稀有金屬行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

【最新資料,Word版，可自由編輯！】錄I 行業(yè)總體運(yùn)行情況..............................................1一、總體生產(chǎn)情況..................................................1二、總體銷售情況..................................................3三、企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況..............................................3四、總體進(jìn)出口情況................................................5五固定資產(chǎn)投資完成情況分析 5六、上下游行業(yè)的相關(guān)影響..........................................5（一）鈦材產(chǎn)能大于需求市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。ǘ﹪?guó)內(nèi)氟化鹽企業(yè)紛紛大幅提高氟化鋁價(jià)格七本季度行業(yè)景氣現(xiàn)狀及走勢(shì)預(yù)測(cè) 6II 行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品市場(chǎng)供求分析 6一、各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況............................................6二、各主要產(chǎn)品市場(chǎng)供需情況.......................................7（）銅（二）鋁（三）鉛（四）鋅三、主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況 9四、各主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) 9（）銅價(jià)格走勢(shì)（二）鋁價(jià)格走勢(shì)（三）鉛價(jià)格走勢(shì)（四）鋅價(jià)格走勢(shì)五、各主要產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)走勢(shì).......................................10（一）國(guó)家科技部批復(fù)鋁電解等新技術(shù)項(xiàng)目立項(xiàng)（二）銅陵有色銅冶煉工藝技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目開工Ⅲ 行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 12一、各主要企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況.......................................12（一）西北鋁一季度生產(chǎn)回升向好（二）水口山集團(tuán)一舉實(shí)現(xiàn)扭虧為盈二、各主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略.......................................12（一）南山集團(tuán)獲軌道交通車輛型材大單（二）中國(guó)鋁業(yè)公司與力拓簽署合作備忘錄，入股西非鐵礦（三）中鋁廣西分公司與國(guó)電廣西分公司簽訂直購(gòu)電合作框架協(xié)議IV 本季度行業(yè)熱點(diǎn)或焦點(diǎn)問題 13一、行業(yè)熱點(diǎn)事件及新政策、新法規(guī) 13（一）西南部地區(qū)干旱影響有色金屬企業(yè)生產(chǎn)（二）國(guó)土資源部2010年鎢礦銻礦和稀土礦開采總量控制指標(biāo)二、專項(xiàng)調(diào)查－－稀土消費(fèi)情況淺析 14（一）稀土消費(fèi)增長(zhǎng)迅速（二）我國(guó)稀土消費(fèi)與其他國(guó)家對(duì)比（三）未來稀土消費(fèi)的三大增長(zhǎng)點(diǎn)Ⅰ行業(yè)總體運(yùn)行情況2010 年一季度，我國(guó)主要有色金屬生產(chǎn)繼續(xù)平穩(wěn)回升，主要有色金屬產(chǎn)品增長(zhǎng)速度同比大幅度提高，有色金屬工業(yè)總體繼續(xù)保持去年下半年呈現(xiàn)出的回升向好態(tài)勢(shì)。規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比大幅增加，但有色金屬工業(yè)盈利能力總體仍是恢復(fù)性增長(zhǎng)。一、總體Th產(chǎn)情況2010 年一季度，有色金屬總產(chǎn)達(dá)74177 ，同比增長(zhǎng)3866%一季度的日均產(chǎn)量8 萬噸左右，與2009 年四季度的日均產(chǎn)量基本持平。1(單位：萬噸)除 汞外，其他有產(chǎn)品產(chǎn)不同幅長(zhǎng)，銻的度均超

稱

長(zhǎng)

稱錫銻鎂海綿鈦

32353324048140145862201541671

色金屬量均有度的增鎂、錫增長(zhǎng)幅過銅108銅108341704鋁405295282鉛83781359鋅116933738鎳401986

汞(噸) 269 3291一 度，產(chǎn)的金屬量到12992 萬噸，同增長(zhǎng) 5595%其，金屬量金屬量金屬量金屬量銻金屬量同增長(zhǎng)，只有鎳金屬含量同比下降。2單位：萬噸， %）銅精礦2銅精礦24153743鉛精礦29786814鋅精礦6947622421309420424802366529精礦精礦量199萬噸，同增長(zhǎng)1363%，增長(zhǎng)精礦精礦432萬噸，同105產(chǎn)量73771萬噸，同增長(zhǎng)5024%產(chǎn)量位的增長(zhǎng)度，其產(chǎn)量20645萬噸，同增長(zhǎng)2252%，其3均產(chǎn)量263萬噸，增長(zhǎng)3670%產(chǎn)量39905萬噸，同增長(zhǎng)2873%，其3月份日均產(chǎn)量4.97萬噸，增長(zhǎng)260%。、總體銷售情況2010 度，有色金屬產(chǎn)值609838 ，同增244752 的產(chǎn)為584159 ，同增了232963億元。價(jià)格)常用有色金屬壓延加工鋁冶煉銅冶煉鉛鋅冶煉貴金屬壓延加工2480092413577917174724749914116271898381342331821858鎢鉬冶煉稀有稀土金屬壓延加工1267488081233781161310位單位：億元1～2 月份，規(guī)模以上有有色金屬合金造制2266321803鎳鈷冶煉1670016174鉛鋅礦采選15015有色金屬合金造制2266321803鎳鈷冶煉1670016174鉛鋅礦采70，比去年同期上升了4.81 個(gè)百分點(diǎn)規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)人均銷售收入為4.84 萬元/人年，比上年同期增加了5.48萬元/人年、企體經(jīng)營(yíng)情況2010 年1～2 月份，規(guī)模以上9786 家有色金屬工業(yè)企業(yè)（不包括獨(dú)立黃金企業(yè)業(yè)收入36239 億元，同比長(zhǎng)7702%，規(guī)模以上1957 有色金屬企業(yè)業(yè)收入 2271 億元，同比長(zhǎng)871%；2837 有色金屬企業(yè)業(yè)收入 16602 億元，同比長(zhǎng)8555%；4992 有色金屬工企業(yè)業(yè)收入 17367 億元，同比長(zhǎng)6843%規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)利稅 2066 億元，同比1035 ，有色金屬企業(yè)利稅302 億元，同比長(zhǎng)25 ；有色金屬企業(yè)利稅 971 億元，同比加1141 億元；有色金屬工企業(yè)利稅 794 億元，同比近2 規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)利潤(rùn) 1557 億元，比去年同期加1751 億元，月利778 億元。4012子行業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額常用子行業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額常用有色金屬加工企業(yè)銅冶煉企業(yè)鉛鋅采選企業(yè)鉛鋅冶煉企業(yè)銅采選企業(yè)鎳鈷冶煉企業(yè)有色金屬合金業(yè)有色金屬礦采選企業(yè)鋁冶煉貴金屬加工企業(yè)5188142693258763752652125163105408虧損的行業(yè)小類只有鎂冶 煉和其他稀有金屬礦采選業(yè)。 9786 家規(guī)模以上有色金屬企業(yè) 中有1932 戶虧損，虧損戶數(shù)比 去年同期減少927戶；虧損面為 19.74，虧損企業(yè)虧損額20.7

億元，比去年同期下降77.61。其中，國(guó)有控股企業(yè)虧 損額7.6 億元，同比下降85.37；集體控股企業(yè)虧損額 0.85 億元，同比下降56.96；私人控股企業(yè)虧損額8.9 億元，同比下降60.05。截止到 2010 年2 月末，規(guī)模以上有色 金屬工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到 17751.73 億元，比去年同期增長(zhǎng)22.07；負(fù)債合計(jì)10659.79億元，比去年同期增長(zhǎng)26.71；資產(chǎn)負(fù)債率為60.05，比去年同期上升2.20 個(gè)百分點(diǎn)。、總體進(jìn)出口情況2010 年一季度，有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額 2693 億美元，比去年同期增長(zhǎng)9%，比去年第四季度增長(zhǎng)98%。其中進(jìn)口2119 億美元，比去年同期增長(zhǎng)6%。出口574 億美元，比去年同期增長(zhǎng)1049%。一季度進(jìn)出口貿(mào)易逆差為1545億美元，同比增長(zhǎng)1088%。一季度，未鍛軋銅、氧化鋁及銅精礦的進(jìn)口量均呈持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，未鍛軋鋁、鉛、鋅的進(jìn)出口基本恢復(fù)正常水平。但各中形式的貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦增加，有色金屬加工產(chǎn)品出口難度加大。有色金屬價(jià)格回升是一季度有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易額同比大幅增長(zhǎng)的主要因素之一，但有色金屬出口額與去年四季度相比還有所回落。五、固定資產(chǎn)投資完成情況分析一季度，有色金屬工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資419.93億元，比去年同期增長(zhǎng)38.51%增幅比去年同期上升17.37個(gè)百分點(diǎn)，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資占全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資總額的比例為1.41%增幅比全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資高12.11個(gè)百分點(diǎn)。1～3月份，有色金屬礦山完成固定資產(chǎn)投資71.74億元，比去年同期增長(zhǎng)20.30%占有色金屬工業(yè)投資的比例為17.08%，所占比例比去年同期下降了2.58個(gè)百分點(diǎn)有色金屬冶煉完成固定資產(chǎn)投資174.45億元，比去年同期增長(zhǎng)33.31%，占有色金屬工業(yè)投資的比例為41.54%占比例比去年同期減少了1.62個(gè)百分點(diǎn)；有色金屬加工完成固定資產(chǎn)投資173.76億元，比去年同期增長(zhǎng)54.18%占有色金屬工業(yè)投資的比例為41.38%占比例比去年同期增長(zhǎng)了4.21個(gè)百分點(diǎn)1～3月份，有色金屬冶煉項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)較多的金屬品種依次為：鋁冶煉（包括電解鋁和氧化鋁）投資54.93億元，比去年同期增長(zhǎng)80.83%；銅冶煉投資29.72億元，比去年同期增長(zhǎng)17.63%；鉛鋅冶煉投資21.60億元，比去年同期增長(zhǎng)45.24%。有色金屬工業(yè)本年新開工項(xiàng)目的投資總額為670.47億元，比去年同期增長(zhǎng)67.92%。其中，有色金屬礦山本年新開工項(xiàng)目投資94.70億元，比去年同期增長(zhǎng)19.81%占有色金屬工業(yè)投資的比例為14.12%占比例比去年同期回落了5.67個(gè)百分點(diǎn)；有色金屬冶煉本年新開工項(xiàng)目投資229.55億元，比去年同期增長(zhǎng)27.10%占有色金屬工業(yè)投資的比例為34.24%占比例比去年同期回落了10.99個(gè)百分點(diǎn)；有色金屬加工本年新開工項(xiàng)目投資346.23億元，比去年同期增長(zhǎng)147.94%，占有色金屬工業(yè)投資的比例為51.64%，所占比例比去年同期上升了16.67個(gè)百分點(diǎn)。從上述數(shù)據(jù)可以看到，一季度有色金屬礦山和有色金屬冶煉新開工項(xiàng)目投資所占比例均有所回落，有色金屬合金制造及壓延加工新開工項(xiàng)目投資大幅增長(zhǎng)，另外，有色金屬礦山采選項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資所占比例明顯減少。、上下游行業(yè)的相關(guān)影響（一）鈦材產(chǎn)能大于需求市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇進(jìn)入2010年1月份，受國(guó)內(nèi)鈦材市場(chǎng)下游需求不振的影響，國(guó)內(nèi)海綿鈦市場(chǎng)持續(xù)疲軟，價(jià)格一直在低位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)一級(jí)海綿鈦的主流價(jià)格從2009年四季度的5.8～6.0萬元/噸下降到5.2～5.5萬元/噸而鈦材市場(chǎng)厚3mm 純鈦標(biāo)板的主流場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定9.0～9.5萬元/噸之間。目前國(guó)內(nèi)海綿鈦的價(jià)格雖然比2009 年上半年有所上調(diào)，但海綿鈦生產(chǎn)廠家的利潤(rùn)仍很低，即使鈦材的成交清淡，國(guó)內(nèi)海綿鈦已幾乎沒有價(jià)格下調(diào)的空間。市場(chǎng)人士認(rèn)為，2010 年，海綿鈦生產(chǎn)的原輔材料上漲的可能性很大，這也將壓縮海綿鈦廠的利潤(rùn)，使海綿鈦廠被迫提價(jià)，在終端客戶需求清淡的情況下，海綿鈦的上漲空間有限。近幾年由于國(guó)內(nèi)國(guó)營(yíng)及民營(yíng)企業(yè)大規(guī)模的鈦材項(xiàng)目建設(shè)，大部分建設(shè)項(xiàng)目也將在2010 年內(nèi)完工投產(chǎn)，在市場(chǎng)尚無好轉(zhuǎn)跡象的前提下，鈦材產(chǎn)能將遠(yuǎn)大于需求，這也將加劇國(guó)內(nèi)鈦材的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使國(guó)內(nèi)鈦市場(chǎng)再一次陷入“混亂”的局面。（二）國(guó)內(nèi)氟化鹽企業(yè)紛紛大幅提高氟化鋁價(jià)格進(jìn)入2010 年，鋁用氟化鹽原料價(jià)格繼續(xù)快速飆升，這也給國(guó)內(nèi)氟化鹽企業(yè)生產(chǎn)帶來了巨大壓力，整個(gè)第一季度國(guó)內(nèi)氟化鹽企業(yè)紛紛大幅提高氟化鋁價(jià)格。硫酸和氫氧化鋁是生產(chǎn)氟化鋁的重要原料。隨著氧化鋁價(jià)格的不斷提高，氫氧化鋁價(jià)格也同時(shí)伴隨其上漲，目前氫氧化鋁價(jià)格為 1800 元/噸左右。硫酸價(jià)格在此期間也出現(xiàn)了大幅上漲，上漲速度之快也出乎了許多氟化鹽企業(yè)的預(yù)計(jì)，三月份出臺(tái)的《螢石行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》也助長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成本抬升，受此影響，國(guó)內(nèi)氟化鹽紛紛提高了干法氟化鋁的售價(jià)，目前國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)干法氟化鋁價(jià)格在 7500 元/噸以上，河南，福建地區(qū)有超過8000 元/噸高價(jià)出現(xiàn)，北方地區(qū)如山東出貨在低位，主銷庫(kù)存為主。、本季度行業(yè)景氣現(xiàn)狀及走勢(shì)預(yù)測(cè)今年以來，中國(guó)銅、鋁等有色金屬需求非常旺盛，刺激新增資源大幅增長(zhǎng)，并與成本一起，雙雙推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勁增長(zhǎng)。盡管經(jīng)濟(jì)刺激退出已經(jīng)提上議事日程，美元匯率也出現(xiàn)階段性反彈，但受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速的影響，預(yù)計(jì)年內(nèi)銅、鋁等有色金屬需求旺盛增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)，市場(chǎng)行情繼續(xù)高位運(yùn)行。消費(fèi)需求呈現(xiàn)多年來少有的強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)進(jìn)入新的一年以后，受到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國(guó)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展的影響，中國(guó)銅、鋁等有色金屬需求非常旺盛，達(dá)到了很高水平。從銅、鋁、鋅加工材的生產(chǎn)情況，一國(guó)材生產(chǎn)為224 ，比年長(zhǎng)228%材產(chǎn)為430，長(zhǎng)326%，為大。中國(guó)銅、鋁等有色金屬需求旺盛，主要來自于中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的加速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的顯著提速，自然促成有色金屬需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。此外，2010年世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，中國(guó)銅、鋁有色金屬無論是直接出口還是間接出口，都獲得了恢復(fù)性增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度中國(guó)銅及加工材的出口量為126萬噸，比去年同期增長(zhǎng)402%；鋁及加工材的出口量為 59 萬噸，增長(zhǎng) 119%。此外，從間接出口情況來看，一季度全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口數(shù)值也很大，為中國(guó)有色金屬需求的旺盛增長(zhǎng)提供了有利的外部環(huán)境。旺盛需求的拉動(dòng)，刺激銅鋁有色金屬增大增長(zhǎng)。據(jù)中產(chǎn)中， 2010 年一季度，全國(guó)銅增為 3099 萬噸，比去年同期增長(zhǎng)181%；鋁增為 442 萬噸，增長(zhǎng) 301%。另外，一季度，國(guó)內(nèi)鉛礦山生產(chǎn)活躍，冶煉廠因原料供應(yīng)充足及市場(chǎng)良好而提高開工率。汽車產(chǎn)銷大幅增加及通訊用蓄電池需求的增加使國(guó)內(nèi)精鉛消費(fèi)增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定，鉛酸蓄電池出口將逐漸恢復(fù)，也將對(duì)國(guó)內(nèi)精鉛消費(fèi)起到一定作用。總體看，今年我國(guó)精鉛消費(fèi)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。一季度，國(guó)內(nèi)鋅消費(fèi)緩慢上升，但需求程度弱于預(yù)期，終端消費(fèi)商和貿(mào)易商在市場(chǎng)表現(xiàn)并不活躍。Ⅱ行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品市場(chǎng)供求分析一、各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況一季度，有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量10的產(chǎn)量計(jì)52937萬噸，全國(guó)產(chǎn)量的7137%，中5的產(chǎn)量計(jì)34368萬噸，有色金屬產(chǎn)量的4633%；中，同比增長(zhǎng)50%，省區(qū)產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要是受原鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)較大的影響。銅產(chǎn)量前5 的產(chǎn)量計(jì)到7112 萬噸，全國(guó)產(chǎn)量的6565%，中了2078%；鋁產(chǎn)量前5 的產(chǎn)量計(jì)到24465 萬噸，占全國(guó)產(chǎn)量的6036%，中了全國(guó)鋁產(chǎn)量的 2375%；產(chǎn)量前5位的省區(qū)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)62.79 萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的74.95，其中河南省占全國(guó)鉛總產(chǎn)量的25.73，但由于國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能及環(huán)保要求，河南省相繼關(guān)停一些小冶煉廠，使得河南省鉛產(chǎn)量同比下降鋅產(chǎn)量排名5 位的省區(qū)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)77.25萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的66.07；氧化鋁排名5 位的省區(qū)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)733.80萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的99.47，其中山東省氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度超100，且首次超過河南省產(chǎn)量，山東、河南兩省氧化鋁產(chǎn)量就占全國(guó)總產(chǎn)量的66.33；銅材產(chǎn)量排名5 位的省區(qū)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)148.89 萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的72.12；鋁材產(chǎn)量排名5 位的省份產(chǎn)量合計(jì)達(dá)270.52 萬噸，占全國(guó)鋁材總產(chǎn)量的67.79，其中僅廣東和河南產(chǎn)量的和就占全國(guó)鋁材總產(chǎn)量的40.98。可見，中國(guó)有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量的地域分布比較明顯。、各主要產(chǎn)品市場(chǎng)供需情況（一）一季度銅的平均月產(chǎn)量為3611萬噸，較上年同期增長(zhǎng)了1709%，1、2月量上年同期，3月量增，一季度平均月量為2517萬噸，較上年同期增092%平均月量02萬噸，上年增長(zhǎng)了7一季度的量1832萬噸，較上年同期增了1589萬噸。精銅表觀消費(fèi)量維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速較去年同期35%左右的水平明顯放緩，顯示今年中國(guó)需求對(duì)于銅市的推動(dòng)力有所減弱。圖表72010年一季度銅表觀供應(yīng)量單位：萬噸累計(jì)利潤(rùn)總額產(chǎn)量1月份2月份累計(jì)利潤(rùn)總額產(chǎn)量1月份2月份3月35263646份3662一季 度鋁的平均月產(chǎn)量達(dá) 到13510 萬進(jìn)口量19742205進(jìn)口量197422053371出口量030017017凈進(jìn)口量194421883354表觀供應(yīng)量547058347016了5103 萬噸，增長(zhǎng)幅度超過了 50%；一季度的進(jìn)口量 比上年同期減少了 40%，但出口量比上年 同期增長(zhǎng)了3，量到41242 萬噸，上年同期增了13601 萬噸，月平均量為13747 萬噸。圖表82010年一季度原鋁的表觀供應(yīng)量單位：萬噸月份1月份2月份3月份產(chǎn)量月份1月份2月份3月份產(chǎn)量135581302813943一季度鉛的平比上 進(jìn)口量400192281 年同比上 進(jìn)口量400192281 年同期增長(zhǎng)了出口量091047022 1358%，月平均口量 凈進(jìn)口量309145259 有01 萬噸，較上年同 期了9379%，出口量則增加了1倍，因而由上年同期的凈進(jìn)口4.42萬噸鉛轉(zhuǎn)變?yōu)橐患径鹊膬舫隹阢U0.52萬噸一季度的量為27.75萬噸，上年同期增加1.69萬噸。92010單位：萬噸進(jìn)口量出口量進(jìn)口量出口量?jī)暨M(jìn)口量表觀供應(yīng)量0.160.040.110.290.160.38013012027304623052975月份1月份2月份3月份產(chǎn)量30.5923.1730.02一季度鋅的月平均 產(chǎn)量為38.98 萬噸，較上 年同期增長(zhǎng)了11.61 萬噸， 增長(zhǎng)幅度超過了40%；一 季度的月平均進(jìn)口量只 有2.03 萬噸，比上年同期 大幅下降了71.08，而月 平均出口量為0.7 萬噸，比上年同期增長(zhǎng)了4 倍多，因此一季度的凈進(jìn)口量比上年同期減少了16.67 噸。一季度表觀供應(yīng)量達(dá)到120.94 萬噸，比上年同期增長(zhǎng)了14.31。102010單位：萬噸月份1月份2月份月份1月份2月份3月份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量38.5336.3242.082.901.391.810.970.580.54出 口情況一季度，有色金屬產(chǎn)品 進(jìn)口為2119 ，比 年同期增了1076%。主 要有色金屬產(chǎn)品進(jìn)口額增，，進(jìn)口額13557 ，年同期增長(zhǎng)14159%進(jìn)口額2672 ，年同期增長(zhǎng)9480%鉛進(jìn)口額433，上年同期增長(zhǎng)1468%進(jìn)口額844 ，上年同期增長(zhǎng)5116%進(jìn)口額094 ，上年同期增長(zhǎng)7449%進(jìn)口額1561 ，上年同期增長(zhǎng)7675%進(jìn)口額012 ，上年同期增長(zhǎng)17569%進(jìn)口額9571萬，上年同期增長(zhǎng)2820%進(jìn)口額179 ，年同期增長(zhǎng)408%進(jìn)口額113 ，年同期增長(zhǎng)2147%進(jìn)口額375 ，上年同期增長(zhǎng)20429%；稀土進(jìn)口0.64210.69%中鋅進(jìn)口額5.39億美元，比去年同期增長(zhǎng)2.78%。一季度，有色金屬出口額57.4億美元，與2009年同期比大幅增長(zhǎng)了104.9%主要有色金屬產(chǎn)品出口額均大幅增長(zhǎng)，其中銅出口額8.98億美元，同比增長(zhǎng)80.78%；額長(zhǎng)182.90%；額0.51億美元，同比增550.34%；額長(zhǎng)333.09%；額長(zhǎng)額長(zhǎng)154.39%口額；125.06%。、各主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)（一）銅價(jià)格走勢(shì)2010年初受基金買盤的踴躍推動(dòng)，加上當(dāng)時(shí)的智利罷工威脅，使得銅價(jià)得以延續(xù)2009年年底的強(qiáng)勢(shì)，繼續(xù)沖高。不過，隨后出現(xiàn)的一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不理想，帶動(dòng)了避險(xiǎn)情緒，美元走強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)全球最大的銅消費(fèi)國(guó)中國(guó)的貨幣政策可能緊縮的擔(dān)憂，庫(kù)存持續(xù)處于高位，加上此前銅價(jià)連續(xù)上漲過猛，1月中旬開始陷入震蕩整理，下旬市場(chǎng)出現(xiàn)了一些恐慌情緒，連續(xù)大幅下挫，月底跌至11月中旬的價(jià)位附近1月份LME月三個(gè)月平分別為元/噸和元/噸各個(gè)月漲 5.8%和5.61%。海交易所在 LME下跌下也斷下滑但整體仍于外內(nèi)外值沒明顯回落。1月份海交易所月三個(gè)月平分別為元/噸和元/噸各個(gè)月漲 6.61%和7.25%2月了1月下滑趨直跌至 元/噸附近春節(jié)長(zhǎng)假的臨近并未導(dǎo)致市場(chǎng)人氣受到太多影響，銅價(jià)在2月5日觸及去年10月中旬以來的最低位后開始反彈，一度沖至 7400美元/噸以上，但長(zhǎng)假過后由于經(jīng)濟(jì)、影響開始震蕩下2月份LME當(dāng)月期銅和三個(gè)月期銅的平均價(jià)分別6848美元/噸和6871美元/噸，各比上月下滑7.28%和7.29%。國(guó)內(nèi)銅價(jià)在2月初跟隨國(guó)際銅價(jià)下滑并在隨后的LME銅價(jià)反彈帶動(dòng)下開始但在6/噸整數(shù)關(guān)口一觸即下滑，并帶動(dòng)LME價(jià)格出現(xiàn)震蕩整2月份上海期貨交易所當(dāng)月期銅和三個(gè)月期銅的平均價(jià)分別為55909元/噸和57492元/噸，各比上月下滑了6.63%和4.52%。3月初，國(guó)際銅價(jià)曾一度突破7600美元/噸，當(dāng)時(shí)主要依靠智利地震帶來的對(duì)供應(yīng)的擔(dān)憂，以及較好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)帶來的對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的良好預(yù)期，鼓勵(lì)了市場(chǎng)人士進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)交易。不過，隨后在3月的大部分時(shí)間中都以小幅震蕩局面為主，市場(chǎng)顯得方向不明，月底在庫(kù)存減少和經(jīng)濟(jì)整體向好的支持下，銅價(jià)又開始走高。一季度銅價(jià)上漲幅度超過5%。3月份LME當(dāng)月期銅和三個(gè)月期銅的平均價(jià)分別為7462/7494/噸，各比上月上漲8.97%9.07%。國(guó)內(nèi)銅價(jià)走勢(shì)與國(guó)外價(jià)格相似，當(dāng)滯漲明顯，主力合約多數(shù)時(shí)間在6萬元/噸以下徘徊。3月份，上海期貨交易所當(dāng)月期銅和三個(gè)月期銅的平均價(jià)分別為59686元/噸和59934元/噸，各比上月上漲6.76%和4.25%。從3月份現(xiàn)貨市場(chǎng)看，仍有小幅帖水，下游詢價(jià)較為積極，不過由于3月大部分時(shí)間銅價(jià)陷入小幅震蕩，成交平淡。隨著消費(fèi)旺季的來臨，下游成交開始有趨好跡象。（二）鋁價(jià)格走勢(shì)月份，國(guó)內(nèi)外鋁市場(chǎng)走出沖高回落行情。月初，受到美國(guó)和歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期以及中國(guó)電力供應(yīng)問題帶來的擔(dān)憂的影響，LME鋁價(jià)一路上行，1月6日創(chuàng)出2367美元/噸的高點(diǎn)，1月7日，中國(guó)收縮信貸引發(fā)需求可能下滑的，LME鋁價(jià)高開低走，之后，由于美國(guó)政府對(duì)于銀行業(yè)的監(jiān)管措施使得價(jià)格出現(xiàn)進(jìn)一步下挫，1月27日LME鋁價(jià)跌破去年5月份以來加速上升趨勢(shì)線129日LME鋁收于2085美/噸，較上月下跌160美/噸，跌幅達(dá)到7%。國(guó)內(nèi)鋁價(jià)走勢(shì)與LME價(jià)貨的期的持續(xù)增加導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋁價(jià)走勢(shì)相對(duì)國(guó)外鋁價(jià)偏弱，月129日國(guó)內(nèi)鋁1005合約報(bào)收于16140/噸，較上月底17490/噸下跌了1350元/噸，跌幅達(dá)到7.7%。月初，LME鋁價(jià)跌破2000美元/噸，2月，LME三月期鋁收于2088美/較1底跌0.4%2月份LME現(xiàn)與三個(gè)月期貨的平均價(jià)分別為2049美/噸和2080美/噸，較1月份分別下跌8.3%8.2%。截至2月底，LME為457萬噸，較上月4.1萬噸，連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)下降。國(guó)內(nèi)鋁價(jià)1月底曾展開反彈，由于春節(jié)長(zhǎng)假期間外盤表現(xiàn)出色，因此在節(jié)后首個(gè)交易日中國(guó)內(nèi)鋁價(jià)曾出現(xiàn)大幅高開，不過疲弱的現(xiàn)貨表現(xiàn)及不穩(wěn)定的市場(chǎng)心態(tài)導(dǎo)致日內(nèi)反彈宣告失敗2月26上海期貨交易所當(dāng)月合約平均價(jià)為16496元/噸，較上月下跌1.8%；三個(gè)月合約平均價(jià)為17216元/噸，較上月上漲3.2%。月份國(guó)際鋁價(jià)以震蕩上行為主整體看維持了2月初以來的反彈3月第一周漲最大，隨后由于中國(guó)新公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加了市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的加息預(yù)期，同時(shí)美國(guó)以領(lǐng)先指標(biāo)為代表的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步推升美元，為鋁價(jià)的進(jìn)一步上漲形成較3月最后一周際鋁價(jià)還是大幅反彈，再度回到2300美元/年3，LME三月期鋁收于2320美元/，較23月份LME現(xiàn)貨與三個(gè)月期貨的平均價(jià)分別是2205美元/噸和2237美元/較2和3LME庫(kù)存量為460萬噸，較上個(gè)3萬噸。國(guó)內(nèi)鋁價(jià)3月份基本維持原狀，除了在3月1日盤中創(chuàng)下17300元/噸的當(dāng)月高點(diǎn)以及收在17000元/噸以上外，本月其他交易日中國(guó)內(nèi)鋁價(jià)均處于窄幅低位震蕩走勢(shì)。截至3月31日，上海期貨交易所三月合約收于16590元/噸，較2月底下跌1.0%。3月份，上海期貨交易所當(dāng)月合約平均價(jià)為16477元/噸，較上月下跌19個(gè)價(jià)為元/，較上月下跌（三）鉛價(jià)格走勢(shì)月份LME鉛總體維持在2150美元/噸附近震蕩2月份LME現(xiàn)貨價(jià)為/，93.1%10.4%貨價(jià)為美元/，同比增長(zhǎng)93.1%，環(huán)比下跌10.5%，本月LME價(jià)是自去年2月份以來首次下跌，這主要是因?yàn)槊涝憩F(xiàn)強(qiáng)勁且有進(jìn)一步走強(qiáng)的2月份國(guó)內(nèi)精鉛總體走勢(shì)與外盤基本一致，即先漲后跌生資市場(chǎng)最低為月初15333元/最元/市場(chǎng)為元/31.6%，國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)供需基本面之間沒有發(fā)生太大變化，另外，由于缺乏鉛期貨，受投機(jī)因素影響小，波動(dòng)幅度小。月份LME在2000美元/噸表現(xiàn)出極強(qiáng)支撐總體看基本維持在2100美元/3月份LME現(xiàn)貨平均價(jià)為2162美元/噸同比增長(zhǎng)73.4%，貨月均價(jià)2189美元/噸同比增長(zhǎng)74.2%2.2%。3月份走勢(shì)與外盤有所同呈緩慢下跌后緩慢上漲局面。生資市場(chǎng)均價(jià)最低為中下旬的15500元/噸，最高價(jià)為月初的15917元/噸。生資市場(chǎng)月均價(jià)為15734元/噸，同比上漲28.1%，環(huán)比與上月持平。國(guó)內(nèi)精鉛表現(xiàn)平穩(wěn)主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)鉛市場(chǎng)基本面沒有發(fā)生太大的改觀且缺乏投機(jī)因素的影響。（四）鋅價(jià)格走勢(shì)月份國(guó)際鋅價(jià)延續(xù)了1月下旬的跌勢(shì)，并于2月5日創(chuàng)下了今年以來的最低價(jià)1938美元/噸2月6，LME三月鋅價(jià)震蕩上行，1月下旬的2400美元/噸水平，但自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)恢復(fù)交易后，又恢復(fù)弱勢(shì)震蕩走勢(shì)，2200美元/噸附近。2月份LME三月期鋅均價(jià)為2172美元/噸，環(huán)比下降11.7%；LME現(xiàn)貨鋅價(jià)2月份均價(jià)為2156美元/噸，環(huán)比下降11.4%。整個(gè)2月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比較平淡，節(jié)前跟隨國(guó)際鋅價(jià)止跌回穩(wěn)，節(jié)后恢復(fù)交漲，價(jià)為18535元/跌4.8%。現(xiàn)貨鋅月均價(jià)17535元/噸，環(huán)比下跌12%，跌幅超過外盤。月，價(jià)在2200～2400元/噸，LME三月期鋅開盤價(jià)2255美元/噸，高元/噸，低元/噸，于元/噸，較2月上漲8.2%LME月月均價(jià) 元/噸，環(huán)比上漲E現(xiàn)貨月均價(jià)2275美元/噸，環(huán)比上漲5.5%。國(guó)內(nèi)鋅價(jià)走勢(shì)與國(guó)外價(jià)格趨同，但明顯比外盤疲軟，主要集中在18000～19500元/噸之間波動(dòng)。主力合約開盤價(jià)19000元/噸，元/噸，元/噸，收盤于元/噸，較上月上漲元/噸，上漲幅度2.96%3份國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨0#月均價(jià)/較2月份上漲2.8%/噸，較上月下滑0.4%。Ⅲ行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況一、各主要企業(yè)Th產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況（一）西北鋁一季度生產(chǎn)回升向好截至3月25日，中國(guó)鋁業(yè)西北鋁加工分公司一季度累計(jì)完成產(chǎn)品產(chǎn)量15125噸，比上年期增產(chǎn)10781完成全年計(jì)劃產(chǎn)量的26.08%。其中壓延廠完成產(chǎn)量12201噸，比上年期增產(chǎn)9883；擠壓廠完成產(chǎn)量2613噸，比上年期增產(chǎn)802噸；粉材廠完成產(chǎn)量311噸，比上年同期增產(chǎn)97噸。特別是高附加值產(chǎn)品箔材累計(jì)完成3236噸，比上年期增產(chǎn)1715；管材累計(jì)完成957噸，比上年同期增產(chǎn)246；工業(yè)型材累計(jì)完成332噸，比上年期增產(chǎn)190；完成工業(yè)總產(chǎn)值26641萬元，比上年同期增加16898萬元，增幅為173.43%。（二）水口山集團(tuán)一舉實(shí)現(xiàn)扭虧為盈水口山有色金屬集團(tuán)公司一季度完成主營(yíng)業(yè)收入10.1億元，利潤(rùn)419萬元，一舉實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，成為湖南省國(guó)資委所監(jiān)管的30余家企業(yè)中僅有的9家盈利企業(yè)之一。受金融危機(jī)的沖擊，去年，水口山集團(tuán)出現(xiàn)巨額虧損。為全面實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，今年以來，該公司新任領(lǐng)導(dǎo)班子以管理體系建設(shè)為切入點(diǎn)，確定“一心一意抓效益，群策群力謀發(fā)展，同心同德促和諧”總的方針，并出臺(tái)系列舉措，大力推行精細(xì)化管理，成功實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全面突圍。、各主要Th產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略（一）南山集團(tuán)獲軌道交通車輛型材大單截至3月份，南山集團(tuán)鋁材總公司獲中國(guó)南車集團(tuán)和中國(guó)北車集團(tuán)軌道交通車輛型材500余噸批量訂單，這意味著公司高速列車用型材新品開發(fā)和市場(chǎng)開拓取得突破性進(jìn)展。從2004年到2020年，國(guó)家鐵路建設(shè)投資總規(guī)模將突破5萬億元，鐵路營(yíng)業(yè)12萬公以，僅2010～2012年，我國(guó)有13萬公入營(yíng)，中300～350公的有8000公，200～250公的有5000公里，這預(yù)示著軌道交通車輛型材有著廣闊的市場(chǎng)前景，也為工業(yè)型材企業(yè)帶來了大發(fā)展機(jī)遇。今年1～3 ，南山集團(tuán)公司中國(guó)南集團(tuán)中國(guó)集團(tuán)7 個(gè)規(guī)格500 余噸軌道交通型材批量訂單。為了確保質(zhì)量和交貨期，公司高度重視，組織相關(guān)部門和人員召開專題生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)分解，對(duì)各部門的職責(zé)范圍、衡量標(biāo)準(zhǔn)及完成時(shí)限進(jìn)行了細(xì)分和量化，讓各部門在具體的操作中既有具體措施又有執(zhí)行方向。目前，公司各部門正嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，實(shí)，中的，全確中國(guó)南車集團(tuán)和中國(guó)北車集團(tuán)批量訂單的按期完成。（二）中國(guó)鋁業(yè)公司與力拓簽署合作備忘錄，入股西非鐵礦中國(guó)鋁業(yè)公司3 月19 日宣布與力拓集團(tuán)簽署非約束性合作諒解備忘錄，雙方將聯(lián)合開發(fā)力拓持有的位于西非幾內(nèi)亞的世界級(jí)鐵礦西芒杜項(xiàng)目。中國(guó)鋁業(yè)公司集團(tuán)按47%53%成資公司，有目95%（余5%國(guó)金融公司有中國(guó)業(yè)公司資公司入計(jì)135億美元資本金獲得上述股權(quán)。該投入用于西芒杜項(xiàng)目的后續(xù)項(xiàng)目論證與開發(fā)。項(xiàng)目總投資規(guī)模將于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告完成后進(jìn)行確定。中國(guó)鋁業(yè)公司投入13.5億美元后，擁有西芒杜項(xiàng)目的實(shí)際權(quán)益為44.65，力拓集團(tuán)的實(shí)際權(quán)益為50.35。中國(guó)鋁業(yè)公司與力拓集團(tuán)將各自向合資公司董事會(huì)委派3 名董事。力拓將負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，中鋁公司派員參與管理。中國(guó)鋁業(yè)公司將視需要引入鐵路、港口、鋼鐵企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等中方聯(lián)合體成員，共同參與項(xiàng)目的建設(shè)和開發(fā)。中國(guó)鋁業(yè)公司與力拓集團(tuán)預(yù)計(jì)西芒杜項(xiàng)目首期達(dá)產(chǎn)后鐵礦石產(chǎn)能將不低于7000萬噸/，將成合資公司將項(xiàng)目的鐵定向中國(guó)。西芒杜鐵項(xiàng)目于西，為的鐵。力拓公的，目前的鐵過225 億，項(xiàng)目總資可達(dá)50 億。的于 66～67%。成后項(xiàng)目公司將成為鐵， 項(xiàng)目的成于鐵行業(yè)有。（三）中鋁廣西分公司與國(guó)電廣西分公司簽訂直購(gòu)電合作框架協(xié)議1 月17 日，中國(guó)鋁業(yè)廣西分公司與中國(guó)國(guó)電廣西分公司在南寧簽訂了直購(gòu)電合作框架協(xié)議。2009 年3 月，國(guó)家發(fā)改委等部委確定在15 家企業(yè)開展直購(gòu)電試點(diǎn)工作，中國(guó)鋁業(yè)旗下共有廣西分公司、撫順鋁業(yè)等9 家分、子公司入圍。中鋁廣西分公司高度重視直購(gòu)電試點(diǎn)工作，2009 年3 月就成立了公司直購(gòu)電工作領(lǐng)導(dǎo)小組，多次與自治區(qū)有關(guān)部門、電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)、電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)和談判。此次協(xié)議的簽訂，標(biāo)志著直購(gòu)電試點(diǎn)工作在廣西取得了重大突破和成果。按照這一協(xié)議，未來三年內(nèi)，電力方面將由永福電廠和南寧電廠向中鋁廣西分公司提供直購(gòu)電。這為中鋁廣西分公司結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目的快速開工建設(shè)奠定了重要基礎(chǔ)，為中鋁廣西分公司新一輪的大發(fā)展準(zhǔn)備了外部條件；同時(shí)也將對(duì)中鋁廣西分公司進(jìn)一步降低成本，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生極其重要的作用。Ⅳ本季度行業(yè)熱點(diǎn)或焦點(diǎn)問題一、行業(yè)熱點(diǎn)事件及新政策、新法規(guī)（一）西南部地區(qū)干旱影響有色金屬企業(yè)生產(chǎn)2009 年入秋以來，一場(chǎng)大旱就席卷了西南的四川、重慶、云南、廣西和貴州五個(gè)省、市區(qū)，其中尤以云南的災(zāi)情嚴(yán)重，去年9 月1 日至今年3 月10 ，少588%。的，2010 年1～5 ，的將到30%，力達(dá)30 億。于的力成中，占70%，的自業(yè)的運(yùn)營(yíng)，的有企業(yè)。截至目前，云南省及貴州省為保障城鎮(zhèn)居民用電需求出臺(tái)限電措施，令中小鋅電、華聯(lián)鋅銦、馳宏鋅鍺等大型國(guó)有有色企業(yè)基本正常運(yùn)行，干旱并未造成明顯影響。其中年產(chǎn)162月份基本滿產(chǎn)，當(dāng)前至4月中旬的產(chǎn)能利70%～80%業(yè)而言，將影響鋁產(chǎn)量10～20萬噸左右，而此地區(qū)鋁的年產(chǎn)量達(dá)到西南大旱對(duì)有色金屬市場(chǎng)影響較為間接，雖然在用電用水方面影響了金屬冶煉企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)秩序，但實(shí)際影響更多則是從心理預(yù)期產(chǎn)量降低的渠道影響市場(chǎng)價(jià)格。部 3月4，部國(guó)土資發(fā)201030，礦實(shí)行開采總量控制管理；2011年6月30日原則上受理新的鎢礦、銻礦和稀土礦勘查、開采登記申請(qǐng)。2010年全國(guó)鎢精礦（三氧化鎢含量65%）開采總量控制指標(biāo)為80000噸，其主采指標(biāo)66480噸綜合利指標(biāo)13520噸銻礦（金屬量）開采總量控制指標(biāo)為100000噸，其中下達(dá)各?。▍^(qū)）銻礦開采總量控制指標(biāo)69520噸；綜合利用30480噸暫不下達(dá)各?。▍^(qū)）。稀土礦（稀土氧化物REO）開采總量控制指標(biāo)為89200噸，其中輕稀土77000噸，中重稀土12200噸?！锻ㄖ芬?，各省（區(qū)、市）國(guó)土資源行政主管部門要采取有效措施，按照《護(hù)性開采的特定礦種勘查開采管理行規(guī)定》的各項(xiàng)要求，簽訂開采總量控制責(zé)任書和合同書落實(shí)專人對(duì)礦山企業(yè)控制指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)土資源統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度?！锻ㄖ访鞔_2011年6月30日除下列情況外，暫停受理新的鎢、銻和稀土礦勘查、開采登記申請(qǐng)。一是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的重點(diǎn)項(xiàng)目和使用中央地質(zhì)勘查基金或省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金開展的普查和必要的詳查項(xiàng)目。全國(guó)使用中央地質(zhì)勘查資金或省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金開展鎢、銻和稀土礦勘查的項(xiàng)目，已經(jīng)納入省級(jí)礦產(chǎn)資源規(guī)劃并經(jīng)部批準(zhǔn)的，憑下達(dá)預(yù)算文件向部申請(qǐng)，按計(jì)劃設(shè)置探礦權(quán)；省級(jí)礦產(chǎn)資源規(guī)劃中未明確安排的，由相關(guān)省廳編制專項(xiàng)勘查規(guī)劃和探礦權(quán)設(shè)置年度計(jì)劃，報(bào)部批準(zhǔn)后，再憑下達(dá)預(yù)算文件向部提出勘查登記申請(qǐng)。使用中央地質(zhì)勘查基金或省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目，不得與企業(yè)資金拼盤，勘查完成后作為礦產(chǎn)地