2022年智能燃?xì)獗硇袠I(yè)全景速覽

2022年智能燃?xì)獗硇袠I(yè)全景速覽智能燃?xì)獗硎窃谌細(xì)饣砩霞尤胫悄苣K的智能化燃?xì)庥嬃績x器，可實(shí)現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制等功能。國內(nèi)的智能燃?xì)獗碇饕蠭C卡智能燃?xì)獗怼PU卡智能燃?xì)獗?、射頻卡智能燃?xì)獗怼⒅弊x式遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?有線遠(yuǎn)傳表)以及無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗淼冗@幾大類。2022年2月國務(wù)院出臺《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》，提出推進(jìn)城市電力、燃?xì)夤┧⑴潘芫W(wǎng)和橋梁等城市生命線及地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，重大危險源的城鄉(xiāng)安全監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。推動淘法落后技術(shù)、工藝、材料和設(shè)備，加大重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備、儀器儀表檢驗(yàn)檢測力度。二、發(fā)展現(xiàn)狀：天然氣消費(fèi)量增加，拉動智能燃?xì)獗硇枨笊仙烊粴庥脷馊藬?shù)的增加，使得天然氣表觀消費(fèi)量也隨之增加，2022年中國天然氣表觀消費(fèi)量為3663億立方米，較上年下降1.7%。我國天然氣用氣人數(shù)和消費(fèi)量與智能燃?xì)獗硐M(fèi)量緊密聯(lián)系，天然氣的使用規(guī)模擴(kuò)大促進(jìn)天然氣管道鋪設(shè)持續(xù)推進(jìn)，釋放智能燃?xì)獗硇枨蟆?015年中國智能燃?xì)獗淼臐B透率為55.91%，到2021年增長到81.69%。中國智能燃?xì)獗淼男枨罅空粩嘣黾樱?021年中國智能燃?xì)獗淼男枨罅繛?348萬臺，較上年增長7%，中國燃?xì)獗淼男枨罅繛?322.6萬臺，較上年增長4.64%。未來，隨著燃?xì)庀M(fèi)需求的不斷增加，以及用戶對用氣安全的重視，智能燃?xì)獗碓谌細(xì)獗碇械姆蓊~占比將會越來越高。三、企業(yè)格局：中小型企業(yè)較多，市場集中度較低我國有1000多家燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)，主要燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)集中在浙江、四川、重慶、河南、遼寧等。我國燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)主要分為兩類：一類是以丹東熱工儀表有限公司、重慶前衛(wèi)表業(yè)和重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司為代表，具有規(guī)?；哪な饺?xì)獗碇圃炷芰?；另一類是以金卡智能、威星智能、先鋒電子、新天科技為代表，主要是研發(fā)燃?xì)獗碇悄芸刂蒲b置，向膜式燃?xì)獗砩a(chǎn)商采購基表以此生產(chǎn)智能燃?xì)獗怼ｋS著我國邁入發(fā)展新階段，對制造業(yè)的要求進(jìn)一步加強(qiáng)，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場份額逐漸提高，但中小型企業(yè)較多，市場集中度仍然較低。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)消費(fèi)需求持續(xù)增加，市場滲透率將大幅提升目前，“煤改氣”進(jìn)程進(jìn)一步加速，天然氣覆蓋用戶快速增長，中國天然氣行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，勘探開發(fā)前景良好。智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)時代下，燃?xì)獗硪矎臋C(jī)械化逐漸走向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。我國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)正迎來全面放量的時期，智能燃?xì)獗淼氖袌鲂枨罂焖僭鲩L。在發(fā)展中，可以積極加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、設(shè)備制造業(yè)和科研機(jī)構(gòu)等的合作，建立平臺溝通與合作共享機(jī)制，以合作的力量推動城鎮(zhèn)智慧燃?xì)獾目焖侔l(fā)展。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子信息技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，智能燃?xì)獗淼氖袌鰸B透率將大幅提升。關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動智能燃?xì)獗砜焖侔l(fā)展智能燃?xì)獗硎窃谌細(xì)饣砩霞尤胫悄苣K的智能化燃?xì)庥嬃績x器，可實(shí)現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制等功能。國內(nèi)的智能燃?xì)獗黼S著人們生活水平和生活質(zhì)量的提高，現(xiàn)代化家庭所需要的智能化產(chǎn)品需求，將促使智能燃?xì)獗沓踩浴⒖煽啃?、智能方便性方向發(fā)展。國內(nèi)的智能燃?xì)獗碇饕蠭C卡智能燃?xì)獗?、CPU卡智能燃?xì)獗怼⑸漕l卡智能燃?xì)獗?、直讀式遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?有線遠(yuǎn)傳表)以及無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗淼冗@幾大類。1995年我國開始研制IC卡表，標(biāo)志著智能燃?xì)獗黹_始在我國起步。1997年我國大批量推廣IC智能燃?xì)獗恚壳皣鴥?nèi)外在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的技術(shù)相差不大，均在發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗?。智能燃?xì)鈨x表從最初的只能實(shí)現(xiàn)預(yù)收費(fèi)和控制功能發(fā)展到目前集數(shù)據(jù)感知、空中儲值、查詢、遠(yuǎn)程監(jiān)控、實(shí)時預(yù)警等功能為一體的過程一共經(jīng)歷了起步、探索和發(fā)展三個階段。智能燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件構(gòu)成，主要為鋼材、塑料件、電子元件、電池和PCB等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能燃?xì)獗碇圃焐?，包括金卡智能、威星智能、新天科技和秦川物?lián)等；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是智能燃?xì)獗斫K端用戶，包括燃?xì)膺\(yùn)營商、工商業(yè)用戶和居民用戶等。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展，2018年11月國家統(tǒng)計局發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，提出智能測控裝備制造為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)目錄。2020年7月國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，提出改造提升市政配套基礎(chǔ)設(shè)施，改造提升小區(qū)內(nèi)部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、弱電、道路、供氣供熱等基礎(chǔ)設(shè)施，有效對接供氣供熱等專業(yè)經(jīng)營單位的相關(guān)管線改造計劃。2021年1月中共中央、國務(wù)院出臺《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》，提出加強(qiáng)鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)燃?xì)庀锣l(xiāng)，支持建設(shè)安全可靠的鄉(xiāng)村儲氣罐站和微管網(wǎng)供氣系統(tǒng)：實(shí)施數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展工程。推動移動物聯(lián)網(wǎng)與城市同步規(guī)劃建設(shè)。2022年2月國務(wù)院出臺《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》，提出推進(jìn)城市電力、燃?xì)夤┧⑴潘芫W(wǎng)和橋梁等城市生命線及地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，重大危險源的城鄉(xiāng)安全監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。推動淘法落后技術(shù)、工藝、材料和設(shè)備，加大重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備、儀器儀表檢驗(yàn)檢測力度。具體政策如二、發(fā)展現(xiàn)狀：天然氣消費(fèi)量增加，拉動智能燃?xì)獗硇枨笊仙陙?，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口加快向城市推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國常住人口城鎮(zhèn)化率為65.22%，比上年末提高了0.5個百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)化率的不斷提升的前提下，新建商品住宅陸續(xù)投入市場，2022年我國商品住宅銷售面積為13.58億平方米，我國商品住宅銷售面積逐年增加，將帶動對燃?xì)獗硇枨蟮脑黾樱瑸橹悄苋細(xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。智能燃?xì)馐且灾悄芄芫W(wǎng)建設(shè)為基礎(chǔ)的，利用先進(jìn)的通信、傳感、微電子等數(shù)據(jù)進(jìn)行管理和智能控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)天然氣與其他能源之間以及各類燃?xì)庵g的智能調(diào)配和優(yōu)化替代。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)歷程已經(jīng)達(dá)到105萬公里，主干道天然氣管道總里程達(dá)11.6萬公里，較上年增長39.09%。天然氣用氣人數(shù)也在不斷增加，2021年中國天然氣用氣人數(shù)已經(jīng)達(dá)到4.42億人，較上年增長7.02%。天然氣用氣人數(shù)的增加，使得天然氣表觀消費(fèi)量也隨之增加，2022年中國天然氣表觀消費(fèi)量為3663億立方米，較上年下降1.7%。我國天然氣用氣人數(shù)和消費(fèi)量與智能燃?xì)獗硐M(fèi)量緊密聯(lián)系，天然氣的使用規(guī)模擴(kuò)大促進(jìn)天然氣管道鋪設(shè)持續(xù)推進(jìn)，釋放智能燃?xì)獗硇枨蟆Ｔ谥腔鄢鞘?、物?lián)網(wǎng)時代下，智能燃?xì)獗韺θ細(xì)夤镜陌踩\(yùn)營、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益方面均有較大提升。因此，中國智能燃?xì)獗碓谛枨箢I(lǐng)域的滲透率正不斷提高。2015年中國智能燃?xì)獗淼臐B透率為55.91%，到2021年增長到81.69%。中國智能燃?xì)獗淼男枨罅空粩嘣黾樱瑥?015年的1900萬臺增長到2021年的4348萬臺，年復(fù)合增長率為14.79%，2021年中國智能燃?xì)獗淼男枨罅繛?348萬臺，較上年增長7%，中國燃?xì)獗淼男枨罅繛?322.6萬臺，較上年增長4.64%。未來，隨著燃?xì)庀M(fèi)需求的不斷增加，以及用戶對用氣安全的重視，智能燃?xì)獗碓谌細(xì)獗碇械姆蓊~占比將會越來隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)展，中國智能燃?xì)獗硎袌鲆?guī)模呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年由于新冠疫情的影響，導(dǎo)致更新與新裝項(xiàng)目的進(jìn)度受到一定的影響，中國智能燃?xì)獗硎袌鲆?guī)模下降至77.03億元，2021年中國智能燃?xì)獗淼氖袌鲆?guī)模為87.61億元，較上年增長13.73%。中國智能燃?xì)獗砑?xì)分產(chǎn)品主要包括IC卡智能燃?xì)獗?、遠(yuǎn)傳燃?xì)獗砗推渌細(xì)獗怼?021年中國智能燃?xì)獗硎袌鲆?guī)模為87.61億元，IC卡智能燃?xì)獗淼氖袌鲆?guī)模為55.20億元；遠(yuǎn)傳燃?xì)獗淼氖袌鲆?guī)模為24.15億元；其他智能燃?xì)獗淼氖袌鲆?guī)模為8.26億元。其中IC智能燃?xì)獗淼氖袌龇蓊~占比最重，占比為63.01%，其次是遠(yuǎn)傳智能燃?xì)獗恚急葹?7.57%，其他燃?xì)獗碚急葹?.43%。三、企業(yè)格局：中小型企業(yè)較多，市場集中度較低我國有1000多家燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)，主要燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)集中在浙江、四川、重慶、河南、遼寧等。我國燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)主要分為兩類：一類是以丹東熱工儀表有限公司、重慶前衛(wèi)表業(yè)和重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司為代表，具有規(guī)?；哪な饺?xì)獗碇圃炷芰?；另一類是以金卡智能、威星智能、先鋒電子、新天科技為代表，主要是研發(fā)燃?xì)獗碇悄芸刂蒲b置，向膜式燃?xì)獗砩a(chǎn)商采購基表以此生產(chǎn)智能燃?xì)獗怼Ｎ覈悄苋細(xì)獗硇袠I(yè)的重點(diǎn)企業(yè)包括金卡智能、威星智能、先鋒電子、新天科技、海力智能和千嘉科技等。隨著我國邁入發(fā)展新階段，對制造業(yè)的要求進(jìn)一步加強(qiáng)，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場份額逐漸提高，但中小型企業(yè)較多，市場集中度仍然較低。金卡智能是國內(nèi)最早從事智能燃?xì)獗砑叭細(xì)夤芾硐到y(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)之一。自成立以來，一直專注于智能燃?xì)獗砑捌涫召M(fèi)管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。2019-2021年金卡智能的民用燃?xì)鉅I收高于工商業(yè)燃?xì)鉅I收，其中智能民用燃?xì)鉅I收逐年增加，工商業(yè)燃?xì)庠?020年疫情下降后開始增長，2021年智能民用燃?xì)獾臓I收為12.67億元，較上年增長8.01%，智能工商業(yè)燃?xì)鉅I收為6.37億元，較上年增長27.66%，民用燃?xì)鉅I收占總營收的比重逐年增長，工商業(yè)燃?xì)鉅I收占總營收的比重維持在26%左右，2021年民用燃?xì)鉅I收占營收比重為55.07%，工商業(yè)燃?xì)鉅I收占總營收的比重為27.68%。2022年上半年金卡智能的民用燃?xì)鉅I收為7.5億元，工商業(yè)燃?xì)獾臓I收為2.89億元。我國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的市場競爭日趨激烈，2021年金卡智能民用燃?xì)獾拿蕿?0.76%，工商業(yè)燃?xì)獾拿蕿?1.18%；2022年上半年民用燃?xì)獾拿蕿?9.04%，工商業(yè)燃?xì)獾拿蕿?8.95%。公司加大對產(chǎn)品的研發(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入為1.42億元。威星智能是一家專業(yè)從事智能燃?xì)庑畔⑾到y(tǒng)平臺、智能終端及超聲波計量產(chǎn)品等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，專注于成為燃?xì)忸I(lǐng)域計量管理、管網(wǎng)安全、在線監(jiān)測、能源管理、結(jié)算收費(fèi)等完整解決方案的專業(yè)供應(yīng)商。2019-2021年威星智能的遠(yuǎn)傳燃?xì)獗頎I收高于其他兩種類型燃?xì)獗?，其中遠(yuǎn)傳燃?xì)獗砗碗娮邮饺細(xì)獗淼臓I收逐年增加，IC卡智能燃?xì)獗淼臓I收逐年下降，2021年IC卡智能燃?xì)獗淼臓I收為1.8億元，較上年下降50.55%，遠(yuǎn)傳燃?xì)獗頎I收為6.44億元，較上年增長13.18%，電子式燃?xì)獗淼臓I收為2.83億元，較上年增長20.94%，各類燃?xì)獗頎I收占總營收的比重逐年增長，2021年IC卡智能燃?xì)獗頎I收占營收比重為15.74%，遠(yuǎn)傳燃?xì)獗頎I收占總營收的比重為56.26%，電子燃?xì)獗頎I收占總營收的比重為24.72%。2022年上半年IC卡智能燃?xì)獗淼臓I收為0.35億元；遠(yuǎn)傳燃?xì)獗淼臓I收為2.34億元；電子式燃?xì)獗淼臓I收為1.22億元。2021年威星智能IC卡智能燃?xì)獗淼拿蕿?4.12%，遠(yuǎn)傳燃?xì)獗淼拿蕿?5.28%，電子式燃?xì)獗淼拿蕿?1.2%。2022年上半年IC卡智能燃?xì)獗淼拿蕿?7.06%，遠(yuǎn)傳燃?xì)獗淼拿蕿?6.78%，電子式燃?xì)獗淼拿蕿?0.71%。公司加大對智能燃?xì)獗淼难邪l(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入為5億元。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)消費(fèi)需求持續(xù)增加，市場滲透率將大幅提升1、產(chǎn)業(yè)政策不斷支持，行業(yè)消費(fèi)需求持續(xù)增加智能燃?xì)獗硪呀?jīng)列入國家戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)目錄。國家大力出臺相關(guān)政策支持智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的不斷發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，加快建“煤改氣”進(jìn)程進(jìn)一步加速，天然氣覆蓋用戶快速增長，中國天然氣行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，勘探開發(fā)前景良好。智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)時代下，燃?xì)獗硪矎臋C(jī)械化逐漸走向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。我國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)正迎來全面放量的時期，智能燃?xì)獗淼氖袌鲂枨罂焖僭鲩L。2、城鎮(zhèn)化率提升疊加存量燃?xì)獗淼牡悄苋細(xì)獗淼氖袌鲆?guī)模將持續(xù)擴(kuò)充2023年2月國家統(tǒng)計局發(fā)布《2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》。公報顯示，2022年年末全國常住人口城鎮(zhèn)化率為65.22%，比上年末提高0.50個百分點(diǎn)。我國城鎮(zhèn)化率還有很大的提升空間。城鎮(zhèn)化率的提升將進(jìn)一步增加對智能燃?xì)獗淼男枨?。燃?xì)獍踩B接著千家萬戶，中華人民共和國計量檢定規(guī)程JJG577-2012《膜式燃?xì)獗怼返囊?guī)定，使用天然氣為介質(zhì)的燃?xì)獗硎褂媚晗抟话悴怀^10年。2019年1月國家市場監(jiān)督管理總局、住建部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)民用“三表”管理的指導(dǎo)意見》，提出要及時做好劑量失準(zhǔn)的劑量器具的更換工作。存量燃?xì)獗淼母鼡Q是燃?xì)獗硎袌龇€(wěn)定的需求。城市化進(jìn)程的逐漸加快將進(jìn)一步提升存量燃?xì)獗淼牡?/p>