高密度單晶電池組件行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

高密度單晶電池組件行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

支持多晶硅生產(chǎn)、收獲、運輸、破碎、分揀、清洗、包裝等環(huán)節(jié)的機械化與自動化；實現(xiàn)有毒有害物質(zhì)排放和危險源的自動檢測與監(jiān)控、安全生產(chǎn)的全方位監(jiān)控，建立多晶硅生產(chǎn)在線應急指揮聯(lián)動系統(tǒng)。提升鑄錠爐、單晶爐等自動化水平，研究長晶自動控制系統(tǒng)，推廣自動噴涂、自動倒角、金剛線截斷、開方和磨面自動上下料以及自動檢測等設備。鼓勵金剛線切割、自動插片、自動粘膠、全自動硅片清洗及自動分選機、自動粘脫膠設備等應用。提升工序間自動化傳輸和流水線作業(yè)能力。在有條件的城鎮(zhèn)建筑屋頂（如公共建筑、商業(yè)建筑、廠礦建筑、設施建筑等），采取引導、企業(yè)自愿、金融支持、社會參與的方式，或引入社會資本出租屋頂、EMC節(jié)能服務合同管理等多種商業(yè)模式，建設獨立的就地消納分布式建筑屋頂光伏電站和建筑光伏一體化電站，促進分布式光伏應用發(fā)展。積極開展市、縣、開發(fā)區(qū)一級的城市級分布式建筑光伏電站示范工程建設，由組織和引導作為公共建設項目，實現(xiàn)智能光伏建筑大數(shù)據(jù)在線監(jiān)測管理。在光照資源優(yōu)良、電網(wǎng)接入消納條件好的城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，結(jié)合新型城鎮(zhèn)化建設、舊城鎮(zhèn)改造、新農(nóng)村建設、易地搬遷等渠道，統(tǒng)籌推進居民屋頂智能光伏應用，形成若干光伏小鎮(zhèn)、光伏新村。積極在有條件的農(nóng)村地區(qū)小型建筑、獨立農(nóng)舍推廣光伏取代燃煤取暖技術(shù)應用。加強綜合政策保障，統(tǒng)籌推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展（一）加強組織協(xié)調(diào)和政策協(xié)同工業(yè)和信息化部會同住房和城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局、扶貧辦等建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，密切協(xié)作配合，探索體制機制創(chuàng)新，共同研究解決行動計劃落實中遇到的重大問題，推動行動計劃順利實施。結(jié)合自身職責確定年度工作目標，確保行動計劃各項任務措施落實到位。各地工業(yè)和信息化、住房和城鄉(xiāng)建設、交通運輸、農(nóng)業(yè)、能源、扶貧等主管部門要高度重視智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因地制宜制定實施方案，建立地方協(xié)調(diào)工作機制，明確各部門資源投入，積極形成合力，聯(lián)合開展試點示范，科學組織實施。（二）推動智能光伏試點應用開展多元化智能光伏試點示范，培育一批國家智能光伏示范企業(yè)，支持若干行業(yè)特色智能光伏項目建設。引導光伏企業(yè)與軟件開發(fā)、信息管理、系統(tǒng)集成及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等企業(yè)共同參與試點示范建設，鼓勵光伏企業(yè)與信息、交通、建筑、農(nóng)業(yè)、能源、扶貧等領(lǐng)域企業(yè)探索可推廣可復制的智能光伏建設模式。相關(guān)部門適時對各地工作實施進展和效果進行評估，總結(jié)先進經(jīng)驗并向全國推廣。（三）加大多元化資金投入發(fā)揮光伏產(chǎn)業(yè)市場化運營充分特點，支持建立智能光伏領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，探索和社會資本合作（PPP）模式，形成合作、開放、創(chuàng)新氛圍，通過市場機制引導多方資本促進智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分利用財政相關(guān)專項資金、地方財政資金等渠道，推動相關(guān)資源集約化整合和精準投放，加大對智能光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度。（四）促進光伏市場規(guī)范有序發(fā)展逐步完善智能光伏相關(guān)標準檢測認證等體系，推動智能光伏標準化、模塊化發(fā)展。深入實施《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和光伏領(lǐng)跑者計劃，建立智能光伏產(chǎn)品及服務推廣目錄，促進試點示范應用。加強行業(yè)協(xié)會、中介機構(gòu)等對消費者的使用培訓服務，進一步支持智能光伏進入千家萬戶。完善技術(shù)標準體系，加快公共服務平臺建設（一）建立健全智能光伏技術(shù)標準體系以《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)綜合標準化技術(shù)體系》為基礎(chǔ)，加快智能光伏標準體系研究。重點開展智能化光伏組件、接線盒、逆變器、控制器、追蹤系統(tǒng)、戶用光伏系統(tǒng)等產(chǎn)品及測試方法標準制定，加強光伏產(chǎn)品生產(chǎn)及管理系統(tǒng)互聯(lián)互通標準、智能制造工廠/數(shù)字化車間模型標準、智能制造關(guān)鍵設備標準、智能制造設備故障信息數(shù)據(jù)字典標準、制造過程在線檢測、追溯及數(shù)據(jù)采集標準等智能生產(chǎn)及評價標準研究。加強光伏系統(tǒng)智能運維標準研究，包括智能清洗、智能巡檢、智能排障等，制定智能運維平臺設計及評價規(guī)范，規(guī)范光伏系統(tǒng)運維平臺通信接口、數(shù)據(jù)格式、傳輸協(xié)議等。（二）加快建設智能光伏公共服務平臺圍繞智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，推動產(chǎn)學研用結(jié)合，建設技術(shù)創(chuàng)新平臺，開展一批關(guān)鍵性、前沿性技術(shù)研發(fā)；支持有能力、有資質(zhì)的企事業(yè)單位建設國家級智能光伏檢測認證公共服務平臺，圍繞智能光伏各環(huán)節(jié)開展檢測認證、評級等服務，為電站系統(tǒng)設計、設備選型提供依據(jù)；支持地方、園區(qū)、龍頭企業(yè)等建設一批公共服務平臺，開展技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設計、財稅政策、戰(zhàn)略研究等科技及專業(yè)服務；支持智能光伏領(lǐng)域眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等創(chuàng)業(yè)支撐平臺建設，推動建立一批智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)孵化器、加速器，鼓勵為初創(chuàng)企業(yè)提供資金、技術(shù)、市場應用及推廣等扶持。開展智能光伏電站應用示范在符合光伏領(lǐng)跑者計劃要求的前提下，優(yōu)先支持基于智能光伏的先進光伏產(chǎn)品，鼓勵結(jié)合領(lǐng)跑者基地建設開展智能光伏試點，在大型光伏電站及分布式應用中積極推廣。鼓勵結(jié)合荒山荒地和沿海灘涂綜合利用、采煤沉陷區(qū)等廢棄土地治理等多種方式，因地制宜開展智能光伏電站建設，促進光伏發(fā)電與其他產(chǎn)業(yè)有機融合。推動光伏基礎(chǔ)材料生產(chǎn)智能升級支持多晶硅生產(chǎn)、收獲、運輸、破碎、分揀、清洗、包裝等環(huán)節(jié)的機械化與自動化；實現(xiàn)有毒有害物質(zhì)排放和危險源的自動檢測與監(jiān)控、安全生產(chǎn)的全方位監(jiān)控，建立多晶硅生產(chǎn)在線應急指揮聯(lián)動系統(tǒng)。提升鑄錠爐、單晶爐等自動化水平，研究長晶自動控制系統(tǒng)，推廣自動噴涂、自動倒角、金剛線截斷、開方和磨面自動上下料以及自動檢測等設備。鼓勵金剛線切割、自動插片、自動粘膠、全自動硅片清洗及自動分選機、自動粘脫膠設備等應用。提升工序間自動化傳輸和流水線作業(yè)能力。開展智能光伏交通應用示范推動交通領(lǐng)域光伏電站及充電樁示范建設，鼓勵光伏發(fā)電在公路聲屏障、公路交通指示標志、太陽能路燈、公路服務區(qū)（停車場）、公交場站、港口碼頭、航標等導助航設施、海上工作躉船、海島工作站點等領(lǐng)域的應用。探索光伏和新能源汽車融合應用路徑。我國光伏行業(yè)發(fā)展情況（一）光伏產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)鞏固在全球的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢，在硅料、硅片、電池片和組件四個環(huán)節(jié)的全球產(chǎn)量排名中，多家中國企業(yè)均處于前列。在產(chǎn)品技術(shù)方面，182/210大硅片開始量產(chǎn)，N型電池加速商業(yè)化應用進程。我國光伏企業(yè)在PERC、TOPCon、HJT和IBC等高效電池生產(chǎn)技術(shù)上先后取得突破，不斷刷新電池效率的世界紀錄。光伏企業(yè)通過自動化改造，使用機器人和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)提升生產(chǎn)效率，降低用工成本。組件企業(yè)主要通過應用自動串焊機、自動擺串機、智能層壓機、EL圖片自動分析等一系列設備和技術(shù)推動組件智能制造。頭部企業(yè)已采用智能計算、自動化預測和分析控制等技術(shù)，對光伏制造過程進行智能化管控，實現(xiàn)節(jié)約成本、提質(zhì)增效。在產(chǎn)業(yè)布局方面，我國光伏企業(yè)通過海外建廠，應對歐美貿(mào)易保護政策。據(jù)中國新能源海外發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布的《2018中國新能源國際發(fā)展報告》統(tǒng)計，國內(nèi)企業(yè)已形成東南亞、歐洲兩大海外光伏制造基地群。東南亞光伏制造基地群主要涉及越南、泰國和馬來西亞，歐洲光伏制造基地群主要涉及德國和希臘。同時，在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局方面，耗能較高、對電價敏感的多晶硅和拉棒環(huán)節(jié)向能源供應豐富、電價更低的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，而硅片、電池片及組件的生產(chǎn)則集中在配套完善、人才資源豐富的中東部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)布局愈加合理。光伏行業(yè)進入整合階段，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本和渠道優(yōu)勢，不斷擴大規(guī)模，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，中小廠商和落后產(chǎn)能正在退出市場。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）數(shù)據(jù)，2019年光伏行業(yè)有21%的廠商遭到淘汰，退出市場的企業(yè)數(shù)量超過此前3年的總和。在多晶硅料環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)在技術(shù)、設備、能源條件和成本等方面的競爭力優(yōu)勢愈加明顯。2021年，全球前十的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)能達到70．5萬噸，較2020年的54萬噸/年增長30．7%，占全球總產(chǎn)能的91．1%；2021年，世界前五的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)量之和為45．3萬噸，約占全球總產(chǎn)量的70．6%，產(chǎn)量高度集中。在硅片環(huán)節(jié)，薄片化+大尺寸技術(shù)迭代推動頭部企業(yè)擴產(chǎn)，強化了頭部企業(yè)的規(guī)模、成本和市場話語權(quán)。2021年全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)均為中國企業(yè)，前五家企業(yè)產(chǎn)能超過全球產(chǎn)能的74%。在電池片環(huán)節(jié)，目前處于由P型PERC技術(shù)向N型電池技術(shù)過渡的前期，頭部企業(yè)正在開展N型電池技術(shù)的研發(fā)和試生產(chǎn)。除自產(chǎn)電池外，頭部組件企業(yè)也外購電池，造成該環(huán)節(jié)的市場集中度相對光伏行業(yè)其他環(huán)節(jié)較低，但也處于不斷趨于集中的狀態(tài)。2021年，全球前十大電池片企業(yè)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的76．3%，同比增長10．1個百分點，其中9名為中國企業(yè)；全國前十大電池片企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的78．3%，同比提升10．1個百分點。由于新增產(chǎn)能的非硅成本更低、產(chǎn)品效率更高，老舊低效產(chǎn)能將在競爭中加速退出。目前，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已具有規(guī)模效益，新進入者的規(guī)模門檻更高，電池片環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中度將繼續(xù)提高。在組件環(huán)節(jié)，需要較長時間和較大投資樹立品牌和建設銷售渠道，品牌和渠道是組件環(huán)節(jié)的核心競爭力。目前，隨著高效組件技術(shù)不斷成熟，頭部組件企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)，憑借成本、品牌和渠道優(yōu)勢迅速提升市場份額。2021年，排名前五的企業(yè)組件產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的60．7%，同比增長5．4個百分點，擴張和滲透速度加快。（二）光伏應用市場情況根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，我國新增光伏裝機54．88GW，盡管受到疫情影響，仍較2020年的48．2GW增長14%。其中，集中式光伏電站新增裝機25．6GW，較2020年降低21．7%；分布式光伏新增裝機29．3GW，較2020年提高88．9%。權(quán)威機構(gòu)普遍認為2022年中國光伏新增裝機規(guī)模將較2021年呈現(xiàn)較大增長，據(jù)IHSMarkit預測，2022年中國新增光伏裝機將為105GW；根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，2022年中國新增光伏裝機將超過75GW。加快先進太陽能電池及部件智能制造推廣電池生產(chǎn)自動制絨、自動上下料、自動導片機、自動插片機等設備，提升智能感知銜接能力。鼓勵自動串焊機、自動擺串機、智能層壓機、自動焊接機、自動削邊機、自動裝框機、自動灌膠機、自動磨角、雙玻組件自動封邊等組件生產(chǎn)設備使用；研發(fā)并應用疊層自動焊機、接線盒自動焊接、第二層EVA/背板自動鋪設、自動包裝、EL圖片自動分析等設備。推動逆變器檢測、包裝、運輸、現(xiàn)場安裝等環(huán)節(jié)機械化、自動化與智能化，建立完善的整機及各部件數(shù)據(jù)的記錄及質(zhì)量追溯機制，提升逆變器制造效率和產(chǎn)品可靠性；開發(fā)智能化逆變器產(chǎn)品，提升電站監(jiān)控運維水平。提升智能光伏終端產(chǎn)品供給能力鼓勵研制具有優(yōu)化消除陰影遮擋功率損失、失配損失、消除