傳媒行業(yè)深度報(bào)告：消費(fèi)需求復(fù)蘇可期電影、劇集市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖跡象

證券研究報(bào)告|傳媒證券研究報(bào)告|傳媒——傳媒行業(yè)深度報(bào)告業(yè)核心觀點(diǎn)：TV大平臺(tái)高熱度傳媒滬深30080%70%60%50%40%30%20%%0%-10%-20%相關(guān)研究弱著行業(yè)深度報(bào)告行業(yè)研究研究助理:S1228231xiaqy1@izgwlzqcomcn證券研究報(bào)告|傳媒tart Q 證券研究報(bào)告|傳媒1傳媒深度：23Q1影院恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，市場(chǎng)回升態(tài)勢(shì)顯著影以延續(xù)至3月份。圖表1:18-23年Q1影院票房(單位：億元)圖表2:2012-2023年Q1月度票房變動(dòng)(單位：億元)注：因2020年Q1影院暫停運(yùn)營(yíng)，票房不計(jì)入統(tǒng)計(jì)，下同%，其中1月場(chǎng)均人次上升最為明顯，漲幅達(dá)212.5%。Q(單位：萬(wàn)次)圖表4:22-23年Q1月度放映場(chǎng)次(單位：萬(wàn)次)證券研究報(bào)告|傳媒圖表5:2018-2023年Q1觀影人次(單位：億)圖表6:22-23年Q1月度觀影人次(單位：億)圖表7:2018-2023年Q1場(chǎng)均人次(單位：人)圖表8:22-23年Q1月度場(chǎng)均人次(單位：人)，證券研究報(bào)告|傳媒圖表9:22Q1、23Q1上映類型影片數(shù)量(單位：部)圖表10:22Q1、23Q1上映類型影片票房(單位：億元)、證券研究報(bào)告|傳媒圖表11:18-23年Q1月度新建影院數(shù)量(單位：家)圖表12:23年Q1票房TOP10院線及運(yùn)營(yíng)效率P影投名稱票房排名票房期變化影投名稱新增影院數(shù)排名新增影院數(shù)(家)在映影院萬(wàn)達(dá)電影12121.9萬(wàn)達(dá)電影1205555橫店院線24上海星軼2大地影院344-15%深圳中影38CGV影城投資公司4萬(wàn)象影城48上海星軼影院5上海木青557博納影院投資623%幸福藍(lán)海66金逸影視7宸昌影城75中影影院投資82.8七彩校園85幸福藍(lán)海影院發(fā)展922千金文化995博納影院4證券研究報(bào)告|傳媒蘇，3月單月廣告花費(fèi)同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。相比去年同期，23年Q1廣告市證券研究報(bào)告|傳媒重要性，藥品需求持續(xù)增加，23年Q1藥品行業(yè)廣告花費(fèi)同比增加19.3%；居民對(duì)生活。證券研究報(bào)告|傳媒1.3.1劇集：平臺(tái)加強(qiáng)會(huì)員內(nèi)容建設(shè)，獨(dú)播劇集占比顯著上升播放累計(jì)731億次，同比下降0.8%；平臺(tái)側(cè)，2023Q1愛(ài)奇藝平臺(tái)正片有效播放量增長(zhǎng)員圖表17:22Q1、23Q1各平臺(tái)劇集正片有效播放量(單圖表18:22Q1、23Q1各平臺(tái)會(huì)員內(nèi)容有效播放量(單位：億次)加4部。在降本增效大環(huán)境下，雖然優(yōu)酷、愛(ài)奇藝劇集上新有所增加，但較之前相比年Q1四平臺(tái)上新劇集獨(dú)播部數(shù)占比均有所上漲，其中愛(ài)奇藝獨(dú)播占比63%，同比上漲19%；騰訊視頻獨(dú)播占比54%，同比上漲19%；優(yōu)酷獨(dú)播占比81%，同比上漲24%；芒果優(yōu)勢(shì)的同時(shí)還可以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。證券研究報(bào)告|傳媒圖表19:22Q1、23Q1各平臺(tái)上新劇部數(shù)(單位：部)圖表20:22Q1、23Q1各平臺(tái)上新劇集獨(dú)播劇數(shù)占比發(fā)較為強(qiáng)烈的社會(huì)共鳴。圖表21:2023Q1上新國(guó)產(chǎn)劇題材分布證券研究報(bào)告|傳媒名1稱狂飆效播放12.20%播播出平臺(tái)愛(ài)奇藝愛(ài)奇藝/騰訊視頻愛(ài)奇藝/騰訊視頻愛(ài)奇藝/騰訊視頻優(yōu)酷視頻騰訊視頻愛(ài)奇藝愛(ài)奇藝/芒果TV優(yōu)酷視頻騰訊視頻優(yōu)酷視頻愛(ài)/騰/優(yōu)愛(ài)奇藝騰訊視頻愛(ài)奇藝愛(ài)奇藝優(yōu)酷視頻愛(ài)奇藝愛(ài)奇藝愛(ài)奇藝2向風(fēng)而行2.00%3我們的日子1.50%4縱有疾風(fēng)起1.50%5少年歌行1.40%6三體1.40%7浮圖緣1.30%8去有風(fēng)的地方1.20%91.10%星落凝成糖1.00%重紫1.00%他是誰(shuí)1.00%知否知否應(yīng)是綠肥紅瘦0.90%耀眼的你啊0.80%聽(tīng)說(shuō)你喜歡我0.80%顯微鏡下的大明之絲絹案0.70%月歌行0.70%0.70%九霄寒夜暖0.60%今日宜加油0.60%稱播出狀態(tài)播出平臺(tái)《燦爛燦爛》青春、勵(lì)志、人生待排播優(yōu)酷《為有暗香來(lái)》古代、愛(ài)情待排播優(yōu)酷《掃黑之拂曉行動(dòng)》懸疑、涉案待排播優(yōu)酷《半城花雨伴君離》古裝待排播優(yōu)酷《莫染》古裝待排播優(yōu)酷《鳴龍少年》校園、青春待排播優(yōu)酷《驕陽(yáng)伴我》愛(ài)情、都市待排播愛(ài)奇藝《蓮花樓》武俠、古裝待排播愛(ài)奇藝《烈焰之武庚紀(jì)》古裝待排播愛(ài)奇藝《無(wú)憂渡》劇情、古裝待排播愛(ài)奇藝《寧安如夢(mèng)》愛(ài)情、古裝待排播愛(ài)奇藝愛(ài)情、奇幻待排播愛(ài)奇藝《一念關(guān)山》古裝、動(dòng)作待排播愛(ài)奇藝《好事成雙》都市、女性、勵(lì)志、情感待排播騰訊視頻《夢(mèng)中的那片?！非啻骸?lì)志、古裝待排播騰訊視頻證券研究報(bào)告|傳媒《與鳳行》古裝待排播騰訊視頻《仙劍》古裝待排播騰訊視頻《公訴》當(dāng)代、檢察待排播騰訊視頻《雪鷹領(lǐng)主》玄幻待排播騰訊視頻《天行健》年代待排播騰訊視頻《繁花》劇情、古裝待排播騰訊視頻《三分野》愛(ài)情待排播騰訊視頻《我的人間煙火》劇情待排播《大宋少年志2》青春、懸疑待排播芒果TV《以愛(ài)為營(yíng)》都市、言情待排播芒果TV《江河日上》環(huán)保、民生待排播芒果TV《群星閃耀時(shí)》劇情、懸疑待排播《非凡醫(yī)者》醫(yī)療、劇情待排播《今生也是第一次》婚姻、家庭、劇情待排播《裝腔啟示錄》都市、職場(chǎng)、言情待排播芒果TV注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止于4月26日。全網(wǎng)綜藝播放量小幅增加，芒果TV成唯一綜藝播放量增長(zhǎng)的視頻平臺(tái)。根據(jù)云合數(shù)111.1%。QQQQ億次)(單位：億次)證券研究報(bào)告|傳媒優(yōu)酷與芒果TV2023年Q1綜藝上新量分別為11部、8部，分別同比減少26.7%、46.7%。QQ網(wǎng)綜藝上新量(單位：部)圖表27:22Q1、23Q1各平臺(tái)綜藝上新量(單位：部)片圖表28:22Q1、23Q1在更綜藝正片有效播放量(單位：圖表29:22Q1、23Q1各平臺(tái)在更綜藝正片有效播放量(單位：億)證券研究報(bào)告|傳媒均勻；生活類綜藝正片有效播放占比最高，達(dá)17.5%，推理類綜藝有效正片播放占比%，位居第二，旅游類綜藝正片有效播放占比達(dá)15.0%，位居第三。圖表30:2023Q1在更綜藝題材分布情況圖表31:2023Q1在更綜藝正片有效播放題材分布情況占率領(lǐng)跑2023Q1網(wǎng)絡(luò)綜藝有效播放榜；由愛(ài)奇藝與騰訊視頻聯(lián)播的《哈哈哈哈哈第3季》以2.9億有效播放，8.9%的市占率名列第二。三大平臺(tái)綜藝數(shù)量勢(shì)均力敵，2023圖表32:2023年Q1全網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)綜藝有效播放榜名1大偵探第八季效播放13.30%播播出平臺(tái)愛(ài)奇藝/騰訊視頻騰訊視頻騰訊視頻愛(ài)奇藝愛(ài)奇藝愛(ài)奇藝愛(ài)奇藝/騰訊視頻愛(ài)奇藝/騰訊視頻愛(ài)奇藝bilibili騰訊視頻騰訊視頻28.90%35.70%4妻子的浪漫旅行第六季5.20%5名偵探學(xué)院第六季4.10%64.10%7種地吧2.70%8一年一度喜劇大賽第2季2.70%9我們民謠20222.10%1.90%1.60%哈哈哈哈哈1.50%樂(lè)隊(duì)的海邊1.50%一年一度喜劇大賽1.40%再見(jiàn)愛(ài)人第二季1.30%運(yùn)動(dòng)者聯(lián)盟萬(wàn)38781.20%1.10%展開(kāi)說(shuō)說(shuō)1.10%證券研究報(bào)告|傳媒19寶藏美妝師3558萬(wàn)1.10%騰訊視頻20元音大冒險(xiǎn)3021萬(wàn)0.90%愛(ài)奇藝部，芒果TV播出8部，其中芒果TV均為平臺(tái)獨(dú)播綜藝、圖表33:2023年Q1全網(wǎng)電視綜藝有效播放榜排名綜藝名稱正片有效播放市占率播出平臺(tái)1我們的客棧3.5億12.40%愛(ài)/騰/優(yōu)2無(wú)限超越班2.3億8.30%優(yōu)優(yōu)酷視頻3樂(lè)再出發(fā)21.4億5.00%4奔跑吧共富篇1.4億4.90%愛(ài)愛(ài)/騰/優(yōu)5極限挑戰(zhàn)寶藏行第3季1.3億4.60%愛(ài)/騰/優(yōu)6最強(qiáng)大腦第10季1.2億4.30%愛(ài)/騰/優(yōu)7央視春晚20231.1億3.90%愛(ài)/騰/優(yōu)8時(shí)光音樂(lè)會(huì)第二季1.0億3.70%9你好，星期六20239218萬(wàn)3.30%10王牌對(duì)王牌第7季8277萬(wàn)3.00%愛(ài)/騰/優(yōu)今晚開(kāi)放麥6890萬(wàn)2.50%愛(ài)/騰/優(yōu)6季6768萬(wàn)2.40%愛(ài)愛(ài)/騰/優(yōu)大灣仔的夜第二季6325萬(wàn)2.30%我想和你唱第四季3837萬(wàn)1.40%我們的滾燙人生第二季3666萬(wàn)1.30%16王牌對(duì)王牌第6季2886萬(wàn)1.00%愛(ài)/騰/優(yōu)會(huì)畫(huà)少年的天空2879萬(wàn)1.00%5季2750萬(wàn)1.00%愛(ài)愛(ài)/騰/優(yōu)東方衛(wèi)視2023跨年晚會(huì)2666萬(wàn)1.00%愛(ài)/騰/優(yōu)20你好星期六2537萬(wàn)0.90%芒果TV稱這！就是街舞6是是熱愛(ài)羽毛球的我們啊舞蹈競(jìng)技潮流社交運(yùn)動(dòng)真人秀優(yōu)酷嗨！城市獵人元元舞臺(tái)計(jì)劃驚嘆俱樂(lè)部職場(chǎng)觀察舞社競(jìng)技真人秀歡樂(lè)本游戲推理真人秀戀愛(ài)觀察RPG游戲戶外真人秀沉浸式推理真人秀愛(ài)奇藝機(jī)智的戀愛(ài)2超級(jí)大冒險(xiǎn)奇異局中局證券研究報(bào)告|傳媒樂(lè)隊(duì)競(jìng)演家裝改造團(tuán)結(jié)的力量女性團(tuán)建超時(shí)空計(jì)超時(shí)空計(jì)劃戶外真人秀騰訊視頻野生潮音音樂(lè)創(chuàng)業(yè)實(shí)驗(yàn)真人秀街街舞競(jìng)演街舞大會(huì)三重奏4