CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書

上海澤眾軟件科技有限公司CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書–PAGE2––PAGE3–客戶管理系統(tǒng)用戶使用手冊上海澤眾軟件科技有限公司2011年8月CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第1頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第1頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第1頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第1頁。第1章系統(tǒng)簡介1.1系統(tǒng)概述在全球一體化、企業(yè)互動和以INTERNET為核心的時代，企業(yè)面臨著如何發(fā)展?jié)撛诳蛻?，如何將社會關系資源變?yōu)槠髽I(yè)的銷售和發(fā)展資源的一系列方法策略。在上述背景下，客戶關系管理系統(tǒng)應運而生，系統(tǒng)以客戶為中心，實現(xiàn)市場、銷售、服務協(xié)同工作的管理平臺。系統(tǒng)旨在改善企業(yè)與客戶之間關系的新型運作機制，服務于企業(yè)的市場、銷售、服務與技術支持等與客戶有關的環(huán)節(jié)。本系統(tǒng)符合中小企業(yè)客戶管理的實際需求，能快速有效管理公司客戶，鞏固客戶關系，監(jiān)督管理營銷進程，推動企業(yè)的快速成長。1.2系統(tǒng)目標系統(tǒng)使用了全新的客戶關系管理理念，系統(tǒng)從完善的基礎信息到客戶信息維護，強大的數(shù)據(jù)查詢，基本能夠滿足中小型企業(yè)的需要。提高客戶忠誠度和保有率，實現(xiàn)縮短銷售周期、降低銷售成本、增加收入、擴展市場，從而全面提升企業(yè)的贏利能力和競爭力。1.3系統(tǒng)范圍適用于各中小型企業(yè)的客戶管理。1.4系統(tǒng)特點界面設計美觀友好規(guī)范、完善的基礎信息設置信息查詢靈活、方便、快捷CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第2頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第2頁。系統(tǒng)運行穩(wěn)定，安全可靠CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第2頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第2頁。第2章運行環(huán)境2.1系統(tǒng)開發(fā)平臺：ASP語言2.2運行平臺：Windows2000/Windowsxp/Windows20032.3分辨率：CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第3頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第3頁。最佳效果1024*768CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第3頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第3頁。第3章系統(tǒng)安裝及登錄3.1系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝之前需要安裝sqlserver2005數(shù)據(jù)庫(sqlserver2000),并且啟動IIS服務,然后雙擊安裝包,下一步安裝即可完成.3.2系統(tǒng)登錄在IE中輸入該系統(tǒng)服務器IP地址:02:8080/main.asp,IP地址是服務器的IP地址,端口默認為8080,點擊回車鍵如下圖:輸入用戶名,密碼,點擊登錄,進入系統(tǒng)界面.(默認管理員用戶名為admin,默認管理員密碼為admin,普通賬戶可由管理員創(chuàng)建)以下分別為管理員和普通人員登錄界面CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第4頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第4頁。登錄管理員界面如下圖CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第4頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第4頁。圖2管理員登錄界面登錄市場主管或者市場人員界面如下圖CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第5頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第5頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第5頁。第4章管理員信息維護管理員信息維護菜單包括：系統(tǒng)桌面、修改密碼、退出系統(tǒng)、賬號管理、配置管理設置。通過管理員信息維護菜單可以完成賬號信息的添加、修改、刪除以及管理管理中的模塊屬性的添加、修改、刪除等常規(guī)設置。4.1系統(tǒng)桌面系統(tǒng)桌面顯示正式客戶以,等待預訂4.2修改密碼CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第6頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第6頁。修改密碼前要輸入舊密碼,然后輸入新密碼,再確認新密碼,點擊確認,密碼修改成功.CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第6頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第6頁。4.3賬號管理CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第7頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第7頁。在賬號管理界面可以新增市場主管,市場人員的賬號,同時也可編輯市場主管,市場人員的賬號,也可鎖定賬號.CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第7頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第7頁。4.4配置管理在配置管理界面,可編輯新增類別,增加模塊屬性.CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第8頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第8頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第8頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第8頁。第5章客戶信息管理客戶信息維護主要由市場主管或者市場人員來完成,菜單包括：系統(tǒng)桌面,修改密碼,退出系統(tǒng),客戶管理、聯(lián)絡管理、文檔管理、預訂管理和日志管理。5.1系統(tǒng)桌面系統(tǒng)桌面顯示正式客戶以,等待預訂5.2修改密碼CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第9頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第9頁。修改密碼前要輸入舊密碼,然后輸入新密碼,再確認新密碼,點擊確認,密碼修改成功.CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第9頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第9頁。5.3客戶管理5.3.1新增客戶CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第10頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第10頁?？蛻粼黾庸芾?可以分類為潛在,正式,放棄,簽約客戶CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第10頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第10頁。5.3.2潛在客戶在新增客戶中潛在客戶或者轉(zhuǎn)化為潛在客戶的顯示在此客戶中.CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第11頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第11頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第11頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第11頁。5.3.3正式客戶在新增客戶中正式客戶或者轉(zhuǎn)化為正式客戶的顯示在此客戶中.5.3.4放棄客戶在新增客戶中放棄客戶或者轉(zhuǎn)化為放棄客戶的顯示在此客戶中.CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第12頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第12頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第12頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第12頁。5.3.5簽約客戶在新增客戶中簽約客戶或者轉(zhuǎn)化為簽約客戶的顯示在此客戶中.CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第13頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第13頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第13頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第13頁。5.3.6管理客戶在此界面可對各種客戶進行管理5.4聯(lián)絡管理5.4.1新增聯(lián)絡CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第14頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第14頁。對已有客戶新增聯(lián)系資料CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第14頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第14頁。5.4.2管理聯(lián)絡對已有客戶新增聯(lián)系資料的管理CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第15頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第15頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第15頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第15頁。5.5文檔管理5.5.1新增文檔對已有客戶新增的文檔5.5.2管理文檔CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第16頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第16頁。對已有客戶新增的文檔進行管理CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第16頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第16頁。5.6預訂管理5.6.1新增預訂CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第17頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第17頁。對已有客戶進行聯(lián)絡預訂CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第17頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第17頁。5.6.2等待預訂對已有客戶聯(lián)絡預訂的等待5.6.3管理預訂CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第18頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第18頁。對已有客戶聯(lián)絡預訂的管理CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第18頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第18頁。5.7日志管理5.7.1跟蹤記錄CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第19頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第19頁。對已有客戶跟蹤日志的管理CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第19頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第19頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第20頁。CRM客戶管理系統(tǒng)使用說明書全文共21頁，當前為第20頁。CRM客戶管