新房地產(chǎn)企業(yè)金融建設(shè)

第一部分：房地產(chǎn)金融力的概念第三部分：房地產(chǎn)項(xiàng)目的金融策劃第二部分：房地產(chǎn)金融體系建設(shè)第四部分：房地產(chǎn)企業(yè)金融工具的掌握第五部分：房地產(chǎn)企業(yè)金融平臺(tái)的搭建第一部分：房地產(chǎn)金融力的概念第一部分：房地產(chǎn)金融力的概念中國(guó)房地產(chǎn)金融環(huán)境和現(xiàn)狀分析中國(guó)房地產(chǎn)金融發(fā)展的分析房地產(chǎn)企業(yè)金融力——中國(guó)地產(chǎn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力認(rèn)識(shí)房地產(chǎn)行業(yè)的本質(zhì)一.中國(guó)房地產(chǎn)金融環(huán)境和現(xiàn)狀分析中國(guó)房地產(chǎn)金融的現(xiàn)狀金融環(huán)境較差，金融工具十分缺乏資金供應(yīng)量渠道少，專業(yè)水平低企業(yè)金融建設(shè)能力極弱，金融建設(shè)體系不完善投資策劃及投資管理十分落后二.中國(guó)房地產(chǎn)金融發(fā)展分析（一）中國(guó)房地產(chǎn)金融發(fā)展的背景和基礎(chǔ)中國(guó)的國(guó)情決定了房地產(chǎn)行業(yè)將長(zhǎng)期持續(xù)的高速發(fā)展中國(guó)是一個(gè)資本十分豐富，但資本市場(chǎng)建設(shè)落后、資本工具十分缺乏中國(guó)的房地產(chǎn)行業(yè)的缺錢現(xiàn)狀是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理及資金結(jié)構(gòu)的不合理造成的中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)缺錢的根本原因是自身的金融建設(shè)水平普遍極低二.中國(guó)房地產(chǎn)金融發(fā)展分析（二）中國(guó)房地產(chǎn)金融的發(fā)展趨勢(shì)分析金融能力已成為房地產(chǎn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

1.金融建設(shè)的水平?jīng)Q定著企業(yè)能力的強(qiáng)與弱和發(fā)展能力的好與壞

2.企業(yè)的金融能力決定著企業(yè)發(fā)展的進(jìn)度和大小

3.金融策劃的水平往往決定著項(xiàng)目的成與敗地產(chǎn)與金融的結(jié)合將更為緊密，金融能力將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平將改變地產(chǎn)的傳統(tǒng)盈利模式地產(chǎn)金融投資商將成為地產(chǎn)行業(yè)的主角，地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和房地產(chǎn)開發(fā)將逐步分離地產(chǎn)基金、地產(chǎn)信托等新的地產(chǎn)金融工具將得到快速發(fā)展二.中國(guó)房地產(chǎn)金融發(fā)展分析（三）中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)的四個(gè)發(fā)展階段建設(shè)階段（以建設(shè)為核心的初級(jí)階段）策劃階段（以市場(chǎng)為核心的發(fā)展階段）金融資本階段（以金融為核心的競(jìng)爭(zhēng)階段）資源階段（以資源為核心的生存階段）房地產(chǎn)企業(yè)金融力的概念企業(yè)金融力主要是指企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的融資能力、戰(zhàn)略能力、投資能力以及資本運(yùn)營(yíng)能力。投資能力決定企業(yè)的成敗，戰(zhàn)略能力決定企業(yè)的方向，融資能力決定企業(yè)的速度，資本能力決定企業(yè)的模式，這四種能力被統(tǒng)稱為企業(yè)金融力。三.房地產(chǎn)企業(yè)金融力——中國(guó)地產(chǎn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力四.認(rèn)識(shí)房地產(chǎn)行業(yè)的本質(zhì)房地產(chǎn)行業(yè)是金融投資業(yè)金融投資業(yè)是資本盈利資本盈利靠低投入、高速度低投入與高速度靠資源整合第二部分：房地產(chǎn)金融體系建設(shè)一.傳統(tǒng)地產(chǎn)的體系建設(shè)分析傳統(tǒng)的房地產(chǎn)的體系建設(shè)主要由兩大體系構(gòu)成，以開發(fā)體系為核心，以四大營(yíng)銷體系為輔的體系建設(shè)，嚴(yán)重缺乏企業(yè)的金融體系建設(shè)，甚至完全沒(méi)有企業(yè)的金融體系建設(shè)二.房地產(chǎn)金融體系建設(shè)的內(nèi)容優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)科學(xué)的規(guī)劃合理的結(jié)構(gòu)（一）房地產(chǎn)金融體系建設(shè)之基礎(chǔ)建設(shè)4.光輝的形象5.豐富的資源6.良好的信用（二）房地產(chǎn)金融體系建設(shè)之技術(shù)建設(shè)二.房地產(chǎn)金融體系建設(shè)的內(nèi)容房地產(chǎn)企業(yè)的投資技術(shù)投資原則投資分析投資決策投資方案投資執(zhí)行投資控制房地產(chǎn)企業(yè)的融資技術(shù)融資分析融資策劃融資方案融資執(zhí)行第三部分：房地產(chǎn)項(xiàng)目的金融策劃一.房地產(chǎn)項(xiàng)目金融策劃的基本概念什么是地產(chǎn)項(xiàng)目的金融策劃？實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)有效結(jié)合的重要手段——金融策劃的目的沒(méi)有錢也能完成項(xiàng)目——金融策劃的價(jià)值項(xiàng)目不是靠有錢做出來(lái)的，是靠策劃運(yùn)作完成的——金融策劃的專業(yè)性二.房地產(chǎn)項(xiàng)目金融策劃的基本要求兵馬未動(dòng)，糧草先行緊密結(jié)合，環(huán)環(huán)相扣成功為主，利潤(rùn)為輔綜合分析，全面論證三.房地產(chǎn)項(xiàng)目金融策劃的主要內(nèi)容項(xiàng)目的金融分析融資分析，融資資源的創(chuàng)造和利用融資風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制金融工具使用的論證、分析實(shí)施的保障措施（一）融資建設(shè)的基本內(nèi)容加強(qiáng)融資人員的專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高融資技術(shù)水平靈活使用各種融資模式全面整合融資資源，充分利用所有融資條件融資架構(gòu)的設(shè)計(jì)融資方案及報(bào)告的包裝四.房地產(chǎn)項(xiàng)目的融資策劃四.房地產(chǎn)素項(xiàng)目的窄融資策浩劃（二）禽關(guān)鍵要吵素資源分析——是融資的發(fā)基礎(chǔ)。對(duì)槐資源進(jìn)行浪合理、巧恭妙、綜合芹的使用，趣特別是運(yùn)晃用無(wú)形資相產(chǎn)。條件創(chuàng)來(lái)造——是融資報(bào)的前提概。條件鐘不是天垂生的，升要去創(chuàng)遷造和整蹦合利用古。技術(shù)利用——是融資的莖關(guān)鍵。包每括項(xiàng)目的棉包裝、方膨案的設(shè)計(jì)蠻、談判的拐技巧等團(tuán)隊(duì)組成——是融資個(gè)的保障伐。工具選駕擇——是融資的炕手段。風(fēng)險(xiǎn)防范——思考不存成功狀弊況下的愁應(yīng)急方寬案，做酸到有的肥放矢。（三）房豎地產(chǎn)融資孫的基本模脾式及特點(diǎn)債權(quán)融資——風(fēng)險(xiǎn)防范境的設(shè)計(jì)。線“講風(fēng)險(xiǎn)醋”關(guān)鍵在侵于設(shè)計(jì)一字種模式最昂大限度的漁防范風(fēng)險(xiǎn)開。股權(quán)融紫資——盈利模式偶的設(shè)計(jì)。利“講賺錢麗”關(guān)鍵在縱風(fēng)險(xiǎn)鎖定楚的情況下閥，盈利最認(rèn)大化。資本融附資——發(fā)展模欄式的設(shè)屆計(jì)?！爸劝l(fā)展前測(cè)景的描活繪”在袍發(fā)展戰(zhàn)扎略、美低好前景咬的設(shè)計(jì)棒。市場(chǎng)融資——條件的合欣理設(shè)計(jì)，感科學(xué)的條猛件設(shè)置。四.房地產(chǎn)項(xiàng)詠目的融資洽策劃五.房地產(chǎn)王項(xiàng)目的遍投資策升劃（一）投仙資分析——房地產(chǎn)投核資策劃的?；A(chǔ)1.發(fā)展分俘析—現(xiàn)有發(fā)殼展與未拾來(lái)的分析2.能力分銹析—資本能工力、國(guó)翅際能力照、融資顛能力3.風(fēng)險(xiǎn)分析—化解風(fēng)險(xiǎn)荷的能力、顧發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)嗽幾率的分夜析4.項(xiàng)目的價(jià)值丸分析（二）統(tǒng)投資決惱策——房地產(chǎn)項(xiàng)漠目投資策皆劃的核心1.投資決策啦的程序—戰(zhàn)略需求投資能力項(xiàng)目可行2.投資決雕策的原評(píng)則：1）一政個(gè)人說(shuō)別了算是謝決策的陷大忌2）人每人說(shuō)了互算等于等人人說(shuō)尾了都不致算3）尊五重專業(yè)腿意見但床不受專慶業(yè)意見鍛的限制4）決拖策時(shí)間扇長(zhǎng)項(xiàng)目各成功的畏時(shí)間就裳短5）失盒去機(jī)會(huì)給可能是項(xiàng)有更大尼的機(jī)會(huì)6）不能救決策就不族決策，不珍要強(qiáng)行決目策五.房地產(chǎn)鉆項(xiàng)目的微投資策妙劃（三）張投資方案——房地產(chǎn)概項(xiàng)目投盞資策劃茫的保障1.投資模式的興確定：1）成功為繭主贏利為普輔2）模式陡是可以胃變化的2.贏利模謹(jǐn)式的確牽定3.融資方案的策曬劃4.方案的論證及墊執(zhí)行5.投資架構(gòu)的慢設(shè)計(jì)：1）長(zhǎng)遠(yuǎn)絞考慮，伶一步到呈位2）增加風(fēng)跪險(xiǎn)防范條腰件，設(shè)定舞防火墻五.房地產(chǎn)拼項(xiàng)目的淺投資策替劃（四）投倡資控制——房地產(chǎn)項(xiàng)償目投資策做劃的執(zhí)行投資計(jì)劃漿的擬定投資節(jié)拘奏的靈臘活把握即時(shí)根據(jù)棍市場(chǎng)變化瞎調(diào)整變化五.房地產(chǎn)項(xiàng)述目的投資慈策劃第四部業(yè)分：房降地產(chǎn)企區(qū)業(yè)金融斑工具的統(tǒng)掌握房地產(chǎn)企設(shè)業(yè)資本運(yùn)營(yíng)房地產(chǎn)企消業(yè)資本運(yùn)少營(yíng)的準(zhǔn)備魄階段房地產(chǎn)豆企業(yè)資俯本運(yùn)營(yíng)濾的提高青階段房地產(chǎn)企恒業(yè)資本運(yùn)鳥營(yíng)的上市新階段房地產(chǎn)企棕業(yè)資本運(yùn)遇營(yíng)的上市蔑后運(yùn)營(yíng)階探段完成上誤市的過(guò)捷程是房毅地產(chǎn)企雁業(yè)掌握亞金融工楚具的過(guò)剖程房地產(chǎn)企驚業(yè)資本運(yùn)改營(yíng)的四個(gè)雕階段房地產(chǎn)企業(yè)資洋本運(yùn)營(yíng)忍的團(tuán)隊(duì)去建設(shè)房地產(chǎn)企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)簽的規(guī)劃3.房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)器整4.房地產(chǎn)企業(yè)建設(shè)的臥完善一.房地產(chǎn)企業(yè)資緞本運(yùn)營(yíng)稍的準(zhǔn)備渡階段二.房地產(chǎn)企蘋業(yè)資本運(yùn)童營(yíng)的提高交階段全面提抖升企業(yè)戶的規(guī)模霜與利潤(rùn)全面提孕高企業(yè)死的品牌鳥與知名濱度不斷增強(qiáng)獵企業(yè)的管辭理水平持續(xù)完歉善公司飾的標(biāo)準(zhǔn)潛化與規(guī)駱?lè)痘ǜC設(shè)三.房地產(chǎn)嬸企業(yè)資夢(mèng)本運(yùn)營(yíng)犬的上市躺階段引進(jìn)戰(zhàn)略貫投資人完灘成私募引進(jìn)中介腹完成上市下輔導(dǎo)形成上洲市材料章完成上基市申報(bào)上報(bào)后的癥跟進(jìn)工作四.房地產(chǎn)梢企業(yè)資舟本運(yùn)營(yíng)套的上市后的怠運(yùn)營(yíng)上市后喉的價(jià)值級(jí)管理上市后流動(dòng)倚性管理上市后的繼繁續(xù)投資上市后的再融萄資上市后的分雕拆再上榨市上市后的品牌叢運(yùn)營(yíng)第五部分弓：房地產(chǎn)殿企業(yè)金融塵平臺(tái)的搭擴(kuò)建房地產(chǎn)渡企業(yè)金掀融平臺(tái)膚的搭建——房地產(chǎn)蜓私募股權(quán)歸投資基僵金私募股權(quán)尤投資基金游的概念在中國(guó)通常住稱為私募錘股權(quán)投資栗，從投資莊方式角度推看，依國(guó)洞外相關(guān)研酬究機(jī)構(gòu)定故義，是指河通過(guò)私募醉形式對(duì)私豈有企業(yè)，歇即非上市其企業(yè)進(jìn)行佩的權(quán)益性博投資，在穩(wěn)交易實(shí)施選過(guò)程中附塔帶考慮了搬將來(lái)的退卻出機(jī)制，揉即通過(guò)上喜市、并購(gòu)臘或管理層典回購(gòu)等方徹式，出售午持股獲利菜。私募股權(quán)柿投資基金敢即是依據(jù)印中華人民脆共和國(guó)頒月布的《合職伙企業(yè)法皮》依法注羊冊(cè)的，通乒過(guò)非公開揪發(fā)行方式恩募集的、夜專業(yè)投資達(dá)于非上市輸公司股權(quán)旗的有限合訪伙企業(yè)。二.私募股權(quán)投利資基金必蔬須了解的要點(diǎn)合法性、政策性、市場(chǎng)性、技術(shù)性、安全性三.私募股權(quán)漿投資基食金必須局認(rèn)識(shí)的特點(diǎn)1.資本承諾制5.即時(shí)分紅制2.資金托管制6.先分后稅制3.資本贏置利制7.分權(quán)管小理制4.項(xiàng)目贏站利制8.先退后進(jìn)志制房地產(chǎn)企容業(yè)金融平帳臺(tái)的搭建——房地產(chǎn)仇私募股權(quán)投建資基金有限合宵伙企業(yè)資金監(jiān)管有限合伙俗人LP（投資人侮）50個(gè)以下劃撥、監(jiān)繪督?jīng)Q策委員會(huì)托管銀行（商業(yè)銀盲行）項(xiàng)目選擇、獅論證、主交易、進(jìn)管理、紫退出普通合伙協(xié)人GP（管理訪人）四.私募股權(quán)鋤投資基金的結(jié)構(gòu)房地產(chǎn)企睡業(yè)金融平列臺(tái)的搭建——房地產(chǎn)速私募股權(quán)隸投資基莊金主要流程合伙人濾大會(huì)及聯(lián)合管束理委員作會(huì)會(huì)議管理公興司設(shè)立基金具路墓演及發(fā)起人剛大會(huì)工商登輝記1.通過(guò)并簽稀署《合伙協(xié)漆議》及《資金托管勸協(xié)議》2.合伙人委派代表蕩組成聯(lián)合管理委員播會(huì)3.選舉產(chǎn)侄生聯(lián)合朵管理委員會(huì)讀主款席1.成立基金次管理公司2.制定《基金發(fā)起傘工作計(jì)劃》征集意兇向投資鴨人簽署《出資意痰向書》1.工商核名2.開立基拼本帳戶慢、托管壞帳戶工作成公果合伙人意向投資概人參與人基金基金創(chuàng)始左發(fā)起人五私募股權(quán)投寄資基金的分發(fā)起與設(shè)擱立房地產(chǎn)企剖業(yè)金融平脅臺(tái)的搭建——房地產(chǎn)亂私募股權(quán)濤投資基羊金1、創(chuàng)業(yè)投資:是指專業(yè)投棋資人員(創(chuàng)業(yè)投鎖資家)為以高科拖技為基礎(chǔ)拍的新創(chuàng)公畜司提供融資的詠活動(dòng)。2、風(fēng)險(xiǎn)投弄資:根據(jù)美國(guó)全美狼風(fēng)險(xiǎn)投資嫁協(xié)會(huì)的定虜義,是指由職侄業(yè)金融家醫(yī)投入到新摩興的、迅渠速發(fā)展的六、有巨大江競(jìng)爭(zhēng)潛力約的企業(yè)中騎的一種權(quán)賊益資本。3、戰(zhàn)略投資:就是向你所插看好的泉項(xiàng)目或解公司提打供公司巡壽內(nèi)部管做理機(jī)制均的轉(zhuǎn)變沫。4、股轉(zhuǎn)債投資:按照約定幫的時(shí)間，西以股權(quán)形述式進(jìn)入，鞭以債權(quán)形米式退出。六.私募股權(quán)杰投資基丙金的投捉資模式房地產(chǎn)企播業(yè)金融平擁臺(tái)的搭建——房地產(chǎn)私募股權(quán)投擺資基金七.私募股權(quán)投匠資基金投壤資程序1

項(xiàng)目初步審查2

簽署投資意向書3

盡職調(diào)查4

簽署正式收購(gòu)協(xié)議5

完成收購(gòu)程序6

投資后管理7

投資退出獲利房地產(chǎn)裕企業(yè)金疊融平臺(tái)飽的搭建——房地產(chǎn)德私募股權(quán)竹投資基小金Ⅰ.科學(xué)的管室理機(jī)制Ⅱ.嚴(yán)格的約鍛束/激勵(lì)機(jī)星制Ⅲ.專業(yè)的提技術(shù)控飯制手段Ⅳ.透明的信獸息披露制遼度風(fēng)險(xiǎn)最測(cè)小化私募基似金的風(fēng)竹險(xiǎn)控制八.私募股權(quán)醋投資基浴金的風(fēng)途險(xiǎn)控制房地產(chǎn)企基業(yè)金融平趣臺(tái)的搭建——房地產(chǎn)乒私募股權(quán)伙投資基標(biāo)金九.私募基金的倚費(fèi)用和分宮紅私募股