汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展態(tài)勢

汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展態(tài)勢第一頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述汽車整車行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢

中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述主要內(nèi)容中國汽車零部件市場發(fā)展概述第二頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日一、汽車整車行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢在汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中，汽車行業(yè)由汽車摩托車整車、改裝汽車、車用發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車摩托車配件等部分組成。第三頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日（一）全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢自20世紀(jì)90年代起，全球汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了近10年的持續(xù)增長。進(jìn)入21世紀(jì)后，汽車產(chǎn)業(yè)整體增速開始趨緩。目前已形成北美、歐洲、亞洲鼎足而立的格局。雖然全球主產(chǎn)地仍集中在西歐、北美及日本，但其地位正逐漸下降。而正迅速崛起的中國，2012年的汽車產(chǎn)銷雙雙突破1900萬輛，再次刷新全球記錄，連續(xù)四年蟬聯(lián)世界第一。世界未來汽車生產(chǎn)的重心，正逐漸移往中國。第四頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日零部件技術(shù)是支持品牌特性及差異化的重要特征。全球性產(chǎn)能過剩。重組與并購是主旋律。新興市場是汽車資本追逐的熱點(diǎn)。通用、福特、豐田、大眾、標(biāo)致-雪鐵龍、雷諾-日產(chǎn)、戴姆勒-克萊斯勒、本田等強(qiáng)勢品牌仍然壟斷著汽車市場。差異性品牌如奔馳、寶馬、沃爾沃等也在不斷創(chuàng)新中。（一）全球汽車制造商現(xiàn)狀與趨勢(續(xù))第五頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日新型動(dòng)力及代用燃料汽車嶄露頭角。（一）全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(續(xù))信息技術(shù)成為汽車產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。新的汽車生產(chǎn)方式開始形成。全球汽車市場總體增長放緩。第六頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日年份我國汽車產(chǎn)量世界汽車產(chǎn)量占世界產(chǎn)量比例200123456304.2200232558995.5200344460667.3200450764507.9200557066488.62006728692210.52007888732712.12008935705313.320091379630021.920101826776123.5

我國汽車產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的比重萬輛、%（二）中國汽車制造業(yè)現(xiàn)狀與趨勢目前，我國汽車生產(chǎn)增速保持全球領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界首位。——2012年，我國生產(chǎn)汽車1927.18萬輛，同比增長4.6％，銷售汽車1930.64萬輛，同比增長4.3％,連續(xù)四年蟬聯(lián)世界第一。

第七頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日第八頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日整車企業(yè)主要圍繞大企業(yè)集團(tuán)（5大）進(jìn)行重組整合，零部件產(chǎn)業(yè)圍繞整車企業(yè)形成汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。作為整車上游產(chǎn)業(yè)，在全球汽車工業(yè)價(jià)值鏈中，汽車零部件大約占到整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈50%的價(jià)值。汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D第九頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日汽車技術(shù)長足進(jìn)步，節(jié)能減排水平明顯提高通過資源的全球化配置，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，逐步融入世界汽車工業(yè)體系，成為提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力的重要手段和標(biāo)志。

推進(jìn)混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)業(yè)化，開展純電動(dòng)汽車研發(fā)和推廣，加快燃料電池汽車的研究。第十頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日未來5-10年中國汽車工業(yè)開發(fā)方向質(zhì)量穩(wěn)定性(Qualityandstability)節(jié)能及環(huán)保(Fueleconomyandenvironmentfriendly)零部件再制造(Re-producedautospareparts)安全(Safety)電子化及新材料(Electrolyzedandnewmaterial)新能源汽車(Thevehiclewithnewenergy)第十一頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日二、全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述第十二頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。按功能分類如下：（一）汽車零部件分類第十三頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日（二）國際汽車零部件行業(yè)的現(xiàn)狀目前，汽車零部件工業(yè)的四種類型：（1）西歐：汽車零部件工業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，超過整車制造業(yè)而走在前面。（2）美國&加拿大：汽車零部件工業(yè)與汽車整車制造業(yè)力量勢均力敵。（3）日本&韓國：汽車零部件制造業(yè)相當(dāng)強(qiáng)大，但仍受整車廠制約。（4）中國&俄羅斯：汽車零部件制造業(yè)基本上依附或從屬于汽車整車制造業(yè)，暫未取得相對獨(dú)立地位。第十四頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日產(chǎn)業(yè)鏈全球化——全球采購、生產(chǎn)與銷售獨(dú)立化演變——零部件行業(yè)從整車廠逐步剝離

(如德爾福從通用、偉世通從福特中剝離)企業(yè)重組——兼并與重組趨勢加劇

(并購是永恒的旋律，但非最終目的)技術(shù)進(jìn)步——專業(yè)化、模塊化是發(fā)展的趨勢）(對技術(shù)的專注和創(chuàng)新的執(zhí)著成為行業(yè)核心競爭力)（三）國際汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢第十五頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日（四）國際汽車零部件企業(yè)的典型模式模式組織形式詳情雙向壟斷的日本模式多層次轉(zhuǎn)包體制零部件供應(yīng)商可得到整車制造商長期穩(wěn)定的訂貨。同時(shí)，整車制造商也希望供應(yīng)商能長期穩(wěn)定供貨，從而構(gòu)成雙向壟斷模式。整車制造商對供應(yīng)商都盡量做到資金和技術(shù)上的支持。自由選擇的歐美模式貨比三家、擇優(yōu)選購，不受壟斷制約整車制造商與零部件供應(yīng)商保持相互自由的企業(yè)關(guān)系，采購?fù)耆杂桑皇苋魏沃萍s。美國整車廠與零部件廠責(zé)任分明，兩者沒形成親密的伙伴關(guān)系。第十六頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日※歐洲模式：以契約關(guān)系為基礎(chǔ)的自由發(fā)展模式汽車零部件專業(yè)化發(fā)展使零部件生產(chǎn)逐步與整車生產(chǎn)分離，形成多種合作模式。根據(jù)各國零部件工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，可分為三種：※美國模式：以市場競爭機(jī)制為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)模式※日本模式：以資本關(guān)系為基礎(chǔ)的協(xié)作模式總結(jié)：歐美模式逼迫零部件業(yè)發(fā)展日本模式帶動(dòng)零部件業(yè)發(fā)展（四）國際汽車零部件企業(yè)的典型模式（續(xù)）第十七頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日（五）全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)新特點(diǎn)—零部件廠商的標(biāo)準(zhǔn)化日趨重要（將不斷標(biāo)準(zhǔn)化其核心零部件）—零部件廠商須優(yōu)先考慮過去被忽視的整車附屬機(jī)構(gòu)客戶(如銷售)?！慵到y(tǒng)設(shè)計(jì)通用化及生產(chǎn)柔性化便于整車產(chǎn)品快速投放；—零部件采購趨勢集中在亞洲和東歐，特別是中國；—柔性化生產(chǎn)是供應(yīng)商運(yùn)營的關(guān)鍵；設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化可有效提高生產(chǎn)柔性；第十八頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日排名公司名稱全球銷售額

關(guān)聯(lián)整車企業(yè)

1羅伯特·博世RobertBoschGmbH29,687無No2德爾福公司DelphiCorp.24,400無No3電裝公司DensoCorp.24,000Toyotagroup4麥格納國際集團(tuán)（加）MagnaInc.23.883無No5江森控制JohnsonControlsInc.19,500無No6愛信精機(jī)AisinSeikiCo.Ltd.19,367Toyotagroup7李爾公司LearCorp.17,839無No8法雷西亞

Faurecia15,000PSAgroup9法雷奧

ValeoSA12,700無No10天合汽車TRWAutomotiveInc.12,162無No11西門子

SiemensVDO12,012無No12大陸集團(tuán)（德）

ContinentalAG11,470無No13偉世通汽車系統(tǒng)

VisteonCorp.10,871無No14矢崎公司YazakiCorp.*10,583無No15泰森·克魯伯汽車系統(tǒng)公司ThyssenKruppAG10,207無No16ZF集團(tuán)公司（德）ZFFriedrichshafenAG9,800無No17豐田紡織ToyotaBoshokuCorp.9,043Toyotagroup18住友電工SumitomoElectricIndustriesLtd.8,631無No19美馳公司

ArvinMeritorInc.8,520無No20德納公司DanaCorp.8,504無No（六）世界著名的汽車零部件制造企業(yè)

注：質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、降成本是名企共同的關(guān)注；競爭主要集中在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)和技術(shù)方面；南美、亞洲（特別是中國）是戰(zhàn)略布局中不可缺失的一部分；第十九頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日—主營發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、底盤和車身系統(tǒng)、車載多媒體、操縱系統(tǒng)、檢測設(shè)備、電子系統(tǒng)等。業(yè)務(wù)覆蓋全球50個(gè)國家，在全球有140座生產(chǎn)基地。特色—?jiǎng)?chuàng)新精神。平均每工作小時(shí)誕生10項(xiàng)專利。—卓越品質(zhì)。12質(zhì)量原則是博世的工作準(zhǔn)則?！芯堪l(fā)展。年銷售額的7％用于研發(fā)。公司概況—柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在西歐裝機(jī)率超40%（法國最高）。—預(yù)測中國近年將成為全球第二大柴油機(jī)市場。—ESP系統(tǒng)裝機(jī)率高，西歐超過30%（德國最高）。BOSCH技術(shù)BOSCH中國—20世紀(jì)80年代進(jìn)入中國，設(shè)立了10個(gè)代表處、5家貿(mào)易公司、1個(gè)貿(mào)易辦事處、9家獨(dú)資企業(yè)和9家合資企業(yè)以及1家柴油培訓(xùn)中心；—博世貿(mào)易(上海)有限公司、博世汽車部件(蘇州)有限公司、無錫歐亞柴油噴射有限公司、南京華德火花塞有限公司和聯(lián)合汽車電子有限公司均在各自的領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。第二十頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日—主營電子、電氣產(chǎn)品，主要客戶為通用汽車，近年與福特、尼桑、雷諾、大眾關(guān)系獲得突破性發(fā)展；全球171家生產(chǎn)工廠，34家研發(fā)機(jī)構(gòu)。

—戰(zhàn)略重點(diǎn)在質(zhì)量改進(jìn)和技術(shù)發(fā)明。—戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)為印度和中國。—在中國有14家企業(yè)，大部分為合資?！谏虾＝喬貐^(qū)第5個(gè)技術(shù)中心。公司概況發(fā)展策略DELPHI（德爾福）中國德爾福推出世界上最先進(jìn)的防側(cè)翻控制系統(tǒng)第二十一頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日VISTEON—機(jī)構(gòu)全球遍布25個(gè)國家，共計(jì)200家；福特為最大的客戶；與尼桑、戴克、大眾、現(xiàn)代、寶馬的合作關(guān)系日臻緊密公司概況主營業(yè)務(wù)VISTEON中國

—1994年與上汽成立合資公司延鋒偉世通（策動(dòng)中國戰(zhàn)略的核心）

-控股延鋒偉世通汽車電子、延鋒偉世通重慶飾件、延鋒偉世通北京飾件、延鋒江森座椅、延鋒百利得上海汽車安全-參股東風(fēng)偉世通飾件—2003年，亞太區(qū)總部落戶上海，成立東風(fēng)偉世通（40%）—客戶有上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現(xiàn)代、長安福特、神龍等第二十二頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日東風(fēng)偉世通飾件——儀表板總成由100多種零件構(gòu)成第二十三頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日

—法雷奧主營電子和電氣系統(tǒng)，業(yè)務(wù)遍及26個(gè)國家，在全球129家工廠和65個(gè)研究開發(fā)中心以及9家分銷中心。包括法雷奧傳動(dòng)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)、燈具照明系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng)、電機(jī)和執(zhí)行電機(jī)、門鎖及安全系統(tǒng)、開關(guān)和探測系統(tǒng)、電子和線束系統(tǒng)和銷售公司。公司概況VALEO核心業(yè)務(wù)VALEO主要客戶—包括標(biāo)致雪鐵龍、雷諾、大眾、戴克、菲亞特五大客戶；與豐田、日產(chǎn)的關(guān)系日益加強(qiáng)。第二十四頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日VALEO主要競爭對手——主要競爭對手：博世、電裝、德爾福、偉世通；——區(qū)域性的競爭對手包括海拉、BEHR等；；VALEO中國序號(hào)零部件零部件生產(chǎn)商1雨刮系統(tǒng)，洗滌系統(tǒng)法雷奧溫嶺汽車零部件有限公司（55%）2空調(diào)系統(tǒng)法雷奧汽車空調(diào)湖北有限公司（55%）一汽-杰克賽爾汽車空調(diào)有限公司（36.5%)華達(dá)-杰克賽爾汽車空調(diào)有限公司(30%）3起動(dòng)機(jī)，發(fā)電機(jī)上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司（50%）4燈具照明系統(tǒng)湖北法雷奧車燈有限公司（75%）（新建技術(shù)中心）5離合器系統(tǒng)南京法雷奧離合器有限公司（50%）6雨刮系統(tǒng)，汽車微電機(jī)海法雷奧汽車電機(jī)雨刮系統(tǒng)有限公司（55%）7維修市場備件認(rèn)證法雷奧銷售公司（北京聯(lián)絡(luò)處）8電子系統(tǒng)上海實(shí)業(yè)交通電器有限公司9門鎖及安全防盜系統(tǒng)法雷奧溫嶺汽車零部件有限公司10摩擦材料浙江杭城摩擦材料廠第二十五頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日FAURECIA分析—主營座椅、座艙、隔音設(shè)備、車門、排放、前端等，業(yè)務(wù)分布27個(gè)國家，以“完美技術(shù)、激情汽車”為理念，研發(fā)費(fèi)占收入的5.3%。公司概況FAURECIA(法雷西亞

)市場占有率——座椅：歐洲第一，世界第三?！獌x表板：歐洲第一，世界第二。——門板：每年裝車600萬輛?！粢粝到y(tǒng)：歐洲第二，世界第四。——排放系統(tǒng)：歐洲第一，中國第一，世界第二，韓國第二。第二十六頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日FAURECIA座椅—主要競爭對手：李爾、江森、麥格納、阿若可—區(qū)域業(yè)務(wù)：北美為克萊斯勒供貨；中國為東風(fēng)、一汽、上汽供貨；日本為日產(chǎn)天籟的供應(yīng)商；—中國業(yè)務(wù)：中國總部在上海，長春合資廠為寶來、奧迪供貨；武漢合資廠為賽納、畢加索、天籟供貨；無錫廠在建；儀表板及門板—競爭對手：儀表板(韋世通、科林阿克曼)；門板(里爾、江森、韋世通)。—中國供貨車型：雪鐵龍C2/C3，嘉年華，標(biāo)致307，高爾夫5，雷諾風(fēng)景等FAURECIA排放競爭對手：TENNECO、ARVINMERLTOR優(yōu)勢：柴油過濾技術(shù)；中國業(yè)務(wù)：上海廠為大眾供貨(51%)；武漢廠為神龍供貨(60%)；長春廠為一汽供貨(50%)；中國市場份額25%。第二十七頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日—主營座椅、內(nèi)飾與電氣系統(tǒng)，業(yè)務(wù)遍及全球34個(gè)國家，設(shè)立280家工廠。在韓國與現(xiàn)代合資成立線束工廠，在中國建11家合資廠為寶馬、上海通用及東風(fēng)汽車供貨；在日本與雷諾、日產(chǎn)座椅配套。公司概況主要客戶主要業(yè)務(wù)第二十八頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日—主營發(fā)動(dòng)機(jī)控制、電子/電氣/溫控等；主要市場在日本，與豐田關(guān)系緊密同步工程、QCD、塑人為上(敏于思而力于行、敢為先而合于群、修身獲信)特色2003在華成立電裝中國投資有限公司，目前在華企業(yè)達(dá)到11家。公司概況DENSO中國業(yè)務(wù)構(gòu)成第二十九頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日—主營照明、懸掛、電子、發(fā)動(dòng)機(jī)控制及排放系統(tǒng)，業(yè)務(wù)遍布全球16個(gè)國家，雇傭19879名員工—馬瑞利布局上海、蕪湖、廣州等地，主要生產(chǎn)電子系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)，與一汽、東風(fēng)等均有配套關(guān)系。公司概況MAGNETI-MARELLI中國第三十頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日三、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述

第三十一頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日近年汽車零部件行業(yè)的發(fā)展速度加快。目前產(chǎn)地主要集中在東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等六大區(qū)域，集群效應(yīng)顯著。（一）中國汽車零部件業(yè)現(xiàn)狀與趨勢

其中上海、長春、湖北、北京、廣州、重慶形成了汽車零部件集群，但外資和合資企業(yè)是主角。

大型汽車零部件集團(tuán)主要由大型汽車集團(tuán)孕育，如一汽富奧、東風(fēng)有限零部件、上汽零部件、廣汽零部件等。拉動(dòng)中國汽車零部件增長的三駕馬車為：

——配套市場、售后市場和出口市場。第三十二頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日中國汽車市場的景氣帶動(dòng)零部件業(yè)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年-2009年，中國汽車零部件行業(yè)平均增速保持在20%以上。2009年起，中國汽車零部件行業(yè)收入超萬億元。2011年起，受整車的影響，增速開始放緩，2012年增速在12%左右。（一）中國汽車零部件業(yè)現(xiàn)狀與趨勢（續(xù)）第三十三頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日逐步成為世界汽車零部件加工集散中心。未來五年內(nèi)滿足國內(nèi)汽車市場需求為主要任務(wù)。未來十年內(nèi)全球汽車發(fā)展40%的貢獻(xiàn)率將來自中國。更多的研發(fā)中心落戶，行業(yè)研發(fā)水平將得到提高外資的沖擊將促進(jìn)國內(nèi)各零部件企業(yè)的整合（一）中國汽車零部件業(yè)現(xiàn)狀與趨勢（續(xù)）第三十四頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日零部件技術(shù)發(fā)展趨勢通用化通用化實(shí)現(xiàn)零部件共享和更大規(guī)模生產(chǎn)，攤銷因車型增加和產(chǎn)品生命周期縮短而導(dǎo)致的高昂開發(fā)成本模塊化模塊化是將總成和零部件按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個(gè)高度集中的、完整的功能單元電子及智能化電子產(chǎn)品占整車的價(jià)值已由80年代末期的5%上升到25%，今后汽車電子技術(shù)還會(huì)得到進(jìn)一步發(fā)展環(huán)?；h(huán)?；笤谛滦蛣?dòng)力開發(fā)、原材料選用、汽車使用和報(bào)廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧輕量化汽車輕量化實(shí)際上就是零部件的輕量化。美國新一代汽車研究計(jì)劃要求：每100公里油耗要減少到3升,燃燒效率提高7%，并減少10%的污染；整車重量減輕40%至50%第三十五頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日（二）中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的階段階段時(shí)間特征起步階段1952年-1978年給卡車配套為主，技術(shù)水平較低成長階段1978年-1992年開始為轎車配套，技術(shù)水平提高壯大階段1992年-2000年外商投資力加大，國產(chǎn)化率提高快速發(fā)展階段2000年-今整體技術(shù)水平進(jìn)步較快，出口增長（三）中國汽車零部件行業(yè)競爭層次競爭層次產(chǎn)品特性具體產(chǎn)品具有競爭力勞動(dòng)密集型線束、地毯、內(nèi)飾件、點(diǎn)火線圈、濾清器材料密集型散熱器、萬向節(jié)、傳動(dòng)軸、無石棉摩擦材料其它產(chǎn)品座椅、保險(xiǎn)杠、雨刷器、火花塞、水泵競爭力不足總成類、系統(tǒng)類部件發(fā)動(dòng)機(jī)、手動(dòng)變速器、傳動(dòng)軸等關(guān)鍵部件、空調(diào)系統(tǒng)缺乏競爭力國內(nèi)空白產(chǎn)品自動(dòng)變速箱、ABS、三元催化裝置、安全氣囊高技術(shù)含量的產(chǎn)品電控燃油噴射系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模較大產(chǎn)品氣門彈簧、高強(qiáng)度緊固件、軸瓦、油封、專用軸承第三十六頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日（四）我國汽車零部件行業(yè)存在的問題

基礎(chǔ)仍較差；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理；研發(fā)能力弱，缺乏名牌產(chǎn)品；企業(yè)規(guī)模小，專業(yè)化程度低；中資零部件企業(yè)邊緣化明顯售后服務(wù)市場規(guī)范化度不高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化程度低

世界名廠如德爾福、偉世通等建有多家獨(dú)資或合資廠，依據(jù)強(qiáng)大的資金和技術(shù)優(yōu)勢，成為國內(nèi)汽車零部件的主流。目前國內(nèi)零部件業(yè)存在如下問題，致使成本居高不下、效益不佳，造成資源浪費(fèi)和結(jié)構(gòu)性矛盾。第三十七頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日（五）我國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)規(guī)模小與整車廠商關(guān)系密切贏利能力較整車廠低企業(yè)數(shù)量在不斷減少

技術(shù)水平落后外資是絕對主角缺少真正意義上的一級(jí)供應(yīng)商第三十八頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日序號(hào)企業(yè)名稱

銷售收入關(guān)聯(lián)整車企業(yè)1萬向集團(tuán)

25,215無2濰坊柴油機(jī)廠

16,918陜汽3廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司

12,138無4東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

10,773東風(fēng)本田5延鋒偉世通汽車飾件有限公司

7,759上汽6北京現(xiàn)代摩比斯汽車零部件

6,515北京現(xiàn)代7上海汽車股份有限公司

6,389上汽8富奧汽車零部件有限公司

5,589一汽9柳州五菱汽車有限責(zé)任公司

4,255五菱10廣州汽車集團(tuán)零部件有限公司GAIC

4,168廣汽11一汽解放汽車公司無錫柴油機(jī)分公司

4,103一汽12東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

3,625東風(fēng)13曙光汽車集團(tuán)有限公司

3,215曙光汽車14上海柴油機(jī)股份有限公司

3,109上汽15長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司

3,024一汽16聯(lián)合汽車電子有限公司

2,929上汽17無錫威孚高科技股份有限公司

2,791無18東風(fēng)車橋有限公司

2,609東風(fēng)19哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司

2,255中航20萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司

2,247無（六）中國零部件企業(yè)20強(qiáng)第三十九頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日（七）汽車零部件認(rèn)證制度及管制美國—自我認(rèn)證，強(qiáng)制召回

“自我認(rèn)證”，即汽車制造商按聯(lián)邦法規(guī)進(jìn)行自檢和驗(yàn)證。美國政府主管部門的任務(wù)——強(qiáng)制召回歐洲—型式認(rèn)證、自愿召回由第三方獨(dú)立認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證（檢查生產(chǎn)一致性來確保品質(zhì)）。認(rèn)證依據(jù)為ECE法規(guī)和EC指令，主要進(jìn)行E標(biāo)志認(rèn)證和e標(biāo)志認(rèn)證。

歐洲召回

日本—獨(dú)具特色的型式認(rèn)證

日本也屬型式認(rèn)證。認(rèn)證體系由《汽車型式制定制度》、《新型汽車申報(bào)制度》和《進(jìn)口汽車特別管理制度》組成。包括：

（1）安全基準(zhǔn)(車輛尺寸、重量、車體強(qiáng)度、裝置機(jī)能、排氣量、噪聲)

（2）均一共同性（生產(chǎn)階段的質(zhì)量管理體制）。

（3）成車后的檢查體制等。第四十頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日中國—強(qiáng)制認(rèn)證制度（自愿性認(rèn)證），強(qiáng)制召回制度強(qiáng)制認(rèn)證（自愿性認(rèn)證）包括事前檢驗(yàn)、市場準(zhǔn)入，零部件強(qiáng)制認(rèn)證結(jié)合自愿性認(rèn)證。

國家發(fā)改委—汽車市場準(zhǔn)入。國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)—零部件強(qiáng)制認(rèn)證（自愿性認(rèn)證）。國家質(zhì)檢總局—汽車召回。中國—3C強(qiáng)制性認(rèn)證此前對安全帶、輪胎、安全玻璃和摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)施3C強(qiáng)制性認(rèn)證，后追加13類認(rèn)證零部件，包括：燈具產(chǎn)品、回復(fù)反射器、行駛記錄儀、車身反光標(biāo)志、制動(dòng)軟管、后視鏡、喇叭、油箱、門鎖及門鉸鏈、內(nèi)飾材料、座椅及頭枕等。獲得3C證書并加施3C標(biāo)志，才能在中國市場銷售、裝車。

中國—汽車召回制度2004年3月15日，由國檢、發(fā)改委、商務(wù)部、海關(guān)聯(lián)合制定發(fā)布《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》。包括自愿召回和強(qiáng)制召回兩類?！兑?guī)定》的主要內(nèi)容：汽車制造商(進(jìn)口商)對其缺陷汽車履行召回義務(wù)，并承擔(dān)消除缺陷的費(fèi)用和必要的運(yùn)費(fèi)；汽車銷售商、租賃商、修理商協(xié)助履行召回義務(wù)。第四十一頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日四、中國汽車零部件市場發(fā)展概述

第四十二頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日（一）汽車零配件按用途分類發(fā)動(dòng)機(jī)零配件底盤零件儀表電器件車身及車身附件通用件氣缸、曲軸、凸輪軸、連桿、活塞、曲軸瓦、凸輪軸瓦、連桿瓦正時(shí)齒輪、氣門挺柱、氣門推桿、機(jī)油冷卻器、進(jìn)排氣門、增壓器、機(jī)油泵、汽油泵、化油器、電噴系統(tǒng)(EFI)、柴油濾清器、高壓油泵（噴油泵）、噴油器(噴油嘴)等離合器、變速器、取力器、傳動(dòng)軸、萬向節(jié)、減速器、差速器、后橋螺旋傘齒輪、轉(zhuǎn)向機(jī)、球頭銷、梯形拉桿、液壓制動(dòng)總泵、氣壓制動(dòng)總泵(氣制動(dòng)閥)、前后制動(dòng)室、真空加力器、制動(dòng)凸輪、鼓式制動(dòng)器、盤式制動(dòng)器、前后制動(dòng)蹄等發(fā)電機(jī)(磁電機(jī))、起發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī)(永磁直流)、微電機(jī)(雨刮、暖風(fēng)、空壓、電扇等)、發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器、分電器、點(diǎn)火線圈、火花塞、電熱塞、蓄電池、嗽叭、各種蜂鳴器、報(bào)警器、車燈總成、開關(guān)(含組合開關(guān))、儀表板總成、汽車儀表等駕駛室及車身、貨廂、刮水器、玻璃升降器、各種汽車門鎖、后視鏡(外)、空調(diào)裝置等隨車工具、千斤頂、磨擦材料、橡膠密封件、標(biāo)準(zhǔn)件(螺釘、螺母、墊片)、汽車軸承、汽車彈簧、汽車玻璃、車身涂料機(jī)械類55%電器類30%電子類13%飾類2%第四十三頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日1整車配套市場售后維修市場23進(jìn)出口市場（二）汽車零配件市場類型和市場主體（3+4）車主零部件生產(chǎn)商車輛維修商零部件流通商OEM廠商一級(jí)批發(fā)商、經(jīng)銷商及零售商第四十四頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日企業(yè)名稱出口額(milUS$)主要產(chǎn)品出口國山東玲瓏橡膠28.96輪胎US,UK,SaudiArabia,India,Indonesia,Australia,Thailand風(fēng)神輪胎24.64輪胎UK,US,Germany華南橡膠輪胎20.11子午輪胎US,Europe,SoutheastAsia,Belgium戴卡輪轂20.00鋁輪轂US,Japan,Germany安徽中鼎18.76橡膠，千斤頂U(kuò)S,France,Europe華泰鋁輪轂有限公司12.65鋁輪轂US,Korean,Japan福建佳通輪胎11.67子午輪胎SoutheastAsia上海延峰11.53座椅Europe,US,Japan福耀玻璃10.93玻璃Europe,US,Japan

上海匯眾8.19沖壓件NorthAmerican,Asiapacific,Japan2007年中國汽車零部件最大出口企業(yè)（1）進(jìn)出口市場第四十五頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日2007年零部件進(jìn)出口種類細(xì)分項(xiàng)目進(jìn)口比例變速箱13.3%制動(dòng)器10.3%轉(zhuǎn)向系統(tǒng)6.0%安全氣囊2.6%消聲器2.6%減震器2.1%驅(qū)動(dòng)橋1.8%非驅(qū)動(dòng)橋1.8%保險(xiǎn)杠1.6%車輪1.2%其它56.7%項(xiàng)目出口比例發(fā)動(dòng)機(jī)及零件11.07%車身及其附件10.56%傳動(dòng)系3.42%行駛系32.44%汽車電子電器18.48%制動(dòng)系6.56%轉(zhuǎn)向系0.82%其他零部件16.64%（1）進(jìn)出口市場(續(xù))出口產(chǎn)品附加值低、技術(shù)含量低——?jiǎng)趧?dòng)密集型產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品附加值高、技術(shù)含量高——資金密集型產(chǎn)品第四十六頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日次序目的國金額比例1美國89.6530.15%2日本

37.5912.64%3韓國16.415.52%4荷蘭

9.973.35%5德國9.843.31%6加拿大8.902.99%7英國7.522.53%8阿聯(lián)酋6.402.15%9澳大利亞6.272.11%10香港5.481.84%2007年中國汽車零部件進(jìn)出口國別細(xì)分次序來源國金額比例1日本59.5237.80%2德國36.9223.44%3韓國18.1911.55%4美國9.185.83%5法國6.133.89%6匈牙利5.343.39%7西班牙2.471.57%8加拿大2.191.39%9臺(tái)灣省2.131.35%10英國2.081.32%（1）進(jìn)出口市場（續(xù)）進(jìn)口零部件主要來自日本、德國、韓國和美國出口件為美國、日本、韓國和荷蘭，表明該國將勞動(dòng)密集型制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移第四十七頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日交通部公安部國家發(fā)改委環(huán)保局商務(wù)部海關(guān)質(zhì)監(jiān)局商檢局國務(wù)院人民銀行保監(jiān)會(huì)科技部國標(biāo)委國稅局工商局原因1——尚無法提供寬松、和諧的競爭環(huán)境。原因2——保護(hù)主義盛行、壁壘森嚴(yán)。（1）進(jìn)出口市場（續(xù)）第四十八頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日公司名稱銷售額研發(fā)費(fèi)研發(fā)費(fèi)占銷售比例上海大眾72.001.502.1上海通用53.751.633.0東風(fēng)汽車52.133.005.8福田汽車27.881.384.9奇瑞汽車25.001.636.5吉利汽車7.500.7510.0資料來源:中國汽車工程學(xué)會(huì)SAE-China原因3——中國零部件企業(yè)研發(fā)投入低，平均比例為1.4%。（1）進(jìn)出口市場（續(xù)）第四十九頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日獨(dú)立維修廠經(jīng)銷商批發(fā)商零部件廠商特約維修站整車廠售后部OE廠商中國汽車零部件售后市場供應(yīng)鏈車主（2）售后維修市場第五十頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日（2）售后維修市場——維修需求大型批發(fā)商在廣州、上海等中心城市買斷某一或多個(gè)品牌汽配經(jīng)銷商集中在汽配城，有25萬家數(shù)量最多的一類流通商，汽車零部件流通商多達(dá)30多萬家，以各種汽配經(jīng)銷商為主體特約維修站乘用車車型所獨(dú)有模式封閉式渠道進(jìn)貨公司附屬維修企業(yè)特約維修站普通維修企業(yè)作坊式維修企業(yè)連鎖快修點(diǎn)或服務(wù)點(diǎn)維修業(yè)態(tài)4S店散亂小第五十一頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日高端車載系統(tǒng)公共信息系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)汽車娛樂系統(tǒng)汽車用品汽車飾品普通汽車養(yǎng)護(hù)用品包括車載通訊、辦公、信息和導(dǎo)航等包括音響、電視、游戲等包括防爆膜、潤滑油等（2）售后維修市場——售后需求趨勢：隨著私車增多，售后市場發(fā)展迅猛，有望保持30%的增速。連鎖專賣店大型連鎖超市獨(dú)立銷售網(wǎng)點(diǎn)汽車用品銷售渠道相對集中，滿意度差。分散，規(guī)范高速成長少數(shù)大城市，覆蓋度有限傳統(tǒng)封閉的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)使多數(shù)零部件廠商不愿自建售后服務(wù)體系第五十二頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日經(jīng)營上海大眾全車件(從普桑至帕薩特B5)、其它國產(chǎn)主流轎車品牌的常用件、橫向件(化工、油品、汽保設(shè)備)，實(shí)行連鎖超市模式經(jīng)營。每種零配件將只選擇2-5個(gè)品牌（包括主機(jī)配套與非配套）。擴(kuò)充經(jīng)營范圍，包括奇瑞系列，金杯系列，一汽大眾系列，奧迪、紅旗系列，廣州本田系列，微面系列。案例：上海通霸汽配超市第五十三頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日案例：ATUOZONE公司概況經(jīng)營業(yè)務(wù)全美最大的汽車零部件零售連鎖經(jīng)營公司。1991年在紐約證券交易所上市，曾入選《財(cái)富》500強(qiáng)。所有連鎖店都是公司所有，不做特許經(jīng)營。向DIY用戶和專業(yè)人員銷售汽車配件、機(jī)油、化學(xué)用品和附件。通過ALLDATE向DIY和一般專業(yè)人員提供診斷和維修軟件包。能過autozone網(wǎng)站向DIY用戶提供幫助（如養(yǎng)護(hù)、維修知識(shí)等）。向有autozone信用卡的維修店會(huì)員提供送貨及維修服務(wù)。連鎖店規(guī)模在美國44個(gè)州和哥倫比亞特區(qū)開設(shè)了3052個(gè)連鎖店，在墨西哥設(shè)有27個(gè)商店，經(jīng)營轎車和輕卡的配件、化學(xué)用品和附件。在美國15個(gè)州開設(shè)49個(gè)重型車連鎖店，經(jīng)營TruckPro品牌的重型配件。資料來源：Autozone網(wǎng)頁第五十四頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日經(jīng)銷產(chǎn)品經(jīng)營四大類產(chǎn)品：零配件、機(jī)油、化學(xué)用品（如各種清潔劑，發(fā)動(dòng)機(jī)添加劑）、附件（各類小工具、裝飾件和音響用品等）零部件的產(chǎn)品線很寬，從火花塞到整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)總成。但主要經(jīng)營以下四類產(chǎn)品：－牽引、傳動(dòng)及制動(dòng)系－發(fā)動(dòng)機(jī)常規(guī)保養(yǎng)用品－各類起動(dòng)、電器和發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)整用品－燃油傳遞系統(tǒng)（油泵、油管等）經(jīng)營特點(diǎn)該重視對DIY用戶的培養(yǎng)，如在網(wǎng)站上提供各種養(yǎng)護(hù)的技能，提供維修軟件包，甚至可以向它的專門的商店借用專用的維修工具，免費(fèi)為客戶檢測電瓶、發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)的電壓及控制系統(tǒng)。提供的產(chǎn)品也主要是DIY客戶能用的產(chǎn)品。該公司經(jīng)營品牌的零部件，也經(jīng)營一些價(jià)格便宜的非品牌配件，也是為了滿足部分價(jià)格敏感型的DIY用戶重視運(yùn)用信息技術(shù)，利用互聯(lián)網(wǎng)為其提高銷售資料來源：Autozone網(wǎng)頁案例：ATUOZONE(續(xù))第五十五頁，共六十三頁，編輯于2023年，星期日公司概況日本最大汽車零部件連鎖經(jīng)營公司，東京證券交易所和倫敦證券交易所上市公司。所有連鎖店有部分自營，積極發(fā)展特許經(jīng)營加盟店。連鎖店規(guī)模在日本共有540多個(gè)連鎖店，其中約為60多家為自營。公司在臺(tái)灣、新加坡和泰國也設(shè)有有連鎖店。經(jīng)營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)是銷售汽車配件、機(jī)油、化學(xué)用品和附件。自營和特許經(jīng)營汽車維修店（修理