南方精工：公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告

二〇二三年四月suNanfangPrecisionCoLtd江蘇南方精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告1一、本次募集資金使用計(jì)劃 2二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況 2三、本次發(fā)行對(duì)公司影響 11 2位：萬(wàn)元擬投入募集資金1.49,000.002,080.203金.00.004.690.00況(一)年產(chǎn)600萬(wàn)套滾珠絲杠副項(xiàng)目項(xiàng)目必要性展戰(zhàn)略，豐富產(chǎn)品品類(lèi)江蘇南方精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告3替(2)滿(mǎn)足下游客戶(hù)需求，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)業(yè)配套能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3、項(xiàng)目可行性(1)國(guó)家政策支持“加快研發(fā)智能(網(wǎng)聯(lián))汽車(chē)基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)及軟硬件系統(tǒng)、線控底盤(pán)和智能終端等關(guān)鍵部件”。江蘇南方精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告4(2)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)前景良好近年來(lái)，受益于國(guó)家支持政策不斷落實(shí)及汽車(chē)“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化”增長(zhǎng)率達(dá)54.27%，而新能源汽車(chē)滲透率(新能源汽車(chē)銷(xiāo)量/汽車(chē)銷(xiāo)售總量)亦相-2022年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量%2010201120122013201420152016201720182019202020212022國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛) 新能源汽車(chē)滲透率(右軸)2030年我國(guó)線控制動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模江蘇南方精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告520212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E國(guó)內(nèi)線控制動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模(億元)(3)公司具備實(shí)施本項(xiàng)目的人員、技術(shù)和市場(chǎng)等資源江蘇南方精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告64、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃(1)實(shí)施主體(2)投資金額及明細(xì)擬使用募集資金1,853.20,000.002-3資金4,068.63-0,164.49000.00(3)建設(shè)周期項(xiàng)目預(yù)期效益資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為14.17%，經(jīng)濟(jì)效益良好。、項(xiàng)目備案或?qū)徟闆r江蘇南方精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告7(1)項(xiàng)目備案(2)環(huán)評(píng)手續(xù)(3)用地情況(二)年產(chǎn)200萬(wàn)套中置電機(jī)傳動(dòng)總成項(xiàng)目項(xiàng)目必要性(1)進(jìn)一步提高中置電機(jī)零部件產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及產(chǎn)品附加值在電助力自行車(chē)(E-bike)領(lǐng)產(chǎn)(2)把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，拓寬收入來(lái)源江蘇南方精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告83、項(xiàng)目可行性(1)下游行業(yè)景氣度高、市場(chǎng)需求旺盛本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品中置電機(jī)傳動(dòng)總成市場(chǎng)需求與下游電助力自行車(chē)用中置2030年全球電助力自行車(chē)市場(chǎng)規(guī)模0020182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E全球電助力自行車(chē)市場(chǎng)規(guī)模(億美元)江蘇南方精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告9029年全球電動(dòng)自行車(chē)中置電機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售額80.0060.0040.0020.00201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E全球電動(dòng)自行車(chē)中置電機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售額(億元)(2)公司具備實(shí)施本項(xiàng)目的人員、技術(shù)和市場(chǎng)等資源江蘇南方精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告度4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃(1)實(shí)施主體(2)投資金額及明細(xì)擬使用募集資金129-3資金61-080.20(3)建設(shè)周期項(xiàng)目預(yù)期效益資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為22.80%，經(jīng)濟(jì)效益良好。、項(xiàng)目備案或?qū)徟闆r(1)項(xiàng)目備案?jìng)浒柑?hào)為“武新區(qū)委備[2023]44號(hào)”。江蘇南方精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集