2022年全球及植物補(bǔ)光設(shè)備發(fā)展分析

中國植物補(bǔ)光設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策梳理2022年全球及植物補(bǔ)光設(shè)備發(fā)展分析一、植物補(bǔ)光設(shè)備概述1、分類植物補(bǔ)光設(shè)備是人造光源，主要通過發(fā)射適合于光合作用的電磁波譜來刺激植物生長，包括HID植物補(bǔ)光設(shè)備、LED植物補(bǔ)光設(shè)備和其他植物補(bǔ)光設(shè)備如熒光燈等。其中HID植物補(bǔ)光設(shè)備適用于大型植物栽培和種植的照明，技術(shù)工藝成熟可靠，是目前植物生長照明領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的光源之一。此外隨著LED技術(shù)的發(fā)展，越來越多的下游產(chǎn)業(yè)開始使用LED植物補(bǔ)光設(shè)備。光的作用及補(bǔ)光設(shè)備的分類示意圖2、性能對比植物照明主要包含兩個部分：光源和配套控制系統(tǒng)。傳統(tǒng)的植物照明一般采取單一傳統(tǒng)光源加簡單的靜態(tài)控制系統(tǒng)模式，難以滿足植物生長發(fā)育在不同時間、不同階段變化的光質(zhì)需求。隨著光電技術(shù)和光環(huán)境控制技術(shù)的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了“多光源陣列+智能動態(tài)控制系統(tǒng)”的全自動化植物照明解決方案，結(jié)合光環(huán)境和作物需求實(shí)時調(diào)節(jié)光照，實(shí)現(xiàn)對植物生長全程監(jiān)控以及周期性生產(chǎn)。常用植物補(bǔ)光設(shè)備性能對比示意圖二、發(fā)展背景1、政策2022年1月，《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》明確大力推進(jìn)農(nóng)用北斗終端產(chǎn)品在農(nóng)機(jī)上的應(yīng)用，推廣應(yīng)用加裝北斗終端的農(nóng)業(yè)機(jī)械不少于50萬臺。中國政府不斷加大力度扶持中國植物補(bǔ)光設(shè)備等相關(guān)行業(yè)，使行業(yè)快速發(fā)展。植物補(bǔ)光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、需求端溫室大棚可以增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險能力，提高種植效率，進(jìn)而增加農(nóng)戶的收入。在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出綠色設(shè)施農(nóng)業(yè)后，綠色溫室大棚成為未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個方向，高效的立體種植與綠色溫室大棚的結(jié)合成為大勢所趨，目前我國對綠色溫室大棚的研究剛起步。近年來，中國溫室面積不斷下降，由2017年的210萬公頃下降至2021年的204.9萬公頃。2017-2021年中國溫室種植面積變化情況統(tǒng)計(jì)圖三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈植物補(bǔ)光設(shè)備的上游供應(yīng)商主要有兩類，基礎(chǔ)原材料供應(yīng)商和元器件供應(yīng)商?；A(chǔ)原材料主要包括生產(chǎn)所需的鋼、鋁、塑料和磁性材料等。原材料價格和質(zhì)量的變動將會直接影響植物補(bǔ)光設(shè)備的市場價格及產(chǎn)品質(zhì)量。元器件供應(yīng)商主要供應(yīng)基礎(chǔ)元器件，如LED燈具所需的芯片等。植物補(bǔ)光設(shè)備制造廠商分為OEM服務(wù)、ODM服務(wù)以及OBM服務(wù)。大部分制造商采用OEM服務(wù)，為客戶提供直接生產(chǎn)服務(wù)。植物補(bǔ)光設(shè)備的主要應(yīng)用產(chǎn)業(yè)包括濯室大棚、植物工廠和家庭團(tuán)藝等多種領(lǐng)域。近幾年隨著植物工廠和垂直農(nóng)業(yè)的興起，為植物補(bǔ)光設(shè)備市場帶來了新的增量。2017-2021年中國植物補(bǔ)光設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模2、下游情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，植物補(bǔ)光設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域中商業(yè)溫室大棚占比最重，占比66.2%，家庭園藝占比23.6%，植物工廠占比6.3%，其他應(yīng)用領(lǐng)域占比3.9%。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，溫室大棚和植物工廠等新型農(nóng)業(yè)形式將更加普及，植物補(bǔ)光設(shè)備的需宋量將持續(xù)增長。植物補(bǔ)光設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況統(tǒng)計(jì)圖四、中國植物補(bǔ)光設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來，在技術(shù)的快速發(fā)展及政府政策的驅(qū)動下，眾多照明企業(yè)向植物照明領(lǐng)域發(fā)展，植物補(bǔ)光設(shè)備領(lǐng)域成為發(fā)展較快的板塊。從市場規(guī)模來看，2017年我國植物補(bǔ)光設(shè)備市場規(guī)模達(dá)19.65億元，至2021年市場規(guī)模達(dá)47.68億元，年均復(fù)合增長率為19.39%。2、市場份額LED、HD植物補(bǔ)光設(shè)備板塊發(fā)展尤為迅速，HID植物補(bǔ)光設(shè)備占比為61.5%，LED植物補(bǔ)光設(shè)備占比為32.2%，未來隨著LED技術(shù)的不斷成熟和其在植物工廠的大范圍應(yīng)用，LED植物補(bǔ)光設(shè)備板塊的占比有望快速增長。植物補(bǔ)光設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品市場份額占比情況3、區(qū)域占比全球范圍來看，歐洲地區(qū)較早開始使用植物補(bǔ)光設(shè)備，尤其以荷蘭為代表歐洲的植物補(bǔ)光設(shè)備市場占比達(dá)到約37.8%，北美地區(qū)達(dá)到約30.6%，亞洲達(dá)到約20.6%。大洋洲占比5.2%，其他區(qū)域占比5.8%。全球植物補(bǔ)光設(shè)備區(qū)域占比情況統(tǒng)計(jì)圖五、中國植物補(bǔ)光設(shè)備市場競爭格局中國植物補(bǔ)光設(shè)備市場集中度較為分散，其中中國植物補(bǔ)光設(shè)備前三名企業(yè)分別為美光原、紐克斯、飛利浦，美光原占比最重，占比6.5%，紐克斯占比5.8%，飛利浦占比4.8%，其他企業(yè)占比82.9%。中國植物補(bǔ)光設(shè)備市場競爭格局占比情況六、未來中國植物補(bǔ)光設(shè)備發(fā)展趨勢隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，設(shè)施農(nóng)業(yè)的內(nèi)涵越來越豐富溫室大棚、植物工廠、垂直農(nóng)業(yè)、無土栽培等各種模式和理念正逐漸成熟。設(shè)施農(nóng)業(yè)擁有較高的技術(shù)含量，具有集約經(jīng)營、高效經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，已成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志之一。植物補(bǔ)光設(shè)備為溫室大棚中重要設(shè)備之一，未來隨著溫室大棚和蔬菜產(chǎn)量的上漲，植物補(bǔ)光設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景廣闊。未來中國植物補(bǔ)光設(shè)備發(fā)展趨勢示意