杭氧股份非公開發(fā)行預(yù)案

目聲 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 聲5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次對象為包括控股股東公司在內(nèi)的不超過十名特定對象。其機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人及自然人或其他合法投資者。除議公告日（2016年3月9日），價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司均價(jià)的90%，即價(jià)格不低于7.16元/股。5、本次非公開募金總額不超過140,736萬元，扣除費(fèi)用補(bǔ)充流動(dòng)34,300萬元國核準(zhǔn)后方可實(shí)施。7、根據(jù)中國《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》將由本次完成后的新老股東共享。9、公司所的本次的自本次結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)釋指指民幣普通股（A股）之行指指指指富冶和鼎銅業(yè)的擴(kuò)建新增26,000Nm3/h氧氣指II46,000Nm3/h指指指指指法指中民指中國監(jiān)督管理指所指指指體供應(yīng)大型企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)不懈努力。12萬等級(jí)空分設(shè)備的突破，空分設(shè)備的設(shè)計(jì)水平和制造能力已近年來，工業(yè)氣體業(yè)務(wù)在公司業(yè)務(wù)中的比例逐年提高，2015年上半年，工2015年3月，在中表示，將加快國有資本投資公2015年8月，中共、了《關(guān)于深化國有企業(yè)的指導(dǎo)意二、。系。其他對象與公司之間的關(guān)系將在結(jié)束后公告的《情況報(bào)告書》本次非公開的種類為普通股（A股面值為1元 公告日（2016年3月9日），價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司均價(jià)的90%，即價(jià)格不低于7.16元/股。具體價(jià)格將在本次發(fā) 股本數(shù)，P1為調(diào)整后價(jià)格。基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量；相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整為：其中：Q0為調(diào)整前的本次的上限；N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)；Q1為調(diào)整后的本次的上限。所有對象均以現(xiàn)金進(jìn)行控股股東公司承諾以現(xiàn)金不低于本次非公開總數(shù)的剩余部分向其他特定投資者公司所的本次的自本次結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不1234若本次扣除費(fèi)用后的實(shí)際募金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際需 司持有本公司61.49%的股權(quán)，杭州市國資委為本公司的實(shí)際控制人。本次完成后，本次前滾存的未分配利潤由公司新老股東共同享有 法定代表人：成立日期：1995921日資本：18,000萬元范：圍的有本營托行產(chǎn)理業(yè)資；自有資產(chǎn)租賃（除金融業(yè)務(wù)；設(shè)計(jì)、安裝、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；通用設(shè)工配，裝械化機(jī)，織機(jī)污處設(shè)；營務(wù)（具范按19]函51號(hào)經(jīng)營格經(jīng)營支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營范圍（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活公司是國內(nèi)最早設(shè)立的氣體分離設(shè)備制造企業(yè)，其前身是成立于1950年的浙江鐵工廠，1958年定名為杭州制氧機(jī)廠，1993年更名為杭州制氧機(jī)公司，1995年9月改組為杭州制氧機(jī)，為杭州市經(jīng)截至2015年12月31日，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下公司近三年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（合并報(bào)表口徑

20142014歸屬于母201412312013123120121231本次預(yù)案披露前二十四個(gè)月內(nèi)公司與本公司之間的重大關(guān)聯(lián)本次非公開數(shù)量由乙方股東大會(huì)乙方董事會(huì)與其聘請的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）19,655.86萬股（含本數(shù)）本次非公開數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。方式：甲方以現(xiàn)金方式乙方本次非公開的決議公告日（2016年3月9日價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公日至日期間除權(quán)、除息的，本次底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。甲方不參與本次限售期：甲方本次的自本次非公開結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得支付方式：在本次非公開獲得中國正式核準(zhǔn)后進(jìn)行時(shí)，甲方承銷商）為本次非公開所專門開立的賬戶。上述在乙方聘請的會(huì)計(jì)師完成驗(yàn)資并扣除相關(guān)費(fèi)用后，再行劃入乙方的募金專項(xiàng)賬戶。浙江省國資委同意本次非公開方案請?jiān)斠姳绢A(yù)案“第二節(jié)公司基本情況及附條件生效合同”之臨國用（2007）030021臨房權(quán)證青山湖臨房權(quán)證青山湖臨房權(quán)證青山湖臨房權(quán)證青山湖臨房權(quán)證青山湖臨房權(quán)證青山湖臨房權(quán)證青山湖臨房權(quán)證青山湖臨房權(quán)證青山湖臨房權(quán)證青山湖臨房權(quán)證青山湖余房權(quán)證仁移余房權(quán)證仁移余房權(quán)證仁移余房權(quán)證仁移余房權(quán)證仁移余房權(quán)證仁移杭下國用（2010）002365杭下國用（2010）002366杭下國用（2010）002367杭下國用（2010）002368杭下國用（2010）002369杭下國用（2010）002370杭下國用（2010）002371杭下國用（2010）002372杭下國用（2010）002373杭下國用（2010）002374杭下國用（2010）002375杭房權(quán)證下移杭房權(quán)證下移杭房權(quán)證下移杭房權(quán)證下移杭房權(quán)證下移杭房權(quán)證下移杭房權(quán)證下移杭房權(quán)證下移杭房權(quán)證下移杭房權(quán)證下移杭房權(quán)證下移AB萬元，增值率為27.54%。基于上估價(jià)值，經(jīng)雙方協(xié)商一致，確定標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)為66,136.30萬元。乙方2016年非公開申請通過中國審核的[2016]77號(hào)，坤元評估采取了成本法和收益法對公司該部分資產(chǎn)進(jìn)行了評51,855.3966,136.3014,280.91萬元，增值率為27.54%。理性，評估方法與本次具備相關(guān)性，評估定價(jià)公允，不會(huì)損害公司及其股東、公司本次非公開募金計(jì)劃用于以下項(xiàng)目1234若本次扣除費(fèi)用后的實(shí)際募金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際需17,500m3/h等級(jí)的空分設(shè)備（配置氬項(xiàng)目由公司與杭州共同出資組建的富陽氣體公司來實(shí)施對和鼎銅業(yè)一期2015年，和鼎銅業(yè)擬實(shí)施新型冶煉工藝的專利成果轉(zhuǎn)化，并對現(xiàn)有熔煉工26,000Nm3/h等級(jí)的空分設(shè)備（配置氬系統(tǒng)，設(shè)備除供應(yīng)實(shí)施，本公司對富陽氣體公司的出資比例為90%，故本項(xiàng)目擬投入募金10,800萬元。15年，產(chǎn)品價(jià)格包括每月固定費(fèi)用及產(chǎn)品費(fèi)用，可保證長后）9.19%，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（稅后）6.93年。本項(xiàng)目的評估正在辦理中3020123華昌化工前身為張家港市化肥廠，1999年改制為張家港市華源化工，2004年1江蘇省批準(zhǔn)改制為江蘇華昌化工，2008年9月25日在深交所A場成功掛牌上市214臺(tái)煤氣發(fā)生爐：第一階段計(jì)劃：建設(shè)水煤漿加壓氣化爐兩臺(tái)（一開一備）20173714臺(tái)固定床煤氣發(fā)生爐14臺(tái)常壓固定層煤氣發(fā)生爐，實(shí)現(xiàn)加壓連市金港鎮(zhèn)揚(yáng)子江學(xué)工業(yè)園華昌化工廠區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為新建一套46,000Nm3/h（氧）空分裝置。除供應(yīng)華昌化工氣體外，富余產(chǎn)品、液氮、項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（稅后）5.42年。本項(xiàng)目的備案與評估正在辦理中。金情況以及我國工業(yè)氣體市場發(fā)展前景的分析，公司擬使用本次募金34,300萬元補(bǔ)充流動(dòng)，以滿足流動(dòng)需求。2012年末、2013年末、201420159月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別力。公司擬利用本次的契機(jī)，適當(dāng)調(diào)整流動(dòng)的融資結(jié)構(gòu)，以進(jìn)一步控制后，將減少關(guān)聯(lián)，進(jìn)一步提升公司在工業(yè)氣體領(lǐng)域的市場占有率。公司沒有因本次非公開本次有利于公司提高償債能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。次后公司股本將有所增加,募金投資項(xiàng)目需要經(jīng)過建設(shè)期才能投入運(yùn)營,其經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間才能體現(xiàn),因此不排除后公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益短期內(nèi)被攤薄的可能。關(guān)聯(lián)。進(jìn)而間接影響到公司氣體項(xiàng)目的經(jīng)營業(yè)績和能力。（四）非公開方案風(fēng)2016年公司業(yè)務(wù)規(guī)模和凈利者在選擇投資公司時(shí)，應(yīng)充分考慮到市場的各種風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)行公司章程（201412月修訂）“第一百六十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司資本的百分之五十以上案，公司獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案獨(dú)立意見并公開披露。第一百條公司的利潤分配政策為公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；處理。上述重大支出安排是指以下任一情形：司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%或資產(chǎn)總額的20%；，以償還其占用的年-2017年》，規(guī)劃內(nèi)容如下：（2015年-2017年）利。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。2、公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)及《公司章程》的規(guī)定，足額提取公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃等事項(xiàng)發(fā)生(重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)不包括募金投資項(xiàng)目投資額期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%)。3、未來三年（2015年-2017年）公司可以根據(jù)累計(jì)可供分配利潤、公積金公司董事會(huì)根據(jù)公司情況、需求狀況、經(jīng)營發(fā)展等實(shí)際情況,結(jié)合東和交流（包括但不限于、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)等，充分聽取第五條本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)、規(guī)范性文件及《公司章程》元（含稅共分配股利12,180.38萬元，不作資本公積金轉(zhuǎn)增股本4983,177.610民幣0.5元（含稅共分配股利4,158.88萬元，不作資本公積金轉(zhuǎn)增股（含稅共分配股利1,663.55萬元，不作資本公積轉(zhuǎn)增股本每10股派息（元201220132014潤比例終以實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)；至102,833.46萬股，股數(shù)占后總股本的19.11%；2015年末歸屬于母者權(quán)益為366,265.51萬元，2015年度平均凈資產(chǎn)收益率為3.70%，本次測算以此次業(yè)績快報(bào)公告的指標(biāo)為基準(zhǔn)進(jìn)算；5、20162015年度凈利潤基礎(chǔ)上按照-10%、0%、10%的業(yè)績司所有者權(quán)益年歸屬于母公司的凈利潤年非公開融資額；7、本次非公開募金總額預(yù)計(jì)為140,736萬元，不考慮扣除發(fā)本次前總股本（萬股本次后總股本（萬股本次募金總額（萬元后元2015后元2015后元1、公司對2015年度、2016年度凈利潤的假設(shè)分析并不構(gòu)成公司的預(yù)準(zhǔn)的數(shù)量和實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)。規(guī)則第9條—凈資產(chǎn)收益和每股收益率的計(jì)算及披露》計(jì)算方式計(jì)算