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業(yè)財稅一體化設計與實施—業(yè)務調(diào)研1工作目標2主要工作事項3注意事項4后續(xù)工作安排5可供參考的工具和模板講解目錄6總結業(yè)財稅一體化業(yè)務調(diào)研工作目標客戶訪談進一步了解客戶所處的行業(yè)和企業(yè)自身管理的特點和重點明確重點了解客戶真實需求形成雛形產(chǎn)品解決方案的雛形匹配度了解系統(tǒng)與客戶情況的匹配度，預沒風險對客戶做整體上的了解對客戶方IT項目經(jīng)理進行訪談，整體上了解，客戶所處的行業(yè)、行業(yè)的特性等拜訪客戶高層了解企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、核心業(yè)務、發(fā)展目標等決策性信息調(diào)研各部門與部門領導進行訪談，并取得他（她）對項目的支持，根據(jù)參觀的狀況，靈活詢問特別點提交調(diào)研報告根據(jù)調(diào)研中了解的情況，編寫調(diào)研報告業(yè)財稅一體化業(yè)務調(diào)研主要工作事項注意事項初步規(guī)劃通過本次調(diào)研，應該對實施方案有初步的規(guī)劃預先通知實施方準備好相關的調(diào)研報告，及調(diào)研時間安排，并預先通知客戶方項目經(jīng)理把握重點調(diào)研應該以了解客戶管理現(xiàn)狀為重點分析需求深入分析客戶的真實需求，有效引導和控制客戶提出的需求在調(diào)研倉管時要注意以下重點倉庫區(qū)域劃分，是否有待檢區(qū)，貨架擺放及標識貨物標識卡的內(nèi)容及信息出入庫流程出入庫單據(jù)的填寫格式和存放位置賬簿填寫情況成本核算所需提供的報表后期工作安排收集并整理調(diào)研資料，與客戶確認調(diào)研內(nèi)容，完成調(diào)研報告準備提交《項目整體實施方案》、《項目整體實施計劃》的制定相關工具和模板參考《項目調(diào)研報告》《調(diào)研清單(財務管理)》《調(diào)研清單(采購管理)》《調(diào)研清單(倉存管理)》《調(diào)研清單(公司狀況)》《調(diào)研清單(銷售管理)》《調(diào)研清單(信息化狀況)》總結項目調(diào)研階段是項目準備階段中非常重要的環(huán)節(jié)實施組要根據(jù)企業(yè)特點認真編寫企業(yè)調(diào)研問卷注意訪談的方法，盡量讓參加調(diào)研的業(yè)務人員將公司的重要的業(yè)務情況都梳理出來實施方完成的項目調(diào)研報告要讓客戶方審閱，以防止信息傳遞

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