2023年特種機器人行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：楊定娥日期：2022-12-222023-2025年特種機器人行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義種機器人（specialrobot；professionalservicerobot），應用于專業(yè)領域，一般由經過專門培訓的人員操作或使用的，輔助和/或代替人執(zhí)行任務的機器人。特種機器人是近年來得到快速發(fā)展和廣泛應用的一類機器人，在我國國民經濟各行業(yè)均有應用。其應用范圍主要包括:農業(yè)、電力、建筑、物流、醫(yī)療、護理、康復、安防與救援、軍用、核工業(yè)、礦業(yè)、石油化工、市政工程等。根據(jù)特種機器人所應用的主要行業(yè)，可將特種機器人分為:農業(yè)機器人、電力機器人、建筑機器人、物流機器人、醫(yī)用機器人、護理機器人、康復機器人、安防與救援機器人、軍用機器人、核工業(yè)機器人、礦業(yè)機器人、石油化工機器人、市政工程機器人和其他行業(yè)機器人。根據(jù)特種機器人使用的空間（陸域、水域、空中、太空），可將特種機器人分為:地面機器人、地下機器人、水面機器人、水下機器人、空中機器人、空間機器人和其他機器人。根據(jù)特種機器人的運動方式分為:輪式機器人、履帶式機器人、足腿式機器人、蠕動式機器人、飛行式機器人、潛游式機器人、固定式機器人、噴射式機器人、穿戴式機器人、復合式機器人和其他運動方式機器人按功能分類:特種機器人的功能分類與行業(yè)相關，常見的功能主要包括采掘、安裝、檢測、維護、維修、巡檢、偵察、排爆、搜救、輸送、診斷、治療、康復、清潔等。4行業(yè)產業(yè)鏈上游特種機器人行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，特種機器人行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游特種機器人行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于特種機器人企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游特種機器人行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境1部門部門部門《關于印發(fā)計量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)的通知》開展高智能救援機器人、水下?lián)岆U機器人等技術與裝備研究開發(fā)，建設完善地震和地質災害救援隊伍。面向制造業(yè)、采礦業(yè)、建筑業(yè)、農業(yè)等行業(yè)，以及家庭服務、公共服務、醫(yī)療健康、養(yǎng)老助殘、特殊環(huán)境作業(yè)等領域需求，集聚優(yōu)勢資源，重點推進工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人重點產品的研制及應用，拓展機器人產品系列，提升性能、質量和安全性，推動產品高端化智能化發(fā)展。開展工業(yè)機器人機械系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)等關鍵計量測試技術研究，提升智能工業(yè)控制系統(tǒng)整體測量性能?！丁笆奈濉睓C器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”應急救援力量建設規(guī)劃》9行業(yè)政治環(huán)境2研發(fā)融合數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計算、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實(VR/AR)、5G、北斗、衛(wèi)星互聯(lián)網等新技術的智能工控系統(tǒng)、智能工作母機、協(xié)作機器人、自適應機器人等新型裝備?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》加快高危行業(yè)領“機器化換人、自動化減人”行動實施步伐，加快自動化、智能化裝備推廣應用及高危企業(yè)裝備升級換代?！蛾P于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉型升級的實施意見》意見提出，加快高端裝備制造產業(yè)補短板。重點支持工業(yè)機器人、建筑、醫(yī)療等特種機器人、高端儀器儀表、軌道交通裝備、高檔五軸數(shù)控機床、節(jié)能異步牽引電動機、高端醫(yī)療裝備和制藥裝備、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶等高端裝備生產，實施智能制造、智能建造試點示范?！蛾P于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》到2020年，形成較為完善的機器人產業(yè)體系。技術創(chuàng)新能力和國際競爭能力明顯增強，產品性能和質量達到國際同類水平，關鍵零部件取得重大突破，基本滿足市場需求。2020年自主品牌工業(yè)機器人年產量達到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機器人年產量達到5萬臺以上。培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個以上機器人配套產業(yè)集群，實現(xiàn)機器人在重點行業(yè)的規(guī)模化應用，機器人密度達到150以上?！稒C器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》1001020304行業(yè)經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國特種機器人行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境中國早已成為世界工廠，傳統(tǒng)企業(yè)轉型升級的潛在市場更是給機器人廠商提供了良好的成長環(huán)境。特種機器人產品的成熟定型，需要經過“開發(fā)-試用-反饋-迭代”等過程。規(guī)模化銷售企業(yè)能夠積攢越來越多的實踐經驗，從而為產品開發(fā)做出更多改進和優(yōu)化，這使得頭部企業(yè)的優(yōu)勢越發(fā)明顯。未來隨著市場的發(fā)展與整合，中國有望催生百億規(guī)模級的機器人行業(yè)龍頭。中國正處于工程師紅利期，為機器人產業(yè)發(fā)展提供了充沛的人才資源，技術研發(fā)人員的薪資成本明顯低于西方發(fā)達國家。隨著國家對創(chuàng)新產業(yè)的大力扶持，創(chuàng)新環(huán)境日益改善，企業(yè)研發(fā)投入呈現(xiàn)高速增長狀態(tài)，越來越多國內外頂級高校的年輕學者選擇投身國內機器人事業(yè)，業(yè)界企業(yè)也積極與高校成立合作研發(fā)實驗室，人才隊伍和研究力量不斷擴大。12行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)特種機器人行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為特種機器人行業(yè)的消費主力。13行業(yè)驅動因素12國家扶持帶動特種機器人技術水平不斷進步我國政府高度重視特種機器人技術研究與開發(fā)，并通過863計劃、特殊服役環(huán)境下作業(yè)機器人關鍵技術主題項目及深海關鍵技術與裝備等重點專項予以支持。目前，在反恐排爆及深海探索領域部分關鍵核心技術已取得突破，例如室內定位技術、高精度定位導航與避障技術，汽車底盤危險物品快速識別技術已初步應用于反恐排爆機器人。與此同時，我國先后攻克了鈦合金載人艙球殼制造、大深度浮力材料制備、深海推進器等多項核心技術，使我國在深海核心裝備國產化方面取得了顯著進步。替代人類在更多特殊環(huán)境中從事危險勞動當前特種機器人已具備一定水平的自主智能，通過綜合運用視覺、壓力等傳感器，深度融合軟硬系統(tǒng)，以及不斷優(yōu)化控制算法，特種機器人已能完成定位、導航、避障、跟蹤、二維碼識別、場景感知識別、行為預測等任務。例如，波士頓動力公司已發(fā)布的兩輪機器人Handle，實現(xiàn)了在快速滑行的同時進行跳躍的穩(wěn)定控制。隨著特種機器人的智能性和對環(huán)境的適應性不斷增強，其在軍事、防暴、消防、采掘、建筑、交通運輸、安防監(jiān)測、空間探索、防爆、管道建設等眾多領域都具有十分廣闊的應用前景。國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對特種機器人行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。14行業(yè)驅動因素34技術進步促進智能水平大幅提升當前特種機器人應用領域的不斷拓展，所處的環(huán)境變得更為復雜與極端，傳統(tǒng)的編程式、遙控式機器人由于程序固定、響應時間長等問題，難以在環(huán)境迅速改變時作出有效的應對。隨著傳感技術、仿生與生物模型技術、生機電信息處理與識別技術不斷進步，特種機器人已逐步實現(xiàn)“感知-決策-行為-反饋”的閉環(huán)工作流程，具備了初步的自主智能，與此同時，仿生新材料與剛柔耦合結構也進一步打破了傳統(tǒng)的機械模式，提升了特種機器人的環(huán)境適應性。救災、仿生、載人等領域獲得高度關注近年來全球多發(fā)的自然災害、恐怖活動、武力沖突等對人們的生命財產安全構成了極大的威脅，為提高危機應對能力，減少不必要的傷亡以及爭取最佳救援時間，各國政府及相關機構投入重金加大對救災、仿生、載人等特種機器人的研發(fā)支持力度，如日本研究人員在開發(fā)的救災機器人的基礎上，創(chuàng)建了一個可遠程操控的雙臂災害搜救建筑機器人。與此同時，日本軟銀集團收購了谷歌母公司Alpahbet旗下的兩家仿生機器人公司波士頓動力和Schaft，韓國機器人公司“韓泰未來技術”花費16億美元打造出“世界第一臺”載人機器人。國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對特種機器人行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1516行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀近年來，全球特種機器人整機性能持續(xù)提升，在極端環(huán)境、危險作業(yè)等場景下的操作能力大幅增強，促進太空探測、深海探索、應急救援等應用領域的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年全球特種機器人行業(yè)市場規(guī)模為82億美元，同比增長22%。到2024年市場規(guī)模有望增長至140億美元。17行業(yè)市場規(guī)模由于我國地域廣闊、氣候多變、地質情況復雜，社會發(fā)展多元化特征明顯，在應對地震、洪澇災害、極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出的需求，使得近年來我國特種機器人市場規(guī)?？焖僭鲩L，各種類型產品不斷出現(xiàn)。據(jù)資料顯示，2021年我國特種機器人行業(yè)市場規(guī)模為18億美元，同比增長38.5%。到2024年行業(yè)規(guī)模有望增長至34億美元。隨著全球地區(qū)局勢復雜、極端天氣頻發(fā)等問題日益凸顯，在軍事應用、治安維護、搶險救災、水下勘探、高空作業(yè)等高危場景中，特種機器人可以部分替代，甚至全部替代人工作業(yè)，在安全性、時效性、保質性等方面有效滿足需求。此外，激光傳感器、低速無人駕駛、衛(wèi)星遙感、5G等技術的應用顯著提升特種機器人性能，使之充分具備高魯棒性、靈活性、多操作性等功能特征，使全球特種機器人市場高速發(fā)展，2020年全球特種機器人銷售額達96億美元，較2019年增加了17.40億美元，同比增長25%，未來將繼續(xù)保持增長，2023年全球特種機器人銷售額將達到208億美元。18行業(yè)市場規(guī)模隨著今年來我國機器人產業(yè)的快速發(fā)展及市場需求的增長，我國特種機器人產量也隨之穩(wěn)步增加。據(jù)資料顯示，2021年我國特種機器人產量為25075臺，同比增長21%。從細分市場占比來看，目前軍用機器人占特種機器人銷售額比例較大。據(jù)資料顯示，2021年軍事應用機器人、極限作業(yè)機器人和應急救援機器人市場占比分別為71%、23%、6%。未來隨著軍工智能化、無人化、信息化的加速推進，軍用機器人占比有望持續(xù)提升。由于近年來我國特種機器人行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)投資領域也十分火熱。據(jù)資料顯示，2021年我國特種機器人行業(yè)投資數(shù)量為22起，投資金額為449億元。在政府的大力支持下，不少企業(yè)、研究機構想要搭上政策的紅利，紛紛上馬機器人項目，工業(yè)機器人領域競爭尤為激烈。盡管一些企業(yè)可以通過購買零部件和車間組裝出廠的模式在短期內做出一些成果，但在精確度、機器運轉等方面較國外知名機器人生產企業(yè)依然較差。此時，相對冷門的特種機器人研發(fā)生產，不僅凸顯出了產業(yè)優(yōu)勢，還填補了國內的市場。不過，由于特種機器人自身應用場景的特殊性和多樣性，其一方面面臨著技術和市場的雙重挑戰(zhàn)，另一方面，也對進入企業(yè)的自身提出了種種要求。值得慶幸的是，目前國內的中信重工已避開服務機器人、工業(yè)機器人等競爭“紅?！保元毺氐募夹g優(yōu)勢，進入基于特殊工況和高危環(huán)境的特種機器人產業(yè)，尋找出了一條獨具特色的差異化發(fā)展之路。去年，中信重工的機器人及智能裝備產業(yè)板塊實現(xiàn)了爆發(fā)性增長，已經成為公司新的、最大的利潤增長點。19行業(yè)現(xiàn)狀應用垂直度深，發(fā)展方向各不同特種機器人的軟件智能化水平和硬件制造條件含金量較其他類型機器人高，客戶單一化，因此價格更貴。目前國內中信重工旗下開誠智能、哈工大機器人集團等企業(yè)特種機器人發(fā)展較快。開誠智能特種機器人銷量超過2000臺，推出了21款產品涵蓋應急救援、特種作業(yè)、軍事應用領域，包括消防、防爆、礦用隔爆、巡檢、偵察、水下等特種機器人，在國內特種機器人領域占比超過70%，而且公司業(yè)績良好，前景廣闊。哈工大機器人集團成立于2014年，在技術和資金的優(yōu)勢主導下發(fā)展飛快，在防爆、消防等應急救援領域和水下、工程等特種作業(yè)領域具備一定的產能，此外起于排爆機器人的上海合時智能，專于水下機器人的深圳潛行智能等公司發(fā)展也較快。行業(yè)特性決定特種機器人應用垂直度深，自身需求不同，國內外應用領域也有所差別，如圖4所示。國內在軍事應用領域較多，在應急救援領域仍有很大提升空間，現(xiàn)在一些核心技術已經有所突破，如高精度導航和避障等。整體上特種機器人領域國內外差距較小，行業(yè)發(fā)展處于初級階段。從開發(fā)程度看特種機器人僅在初級發(fā)展階段，但在復雜，危險的領域代替人進行特種作業(yè)來看，意義重大，前景無限廣闊。中國特種機器人市場份額受嚴重排擠，特種機器人冷門起步尚有優(yōu)勢近年來，隨著機器人技術的不斷成熟，我國機器人產業(yè)已逐漸進入高速增長期。自2013年以來，我國工業(yè)機器人連續(xù)五年為世界第一大應用市場，服務機器人的應用落地效果十分顯著，而特種機器人的發(fā)展?jié)摿σ苍诓粩嗤癸@。目前，工業(yè)機器人仍然占據(jù)著機器人市場的主要發(fā)展地位，全球市場占比超過60%，而我國市場還要再高五個百分點。隨著這些年涉足工業(yè)機器人的企業(yè)和資本的逐日累增，相關國家政策逐漸朝此偏移，未來工業(yè)機器人的發(fā)展還將保持長期的高速。雖然工業(yè)機器人市場迎來發(fā)展并非壞事，但當前工業(yè)機器人的發(fā)展已經過于火爆，機器人產業(yè)結構發(fā)展偏移有些嚴重，壓縮了另外兩類機器人發(fā)展的空間。相關調查表明，當前相比于其他兩類機器人，初創(chuàng)企業(yè)更喜歡朝發(fā)展更好、企業(yè)更多的工業(yè)機器人領域聚集。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球近三分之一的機器人初創(chuàng)企業(yè)選擇了傳統(tǒng)工業(yè)機器人領域，服務機器人次之，而特種機器人則寥寥無幾。20行業(yè)痛點質量參差不齊特種機器人行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，特種機器人行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，特種機器人行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，特種機器人行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于特種機器人行業(yè)的發(fā)展21流通環(huán)節(jié)有待完善特種機器人產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致特種機器人行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，特種機器人行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。特種機器人產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事特種機器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，特種機器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對特種機器人行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土特種機器人行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范特種機器人行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用特種機器人行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證特種機器人行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：特種機器人行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土特種機器人行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，特種機器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為特種機器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，特種機器人行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的特種機器人行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土特種機器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。特種機器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入特種機器人行業(yè)，對特種機器人行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，特種機器人行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。特種機器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的特種機器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土特種機器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占特種機器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入特種機器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土特種機器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類特種機器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）特種機器人行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系特種機器人行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系特種機器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于特種機器人企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國特種機器人行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國特種機器人行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國特種機器人行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國特種機器人行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分特種機器人行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：特種機器人行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，特種機器人行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入特種機器人行業(yè)，對特種機器人行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，特種機器人行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。特種機器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的特種機器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土特種機器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占特種機器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入特種機器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土特種機器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類特種機器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）特種機器人行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系特種機器人行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系特種機器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。競爭格局226日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢新產品不斷涌現(xiàn)隨著集成設計技術、運動管理控制技術、傳感器感知技術等關鍵技術的不斷突破，以及人工智能、5G等新一代信息技術的融合應用持續(xù)深入，特種機器人加速應用于煤礦、深海、極地等場景，釋放出巨大的生產和科研價值。智能巡檢機器人發(fā)展迅猛隨著智能傳感、精準控制、人工智能等技術的深度應用，智能巡檢機器人功能不斷改進、成本持續(xù)優(yōu)化，產品市場普及加速推進，應用場景從常規(guī)巡檢向智能抄表、線路監(jiān)控、復雜環(huán)境檢測等升級，帶動行業(yè)數(shù)字化水平提升。衛(wèi)生防疫成為重點拓展領城在疫情防控過程中，智能機器人在消殺、智能測溫、室內配送、智能巡檢、陪護、導診、清掃等領域發(fā)揮了較好作用，極大降低了各區(qū)域疫情感染風險并有效降低了工作人員的工作強度。鈦米智能消毒機器人通過多種消毒模式結合，達到自動、高效、定時、精準的高水平消毒要求，在滿足國內需求的同時遠銷海外。特種機器人企業(yè)提升自主研發(fā)能力，面向共性需求研發(fā)通用型產品以自主研發(fā)為核心實現(xiàn)多點突破。近年來,我國特種機器人產業(yè)發(fā)展良好，創(chuàng)新企業(yè)加快自主研發(fā)進程，產品的功能性與可靠性大幅提升，在安防巡邏、電力巡檢、防爆滅火、管道檢測、采礦挖掘、水下作業(yè)、軍事作戰(zhàn)等場景下得到進一步推廣使用。例如，高新興機器人公司研制的智能《邏機器人在軍隊、銀行、企業(yè)園區(qū)等場景均有應用，其推出的警用安保巡邏機器人解決方案融合高點監(jiān)控、警用安保、警用巡邏等智能化信息系統(tǒng),輔助公安民警在重點場所和重大活動時有效執(zhí)行任務，提高事件響應速度及處理效率。力升高科白主研發(fā)千度耐高溫消防滅火機器人，擁有多項耐高溫防護專利技術，能夠在沒有外部輔助降溫措施的情況下深入1000°C的火場內部，穩(wěn)定執(zhí)行滅火任務達30分鐘以上。面向復雜場景的共性需求研制通用型標準化產品。我國特種機器人從無到有，品種不斷豐富，智能化水平及環(huán)境適應能力不斷提升,應用領域持續(xù)豐富。特種機器人的商業(yè)化非常依賴場景需求，相對垂直的應用領域，對產品的可用性要求較高，面向該場景能提供高效且可復制的標準化產品是特種機器人實現(xiàn)商業(yè)化的標準路徑。例,國網智能自王研發(fā)的輪式電力機器人巡檢系統(tǒng)，可根據(jù)實際需求裝配不同功能組建,具備巡檢、消防、除冰、絕緣包覆、檢測等不同功能，以應對變電站室內外、高壓輸電線路、地下隧道管廊等多種應用場景需求，是電力領域中機器人標準化產品的代表，目前已實現(xiàn)大規(guī)模量產。27趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1新產品不斷涌現(xiàn)隨著集成設計技術、運動管理控制技術、傳感器感知技術等關鍵技術的不斷突破，以及人工智能、5G等新一代信息技術的融合應用持續(xù)深入，特種機器人加速應用于煤礦、深海、極地等場景，釋放出巨大的生產和科研價值。衛(wèi)生防疫成為重點拓展領城在疫情防控過程中，智能機器人在消殺、智能測溫、室內配送、智能巡檢、