工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)工作匯報(bào)

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)工作匯報(bào)

圍繞制造業(yè)共性服務(wù)需求，加快培育一批集戰(zhàn)略咨詢、管理優(yōu)化、解決方案創(chuàng)新、數(shù)字能力建設(shè)于一體的綜合性服務(wù)平臺(tái)。支持制造業(yè)企業(yè)按照市場(chǎng)化原則，剝離非核心服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供研發(fā)設(shè)計(jì)、創(chuàng)業(yè)孵化、計(jì)量測(cè)試、檢驗(yàn)檢測(cè)等社會(huì)化、專業(yè)化服務(wù)。鼓勵(lì)制造服務(wù)業(yè)企業(yè)按照市場(chǎng)化原則開展并購(gòu)重組，實(shí)現(xiàn)集約化和品牌化發(fā)展。培育一批制造服務(wù)業(yè)新型產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)或社會(huì)組織，鼓勵(lì)其開展協(xié)同研發(fā)、資源共享和成果推廣應(yīng)用等活動(dòng)。完善國(guó)家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、專利等體系和能力建設(shè)，深入開展質(zhì)量提升行動(dòng)。充分調(diào)動(dòng)企業(yè)作為品牌建設(shè)主體的主觀能動(dòng)性，建立以質(zhì)量為基礎(chǔ)的品牌發(fā)展戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)供給，促進(jìn)制造業(yè)企業(yè)提升質(zhì)量管理水平。持續(xù)辦好中國(guó)品牌日活動(dòng)，講好中國(guó)品牌故事，宣傳推介國(guó)貨精品，在全社會(huì)進(jìn)一步傳播品牌發(fā)展理念，增強(qiáng)品牌發(fā)展意識(shí)，凝聚品牌發(fā)展共識(shí)十、制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型行動(dòng)制定重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型路線圖。抓緊研制成熟度、供應(yīng)鏈數(shù)字化等亟需標(biāo)準(zhǔn)，加快工業(yè)設(shè)備和企業(yè)上云用云步伐。實(shí)施中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)，集聚一批面向制造業(yè)中小企業(yè)的數(shù)字化服務(wù)商。推進(jìn)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)512工程，打造5個(gè)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)改造公共服務(wù)平臺(tái)，遴選10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，挖掘20個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景。在冶金、石化、汽車、家電等重點(diǎn)領(lǐng)域遴選一批實(shí)施成效突出、復(fù)制推廣價(jià)值大的智能制造標(biāo)桿工廠，加快制定分行業(yè)智能制造實(shí)施路線圖，修訂完善國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。開展聯(lián)網(wǎng)制造企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全能力貫標(biāo)行動(dòng)，遴選一批貫標(biāo)示范企業(yè)。煤炭綜采設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況煤炭綜采設(shè)備后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)的上游是機(jī)械設(shè)備材料及零部件行業(yè)，主要向機(jī)械設(shè)備后市場(chǎng)服務(wù)商提供原材料和零配件；下游是煤炭采掘行業(yè)，參與主體以大型的煤炭生產(chǎn)企業(yè)為主。（一）煤炭綜采設(shè)備相關(guān)后市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展歷程綜合機(jī)械化采掘（綜采）是指采煤工作面破煤、裝煤、運(yùn)煤、支護(hù)和處理采空區(qū)全部實(shí)現(xiàn)機(jī)械化的采煤工藝，是當(dāng)今全球領(lǐng)域內(nèi)最為先進(jìn)的采煤技術(shù)，它使采煤作業(yè)的機(jī)械化程度達(dá)到最大化，從而大幅度提高了煤礦產(chǎn)量。綜采設(shè)備對(duì)于安全生產(chǎn)的作用至關(guān)重要，而惡劣的井下環(huán)境以及高頻率的開采操作使得其有大量的維修養(yǎng)護(hù)需求；此外，我國(guó)煤炭綜采設(shè)備閑置情況非常普遍，盤活需求巨大，以上需求逐步催生了一個(gè)專業(yè)化的煤機(jī)后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)。煤炭綜采設(shè)備專指工作面設(shè)備即三機(jī)一架采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板輸送機(jī)和液壓支架：一個(gè)綜采工作面采煤作業(yè)時(shí)通常需要一臺(tái)采煤機(jī)、一臺(tái)刮板輸送機(jī)以及一套液壓支架，其中一套液壓支架通常有130-150臺(tái)左右。掘進(jìn)機(jī)通過對(duì)煤巖破碎、裝運(yùn)并自走前進(jìn)來開辟工作面，此后采煤機(jī)從工作面一端至另一端割煤、落煤，由刮板輸送機(jī)運(yùn)出。同時(shí)，隨著采煤機(jī)向前牽引，液壓支架緊跟移動(dòng)，以隨時(shí)支護(hù)。煤礦井下潮濕陰暗，空氣中充斥著粉塵水汽，惡劣的使用環(huán)境使得綜采設(shè)備投產(chǎn)過程中故障不可避免地時(shí)常發(fā)生，若設(shè)備故障得不到有效解決，將嚴(yán)重威脅到井下安全和正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，從而衍生出大量的配件采購(gòu)和設(shè)備維修需求，另外由于非標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)化、維修技改難等原因，我國(guó)煤礦機(jī)械設(shè)備閑置非常普遍，閑置設(shè)備盤活需求巨大。因此，煤礦生產(chǎn)企業(yè)大量的配件采購(gòu)和設(shè)備維修以及閑置設(shè)備盤活等需求逐步催生了一個(gè)專業(yè)化的后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)?？傮w上，我國(guó)煤炭綜采設(shè)備后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程大致可以分為三個(gè)階段。2009年以前是孕育階段。此階段機(jī)械化率由低到高，煤炭綜采設(shè)備在我國(guó)逐漸普及，煤炭企業(yè)的綜采設(shè)備后市場(chǎng)需求主要集中在設(shè)備簡(jiǎn)單維修及備件采購(gòu)，煤企通常自建設(shè)備維修中心及配件中心倉(cāng)庫(kù)，提前自采并儲(chǔ)備配件以解決這一時(shí)期的后市場(chǎng)服務(wù)需求，但存在井下設(shè)備使用部門的設(shè)備保障需求與后市場(chǎng)服務(wù)解決方案脫節(jié)的問題。隨著這種矛盾加劇，煤礦周邊的小型維修廠和跨區(qū)域的專業(yè)維修企業(yè)開始出現(xiàn)，但服務(wù)能力較弱，煤炭綜采設(shè)備基本依靠煤企自身進(jìn)行簡(jiǎn)單的維護(hù)，以更換零部件為主。2009-2016年是起步與調(diào)整階段。此階段得益于煤炭市場(chǎng)的繁榮發(fā)展，煤礦機(jī)械后市場(chǎng)的市場(chǎng)潛力明顯，社會(huì)資本大量投入，煤炭企業(yè)和主機(jī)廠商也通過參股方式進(jìn)入市場(chǎng)，行業(yè)開始起步。煤炭行業(yè)進(jìn)入下行調(diào)整周期后，隨著國(guó)企混合所有制改革，主輔分離推進(jìn)，煤炭企業(yè)開始選擇將大修、技改等專業(yè)環(huán)節(jié)交給外部后市場(chǎng)服務(wù)商。隨著市場(chǎng)空間的擴(kuò)大和服務(wù)品類的增加，行業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)服務(wù)區(qū)域輻射全國(guó)、技術(shù)水平較高、服務(wù)意識(shí)完善的專業(yè)化綜合后市場(chǎng)服務(wù)商。2016年至今是行業(yè)調(diào)整后開始步入新成長(zhǎng)的階段。2016年煤炭行業(yè)谷底之后逐漸復(fù)蘇，煤炭生產(chǎn)企業(yè)開始更加理性地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策，對(duì)于后市場(chǎng)的要求開始求精求專。近年，煤礦智能化成為新趨勢(shì)，智能化系統(tǒng)已經(jīng)逐步成為煤礦機(jī)械中重要的一部分，舊設(shè)備的智能化技術(shù)改造通常與設(shè)備大修結(jié)合進(jìn)行，多由專業(yè)的第三方后市場(chǎng)服務(wù)商實(shí)施，智能化技術(shù)改造以及適應(yīng)智能化煤機(jī)系統(tǒng)成為了后市場(chǎng)服務(wù)商的新挑戰(zhàn)。這一階段，煤礦機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)同時(shí)面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)，具有較強(qiáng)實(shí)力、技術(shù)過硬的綜合性服務(wù)企業(yè)獲得了較大的發(fā)展，并將跟隨行業(yè)智能化趨勢(shì)開發(fā)出更大的市場(chǎng)空間。（二）煤炭綜采設(shè)備后市場(chǎng)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)目前我國(guó)煤炭綜采設(shè)備后市場(chǎng)的服務(wù)主體以煤礦企業(yè)自服務(wù)和專業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)商為主，行業(yè)已經(jīng)形成與汽車后市場(chǎng)行業(yè)相似的維修養(yǎng)護(hù)、配件供應(yīng)、二手交易等幾大子行業(yè)。隨著第三方服務(wù)主體競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)和積極探索，融資租賃等服務(wù)品類也已經(jīng)出現(xiàn)，未來可能會(huì)出現(xiàn)如汽車后市場(chǎng)中更多細(xì)分的子行業(yè)，從而為煤礦機(jī)械設(shè)備后市場(chǎng)服務(wù)提供更為廣闊的空間。煤機(jī)后市場(chǎng)服務(wù)對(duì)于提高下游煤炭生產(chǎn)效率，保障安全生產(chǎn)以及減少資源浪費(fèi)具有積極意義，屬綜合性的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。1、基于萬(wàn)億煤炭產(chǎn)值的煤炭綜采設(shè)備市場(chǎng)空間大煤礦井下潮濕陰暗，空氣中充斥著粉塵水汽，惡劣的使用環(huán)境使得綜采設(shè)備投產(chǎn)過程中故障時(shí)常發(fā)生，若設(shè)備故障得不到有效解決，將嚴(yán)重威脅到井下安全和正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。綜采設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中通常有兩種原因引發(fā)故障，一種是備件需更換，此類故障易于解決，及時(shí)更換即可；另一種是設(shè)備需維修，設(shè)備維修需對(duì)工藝、技術(shù)等均有要求，通常一臺(tái)液壓支架的使用周期在8-10年，在使用周期內(nèi)一般需要日常維護(hù)檢修、3-4次的項(xiàng)修和2-3次的大修。另外，由于非標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)化、維修技改難等原因，我國(guó)煤礦機(jī)械設(shè)備閑置非常普遍，閑置設(shè)備盤活需求巨大。因此，煤礦生產(chǎn)企業(yè)大量的維修、養(yǎng)護(hù)帶來的配件采購(gòu)和設(shè)備維修以及閑置設(shè)備盤活等需求逐步催生了一個(gè)專業(yè)化的后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)。2021年度，我國(guó)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)量達(dá)41．3億噸，按550元/噸保守估計(jì)，產(chǎn)值超過2．2萬(wàn)億元，依托于這個(gè)巨大的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，煤礦機(jī)械存量市場(chǎng)達(dá)到千億級(jí)別。根據(jù)中國(guó)機(jī)電裝備維修與改造技術(shù)協(xié)會(huì)礦用設(shè)備分會(huì)整理發(fā)表的行業(yè)研究報(bào)告，僅統(tǒng)計(jì)維修及配件支出（不包含二手設(shè)備租售市場(chǎng)），目前每年煤機(jī)綜采設(shè)備后市場(chǎng)空間達(dá)200多億元人民幣，如果包含閑置設(shè)備盤活市場(chǎng)，行業(yè)空間更大?；诿禾慨a(chǎn)值的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，我國(guó)煤機(jī)綜采設(shè)備后市場(chǎng)空間較大，但該市場(chǎng)煤企自服務(wù)占比較高，以維修市場(chǎng)為例，目前煤企自身相關(guān)主體維修的比例高達(dá)60%，對(duì)外市場(chǎng)化維修比例則只有40%。這主要是由于隨著煤炭綜采設(shè)備在我國(guó)逐漸普及，相關(guān)后市場(chǎng)需求逐步增大，相關(guān)主機(jī)廠無法快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，而第三方專業(yè)服務(wù)商的培育需要時(shí)間，嚴(yán)重影響了煤礦生產(chǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)和效率，因此煤礦企業(yè)自身相關(guān)主體紛紛成立機(jī)修廠自己解決日益擴(kuò)大的后市場(chǎng)需求。目前第三方專業(yè)服務(wù)商大多服務(wù)能力較弱，行業(yè)集中度很低，多以地方性小規(guī)模為主，服務(wù)品類較為單一，技術(shù)水平相對(duì)落后，缺少輻射范圍廣的綜合性服務(wù)商，難以滿足煤炭生產(chǎn)企業(yè)的相應(yīng)需求。但綜采設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)等后市場(chǎng)需求又對(duì)于礦井作業(yè)的安全性至關(guān)重要，很多大型煤炭企業(yè)目前仍保留了自有機(jī)修隊(duì)或機(jī)修廠，市場(chǎng)化程度不高，煤企自服務(wù)模式依然是行業(yè)主流。2、煤炭綜采設(shè)備市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)主體是非主機(jī)廠背景企業(yè)煤炭機(jī)械后市場(chǎng)與汽車后市場(chǎng)存在很多相似之處，但也存在一個(gè)重要的區(qū)別：汽車后市場(chǎng)客戶主要是個(gè)人，售后服務(wù)需求會(huì)更多依賴原廠的4S店，而煤炭機(jī)械后市場(chǎng)客戶主要是大型的煤炭集團(tuán)，后市場(chǎng)服務(wù)需求會(huì)更理性和專業(yè)。普通個(gè)人消費(fèi)者由于自身專業(yè)知識(shí)有限，不具備對(duì)售后服務(wù)質(zhì)量的辨別能力，因此往往借助原廠家品牌來選擇售后服務(wù)，以保證服務(wù)質(zhì)量。而煤炭機(jī)械后市場(chǎng)面臨的下游客戶主要為神東、寧煤集團(tuán)、內(nèi)蒙古伊泰、陜煤集團(tuán)等國(guó)內(nèi)大型煤礦企業(yè)，該類客戶擁有自己的機(jī)修隊(duì)、設(shè)備選型與研究的團(tuán)隊(duì)，具備很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)，對(duì)后市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量的辨別能力很強(qiáng)，屬專家型客戶，客戶選擇后市場(chǎng)服務(wù)提供商主要依據(jù)服務(wù)效率、質(zhì)量、價(jià)格等因素進(jìn)行綜合考量，并不會(huì)局限于依賴主機(jī)廠家。主機(jī)廠的優(yōu)勢(shì)主要在于小批次、大批量、低頻率的研發(fā)制造方面，而后市場(chǎng)服務(wù)則要求多批次、小批量、高頻率，管理體制上的優(yōu)勢(shì)區(qū)別使得主機(jī)廠的服務(wù)意識(shí)、響應(yīng)效率等方面天然與市場(chǎng)對(duì)服務(wù)商的要求存在差異。由于后市場(chǎng)服務(wù)中技術(shù)并非唯一的決定性因素，除主機(jī)廠商外，社會(huì)資本也有進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，因而第三方服務(wù)主體紛紛成立并提供后市場(chǎng)相關(guān)服務(wù)，成為了該行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)參與者。從目前煤炭機(jī)械后市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體來看，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)主體眾多，按類型劃分，競(jìng)爭(zhēng)主體可分為：專業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)提供商、兼營(yíng)后市場(chǎng)服務(wù)的配件生產(chǎn)企業(yè)、兼營(yíng)后市場(chǎng)服務(wù)的主機(jī)廠商等三類，競(jìng)爭(zhēng)主體大都不具備主機(jī)廠背景，主機(jī)廠只有平煤機(jī)、北煤機(jī)等少數(shù)幾家，并未成為主要競(jìng)爭(zhēng)主體，市場(chǎng)占比很低。制造業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)探索實(shí)施制造業(yè)供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力提升工程，逐步完善戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈關(guān)鍵配套體系，鞏固制造業(yè)供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力。開展制造業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同性、安全性、穩(wěn)定性、競(jìng)爭(zhēng)力等綜合評(píng)估，研究繪制基于國(guó)內(nèi)國(guó)際產(chǎn)業(yè)循環(huán)的制造業(yè)重點(diǎn)行業(yè)供應(yīng)鏈全景圖。鼓勵(lì)企業(yè)積極參與全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，建立重要資源和產(chǎn)品全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。研究國(guó)家制造業(yè)供應(yīng)鏈安全計(jì)劃，建立全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。工程機(jī)械領(lǐng)域發(fā)展前景工程機(jī)械指土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程等所必需的機(jī)械裝備，包括挖掘機(jī)、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、工程起重機(jī)、掘進(jìn)機(jī)和盾構(gòu)機(jī)等，是基建固定資產(chǎn)投資的重要內(nèi)容。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模近年持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2019年達(dá)4978億元，較上年增長(zhǎng)24．5%，2020年達(dá)5715億元，較上年增長(zhǎng)14．81%，多種主要機(jī)械品類產(chǎn)銷量也創(chuàng)歷史新高。在未來促投資穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期下，我國(guó)基建需求的穩(wěn)步上升還將帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)前端市場(chǎng)的增長(zhǎng)。目前，我國(guó)工程機(jī)械后市場(chǎng)領(lǐng)域主要有制造商和代理商、零部件供應(yīng)商、小型配件店和修理廠三類參與主體，它們之間有合作也有競(jìng)爭(zhēng)，形成了目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械后市場(chǎng)的核心生態(tài)圈。從后市場(chǎng)來看，售后維修、二手機(jī)交易、租賃等業(yè)務(wù)潛力巨大。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)資料，以挖掘機(jī)市場(chǎng)為例，在生命周期中的后市場(chǎng)維修和配件潛力與新設(shè)備價(jià)格之比幾乎達(dá)到1:1，當(dāng)前工程機(jī)械維修和配件的后市場(chǎng)空間已達(dá)上千億規(guī)模，二手設(shè)備和租賃市場(chǎng)更是達(dá)到了萬(wàn)億規(guī)模。煤炭綜采設(shè)備后市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展前景我國(guó)煤礦機(jī)械后市場(chǎng)的服務(wù)主體目前以煤礦企業(yè)自服務(wù)和專業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)商為主，未來行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將更有利于專業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)提供商。（一）煤炭綜采設(shè)備專業(yè)化服務(wù)模式的主流化2021年度，我國(guó)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)量產(chǎn)值超過2．2萬(wàn)億元，依托于這個(gè)巨大的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，僅煤炭綜采設(shè)備維修及配件支出（不包含二手設(shè)備租售市場(chǎng)）每年達(dá)200多億元人民幣，煤礦機(jī)械后市場(chǎng)具有廣闊空間。目前煤機(jī)后市場(chǎng)中煤企自服務(wù)占比較高，在市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)政策的聯(lián)合推動(dòng)下，專業(yè)服務(wù)模式未來將成為煤機(jī)后市場(chǎng)的主流模式，煤企自服務(wù)占比將逐步下降，這將給專業(yè)服務(wù)提供商釋放較為可觀的市場(chǎng)空間?，F(xiàn)階段煤炭企業(yè)自服務(wù)模式在設(shè)備維修領(lǐng)域占比較高，主要是由于第三方服務(wù)商目前整體上規(guī)模小、服務(wù)能力弱，難以保證煤炭企業(yè)需求。但煤企自服務(wù)部門往往都是煤礦企業(yè)的成本中心，對(duì)自身經(jīng)營(yíng)效率、成本等方面都有所影響，不利于其聚焦主業(yè)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，第三方專業(yè)服務(wù)商將進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)能力和技術(shù)水平，在效率和成本上的優(yōu)勢(shì)也會(huì)逐步凸顯，市場(chǎng)占有率也將隨之上升。近年來，國(guó)企混合所有制改革成為國(guó)企改革中的最大熱點(diǎn)，整體上仍將朝縱深方向持續(xù)推進(jìn)。煤炭企業(yè)客戶多為大型企業(yè)，國(guó)企改革的眾多舉措將促使煤炭企業(yè)剝離一些輔助性的產(chǎn)業(yè)或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)向社會(huì)采購(gòu)，進(jìn)一步聚焦主業(yè)，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。這一改革趨勢(shì)將加速改變目前煤礦機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)格局，從自服務(wù)逐步轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)服務(wù)商采購(gòu)。（二）煤炭綜采設(shè)備行業(yè)集中度的逐步提升在我國(guó)煤礦機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)中，目前除煤炭企業(yè)自服務(wù)主體外，還有數(shù)量眾多的外部第三方服務(wù)主體，這些外部服務(wù)主體大都呈現(xiàn)規(guī)模小、服務(wù)品種單一、服務(wù)區(qū)域窄、技術(shù)能力差等特點(diǎn)，隨著煤礦機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)的深化發(fā)展，設(shè)備智能化的趨勢(shì)、下游煤礦企業(yè)的客戶集中度提升、綜合服務(wù)商的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和協(xié)同優(yōu)勢(shì)等將促使行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步上升，具有較強(qiáng)實(shí)力、技術(shù)過硬的綜合性服務(wù)企業(yè)將獲得了更大的發(fā)展空間。設(shè)備智能化的趨勢(shì)促使行業(yè)集中度的提升。近年來，美國(guó)、日本、歐盟等主要能源大國(guó)均出臺(tái)了一系列針對(duì)能源科技的法律法規(guī)和政策措施，將科學(xué)與能源確立為第一戰(zhàn)略主題，提出了能源保障、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益和安全并舉的方針。我國(guó)已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，能源供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)，科技已經(jīng)成為了能源未來發(fā)展的決定性因素，煤礦的智能化改造也成為了我國(guó)能源改革的重要任務(wù)之一。2020年，國(guó)家發(fā)改委等八部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求延伸智能煤機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈。2021年，國(guó)家能源局、國(guó)家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)了《煤礦智能化建設(shè)指南（2021年版）》，提出智能化煤礦應(yīng)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)思路。隨著設(shè)備本身也逐步智能化，煤礦機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)更多與服務(wù)相結(jié)合，以提供整體解決方案的總包服務(wù)為方向。后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)也相對(duì)應(yīng)地向智能化、綜合化、服務(wù)化發(fā)展，這不僅會(huì)新增大量現(xiàn)存設(shè)備的智能化技術(shù)改造項(xiàng)目，拓寬后市場(chǎng)的發(fā)展空間，也給后市場(chǎng)服務(wù)商提出了挑戰(zhàn)，為具有較強(qiáng)實(shí)力、技術(shù)過硬的綜合性服務(wù)企業(yè)提供更大的發(fā)展機(jī)遇，許多較小規(guī)模的區(qū)域性外部服務(wù)提供商會(huì)因無法滿足日益高標(biāo)準(zhǔn)的需求紛紛關(guān)停調(diào)整，行業(yè)集中度提升的趨勢(shì)明顯。下游煤礦企業(yè)的客戶集中度提升，將為具有較強(qiáng)實(shí)力、技術(shù)過硬的綜合性服務(wù)企業(yè)提供更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在供給側(cè)改革大趨勢(shì)下，我國(guó)能源政策頻推，大力支持煤炭開采行業(yè)大型化、集約化、智能化，鼓勵(lì)組建億噸級(jí)的特大型煤炭集團(tuán)；淘汰落后產(chǎn)能，對(duì)規(guī)模小、開采水平低的民營(yíng)煤礦采取關(guān)停、整改、合并等措施。近年來，大型煤炭集團(tuán)陸續(xù)合并：2017年，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)和神華集團(tuán)正式掛牌合并為國(guó)家能源集團(tuán)；2020年，山東能源集團(tuán)和兗礦集團(tuán)合并，保留山東能源集團(tuán)名稱；同年，山西省同煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)、晉能集團(tuán)、潞安集團(tuán)、華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)和改革后的中國(guó)（太原）煤炭交易中心合并為晉能控股集團(tuán)；此外，陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)等主要能源供給區(qū)域近年均著力于在全省層面的煤炭企業(yè)合并，形成若干大規(guī)模的集約化煤炭集團(tuán)，減少落后產(chǎn)能。從長(zhǎng)期來看，受益于供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能等因素影響，煤炭行業(yè)的參與主體集中度將大幅提高，新的行業(yè)格局下的發(fā)展態(tài)勢(shì)將使得煤礦企業(yè)客戶更加重視設(shè)備的安全和可靠性，對(duì)后市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)管控要求更高，采購(gòu)將平臺(tái)化和集約化，這將有利于具有較強(qiáng)實(shí)力、技術(shù)過硬的綜合性服務(wù)企業(yè)，迫使小規(guī)模的區(qū)域性服務(wù)提供商逐步退出市場(chǎng)。規(guī)模優(yōu)勢(shì)和協(xié)同優(yōu)勢(shì)將促使規(guī)模較大的服務(wù)商與規(guī)模較小的區(qū)域性服務(wù)商在效率和成本方面的差距進(jìn)一步加大，規(guī)模較大的服務(wù)商將獲得更高的市場(chǎng)份額。我國(guó)煤礦機(jī)械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體雖然眾多，但大都是提供單品類、區(qū)域性服務(wù)商，目前跟速達(dá)股份一樣能夠提供全品類的后市場(chǎng)綜合服務(wù)的提供商還幾乎沒有。速達(dá)股份的業(yè)務(wù)圍繞煤礦機(jī)械全壽命周期開展，產(chǎn)品的服務(wù)范圍涵蓋了煤礦機(jī)械的多個(gè)階段，主要包括備品配件供應(yīng)管理服務(wù)、維修與再制造、專業(yè)化總包服務(wù)、易裝備業(yè)務(wù)。規(guī)模較大的服務(wù)商完整的服務(wù)產(chǎn)品體系可滿足不同時(shí)期煤炭企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，不僅可形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，服務(wù)品類互為依托，協(xié)同發(fā)展，還具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，這將使得其在成本和效率上更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)局面，推動(dòng)行業(yè)集中度的提升。（三）煤炭綜采設(shè)備后市場(chǎng)服務(wù)品種的豐富及滲透率的提高目前我國(guó)煤礦機(jī)械后市場(chǎng)雖然已經(jīng)形成與汽車后市場(chǎng)行業(yè)相似的維修養(yǎng)護(hù)、配件供應(yīng)等幾大子行業(yè)，但二手交易、專業(yè)化總包服務(wù)等新服務(wù)品類尚未成熟，后市場(chǎng)服務(wù)對(duì)煤礦行業(yè)的整體滲透率依然偏低。隨著行業(yè)的發(fā)展，二手機(jī)械設(shè)備的租售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展、專業(yè)化總包服務(wù)的興起、設(shè)備智能化趨勢(shì)，致使后市場(chǎng)服務(wù)滲透率上升，市場(chǎng)空間擴(kuò)大。二手機(jī)械設(shè)備的租售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展將帶動(dòng)后市場(chǎng)滲透率的上升。近年來，越來越多的煤企開始思考生產(chǎn)效率和經(jīng)營(yíng)成本的問題，既需要提高機(jī)械化程度和作業(yè)的安全性，又要面臨購(gòu)置新的煤礦機(jī)械設(shè)備成本高企的問題，這種尷尬局面催生了煤礦機(jī)械市場(chǎng)有了更加豐富細(xì)化的后市場(chǎng)服務(wù)需求，比如二手設(shè)備的買賣、租賃、置換、回購(gòu)。這些新的服務(wù)品類將帶動(dòng)煤礦機(jī)械后市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。我國(guó)煤礦二手設(shè)備租售業(yè)務(wù)目前還處于起步階段，未來市場(chǎng)潛力很大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2008-2017年十年間，我國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)總投資額達(dá)39，024億元人民幣，煤礦機(jī)械設(shè)備總投資約占煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)總投資的20%，可見煤礦機(jī)械設(shè)備存量市場(chǎng)巨大。在煤炭企業(yè)主輔分離的大趨勢(shì)下，專業(yè)化總包服務(wù)是未來煤機(jī)后市場(chǎng)服務(wù)的重要趨勢(shì)，能更深層次地解決客戶需求，進(jìn)一步提升后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)滲透率。煤炭企業(yè)在煤礦開采經(jīng)營(yíng)中，對(duì)于機(jī)械設(shè)備的管理過去是偏粗放的，往往存在及時(shí)性、穩(wěn)定性和冗余成本等問題，專業(yè)化總包服務(wù)是一種綜采設(shè)備使用全壽命周期管理的綜合型解決方案，將日常點(diǎn)檢維護(hù)、備品配件供應(yīng)管理和維修與再制造服務(wù)相結(jié)合，根據(jù)每月實(shí)際出煤量和噸煤費(fèi)用計(jì)算服務(wù)費(fèi)用，與客戶生產(chǎn)效益掛鉤。通過專業(yè)化總包服務(wù)，幫助客戶減少設(shè)備管理的人員、消除庫(kù)存資金占用及呆滯庫(kù)存積壓等，提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和降低全壽命周期內(nèi)的綜合使用成本，讓客戶實(shí)現(xiàn)聚焦主業(yè)，持續(xù)提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率的目標(biāo)。煤機(jī)設(shè)備的智能化趨勢(shì)促使后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)空間擴(kuò)大。2020年2月25日，由國(guó)家發(fā)展改革委、能源局、應(yīng)急部、煤監(jiān)局等8部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對(duì)我國(guó)煤炭機(jī)械設(shè)備智能化提出發(fā)展目標(biāo)：①到2021年，建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦；②到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化；③到2035年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化。根據(jù)這一目標(biāo)，未來5-10年，不僅大量現(xiàn)存煤炭機(jī)械設(shè)備將面臨智能化技術(shù)改造需求，新增煤炭機(jī)械設(shè)備的智能化帶來總價(jià)值量的上升，相關(guān)的后市場(chǎng)服務(wù)附加值也會(huì)相應(yīng)提升，后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)空間將進(jìn)一步拓寬。制造業(yè)綠色化改造行動(dòng)開展綠色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，搭建綠色發(fā)展促進(jìn)平臺(tái)，培育一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專業(yè)化服務(wù)能力的市場(chǎng)主體，推動(dòng)提高鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化水平。積極打造家電銷售和廢舊家電回收處理產(chǎn)業(yè)鏈，探索實(shí)施家電企業(yè)生產(chǎn)者責(zé)任延伸目標(biāo)制度，研究開展廢棄電器電子產(chǎn)品拆解企業(yè)資源環(huán)境績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)家電更新消費(fèi)。提升制造業(yè)創(chuàng)新能力發(fā)展研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)孵化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技咨詢等科技服務(wù)業(yè)，加強(qiáng)關(guān)鍵