2022年風(fēng)電設(shè)備行業(yè)供應(yīng)鏈及趨勢(shì)分析

2022年風(fēng)電設(shè)備行業(yè)供應(yīng)鏈及趨勢(shì)分析2023-04-0310:21:45一、行業(yè)綜述1、定義風(fēng)電設(shè)備行業(yè)是包括風(fēng)電機(jī)組制造、風(fēng)電相關(guān)零配件制造研發(fā)的行業(yè)，包括生產(chǎn)整機(jī)、以及整機(jī)所需的葉片、緊固件、變流器、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等企業(yè)。一套完整的風(fēng)電設(shè)備主要包括風(fēng)輪葉片、齒輪箱、電機(jī)、軸承、塔架、機(jī)艙罩和控制系統(tǒng)等，其中成本占比較大的有塔架、風(fēng)輪葉片和齒輪箱等。風(fēng)電機(jī)組拆解后各部件成本占比情況2、發(fā)展歷程中國風(fēng)力發(fā)電始于20世紀(jì)50年代后期，用于解決海島及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電難問題，項(xiàng)目類型主要是非并網(wǎng)小型風(fēng)電機(jī)組的建設(shè)。20世紀(jì)70年代末，中國開始研究并網(wǎng)風(fēng)電，主要通過引入國外風(fēng)電機(jī)組建設(shè)示范電場(chǎng)，從第一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)建成至今，中國已經(jīng)確立了明確的發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段分析二、行業(yè)背景風(fēng)力發(fā)電是當(dāng)今最為清潔和有效利用自然資源的一種發(fā)電模式，目前全球?qū)Νh(huán)境影響越來越關(guān)注，人們對(duì)風(fēng)力發(fā)電也越發(fā)看重。今年來中國出臺(tái)了一系列政策扶持和支持風(fēng)力發(fā)電行業(yè)，作為風(fēng)力發(fā)電上游環(huán)節(jié)的風(fēng)力設(shè)備行業(yè)也受到許多政策的傾斜。同時(shí)也頒布了一系列規(guī)范文件，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，使得行業(yè)有序高效的發(fā)展。中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策梳理三、產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料、零部件和整機(jī)制造，中游風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)營，下游風(fēng)力發(fā)電及運(yùn)維組成。整機(jī)制造廠商向上連接眾多零部件供應(yīng)商，向下直接參與風(fēng)電場(chǎng)上的招標(biāo)工作，中標(biāo)后將風(fēng)電機(jī)組出售給下游風(fēng)電運(yùn)營商。中游風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營的參與者以國有企業(yè)為主，建設(shè)業(yè)務(wù)由施工建設(shè)公司負(fù)責(zé)。下游環(huán)節(jié)包括了風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)電上網(wǎng)以及風(fēng)電運(yùn)維等環(huán)節(jié)。目前行業(yè)產(chǎn)生多種業(yè)態(tài)模式，部分整機(jī)廠商下沉產(chǎn)業(yè)鏈布局風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)維等領(lǐng)域，呈現(xiàn)混合業(yè)態(tài)模式。風(fēng)電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈四、發(fā)展現(xiàn)狀1、累計(jì)裝機(jī)容量2016-2021年中國海上風(fēng)電裝機(jī)容量及增速情況隨著風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的成熟與完善，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量逐年攀升，由2016年的14864萬千萬增長至2021年的32848萬千萬，增長幅度121%，復(fù)合增長率為14.13%，2021年同比增長16.68%。2016-2021年中國風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量及增速情況2、新增裝機(jī)容量據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量逐年增加，由2014年新增的2101萬千瓦增長至2021年年的4757萬千瓦，2020年更達(dá)到7211萬千瓦。2020年同比增長180.37%。2014-2021年中國風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量及增速情況3、海上裝機(jī)容量從細(xì)分市場(chǎng)來看，2021年中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)1690萬千瓦、2639萬千瓦。海上風(fēng)電進(jìn)入高速成長期，加上相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)利用率更高、單機(jī)容量更大、運(yùn)行更加平穩(wěn)、更靠近沿海用電終端，海上風(fēng)電有望成為風(fēng)電設(shè)備需求增長的重要推動(dòng)力。2021年全球各地區(qū)風(fēng)電設(shè)備新增裝機(jī)量占比情況4、區(qū)域結(jié)構(gòu)截至2021年，中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為328.48GW,其中華北地區(qū)裝機(jī)容量約為為93Gw，占全國累計(jì)裝機(jī)容量的比重為26.8%;華中地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量為約為33Gw，占比為9.5%;華南地區(qū)的累計(jì)裝機(jī)容量約為29Gw，占比為8.4%;東北地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量約為30GW，占比為8.6%;西北地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量約為78GW占比為22.5%;華東地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量約為60GW，占比為17.3%;西南地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量約為24GW,占比為6.9%。2021年中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量區(qū)域結(jié)構(gòu)5、全球結(jié)構(gòu)2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)顯為837GW，同比增長12.35%，風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)成為繼火電、水電之后的第三大主力電源，中國風(fēng)電裝機(jī)在全球連續(xù)十年排名第一，現(xiàn)已成為全球最大的風(fēng)電裝備制造業(yè)的基地，2021年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)星占全球市場(chǎng)的50.91%，累計(jì)裝機(jī)容量3.28億千瓦，同比增長16.68%。五、競爭格局風(fēng)電行業(yè)需求的高速增長帶動(dòng)了一批風(fēng)電設(shè)備企業(yè)快速成長，如明陽智能、日月股份、天順風(fēng)能等。但隨著降低風(fēng)電上網(wǎng)指導(dǎo)價(jià)、逐步取消風(fēng)電項(xiàng)目補(bǔ)貼、開展風(fēng)電項(xiàng)目競爭性上網(wǎng)等政策措施出臺(tái)，招標(biāo)價(jià)下行成為風(fēng)電降本的必然要求，使得風(fēng)電設(shè)備企業(yè)在成本管控方面面臨較大的挑戰(zhàn)，降本成為風(fēng)電設(shè)備制造的大勢(shì)所趨。中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)代表企業(yè)六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持風(fēng)電是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉醇夹g(shù)之一，具有資源豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、經(jīng)濟(jì)競爭力較強(qiáng)、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢(shì)，是最有可能在未來支撐世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源技術(shù)之一，各主要國家與地區(qū)都出臺(tái)了鼓勵(lì)風(fēng)電發(fā)展的行業(yè)政策。隨著各國政府和產(chǎn)業(yè)界對(duì)風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)投入，未來風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間廣闊。2、下游市場(chǎng)需求持續(xù)增長國家政第的大力扶持保障了風(fēng)電行業(yè)的正確發(fā)展，而風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步也推動(dòng)了效率提升和成本下降，未來風(fēng)電市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。未來幾年亞洲市場(chǎng)的成長性將最為強(qiáng)勁，尤其是中國其風(fēng)電需求將持續(xù)增長，預(yù)測(cè)中國到2023年在全球新增風(fēng)電裝機(jī)的占比將維持在30%以上，始終是全球第一大風(fēng)電市場(chǎng)。隨著全球風(fēng)電建設(shè)的加快，為解決社會(huì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶來的清潔能源需求提供重要支撐，未來風(fēng)電設(shè)備的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步增加。3、終端消納情況不斷改善較長時(shí)間以來，中國風(fēng)電開發(fā)集中在三北地區(qū)，因當(dāng)?shù)赜秒娦枨罅啃　⑴涮纂娏斔突浜?，風(fēng)電產(chǎn)地與消納地出現(xiàn)一定空間錯(cuò)配，制約了風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展。但隨著政府一系列促進(jìn)消納政策的實(shí)施，以及風(fēng)電遠(yuǎn)距離傳輸、區(qū)域開發(fā)中心轉(zhuǎn)移，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，消納問題持續(xù)好轉(zhuǎn)。一方面，國家加大電網(wǎng)基建投入，并將特高壓作為“新基建”重點(diǎn)投資建設(shè)的七大領(lǐng)域之一開展建設(shè)，將為風(fēng)電的跨區(qū)域傳輸提供硬件支持，實(shí)現(xiàn)全面消納成為可能;另一方面，中國逐步將風(fēng)