2019光學行業(yè)市場分析報告

2019年光學行業(yè)市場分析報告

內容目錄一、攝像頭持續(xù)升級...............................................................................................................................................4由雙攝走向多攝的時代...............................................................................................................................4鏡頭像素不斷提升......................................................................................................................................9光學變焦倍數(shù)升級....................................................................................................................................10二、潛望式鏡頭應運而生.......................................................................................................................................11三、由5倍無損變焦到倍混合光學變焦.............................................................................................................13四、時代或將迎引爆、VR市場....................................................................................................................17五、涉及的產(chǎn)業(yè)鏈供應商有哪些？.........................................................................................................................20圖表目錄圖表：年全球手機攝像頭模組消費量（億顆）......................................................................................4圖表：～2019年國內手機攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）........................................................................................4圖表：智能手機雙攝滲透率..................................................................................................................5圖表：年品牌雙攝手機占其總銷量情況..........................................................................................................5圖表：雙攝三攝對比.............................................................................................................................................6圖表：三攝滲透率................................................................................................................................................7圖表：智能手機雙攝滲透率..................................................................................................................7圖表：年品牌雙攝手機占其總銷量情況..........................................................................................................7圖表：MatePro和XS拍照對比.............................................................................................................8圖表Pro攝像模組拆解.......................................................................................................................9圖表：中國手機廠商像素不斷升級.......................................................................................................................9圖表：鏡頭滲透率..........................................................................................................................................9圖表：光學變焦原理.........................................................................................................................................10圖表S5........................................................................................................................................10圖表：內伸縮式...............................................................................................................................................11圖表：潛望式鏡頭原理.....................................................................................................................................11圖表：主流光學變焦手機鏡頭參數(shù).....................................................................................................................12圖表：OPPO5倍無損變焦技術.........................................................................................................................13圖表：OPPO倍無損變焦技術的三攝設計.......................................................................................................13圖表：超廣角長焦....................................................................................................................14圖表：接棒式實現(xiàn)倍混合變焦......................................................................................................................14圖表：拍攝對比圖............................................................................................................................................15圖表：攝像模組原理圖.....................................................................................................................................16圖表：首創(chuàng)潛望式結構............................................................................................................................16圖表：宣傳視頻強調變焦功能.....................................................................................................................17圖表：智能手機出貨量.................................................................................................................................18圖表：到的發(fā)展變化..............................................................................................................................18圖表：推進時間軸.......................................................................................................................................19圖表：.................................................................................................................................................19圖表：手機攝像頭模組組成...............................................................................................................................20P.2圖表：CIS市場份額.........................................................................................................................................21圖表：年攝像頭模組市場份額...................................................................................................................21圖表：年攝像頭模組市場份額...................................................................................................................21圖表：前三大模組廠商月產(chǎn)能不斷擴產(chǎn)（）...................................................................................................22圖表：前三大模組廠商雙攝、三攝份額不斷增加.................................................................................................22圖表：前五大鏡頭廠商每月產(chǎn)能（）..............................................................................................................22圖表：蘋果鏡頭供應商份額...............................................................................................................................23圖表：國內安卓鏡頭供應商份額........................................................................................................................23圖表：手機鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈主要供應商.....................................................................................................................23P.3一、攝像頭持續(xù)升級如今智能手機進入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化的競爭優(yōu)勢和銷量突破。隨著消費者對高質量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進化是智能手機發(fā)展的必經(jīng)之路。1.1由雙攝走向多攝的時代伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高，市場將會開啟新的成像變革。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯2015至2017年中國雙攝滲透率分別為5%15%日大數(shù)據(jù)預計2018年雙攝滲透率將達35%2020年雙攝滲透率將超。圖表：2014-2019年全球手機攝像頭模組消費量（億顆）圖表：2014～2019年國內手機攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）出貨量YoY出貨量YoY10%15050120142015201620172018E2014201520162017資料來源：智研咨詢、XXX市場研究部資料來源：智研咨詢、XXX市場研究部從2017年品牌雙攝手機總出貨量情況看，雙攝主要集中在蘋果、華為、OPPOvivo、小米、、三星等品牌身上，其中華為（包含榮耀系列）是全球雙攝手機滲透率最大的年華為有超過20的5成以上，價格下探至千元機。手機是繼華為之后雙攝滲透率第二的手機廠商，自20162017年的雙攝滲透率超越蘋果，達到四成以上。而相比之下，三星的雙攝滲透率僅達2.6%。P.4圖表：2016-2019智能手機雙攝滲透率50%45%40%35%30%25%20%15%10%50%%201620172018E2019E資料來源：旭日大數(shù)據(jù)、XXX市場研究部圖表：年品牌雙攝手機占其總銷量情況品牌雙攝滲透率52.68%41.89%35.04%22.55%16.75%13.48%華為（包含榮耀）蘋果OPPO小米三星資料來源：旭日大數(shù)據(jù)、XXX市場研究部手機廠商也不斷對鏡頭進行創(chuàng)新升級，由雙攝逐漸向三攝和多攝轉變。我們認為攝像頭三攝甚至多攝的普及也是未來兩年手機創(chuàng)新的重要領域之一。為什么要用三攝鏡頭？三攝最大的優(yōu)勢在于暗光下拍攝效果佳，并且可以突破3倍以上的光學變焦，可以支持4D預測追焦、四合一混合對焦、5倍混合變焦、倍數(shù)碼變焦等功能，背后閃光燈也有多重色溫可選，感光器面積增大，可以讓噪點控制更優(yōu)異。P.5圖表：雙攝三攝對比資料來源：XXX市場研究部整理P.6根據(jù)Statista的預測，18年三攝滲透率僅為1.6%2020年三攝的滲透率將達到24.5%2018年和2019年安卓陣營三攝的滲透率為1.2%和9%0.0%和。圖表：三攝滲透率三攝滲透率30%25%20%15%10%5%%0201620172018E2019E2020E資料來源：，XXX市場研究部圖表：2016-2019智能手機雙攝滲透率圖表：年品牌雙攝手機占其總銷量情況蘋果后臵三攝安卓機后臵雙攝蘋果后臵雙攝50%5%76543210%0%0%0%0%0%0%440%35%0%325%20%15%10%%020172019E2020E20172018E2019E2020E資料來源：、XXX市場研究部資料來源：、XXX市場研究部18年3月華為P20Pro作為第一款三攝手機也是受到了市場的廣泛關注，10月剛剛發(fā)布的Mate20系列也均搭配了三攝，華為P20和Mate20系列的熱銷也充分反應了市場對三攝的認可。用戶也在搜狐科技中展示出了Mate20Pro和iPhone的拍照對比，三攝在夜拍的表現(xiàn)要明顯優(yōu)于雙攝，照片效果更加清晰，細節(jié)更加清楚。P.7圖表：Pro和XS拍照對比資料來源：搜狐科技、XXX市場研究部根據(jù)官方介紹，華為P20Pro后臵徠卡三攝，像素分別為40MP8和MP，光圈為?/1.8?/2.4和?/1.6與8攝像頭的組合能獲得320iFixit的每枚鏡頭在物理上都配備了防抖模塊，物理空間都很大。P.8圖表：華為P20Pro攝像模組拆解資料來源：，XXX市場研究部1.2鏡頭像素不斷提升另外，旗艦機種的像素不斷升級，由2000萬逐漸升至4000萬。前臵攝像頭也逐漸由8600萬升級至24005P升級到P，以便實現(xiàn)超級大廣角，大光圈，光學變焦也不斷升級至三倍，使得夜拍效果逐漸加強。2018年后臵鏡頭的滲透率約為40%。圖表：中國手機廠商像素不斷升級圖表：鏡頭滲透率5以下5MP38MP100%%1滲透率90%80%70%60%50%40%30%20%10%340%35%30%25%20%22215%10%211Q142Q143Q144Q141Q152Q153Q154Q151Q162Q163Q164Q161Q172Q173Q174Q172015201620172018E資料來源：、XXX市場研究部資料來源：TSR、XXX市場研究部P.91.3光學變焦倍數(shù)升級光學變焦是通過鏡頭、物體和焦點三方的位臵發(fā)生變化而產(chǎn)生。當成像面在水平方向運動的時候，視角和焦距就會發(fā)生變化，拍攝時使遠處的的景物變得更加清晰，要改變視角必然有兩種辦法，一種是改變鏡頭的焦距即光學變焦，也就是通過改變變焦鏡頭中的各鏡片的相對位臵來改變鏡頭的焦距。另一種就是改變成像面的大小，即成像面的對角線長短在數(shù)碼攝影中，也就是數(shù)碼變焦。圖表：光學變焦原理資料來源：騰訊數(shù)碼，XXX市場研究部那么如何實現(xiàn)光學變焦？1、外伸縮式傳統(tǒng)數(shù)碼相機的光學變焦大多采用外伸縮式結構，但是最大的痛點就是體積大，難以應用到手機上面。早在2014年，三星就將數(shù)碼相機的鏡頭技術“移植”到了手機上。以三星GalaxyS5為例，其將一顆縮小版的外伸縮式光學變焦攝像頭植入到手機機身內，三星將攝像頭升級至2000萬像素，鏡頭焦距變成了的倍光學變焦鏡頭，并且廣角端被擴展至24mm，能夠容納更多的景物到拍攝畫面中，但是模組厚度很厚，不符合手機輕薄化的趨勢。圖表：三星Zoom資料來源：，XXX市場研究部P.102、內伸縮式內伸縮式可以縮小攝像頭模組尺寸，并且把整體伸縮的結構更改為單個鏡片在模組內的運動伸縮，使模組更容易搭載在手機上使用，但缺點仍然是是模組高度太高。例如夏普在2005年推出了小型化設計的內伸縮式光學變焦模組，該模組為萬像素，外圍尺寸縮小到××23.5mm，可實現(xiàn)3倍光學變焦。圖表：內伸縮式資料來源：，XXX市場研究部3、潛望式為了把內伸縮式的高度降低，鏡頭以及手機廠商創(chuàng)造性地設計出潛望式光學變焦模組，即在鏡頭末端增加一個圖表：潛望式鏡頭原理資料來源：，XXX市場研究部二、潛望式鏡頭應運而生目前手機大多數(shù)的光學變焦倍數(shù)多為3x甚至P.11計可以很大程度上縮小鏡頭模組的高度，實現(xiàn)手機輕薄化的趨勢，也將引領新一輪攝像頭領域的升級。圖表：主流光學變焦手機鏡頭參數(shù)型號主攝像頭參數(shù)Triple40MP(f/1.8)+20MP(f/1.6)+HuaweiP20Pro8MP(f/2.4),3x光學變焦,OISHuaweiMateRSPorscheTriple40MP(f/1.8)+20MP(f/1.6)+Design8MP(f/2.4),3x光學變焦,OIS1142MP,f/1.8,1/2.55",1.4μm,4-axisOIS,dualpixelPDAF2MP,f/2.4,56mm(telephoto),1/3.4",1.0μm,2x光學變焦8MP,f/1.8,1/2",0.8μm,Laser/PDAF小米8小米916MP,f/2.2,13mm(ultrawide),1/3.0",1.0μm,Laser/PDAF11112MP,f/2.2,54mm(telephoto),1/3.6",1.0μm,Laser/PDAF,2x光學變焦2MP,f/1.5-2.4,26mm(wide),1/2.55",1.4μm,DualPixelPDAF,OIS2MP,f/2.4,52mm(telephoto),1/3.6",1.0μm,OIS,光學變焦2MP,f/1.5-2.4,GalaxyS9+GalaxyS1012MP,f/2.4，光學變焦116MP,f/2.22MP,f/1.5-2.4GalaxyFold12MP,f/2.4，116MP,f/2.22MP,f/1.8,26mm(wide),1/2.55",1.4μm,OIS,PDAF，12MP,f/2.4,iphoneXSMax(telephoto),1/3.4",1.0μm,OIS,PDAF,6MP,f/1.8,25mm1/2.6",1.22μm,PDAF，5MP,depthsensor，光1OPPOr17學變焦,OPPO新技術5x光學變焦，資料來源：GSMArena，XXX市場研究部整理潛望式鏡頭的優(yōu)點以及難點在哪？優(yōu)點1現(xiàn)類似于伸縮式鏡頭長焦端拍攝時鏡頭伸出而造成的機身輕微晃動的情況，即長焦端拍攝相對穩(wěn)定。2、潛望式鏡頭由于變焦模組封閉在機身內，有利于實現(xiàn)一定程度上的防塵防水設計。3、潛望式鏡頭在成像上的特點是中央和邊緣的銳度差別較小，可以使畫面更加細膩。4了光學系統(tǒng)和機身的平行設計，機身厚度可以大幅減小。缺點：1伸縮式鏡頭。2的抑制效果。P.12三、由5倍無損變焦到10倍混合光學變焦在2017MWC上，OPPO發(fā)布了5倍無損變焦技術。5倍無損變焦技術基于業(yè)界首款潛望式雙攝鏡頭，并將光學防抖應用于的長焦鏡頭。使攝像頭在5倍變焦的情況下確保畫質無損，同時搭載該技術的手機還將擁有更輕薄的機身，從而給消費者帶來更好的拍照體驗。圖表：5倍無損變焦技術資料來源：、XXX市場研究部2019年2月23日，在西班牙巴塞羅那舉行了“2019OPPO費者帶來了10倍混合光學變焦技術。這一技術是上一代5倍無損變焦技術的發(fā)展和繼承，OPPO方面表示其投入了超過200100OPPO表示該技術將在2019年OPPO新品中實現(xiàn)商用。OPPO采用了“超廣角超清主攝+長焦”的三攝設計理念，覆蓋了從超廣角到長焦的“光學防抖。圖表：倍無損變焦技術的三攝設計資料來源：、XXX市場研究部P.13OPPO的10倍混合變焦的超高清主攝采用4800萬像素CMOS，超廣角鏡頭等效焦距為6mm(120度視覺)160mm110倍混合光學變焦技術實現(xiàn)的等效15.9mm-159mm顆鏡頭的合力協(xié)作完成的。OPPO官方將其稱之為“范圍最多的，依然是那顆超清主攝。由于其采用的是數(shù)碼變焦方案，要覆蓋如此廣的焦段范圍同時還要保證畫質，就要求這顆主攝擁有足夠的解析力。120°視角的超廣角攝像頭具備16mm而具備4800萬像素的超清主攝攝像頭，能夠確保照片畫質的頂尖水準，再配合擁有160mm等效焦距的長焦攝像頭，以及獨特的“潛望式結構”支持高倍變焦，實現(xiàn)拍攝距離和拍攝精度的兼得。圖表：16mm超廣角+160mm長焦圖表：接棒式實現(xiàn)倍混合變焦資料來源：、XXX市場研究部資料來源：、XXX市場研究部通過對比圖可以看到，搭載倍混合光學變焦技術后，手機可以將遠處細小的事物都拍攝的非常清楚，為消費者帶來了更好的拍攝體驗。P.14圖表：拍攝對比圖資料來源：、XXX市場研究部如何在有限的空間中放下整套的攝像模組？以OPPO機內部，借助光學棱鏡實現(xiàn)成像，與傳統(tǒng)方式相比節(jié)省了55%的空間。此外，在長焦鏡頭里OPPOD-cut壓縮了空間，將三攝模組的厚度控制在了，并使用“主攝+AF共馬達”技術，進一步壓縮模組體積，避免了攝像頭凸起的情況。P.15圖表：攝像模組原理圖資料來源：、XXX市場研究部OPPO通過將鏡片組橫向排列，借助特殊的光學器件棱鏡，讓光折射入鏡頭組，組成潛望式設計結構；而D-cut鏡片工藝則為業(yè)內首創(chuàng)的非堆成注塑成型工藝，做成D-cut光學鏡片，進一步壓縮模組空間。而共馬達設計，則是將將超清主攝和廣角攝像頭的對焦馬達合二為一，節(jié)省大約13%的空間。圖表：首創(chuàng)潛望式結構資料來源：、XXX市場研究部OPPO為了解決而在高倍變焦時出現(xiàn)的抖動問題，在標準攝像頭與長焦攝像頭上都加入了OIS光學防抖功能，不但能操控長焦鏡頭的反射棱鏡來補償抖動，還能操控主鏡頭的xyOPPO的10倍變焦相比上代5倍混合光變技術防抖能力提升。長焦端的防抖精度更達到了0.001445°，使消費者能夠拍攝出更高清晰度的照片。P.16隨著華為P30系列用戶代理描述文件的預計，華為P30和P30Pro將會配備FHD+屏，根據(jù)華為官方微博上額宣傳視頻，所突出的主題則是“未來影像，捕捉更多細致之P30系列或配備倍光學變焦功能。圖表：P30宣傳視頻強調變焦功能資料來源：華為、XXX市場研究部四、5G時代或將迎引爆、市場5G網(wǎng)絡作為第五代移動通信網(wǎng)絡，其峰值理論傳輸速度可達每秒數(shù)十，這比4G網(wǎng)絡的傳輸速度快了數(shù)百倍，這意味著一部完整的超高畫質電影可在1秒之內下載完成。StrategyAnalytics智能手機出貨量將從2019萬增加到202515億，年復合增長率為％。中國4G智能手機出貨量市場份額2014年初為10％，僅僅用了兩年左右市場份額就就達到了90％，我們認為5G采用率也將和類似，在中國會迅速提升。P.17圖表：智能手機出貨量5G智能手機出貨量預測（百萬臺）16001400120010002019-2015年復合增長率80060040020002018E2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E資料來源：StrategyAnalytics，XXX市場研究部圖表：到的發(fā)展變化名稱1G2G3G4G5G登陸時間19811991200120112020TDD-LTEFDD-LTEOFDMATGPRSTD-SCADMA核心技術頻譜帶寬2.1Mbps20MHz>200MHzc.20GpsVR/AR數(shù)據(jù)峰值速率300Mbps網(wǎng)上沖浪在線游戲社交媒體視頻廣播語音通訊SMS短信網(wǎng)上沖浪自動駕駛工業(yè)自動化智慧城市物聯(lián)網(wǎng)（）語音通訊SMS短信主要應用場景語音通訊資料來源：工業(yè)和信息化部，XXX市場研究部4G作為的延伸，主要采用MIMO技術，是利用各個天線之間空間信道的獨立性來區(qū)分用戶進行服務，主要包括和制式。我國主要采用標準，013年12月4日，工業(yè)和信息化部正式向三大運營商發(fā)放了4G牌照，標志著我國通信行業(yè)正式進入了時代。能夠以100Mbps的速度下載，上傳的速度也能達到0Mbps更快的傳輸速率、更好的頻率利