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文檔簡介
2022年智慧照明行業(yè)全景速覽
一、發(fā)展背景:政策不斷支持,基建投資整體上升隨著城鎮(zhèn)化進程的加快以及互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,智慧城市已然成為城市改革的趨勢。近兩年,國家不斷頒布各種政策,推進智慧城市的發(fā)展,國內各大城市也紛紛響應,紛紛推出了一系列關于智慧城市的政策。智慧照明就是其中之一,它也是智慧城市落地所需要進行的一種變革。與此同時,我國城市環(huán)境基礎設施建設投資額整體處于上升趨勢,道路建設投資力度逐漸增加,將推動我國城市照明行業(yè)的發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀:智能化普及率較低,市場規(guī)模有望加速增長目前,工商業(yè)智能照明應用占比最高,從其普及率來看,2020年,智能化在商業(yè)照明的普及率較低,只有4%,可見,未來發(fā)展空間巨大。智慧照明屬于智能照明產(chǎn)業(yè),其所占的市場份額也在逐步增加。伴隨著5G建設的不斷推進和物聯(lián)網(wǎng)應用的不斷深入,國家的智慧城市建設步伐明顯加快,城市運營效率也有了很大的提高,智慧照明市場規(guī)模將不斷提高,預計2025年我國智慧照明行業(yè)將保持增長態(tài)勢,市場規(guī)模有望達到160億元。三、企業(yè)分析:主營業(yè)務收入增加,研發(fā)投入力度增強歐普照明是一家定位于綠色節(jié)能智慧照明企業(yè),主要從事家居照明燈具、商用照明燈具、光源及控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并逐步轉型為照明系統(tǒng)綜合解決方案服務商。2021年,其主營業(yè)務收入上升至87.35億元,較2020年上升10.53%。研發(fā)投入也較2020年有所上升,達到3.21億元。華體科技是一家以智慧城市新場景和文化照明為主要業(yè)務的系統(tǒng)方案提供商,專注于智慧路燈的投資、建設及運營、產(chǎn)品研發(fā)制造,并致力于成為新型智慧城市的建設者和服務商。2017-2019年,公司的主營業(yè)務產(chǎn)品處于上升趨勢,2021年,公司的研發(fā)費用達到0.29億元,較2020年上升1.32%。四、發(fā)展趨勢:智慧城市的不斷發(fā)展,多功能路燈成為行業(yè)發(fā)展的重要方向隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術的廣泛應用,智慧城市已成為必然趨勢。相應的政策頻出,在全國各地都掀起一股智慧城市建設的熱潮。而智慧照明是智慧城市建設的重要組成部分,在國家促進智慧城市的發(fā)展中,智慧照明行業(yè)也將受到政策紅利的影響。多功能路燈憑借其特殊的優(yōu)勢,在智慧城市建設中有著非常重要的作用,不僅合理、有序的使用城市空間、美化道路環(huán)境,還可以對道路沿線的路燈桿、交通設施桿、路名牌、導向牌等進行整合,極大的減少政府的成本、提高了效率。關鍵詞:智慧照明、智慧城市、智能照明、多功能路燈一、發(fā)展背景:政策不斷支持,基建投資整體上升智慧照明又叫智慧公共照明管理平臺或智慧路燈,是通過應用先進、高效、可靠的電力線載波通信技術和無線GPRS/CDMA通信技術等,實現(xiàn)對路燈的遠程集中控制與管理,具有根據(jù)車流量自動調節(jié)亮度、遠程照明控制、故障主動報警、燈具線纜防盜、遠程抄表等功能,能夠大幅節(jié)省電力資源,提升公共照明管理水平,節(jié)省維護成本。2021年9月,工業(yè)和信息化部、住建部等部門聯(lián)合發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023年)》,提到推進基于數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的新型城市基礎設施建設。推動智慧管廊、智能表計、智慧燈桿等感知終端的建設和規(guī)模化應用部署。2021年10月交通運輸辦公廳在《關于進一步做好交通強國建設試點工作》中,提到以交通運輸部中國建筑集團有限公司為試點單位,建立集智慧感知、智慧管理、智慧服務功能于一體的智慧公路體系。集約化設計、安裝、管理、利用道路燈桿,建立智慧道路交通管理系統(tǒng)。2021年11月工業(yè)信息化部在《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中,提到要支持新型城市基礎設施建設,建設城市道路、建筑、公共設施融合感知體系。2021年12月國家發(fā)展改革委在《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發(fā)展實施方案》中,提到加快推動老舊高能耗設備退網(wǎng)和升級改造,推動智慧多功能燈桿建設。2022年1月國務院在《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中,提到要推動智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村建設,推動城市數(shù)據(jù)整合共享和業(yè)務協(xié)同,提升城市綜合管理服務能力。2015-2021年,隨著城鎮(zhèn)化進程加快,我國城市環(huán)境基礎設施建設投資額整體處于上升趨勢,道路建設投資力度逐漸增加,將推動我國城市照明行業(yè)的發(fā)展。2021年城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設投資額達到6578.28億元,同比下降3.86%。隨著我國相關政策的出臺,各地明確要加大投資力度,補短板、強弱項,城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設投資將迎來爆發(fā)式增長。預計2022年我國城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設投資額達到7167.15億元,增長速度逐漸由負變正,達到8.95%。二、發(fā)展現(xiàn)狀:智能化普及率較低,市場規(guī)模有望加速增長智慧照明產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括原材料和5G基站和通信技術提供商,其中包括鋼材合金、傳感器、LED芯片、LED屏幕;中游環(huán)節(jié)主要包括相關的制造廠商,以及對數(shù)據(jù)進行處理與使用的市政工程模塊;下游環(huán)節(jié)按功能劃分可以分為環(huán)境監(jiān)測平臺、智慧交通平臺、城市安防平臺、充電樁服務、智慧社區(qū)等等。智慧照明屬于智能照明產(chǎn)業(yè),其所占的市場份額也在逐步增加。伴隨著5G建設的不斷推進和物聯(lián)網(wǎng)應用的不斷深入,國家的智慧城市建設步伐明顯加快,城市運營效率也有了很大的提高,智能照明行業(yè)規(guī)模不斷增長。從其應用領域分布來看,主要分為工商業(yè)照明、家居照明、戶外照明、公共照明。其中工商業(yè)照明占比最高,為57.21%,其次為家居照明和戶外照明,占比依次為21.36%和12.16%。根據(jù)上文,工商業(yè)智能照明應用占比最高,從其普及率來看,2020年,我國商業(yè)照明行業(yè)空間數(shù)量為74070萬個,其中就智能化數(shù)量來看,只有2963萬個,智能化在商業(yè)照明的滲透率達到4%。隨著未來智慧城市的大力建設,商業(yè)照明的智能化普及率將會不斷升高,預計2025年商業(yè)照明的智能化滲透率達到14.9%。從智慧照明的市場規(guī)模來看,2019-2020年間,我國智慧照明的市場規(guī)模處于增長狀態(tài),根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國智慧照明行業(yè)市場規(guī)模從2019年的13.5億元增加到2020年的23.1億元,到2021年,我國智慧照明市場規(guī)模達到46.2億元,是2020年市場規(guī)模的兩倍,預計2025年我國智慧照明行業(yè)將保持增長態(tài)勢,市場規(guī)模有望達到160億元。三、企業(yè)分析:主營業(yè)務收入增加,研發(fā)投入力度增強歐普照明是一家定位于綠色節(jié)能智慧照明企業(yè),主要從事家居照明燈具、商用照明燈具、光源及控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并逐步轉型為照明系統(tǒng)綜合解決方案服務商。公司采用經(jīng)銷為主、直銷為輔的銷售模式,以渠道下沉拓展銷售觸角,以整體方案體現(xiàn)增值服務,以多元渠道打通線上線下,以海外拓展擴大品牌影響,促使企業(yè)營業(yè)收入增加。2020年,受疫情影響公司的主營業(yè)務收入逐漸下降,為79.03億元,較2019年下降4.76億元,2021年,隨著經(jīng)濟逐漸回暖,公司的主營業(yè)務收入得到上升,為87.35億元,較2020年上升10.53%。華體科技是一家以智慧城市新場景和文化照明為主要業(yè)務的系統(tǒng)方案提供商,專注于智慧路燈的投資、建設及運營、產(chǎn)品研發(fā)制造,并致力于成為新型智慧城市的建設者和服務商。智慧路燈照明產(chǎn)品是其主營業(yè)務產(chǎn)品,采取以銷定產(chǎn)的銷售模式,2017-2019年,公司的主營業(yè)務產(chǎn)品處于上升趨勢,2020年,公司的主營業(yè)務產(chǎn)品達到了6.96億元,較2019年同比下降了1.45%。2021年,公司的主營業(yè)務收入達到5.8億元,較2021年同比下降16.63%。從毛利率來看,歐普照明在2017-2021年中呈現(xiàn)先下降后上升,再下降的狀態(tài),2021年,公司的主營業(yè)務毛利率達到32.43%,較2020年減少1.66個百分點。華體科技在2017-2021年間,毛利率呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。2021年,公司主營業(yè)務毛利率降至21.97%,較2020年同比下降3.40個百分歐普照明經(jīng)過多年的打造和積累,研發(fā)中心在光學、電子、材料、機械設計等方面形成強大的核心競爭力,根據(jù)不同的場景、不同的人群,陸續(xù)推出多項專利光譜。從企業(yè)研發(fā)費用情況來看,在2017-2021年間整體保持上升趨勢,除2020年受新冠疫情的影響,導致企業(yè)主營業(yè)務收入降至3.02億元,2021年公司的研發(fā)投入逐漸上升,達到3.21億元,同比上升6.4%。華體科技是一家少有的同時具備了多功能桿體研發(fā)、軟件研發(fā)、硬件研發(fā)、系統(tǒng)集成等綜合的研發(fā)和技術能力,在智慧路燈領域具備較強的技術優(yōu)勢和能力,從研發(fā)費用來看,公司的研發(fā)費用保持穩(wěn)定的上升趨勢,2021年,公司的研發(fā)費用達到0.29億元,較2020年上升1.32%。四、發(fā)展趨勢:智慧城市的不斷發(fā)展,多功能路燈成為行業(yè)發(fā)展的重要方向1、智慧城市行業(yè)政策持續(xù)優(yōu)化,拉動智慧照明行業(yè)快速發(fā)展智慧城市的本質就在于信息化和城市化的高度融合,是城市信息化向更高階段發(fā)展的表現(xiàn)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術的廣泛應用,智慧城市已成為必然趨勢。相應的政策頻出,在全國各地都掀起一股智慧城市建設的熱潮。而智慧照明是智慧城市建設的重要組成部分,在國家促進智慧城市的發(fā)展中,智慧照明行業(yè)也將受到政策紅利的影響,例如,在2022年3月,由國家發(fā)改委發(fā)布的《2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務》中,明確提出加快推進新型城市建設。提升智慧化水平,推進市政公用設施及建筑等物聯(lián)網(wǎng)應用、智能化改造。未來,隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷加快,國家對于城市道路照明等基礎設施建設的投入持續(xù)增加相關政策將會持續(xù)優(yōu)化,智慧照明行業(yè)發(fā)展空間廣闊。2、技術不斷提升,多功能路燈是未來發(fā)展趨勢隨著智慧城市和智慧產(chǎn)業(yè)的不斷深入發(fā)展,傳統(tǒng)的、功能單一的路燈桿在各類智能終端面前,
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