儲(chǔ)能產(chǎn)品行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

儲(chǔ)能產(chǎn)品行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

牢記初心使命，以滿足人民群眾美好生活需要為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入推進(jìn)貧困地區(qū)能源資源開發(fā)利用，加大民生用能基礎(chǔ)設(shè)施投入，加快能源惠民利民工程建設(shè)，推動(dòng)能源公共服務(wù)向農(nóng)村延伸、向貧困地區(qū)延伸，統(tǒng)籌做好能源領(lǐng)域脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行階段性降電價(jià)、氣價(jià)政策，降低社會(huì)用能成本。能源系統(tǒng)效率和風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源利用率進(jìn)一步提高。西部地區(qū)具備條件的煤電機(jī)組年底前完成超低排放改造。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，堅(jiān)持清潔低碳戰(zhàn)略方向不動(dòng)搖，加快化石能源清潔高效利用，大力推動(dòng)非化石能源發(fā)展，持續(xù)擴(kuò)大清潔能源消費(fèi)占比，推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況（一）光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局光伏逆變器的市場(chǎng)參與者有包括華為、陽(yáng)光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、固德威、SMA、SolarEgde等。中國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，光伏逆變器廠商近年來(lái)快速發(fā)展，出貨量占全球逆變器出貨量比例快速增長(zhǎng)。2021年，全球前十大逆變器廠商中，中國(guó)企業(yè)出貨量（GW）占比合計(jì)達(dá)到了全球逆變器出貨量總額的86．80%。隨著光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升，逆變器市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。光伏逆變器行業(yè)整體市場(chǎng)格局呈現(xiàn)頭部較為集中，主要參與企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)。光伏逆變器廠商按照自身技術(shù)特點(diǎn)，選擇不同細(xì)分領(lǐng)域作為切入口，并迅速擴(kuò)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。各廠商依據(jù)不同市場(chǎng)戰(zhàn)略布局，在不同細(xì)分領(lǐng)域形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，在大型集中式地面電站、大型分布式電站領(lǐng)域，華為、陽(yáng)光電源、上能電氣具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，華為、陽(yáng)光電源產(chǎn)品種類豐富，能夠覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)多種場(chǎng)景，整體出貨量大；在小規(guī)模分布式光伏電站領(lǐng)域，錦浪科技、固德威、SMA、SolarEdge具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；在戶用、小型工商業(yè)領(lǐng)域，古瑞瓦特、錦浪科技、固德威具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；在微型逆變器領(lǐng)域，Enphase具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（二）戶用光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在戶用光伏系統(tǒng)政策鼓勵(lì)背景下，戶用光伏系統(tǒng)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，戶用光伏逆變器主要廠商出貨量快速增長(zhǎng)。根據(jù)公開市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年，錦浪科技、古瑞瓦特、固德威逆變器出貨量分別為70．53萬(wàn)臺(tái)、69．49萬(wàn)臺(tái)、23．27萬(wàn)臺(tái)。光伏儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）光伏發(fā)電將成為全球能源利用的主要趨勢(shì)全球正在經(jīng)歷從化石能源向可再生能源發(fā)展的第三次能源革命，各國(guó)政府對(duì)于應(yīng)對(duì)氣候變化、碳中和已經(jīng)形成高度共識(shí)。隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程不斷加速，越來(lái)越多國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策和法規(guī)促進(jìn)可再生能源快速發(fā)展，可再生能源發(fā)電比重逐年升高。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SolarPowerEurope）數(shù)據(jù)，在全球新增發(fā)電產(chǎn)能中，新增可再生能源發(fā)電產(chǎn)能占全球新增發(fā)電產(chǎn)能的百分比從2015年的62%增長(zhǎng)至2020年的83%。光伏是可再生能源重要構(gòu)成部分，隨著原材料成本的不斷下降以及光伏發(fā)電技術(shù)的不斷發(fā)展，光伏發(fā)電成本整體呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，未來(lái)光伏發(fā)電將成為全球能源利用的主要趨勢(shì)。（二）隨著光伏等可再生能源應(yīng)用推廣，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求持續(xù)打開低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源發(fā)電量占比預(yù)計(jì)快速提升，目前電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰能力不足，致使風(fēng)電及光伏發(fā)電存在消納問(wèn)題，風(fēng)力停歇、日夜交替、季節(jié)變化和極端天氣都會(huì)帶來(lái)風(fēng)能和太陽(yáng)能的不穩(wěn)定，致使風(fēng)電及光伏不可控、不可調(diào)。當(dāng)前新能源+儲(chǔ)能設(shè)施可有效解決以上問(wèn)題。在發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)參與發(fā)電側(cè)的平抑波動(dòng)，可從源頭降低可再生能源發(fā)電并網(wǎng)功率的波動(dòng)性，大幅提升可再生能源并網(wǎng)消納能力。儲(chǔ)能配置通過(guò)變流器接入光伏電站的出線母線，抑制爬坡、平滑光伏電站的出力，提高大容量光伏電站的并網(wǎng)接入能力，為光伏電站的大規(guī)模發(fā)電外送與應(yīng)用提供技術(shù)支撐；在電網(wǎng)側(cè)，儲(chǔ)能可緩解線路阻塞，有效調(diào)控電力資源，能很好地平衡晝夜及不同季節(jié)的用電差異，調(diào)劑余缺，保障電網(wǎng)安全并有效降低網(wǎng)損成本；在用電側(cè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)可通過(guò)谷充峰放實(shí)現(xiàn)峰谷價(jià)差套利，以及削減用電尖峰，為大工業(yè)用戶節(jié)省容量電費(fèi)。儲(chǔ)能作為新型靈活性資源，具有調(diào)峰速率高、調(diào)頻精度高、反應(yīng)快、環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，提高了新能源電網(wǎng)的可靠性，新能源配置儲(chǔ)能成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，隨著新能源的持續(xù)建設(shè)，儲(chǔ)能市場(chǎng)將逐漸打開。（三）智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)為儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)的新機(jī)會(huì)智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建將促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)升級(jí)、推動(dòng)儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)。智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架為基礎(chǔ)，以通信信息平臺(tái)為支撐，具有信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化特征，包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度，覆蓋所有電壓等級(jí)，實(shí)現(xiàn)電力流、信息流、業(yè)務(wù)流的高度一體化融合的現(xiàn)代電網(wǎng)。能源互聯(lián)網(wǎng)將在現(xiàn)有電網(wǎng)基礎(chǔ)上，通過(guò)先進(jìn)的電力電子技術(shù)和信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)能量和信息雙向流動(dòng)的電力互聯(lián)共享網(wǎng)絡(luò)。能源互聯(lián)網(wǎng)具有由太陽(yáng)能等可再生能源作為主要能量供應(yīng)來(lái)源的特征，分布式能量收集和存儲(chǔ)的特性，將分布式發(fā)電裝置、儲(chǔ)能裝置和負(fù)載組成的微型能源網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)起來(lái)的特性等。智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)的儲(chǔ)能環(huán)節(jié)能有效調(diào)控電力資源，能很好地平衡晝夜及不同季節(jié)的用電差異，調(diào)劑余缺，保障電網(wǎng)安全，是可再生能源應(yīng)用的重要前提和實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)互動(dòng)化管理的有效手段，儲(chǔ)能技術(shù)是智能電網(wǎng)必不可少的支撐技術(shù)。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷提升能源發(fā)展質(zhì)量（一）優(yōu)化煤炭煤電產(chǎn)能結(jié)構(gòu)堅(jiān)持煤炭產(chǎn)能置換長(zhǎng)效機(jī)制，不斷完善產(chǎn)能置換政策。推動(dòng)煤炭行業(yè)上大壓小、增優(yōu)減劣，落實(shí)年產(chǎn)能30萬(wàn)噸以下煤礦分類處置工作方案，加快淘汰落后煤礦產(chǎn)能。按照煤炭發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，有序建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦，推動(dòng)釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能。統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)役煤電機(jī)組超低排放和節(jié)能改造，西部地區(qū)具備條件的機(jī)組年底前完成超低排放改造。在確保電力、熱力供應(yīng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)淘汰關(guān)停不達(dá)標(biāo)的落后煤電機(jī)組。從嚴(yán)控制、按需推動(dòng)煤電項(xiàng)目建設(shè)。（二）推動(dòng)煤炭綠色開發(fā)利用繼續(xù)實(shí)施煤礦安全技術(shù)改造，推進(jìn)煤礦智能化發(fā)展，加強(qiáng)礦區(qū)瓦斯、煤矸石、煤泥等煤炭開采伴生資源綜合利用，發(fā)展礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)散煤治理和煤炭清潔化利用，著力提高電煤消費(fèi)比重。研究完善煤炭綠色開發(fā)政策措施，推廣應(yīng)用綠色開采技術(shù)，進(jìn)一步提高原煤入選比例，促進(jìn)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。（三）提升電網(wǎng)安全和智能化水平有序建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道重點(diǎn)工程，合理配套送出電源，優(yōu)化調(diào)度，提高通道運(yùn)行效率和非化石能源發(fā)電輸送占比。調(diào)整優(yōu)化區(qū)域主網(wǎng)架建設(shè)規(guī)劃，加快重點(diǎn)工程建設(shè)，提升電力供應(yīng)保障能力。推進(jìn)長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、深圳社會(huì)主義先行示范區(qū)、海南自貿(mào)區(qū)（港）等區(qū)域智能電網(wǎng)建設(shè)。加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升新能源汽車充電保障能力。增強(qiáng)系統(tǒng)儲(chǔ)備調(diào)節(jié)能力。積極推進(jìn)抽水蓄能電站建設(shè)和煤電靈活性改造。加強(qiáng)需求側(cè)管理，充分挖掘用戶端調(diào)節(jié)潛力。完善電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制和煤電機(jī)組深度調(diào)峰補(bǔ)償機(jī)制。（四）提高煉油行業(yè)發(fā)展質(zhì)量研究建立煉油行業(yè)能效領(lǐng)跑者機(jī)制，促進(jìn)節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新及推廣應(yīng)用。建立健全全國(guó)煉油行業(yè)綜合信息監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析評(píng)估，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。著力化解煉油產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步提升產(chǎn)能利用率。光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模全球逆變器市場(chǎng)正處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)，逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。根據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計(jì)，2020年全球逆變器的新增及替換整體市場(chǎng)規(guī)模為135．7GW，2021年全球逆變器的新增及替換整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約187GW，2025年全球逆變器新增及替換市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到401GW。在全球新能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，隨著光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，以及舊設(shè)備的替換需求增長(zhǎng)，全球逆變器市場(chǎng)出貨量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。目前，組串式光伏逆變器占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)占比進(jìn)一步得到提升。組串式逆變器具有單體容量較小、系統(tǒng)效率高、易安裝易維護(hù)等特點(diǎn)，在集中式電站、分布式電站及屋頂電站均可適用。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，組串式逆變器成本呈持續(xù)下降趨勢(shì)，其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)展。根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，組串式逆變器市場(chǎng)占比約為69．6%，遠(yuǎn)超集中式逆變器、微型和其他類型逆變器。堅(jiān)持以清潔低碳為發(fā)展目標(biāo)牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，堅(jiān)持清潔低碳戰(zhàn)略方向不動(dòng)搖，加快化石能源清潔高效利用，大力推動(dòng)非化石能源發(fā)展，持續(xù)擴(kuò)大清潔能源消費(fèi)占比，推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持以惠民利民為根本宗旨牢記初心使命，以滿足人民群眾美好生活需要為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入推進(jìn)貧困地區(qū)能源資源開發(fā)利用，加大民生用能基礎(chǔ)設(shè)施投入，加快能源惠民利民工程建設(shè)，推動(dòng)能源公共服務(wù)向農(nóng)村延伸、向貧困地區(qū)延伸，統(tǒng)籌做好能源領(lǐng)域脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行階段性降電價(jià)、氣價(jià)政策，降低社會(huì)用能成本。光伏逆變器行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素受益于國(guó)內(nèi)較為完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)廠商持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)正處于高速發(fā)展階段，中國(guó)逆變器廠商產(chǎn)品在全球主要光伏市場(chǎng)的市場(chǎng)份額持續(xù)上升。主要原因：一方面，國(guó)內(nèi)逆變器產(chǎn)品通過(guò)快速升級(jí)迭代，產(chǎn)品質(zhì)量不斷獲得提升，部分關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)到甚至超過(guò)海外老牌逆變器企業(yè)；另一方面國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，光伏逆變器原材料大部分實(shí)現(xiàn)了，再加上人工成本、制造成本相比海外更低，國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)在海外的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯，在主要光伏市場(chǎng)中出貨占比持續(xù)提升。戶用光伏儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素包括各類鼓勵(lì)政策持續(xù)落地推行、居民用電成本持續(xù)上升、光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降、海外電力供應(yīng)穩(wěn)定性較弱等。（一）居民用電成本持續(xù)上升，用戶用電經(jīng)濟(jì)性訴求明顯戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品能夠解決居民能耗需求問(wèn)題，為居民緩解高昂用電成本，是戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模近兩年高速增長(zhǎng)最直接的原因。近年來(lái)，隨著能源供應(yīng)緊張問(wèn)題突顯，歐洲主要國(guó)家電價(jià)快速上漲，并維持較高狀態(tài)；同時(shí)，歐洲國(guó)家能源進(jìn)口依賴嚴(yán)重，近期歐洲國(guó)家能源價(jià)格波動(dòng)較大，增加了居民對(duì)電能供應(yīng)的擔(dān)憂。以德國(guó)地區(qū)為例，2020年1月至2022年8月，德國(guó)批發(fā)電價(jià)上漲近10倍。2022年，國(guó)外居民電價(jià)仍快速上升，以德國(guó)為例，2021年12月至2022年7月，德國(guó)居民電價(jià)已從0．323歐元/kWh漲至0．373歐元/kWh。儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步以及行業(yè)規(guī)?；l(fā)展，可再生能源成本持續(xù)下降，戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品滲透率不斷提高，為將來(lái)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)提供支撐。受益于制造商制造效率不斷提高和供應(yīng)鏈管理體系持續(xù)完善，長(zhǎng)期來(lái)看，儲(chǔ)能系統(tǒng)中核心設(shè)備例如儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池等成本呈下降趨勢(shì)，光伏度電成本、光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)成本亦呈下降趨勢(shì)。（二）富余電能存儲(chǔ)，自發(fā)自用水平提高，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯除了光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本在持續(xù)下降之外，利用戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)提高電力自發(fā)自用水平、利用峰谷電價(jià)差提升儲(chǔ)能度電收益，用于延緩和降低電價(jià)上漲帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為德國(guó)、比利時(shí)、日本、澳大利亞等居民用電價(jià)格高企的國(guó)家和地區(qū)應(yīng)用的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。同時(shí)，隨著光伏上網(wǎng)電價(jià)（FIT）和凈計(jì)量電價(jià)之類的家用光伏補(bǔ)貼政策到期和削減，光伏電力自發(fā)自用經(jīng)濟(jì)性顯著高于光伏發(fā)電上網(wǎng)，提高了居民在家庭戶用光伏系統(tǒng)基礎(chǔ)上配置儲(chǔ)能系統(tǒng)的動(dòng)力，提高進(jìn)一步推動(dòng)了戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。光伏行業(yè)發(fā)展將從政策驅(qū)動(dòng)時(shí)代逐步進(jìn)入市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)時(shí)代，光伏補(bǔ)貼政策的調(diào)整促使用戶改變以往電力上網(wǎng)的獲益方式，而更傾向于將富余電能存儲(chǔ)自用，從而節(jié)省電費(fèi)支出。（三）海外電力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)老化等原因，電力供應(yīng)穩(wěn)定性亟需增強(qiáng)歐美國(guó)家人均用電量較高，德國(guó)、美國(guó)和澳大利亞2020年年人均用電量分別