工程監(jiān)理行業(yè)分析及發(fā)展規(guī)劃報(bào)告

工程監(jiān)理行業(yè)分析及發(fā)展規(guī)劃報(bào)告

投資決策綜合性咨詢服務(wù)可由工程咨詢單位采取市場合作、委托專業(yè)服務(wù)等方式牽頭提供，或由其會同具備相應(yīng)資格的服務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合提供。牽頭提供投資決策綜合性咨詢服務(wù)的機(jī)構(gòu)，根據(jù)與委托方合同約定對服務(wù)成果承擔(dān)總體責(zé)任；聯(lián)合提供投資決策綜合性咨詢服務(wù)的，各合作方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。鼓勵(lì)納入有關(guān)行業(yè)自律管理體系的工程咨詢單位發(fā)揮投資機(jī)會研究、項(xiàng)目可行性研究等特長，開展綜合性咨詢服務(wù)。投資決策綜合性咨詢應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮咨詢工程師（投資）的作用，鼓勵(lì)其作為綜合性咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，提高統(tǒng)籌服務(wù)水平。投資決策環(huán)節(jié)在項(xiàng)目建設(shè)程序中具有統(tǒng)領(lǐng)作用，對項(xiàng)目順利實(shí)施、有效控制和高效利用投資至關(guān)重要。鼓勵(lì)投資者在投資決策環(huán)節(jié)委托工程咨詢單位提供綜合性咨詢服務(wù)，統(tǒng)籌考慮影響項(xiàng)目可行性的各種因素，增強(qiáng)決策論證的協(xié)調(diào)性。綜合性工程咨詢單位接受投資者委托，就投資項(xiàng)目的市場、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境、能源、資源、安全等影響可行性的要素，結(jié)合國家、地區(qū)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)重大專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)審批要求進(jìn)行分析研究和論證，為投資者提供決策依據(jù)和建議。工程咨詢行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）工程咨詢行業(yè)周期性工程咨詢行業(yè)的發(fā)展與房屋建筑、市政、通信、水利、電力、鐵路等下游固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域的建設(shè)規(guī)模息息相關(guān)，各投資建設(shè)領(lǐng)域的周期性取決于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和發(fā)展階段。我國目前作為發(fā)展中國家，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展近年來整體穩(wěn)健，在國家城鎮(zhèn)化、新經(jīng)濟(jì)圈和城市群以及新基建等多項(xiàng)發(fā)展建設(shè)方針齊頭并進(jìn)的形勢下，較多領(lǐng)域的投資建設(shè)尚待持續(xù)開展。因此，就工程咨詢行業(yè)而言其周期性尚不明顯。（二）工程咨詢行業(yè)區(qū)域性考慮到服務(wù)的及時(shí)性、便利性以及成本等因素，客戶一般傾向于選擇在本地實(shí)際開展相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)，呈現(xiàn)一定的地域性特征。隨著工程咨詢招投標(biāo)制度廣泛推行，工程咨詢市場化程度正在日益提高。此外，隨著工程建設(shè)對技術(shù)水平要求的不斷提高，地方性中小型工程咨詢企業(yè)無法滿足大型建設(shè)工程項(xiàng)目所需的技術(shù)服務(wù)需求，選擇其他地區(qū)的具備更強(qiáng)綜合服務(wù)能力、業(yè)內(nèi)口碑優(yōu)秀的大型工程咨詢企業(yè)是客戶的必然選擇。因此，未來我國工程咨詢行業(yè)的區(qū)域性限制將逐步弱化。（三）工程咨詢行業(yè)季節(jié)性工程咨詢業(yè)務(wù)一般與固定投資建設(shè)的項(xiàng)目周期緊密聯(lián)系。對于投資規(guī)模較大、工程復(fù)雜程度較高的項(xiàng)目周期一般較長，客戶一般會在年初做好投資預(yù)算，根據(jù)情況開工建設(shè)。部分項(xiàng)目為了能在年底前完工或完成重要項(xiàng)目階段，會加大下半年的投資建設(shè)力度，導(dǎo)致行業(yè)業(yè)務(wù)存在一定的季節(jié)性特征，上半年的業(yè)務(wù)收入通常小于下半年。檢驗(yàn)檢測行業(yè)利潤水平及變動(dòng)趨勢、變動(dòng)原因我國檢測行業(yè)集中度目前仍然較低，規(guī)模以下機(jī)構(gòu)占絕大多數(shù)，但近年來規(guī)模以上（年收入千萬以上）企業(yè)數(shù)量和收入均保持快速增長，大型機(jī)構(gòu)內(nèi)生增長和并購整合正同步進(jìn)行，行業(yè)集中度提升。大型機(jī)構(gòu)能夠在經(jīng)營中發(fā)揮其規(guī)模優(yōu)勢，通過降低整體運(yùn)營成本、提升自身綜合檢測服務(wù)能力等方式，確保在市場競爭中居于相對競爭優(yōu)勢地位。盡管未來隨著市場競爭不斷加劇，檢測行業(yè)的總體利潤水平可能下降，但在檢測行業(yè)不斷發(fā)展、下游市場對服務(wù)需求精細(xì)化、多樣化的趨勢下，低附加值的檢測服務(wù)將逐步被高附加值的檢測服務(wù)所取代，未來檢測技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步升級有利于行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大、綜合檢測能力強(qiáng)、具備可持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用能力的企業(yè)將繼續(xù)保持相對較高的利潤水平。檢驗(yàn)檢測行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）檢驗(yàn)檢測行業(yè)品牌和社會公信力壁壘檢驗(yàn)檢測領(lǐng)域的行業(yè)地位、品牌影響力和社會公信力對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的發(fā)展至關(guān)重要，只有獲得社會各界的廣泛認(rèn)可，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)才能獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的品牌影響力和社會公信力需要建立在經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的檢驗(yàn)檢測技術(shù)、精密的檢驗(yàn)檢測儀器、嚴(yán)格的質(zhì)量控制程序、高效的服務(wù)體系之上，需要長時(shí)間的積累才能實(shí)現(xiàn)，構(gòu)成了本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。（二）檢驗(yàn)檢測行業(yè)資質(zhì)壁壘開展檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)須擁有相關(guān)的《資質(zhì)認(rèn)定證書》，新成立的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)從成立至取得《資質(zhì)認(rèn)定證書》一般需要7到12個(gè)月的時(shí)間，相關(guān)主管部門會定期或不定期對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督及復(fù)評，以確保檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的技術(shù)能力持續(xù)符合要求。從事建設(shè)工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)，除獲得《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書》外，還需要獲得建設(shè)主管部門審批頒發(fā)的《建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書》。開展認(rèn)證業(yè)務(wù)須經(jīng)過國家認(rèn)監(jiān)委審批并頒發(fā)《認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)書》。新的進(jìn)入者受限于資質(zhì)認(rèn)定制度，在確保人員、設(shè)備、管理能力等各方面符合資質(zhì)認(rèn)定條件后，經(jīng)評審方可開展業(yè)務(wù)，該過程存在一定難度，耗時(shí)較長。（三）檢驗(yàn)檢測行業(yè)技術(shù)壁壘檢驗(yàn)檢測行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)技術(shù)水平的先進(jìn)性對業(yè)務(wù)開展具有重大影響。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)為了保證檢驗(yàn)檢測技術(shù)的優(yōu)勢，需要不斷進(jìn)行新技術(shù)、新項(xiàng)目的研發(fā)，以形成技術(shù)儲備，這需要檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)在深入了解各領(lǐng)域法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，并能夠?qū)⒎ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容轉(zhuǎn)化為成熟的檢驗(yàn)檢測方法。（四）檢驗(yàn)檢測行業(yè)人才壁壘國家對檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)從事相關(guān)業(yè)務(wù)的人員資質(zhì)亦設(shè)有要求，如從事建設(shè)工程質(zhì)量檢測中的主體結(jié)構(gòu)工程檢測類業(yè)務(wù)，專業(yè)技術(shù)人員中從事工程檢測工作3年以上并具有高級或者中級職稱的不得少于4名，其中1人應(yīng)當(dāng)具備二級注冊結(jié)構(gòu)工程師資格。由于檢驗(yàn)檢測行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，專業(yè)性較強(qiáng)，因此各專業(yè)領(lǐng)域資深技術(shù)和管理人才緊缺，專業(yè)人才儲備構(gòu)成了本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。創(chuàng)新咨詢單位和人員管理方式要逐步減少投資決策環(huán)節(jié)和工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)臉I(yè)單位和人員實(shí)施的資質(zhì)資格許可事項(xiàng)，精簡和取消強(qiáng)制性中介服務(wù)事項(xiàng)，打破行業(yè)壁壘和部門壟斷，放開市場準(zhǔn)入，加快咨詢服務(wù)市場化進(jìn)程。將管理重心從事前的資質(zhì)資格證書核發(fā)轉(zhuǎn)向事中事后監(jiān)管，建立以監(jiān)管、信用約束、行業(yè)自律為主要內(nèi)容的管理體系，強(qiáng)化單位和人員從業(yè)行為監(jiān)管。檢驗(yàn)檢測行業(yè)經(jīng)營模式我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)的參與者按照性質(zhì)可劃分為政府系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室和第三方檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)三類。政府系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)包括國家及各地市場監(jiān)督管理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)境、工業(yè)信息化、應(yīng)急管理、海關(guān)等部門所屬的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，其通常具有較強(qiáng)的監(jiān)管服務(wù)屬性，也參與一定的市場化經(jīng)營，業(yè)務(wù)主要涉及市場準(zhǔn)入、生產(chǎn)許可證等方面；企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室主要為滿足企業(yè)自身生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制需求，并在產(chǎn)品研發(fā)過程中提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)以輔助研發(fā)工作，企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室通常因不對外經(jīng)營而不納入檢驗(yàn)檢測行業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析；第三方檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)則獨(dú)立于市場交易雙方之外，出具具有公信力的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果，第三方檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)既可以參與各級政府部門的監(jiān)督抽檢、監(jiān)測工作，也可以為企業(yè)提供質(zhì)量控制服務(wù)。檢驗(yàn)檢測行業(yè)競爭格局和市場化程度檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場整體較為分散，細(xì)分行業(yè)的競爭較為激烈，根據(jù)認(rèn)監(jiān)委的統(tǒng)計(jì)，截至2021年底全國各類檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)共計(jì)51，949家，全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)2021年年度營業(yè)收入在5億元以上機(jī)構(gòu)有56家，收入在1億元以上機(jī)構(gòu)有579家。從規(guī)模結(jié)構(gòu)來說，大多數(shù)為小型檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)（人數(shù)100人以下），該類機(jī)構(gòu)的綜合服務(wù)能力和品牌影響力較弱，在行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格、管理成本升高、業(yè)務(wù)競爭加劇的情況下，其市場競爭力日益下降，而大型機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測能力相對較強(qiáng)，具有一定的規(guī)模和品牌優(yōu)勢。目前，我國多數(shù)大型檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)具有一定的業(yè)務(wù)側(cè)重和優(yōu)勢領(lǐng)域，綜合性檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)較少。我國的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)主要分布在山東、廣東、江蘇、河南、浙江等地。民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的發(fā)展相對較晚，但市場化程度較高，具有較為靈活的運(yùn)作機(jī)制和較強(qiáng)的客戶服務(wù)能力，有效地滿足了社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對于檢驗(yàn)檢測服務(wù)的需求，近年來保持了較快的增長速度。外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)多為發(fā)展多年的國際行業(yè)巨頭，技術(shù)和服務(wù)意識強(qiáng)，在我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)對外開放擴(kuò)大的背景下，外資機(jī)構(gòu)也將在行業(yè)中發(fā)揮重要的作用。按專業(yè)領(lǐng)域劃分，2021年我國營業(yè)收入在100億元以上的主要檢驗(yàn)檢測領(lǐng)域?yàn)榻ㄖこ?、環(huán)境監(jiān)測、建筑材料、其他、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設(shè)備、機(jī)械（包含汽車）、衛(wèi)生疾控。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》中公布的數(shù)據(jù)，全國現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、體系和服務(wù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)932個(gè)。根據(jù)全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺的統(tǒng)計(jì)信息，截至2022年7月，獲得認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的現(xiàn)行有效認(rèn)證證書共3，213，327份，其中管理體系認(rèn)證證書1，701，401份，占比52．95%；產(chǎn)品認(rèn)證證書1，453，787份，占比45．24%；服務(wù)認(rèn)證證書58，139份，占比1．81%。前述管理體系認(rèn)證證書和產(chǎn)品認(rèn)證證書數(shù)量占比為98．19%，是目前主要的認(rèn)證市場構(gòu)成。工程咨詢行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)分為綜合資質(zhì)、專業(yè)甲級資質(zhì)、專業(yè)乙級和專業(yè)丙級資質(zhì)，具備綜合資質(zhì)的企業(yè)可以承擔(dān)所有專業(yè)工程類別建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。2021年末，全國12，407個(gè)具有資質(zhì)的監(jiān)理企業(yè)中，具備綜合資質(zhì)的企業(yè)家數(shù)為283個(gè)，甲級資質(zhì)企業(yè)4，874個(gè)，其中具備綜合資質(zhì)的企業(yè)主要分布在四川、北京、廣東、浙江等地區(qū)。建設(shè)工程監(jiān)理的專業(yè)資質(zhì)涉及多項(xiàng)建筑工程領(lǐng)域，主要包括房屋建筑工程、市政公用工程、電力工程、化工石油等領(lǐng)域。以前述專業(yè)資質(zhì)領(lǐng)域?yàn)槔?021年全國具備專業(yè)資質(zhì)的企業(yè)中，9，571個(gè)企業(yè)具備房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)，1，460個(gè)企業(yè)具備市政公用專業(yè)資質(zhì)，483個(gè)企業(yè)具備電力工程專業(yè)資質(zhì)，149個(gè)企業(yè)具備化工石油專業(yè)資質(zhì)。大力提升投資決策綜合性咨詢水平投資決策環(huán)節(jié)在項(xiàng)目建設(shè)程序中具有統(tǒng)領(lǐng)作用，對項(xiàng)目順利實(shí)施、有效控制和高效利用投資至關(guān)重要。鼓勵(lì)投資者在投資決策環(huán)節(jié)委托工程咨詢單位提供綜合性咨詢服務(wù)，統(tǒng)籌考慮影響項(xiàng)目可行性的各種因素，增強(qiáng)決策論證的協(xié)調(diào)性。綜合性工程咨詢單位接受投資者委托，就投資項(xiàng)目的市場、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境、能源、資源、安全等影響可行性的要素，結(jié)合國家、地區(qū)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)重大專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)審批要求進(jìn)行分析研究和論證，為投