商業(yè)綜合體市場調研報告

杭州萬象城市場調研報告

第一頁，共五十三頁。商業(yè)篇地塊分析萬象簡介區(qū)域分析第二頁，共五十三頁。錢江新城規(guī)劃區(qū)域位置—第三頁，共五十三頁。錢江新城規(guī)劃

功能定位是未來杭州行政、經(jīng)濟、文化活動的中心；是城市經(jīng)濟、旅游發(fā)展的新增長點；是開辟錢塘江時代，帶動錢塘江兩岸城市開發(fā)的重要因素；是杭州現(xiàn)代化大都市形象的標志第四頁，共五十三頁。區(qū)位情況地理、交通：萬象城位于錢江新城的CBD區(qū)域，北靠錢江路，西鄰江景路，南臨富春路，東依慶春路，其中地鐵4號線中的江錦路站、地鐵2號線的錢江路站均與萬象城接駁，項目周邊還覆蓋了多條BRT快速公交路線。周邊配套：杭州大劇院、國際會議中心、市民中心、波浪文化城近在咫尺，規(guī)劃有未來這里將成為商務辦公、購物、文化娛樂的中心。

本項目周邊都是城市標志性的建筑，區(qū)域價值已被認可，有一定的升值空間；配套成熟、生活便利，體現(xiàn)高檔的生活品質。第五頁，共五十三頁。萬象城規(guī)劃總建筑面積約80萬平方米，首期已建成建筑面積達24萬平方米的大型購物娛樂中心。與三棟建筑面積達14萬平方米超高層住宅（悅府）；二期將建設建筑面積達25萬平方米的酒店式寫字樓（預計2013年交付）公寓（2011年預計交付）；三期將建設建筑面積達11萬平方米的超高層寫字樓與6萬平方米的超五星級酒店（預計2013年交付）。第六頁，共五十三頁。區(qū)域SWOT分析

區(qū)域優(yōu)勢Strength錢塘江畔，自然景觀條件佳政府統(tǒng)一規(guī)劃，有序實施，嚴格控制管理區(qū)域交通便捷區(qū)域劣勢Weakness背臨錢塘江，發(fā)展空間受限尚未成型，需要一定時間的人氣積累多家不同背景開發(fā)商實施建設，良莠不齊，增加了同質開發(fā)的潛在危險就規(guī)劃本身而言，杭州錢江CBD的規(guī)劃是相當?shù)轿缓途咔罢靶缘模诮刂鼓壳暗腻X江新城建設的過程里我們也不難看出，政府的決心是堅定的。但由于杭州傳統(tǒng)的商務區(qū)的潛在競爭，與隔江相望的錢江世紀城能不能形成合力等問題，并且隨著杭州地緣經(jīng)濟地不斷被邊緣化，錢江新城CBD形成過程是漫長而艱苦的，隨之而來的不確定因素也相當復雜。第七頁，共五十三頁。商業(yè)篇區(qū)域分析萬象簡介地塊分析第八頁，共五十三頁。地塊周邊環(huán)境項目東側的住宅區(qū)在人氣聚集期后極可能形成杭州頂尖的高檔住宅區(qū)。南側規(guī)劃為精品商業(yè)區(qū)。西側的規(guī)劃高度300米標志性辦公樓，可能對商業(yè)項目的購物舒適感和親和力帶來不利影響。北側的規(guī)劃的文化娛樂用地的具體用途未完全決定，對本項目未來環(huán)境帶來了不確定因素。第九頁，共五十三頁。地鐵交通分析其中2號線、5號線經(jīng)本項目地塊，并將在地塊周邊形成換乘樞紐中心站點經(jīng)錢江新城并在其中設有站點的線路有三條線路這對項目的可達性和客流的匯集起到了極大的促進作用第十頁，共五十三頁。錢江新城規(guī)劃交通組織老城區(qū)交通連接有清江路、解放東路、慶春東路、鳳起東路等交通主干道。過江網(wǎng)絡杭州市將在目前（已建和在建）六座跨錢塘江大橋的基礎上，再增添“四橋一隧”，形成“十橋一隧”加密過江網(wǎng)絡。第十一頁，共五十三頁。本項目必須利用地塊自身的優(yōu)勢，合理地規(guī)劃，規(guī)避主干道過寬及周邊大樓的壓制，全力打造強勢商業(yè)中心，為項目的最終贏利打下堅實的基礎。因寫字樓項目區(qū)位不具優(yōu)勢，需避免錢江新城內部的不必要無效競爭。酒店在規(guī)劃設計中必須力求更貼近核心輻射區(qū)域內的企事業(yè)單位和政府機構的實際需求，與新城內大量的酒店形成錯位互補，在商務配套方面真正達到CBD的要求。地塊SWOT分析區(qū)域優(yōu)勢Strength區(qū)域劣勢Weakness

項目兩面臨寬闊的主干道，一定程度影響商業(yè)人氣

西側的規(guī)劃中的300米摩天高樓，使得本地塊項目受到高度壓迫感距離錢塘江較遠，親水性欠缺

處于核心區(qū)內左右逢源的區(qū)位位置，可同時吸引來自寫字樓和居民區(qū)的多樣化消費群體

東側住宅已大面積動工，將帶來大量人氣建設中的過江隧道更能進一步提升地塊價值地鐵的規(guī)劃，將提升區(qū)域價值第十二頁，共五十三頁。商業(yè)篇區(qū)域分析地塊分析萬象簡介第十三頁，共五十三頁?；靖艣r。2005年8月，華潤集團攜手新鴻基地產(chǎn)拿下錢江新城E－06、07、08地塊，總占地面積近10萬平方米，包括了商業(yè)、辦公及住宅等多種用途，當時業(yè)內為之一震，“杭州將出現(xiàn)萬象城了”第十四頁，共五十三頁。規(guī)劃杭州錢江新城項目地面積約150畝，規(guī)劃建筑面積55萬平方米?？偼顿Y預計超過40億元人民幣。建筑面積近20萬平方米2005年8月，華潤集團攜手新鴻基地產(chǎn)拿下錢江新城E－06、07、08地塊，總占地面積近10萬平方米，包括了商業(yè)、辦公及住宅等多種用途，當時業(yè)內為之一震，“杭州將出現(xiàn)萬象城了”。第十五頁，共五十三頁。萬象城商城總平圖第十六頁，共五十三頁。地下三層，地上六層空中花園→下層式廣場各層品牌介紹分布解析重點項目分析第十七頁，共五十三頁。

1層總服務臺貴賓卡B1層千味刷3層嘉禾電影廣場4層溜冰場分布解析B人氣較高的場所第十八頁，共五十三頁。2005年8月，華潤集團攜手新鴻基地產(chǎn)拿下了錢江新城地塊，把中國第二個萬象城的夢想扎根在了杭州。2006年12月，萬象城正式動工，把10萬平方米的土地上將建設一個80萬平方米的都市綜合體項目。第十九頁，共五十三頁。杭州萬象城商業(yè)市場分析第二十頁，共五十三頁。杭州萬象城商業(yè)市場分析

第二十一頁，共五十三頁。購物中心輻射商圈分析輻射商圈范圍界定綜合考慮各區(qū)域人口消費特征，商圈輻射定位如下：u

第一（核心）商圈：錢江新城周邊居民及錢江新城中辦公群體和政府機構。u

第二商圈：杭州其他市區(qū)，重點為濱江區(qū)。u

第三商圈：杭州下屬縣市及杭州市外來人口。

第二十二頁，共五十三頁。商業(yè)市場分析主要商圈比較

武林、延安商圈表現(xiàn)為綜合商圈，本地居民、商旅客、外來人口均占有一定比例；慶春商圈則主要表現(xiàn)為生活配套商圈。本地居民較多。

客源比較之客源構成第二十三頁，共五十三頁。商業(yè)市場分析主要商圈比較

延安、武林、吳山商圈的出租車及自備車的比例略高；公交和自行車/助動車仍是杭州市居民購物出行的主要方式?？驮幢容^之出行方式比較第二十四頁，共五十三頁。經(jīng)營商戶需求分析普通經(jīng)營商戶分析u

商鋪樓層選擇

普通經(jīng)營商戶的樓層選擇傾向性也十分明顯，80%的被訪者表示只要沿街一層鋪面。需要2層和一通二商鋪的分別為9%和7%。第二十五頁，共五十三頁。購物中心輻射商圈分析商圈人文經(jīng)濟環(huán)境分析u

人口數(shù)量分析

錢江新城周邊目前總計約有728萬平方米住宅，目前周邊區(qū)域約有100萬平方米住宅在建，約1/2集中于錢江新城東南側；此外，未來在錢江新城西北側將有約100萬平方米的住宅。第二十六頁，共五十三頁。購物中心輻射商圈分析商圈人文經(jīng)濟環(huán)境分析濱江區(qū)現(xiàn)有人口12.5萬，沿江新建小區(qū)較多，約96萬平方米；未來住宅供應量預計在200萬平方米以上。第二十七頁，共五十三頁。購物中心輻射商圈分析商圈人文經(jīng)濟環(huán)境分析根據(jù)以上調查數(shù)據(jù)，預測錢江新城周邊及濱江區(qū)人口將有較大幅度的增長，預計中遠期錢江新城周邊可達到人口33.8萬，濱江區(qū)人口達到20.2萬。第二十八頁，共五十三頁。購物中心輻射商圈分析商圈人文經(jīng)濟環(huán)境分析u

人口結構分析之家庭人口分析

錢江新城周邊居民顯現(xiàn)為單身家庭及兩口之家比例稍高；濱江區(qū)三口之家比例較高，其次為四口之家。九堡目前的居住比例較低。第二十九頁，共五十三頁。購物中心輻射商圈分析商圈人文經(jīng)濟環(huán)境分析u

人口結構分析之家庭收入分析

比較發(fā)現(xiàn)，錢江新城居民平均收入較低，而濱江區(qū)基本為新建小區(qū)，因此高收入人群比例較大。第三十頁，共五十三頁?？偨Y第三十一頁，共五十三頁。杭州萬象城市場調研報告住宅部分第三十二頁，共五十三頁。杭州萬向成市場調研住宅篇悅府。第三十三頁，共五十三頁。地理、交通：萬象城位于錢江新城的CBD區(qū)域，北靠錢江路，西鄰江景路，南臨富春路，東依慶春路，其中地鐵4號線中的江錦路站、地鐵2號線的錢江路站均與萬象城接駁，項目周邊還覆蓋了多條BRT快速公交路線。周邊配套：杭州大劇院、國際會議中心、市民中心、波浪文化城近在咫尺，規(guī)劃有未來這里將成為商務辦公、購物、文化娛樂的中心。本項目周邊都是城市標志性的建筑，區(qū)域價值已被認可，有一定的升值空間；配套成熟、生活便利，體現(xiàn)高檔的生活品質。基本情況第三十四頁，共五十三頁。區(qū)位情況項目名稱 數(shù)量 總建筑面積 140000平方米 建筑容積率 5.53 綠化率 30% 建筑類別 住宅普通住宅 車位配比 1：1，管理費100裝修狀況 精裝修 開盤均價 28000元 開盤時間 8月21日、9月3日、9月17日 交付時間 2009-08 1 已開房源 2#樓、1#樓、3#樓推出房源 一期：161套二期：160套三期：301套 第三十五頁，共五十三頁。萬象城“悅府”規(guī)劃第三十六頁，共五十三頁。建筑風格第三十七頁，共五十三頁。景觀規(guī)劃第三十八頁，共五十三頁。悅府1#、2#樓的主力戶型為190~230方的大戶型，3#樓主力戶型以90方為主，有部分135方~140方房源。所有戶型力求舒適，3.1米層高、全明設計、方正、通透，戶型越大也便將舒適性發(fā)揮得越大。所有戶型特別突出主臥與客廳部分的舒適性設計，讓主人有一種尊崇感。與項目所在錢江新城CBD區(qū)域的區(qū)域價值，和整個萬象城高檔的生活配套相比，戶型設計并不是本項目的亮點，不是吸引購房者的重點。第三十九頁，共五十三頁。90方戶型：全明、通透，但是臥室面寬過小，面積局促，居住舒適性不強，3.2米客廳面寬，影響使用功能第四十頁，共五十三頁。140方戶型：全明、通透，主臥、客廳功能突出、舒適性較好，但是其余房間面寬、面積都比較小，這樣的三房有些顧此失彼第四十一頁，共五十三頁。195方戶型：主臥、客廳等功能突出、舒適性較好，但是其余房間面寬、面積都比較小，這個戶型面積浪費比較大，犧牲房間面積使公共部舒適性得到滿足第四十二頁，共五十三頁。230方戶型：主臥、客廳等功能突出、舒適性較好，戶型面積比較大、戶型使用功能齊全、房間數(shù)量多，居住舒適性基本能滿足第四十三頁，共五十三頁。第四十四頁，共五十三頁。悅府精裝修標準為6000元/m2，現(xiàn)場無樣板房，效果圖稱得上富麗堂皇，裝修用材考究均采用國際知名品牌，具體用材情況詳見附表。大堂梯廳客廳臥室第四十五頁，共五十三頁。悅府廣告形象獨特、新穎，一支筆、一排鐘、一枚鑰匙給人留下深刻的印象。每一次的廣告詞都能抓住一個賣點：CALLISO設計事務所、柏悅酒店、3期精裝修住宅，步步推進，加深印象。廣告突出的是“城”的概念，從描繪杭州萬象城、柏悅選擇杭州萬象城、深圳萬象城，以萬象城作為悅府的最大賣點,推銷悅府同時宣傳了杭州萬象城。第四十六頁，共五十三頁?？腿呵闆r客戶來源主要客戶：多數(shù)是杭州本地人次要客戶：30%左右的港澳客戶及一部分外籍人士，和少數(shù)省內溫州、寧波等地客戶購買目的購買大戶型的客戶,一般以自住為主投資為輔,只有少部分人以純投資為目的購買,主要是大戶型總價基本在500萬以上,高達40%的首付,投資成本過高購買90方小戶型的客戶,以純投資為目的占了50%左右客戶看重點看好整個錢江新城區(qū)域的發(fā)展前景項目地處錢江新城核心區(qū)，周邊都是高尚住宅,城市標桿性建筑,區(qū)域價值突出交通優(yōu)勢明顯,地鐵1號線、2號線、4號線都在萬象城設有站點萬象城的概念已深入人心,所有物業(yè)配套高檔,體現(xiàn)高檔的生活品質第四十七頁，共五十三頁。銷售情況

開盤時間8月21日、9月3日、9月17日 主力戶型1#、2#樓以190~230方為主，3#樓以90方為主 推盤數(shù)量總房源622套，2#樓：161套，1#樓：160套，3#樓：301套 開盤價格28000元/平方 銷售進度共成交507套，成交率達82%。1＃樓成交146套，成交均價28240元/平方2＃樓成交150套，成交均價27132元/平方3＃樓成交211套，成交均價27490元/平方 第四十八頁，共五十三頁。第四十九頁，共五十三頁。銷售分析10.1.2826萬象城的銷售情況相當火爆,一期所推的2#樓和二期所推的1號開盤當天銷售均在90%以上,3期開盤當天預定達60%以上，雖逢逆市開盤，但一期、二期30天銷售率均達到70%以上，逆市取得了較突出的銷售業(yè)績。截止10月3日，據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)表明：309套190~230方戶型，已成交296套，成交率達96%，129套130~140方戶型，已成交109套，成交率達85%，172套90方戶型，已成交102套，成交率達60%，項目主力戶型以大戶型為主，因此大戶型去化表現(xiàn)更好一些，消費人群對總價敏感性不高，更加注重產(chǎn)品的豪華、舒適性及配套。悅府的銷