2017年中國香精香料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報告

年中國香精香料行業(yè)發(fā)展再裝及發(fā)展趨勢分析報告（2018.10.02） 一、香精香料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析就目前而言，香精香料行業(yè)在國民生活生產(chǎn)中已經(jīng)發(fā)揮出了極為關鍵的作用，逐步成為與人民生活密切相關的一個重要行業(yè)。香料香精工業(yè)市場廣、用量大，在我國稱得上為朝陽工業(yè)。從客觀上來講，目前我國香料香精行業(yè)已經(jīng)得到了較為穩(wěn)定的發(fā)展，與其他配套行業(yè)的發(fā)展水平相適應，如醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和飲料工業(yè)等。反過來看，上述配套行業(yè)的發(fā)展也會對香料香精行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生關鍵的促進作用，有效推動香料香精行業(yè)的發(fā)展與壯大。綜合而言，我國香精香料行業(yè)已經(jīng)逐步朝著國家化的方向發(fā)展，在國民經(jīng)濟中發(fā)揮出了重要的作用。我國香料香精行業(yè)發(fā)展迅速，取得成就顯著：在多年的發(fā)展歷程中，我國香料香精工業(yè)已經(jīng)逐步實現(xiàn)快速而穩(wěn)定的發(fā)展，已經(jīng)從傳統(tǒng)的進口依賴過渡到出口型發(fā)展模式。作為一個獨立的工業(yè)體系，香料香精工業(yè)以其大量的出口額有力推動了我國現(xiàn)代化建設。數(shù)據(jù)顯示，我國香精香料行業(yè)的銷售收入以及工業(yè)總產(chǎn)值均呈現(xiàn)迅速增長的趨勢，能夠滿足當代人民生活以及社會發(fā)展的需要。另外，目前國內(nèi)已經(jīng)具備一千余家此類生產(chǎn)廠家，主要以食用香精香料的生產(chǎn)為主營業(yè)務。從近些年來的發(fā)展趨勢來看，香精香料行業(yè)的發(fā)展速度十分喜人，僅就市場規(guī)模而言，其在2010、2017年分別為367.2億和621.0億元，呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢。在香精香料產(chǎn)品的生產(chǎn)方面，國內(nèi)香精香料產(chǎn)量從2010年的58萬噸增長至2017年的124.8萬噸。2017年我國香精香料行業(yè)產(chǎn)量124.8萬噸，其中香精產(chǎn)量約75.29萬噸，香料產(chǎn)量約49.51萬噸。2017年我國香精香料行業(yè)市場規(guī)模約621億元，同比2016年的624.1億元下降了0.5%。隨著國內(nèi)食品、化妝品及化工行業(yè)的不斷發(fā)展，國內(nèi)香精香料行業(yè)需求量不斷增長，從2010年的53.6萬噸，增長到2017年的117.4萬噸。二、我國香精香料市場分析10羅伯特（Robertet）法國成立于1850年，在天然香料領域具有顯著的國際地位，全球雇員約1,500人；公司在巴黎證券交易所上市，Maubert家族持有其50%以上的股份。11長谷川（T.Hasegawa）日本成立于1903年，全球雇員近1,000人；其股票在東京證券交易所上市交易。主要內(nèi)資香料香精公司包括華寶國際控股有限公司、中國香精香料有限公司和上海百潤香精香料股份有限公司（以下簡稱“華寶國際”、“中國香精香料”和“百潤股份”）三家上市公司，嘉興市中華化工有限責任公司、天津春發(fā)生物科技集團有限公司和廣州百花香料股份有限公司等非上市公司，基本情況如下：2017年我國香精香料行業(yè)主要內(nèi)資企業(yè)簡介序號企業(yè)名稱基本情況1華寶國際中國煙草香料香精領域領導者，香港上市公司；子公司華寶食用香精香料（上海）有限公司主營煙草香料香精的生產(chǎn)及銷售、擁有國內(nèi)唯一一家國家級企業(yè)技術中心；子公司上海華寶孔雀香精香料有限公司主營食用香料香精的生產(chǎn)及銷售，位列2012年度中國輕工業(yè)香料香精行業(yè)十強企業(yè)第十名。2中國香精香料香港上市公司，主要產(chǎn)品為煙用香精、食用香精和日化香精；子公司深圳波頓香料有限公司系中國化工500強企業(yè)之一，位列2012年度中國輕工業(yè)行業(yè)十強企業(yè)香料香精行業(yè)第二名。3百潤股份內(nèi)地上市公司；致力于食用香精和煙用香精的研發(fā)與生產(chǎn)。4嘉興市中華化工有限責任公司始建于1976年，全國化工企業(yè)500強之一，全球最大的香蘭素生產(chǎn)基地，其產(chǎn)品90%以上出口。5天津春發(fā)生物科技集團有限公司始建于1992年，中國咸味香精龍頭企業(yè)。6廣州百花香料股份有限公司全國性香料香精綜合生產(chǎn)企業(yè)之一，香料香精產(chǎn)能10,000噸，“廣州”牌天然香料、合成香料及香精被廣泛應用于各種食品、日化、煙草、醫(yī)藥和飼料等行業(yè)。三、我國香精香料市場變化的方向天然級香料在歐美市場上很受歡迎，其價格也遠高于普通的合成香料，是合成香料的幾倍甚至十幾倍。1、對天然香料資源應進行合理開發(fā)，有效保護對資源再生能力低、砍伐后對水土流失和環(huán)境影響大的天然香料如貴州柏木樹，四川的黃樟等，應限制砍伐和加工。充分利用天然香料植物的枝葉加工香料，以少砍樹或不砍樹，保護資源，生產(chǎn)天然香料。如微膠囊化香料，增強了香料的耐熱、耐光性，防止香味損失，延長了香料的穩(wěn)定性和貯藏期?？傊畱扇±煤捅Ｗo相結(jié)合的方針，走可持續(xù)發(fā)展之路。保護野生資源，加強良種選育，強化人工栽培基地建設。2、積極培育新品種，促進我國天然香料資源的優(yōu)勢利用加大對我國占優(yōu)勢的天然香料植物如安徽的薄荷、留蘭香;云南的香葉、藍桉;四川、貴州的香桂;廣西的桂皮、八角、茴香;浙江的玳玳、柑橘;南方各省的山蒼子等品種的選育和推廣新品種工作，制定相關激勵政策，鼓勵開展良性競爭，提高原油質(zhì)量，提倡將原油深加工后再出口。我國特有的茉莉、桂花，更應支持當?shù)亻_發(fā)新品種，保持資源優(yōu)勢。3、加大對天然香料產(chǎn)業(yè)的高科技投入，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟附加值重視高新技術在本行業(yè)的應用。如現(xiàn)代生物技術、發(fā)酵技術、催化技術和高精分析技術等。加大科技投入和新產(chǎn)品的開發(fā)研究。同時也要加強專業(yè)技術人才的引進和培訓。采用先進技術手段進行化加工是實現(xiàn)植物香料工業(yè)專業(yè)化發(fā)展的必然趨勢。由于天然香料的市場需求不斷增長，因此利用生物技術生產(chǎn)天然香料越來越為人們所重視。其中微生物法是生產(chǎn)較安全的、高生物活性的香味化合物及其復合物最有前途的方法。據(jù)有關方面預測，未來將有20%~30%的化學工藝過程將會被生物技術過程所取代。深入研究天然香料提取物的分離、定性工作，開發(fā)出高附加值的產(chǎn)品。如制備可以增加免疫力、治療呼吸系統(tǒng)疾病的藥品，或者研制成具有抗癌、抗病毒、抗氧化和抗炎等作用的醫(yī)藥品，以提高產(chǎn)品的經(jīng)濟性。四、我國香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新思路香精香料行業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展，是同食品、飲料、日化等配套行業(yè)的發(fā)展相適應的。下游行業(yè)日新月異，也促使香精香料行業(yè)的不斷發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高、品種不斷增加，產(chǎn)量和銷售額逐年上升。要保障下游行業(yè)巨大的發(fā)展需求，推動消費品市場發(fā)展，需要香精香料行業(yè)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品的優(yōu)化升級。中國香精香料市場擁有巨大的發(fā)展?jié)摿εc市場空間，隨著國際著名香精香料公司紛紛在中國投資建廠，國內(nèi)香精香料制造企業(yè)必須不斷把握創(chuàng)新節(jié)奏，提升技術水平，才能在競爭越來越激烈的市場穩(wěn)步發(fā)展。五、對中國香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考加強制度創(chuàng)新，建立現(xiàn)代企業(yè)組織形式：按照國家有關國有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定，做好國有資產(chǎn)的核定、剝離、重組等準備工作，理順產(chǎn)權關系，逐步形成投資主體多元化的產(chǎn)權結(jié)構，建立自主經(jīng)營的企業(yè)管理體制。香飲所為主發(fā)起人，以無形資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和科研成果等知識產(chǎn)權入股籌建各有限責任公司、股份有限公司，其他發(fā)起人和股東原則上可以資金、土地等良性資產(chǎn)入股。允許職工通過投資入股的方式參與股份有限公司的組建與分配。通過明晰產(chǎn)權關系，使改制后的香飲所成為科學院授權的投資主體，履行出資人職能，實現(xiàn)管人、管資產(chǎn)、管事的一致，所有權與經(jīng)營權相分離，從而加快推進現(xiàn)代研究所制度的建立和促進資源的有效配置，保證國有資產(chǎn)的安全和有效使用。在發(fā)展成熟基礎上，最終建立起以產(chǎn)權為紐帶，以法人治理結(jié)構為核心，具有較強創(chuàng)新能力和競爭能力，集科、農(nóng)、工、貿(mào)、旅為一體的綜合型產(chǎn)業(yè)科技集團，實現(xiàn)科技產(chǎn)業(yè)“量”的擴大和“質(zhì)”的飛躍。加強條件建設，改善產(chǎn)業(yè)基礎設施：第一、建立多元化的資金籌措體系，設立開發(fā)專項資金，加大用于新產(chǎn)品研發(fā)、中間試制、重大科研項目的資助力度，為研究所科技開發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件與環(huán)境；第二、加強熱帶農(nóng)業(yè)科技旅游示范園——興隆熱帶植物園的旅游接待設施建設，完善配套的觀光、考察、科普教育、休閑娛樂服務項目及信息、咨詢、游程安排、講解、休息、購物、安全等旅游服務設施，爭創(chuàng)國家AAAAA級旅游景點；第三、加強熱帶香料飲料作物工程技術研究中心和中試工廠的建設，建立完善的農(nóng)產(chǎn)品加工體系，使一大批先進、成熟的科技成果迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力；第四、加強科技成果推廣中心和試驗示范基地的建設，以科技示范工程為樣板，發(fā)揮輻射、帶動作用，使其成為成果轉(zhuǎn)化的孵化器、輻射源，大力推動香料飲料作物種子種苗產(chǎn)業(yè)化；第五、加強儀器設備與交通、水電、通訊等后勤保障支撐條件的建設，改善綜合發(fā)展條件，提高產(chǎn)業(yè)開發(fā)能力。轉(zhuǎn)換運行機制，確保高效持續(xù)運轉(zhuǎn)：以市場為導向，根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構，優(yōu)化資源配置，建立和完善科學、合理的企業(yè)內(nèi)部管理體系，確保運轉(zhuǎn)高效和持續(xù)發(fā)展。第一、建立管理人員競爭上崗、能上能下的人事制度。完善企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考評體系，根據(jù)考評結(jié)果，對主要經(jīng)營者進行獎勵、警示、處罰、辭職和解聘（罷免）。第二、實行合同制全員聘用管理，建立職工擇優(yōu)錄用，能進能出的用工制度。第三、建立有效激勵的分配制度，按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則探索多種分配方式，探索管理、資本、技術等生產(chǎn)要素參與分配，以及股（期）權獎勵等分配形式。第四、建立企業(yè)會計制度。加強成本核算、目標成本管理、采購管理、預算管理、資金管理和財務審計工作，促進企業(yè)規(guī)范運作，合法經(jīng)營。第五、建立質(zhì)量管理體系。按照ISO9001質(zhì)量管理目標要求，建立系統(tǒng)化、規(guī)范化、標準化生產(chǎn)、服務質(zhì)量管理及有效運行，創(chuàng)建品牌，提高市場份額，保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。第六、建立環(huán)境管理體系，按照ISO14001環(huán)境管理目標要求，建立系統(tǒng)化、規(guī)范化、標準化生產(chǎn)、服務環(huán)境管理及有效運行，加強污染防治和生態(tài)保護，推行清潔生產(chǎn)，以實現(xiàn)企業(yè)環(huán)境管理的持續(xù)改進。第七、建立安全管理體系。按照安全管理目標要求，建立企業(yè)安全生產(chǎn)及職業(yè)保護安全管理體系，防止事故發(fā)生，以實現(xiàn)企業(yè)安全績效的持續(xù)改進。第八、建立完整的營銷管理體系。加強市場營銷網(wǎng)絡和營銷隊伍建設，形成并保護自身獨特的品牌，誠信經(jīng)營，為企業(yè)的拓展奠定良好的基礎。加強團隊建設，適應現(xiàn)代管理需要：建立適應經(jīng)濟市場化的高素質(zhì)的經(jīng)營管理、技術創(chuàng)新和市場開拓等綜合性團隊，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才保障。第一，制定更具激勵作用的政策，使企業(yè)有一個好的帶頭人，一個堅強、團結(jié)的領導決策班子，一支富有創(chuàng)造性、積極性的職工隊伍。第二、以人為本，營造職工成長環(huán)境，積極開展職工自我實現(xiàn)的管理實踐，培養(yǎng)職工的獻身精神，發(fā)揮職工。六、我國香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢分析及預測1、走科、工、貿(mào)一體化的綜合發(fā)展道路一些有遠見的香精香料企業(yè)，已逐步向科、工、貿(mào)一體化的較大型企業(yè)發(fā)展，同國內(nèi)外的研發(fā)機構、大專院校相結(jié)合，建立聯(lián)合研發(fā)基地，強化和提升技術、科研與產(chǎn)品的聯(lián)系，由“劑方型”向“技術資源型”方向發(fā)展，由“模仿”轉(zhuǎn)向開創(chuàng)。2、產(chǎn)品結(jié)構會從“單一型”向“復合型”發(fā)展從產(chǎn)品結(jié)構上看，將來會有越來越多的香精香料企業(yè)通過充分運用現(xiàn)代生物技術、發(fā)酵技術、催化技術、分離技術、高精分析技術等來調(diào)整天然香料、合成香料、香精三大類產(chǎn)品的比例，使產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高。此外，具有特色和“代表性”的產(chǎn)品比重會增大，香精香料“同質(zhì)化”的現(xiàn)象將會得到遏止。3、從中低端市場向高端市場發(fā)展在市場拓展方面，近期國內(nèi)香精香料企業(yè)還是以中、低端市場為主，同時在高端市場將會開始與國際跨國公司“短兵相接”。4、行業(yè)內(nèi)兼并增加，企業(yè)間競爭更激烈隨著食品工業(yè)在歐美發(fā)達國家已趨于飽和，相應的企業(yè)掀起了兼并的浪潮。如聯(lián)合利華公司收購百事福公司、卡夫集團收購納貝斯克公司等等。它們的兼并相應地影響到了其在國內(nèi)的運作。在整合的過程中，它們也會考慮整合他們的香精香料供應商，或是加強對供應商的評估，或提出更高的要求。到目前為止，除個別香精公司外，國外的有一定規(guī)模香精公司都已進入中國，國內(nèi)也出現(xiàn)了大量的中小型企業(yè)占據(jù)著中低檔市場。據(jù)統(tǒng)計，在中國至少有1000多家企業(yè)，無論是哪個檔次，其供給能力都遠大于需求。每個企業(yè)都在努力擴大自己的市場份額，而且重要的是許多跨國公司預算的增長目標都超過市場的實際增長速度。這些都將導致企業(yè)間的競爭加劇。香料香精行業(yè)是國民經(jīng)濟中科技含量高、配套性強、與其他行業(yè)關聯(lián)度高的行業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應用于食品、醫(yī)藥、日用等加香產(chǎn)品中?！笆濉逼陂g，我國香料香精生產(chǎn)繼續(xù)保持“十一五”期間的快速增長勢頭。我國擁有多種特有品種和在全球具有競爭優(yōu)勢的天然香料品種，為此需要進一步進行種質(zhì)資源發(fā)掘、保護和新品種定向培育；同時也要對適合我國種植和發(fā)展的品種進行引種、馴化和規(guī)模化種植。通過特有品種與優(yōu)勢品種的優(yōu)化、外來品種的引入，增加天然香料產(chǎn)品的種類、單產(chǎn)并提高其品質(zhì)；通過開發(fā)新產(chǎn)品、優(yōu)化傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝等促進合成香料的發(fā)展；通過香精生產(chǎn)工藝改進、香氣控制釋放技術的提高與香氣數(shù)理表達技術的發(fā)展提高我國香