2022年清潔能源競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

2022年清潔能源競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析爭(zhēng)激烈，企業(yè)加速清潔能源項(xiàng)目布局趙雪榛2023-03-0609:18

內(nèi)容概要：清潔能源市場(chǎng)發(fā)展主要受到資源稟賦、技術(shù)條件以及裝機(jī)成本等多重因素影響，如國(guó)內(nèi)風(fēng)能資源集中分布在被稱為“綠色長(zhǎng)城”的東北、華北北部、西北地區(qū)以及東南沿海地區(qū)，黑龍江、吉林、北京、天津、山西、內(nèi)蒙古、甘肅省、新疆等“三北”地區(qū)及浙江、福建等沿海省份風(fēng)電裝機(jī)總量大等。為應(yīng)對(duì)能源緊缺現(xiàn)狀，保障市場(chǎng)能源供應(yīng)，在國(guó)家發(fā)展清潔能源系列政策推動(dòng)下，我國(guó)能源消費(fèi)清潔低碳轉(zhuǎn)型步伐不斷邁進(jìn)，不斷吸引新的企業(yè)資本進(jìn)入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)能源企業(yè)加速布局清潔能源市場(chǎng)，不斷推動(dòng)我國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。關(guān)鍵詞：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、裝機(jī)容量地區(qū)分布格局、企業(yè)清潔能源市場(chǎng)布局、清潔能源市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)分析一、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：企業(yè)加速布局清潔能源項(xiàng)目，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈清潔能源，即綠色能源，是指不排放污染物，對(duì)環(huán)境友好且能夠直接用于生產(chǎn)生活的能源，包括有核能、海洋能、太陽(yáng)能、生物能、地?zé)崮堋⑺堋L(fēng)能等。為應(yīng)對(duì)能源緊缺現(xiàn)狀，保障市場(chǎng)能源供應(yīng)，憑借我國(guó)“三北”地區(qū)和東南沿海地區(qū)風(fēng)能資源豐富、全國(guó)太陽(yáng)能年輻射總量大、海域廣闊等地理?xiàng)l件及資源條件優(yōu)勢(shì)，疊加國(guó)家發(fā)展清潔能源系列政策推動(dòng)，國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)清潔低碳轉(zhuǎn)型步伐不斷邁進(jìn)，全國(guó)能源結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化。清潔能源市場(chǎng)發(fā)展主要受到資源稟賦、技術(shù)條件以及裝機(jī)成本等多重因素影響，如國(guó)內(nèi)風(fēng)能資源集中分布在被稱為“綠色長(zhǎng)城”的東北、華北北部、西北地區(qū)以及東南沿海地區(qū)，黑龍江、吉林、北京、天津、山西、內(nèi)蒙古、甘肅省、新疆等“三北”地區(qū)及浙江、福建等沿海省份風(fēng)電裝機(jī)總量大；太陽(yáng)能輻射呈現(xiàn)“高原大于平原、西部干燥區(qū)大于東部濕潤(rùn)區(qū)”的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)西北、華北及華南地區(qū)太陽(yáng)能資源豐富，青海、新疆、西藏等內(nèi)陸省份大力發(fā)展陸上光伏發(fā)電市場(chǎng)，山東、福建、廣西、海南等沿海省份大力發(fā)展海上風(fēng)電項(xiàng)目；山東、廣東、浙江、江蘇和安徽等地生物質(zhì)能研究起步較早、技術(shù)人才積累基礎(chǔ)更為深厚，全國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量集中分布于華東及華南區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)煤炭消費(fèi)比重從2014年的65.8%下降到2021年的56%，年均下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，是歷史上下降速度最快的時(shí)期，全國(guó)清潔能源消費(fèi)比重同期從16.9%上升到25.5%，占能源消費(fèi)增量的60%以上，國(guó)內(nèi)國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)展效果顯著；2022年，據(jù)初步測(cè)算，全國(guó)非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重較上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)清潔能源市場(chǎng)的發(fā)展不斷吸引新的企業(yè)資本進(jìn)入市場(chǎng)，傳統(tǒng)能源企業(yè)加速布局清潔能源市場(chǎng)，如國(guó)內(nèi)無(wú)煙煤龍頭企業(yè)華陽(yáng)股份先后布局光伏、飛輪儲(chǔ)能、鈉電池三大產(chǎn)業(yè)，建投能源通過(guò)參股建昊公司加速進(jìn)入光伏發(fā)電領(lǐng)域并全資設(shè)立冀能新能源公司推進(jìn)內(nèi)蒙古自治區(qū)清潔能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，京能電力宣布投資建設(shè)“岱海150萬(wàn)千瓦基地項(xiàng)目”等，不斷推動(dòng)我國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。按企業(yè)清潔能源累計(jì)裝機(jī)總量情況，我國(guó)清潔能源市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可大致分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)包括華能國(guó)際、龍?jiān)措娏?、三峽能源、國(guó)電電力等清潔能源累計(jì)裝機(jī)總量達(dá)2000萬(wàn)千瓦以上的企業(yè)，第二梯隊(duì)包括大唐發(fā)電、華潤(rùn)電力、中國(guó)電力、大唐新能源、上海電力等清潔能源累計(jì)裝機(jī)總量在1000萬(wàn)千瓦到2000萬(wàn)千瓦的企業(yè)，第三梯隊(duì)包括京能清潔能源、中廣核新能源、湖南發(fā)展等清潔能源累計(jì)裝機(jī)總量小于1000萬(wàn)千瓦的企業(yè)。各能源企業(yè)加速布局清潔能源項(xiàng)目、拓展清潔能源業(yè)務(wù)板塊，截至2022年6月30日，華能國(guó)際、龍?jiān)措娏Α⑷龒{能源、國(guó)電電力、大唐發(fā)電、華潤(rùn)電力、中國(guó)電力、大唐新能源、上海電力、京能清潔能源、中廣核新能源、湖南發(fā)展的清潔能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量分別為2973.2萬(wàn)千瓦、2882.8萬(wàn)千1641.78萬(wàn)千瓦、1630.2萬(wàn)千瓦、1630萬(wàn)千瓦、1317.7萬(wàn)千瓦、1060.25萬(wàn)千瓦、869.8萬(wàn)千瓦、695.58萬(wàn)千二、重點(diǎn)企業(yè)分析：業(yè)務(wù)營(yíng)收向好，不斷增加清潔能源裝機(jī)項(xiàng)目投入 (一)三峽能源：業(yè)務(wù)營(yíng)收大幅增長(zhǎng)，加速打造清潔能源產(chǎn)業(yè)園三峽能源成立于1985年9月5日，于2019年6月完成股份制改造，變更為中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司，2021年6日在瀘市主板正式上市。長(zhǎng)期以來(lái)，三峽能源持續(xù)關(guān)注風(fēng)能、水能等清潔能源領(lǐng)域市場(chǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)及投資，從最初的內(nèi)蒙化德風(fēng)電場(chǎng)一期、吉林白城風(fēng)電場(chǎng)二期、河北尚義風(fēng)電場(chǎng)一期等陸上風(fēng)能發(fā)電投建項(xiàng)目工程，企業(yè)加速布局全國(guó)各地區(qū)的太陽(yáng)能發(fā)電、海上風(fēng)能發(fā)電、中小水能發(fā)電站等業(yè)務(wù)，如廣東陽(yáng)江200萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)、江蘇如東80萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)、安徽阜陽(yáng)南部120萬(wàn)千瓦風(fēng)光電項(xiàng)目、云南臘寨水電站、福建寧德大港水電站等。截至2022年6月底，三峽能源已投產(chǎn)海上風(fēng)電項(xiàng)目遍及廣東、江蘇、福建、遼寧等沿海省份，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)457萬(wàn)千瓦；陸上風(fēng)電已投產(chǎn)項(xiàng)目遍及內(nèi)蒙古、新疆、甘肅等25個(gè)省份，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超1000萬(wàn)千瓦；光伏發(fā)電已投產(chǎn)項(xiàng)目遍及青海、山西、新疆等22個(gè)省份，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超970萬(wàn)千瓦；此外，企業(yè)主要集中分布在云南、福建等省份的中小水電站累計(jì)裝機(jī)規(guī)模也已超22萬(wàn)千瓦。三峽能源已基本形成了風(fēng)電、太陽(yáng)能、戰(zhàn)略投資等相互支撐、協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，其清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，且已形成集中連片規(guī)?；_(kāi)發(fā)格局。2022年1-6月，三峽能源清潔能源業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入及歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為121.29億元、50.37億元，同比增長(zhǎng)率分別為45.34%、36.62%；企業(yè)風(fēng)能、太陽(yáng)能及水能發(fā)電項(xiàng)目總量分別為173.4億千瓦時(shí)、67.86億千瓦時(shí)、3.47億千瓦時(shí)，同比變化率分別為46.75%、45.65%、59.91%；風(fēng)能、太陽(yáng)能及水能發(fā)電業(yè)務(wù)收入分別為79.34億元、31.79億元、0.81億元，同比增長(zhǎng)率分別為49.76%、28.15%、84.57%。受益于企業(yè)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)80.06萬(wàn)千瓦、光伏新增并網(wǎng)130.4萬(wàn)千瓦，且期間企業(yè)水能發(fā)電站來(lái)水量明顯增加，2022年上半年，三峽能源業(yè)務(wù)發(fā)電總量同比增長(zhǎng)46.71%，達(dá)244.88億千瓦時(shí)；上網(wǎng)電量達(dá)238.38億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)46.54%。三峽能源企業(yè)清潔能源業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況向未來(lái)三峽能源將圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游，重點(diǎn)布局具有核心技術(shù)和科技創(chuàng)新能力的項(xiàng)目，特別是大容量風(fēng)機(jī)研發(fā)制造、新型海上風(fēng)電基礎(chǔ)形式、高效太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)、儲(chǔ)能、氫能等領(lǐng)域，如首艘海上風(fēng)電安裝平臺(tái)“三峽能源001”項(xiàng)目、首艘30米級(jí)CAT-SWATH高速風(fēng)電運(yùn)維船項(xiàng)目、全球首臺(tái)抗臺(tái)風(fēng)型漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組“三峽引領(lǐng)號(hào)”項(xiàng)目等，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)自身技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)我國(guó)海上風(fēng)電、光伏發(fā)電等領(lǐng)域高端裝備制造升級(jí)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源及太陽(yáng)能資源利用率。同時(shí)，三峽能源將加速推動(dòng)三峽陽(yáng)江青洲五100萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目、蒙西基地庫(kù)布其200萬(wàn)千瓦光伏治沙項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)，打造福建三峽海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園和內(nèi)蒙古烏蘭察布產(chǎn)業(yè)園，發(fā)揮資源和產(chǎn)業(yè)園聯(lián)動(dòng)作用，通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈聚集，進(jìn)一步鞏固企業(yè)清潔能源領(lǐng)域地位。 (二)華潤(rùn)電力：全面布局可再生能源項(xiàng)目，推動(dòng)企業(yè)發(fā)電能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化華潤(rùn)電力控股有限公司是華潤(rùn)集團(tuán)旗下香港上市公司，簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)電力”，成立于2001年8月，于2003年11月在香港聯(lián)合交易所主板上市。華潤(rùn)電力主要在我國(guó)經(jīng)濟(jì)較高氣度進(jìn)行投資、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和管理風(fēng)電廠、光伏電廠、水電站及其他清潔及可再生能源項(xiàng)目和燃煤發(fā)電廠，業(yè)務(wù)涉及風(fēng)電、光伏發(fā)電、火電、水電、分布式能源、售電、綜合能源服務(wù)、煤炭等領(lǐng)域，是中國(guó)效率最高、效益最好的綜合能源公司之一。截至2022年6月30日，華。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展，華潤(rùn)電力能源業(yè)務(wù)范圍覆蓋我國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和特別行政區(qū)，其中，企業(yè)在黑龍江、廣東、廣西、山東、安徽等風(fēng)力資源豐富的內(nèi)陸及沿海省份地區(qū)廣泛布局風(fēng)能、光伏等清潔能源發(fā)電項(xiàng)目，如黑龍江的富錦風(fēng)電項(xiàng)目、佳木斯風(fēng)電項(xiàng)目、安達(dá)光伏項(xiàng)目，山東的德州風(fēng)電項(xiàng)目、東營(yíng)風(fēng)電項(xiàng)目、費(fèi)縣風(fēng)電項(xiàng)目、海陽(yáng)風(fēng)電項(xiàng)目，廣東的滲群雷州風(fēng)電項(xiàng)目、連州風(fēng)電二期項(xiàng)目、龍門風(fēng)電項(xiàng)目、清遠(yuǎn)佛岡風(fēng)電項(xiàng)目，安徽的蒙城風(fēng)電項(xiàng)目、明光風(fēng)電—期項(xiàng)目、淮北光伏項(xiàng)目、霍山光伏項(xiàng)目等。計(jì)運(yùn)營(yíng)裝機(jī)容量達(dá)64610兆瓦，發(fā)電運(yùn)營(yíng)權(quán)益裝機(jī)容量達(dá)50018兆瓦，其中，風(fēng)能、水能及太陽(yáng)能等可再生能源發(fā)電運(yùn)營(yíng)權(quán)益裝機(jī)容量達(dá)16302兆瓦，企業(yè)可再生能源權(quán)益裝機(jī)占比達(dá)32.6%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前，華潤(rùn)電力27.7%的能源發(fā)電裝機(jī)容量位于華東地區(qū)、27.1%位于華中地區(qū)、15.8%華潤(rùn)電力2022年全年新增風(fēng)電和光伏項(xiàng)目并網(wǎng)目標(biāo)容量為6300兆瓦，且大部分清潔能源發(fā)電項(xiàng)目將于2022年下半年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。2021-2021年間，華潤(rùn)電力將持續(xù)加速國(guó)內(nèi)地區(qū)風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)電項(xiàng)目發(fā)展、建設(shè)，到2025年底