、無機材料粘結(jié)力大，在空氣中會逐漸硬化。因此，將鎂膠凝材料加其他填料、玻璃纖維等可制成質(zhì)量輕、保溫、隔熱、隔音、阻燃、無靜電感應的材料，這種材料可像木材一樣加工成各種建筑材料或裝飾材料。鎂質(zhì)建材產(chǎn)品作為一種新型材料，具有低碳、節(jié)能節(jié)材、綠色環(huán)保、輕質(zhì)高強、保溫防火、加工性能好等獨特性能優(yōu)勢。特別是近年來，鎂質(zhì)建材產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，新工藝、新產(chǎn)品方面有了較大進展，促進鎂質(zhì)建材市場需求不斷擴大。嚴肅指令性計劃根據(jù)礦產(chǎn)資源規(guī)劃確定的勘查開采總量，結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，完善耐火粘土指令性生產(chǎn)計劃管理，強化與行業(yè)準入、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、進出口等環(huán)節(jié)的銜接。指令性生產(chǎn)計劃優(yōu)先向骨干企業(yè)分配，不下達給不符合準入條件的企業(yè)。加強對計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，杜絕無計劃生產(chǎn)和超計劃生產(chǎn)。公告違規(guī)企業(yè)名單，接受社會監(jiān)督。菱鎂制品行業(yè)進入障礙（一）菱鎂制品行業(yè)門檻工業(yè)和信息化部關(guān)于促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見指出，逐步提高行業(yè)準入門檻，加快淘汰能效低、污染重、隱患多的落后產(chǎn)能。2015年底前，淘汰單線產(chǎn)能低于3萬噸/年、噸產(chǎn)品綜合能耗高于240千克標煤的回轉(zhuǎn)窯，單線產(chǎn)能低于2萬噸/年、噸產(chǎn)品綜合能耗高于285千克標煤的隧道窯等落后耐火粘土熟料產(chǎn)能；淘汰有效容積低于18立方米、噸產(chǎn)品綜合能耗高于330千克標煤的輕燒菱鎂反射爐，有效容積低于30立方米的重燒鎂砂豎窯，變壓器功率低于1400千伏安的鎂砂電熔爐等落后產(chǎn)能；淘汰變壓器功率3000千伏安以下普通棕剛玉冶煉爐、變壓器功率4000千伏安以下固定式棕剛玉冶煉爐、變壓器功率3000千伏安以下碳化硅冶煉爐等落后生產(chǎn)設(shè)備。（二）菱鎂制品技術(shù)壁壘耐火材料應用范圍比較廣，產(chǎn)品種類眾多，一些使用要求比較低的行業(yè)用戶對產(chǎn)品技術(shù)要求也比較低。但應用于如鋼鐵、水泥、玻璃、有色冶煉等高溫工業(yè)的部分耐火材料，如電熔鎂砂、輕燒氧化鎂、不定形耐火制品、定形耐火制品等存在較高的技術(shù)壁壘。這些壁壘主要體現(xiàn)在配方、生產(chǎn)工藝訣竅、應用技術(shù)等方面。此外，由于耐火材料的下游鋼鐵、玻璃等行業(yè)在采購和施工方面普遍采用整體承包模式，而不同行業(yè)、不同企業(yè)、不同生產(chǎn)線對耐火材料的要求不盡相同，因此對耐火材料供應商的品種多樣化、整體設(shè)計、現(xiàn)場施工水平提出了更高的要求。（三）菱鎂制品客戶資源與市場壁壘鋼鐵等高溫工業(yè)均在向大型化和集中化方向發(fā)展，產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中，耐火材料的使用對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量影響很大，因此大型企業(yè)對相關(guān)耐火材料產(chǎn)品的選擇非常謹慎，通常需要較長時間的接觸與驗證，只有具有足夠規(guī)模和技術(shù)力量的企業(yè)才有可能與其進行長期合作，也成為后來者進入的壁壘。（四）菱鎂制品人才壁壘隨著新材料技術(shù)的發(fā)展，耐火行業(yè)逐漸向高新技術(shù)材料方向發(fā)展，對于技術(shù)人才的要求越來越高。具有很強的理論知識和豐富實踐經(jīng)驗的復合型技術(shù)人員以及經(jīng)驗豐富的綜合技術(shù)團隊在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。因此，是否擁有一支經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員隊伍是進入耐火材料行業(yè)的關(guān)鍵因素。發(fā)展目標提高資源綜合利用水平和保障能力。到2015年，高端耐火材料基本自給，菱鎂礦石資源綜合利用率不低于90%，耐火粘土礦石資源綜合利用率不低于80%。到2020年，兩種礦石資源綜合利用率分別高于95%和90%。加大節(jié)能減排力度。到2015年，主要耗能設(shè)備能效水平達到一級，主要產(chǎn)品的綜合能耗比2010年降低20%以上，二氧化硫、氮氧化物排放總量比2010年分別下降8%和10%以上，用后耐火材料回收再利用率不低于50%。到2020年，用后耐火材料回收再利用率高于75%。提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2015年，形成2～3家具有國際競爭力的企業(yè)，創(chuàng)建若干個新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到25%。到2020年，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%。耐火材料行業(yè)概況（一）耐火材料簡介耐火材料一般指耐火度不低于1580℃，能承受相應的物理化學變化及機械作用的無機非金屬材料。大部分耐火材料以天然礦石為原料，如菱鎂礦、耐火粘土、硅石、白云石等。耐火材料廣泛應用于鋼鐵、建材、有色金屬、機械、化工、電力、輕工等基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域以及航空領(lǐng)域和艦艇、導彈等領(lǐng)域，是高溫窯、爐等熱工設(shè)備的結(jié)構(gòu)材料，是高溫工業(yè)熱工裝備的重要支撐材料。耐火材料工業(yè)的科學進步與技術(shù)發(fā)展對高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的重要作用。當前耐火材料行業(yè)市場競爭較充分，低端市場需求飽和的情況。在國內(nèi)耐火材料行業(yè)準入政策日益趨嚴的情況下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢。根據(jù)耐火材料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近幾年耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有降，重點耐火材料生產(chǎn)企業(yè)收入呈現(xiàn)波動增長的趨勢，平均年增長幅度為11%。2017年度、2018年度受耐火材料價格整體上漲的影響，重點耐火材料企業(yè)收入有一個明顯的上升趨勢，2019年度隨著耐火材料市場價格逐漸回歸理性區(qū)間，導致主要耐火材料企業(yè)收入較2018年度基本持平。由此證明，目前耐火材料產(chǎn)品向產(chǎn)品高端化、環(huán)?；较蜣D(zhuǎn)移。研發(fā)能力較強、成本管控較好、客戶服務水平較高、規(guī)模效益高的企業(yè)在激烈的競爭中不斷提升市場份額，利潤規(guī)模持續(xù)提升；相反經(jīng)營管理不到位、規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平較低的企業(yè)將逐步被淘汰。（二）菱鎂制品行業(yè)概況菱鎂制品主要原材料是菱鎂礦。由于菱鎂礦原料具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，因此他被廣泛應用于冶金、建材、化工等領(lǐng)域。菱鎂礦通過高溫煅燒，可分解為氧化鎂和二氧化碳，其體積顯著收縮。因此生料菱鎂礦雖然具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，也需經(jīng)過煅燒、熔融等工序生成鎂砂后進一步生產(chǎn)鎂耐火制品、鎂質(zhì)化工材料、鎂質(zhì)建筑材料。鎂砂是一種重要的無機非金屬材料，主要成分為氧化鎂。由于氧化鎂具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，因此鎂砂被廣泛應用于冶金耐火原料、建材膠凝材料、化工脫硫劑等領(lǐng)域。中國在國際鎂砂市場中一直扮演著重要的角色，在過去的三十多年里，中國鎂砂的產(chǎn)量一直占世界總產(chǎn)量的60%以上，可以說是國際鎂砂下游行業(yè)的重要原料來源。鎂砂應用的三大領(lǐng)域為耐火材料領(lǐng)域、化工產(chǎn)品領(lǐng)域、建筑材料領(lǐng)域。1、菱鎂制品耐火材料領(lǐng)域概況目前鎂砂產(chǎn)品大約90%以上是用于耐火材料行業(yè)。氧化鎂在耐火材料領(lǐng)域的重要性不可替代，主要原因：氧化鎂熔點為2，800攝氏度在所有耐火氧化物材料中最高；其抗堿性渣和抗堿性氧化物的性能極優(yōu)；氧化鎂和其它氧化物形成的二元氧化物也大都具有相當高的熔點和性能。鎂砂主要用來制成以鎂碳磚為代表的定形耐火制品作為煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐、鋼包及精煉包爐襯和爐壁，或?qū)⑵淦扑槌杉毶郴蚰コ杉毞壑瞥梢試娧a料為代表的不定形耐火制品，用來修補各種冶金爐爐底、爐膛、爐襯。鎂質(zhì)耐火材料主要用于鋼鐵工業(yè)，年消耗量為70%，水泥行業(yè)5%～7%，玻璃行業(yè)4%～5%，有色冶金3%～4%，其他行業(yè)14%～15%。2、菱鎂制品化工產(chǎn)品領(lǐng)域概況鎂砂產(chǎn)品之一輕燒氧化鎂粉可作為主要原料制備氫氧化鎂。氫氧化鎂的緩沖性能、反應活性、吸附性力、熱分解性能等均較優(yōu)秀，既可以作為化工材料和中間體，也是一種綠色環(huán)保阻燃劑和添加劑用于橡膠、塑料、纖維和樹脂等高分子材料工業(yè)中。氫氧化鎂在環(huán)保領(lǐng)域中主要作為阻燃劑、酸性廢水處理劑、重金屬脫除劑、煙氣脫硫劑等進行應用。3、菱鎂制品建筑材料領(lǐng)域概況輕燒氧化鎂與氯化鎂水溶液反應形成鎂質(zhì)膠凝材料，其可塑性與粘結(jié)性甚好，與有機、無機材料粘結(jié)力大，在空氣中會逐漸硬化。