2023-2025年智慧市政行業(yè)調(diào)研與市場分析報告

2023-2025年智慧市政行業(yè)調(diào)研與市場分析報告匯報人：李怡靜時間：2022-12-211.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義市政包括城市的各項行政管理工作，也包括市場貿(mào)易事務(wù)、城市管理工作，主要涵蓋工商業(yè)、交通、公安、文教、環(huán)境、衛(wèi)生、基本建設(shè)等方面。智慧市政是利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、GIS等先進信息技術(shù)，構(gòu)建一個自動化、數(shù)字化、智能化的市政管理平臺，對城市燃氣、電力、供排水、熱力、水利、綜合管廊、環(huán)保等進行統(tǒng)一管控，實現(xiàn)城市基礎(chǔ)設(shè)施及資源的動態(tài)感知、集中監(jiān)控、智能報警、診斷分析、遠程運維、在線模擬、輸配管理、實時協(xié)調(diào)，實現(xiàn)城市指揮中心的統(tǒng)一調(diào)度、智能聯(lián)動、快速響應(yīng)，提高城市的市政管理水平。特點產(chǎn)業(yè)鏈上游智慧市政產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為提供技術(shù)、軟件及硬件的諸多行業(yè)供應(yīng)商。其中，軟件與技術(shù)是發(fā)展智慧市政的基本技術(shù)手段。物聯(lián)網(wǎng)擁有萬億級市場，其應(yīng)用主要集中在智能家居、車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中，智慧市政在其應(yīng)用僅占據(jù)一小部分。云計算市場規(guī)模達千億級，目前在智慧市政決策環(huán)節(jié)占據(jù)重要作用。大數(shù)據(jù)服務(wù)商是智慧市政行業(yè)上游的重要組成，其業(yè)務(wù)在智慧市政行業(yè)中滲透率高。近年來，GIS軟件在智慧市政中滲透率快速增加，由2017年的50提升至目前的超過70；此外，邊緣計算及LoRa在智慧市政中應(yīng)用前景良好，發(fā)展?jié)摿^大。邊緣計算是智慧市政行業(yè)中的新興技術(shù)?？捎行Ы鉀Q智慧市政中網(wǎng)絡(luò)傳輸壓力、無法達到實時性要求、準確性程度較低等問題。產(chǎn)業(yè)鏈中游智慧市政中游的主體為各智慧市政解決方案供應(yīng)商（智慧市政系統(tǒng)集成商），產(chǎn)業(yè)鏈中游可分為四個梯隊，分別為以阿里云、騰訊云為代表的行業(yè)龍頭，以?？低?、東軟集團為代表的技術(shù)領(lǐng)先廠商，以力控科技、唯傳科技為代表的智慧市政解決方案供應(yīng)商，以及以大云物聯(lián)、三棱智慧為代表的地區(qū)性綜合服務(wù)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國智慧市政行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用主要分為智慧能源、智慧交通、智慧環(huán)保以及其他應(yīng)用四類，其中智慧能源與智慧交通應(yīng)用市場滲透率較高，智慧交通與智慧環(huán)保的市場集中度較高。智慧能源:將物聯(lián)網(wǎng)、云計算、智能傳感、信息網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)處理等技術(shù)集成主要涵蓋智慧機場、智慧鐵路、智慧城市、智慧電力、智慧電網(wǎng)、智慧能源。智慧交通:基于現(xiàn)代電子信息技術(shù)，將物聯(lián)網(wǎng)、云計算為代表的智能傳感、信息網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)處理等技術(shù)有效集成。面向整個交通運輸?shù)姆?wù)體系，側(cè)重交通信息的分析和決策反應(yīng)主要涵蓋智慧出行、智慧裝備、智慧物流、智慧管理和智慧路網(wǎng)。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政策環(huán)境1加強頂層設(shè)計和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推動政府信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)互聯(lián)開放共享，加快政府信息平臺整合，消除信息孤島，推進數(shù)據(jù)資源向社會開放；通過促進大數(shù)據(jù)發(fā)展，加快建設(shè)數(shù)據(jù)強國，釋放技術(shù)紅利、制度紅利和創(chuàng)新紅利，提升政府治理能力，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級國務(wù)院《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》提升應(yīng)用水平，主要是落實“五位一體”總體布局，對培育信息經(jīng)濟、深化市政管理、繁榮網(wǎng)絡(luò)文化、創(chuàng)新公共服務(wù)、服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)作出了安排，并首次將信息強軍的內(nèi)容納入中共中央辦公廳、國務(wù)院《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》加快推動市政信息系統(tǒng)互聯(lián)和公共數(shù)據(jù)共享，增強政府公信力，提高行政效率，提升服務(wù)水平，充分發(fā)揮市政信息資源共享在深化改革、轉(zhuǎn)變職能、創(chuàng)新管理中的重要作用國務(wù)院《政務(wù)信息資源共享管理暫行辦法》經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國智慧市政行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2傳統(tǒng)智慧市政行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為智慧市政行業(yè)的消費主力。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對智慧市政行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。中共中央辦公廳、國務(wù)院等部門多次頒布智慧市政行業(yè)利好政策，從頂層設(shè)計、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、總體布局、信息系統(tǒng)互聯(lián)、公共數(shù)據(jù)共享等方向助力行業(yè)健康發(fā)展。2018年6月，國務(wù)院頒布《進一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+市政服務(wù)”推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案的通知》，深化“互聯(lián)網(wǎng)+市政服務(wù)”的改革。行業(yè)政策支持GIS軟件加速智慧市政布局GIS軟件可協(xié)助智慧市政實現(xiàn)信息可視化:在整合城市燃氣、電力、供水、熱力等數(shù)據(jù)資源的同時通過GIS系統(tǒng)進行可視化展示。此外，GIS軟件可實現(xiàn)與視頻監(jiān)控系統(tǒng)的集成與聯(lián)動，為智慧市政應(yīng)急處理環(huán)節(jié)增效，GIS軟件加速了中國智慧市政行業(yè)的布局。行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對智慧市政行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展LoRa提升智慧市政效LoRa是一種低功耗廣域網(wǎng)無線傳輸技術(shù)，具有低功耗、遠距離、大連接量、低速率等特點。LoRa利用傳感器、LPWAN、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)，通過互聯(lián)、物聯(lián)融合，可使管理者便捷地監(jiān)控市政運行，整合城市運行數(shù)據(jù)，提升資源利用率、優(yōu)化智慧市政管理和服務(wù)效率。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析智慧市政的應(yīng)用程度與該城市的智慧城市發(fā)展程度關(guān)聯(lián)性較大，中國智慧市政的市場應(yīng)用環(huán)節(jié)由管理部門、系統(tǒng)集成商、服務(wù)運營商、第三方機構(gòu)與應(yīng)用開發(fā)商構(gòu)成。行業(yè)現(xiàn)狀分析中國智慧市政行業(yè)的市場規(guī)?？煞譃橹腔勰茉磻?yīng)用、智慧交通應(yīng)用、智慧環(huán)保應(yīng)用及其他應(yīng)用四個部分。其中智慧能源、智慧交通及智慧環(huán)保應(yīng)用市場規(guī)模較大，2024年這三項應(yīng)用的市場均可達到千億級。2019年，中國智慧市政市場規(guī)模約為2626億元。未來，中國智慧市政行業(yè)將保持穩(wěn)定增長，2024年市場規(guī)模將達到4362億元，2019-2024年復(fù)合增長率約為10.7%。行業(yè)痛點3智慧市政行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，智慧市政行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，智慧市政行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，智慧市政行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于智慧市政行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后復(fù)合型人才稀缺智慧市政行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導(dǎo)致智慧市政行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約智慧市政行業(yè)企業(yè)擴張。智慧市政行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：智慧市政行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，智慧市政行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約智慧市政行業(yè)企業(yè)發(fā)展。行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范智慧市政行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用智慧市政行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證智慧市政行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：智慧市政行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土智慧市政行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，智慧市政行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為智慧市政行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智慧市政行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的智慧市政行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土智慧市政行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。智慧市政行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局中國智慧市政行業(yè)競爭格局可分為設(shè)備供應(yīng)商、電信運營商、系統(tǒng)集成商、軟件開發(fā)商以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)五個板塊，其中設(shè)備供應(yīng)商（華為、中興通訊）是智慧市政行業(yè)硬件主要供應(yīng)商，系統(tǒng)集成商（阿里云、騰訊云）是智慧市政軟件與解決方案主要供應(yīng)商。中國政府正大力推動社會資本進入智慧市政行業(yè)，對智慧市政行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智慧市政行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智慧市政行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的智慧市政行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土智慧市政行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智慧市政行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入智慧市政行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智慧市政行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智慧市政行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智慧市政行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智慧市政行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智慧市政行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。競爭格局1競爭格局2行業(yè)發(fā)展趨勢2020202120222023提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力智慧市政行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務(wù)通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入行業(yè)發(fā)展趨勢2020202120222023云邊結(jié)合人工智能在智慧市政邊緣計算產(chǎn)品中加入AI計算功能，實現(xiàn)對終端傳感器所采集數(shù)據(jù)的智能化分析。隨著傳感器性能的提升，通過網(wǎng)絡(luò)回傳云計算中心的數(shù)據(jù)量也越來越大，將數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化處理與分析完全集中到云端會有網(wǎng)絡(luò)傳輸壓力、無法達到實時性要求、準確性較低等問題。云計算頭部企業(yè)如阿里云、騰訊云等正采用云邊結(jié)合（云計算與邊緣計算結(jié)合）的方式有效解決智慧市政所面臨的上述問題。數(shù)據(jù)共享隨著LoRa基站的增加，云端服務(wù)器的應(yīng)用普及性增加，數(shù)據(jù)共享成為中國智慧市政最主要的趨勢之一。數(shù)據(jù)共享有助于提升智慧市政管