理財銷售2020下半年工作計劃二

方案計劃范本理財銷售2020下半年工作計劃二編寫：__________________時間：__________________1/4在酷熱夏天中、我們結(jié)束了上半年的工作、對于剛成立不久的我們公司、今年必定做好每一項工作；而對于投資理財部來說、擬定一個好的工作計劃、擬定一個明確的目標、是每一個銷售人員必定仔細對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我、現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟、吸取不行功的教訓(xùn)、吸納成功的成就、對新的工作我也擬定了20xx年的工作計劃：第一、努力做好公司每一個項目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘、在完成公司擬定的20萬目標的前提下、盡量大限度的超額、爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時、也給自己帶來更多的收益。同時、也不能夠夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視、每天的宣傳工作依舊得仔細對待。其次、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是成功的第一要素、對于每個銷售人員來說、在工作中不休學(xué)習(xí)、開拓視野、豐富知識、總結(jié)經(jīng)驗與不足、是絲絕不能夠懶散個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中、才能夠使自己不斷的成長。同時、加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)、包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等、特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)、加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)、深挖他們產(chǎn)品的特點、與我們產(chǎn)品進行比較、找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點、做到知己知彼、戰(zhàn)無不勝。自然、還需加強與同事之間的交流與學(xué)習(xí)、把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享、同事虛心向身邊同事請教、吸取他們的優(yōu)點、改正自己的缺點與不足、達到整個團隊的共同進步。第三、工作目標的擬定。任何工作都是有目標的、沒有的目標的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標就是成功的開始、對于今年、現(xiàn)擬定工作目標以下：2/41.堅持每天出去發(fā)單、保證每天發(fā)單量達到100以上、能夠和10個以上客戶詳談、最少留下一個電話、保證大體有10萬左右的資本量。每周完成10個左右的意向客戶、同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因、是資本ZUI近不足、還是感覺我們公司原因、亦或家里人不同樣意、還有是有其他的投資渠道等等、對每一個客戶的原因都仔細解析、經(jīng)過不同樣的方式辦理、有些客戶還是能夠爭取過來的。每個月完成40個左右的意向客戶、6個客戶能夠投資、20萬的資金量。每季度130個左右的意向客戶、18個客戶能夠投資、100萬的資本量。經(jīng)過以上目標的計劃能夠每天保持進步、一步一個臺階的睜開業(yè)務(wù)、每年完成80個左有的客戶、資本量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下、在自己進步和獲得收益的同事、使公司的業(yè)務(wù)能夠繁榮昌盛第四、值班。掌握好每一次值班機遇、對每一個上門客戶做到仔細對待、成立好公司形象、從內(nèi)心認識客戶的深切需要、仔細對待客戶提出的建講和建議、客戶遇到問題、不能夠充耳不聞必然要盡全力幫助他們解決。要先做人再經(jīng)商、讓客戶相信我們的工作實力、才能更好的完成任務(wù)。自然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都變換為有效客戶。同時、在空余時間在門口發(fā)傳單、爭取能讓過路客戶能進公司來全面認識公司及公司產(chǎn)品。第五、客戶保護和再開發(fā)。時刻做好老客戶的保護工作。包括平常關(guān)系保護以及節(jié)日壽辰祝福等、對老客戶進行再挖掘、盡可能加大老客戶的投資本額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源、做好“一帶十、十傳百”的聯(lián)動營銷的收效、同時這也是對公司的宣傳方式。3/4第六、工作總結(jié)。每天都要對工作有個簡單的計劃安排、不能夠漫無目的的工作。每天依照計劃、一步一步、踏扎實實的睜開業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)、思慮自己工作一天來的所得所失。解析這日的優(yōu)缺點、優(yōu)點連續(xù)弘揚、缺點盡量改正、讓第二天的工作能夠更好的睜開起來。堅持總結(jié)工作的習(xí)慣、做到每周一小結(jié)、每個月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤、及時改正、