我國保險(xiǎn)市場(chǎng)SCP分析報(bào)告

我國保險(xiǎn)市場(chǎng)SCP分析演講：艾偉方PPT制作：劉添玉內(nèi)容制作：楊文博劉美玲孫龍燦朱綿哲潘越倪亞婕第一頁，共三十八頁。內(nèi)容概要引言我國保險(xiǎn)市場(chǎng)的SCP分析結(jié)論與對(duì)策第二頁，共三十八頁。一、引言目前，保險(xiǎn)業(yè)在我國屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，但在國際上保險(xiǎn)行業(yè)屬于典型的知識(shí)密集型行業(yè)。1949

年

10

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20

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新中國第一家保險(xiǎn)公司誕生1958

年

12

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保險(xiǎn)業(yè)停辦1979

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11

月

19

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復(fù)業(yè)截止2015年財(cái)險(xiǎn)公司73

人身險(xiǎn)公司75

養(yǎng)老險(xiǎn)公司5第三頁，共三十八頁。二、我國保險(xiǎn)市場(chǎng)的SCP分析（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（二）市場(chǎng)行為（三）市場(chǎng)績(jī)效第四頁，共三十八頁。（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)集中度產(chǎn)品差異化進(jìn)入與退出壁壘第五頁，共三十八頁。1、市場(chǎng)集中度年份保費(fèi)總收入（萬元）中國人保平安保險(xiǎn)中國人壽太平洋保險(xiǎn)200656414444.967129936.768585133.0218383944.475596029.32200770357598.098859179.8310062702.7119661064.677411986.81200897840966.4110165607.2912792896.6327559122.639390880.182009111372989.2211946412.0317078136.0129504070.6710180350.962010145279714.5515393002.4822117954.7833303976.8214352890.402011143392512.2217737226.9120229996.7731825306.3715479420.532012154879298.0919301796.4422755737.6632274080.6316301108.372013172222375.2322300500.4626145593.4932671989.0317671444.562014202348105.8225241923.8731685217.1033124220.1219152906.162015242825194.6328101000.1337208849.9536405442.3720302814.85表一：（數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)

注明：平安保險(xiǎn)與太平洋皆為財(cái)險(xiǎn)與人身險(xiǎn)的總和）第六頁，共三十八頁。絕對(duì)集中度指標(biāo)（CRn）年份CR4CR8200673.5%89.6%200772.8%88.7%200870.9%87.4%200969.0%88.3%201064.5%85.3%201163.8%83.4%201261.3%81.8%201359.4%72.0%201457.3%69.4%201554.7%64.1%由表分析可知，近十年來CR4的指數(shù)均大于50%，在09年以前甚至高于60%，2013年前CR8指數(shù)均大于80%，即我國八大保險(xiǎn)公司占據(jù)了全國市場(chǎng)份額的80%以上,而國外保險(xiǎn)公司的集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于30%，這說明我國保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)的集中度過高，基本屬于中（上）寡占型結(jié)構(gòu)，盡管每年我國保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度均有所減少，但是仍處于較高的寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。表二：第七頁，共三十八頁。第八頁，共三十八頁。3.產(chǎn)品差異化我國保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品單一產(chǎn)品更新速度慢第九頁，共三十八頁。4.進(jìn)入壁壘絕對(duì)成本壁壘——人才必要資本量壁壘產(chǎn)品差別化壁壘政策法律壁壘第十頁，共三十八頁。5.退出壁壘沉沒成本壁壘行政法規(guī)壁壘第十一頁，共三十八頁。（二）市場(chǎng)行為定價(jià)行為廣告行為兼并行為第十二頁，共三十八頁。1.定價(jià)行為保險(xiǎn)產(chǎn)品以“純保費(fèi)+附加保費(fèi)”的形式定價(jià)純費(fèi)率是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)預(yù)測(cè)值保險(xiǎn)產(chǎn)品成本的不確定性使得保險(xiǎn)公司面臨較大的定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，抑制市場(chǎng)需求，影響產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；定價(jià)過低，影響保險(xiǎn)公司的償付能力。第十三頁，共三十八頁。我國保險(xiǎn)市場(chǎng)不正當(dāng)競(jìng)價(jià)分析（1）表現(xiàn)形式違規(guī)支付（無賠款優(yōu)待、手續(xù)費(fèi)等）變相降低費(fèi)率（2）原因保險(xiǎn)監(jiān)管制度不恰當(dāng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的同一性和陳舊性第十四頁，共三十八頁。我國保險(xiǎn)市場(chǎng)不正當(dāng)競(jìng)價(jià)分析（3）弊端暗箱操作，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果嚴(yán)重失真；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)過度，風(fēng)險(xiǎn)累積，嚴(yán)重影響了保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展。第十五頁，共三十八頁。2、廣告行為保險(xiǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)價(jià)具有滯后性，對(duì)于這類服務(wù)產(chǎn)品廣告宣傳要注重品牌宣傳，樹立良好形象，才有可能產(chǎn)生顯著效果。保險(xiǎn)屬于典型的“后驗(yàn)品”。而且,與一般“后驗(yàn)品”不同,對(duì)單個(gè)的保險(xiǎn)消費(fèi)者而言,并不一定享受到這種服務(wù),保險(xiǎn)合同具有悻射性。第十六頁，共三十八頁。3、兼并行為我國加入世界貿(mào)易組織為在資本市場(chǎng)上購買上市保險(xiǎn)公司提供了可能，跨國兼并收購成為保險(xiǎn)業(yè)資本競(jìng)爭(zhēng)的主要形式。第十七頁，共三十八頁。（三）市場(chǎng)績(jī)效保險(xiǎn)市場(chǎng)微觀的廠商績(jī)效市場(chǎng)宏觀的公共績(jī)效第十八頁，共三十八頁。1、廠商績(jī)效保險(xiǎn)市場(chǎng)的微觀績(jī)效主要是保險(xiǎn)公司自身經(jīng)營(yíng)意義上的微觀績(jī)效。在產(chǎn)業(yè)組織理論的產(chǎn)業(yè)效率研究中，往往以企業(yè)效率來衡量廠商績(jī)效。第十九頁，共三十八頁。保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)狀況圖圖一；數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)第二十頁，共三十八頁。保險(xiǎn)公司凈資產(chǎn)狀況圖圖二；數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)第二十一頁，共三十八頁。利潤(rùn)情況第二十二頁，共三十八頁。

承保利潤(rùn)2014：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司承保利潤(rùn)為47.76億元，同比增加21.33億元，增長(zhǎng)80.69%,承保利潤(rùn)率為0.78%2013年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司承保利潤(rùn)為26.43億元，同比減少95.65億元，下降78.35%，承保利潤(rùn)率為0.5%第二十三頁，共三十八頁。2、公共績(jī)效對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)公共績(jī)效的評(píng)價(jià)指標(biāo)主要采用保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度兩個(gè)指標(biāo)。保險(xiǎn)深度。保險(xiǎn)深度是指保費(fèi)收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比例，反映一個(gè)國家保險(xiǎn)業(yè)在其國民經(jīng)濟(jì)中的地位。保險(xiǎn)密度。保險(xiǎn)密度就是人均保費(fèi)收入，即按一個(gè)國家全國人口計(jì)算的人均保費(fèi)收入，反映一個(gè)國家保險(xiǎn)的普及程度和保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展水平。第二十四頁，共三十八頁。圖三；數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

保險(xiǎn)密度一般被用來衡量一國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)達(dá)程度，此處利用該指標(biāo)來考察有限的保險(xiǎn)消費(fèi)品在消費(fèi)者中的分配?？梢钥吹?，近十年來保險(xiǎn)密度呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。第二十五頁，共三十八頁。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

從圖中，可以清晰發(fā)現(xiàn)我國保險(xiǎn)深度大體上呈上升的趨勢(shì)，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和重要性正在逐年上升。第二十六頁，共三十八頁。保險(xiǎn)市場(chǎng)絕對(duì)規(guī)模分析第二十七頁，共三十八頁。保險(xiǎn)市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)分析圖五；數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

我國保險(xiǎn)市場(chǎng)在危險(xiǎn)保障和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償方面的宏觀作用在逐年上升第二十八頁，共三十八頁。小結(jié)市場(chǎng)的絕對(duì)規(guī)?？疾斓氖巧a(chǎn)者利用有限保險(xiǎn)資源獲得的產(chǎn)出大小程度。中國保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，表現(xiàn)出了極高的市場(chǎng)增長(zhǎng)性。國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)從1980年恢復(fù)以來，雖然保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)行過如打破獨(dú)家壟斷經(jīng)營(yíng)、對(duì)外開放等局部調(diào)整，但對(duì)全保險(xiǎn)行業(yè)做結(jié)構(gòu)性調(diào)整的并不多。當(dāng)前，中國保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡是資源配置效率較低的集中體現(xiàn)。此外，保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的盈利水平不高，一定程度上也說明了中國保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)資源效率配置的低下。第二十九頁，共三十八頁。三、結(jié)論與對(duì)策1、主要結(jié)論（1）保險(xiǎn)行業(yè)正處于發(fā)展的黃金時(shí)期。（2）中國保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍然屬于壟斷程度較高的寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。這種高壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)阻礙了中國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展,造成了中國保險(xiǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展的不平衡。第三十頁，共三十八頁。（3）從宏觀市場(chǎng)績(jī)效來看,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是影響中國保險(xiǎn)業(yè)公共績(jī)效的主要因素,市場(chǎng)集中度與保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度顯著負(fù)相關(guān)。從微觀市場(chǎng)績(jī)效來看,經(jīng)營(yíng)效率高的企業(yè)具有更高的盈利能力,并且在競(jìng)爭(zhēng)中獲得更多的市場(chǎng)份額。第三十一頁，共三十八頁。2、對(duì)策建議（1）國家放寬政策限制

隨著我國金融業(yè)及保險(xiǎn)行業(yè)的逐步發(fā)展，國家應(yīng)該適當(dāng)放寬對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的政策性壁壘及經(jīng)營(yíng)范圍的限制，鼓勵(lì)中小企業(yè)進(jìn)駐保險(xiǎn)行業(yè)，拓展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，增強(qiáng)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活力，提高保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)業(yè)績(jī)。第三十二頁，共三十八頁。（2）企業(yè)加強(qiáng)人才培養(yǎng)

保險(xiǎn)行業(yè)作為一個(gè)知識(shí)密集型行業(yè)，需要大量的人才。但現(xiàn)階段我國精算師、分析師很少，這對(duì)于產(chǎn)品開發(fā)及創(chuàng)新是十分不利的。保險(xiǎn)公司應(yīng)該加大對(duì)于此類人才的培養(yǎng)力度，如為本公司工作人員提供出國學(xué)習(xí)進(jìn)修的機(jī)會(huì)。第三十三頁，共三十八頁。（3）加大廣告投入力度

在現(xiàn)代生活中，廣告對(duì)于顧客感知產(chǎn)品差異、擴(kuò)大顧客的心理偏好作用很大，對(duì)顧客購買決策有很大程度的影響，其消費(fèi)導(dǎo)向性在不斷的增強(qiáng)。因此，保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)高度重視廣告投入，提高普及度與競(jìng)爭(zhēng)力?？紤]到保險(xiǎn)產(chǎn)品的特殊性，廣告宣傳內(nèi)容要將保險(xiǎn)產(chǎn)品的重要特征與顧客的實(shí)際需求相結(jié)合。第三十四頁，共三十八頁。（4）完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

保險(xiǎn)行業(yè)盈利與否在很大程度上依賴于其對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的管理。根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，保險(xiǎn)公司需要時(shí)刻注重企業(yè)內(nèi)部管理控制建設(shè)，提高企業(yè)投資效率及強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提高保險(xiǎn)業(yè)資源配置效率，才能取得良好的市場(chǎng)績(jī)效。第三十五頁，共三十八頁。謝謝觀看第三十六頁，共三十八頁。謝謝2023/4/262023/4/262023/4/262023/4/262023/4/262023/4/262023/4/262023/4/262023/4/262023/4/262023/4/262023/4/262023/4/26第三十七頁，共三十八頁。內(nèi)容總結(jié)我國保險(xiǎn)市場(chǎng)SCP分析。保險(xiǎn)產(chǎn)品以“純保費(fèi)+附加保費(fèi)”的形式定價(jià)。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)過度，風(fēng)險(xiǎn)累積，嚴(yán)重影響了保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展。而且,與一般“后驗(yàn)品”不同,對(duì)單個(gè)的保險(xiǎn)