定增證券簡稱綠景控股代碼

人細(xì)則《公開的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號—上市公司非公開預(yù)案和情況報(bào)告書》等要求編制。本預(yù)案是公司董事會對本次非公開A股的說明，任何與之相反的、投資者任何疑問，應(yīng)咨詢自己的經(jīng)紀(jì)人、專業(yè)會計(jì)師或其他、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開A股相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開A股相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。重要提大會審議批準(zhǔn)并報(bào)中國核準(zhǔn)后實(shí)施。公告日。價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的百分之九十（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量即10.89元/股若公司股項(xiàng)的，董事會將對底價(jià)進(jìn)行調(diào)整。3、公司本次非公開為686,956,841股。對象包括序?qū)?shù)量（股金額（元12資產(chǎn)管理3新華富時(shí)資產(chǎn)管理4丹巴科技56科技7共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙合中國最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。4、本次非公開的自本次結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓5、本次募金總額為748,096.00萬元，扣除費(fèi)用后擬用于投資以下序項(xiàng)目名投資總額（萬元使用 金（萬元1兒童醫(yī)院兒童腫瘤中心兒童醫(yī)院兒童遺傳病中23456補(bǔ)充流動合在募金到位前公司董事會可根據(jù)市場情況及自身實(shí)際以自籌擇機(jī)用募金數(shù)量，則不足部分由公司自籌解決。6、本次非公開將導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。本次非公開前，公司控股股東為廣州天譽(yù)房地產(chǎn)開發(fā)，實(shí)際控制人為，通過廣州天譽(yù)間接持股比例為22.65%；本次非公開完成后，直接和間接持股比例降低為12.00%，不再是公司實(shí)際控制人。本次非公開完成后，公司第一大股東變更為天安人壽，持股比例22.51%；第二大股東為資產(chǎn)且均不足30%，實(shí)際支配的表決權(quán)不足以對公司股東大會決議產(chǎn)生重大影《附條件生效的非公開協(xié)議做出的承諾本次為財(cái)務(wù)性投資，公司期間，不通過接受委托或委托其他方、征集投票權(quán)、協(xié)議、一致行動等方式謀求公司的實(shí)際控制權(quán)；其董事、監(jiān)事、高級管理人員與公司本次的其他對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司及公司現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制 7、公司提醒投資者關(guān)注：公司主營業(yè)務(wù)將發(fā)生變化。本次非公開前，公司主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，自2015年9月1日公司第十屆董事會第二次會議審議通過本次非公開有關(guān)事項(xiàng)以來公司的醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)已實(shí)質(zhì)性展8、公司提醒投資者關(guān)注：公司業(yè)務(wù)的前期，凈資產(chǎn)收益率和每股收益司戰(zhàn)略醫(yī)療服務(wù)行業(yè)并通過實(shí)施本次非公開募金投資項(xiàng)目獲得持續(xù)發(fā)展動力和能力由于業(yè)務(wù)前期需要招募大量醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)9、根據(jù)中國《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》10、本次非公開不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件目人....................................................................................................................重要提 第一 本次非公開方案概 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及其與公司的關(guān) 四、本次非公開方案概 五、募金數(shù)額及用 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).......................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 第二節(jié)對象基本情況及附條件生效的合同的內(nèi) 一、對象基本情況說 二、對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近五年等受處罰情 三、本次完成后的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)情 四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)重大情 五、附條件生效的合同的內(nèi) 第三節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目的可行性分 三、本次募金投資項(xiàng)目對公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影 第四 董事會關(guān)于本次對公司影響的討論和分 行調(diào)整；預(yù)計(jì)股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動情 二、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情況同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)等變化情 擔(dān)保的情 有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況第五節(jié)本次非公開的風(fēng)險(xiǎn)說 一、公司業(yè)務(wù)的風(fēng) 二、公司控制權(quán)變動的風(fēng) 三、短期內(nèi)每股收益和凈資產(chǎn)收益率下滑的風(fēng) 四、募金投資項(xiàng)目不能順利實(shí)施的風(fēng) 五、醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理風(fēng) 六、互聯(lián)網(wǎng)健康平臺建設(shè)項(xiàng)目風(fēng) 七、政策風(fēng) 八、波動風(fēng) 九、風(fēng) 第六節(jié)公司利潤分配政策的制定和執(zhí)行情 一《公司章程》關(guān)于利潤分配政策的規(guī) 二、公司近三年的利潤分配情 三、公司未來三年的股利分配情 、、、釋、、、人/上市公司/公司/指廣州天譽(yù)/指本次非公開前指指指指資產(chǎn)管理指新華富時(shí)資產(chǎn)管理丹巴指科技指科技指共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙指民生通惠資產(chǎn)管理對象/指天安人壽資產(chǎn)管理有限司新華富時(shí)資產(chǎn)管理丹巴科城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙7家指行指通股（A股），686,956,841股1指指公司與對象簽署的附條件生效的非公指公司與對象簽署的附條件生效的非公指指指指指中國指中國監(jiān)督管指元、萬元、億第一節(jié)本次非公開方案概一、人基本情LVJINGHOLDING上市地、所、綠景控股、184,819,607.00廣州市天河區(qū)林和中路8號海航35樓3505廣州市天河區(qū)林和中路8號海航35：：互聯(lián)網(wǎng)二、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背1、政策背2013年《中共關(guān)于全面深化若干重大問題的決定》明確鼓勵(lì)社會2013年《關(guān)于加快發(fā)展社會辦醫(yī)的凡是沒有明令禁入的領(lǐng)域都要向社會資本開放鼓勵(lì)社會資本直接醫(yī)療機(jī)構(gòu)或向醫(yī)院化發(fā)展嚴(yán)格控制公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置充分考慮非公立醫(yī)20%療服務(wù)價(jià)格實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)。2014年《深化衛(wèi)生2014年重點(diǎn)工作任務(wù)》明確要求積極推動2015年《醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年》明確公立醫(yī)院2020年，社會辦醫(yī)院床位數(shù)占比201315%31%。式參與公立醫(yī)院2015年《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》明確推進(jìn)社會力量參與公立醫(yī)院。按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃，合理把控公立醫(yī)院數(shù)量、布局和結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)企業(yè)、慈善機(jī)構(gòu)、、商業(yè)機(jī)構(gòu)我國醫(yī)療衛(wèi)生明確鼓勵(lì)和支持醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)2015年《關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的》將申請多點(diǎn)執(zhí)業(yè)應(yīng)當(dāng) 位同意，未來醫(yī)師將從公立醫(yī)院中獲得“解放。我國醫(yī)療衛(wèi)生明確提出構(gòu)建分級診療體2015年《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》明確2、市場背醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)是國內(nèi)最有發(fā)展前景和增長動力的領(lǐng)域之GDP的來看我國與發(fā)達(dá)國家仍存在著明顯的差距根據(jù)世界衛(wèi)生組織2012年的數(shù)據(jù)醫(yī)療衛(wèi)生支出占GDP比例為17.9%德國11.6%9.5%、9.6%5.1%，我國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和完善仍有相當(dāng)長的路要走。以中國的人口基數(shù)和發(fā)展現(xiàn)狀而言，我國的醫(yī)療健康市場將乃至世從現(xiàn)實(shí)情況來看，我國醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展仍存在著諸多問。合理原因在于公立醫(yī)療在醫(yī)療體系中占比過大，財(cái)政支出難以覆蓋各層級療機(jī)構(gòu)在體系中的是解決我國醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域困境的關(guān)鍵因素。。療機(jī)構(gòu)是我國目前醫(yī)療服務(wù)體系的掌握著幾乎所有的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源在品但公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的體制機(jī)制卻存在嚴(yán)重的弊端，導(dǎo)致公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行效率低下另一方面由于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)往往注重單體規(guī)模的擴(kuò)張缺乏化發(fā)展的致公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)體系難以自發(fā)性的建立各層級的信息共享和分工協(xié)作機(jī)制。因此借助外力驅(qū)動以知名醫(yī)院為建立性多層級的醫(yī)療管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是提高醫(yī)療體系運(yùn)行效率、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)間分工協(xié)作、分級診療的有效途徑第三基本醫(yī)療入不敷出商業(yè)健康機(jī)構(gòu)普遍弱小且發(fā)展方面我國基本醫(yī)療制度經(jīng)過多年的發(fā)展城鄉(xiāng)醫(yī)保覆蓋率已達(dá)到98%康提供第另一方面醫(yī)療機(jī)構(gòu)不放開電子和處方數(shù)據(jù)商健康險(xiǎn)機(jī)構(gòu)因缺乏精算數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)由于無法接入醫(yī)院信息化系統(tǒng)使得實(shí)現(xiàn)發(fā)展緩慢因此理順醫(yī)療機(jī)構(gòu)和商業(yè)健康險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系大力發(fā)展商業(yè)健康是減輕醫(yī)保支付壓力的重要措施。深度融合；醫(yī)院的化發(fā)展和多層次醫(yī)療服務(wù)體系的形成。3、公司背本次非公開以前，公司主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售。近年來受房地產(chǎn)2014年以來，公司積極尋求新的投資機(jī)會，謀求戰(zhàn)略。經(jīng)過長期摸索和反復(fù)試錯(cuò)，2015年3月，公司明確了通過引入戰(zhàn)略投資者醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，并逐步退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。20155月，公司投資設(shè)立全資子公司廣州市醫(yī)療投資作為醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展的平臺組建了專業(yè)的公司已與多家知名公立醫(yī)院、醫(yī)院管理（、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)、海外醫(yī)100戰(zhàn)略合作平①兒童醫(yī)院。兒童醫(yī)院是由兒童醫(yī)院發(fā)起成立的醫(yī)療管理以兒童醫(yī)院為與多家醫(yī)院合作打造兼具兒科臨床醫(yī)療服務(wù)兒科醫(yī)學(xué)、護(hù)理教學(xué)、兒科臨床研究和基礎(chǔ)研究、兒童等多種功能的兒科醫(yī)療聯(lián)合體，旨在促進(jìn)成員單位與兒童醫(yī)院的緊密合作成員單位之間的廣泛合作和共同進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)成員之間的專家共享、臨床共享、科研共享和教學(xué)共享，推進(jìn)全國范圍內(nèi)兒科的分級診療借鑒國外兒童醫(yī)院的先進(jìn)管理模式，正在向國家兒童醫(yī)學(xué)中心、兒科醫(yī)院方向發(fā)展。。。兒童醫(yī)院成立兩年以來，規(guī)模迅速擴(kuò)張，目前成員覆蓋20省市，幼院綜合性醫(yī)院兒科正在尋求加入以在醫(yī)療學(xué)科會診學(xué)科共建、科室托管、分級診療等方面與兒童醫(yī)院及成員醫(yī)院合作兒童醫(yī)院。已經(jīng)成為最大的兒科醫(yī)療聯(lián)合體 成員之間的聯(lián)系與合作日趨②腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療是由腫瘤醫(yī)院發(fā)起成立的腫瘤?？漆t(yī)院醫(yī)療聯(lián)域的“精準(zhǔn)布局”與“精準(zhǔn)配合，實(shí)現(xiàn)腫瘤治療的規(guī)范化、化，推進(jìn)腫瘤、腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療的近期目標(biāo)，主要是利用目標(biāo)藥物對進(jìn)行創(chuàng)新性治療，包括建立精準(zhǔn)的綜合療法以及攻克腫瘤藥物耐受這一難關(guān)；遠(yuǎn)期目標(biāo)則是要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)足夠規(guī)模的人群隊(duì)列通過收集其生物樣本信息生活信息以及所有的健康狀況電子信息，實(shí)現(xiàn)藥物組學(xué)的應(yīng)用：即用合適的藥物、孵化腫瘤精準(zhǔn)治療的科研項(xiàng)目。、目前腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療尚處于起步階段首批成員包括腫瘤醫(yī)院、腫瘤醫(yī)院、內(nèi)腫瘤醫(yī)院、江蘇省腫瘤醫(yī)院、腫瘤醫(yī)院等15家腫瘤?？?0家左右。戰(zhàn)略合作機(jī)機(jī)構(gòu)名合作內(nèi)1、兒童醫(yī)院公司投資建設(shè)及收購的兒童醫(yī)院使用兒童醫(yī)院等品牌，并加入兒童醫(yī)院統(tǒng)一管理；2、兒童醫(yī)院協(xié)助公司完成談判及工作，為新建及收3兒童醫(yī)院派專人積極協(xié)助公司完成新建及收購醫(yī)院的可研、4、兒童醫(yī)院協(xié)助新建及收購醫(yī)院醫(yī)療人才的招聘和培養(yǎng)，協(xié)5、在兒童醫(yī)院本部為新建及收購醫(yī)院患者建立會診、轉(zhuǎn)6、兒童醫(yī)院作為新建及收購醫(yī)院的人才培訓(xùn)，并委托北京兒童醫(yī)院積極配合新建及收購醫(yī)院的人才培養(yǎng)工作定期派專家2、在宣武醫(yī)院本部為公司旗下醫(yī)院患者建立會診、轉(zhuǎn)診的綠、、1、借助公司在和醫(yī)院投資與管理方面的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合南寧市第2、技術(shù)層面：安好時(shí)代為技術(shù)合作伙伴；將在“互聯(lián)3、用戶層面：經(jīng)公司方及用戶同意，公司可向安好時(shí)放1、醫(yī)院品牌建設(shè)：聯(lián)創(chuàng)兄弟利用互聯(lián)網(wǎng)資源幫助公司旗下醫(yī)傳；利用dsp系統(tǒng)，對接和谷歌等平臺，幫助公司旗下醫(yī)院在全球互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行品牌類定向投放利用自主知識的好下醫(yī)院有針對性的建立官網(wǎng)和站點(diǎn)；利用搜索技術(shù)，幫助公司旗下醫(yī)院的站點(diǎn)進(jìn)行有針對性的搜索利用互聯(lián)網(wǎng)資源幫助公司旗下醫(yī)院進(jìn)行有針對性的專家展示或?qū)ｎ}制作；利用旗下移動流量和資源，幫助公司旗下醫(yī)院在移動端進(jìn)行有針對性的展示和；利用dsp系統(tǒng)，對接和谷歌等平臺，幫助公司旗下醫(yī)院進(jìn)行有針對性的投放和展示利用自主知識的好系統(tǒng)幫助公司旗下醫(yī)院進(jìn)行有針對性的投放和展示利用自主知識的用戶診療需求；利用自主知識的流量數(shù)據(jù)分析和用戶留存系統(tǒng)，幫醫(yī)2、雙方均積極歡迎對方來所在地進(jìn)行交流，推動技術(shù)和管理3、雙方在對方國家有法律、金融、政策、公益、、4、醫(yī)師將為公司在國內(nèi)建設(shè)?？漆t(yī)院、國際、，、，5醫(yī)師愿盡全力為公司在和歐洲尋找 本公司與日中經(jīng)濟(jì)文化交流發(fā)展、醫(yī)療推進(jìn)機(jī)構(gòu)（）在境內(nèi)合作設(shè)立“日中醫(yī)療促進(jìn)會”，以促進(jìn)日中兩國醫(yī)療投資、醫(yī)院管理、醫(yī)療技術(shù)交流等相關(guān)方面的合作與交流。會長；2、相關(guān)合作項(xiàng)目推薦與推進(jìn)；3、資源整合推廣。醫(yī)療推進(jìn)機(jī)（應(yīng)利用其在國內(nèi)的醫(yī)療資源信息、聯(lián)絡(luò)等方面優(yōu)勢，為“日中醫(yī)療促進(jìn)會”在國內(nèi)提供以下服務(wù)，包括但不限于：1、選擇國內(nèi)知名、有的醫(yī)療、醫(yī)院3、為公司在國內(nèi)建設(shè)專科醫(yī)院、國際就醫(yī)、先進(jìn)的健康管理模1、共同設(shè)立“新安腫瘤醫(yī)院管理”（具體名稱在范圍內(nèi)就新建及收購腫瘤醫(yī)院推動腫瘤規(guī)范化和化治療開用，具體標(biāo)準(zhǔn)另行協(xié)商MountSinai2、最終協(xié)議后，雙方將盡最大努力開展項(xiàng)目，MountSinaiInternational將協(xié)助公司通過任命和組建管理層和團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)對合作項(xiàng)目的運(yùn)營管理，并按照公司在項(xiàng)目開發(fā)階段的需要提供咨詢協(xié)助。MountSinaiInternational共同推動“互聯(lián)網(wǎng)+司政企（1）醫(yī)療信息化服務(wù)3、雙方聯(lián)合成立醫(yī)療信息化工作組，負(fù)責(zé)合作事宜的推進(jìn)（二）本次非公開的目1、本次非公開的短期目建立覆蓋的兒童互聯(lián)網(wǎng)分級診療體系和健康管理平臺。建立覆蓋的腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療和健康管理服務(wù)體系。建立基于管理式醫(yī)療的醫(yī)療與合作體系。第一階段：2015-2016年搭建醫(yī)療與商業(yè)健康深度融合的平臺。搭建醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域交流的平臺。第二階段：2017-2018年通過收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)完善醫(yī)療服務(wù)布局。第三階段：2019-2020年通過深度參與公立醫(yī)院混合所有制及新型醫(yī)療服務(wù)體系形成以管理半三、對象及其與公司的關(guān)本次非公開對象為天安人壽資產(chǎn)管理有限公司、新華富時(shí)資產(chǎn)管理、丹巴科技、、西藏科技、共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙。，；本次非公開對象中為公司董事長和實(shí)際控制人科規(guī)則，、科技為公司的關(guān)聯(lián)方。其他對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。對象的基本情況詳見本預(yù)案“第二節(jié)對象的基本，；四、本次非公開方案概（一）的種類和面本次的種類為境內(nèi)上市普通（A股每股面值（二）方本次采用向特定對象非公開的方式進(jìn)行核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)。（三）對象及方本次非公 對象為天安人 資產(chǎn)、、理新華富時(shí)資產(chǎn)管理丹巴科技、余斌、科技、共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙。上述對象均以現(xiàn)金方式本次非公開的。、、（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、價(jià)格及定價(jià)原公司本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會第二次會議決議公告日。價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的百分之九十（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量，即10.89元/股。等除權(quán)除息事項(xiàng)的，董事會將對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整如下：假設(shè)調(diào)整前價(jià)格為P0，每股分配股利為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K，增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A，調(diào)整后價(jià)格為分配股利：P1=P0-三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D（五）數(shù)序?qū)?shù)量（股12資產(chǎn)管理3新華富時(shí)資產(chǎn)管理4序?qū)?shù)量（股12資產(chǎn)管理3新華富時(shí)資產(chǎn)管理4丹巴科技56科技7共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙合（六）限售本次非公開完成后所有對象的自結(jié)束之日起三十六（七）上市地限售期滿后，本次非公開的將在所上市（八）本次前公司的滾存未分配利潤安本次前公司滾存未分配利潤由本次完成后的新老股東共享（九）決議有效本次決議自公司股東大會審議通過本次非公開的議案之日起五、募金數(shù)額及用本次募金總額為748,096.00萬元，扣除費(fèi)用后擬用于投資以下項(xiàng)序項(xiàng)目名投資總額（萬元使用募金（萬元1兒童醫(yī)院兒童腫瘤中心兒童醫(yī)院兒童遺傳病中234南寧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)56補(bǔ)充流動合在募金到位前公司董事會可根據(jù)市場情況及自身實(shí)際以自籌擇機(jī)用募金數(shù)量，則不足部分由公司自籌解決。六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)，；本次對象中為公司董事長和實(shí)際控制人科技有限公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。，；、十六次會議在審議與該相關(guān)議案時(shí)，已嚴(yán)格按照相關(guān)法律以及公司內(nèi)、七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變州天譽(yù)間接持股比例為22.65%；本次非公開完成后，直接或間接持股12.00%，不再是公司實(shí)際控制人。本次非公開完成后，公司第一大股東變更為天安人壽有限公司，持股比例22.51%；第二大股東為 資產(chǎn)管理，持股比例21.18%。鑒于第一大股東和第二大股東持股比例接近，且均不足30%，實(shí)際支配的表決權(quán)不足以對公司股東大會決議產(chǎn)生重大影響亦不足以決定公司半數(shù)以上董事會成員的選任根據(jù)天安人壽和《附條件生效的非公開發(fā)行協(xié)議做出的承諾本次為財(cái)務(wù)性投資僅向公司提名一名董事人選不提名監(jiān)事人選也不推薦高級管理人員不直接參與公司經(jīng)營管理通過參與公司董事會和股東大會表決行使股東權(quán)利在持有公司期間不通過接受委托或委托其他方征集投票權(quán)協(xié)議一致行動等方式謀求公司的實(shí)際控制權(quán)；其董事、監(jiān)事、高級管理人員與公司本次的其他對象及其董事監(jiān)事高級管理人員公司及公司現(xiàn)控股股東實(shí)際控制人及其董事監(jiān)事高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系天安人壽和均不能對公司實(shí)施控制鑒于此，本次非公開 完成后，公司無控股股東和實(shí)際控制人。八、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序本次非公開方案已經(jīng)公司第十屆董事會第二次會議第十屆董事會第五本次非公開方案尚需履行股東大會審議程序并報(bào)請中國核準(zhǔn)在獲得中國核準(zhǔn)后，公司將依法辦理 第二節(jié)對象基本情況及附條件生效一、對象基本情況說（一）天安人1、基本信31A15、16、17950,0002000112470%70%大連橋都實(shí)杭州騰然實(shí)辛展實(shí)寧波浩越商林昭羅冰羅冰 領(lǐng)銳資產(chǎn)管60% 公60%天天安人3、最近三年的主營業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成務(wù)及上述業(yè)務(wù)的再業(yè)務(wù)，最近三年主營業(yè)務(wù)發(fā)展良好。4、最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)（1）2015項(xiàng)20151231（2）2015

項(xiàng)2015年-（二）資產(chǎn)管1、基本信資產(chǎn)管理中國（）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道2123號3E-1795100,000萬（不得從事社會、社會調(diào)研、、測驗(yàn)，實(shí)業(yè)投資，200111292、股權(quán)結(jié)3、最近三年的主營業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成4、最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)（1）2015項(xiàng)20151231（2）2015

項(xiàng)2015年（三）新華富時(shí)資產(chǎn)管新華富時(shí)擬設(shè)立新華富時(shí)宏晟1號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃新華富時(shí)1號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、新華富時(shí)弘景1號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次非公開認(rèn)1、基本情新華富時(shí)資產(chǎn)管理市順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)融慧園6號樓3-5000準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策和限制類項(xiàng)目的20134102、股權(quán)結(jié) 中心（有限合伙3、最近三年的主營業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成01，4、最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)①2015項(xiàng)20151231②2015項(xiàng)2015年5、擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃情截至本預(yù)案公告日，新華富時(shí)宏晟1號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、新華富時(shí)1（四）丹巴科1、基本信丹巴科技市新區(qū)13021800營和國家的商品除外經(jīng)營“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)【依法須2、股權(quán)結(jié)石石原3、最近三年的主營業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成丹巴成立于2015年9月1日，主要為參與本次非公開，4、最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)（1）2015項(xiàng)20151231-（2）2015項(xiàng)2015年----注：以上數(shù) 審計(jì)（五1、基本信：曾用名無：男國籍是否取得永久居留權(quán)擁有永久居民住所1032、最近五年的任職情起止時(shí)任職單職是否與任職存在關(guān)1999廣州市企業(yè)發(fā)展2004天譽(yù)置業(yè)（控股）董事局行政200713、對外投資及關(guān)聯(lián)企業(yè)情，截至本預(yù)案公告之日，除綠景控股及其控股子公司外對外投資及關(guān)聯(lián)，公司名關(guān)聯(lián)關(guān)資主營業(yè)廣州市企發(fā)展20,000產(chǎn)開發(fā)8,000務(wù)500管理3,000產(chǎn)開發(fā)5,000展10,000售資5,000業(yè)5,000業(yè)5,000業(yè)5,000管理5,300產(chǎn)開發(fā)10,000元600萬司5,000業(yè)5,0003,000各類財(cái)產(chǎn)、股權(quán)、抵押物、、藝術(shù)Sharp5萬）GrandCosmosHoldings（控股有公司5SkyfameRealty(Holdings)（天譽(yù)置業(yè)（股）30,000元Services（）1向?qū)嶓w提供管理服公司1YongliProjectHolding（公司5FineLuckGroup）5Yaubond（友邦2,200元Fortunate5咀發(fā)展1SmartAim）1投資控股（注銷中SolarApex5）LongWorldTrading（公司5TrencoHoldings）1LeadWealth富5）1（六）科1、基本信科技市新區(qū)13111000計(jì)算機(jī)軟硬件及設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢及服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)及2、股權(quán)結(jié)科技3、最近三年的主營業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成于2015年8月31日成立，主要為參與本次非公開，4、最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)（1）2015項(xiàng)20151231-（2）2015項(xiàng)2015年----注：以上數(shù) 審計(jì)（七）共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙1、基本信共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙執(zhí)行事務(wù)項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動20156192、股權(quán)結(jié)構(gòu)珊珊共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙萬寧共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙萬寧3、最近三年的主營業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成4、最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)（1）2015項(xiàng)20151231-（2）2015項(xiàng)2015年----注：以上數(shù) 審計(jì)二、對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近五年等受處罰情況 序處時(shí)處機(jī)處對處原處種處罰結(jié)執(zhí)情120142月日對天安人壽菏澤中支警告1萬元。2201410日《中民保險(xiǎn)法》（2009年修訂）第華人民共和國保險(xiǎn)法》（2009年修訂）第一百七決定給予天安人壽河北分公司以下行政處罰：罰款10萬元。3201411日山《中民保險(xiǎn)法》（2009年修訂）第華人民共和國保險(xiǎn)法》（2009年修訂）第一百七十二條《中民天安人壽中支以下行5萬元。42015832險(xiǎn)編制和提交虛假資料的行為《法（2009對天安人壽罰款40運(yùn)用的行為了《法》（2009國對天安人壽罰10萬元，根據(jù)該法第一百對天安人壽總經(jīng)理105201512日《中民保險(xiǎn)法》（2015年修正）第華人民共和國保險(xiǎn)法》（2015年修正）第一百七15根《關(guān)于明確機(jī)構(gòu)責(zé)任管理有關(guān)問題（保監(jiān)【2010】49號）第四條“重大行政處罰，是指下列行政處罰（一）機(jī)構(gòu)受到停業(yè)整頓、吊銷業(yè)務(wù)證的行政處罰（二）機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員、服務(wù)部受到業(yè)市場禁入的行政處罰（三）機(jī)構(gòu)受到其他金融機(jī)構(gòu)作出的單次罰款金額在300萬元以上的行政處罰（四）中國規(guī)定的其他重大行政處罰”因此，天安人壽及其時(shí)任董事長、總經(jīng)理 、、根 丹巴、共青城量能、新華、、三、本次完成后的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)情天譽(yù)置業(yè)的主營業(yè)務(wù)皆為房地產(chǎn)開發(fā)及銷售公司目前的業(yè)務(wù)僅限于剩余的開、公正的原則確定關(guān)聯(lián)價(jià)格，保證關(guān)聯(lián)四、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)重大情2015121日，公司與天安人壽、民生通惠資管簽署了《附條件生效的行的履約保證金25,000萬元，補(bǔ)充協(xié)議簽訂之日起兩日內(nèi)支付6,000萬元20151220日前支付9,000萬元2016110日前支付5,500萬元2016年2月25日前支付4,500萬元。若本次獲得中國核準(zhǔn)且協(xié)議生效，上述履約保證金用于繳納股款25,000萬元。除此之外，本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，其他對象及其控股股東、實(shí)際控制人與公司之間不存在其他重大。五、附條件生效的合同的內(nèi)201591日，公司與天安人壽、民生通惠資管簽訂了附條件生效的股丙方：民生通惠資產(chǎn)管理2、方（1）金額、價(jià)格和數(shù)①金乙方擬以現(xiàn)金250,000萬元甲方本次的②價(jià)甲方本 的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第十屆董事會第二次會議決議公告日行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日甲方均價(jià)的百分之九十，即元。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格③數(shù)按上述價(jià)格計(jì)算,乙方本次數(shù)量為229,568,411股公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時(shí)，數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整。④如出現(xiàn)不足一股的余額時(shí),本次標(biāo)的的上市地點(diǎn)為所乙方在本次中的甲方自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次結(jié)束后，乙方由于甲方送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的，亦應(yīng)乙方不可撤銷地同意在本次獲得中國核準(zhǔn)且收到甲方和本次發(fā)行的對價(jià)通過乙方名下的投資賬戶以現(xiàn)金方式劃入保薦機(jī)（主相關(guān)費(fèi)用后再行劃入甲方的募金專項(xiàng)賬戶。3、與承與甲方董事會和股東大會表決行使股東權(quán)利乙方承諾在持有甲方期間不通控制權(quán)。乙方及乙方的董事、監(jiān)事、高級管理人員與甲方本次的其他對4、違約責(zé)本協(xié)議任何一 本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或其所作出 或承諾失如乙方單方?jīng)Q定不再參與本次，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金，違與本次或未足額之日起10個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付該等違約金。視為乙方不再參與本次；在該期限內(nèi)未全部繳付的，視為乙方未足額。如下情形不視為甲方違約：1）本次未獲得甲方股東大會通過；2）本次未獲得中國核準(zhǔn)；3）甲方根據(jù)其實(shí)際情況及相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)為本次已不能達(dá)到目的，而主中國撤回申請材料。5、協(xié)議生本協(xié)議自各方法定代表人或代表簽字并加蓋各自公章之日起成立并在①甲方董事會及股東大會批準(zhǔn)本次的具體方案和相關(guān)事宜②乙方內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)關(guān)批準(zhǔn)乙方以現(xiàn)金甲方此次非公開的③甲方本次獲得中國的核準(zhǔn)丙方：民生通惠資產(chǎn)管理2、協(xié)議主要條各方不可撤銷地同意，由乙方向甲方支付履約保證金，履約保證金為金額的10%，即25,000萬元，乙方應(yīng)按如下方式將該等履約保證金支付至甲方為本次專門開立的賬戶補(bǔ)充協(xié)議簽訂之日起兩日內(nèi)支付20152016萬元，20162254,500若甲方本次獲得中國核準(zhǔn)且協(xié)議生效該等履約保證金用于繳納股款25,000萬元。各方同意如甲方本次未能獲得中國核準(zhǔn)或協(xié)議未能生效，則甲方將其所持有的廣州市醫(yī)療投資全部股權(quán)作價(jià)轉(zhuǎn)讓給乙方用于沖抵應(yīng)當(dāng)返還給乙方的履約保證金及按照銀行同期年利率計(jì)算的相應(yīng)利息。本次完成前，乙方同意，甲方不得擅自處置其所持有的廣州市醫(yī)療投資股權(quán)。如果因其他原因乙方不能受讓甲方所持有的廣州市醫(yī)療投資甲方承諾對該等履約保證金進(jìn)行專戶管理，且全部用于甲方全資子公司廣州市醫(yī)療投資及其子公司先行實(shí)施本次的募金外借款及補(bǔ)充流動等，不用于其他用途?；谏鲜?，各方同意將協(xié)議有關(guān)內(nèi)容：第二條“方案”第4款“對價(jià)支付”修改為：乙方不可撤銷地同意在本次獲得中國核準(zhǔn)且收到甲方和本次發(fā)繳納的履約保證金后的其余全部價(jià)款共計(jì)225,000萬元通過乙方名下的賬戶待會計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資完畢并且扣除相關(guān)費(fèi)用后再行劃入甲方的募金專項(xiàng)賬戶。在乙方支付上述對價(jià)后甲方應(yīng)盡快將乙方的在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記手續(xù)。3、協(xié)議生本補(bǔ)充協(xié)議自各方法定代表人或代表簽字并加蓋各自公章之日起成立，2016824日，公司與天安人壽、民生通惠資管簽訂了附條件生效的公開協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議之二，主要內(nèi)容如下丙方：民生通惠資產(chǎn)管理2、協(xié)議主要條各方同意，將《協(xié)議》第二條“方案”第1款“金額、價(jià)格和數(shù)量”第（1）項(xiàng)“金額”修改為“乙方擬以現(xiàn)金2,136,679,855.20元甲方本次的”第（3）項(xiàng)“數(shù)量”修改為：“按上述價(jià)格計(jì)算，乙方本次數(shù)量為196,205,680股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，如本次價(jià)格因甲方出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時(shí)，數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整。”各方同意，將《協(xié)議》第二條“方案”第4款“對“乙方不可撤銷地同意在本次獲得中國核準(zhǔn)且收到甲方和本次已繳納的履約保證金后的其余全部價(jià)款共計(jì)1,886,679,855.20元通過乙方名門開立的賬戶待會計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資完畢并且扣除相關(guān)費(fèi)用后再行劃入甲方的募金專項(xiàng)賬戶。在乙方支付上述對價(jià)后甲方應(yīng)盡快將乙方的在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記手續(xù)?！?、協(xié)議生本補(bǔ)充協(xié)議自各方法定代表人或代表簽字并加蓋各自公章之日起成立，不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。本補(bǔ)充協(xié)議沒有規(guī)定的，以《協(xié)議《補(bǔ)充（二）公司與簽訂的附條件生效的協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議情2015年9月1日，公司與簽訂了附條件生效的協(xié)議，主乙方：資產(chǎn)管理2、方（1）金額、價(jià)格和數(shù)①金乙方擬以現(xiàn)金2,353,019,277.51元甲方本次的②價(jià)甲方本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第十屆董事會第二次會議決議公告日發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日甲方均價(jià)的百分之九十，即10.89元/股。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。③數(shù)按上述價(jià)格計(jì)算,乙方本次數(shù)量為216,071,559股公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時(shí)，數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整。④如出現(xiàn)不足一股的余額時(shí),本次標(biāo)的的上市地點(diǎn)為所乙方在本次中的甲方自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次結(jié)束后，乙方由于甲方送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的，亦應(yīng)乙方不可撤銷地同意在本次獲得中國核準(zhǔn)且收到甲方和本次發(fā)行的對價(jià)以現(xiàn)金方式劃入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次立的賬戶待會計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資完畢并且扣除相關(guān)費(fèi)用后再行劃入甲方的募金專項(xiàng)賬戶。3、與承與甲方董事會和股東大會表決行使股東權(quán)利乙方承諾在持有甲方期間不通控制權(quán)。乙方及乙方的董事、監(jiān)事、高級管理人員與甲方本次的其他對4、違約責(zé)本協(xié)議任何一方本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或其所作出的或承諾失實(shí)如乙方單方?jīng)Q定不再參與本次，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金，違與本次或未足額之日起10個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付該等違約金。視為乙方不再參與本次；在該期限內(nèi)未全部繳付的，視為乙方未足額。如下情形不視為甲方違約：1）本次未獲得甲方股東大會通過；2）本次未獲得中國核準(zhǔn)；3）甲方根據(jù)其實(shí)際情況及相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)為本次已不能達(dá)到目的，而主中國撤回申請材料。5、協(xié)議生本協(xié)議自雙方法定代表人或代表簽字并加蓋各自公章之日起成立并在①甲方董事會及股東大會批準(zhǔn)本次的具體方案和相關(guān)事宜②乙方內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)關(guān)批準(zhǔn)乙方以現(xiàn)金甲方此次非公開的③甲方本次獲得中國的核準(zhǔn)2016年8月24日公司與簽訂了附條件生效的協(xié)議之補(bǔ)乙方：資產(chǎn)管理2、協(xié)議主要條雙方同意，將《協(xié)議》第二條“方案”第1款“金額、價(jià)格和數(shù)量”第（1）項(xiàng)“金額”修改為“乙方擬以現(xiàn)金2,011,059,567.00元甲方本次的”第（3）項(xiàng)“數(shù)量”修改為：“乙方本次數(shù)量為184,670,300股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，如本次價(jià)格因甲方出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時(shí)，數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整?！彪p方同意，將《協(xié)議》第二條“方案”第4款“對“乙方不可撤銷地同意在本次獲得中國核準(zhǔn)且收到甲方和本次保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的《繳款通知書》之日起3個(gè)工作日內(nèi)，將本次的價(jià)款共計(jì)2,011,059,567.00元以現(xiàn)金方式劃入保薦機(jī)構(gòu)（主承關(guān)費(fèi)用后再行劃入甲方的募金專項(xiàng)賬戶。在乙方支付上述對價(jià)后甲方應(yīng)盡快將乙方的在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記手續(xù)”3、協(xié)議生本補(bǔ)充協(xié)議自雙方法定代表人或代表簽字并加蓋各自公章之日起成立，與《協(xié)議》同時(shí)生效。本補(bǔ)充協(xié)議與《協(xié)議》不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。本補(bǔ)充協(xié)議沒有規(guī)定的，以《協(xié)議》為準(zhǔn)。（三）公司與新華富時(shí)簽訂的附條件生效的協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議情2015年9月1日，公司與新華富時(shí)簽訂了附條件生效 協(xié)議，要內(nèi)容如下乙方：新華富時(shí)資產(chǎn)管理2、方（1）金額、價(jià)格和數(shù)①金乙方擬以現(xiàn)金1,300,000,000.86元甲方本次的②價(jià)甲方本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第十屆董事會第二次會議決議公告日發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日甲方均價(jià)的百分之九十，即10.89元/股。乙方價(jià)格即甲方本次價(jià)格。③數(shù)按上述價(jià)格計(jì)算,乙方本次數(shù)量為119,375,574股公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時(shí)，數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整。④如出現(xiàn)不足一股的余額時(shí),本次標(biāo)的的上市地點(diǎn)為所乙方在本次中的甲方自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次結(jié)束后，乙方由于甲方送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的，亦應(yīng)乙方不可撤銷地同意在本次獲得中國核準(zhǔn)且收到甲方和本次發(fā)行的對價(jià)共計(jì)1,300,000,000.86元以現(xiàn)金方式劃入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷費(fèi)用后再行劃入甲方的募金專項(xiàng)賬戶。3、違約責(zé)本協(xié)議任何一方本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或其所作出的或承諾失實(shí)如下情形不視為甲方違約：1）本次未獲得甲方股東大會通過；2）本次未獲得中國核準(zhǔn)；3）甲方根據(jù)其實(shí)際情況及相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)為本次已不能達(dá)到目的，而主中國撤回申請材料。4、協(xié)議生本協(xié)議自雙方法定代表人或代表簽字并加蓋各自公章之日起成立并在①甲方董事會及股東大會批準(zhǔn)本次的具體方案和相關(guān)事宜②乙方內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)關(guān)批準(zhǔn)乙方以現(xiàn)金甲方此次非公開的③甲方本次獲得中國的核準(zhǔn)2016年8月24日公司與新華富時(shí)簽訂了附條件生效的協(xié)議之補(bǔ)乙方：新華富時(shí)資產(chǎn)管理2、協(xié)議主要條雙方同意，將《協(xié)議》第二條“方案”第1款“金額、價(jià)格和數(shù)量”第（1）項(xiàng)“金額”修改為“乙方擬以現(xiàn)金1,111,073,529.06元甲方本次的”第（3）項(xiàng)“數(shù)量”修改為：“乙方本次數(shù)量為102,026,954股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，如本次價(jià)格因甲方出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時(shí)，數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整?！彪p方同意，將《協(xié)議》第二條“方案”第4款“對“乙方不可撤銷地同意在本次獲得中國核準(zhǔn)且收到甲方和本次協(xié)議為準(zhǔn)。本補(bǔ)充協(xié)議沒有規(guī)定的，以《協(xié)議》為準(zhǔn)。（四）公司與郁金香資本、丹巴、、、共青城、2015年9月1日，公司分別與郁金香資本、丹巴的出資人、的出資人、共青城量能簽訂了附條件生效的協(xié)議；2015年12月1日，公司另行與丹巴、簽訂了附條件生效的股、乙方：郁金香資本（有限合伙）丹巴共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙2、方（2）金額、價(jià)格和數(shù)①金對金1,301,060,719.53丹巴899,999,998.92600,000,003.29800,000,003.88299,999,996.01②價(jià)甲方本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第十屆董事會第二次會議決議公告日發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日甲方均價(jià)的百分之九十，即10.89元。乙方的價(jià)格即甲方本次價(jià)格。③數(shù)對數(shù)119,472,977丹巴82,644,62855,096,41973,461,89227,548,209公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時(shí)，數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整。本次標(biāo)的的上市地點(diǎn)為所本次中的甲方，自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓乙方不可撤銷地同意在本次獲得中國核準(zhǔn)且收到甲方和本次發(fā)立的賬戶待會計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資完畢并且扣除相關(guān)費(fèi)用后再行劃入甲方的募金專項(xiàng)賬戶。3、違約責(zé)本協(xié)議任何一方本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或其所作出的或承諾失實(shí)如乙方單方?jīng)Q定不再參與本次，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金，違與本次或未足額之日起10個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付該等違約金。視為乙方不再參與本次；在該期限內(nèi)未全部繳付的，視為乙方未足額。如下情形不視為甲方違約：1）本次未獲得甲方股東大會通過；2）本次未獲得中國核準(zhǔn)；3）甲方根據(jù)其實(shí)際情況及相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)為本次已不能達(dá)到目的，而主中國撤回申請材料。4、協(xié)議生①甲方董事會及股東大會批準(zhǔn)本次的具體方案和相關(guān)事宜②乙方內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)關(guān)批準(zhǔn)乙方以現(xiàn)金甲方此次非公開的③甲方本次獲得中國的核準(zhǔn)2016年8月24日公司與簽訂了附條件生效的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，與丹巴、簽訂了附條件生效的協(xié)議之補(bǔ)充丹巴科技2、協(xié)議主要條雙方同意，將《協(xié)議》第二條“方案”第1款“金額、價(jià)格和數(shù)量”第（1）項(xiàng)“金額”修改為“乙方擬以現(xiàn)金683,737,558.02元/769,204,750.05元/512,803,164.58元甲方本次的股份”第（3）項(xiàng)“數(shù)量”修改為“乙方本次數(shù)量為62,785,818，/70,634,045股/47,089,363股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，如本次價(jià)格因甲方出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時(shí)，雙方同意，將《協(xié)議》第二條“方案”第4款“對“乙方不可撤銷地同意在本次獲得中國核準(zhǔn)且收到甲方和本次保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的《繳款通知書》之日起3個(gè)工作日內(nèi)，將本次的價(jià)款共計(jì)683,737,558.02元/769,204,750.05元/512,803,164.58元以師進(jìn)行驗(yàn)資完畢并且扣除相關(guān)費(fèi)用后再行劃入甲方的募金專項(xiàng)在乙方支付上述對價(jià)后甲方應(yīng)盡快將乙方的在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記手續(xù)”3、協(xié)議生本補(bǔ)充協(xié)議自雙方法定代表人或代表簽字并加蓋各自公章之日起成立，不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。本補(bǔ)充協(xié)議沒有規(guī)定的，以《協(xié)議《補(bǔ)充2016年8月24日公司與共青城量能簽訂了附條件生效的協(xié)議之乙方：共青城量能投資管理合伙企業(yè)（有限合伙2、協(xié)議主要條雙方同意，將《協(xié)議》第二條“方案”第1款“金額、價(jià)格和數(shù)量”第（1）項(xiàng)“金額”修改為“乙方擬以現(xiàn)金256,401,576.09元甲方本次的”第（3）項(xiàng)“數(shù)量”修改為：“乙方本次數(shù)量為23,544,681股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，如本次整時(shí)，數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整?！彪p方同意，將《協(xié)議》第二條“方案”第4款“對關(guān)的約定承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。3、協(xié)議生本協(xié)議自甲方法定代表人或代表乙方執(zhí)行事務(wù)或代表簽字第三節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金使用計(jì)序項(xiàng)目名投資總額（萬元使用募金（萬元1兒童醫(yī)院兒童腫瘤中心兒童醫(yī)院兒童遺傳病中234南寧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)56補(bǔ)充流動合本次募金到位后如本次募金凈額少于募金投資項(xiàng)目需求，公司將以自有彌補(bǔ)不足部分。本次募金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有先行投入，并在募金到位之后予以置換二、本次募金投資項(xiàng)目的可行性分（一）兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)本項(xiàng)目擬通過市通州區(qū)經(jīng)海五路3號“經(jīng)開國際企業(yè)大道III169,50062,944400300張，包含兒童醫(yī)院兒童腫瘤中心（一期床位200張、二期床位張、兒童醫(yī)院兒童遺傳病中心（床位100張本項(xiàng)目由 醫(yī)院管 通過增資全資項(xiàng)目公 童醫(yī)院具體實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)周期9個(gè)月1、兒童醫(yī)院兒童腫瘤中心建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目可行性分項(xiàng)目建設(shè)的背根據(jù)2013年腫瘤登記中心收集的145個(gè)腫瘤登記處的2,2340~14歲兒童數(shù)據(jù)，我國兒童腫瘤疾病現(xiàn)狀如下第一、白血病位居我國兒童腫瘤和率首位位置。根據(jù)我國第三次死因顯示，在0歲兒童中，位居死因第9位；1歲~4歲兒童中，位居第5位；5歲~14歲兒童中，位居血病在兒童常見中占比約為40%。第二、近年來我國兒童腫瘤有所上升而率下降分析結(jié)果顯示，2000年~2010年，我國兒童腫瘤以每年2.8%的速度遞增，率以每年1.1%的速度緩慢下降。其中，城市兒童腫瘤增加速度高于農(nóng)村兒童，率下降速度低于農(nóng)村兒童。從腫瘤類型來看，白血病10年內(nèi)緩慢上升，率緩慢下降；淋巴瘤與率均呈下降趨勢。白血病上升而率下降得益于我國在疾病診療方面的進(jìn)步。在美國雖然罹患白血病和非霍奇金淋巴瘤的兒童比例快速上升但常見腫瘤率50%第三、我國兒童腫瘤5年生存率低于5左右。其中，骨5年生存率最高，可達(dá)到80.5%，此后依次為白血（70.5%（69.9%52%腫瘤5年生存率代表著國家的腫瘤診治水平 兒童腫瘤5年生存率574%、87%、72%，均高于我國平均水平。項(xiàng)目建設(shè)的目兒童醫(yī)院兒童腫瘤中心旨在與兒童醫(yī)院合作建立一個(gè)服務(wù)于腫瘤患兒的中高端兒科診療中心一方面緩解兒童醫(yī)院血液腫瘤科和腫項(xiàng)目優(yōu)勢分終處于領(lǐng)先地位，并與國際接軌，承擔(dān)國家級及省部級科研項(xiàng)目30余項(xiàng)，每年在國內(nèi)外期上相關(guān)研究近百篇是國內(nèi)小兒血液腫瘤尤其是學(xué)、St.Jude兒童研究醫(yī)院、MD中心、意大利Meyer兒童醫(yī)院、香（ELN，兒童醫(yī)院分級診療體系內(nèi)腫瘤患兒提供差異化的診療服務(wù)兒童醫(yī)院每年收治大量來自各地的新發(fā)兒童和青少年血液腫瘤患者由于兒童項(xiàng)目建成后，可有效緩解兒童醫(yī)院的接診壓力。同時(shí)兒童醫(yī)院覆800家醫(yī)院的分級診療體系也為本項(xiàng)目的病患來源提供了有力的保障。，瘤患兒家庭的沉重負(fù)擔(dān)本項(xiàng)目計(jì)劃與公司在兒童重大疾病方面開展合作參保該險(xiǎn)種的兒童發(fā)病后在兒童醫(yī)院兒童腫瘤中心的治療費(fèi)用可由公司直賠，有助于緩解患兒家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，使腫瘤患兒得到有效的治項(xiàng)目投資估序費(fèi)用名金額（萬元占投資總額1房屋成2醫(yī)療設(shè)備購置成3醫(yī)療信息化4鋪底流動合項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分15,058.71萬元，內(nèi)部收益率（稅后）13.65%2、兒童醫(yī)院兒童遺傳病中心建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)的背國1914年的一項(xiàng)兒童死因表明，非遺傳性疾病占83.5%，遺傳性疾病只16.5%207050%我國每年新生兒1600萬-2,000出生缺陷兒占出生人口的5.6%其中80%死的遺傳代謝病的規(guī)范化綜合性診療技術(shù)，在建立大范圍的新生兒篩查網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)的目、本項(xiàng)目與兒童醫(yī)院市兒科、中國農(nóng)工黨“中國初級衛(wèi)生”以及機(jī)構(gòu)合作，在范圍內(nèi)進(jìn)行兒童遺傳代謝病普查上，針對具有遺傳缺陷的患兒，結(jié)合特征和臨床表現(xiàn)，確診各類遺因突變和遺傳方式，通過遺傳咨詢和產(chǎn)前診斷，避免再嚴(yán)重出生缺陷患兒、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)兒童醫(yī)院兒童遺傳病中心旨在建設(shè)一個(gè)集兒童遺傳病研究成果轉(zhuǎn)項(xiàng)目總建筑面積30,051平，醫(yī)療部分（診療中心）建筑面積18,340、科傳染科麻醉科中醫(yī)科預(yù)防科病理科醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科等臨床及功能科室研部（和轉(zhuǎn)化中心筑面積1,71平，研究方向?yàn)閮和z傳性疾病的致病鑒定和發(fā)病機(jī)制，并綜合利用細(xì)胞遺傳學(xué)分子遺傳學(xué)組學(xué)生物信息學(xué)等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行遺傳性疾病的、序費(fèi)用名金額（萬元占投資總額1房屋成2醫(yī)療設(shè)備購置成3科研設(shè)備購置成4醫(yī)療信息化5鋪底流動合項(xiàng)目優(yōu)勢分，第一、本項(xiàng)目與兒童醫(yī)院和市兒科合作建設(shè)團(tuán)隊(duì)主要來自兒童醫(yī)院和市兒科醫(yī)學(xué)遺傳中心在兒童遺傳病的診斷與治療方面具有優(yōu)勢。，第二、本項(xiàng)目與兒童醫(yī)院合作，依托兒童醫(yī)院覆蓋的數(shù)據(jù)庫兒童醫(yī)院在兒童醫(yī)療體系的地位和龐大網(wǎng)絡(luò)有利于迅速建立兒童遺傳標(biāo)準(zhǔn)和體系迅速實(shí)現(xiàn)兒童遺傳病樣本庫和數(shù)據(jù)庫的規(guī)兒童基于兒童的健康管理和重大疾病診療服務(wù)將成為公司兒童重大疾病兒童醫(yī)院成員合作醫(yī)院將成為司兒童重大疾病的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)上述戰(zhàn)略安排從制度上保障了本項(xiàng)目運(yùn)營后由臨床醫(yī)生提出切實(shí)可行的治療方案離開各個(gè)科室的協(xié)作和臨床醫(yī)生的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分10.05（建設(shè)期37,488.169,472.93收益率（稅后）1.83。3、項(xiàng)目情本項(xiàng)目已取得市通州區(qū)衛(wèi)計(jì)委關(guān)于設(shè)置兒童醫(yī)院的初審?fù)庖庖姡行枋行l(wèi)計(jì)委審核后頒發(fā)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置，項(xiàng)目涉及的環(huán)境影響報(bào)告書正在履行市通州區(qū)環(huán)保局的程序。（三）兒童健康管理云平臺建設(shè)項(xiàng)1、項(xiàng)目建設(shè)的背政策背2015年3月，《醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱（2015-2020年）》（國辦發(fā)〔2015〕14號），明確提出數(shù)據(jù)的應(yīng)用，服務(wù)模式，提高服務(wù)能力和管理水平。2020年，實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子三大數(shù)據(jù)庫基本覆蓋人口并信息動態(tài)更新全面建成互聯(lián)互通的國家、省、市、縣四級人口健康，實(shí)現(xiàn)公共衛(wèi)生、、醫(yī)療服積極推動移動互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療服務(wù)等發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各級醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療以形成分級診療秩序?yàn)槟繕?biāo)，積極探索科學(xué)有效的醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)療等醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)之間共享、開展醫(yī)療服務(wù)和教學(xué)培訓(xùn)的信息。2015年7月《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見（國〔201540號），發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，支持第機(jī)構(gòu)構(gòu)建醫(yī)學(xué)影像、健康積極利用移動互聯(lián)網(wǎng)提供預(yù)約診療、候診提醒、劃價(jià)繳費(fèi)、診療報(bào)引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)面向中小城市和農(nóng)村地區(qū)開展基層檢查、上級診斷等鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作建立醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生防控能力。鼓勵(lì)健康服務(wù)機(jī)構(gòu)利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)搭建公共，提供長期、預(yù)測的個(gè)性化健康管理服務(wù)。市場背根據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委截至20140～14歲兒童總數(shù)達(dá)到2.270～6歲兒童（兒科醫(yī)療健康服務(wù)的主要對象，高頻次，高價(jià)值）總數(shù)達(dá)到0.98億。隨著我國在政策上的不斷放開，二胎潮的到來，以在短期內(nèi)無法徹底解決，亟需通過構(gòu)建多層次的兒童醫(yī)療服務(wù)體系分級診網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）2011年-2014年國內(nèi)2015～2017年的用戶數(shù)預(yù)判。

2012年中國移動互聯(lián)網(wǎng)迎來了爆發(fā)期，并且在當(dāng)年就超過了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)用戶群體里，20-45歲的中青年群體是應(yīng)用和消費(fèi)的主力，這部分人群正是目前兒2、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)本項(xiàng)目計(jì)劃在五年時(shí)間內(nèi)投資103,291萬元，建設(shè)一個(gè)覆蓋1億用戶、支持2000萬以上活躍用戶的兒童健康管理云平臺。一方面為兒童醫(yī)院208000-14歲兒童提供日常健康管理、診前—診中—診后全周期、全方位的健康管理服務(wù)形成與兒童醫(yī)院線下醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)互為補(bǔ)充的線上服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為市通州區(qū)經(jīng)海五路3號院擬通過市醫(yī)院管理增資全資項(xiàng)目公司（）醫(yī)療科技具體實(shí)施。云平臺業(yè)務(wù)定療機(jī)構(gòu)之間的緊密協(xié)作，使得醫(yī)聯(lián)體內(nèi)高等級醫(yī)院可以治療疑難雜癥患兒、 針對以兒童及其家長為目標(biāo)用戶的第產(chǎn)品/服務(wù)提供商，面向平臺用戶提供推廣服務(wù)。云平臺服務(wù)內(nèi)類服務(wù)項(xiàng)服務(wù)內(nèi)（一）面向兒童及家長的服康管健康資定期發(fā)布兒童資訊，涉及兒童生長發(fā)育、營養(yǎng)及合理膳食心理健康、口腔、疾病預(yù)防等內(nèi)生理健康咨主治醫(yī)師以上、具備10年以上工作經(jīng)驗(yàn)的兒科醫(yī)生7×12，心理健康咨、、、、兒童健用戶的確認(rèn)將根據(jù)健康出具兒童生長發(fā)育評估報(bào)告三甲兒童醫(yī)院或機(jī)構(gòu)定制兒童體就醫(yī)顧根據(jù)病情推薦合適的就醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)約服重大疾綠色就醫(yī)通專業(yè)陪貴賓就醫(yī)服檢查結(jié)解可支持血液、體液、分泌物及排泄物檢驗(yàn)，臨床生物化學(xué)檢驗(yàn)，檢查，X線、超聲、T、MRI、病理等的結(jié)果解讀，門診處方以及住院診療資料的解讀患兒家長可拍照上傳檢查結(jié)果報(bào)告單處方等醫(yī)療文書片子云平臺自動解析成保存在該用戶的健康中作為診療數(shù)據(jù)的必要補(bǔ)充同時(shí)由醫(yī)療專家提供解讀描述化驗(yàn)檢第二診療意內(nèi)遴選兩家診治該疾病最的醫(yī)院根據(jù)用戶提供的信息和就診檢查資料，分別給出第二診療意見，由醫(yī)療健康管理專家兩家第二診療醫(yī)院給出的意見差別較大可由醫(yī)療組織專家開展會診及病例討論，最終形成統(tǒng)一結(jié)論傳達(dá)給用戶。根據(jù)報(bào)告推、、處方推診平臺診療系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)基層患兒在當(dāng)?shù)貗D幼院醫(yī)生或社區(qū)跨地轉(zhuǎn)其轉(zhuǎn)診至兒童醫(yī)院或指定醫(yī)院支平臺通過第支付工具實(shí)現(xiàn)用戶端支付功能在合作醫(yī)機(jī)構(gòu)門診、住院的各項(xiàng)費(fèi)用均可通過平臺實(shí)現(xiàn)支直合作公司醫(yī)療險(xiǎn)和平臺高端會員服務(wù)的用戶在合作診后隨慢病管康復(fù)指用藥咨兒、上門代煎藥、上門換藥、上門康復(fù)指導(dǎo)等（二）面向兒科醫(yī)生的醫(yī)生工作分級診療、會診及健康等系統(tǒng)均內(nèi)置在醫(yī)生工作站中，醫(yī)生可根據(jù)自己的權(quán)限進(jìn)行申請會診、申請轉(zhuǎn)診、填寫健康會診、接受轉(zhuǎn)診等操作，數(shù)據(jù)在相關(guān)工作站間互聯(lián)互電 醫(yī)生可免費(fèi)使 醫(yī)療提供的電 館查詢中外 獻(xiàn) 隨訪服患者教于公眾賬號的工具，對自己診斷治療過的，根據(jù)內(nèi)容和（三）面向兒科醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服醫(yī)患精準(zhǔn)匹處理常見病患兒、高等級醫(yī)院處理疑難雜癥患會診服向合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)免費(fèi)提供會診系統(tǒng)以及技術(shù)支持、人工務(wù)，實(shí)現(xiàn)合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)間會輔助診療服案體檢報(bào)告歷史就醫(yī)信息等輔助診斷信息并提 醫(yī)生輔助科研服（四）面向兒童健康產(chǎn)品/服務(wù)供應(yīng)商的服產(chǎn)品推廣服序項(xiàng)金額（萬元序項(xiàng)金額（萬元占投資總額1房屋成2硬件設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施成3軟件成4鋪底流動合云平臺商業(yè)模5.37（含建設(shè)期21,844.59萬元，內(nèi)部收益率（稅后）19.61%3、項(xiàng)目優(yōu)勢分互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)鏈的在于醫(yī)院與醫(yī)生資源目前行業(yè)內(nèi)普遍通過與醫(yī)生期發(fā)展著嚴(yán)重的局限性。、、公司與兒童醫(yī)院的合資平臺兒童醫(yī)院是兒童醫(yī)院處的日常辦事機(jī)構(gòu)。依托兒童醫(yī)院覆蓋20個(gè)省市近800家與兒童醫(yī)院兒童醫(yī)院的全面戰(zhàn)略合作，根據(jù)國家建設(shè)健康中國云計(jì)劃分級診療體系的，結(jié)合兒童醫(yī)院和兒童醫(yī)院發(fā)、、從公司整體戰(zhàn)略角度兒童健康管理云平臺項(xiàng)目是公司構(gòu)建有管理式醫(yī)療服務(wù)體系的整體戰(zhàn)略的一部分在布局和資源共享方面具有天然的該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要來自醫(yī)療信息化和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療4、項(xiàng)目情本項(xiàng)目已取得通州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化市非投資工業(yè)固定資產(chǎn)（京通州經(jīng)信委備案【2016】61號。（四）腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)1、項(xiàng)目建設(shè)的背精準(zhǔn)醫(yī)療是未來醫(yī)療的發(fā)展方精準(zhǔn)醫(yī)療是考慮到每個(gè)人環(huán)境和生活方式等化差異進(jìn)行疾病的預(yù)20年的時(shí)間，但之前一直都停留在研究階段高昂的成本使得其普及推廣在很長時(shí)間內(nèi)難2015年1月30日，宣布啟動精準(zhǔn)醫(yī)療計(jì)劃，擬于2016年投入2.15億，建立一個(gè)百萬人組數(shù)據(jù)庫開展精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究，精準(zhǔn)醫(yī)療計(jì)劃的短期目標(biāo)是使精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)在領(lǐng)域全面應(yīng)用和發(fā)展長期目標(biāo)是提升對健康和疾病的認(rèn)知從而實(shí)現(xiàn)健康管理。20153112030600精準(zhǔn)醫(yī)療是目前最有效的預(yù)防和治，決定著性狀突變了疾病，腫瘤的形成就是一個(gè)突變，，瘤細(xì)胞的突變在不同間、不同發(fā)展階段都存在差異性。目前治療的大多數(shù)之所以收效甚微是因?yàn)樵诓淮_定患者是在哪種突變的情況下有20%，在所有藥物中最低。我國排十位的生存率為30.9%,而美國為68%，我國在的預(yù)防和治療方面較發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距。，精準(zhǔn)醫(yī)療根據(jù)不同人的特點(diǎn)選擇不同的治療方式從根本上改變了療從對癥用藥向?qū)τ盟幍霓D(zhuǎn)變，根本性的實(shí)現(xiàn)化精準(zhǔn)用藥?；诰珳?zhǔn)醫(yī)療的腫瘤健康管理市場需求巨以精準(zhǔn)醫(yī)療為基礎(chǔ)的腫瘤健康管理是對個(gè)人及群體的腫瘤進(jìn)行全自2000年中國位列城市居要疾病率首位2012年我國為285.91/10萬，平均每分鐘有6人被診斷為，且惡2、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi) 組成部組成部功能定內(nèi)198準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研發(fā)平臺和運(yùn)營服務(wù)中心負(fù)責(zé)整個(gè)精準(zhǔn)醫(yī)療體系的目標(biāo)人群線上管療技術(shù)轉(zhuǎn)化開發(fā)以及地區(qū)的腫瘤線下醫(yī)療服務(wù)能力網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建。同時(shí)，腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中心根據(jù)合作機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)布局，在三年內(nèi)分批建立共62序費(fèi)用名金額（序費(fèi)用名金額（萬元占投資總額1腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療健康管理平臺建成信息管理平臺建設(shè)成運(yùn)營服務(wù)中心建設(shè)成2腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研發(fā)平臺建設(shè)成3腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療中心建設(shè)合本項(xiàng)目擬通過增資方式由全資孫公司市醫(yī)院管理具體實(shí)3、項(xiàng)目優(yōu)勢分第一、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在腫瘤組數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)解讀和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面具精準(zhǔn)醫(yī)療的前提是海量的數(shù)據(jù)，國內(nèi)行業(yè)雖然投資熱度空前，但數(shù)據(jù)的分析和處理是整個(gè)發(fā)展的壁壘目前國內(nèi)絕大多數(shù)公司部分，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)來自主流的研究機(jī)構(gòu)，長期從事生物信息數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)處理和生命科學(xué)領(lǐng)域的研究項(xiàng)目擬通過建立開放式聯(lián)合的方式引進(jìn)美務(wù)體系，形成符合疾病譜的腫瘤序列數(shù)據(jù)庫和生物樣本庫；通過大樣第二、三位一體的腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療和健康管理服務(wù)體系形成了腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療服務(wù)的閉環(huán)。腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療信息管理平臺（線上運(yùn)營管理平臺、腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療線下服務(wù)能力網(wǎng)絡(luò)（合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)+19+8手術(shù)和住院治療的；為醫(yī)生提供了多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的平臺和的輔助；為提供了醫(yī)院無法提供的早期篩查、健康管理和康復(fù)服務(wù)；為科研項(xiàng)目提供第三、以管理式醫(yī)療模式為基礎(chǔ)的腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療服務(wù)體、管理式醫(yī)療是在應(yīng)用廣泛且比較成一種健康模式傳統(tǒng)的健康采用第制度，被人向公司繳納保費(fèi)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)向被人提供服務(wù)，被人憑在醫(yī)療機(jī)構(gòu)的費(fèi)用向公司報(bào)銷費(fèi)用。這一模式下被人機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的利益是的，由于信息不對稱和道德風(fēng)險(xiǎn)的療通過整合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)的利系共同為被人提供全生命周期的健康管理降低提高治愈率控制醫(yī)療費(fèi)用提升醫(yī)療資源的使用效率。這一模式下醫(yī)療機(jī)構(gòu)除了醫(yī)療服務(wù)和健康管理服務(wù)的經(jīng)營收入外與機(jī)構(gòu)分享通過對被人進(jìn)行健康管理帶來的醫(yī)療費(fèi)用結(jié)余。、在此模式下，本項(xiàng)目在腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療服務(wù)體系中創(chuàng)新性融入機(jī)構(gòu)，共同開發(fā)防癌險(xiǎn)并對被人進(jìn)行全生命周期的腫瘤健康管理未來腫瘤早期篩查、腫瘤和腫瘤健康管理將成為合作機(jī)構(gòu)防癌險(xiǎn)的指定項(xiàng)目本項(xiàng)目及腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療成員合作醫(yī)院將成為合作機(jī)構(gòu)防癌險(xiǎn)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)上4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分6.47（含建設(shè)期16,267.43萬元，內(nèi)部收益率（稅后）11.50%5、項(xiàng)目情本項(xiàng)目已取得的文件如下項(xiàng)目名文（京朝陽發(fā)改（備）[2016]177號（京朝陽發(fā)改（備）[2016]178號腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療中心（廣州（花衛(wèi)醫(yī)準(zhǔn)字[2016]14號《省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證《關(guān)于花都第二門診部建設(shè)項(xiàng)目報(bào)告表的批（花環(huán)監(jiān)字[2016]104號）腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療中心（南寧（南衛(wèi)醫(yī)審字[2016]000006號《關(guān)于給予“南寧門診部”項(xiàng)目備案（南發(fā)改五象[2016]52號）《南寧市良慶區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于南寧市醫(yī)院管理有限公司南寧門診部建設(shè)報(bào)告表的（環(huán)建復(fù)字[2016]16號（五）南寧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)1、項(xiàng)目基本情南寧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)南寧市醫(yī)院管理項(xiàng)目建筑總面積160,001.78平（一期工程建筑面積平、二期工程建筑面積143,000平設(shè)置床位房、教學(xué)用房、室、其他配套用房、室內(nèi)外場地等南寧市五象新區(qū)大道與新良路交匯36242、項(xiàng)目可行性分南寧市五象新區(qū)定位分南寧市五象新區(qū)位于南寧市向南發(fā)展軸線的位置是強(qiáng)化和完善南寧市區(qū)中的中心樞紐和區(qū)域性國際城市地位而重點(diǎn)開發(fā)的城市新區(qū)是南寧市以2013年以來，南寧市不斷加快五象新區(qū)的開發(fā)建設(shè)，目前新區(qū)地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)總部金融街、蟠龍片區(qū)、片區(qū)、文旅組團(tuán)、龍崗片區(qū)等區(qū)域已經(jīng)呈現(xiàn)出道交通等新區(qū)交通已開工建設(shè)，新區(qū)內(nèi)部骨干路網(wǎng)已建成，100多條道路建設(shè)工程全面啟動，新區(qū)污水工程、供水工程、市政綜合管廊建設(shè)都在大量蟬聯(lián)南寧市樓市新增量。區(qū)域醫(yī)療需求分127.6萬人。根據(jù)《南寧五象新區(qū)公共設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃（2014年區(qū)床位指標(biāo)為5床位/需配建床位數(shù)6,380張按照南寧市的規(guī)劃，新區(qū)應(yīng)確保每一個(gè)片區(qū)都有醫(yī)院覆蓋，按照全市乃至全一流水準(zhǔn)要求，打1158.594,3002,080張的差距，項(xiàng)目優(yōu)勢分本項(xiàng)目擬在五象新區(qū)區(qū)投資21億元建設(shè)一家覆蓋廣西、輻射東盟的專業(yè)化、現(xiàn)代化、的三甲綜合性醫(yī)院，項(xiàng)目具備以下優(yōu)勢：第一、五象新區(qū)作為南寧市戰(zhàn)略規(guī)劃的城市新區(qū)，亟需引入高水準(zhǔn)的醫(yī)療資源，以滿足新區(qū)醫(yī)療配套需求，并提升全市乃至全的醫(yī)療服務(wù)水平。3、項(xiàng)目投資估序費(fèi)用名金額（萬元占投資總額1土地購2建設(shè)投3醫(yī)療設(shè)備購置成4辦公設(shè)備購置成5醫(yī)療信息化6基本預(yù)備7鋪底流動合4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分本項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期11.05（含建設(shè)期運(yùn)營后年均營業(yè)收入53,429.55萬元，內(nèi)部收益率（稅后）16.27%5、項(xiàng)目情2015年12月31日，本項(xiàng)目取得南寧市環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于南寧醫(yī)院項(xiàng)目報(bào)告書的（南環(huán)五象審【2015】12號。2016年2月23日，本項(xiàng)目取得廣西壯族衛(wèi)生和《設(shè)2016年3月3日，本項(xiàng)目取得南寧市發(fā)展和《關(guān)于南寧醫(yī)院（中國-東盟醫(yī)療合作平臺）項(xiàng)目核準(zhǔn)的（南發(fā)改五象【2016】26（六）醫(yī)療健康數(shù)據(jù)管理平臺建設(shè)項(xiàng)1、項(xiàng)目建設(shè)的背市場背理，導(dǎo)致其理賠成本居高不下，嚴(yán)重阻礙了我國商業(yè)健康的發(fā)展。對于醫(yī)療機(jī)構(gòu)而言，由于缺乏長期持續(xù)的健康數(shù)據(jù)，難以對疾病進(jìn)行準(zhǔn)政策背2015年3月20日，《醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱，健康信息服務(wù)和智慧醫(yī)療服務(wù)，推動健康大數(shù)據(jù)的應(yīng)用服務(wù)模式，提2020年，實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子健康和電子三大數(shù)據(jù)庫基本覆蓋人口并信息動態(tài)更新。全面建成互聯(lián)互通的國家、省、市、縣四級人口健康，實(shí)現(xiàn)公共衛(wèi)生、，制度背本次募金投資項(xiàng)目通過與機(jī)構(gòu)合作基于成管理式醫(yī)療模務(wù)和商業(yè)健康的局面，降低、提高治愈率、控制醫(yī)療費(fèi)用、提升醫(yī)療資源的使用效率。在此背景下，目標(biāo)群體大規(guī)模、長周期、與特定準(zhǔn)確2、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)本項(xiàng)目旨在實(shí)現(xiàn)公司體系內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)、合作機(jī)構(gòu)信息系功能大功能模ODS平臺-模ODS平臺-主模ODS平臺-ECIF-元數(shù)據(jù)管理模ECIF-數(shù)據(jù)治理及數(shù)據(jù)質(zhì)量管控模ODS平臺-ECIF-主數(shù)據(jù)管理模ECIF-全局客戶視圖模ECIF-UI客戶界面模ODS平臺-ODS平臺-序子系統(tǒng)名子系統(tǒng)功1對涉及人群自然情況、偏好、行為、2行為分析3健康大數(shù)據(jù)分析4面向不業(yè)的多元異構(gòu)數(shù)據(jù)，構(gòu)建數(shù)序費(fèi)用名金額（萬元占投資總額1硬件設(shè)2軟件購3業(yè)務(wù)系統(tǒng)研合本項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月；建設(shè)地點(diǎn)市通州區(qū)經(jīng)海五路3號院（經(jīng)III安數(shù)據(jù)具體實(shí)施。3、項(xiàng)目可行性分（1）的可行、醫(yī)療健康數(shù)據(jù)管理平臺的數(shù)據(jù)提供方為公司醫(yī)療服務(wù)上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)目組對結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、數(shù)據(jù)庫擴(kuò)展性等方面進(jìn)行統(tǒng)一、，、自動數(shù)據(jù)并存進(jìn)行動態(tài)更新過程不需任何人工干預(yù)；同時(shí)，在客群自然信息準(zhǔn)確關(guān)聯(lián)的醫(yī)療健康數(shù)據(jù)，又有效客戶號等個(gè)人自，、數(shù)據(jù)分析的可行、平臺的數(shù)據(jù)包括目標(biāo)人群數(shù)據(jù)、健康管理數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)、臨床數(shù)生。、機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)僅限于患群的臨床數(shù)據(jù)；標(biāo)人群的，這是醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)樣本難以做到的；服務(wù)、新藥研發(fā)、服務(wù)將產(chǎn)生巨大的價(jià)值。數(shù)據(jù)應(yīng)用的可行對于和健康管理對象而言使其獲得精準(zhǔn)高效的健康管理和臨床醫(yī)療服務(wù)，降低、提高治愈率、降低就醫(yī)成本；5、項(xiàng)目情況本項(xiàng)目正在通州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化履行備案程序（七）補(bǔ)充流動項(xiàng)內(nèi)1234本次擬使用募金總額中扣除費(fèi)用和其他募金投資項(xiàng)目后的剩余約50,000萬元用于補(bǔ)充流動，主要包括階段的營運(yùn)資內(nèi)123456聘請業(yè)界專家及醫(yī)療領(lǐng)域資深專家組建專家管理顧問為公司業(yè)務(wù)和發(fā)展提供專業(yè)意見和決策支7領(lǐng)域的深度合作8統(tǒng)一管理、支持醫(yī)生臨床醫(yī)學(xué)研究和科研成果三、本次募金投資項(xiàng)目對公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影（一）對公司經(jīng)營管理的影本次募金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和的需要具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益本次募金投資項(xiàng)目的成功實(shí)施將對公司來的持續(xù)發(fā)展和持續(xù)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二）對公司財(cái)務(wù)狀況的影在近些年收到廣泛的追捧公司通過本次非公開所打造的醫(yī)療服務(wù)體系匯集了國內(nèi)頂級公立醫(yī)院資源和專家資源對公司財(cái)務(wù)狀況和能力的影響將會是來的收益，僅本次募金投資項(xiàng)目平均每年可帶來的收入在30億元以上，平2億元以上。第四節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論和分一、本次后上市公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計(jì)劃，公司章程等是否進(jìn)行（一）本次非公開對公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影、本次非公開募金扣除費(fèi)用后將用于建設(shè)兒童醫(yī)院兒童腫瘤中心兒童醫(yī)院兒童遺傳病中心兒童健康管理云平臺腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中心南寧市醫(yī)院醫(yī)療健康數(shù)據(jù)管理平臺等項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動。隨著公司募金投資項(xiàng)目的開展和業(yè)務(wù)的深入，公司主營業(yè)務(wù)將發(fā)生變化、資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)發(fā)展能力得到提高。、（二）本次非公開對公司章程的影本次非公開完成后，公司將根據(jù)實(shí)際情況相應(yīng)修改公司章程（三）本次非公開對股東結(jié)構(gòu)的影本次非公開前（截至2016年6月30日，公司前十大股東情況如下序股東名持股數(shù)量（股持股比1廣州市天譽(yù)房地產(chǎn)開發(fā)2－天澤1號投資集合計(jì)3中國建設(shè)銀行－鵬醫(yī)療型投資基465617廣發(fā)資管－浦發(fā)銀行－廣發(fā)18市瑞華豐實(shí)業(yè)9新時(shí)代－潤禾號投資集合計(jì)寶盈資產(chǎn)－工商銀行 88劃本次非公開完成后，公司前十大股東情況如下序股東名持股數(shù)量（股持股比12資產(chǎn)管理3新華富