熱點(diǎn)聚焦∣2023年假牙(義齒)行業(yè)現(xiàn)狀分析

熱點(diǎn)聚焦∣2023年假牙(義齒)行業(yè)現(xiàn)狀分析

內(nèi)容概要：受益于我國(guó)龐大的老年人口基數(shù)與居民對(duì)口腔健康的關(guān)注，我國(guó)假牙需求量持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2021年我國(guó)義齒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模成功突破100億元，2015-2021年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11%。隨著老齡化社會(huì)的來(lái)臨，種植牙剛需性越來(lái)越強(qiáng)，目前種植牙仍存在價(jià)格高昂及亂收費(fèi)的現(xiàn)象，導(dǎo)致我國(guó)種植牙滲透率較低，不足0.5%；2023年1月11月，國(guó)家醫(yī)保局正式開(kāi)展了口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購(gòu)，與集采前中位采購(gòu)價(jià)相比，平均降幅55%。隨著集采落地實(shí)現(xiàn)價(jià)格的大幅調(diào)控，將提升患者的治療意愿，拉動(dòng)種植牙需求增長(zhǎng)，進(jìn)一步提升滲透率，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范化。未來(lái)種植牙將成為義齒行業(yè)向上發(fā)展的最大拉動(dòng)力。關(guān)鍵詞：假牙發(fā)展環(huán)境、假牙市場(chǎng)規(guī)模、假牙需求量、假牙進(jìn)出口情況一、老齡化不斷加劇及居民對(duì)口腔健康關(guān)注度顯著提升，將帶來(lái)巨大的假牙市場(chǎng)需求假牙，又稱為義齒，指單頜、上下頜或全部牙列的自然牙齒拔除或脫落后，用以替代缺失自然牙齒的修復(fù)體總稱。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，假牙上游原材料包括樹(shù)脂、金屬、陶瓷、鈦合金、氧化鋯等，原材料成本占假牙生產(chǎn)成本的80%左右。義齒按內(nèi)冠材料不同可分為烤瓷牙和全瓷牙；按照類型及修復(fù)方式不同，主要分為活動(dòng)義齒、固定義齒及種植義齒三大類。行業(yè)發(fā)展前期，主要有活動(dòng)義齒、固定義齒兩種修復(fù)方式，活動(dòng)義齒價(jià)格便宜，可拆卸，但使用壽命短且咀嚼效果差，長(zhǎng)期使用將對(duì)牙槽骨造成損傷；固定義齒則不需頻繁摘下清洗，使用較為舒適，但其應(yīng)用范圍窄，安裝時(shí)將對(duì)健康牙齒造成一定損傷，兩種修復(fù)方式均存在較大弊端，由此種植牙逐漸興起，其使用壽命長(zhǎng)，功能、結(jié)構(gòu)、外觀更接近天然牙，使用感好，且不牙槽骨。隨著我國(guó)醫(yī)療水平大幅提升、老年人越來(lái)越注重養(yǎng)生，我國(guó)人口壽命不斷增長(zhǎng)，人口老齡化日益加劇。截至2022年年底，我國(guó)65歲及以上人口數(shù)量達(dá)2.1億人，占總?cè)丝诘?4.9%，而老年人牙齒缺失率明顯更高，我國(guó)65-74歲老年人中有86.1%存在牙齒缺失，人均缺失牙齒為7.5顆，其中僅有42.6%進(jìn)行了義齒修復(fù)，不足一半，許多老年人備受缺牙與無(wú)牙的困擾。同時(shí)在養(yǎng)老金制度下，許多老年人每月有固定的收入，具備較強(qiáng)的消費(fèi)能力，龐大的老年人口基數(shù)將帶來(lái)巨大的假牙市場(chǎng)需求。此外，我國(guó)35-44歲中年人群牙齒缺失率為37%，其中義齒修復(fù)比例較低，僅為11.6%。牙缺失是口腔常見(jiàn)疾病，恒牙缺失后無(wú)法再生，只能通過(guò)義齒來(lái)修復(fù)，隨著我國(guó)居民生活水平的提升，人們對(duì)于牙齒健康問(wèn)題愈發(fā)重視，對(duì)義齒的消費(fèi)意愿也不斷增加，將進(jìn)一步拉動(dòng)我國(guó)義齒行業(yè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。近年來(lái)，隨著居民整體生活水平的提升及飲食結(jié)構(gòu)的改善，優(yōu)質(zhì)食品和糖類零食在人們生活中越來(lái)越容易獲取，致使我國(guó)居民患齲率明顯提升，根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，我國(guó)3-5歲、12-15歲、35-44歲、55-64歲、65-74歲齲患率分別為71.9%、34.5%、89.0%、95.6%、98.0%，隨著年齡的增長(zhǎng)，齲患率不斷提升。通常當(dāng)齲齒較為嚴(yán)重時(shí)，需拔牙再進(jìn)行義齒修復(fù)。口腔健康是全身健康的重要組成部分，口腔醫(yī)院是口腔醫(yī)療服務(wù)的主要載體，也是義齒主要下游應(yīng)用場(chǎng)景。早期，口腔醫(yī)院主要分布在北京、上海等發(fā)達(dá)城市，近年來(lái)，隨著三四線城市居民消費(fèi)水平及消費(fèi)意識(shí)大幅提升，口腔醫(yī)療服務(wù)需求增長(zhǎng)，口腔醫(yī)院開(kāi)始逐漸下沉至中西部及三四線城市。近年來(lái)，國(guó)家頒發(fā)了多項(xiàng)政策支持口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)力量舉辦口腔診所等診療機(jī)構(gòu)，我國(guó)口腔?？漆t(yī)院數(shù)量不斷增多。根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)：2016年我國(guó)僅為594家口腔?？漆t(yī)院，2021年數(shù)量增長(zhǎng)至1034家；同時(shí)，隨著我國(guó)居民口腔健康意識(shí)明顯提升，?？瓶谇会t(yī)院診療人次數(shù)也不斷增長(zhǎng)，2016-2021年期間，口腔?？漆t(yī)院診療人次數(shù)除2020年受疫情影響有所下滑外，其余年份均呈正增長(zhǎng)，2021年全年診療人次數(shù)超5000萬(wàn)人次，達(dá)5124.7萬(wàn)人次。由此可見(jiàn)，我國(guó)口腔疾病患者基數(shù)龐大，且人們對(duì)口腔問(wèn)題的重視程度也日益提升，未來(lái)包括義齒在內(nèi)的口腔修復(fù)需求將我國(guó)在人均口腔消費(fèi)支出方面，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)人均口腔消費(fèi)支出16.7美元，遠(yuǎn)低于美國(guó)的474美元、日本的246美元。目前我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)還處于發(fā)展初期，規(guī)模相對(duì)較小，滲透率較低，但增長(zhǎng)速度快。未來(lái)隨著我國(guó)居民可支配收入的進(jìn)一步增長(zhǎng)，我國(guó)人均口腔消費(fèi)支出也將提升，口腔醫(yī)療將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展前景。二、假牙行業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)張，未來(lái)種植牙將成為義齒行業(yè)向上發(fā)展的最大拉動(dòng)力假牙為口腔耗材最大細(xì)分產(chǎn)品，截至2020年年底，我國(guó)口腔耗材領(lǐng)域有效注冊(cè)產(chǎn)品為7370件，其中口腔義齒制作材料占比65%，口腔義齒制作材料國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品注冊(cè)數(shù)量占比達(dá)75.5%。受益于我國(guó)龐大的老年人口基數(shù)與居民對(duì)口腔健康關(guān)注度的提升，我國(guó)假牙需求量持續(xù)擴(kuò)張，2022年我國(guó)假牙需求量將達(dá)到1.74萬(wàn)顆。假牙既是一個(gè)功能性產(chǎn)品，也是一個(gè)美學(xué)產(chǎn)品，其生產(chǎn)需根據(jù)患者口腔狀況，對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)人員要求較高。目前我國(guó)假牙生產(chǎn)企業(yè)主要集中在珠三角地區(qū)與長(zhǎng)三角地區(qū)。近年來(lái)隨著義齒研發(fā)、生產(chǎn)、加工等環(huán)節(jié)技術(shù)不斷創(chuàng)新，全球義齒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。我國(guó)義齒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，人均口腔消費(fèi)支出明顯提升，2021年我國(guó)義齒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模成功突破100億元，2015-2021年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11%。未來(lái)在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好及國(guó)家政策助力下，我國(guó)義齒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，迎來(lái)黃金發(fā)展期。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)已較為成熟，牙醫(yī)數(shù)量不斷增多，種植牙技術(shù)不斷成熟，采用種植的修復(fù)治療手段下，單顆種植義齒的種植成功率已超過(guò)95%，種植牙成為牙列缺損首選修復(fù)方案，需求持續(xù)提升。2012年我國(guó)種植牙數(shù)量?jī)H為18萬(wàn)顆，2020年成功超過(guò)400萬(wàn)顆，預(yù)計(jì)2022年將超600萬(wàn)顆。隨著老齡化社會(huì)的來(lái)臨，種植牙剛需性越來(lái)越強(qiáng)，目前種植牙仍存在價(jià)格高昂及亂收費(fèi)的現(xiàn)象，導(dǎo)致我國(guó)種植牙滲透率較低，不足0.5%；國(guó)家政府部門多次出手整治亂象，2022年9月份，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布了《開(kāi)展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知》，要求單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)部分的總價(jià)原則上不超過(guò)4500元。同時(shí)政府部門還通過(guò)集中帶量采購(gòu)降低種植牙價(jià)格，2023年1月11月，正式開(kāi)展了口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購(gòu)，本次集采匯聚全國(guó)近1.8萬(wàn)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的需求量，達(dá)287萬(wàn)套種植體系統(tǒng)，與集采前中位采購(gòu)價(jià)相比，平均降幅55%。隨著集采落地實(shí)現(xiàn)價(jià)格的大幅調(diào)控，將提升患者的治療意愿，拉動(dòng)種植牙需求增長(zhǎng)，進(jìn)一步提升滲透率，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范化。未來(lái)種植牙將成為義齒行業(yè)向上發(fā)展的大拉動(dòng)力。三、出口規(guī)模不斷擴(kuò)張，國(guó)產(chǎn)品牌加速崛起倒閉進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑從假牙進(jìn)出口情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)本土企業(yè)逐漸崛起，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)在原材料配比及生產(chǎn)技術(shù)等方面不斷成熟，國(guó)產(chǎn)品牌更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)；目前在多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，進(jìn)口依賴度逐漸降低，同時(shí)出口規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年受疫情影響，我國(guó)義齒出口數(shù)量及金額有所下滑，2021年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，2022年出口數(shù)量及金額均創(chuàng)新高，出口數(shù)量達(dá)2036.80噸，出口金額為3.63億美元；2018-2022年期間，我國(guó)假牙進(jìn)口數(shù)量維持在20-32噸之間，進(jìn)口總額則波動(dòng)幅度較大，2022年僅為763.5萬(wàn)美元，為2018年以來(lái)最低值。從進(jìn)出口均價(jià)來(lái)看，假牙進(jìn)口均價(jià)一直高于出口均價(jià)，2019-2020年進(jìn)口均價(jià)維持在2000美元/千克以上，2021年下降至1812.3美元/千克，2021年出口均價(jià)僅為212.2美元/千克，主要由于我國(guó)本土品牌雖與國(guó)外品牌差距有所縮小，但在品牌效應(yīng)與銷售渠道方面本土品牌仍不抵進(jìn)口品牌。隨著我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌的崛起，國(guó)產(chǎn)替代加速，倒逼同類進(jìn)口產(chǎn)品大幅降價(jià)，2022年進(jìn)口均價(jià)降至308.7美元/千克，出口均價(jià)略微下滑至178.2美元/千克。我國(guó)假牙出口目的