2020-2021帶屏智能音箱產(chǎn)品體驗研究報告課件

2020-2021帶屏智能音箱產(chǎn)品體驗研究報告智能音箱市場增長步入快車道近年來國內(nèi)智能音箱市場規(guī)模逐年增大，2019年出貨量高達3682.2萬臺，較上一年同比增長126.6%，預(yù)計2020年出貨量高達4820萬臺，市場規(guī)模將達到1820億元。0%10%20%40%30%50%05001000150020002016年 2017年 2018年 2019年 2020年E2016-2020年中國智能音箱市場規(guī)模及預(yù)測市場規(guī)模（億元） 同比智能音箱產(chǎn)品市場集中度較高智能音箱市場競爭日益激烈，馬太效應(yīng)加劇，中小玩家生存空間被不斷壓縮，行業(yè)集中度進一步加強。IDC報告數(shù)據(jù)顯示，2020年1-4月國內(nèi)音箱出貨量前三名的品牌分別為天貓精靈、百度和小米，市場占有率達到95%以上。35.2%30.8%30.4%3.6%2020年1-4月國內(nèi)智能音箱市場份額分布阿里巴巴百度小米其他帶屏智能音箱將成為主流2018年百度在國內(nèi)率先發(fā)布帶屏音箱——小度在家，國內(nèi)其他各家紛紛跟進發(fā)布帶屏音箱產(chǎn)品，但受制于價格偏高等因素，在智能音箱銷售額僅占1.8%；2019年帶屏音箱成為主流，市場份額快速提升13.8%，預(yù)計2020年將達到20%。2019年國內(nèi)屏幕音箱市場銷量及滲透率走勢（銷量）（滲透率）帶屏智能音箱測試對象選擇騰訊叮當（騰訊）天貓精靈CC10（阿里）小度在家X8（百度）小米小愛Pro8（小米）京魚座智能屏i8

Pro（京東）音箱屏幕不但給用戶提供了屏幕觸控的多通道交互方式，彌補了多輪對話能力的不足，此外，也提供了更多商業(yè)可能性。在各家不斷推出帶屏音箱產(chǎn)品的同時，音箱屏幕也逐漸變大，從4寸屏、7寸屏、8寸屏，到現(xiàn)在的10寸屏，更大屏幕、更高屏占比成為發(fā)展趨勢。本次測試產(chǎn)品選取規(guī)則：①造型：8寸及以上屏幕的產(chǎn)品②品牌：覆蓋國內(nèi)主流音箱品牌③型號：同品牌產(chǎn)品選取最新款本次測試時間：2020年6月帶屏智能音箱測評對象智能音箱體驗評價體系中國移動研究院用戶體驗研究中心結(jié)合研究積累，提出了智能音箱產(chǎn)品體驗評價體系。該體系重點關(guān)注音箱品質(zhì)及用戶體驗水平，包含硬件質(zhì)量、人機交互、云端智能、管理軟件4大維度，共計40余項指標。本報告從上述四大維度分析各音箱測評結(jié)果和差異表現(xiàn)。智能音箱體驗評價體系硬件質(zhì)量硬件輸入能力硬件處理能力硬件輸出能力硬件外觀人機交互語音交互軟件交互觸控交互云端智能音箱內(nèi)容資源云端服務(wù)能力覆蓋云端服務(wù)質(zhì)量管理軟件功能操作界面布局硬件質(zhì)量部分數(shù)據(jù)來源于中國移動終端公司品質(zhì)保障部實驗室，通過實驗室測試獲取數(shù)據(jù)人機交互、云端智能、管理軟件三部分數(shù)據(jù)來源于中國移動研究院用戶體驗中心，通過專家走查、抽樣測試等方法獲取數(shù)據(jù)Part2Part1Part3目錄Part4 管理軟件云端智能人機交互硬件質(zhì)量硬件質(zhì)量-音箱喚醒喚醒響應(yīng)時延5款音箱均表現(xiàn)有一定差異，小度X8表現(xiàn)最好，喚醒響應(yīng)時延僅為226ms，京魚座i8Pro反應(yīng)較慢，約為小度X8的三倍喚醒成功率騰訊叮當和京魚座i8Pro喚醒成功率高，能100%正確喚醒，而小度x8喚醒成功率偏低，需多次嘗試注：京魚座i8Pro喚醒成功率雖高，但其默認喚醒詞設(shè)計不便于呼叫喚醒時延：從喚醒詞語音結(jié)束到智能音箱被成功喚醒所經(jīng)過的時間，主要體現(xiàn)智能音箱本地喚醒服務(wù)的效率喚醒成功率：考察音箱在待機狀態(tài)下、三十分鐘內(nèi)每隔恒定時間對被喚醒時，喚醒成功的次數(shù)占比226326332395640小度X8天貓精靈CC10騰訊叮當小愛pro8京魚座i8pro喚醒時延(ms)100100948874騰訊叮當京魚座i8pro小愛pro8天貓精靈CC10小度X8喚醒成功率(%)喚醒靈敏度同一款音箱在不同方位被喚醒時無差異；五款音箱中天貓精靈CC10表現(xiàn)最好，喚醒時所需音量最小，為39dB。中斷喚醒靈敏度五款音箱天貓精靈CC10表現(xiàn)最好，中斷喚醒時，所需音量為39dB。小度X8天貓精靈CC10小愛Pro8騰訊叮當京魚座i8Pro喚醒靈敏度/dB正面4139424241背面4139424241側(cè)面4139424241中斷喚醒靈敏度/dB4839434847注：音箱被喚醒/中斷喚醒時所需要的最小音量值越小，說明靈敏度越高喚醒靈敏度：智能音箱在無噪環(huán)境下，可以被準確喚醒所需要的最小音量；中斷喚醒靈敏度：考察智能音箱在自身播放音樂的場景下，可以被準確喚醒所需要的最小音量。測試時喚醒詞發(fā)聲源置于音箱正面，通過手機藍牙推送智能音箱播放音樂，通過分貝儀確保播放音量相同，該指標體現(xiàn)智能音箱消除自身干擾并準確拾取喚醒詞的能力；硬件質(zhì)量-音箱喚醒靈敏度硬件質(zhì)量-音箱散熱能力散熱能力：考察智能音箱運行時的表面溫度狀況，表面溫度越低，一定程度上代表音箱散熱能力越好；測試時音箱播放音頻資源，并記錄一小時內(nèi)的最高溫度作為測量值。3740414242天貓精靈CC10

小愛pro8

京魚座i8pro

騰訊叮當注：音箱表面溫度越低，表明音箱散熱能力越好小度X8硬件表面溫度本次測試中，五款音箱散熱能力相當；相對而言，天貓精靈CC10體積更大、散熱面積更大，散熱表現(xiàn)最好，平均溫度最低；騰訊叮當反面溫度最高，達44.6°，小愛Pro8正面溫度最高，達43.0°。音箱表面平均溫度（攝氏度）硬件質(zhì)量-指令識別及反饋時延指令反饋時延小度X8表現(xiàn)最好，指令等待時延約為1.5s，反應(yīng)較快；而京魚座i8Pro反應(yīng)最慢，將近4.4s，等待時間較長，體驗不佳指令響應(yīng)時延：指智能音箱在喚醒狀態(tài)下，從語音指令結(jié)束到智能音箱給予反饋所經(jīng)過的時間語音識別時延：從語音指令輸出結(jié)束開始計時，到完成全部語音指令文字上屏結(jié)束計時，該時間即為語音識別時延語音識別時延小度X8表現(xiàn)最好，語音指令下達過程中，音箱同步識別，指令結(jié)束后約1.28s即完成全部文字上屏，時延較短12791552190219402206小度X8 天貓精靈CC10

京魚座i8pro

小愛pro8騰訊叮當語音識別時延(ms)14773494366037624381小度X8騰訊叮當小愛pro8天貓精靈CC10京魚座i8pro指令反饋時延(ms)Part2Part1Part3Part4 管理軟件云端智能人機交互硬件質(zhì)量目錄人機交互-單輪對話語義理解能力單輪對話語音理解能力小度X8在語義理解方面表現(xiàn)最佳，對于播放、暫停、音量調(diào)節(jié)、收藏、快進/退等，支持多種口語表達方式，實現(xiàn)播控操作語義理解：考察智能音箱對通用播控語音指令理解的正確性，通過語音問答判斷音箱反饋是否符合用戶期望。本次測試共設(shè)計105條指令，涵蓋播放、暫停、音量調(diào)節(jié)等多項通用操作。79676258小度X8騰訊叮當京魚座i8pro小愛pro8天貓精靈CC10單輪對話語義理解準確率（%）74人機交互-多輪對話能力智能音箱的多輪對話能力普遍不足，特別是在多幣種匯率換算、計量單位換算、人物關(guān)系查詢等方面音箱表現(xiàn)不佳京魚座i8Pro在智能問答與查詢方面的整體完成度不足10%小度X8天貓精靈CC10小愛音箱Pro8騰訊叮當京魚座i8Pro在線資源點播75%70%75%65%75%智能問答與查詢64%27%73%46%9%多輪對話測試在云端智能和語義理解的基礎(chǔ)上，選取部分場景進行追問，考察音箱對于當前語境的理解能力，即根據(jù)音箱是否可以在不重申當前場景的前提下繼續(xù)回答相似的問題或反饋相似的內(nèi)容進行綜合評分人機交互-模糊識別和智能推薦能力模糊識別能力小度X8和騰訊叮當表現(xiàn)良好，當語音指令出現(xiàn)不匹配信息時，能給用戶推薦相關(guān)內(nèi)容；小愛Pro8當電影名稱和導(dǎo)演名稱不一致、古詩詞名和詩人名不一致等情況下，不能匹配相關(guān)內(nèi)容；智能推薦能力小度X8表現(xiàn)良好，其余四款音箱均有提升空間，特別是京魚座i8Pro，當指令內(nèi)容不明確（如僅限制故事主題時），不能推送相關(guān)內(nèi)容模糊識別：考察當用戶語音指令中出現(xiàn)不匹配信息，如歌手名正確歌名不正確、歌名正確歌手名不正確、歌名缺字等情況時，能否匹配出相關(guān)結(jié)果推送給用戶；智能推薦：考察當用戶指令不明確時，如沒有明確歌曲名稱、歌手名字等條件時，能否匹配相關(guān)內(nèi)容推送給用戶小度X8天貓精靈CC10小愛Pro8騰訊叮當京魚座i8Pro模糊識別準確率100%80%70%100%80%智能推薦準確率100%83%94%89%78%人機交互-觸控交互9389 898585騰訊叮當 小度X8 天貓精靈CC10

小米小愛pro8 京魚座i8pro觸控交互：通過專家走查方式對音箱系統(tǒng)功能完備性、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計合理性、多通道交互實現(xiàn)便捷性等方面進行評價，記錄用戶體驗問題，并綜合問題出現(xiàn)頻次及對用戶體驗的影響程度，確定問題高/中/低等級，扣除相應(yīng)分數(shù)觸控交互騰訊叮當音箱界面設(shè)計簡潔，核心功能如視頻通話、聽音樂、看視頻等，入口易查找，交互操作簡潔流暢，整體得分較高；小度X8可通過點擊屏幕彩色小度，可一鍵喚醒音箱，同時支持眼神喚醒彩色小度進入極客對話模式；天貓精靈CC10和小度X8均支持手勢操控，使用更便捷；智能音箱觸控交互得分Part2Part1Part4 管理軟件人機交互硬件質(zhì)量Part3云端智能目錄云端智能-內(nèi)容資源音箱內(nèi)容資源小愛音箱Pro8在內(nèi)容覆蓋及內(nèi)容更新方面均表現(xiàn)最好：除接入愛優(yōu)騰三家頭部視頻APP外，還接入咪咕視頻，補充了衛(wèi)視臺資源，通過芒果TV補充熱門綜藝等內(nèi)容，視頻資源覆蓋廣，更新快全面接入QQ音樂及小米音樂，覆蓋大多數(shù)熱門音樂資源，滿足不同群體收聽需求；熱門音頻內(nèi)容覆蓋：從有聲書、兒童、相聲小品評書、電臺、音樂五大類的熱門內(nèi)容覆蓋情況，來評測熱門音頻覆蓋情況熱門視頻內(nèi)容覆蓋：從電影、電視劇、綜藝、動漫四大類的熱門內(nèi)容覆蓋情況，來評測熱門視頻覆蓋情況最新內(nèi)容覆蓋：從有聲書、兒童、相聲小品評書、音樂四大類的最新內(nèi)容引入情況來橫向?qū)Ρ葍?nèi)容更新差異小度X8天貓精靈CC10小愛音箱Pro8騰訊叮當京魚座i8Pro熱門音頻內(nèi)容覆蓋（%）9793989385熱門視頻內(nèi)容覆蓋（%）9393934360最新內(nèi)容覆蓋（%）6677806262云端智能-云端服務(wù)覆蓋音箱云端服務(wù)能力覆蓋在云端服務(wù)覆蓋率方面，天貓精靈CC10得分最高，能力類型豐富，服務(wù)形式多樣；整體覆蓋率比較高的云端服務(wù)形式包括音視頻資源點播、天氣/時間/匯率等基礎(chǔ)信息查詢、鬧鐘設(shè)定等工具助手；整體表現(xiàn)不佳的云端服務(wù)形式包括生活繳費、定外賣、機票/火車票/彩票等票務(wù)查詢、手機號碼歸屬地查詢等需要打通支付及本地生活能力平臺的服務(wù)形式；1、梳理智能音箱能力，并將各能力進行分類，根據(jù)各類能力在音箱中的重要程度及用戶使用頻率，設(shè)定不同權(quán)重；2、從資源點播、智能問答、工具助手、支付購物、智能家居控制幾方面，走查音箱在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力覆蓋方面的差異；小度X8天貓精靈CC10小愛音箱Pro8騰訊叮當京魚座i8Pro資源點播100%93%96%89%93%信息查詢與智能問答88

%85%73%73%58%繳費支付25%75%25%0%25%工具助手100%89%75%75%38%智能家居100%100%100%67%67%云端智能-云端服務(wù)質(zhì)量選取音箱共有云端服務(wù)能力，從音箱回復(fù)內(nèi)容的多樣性、音箱使用的穩(wěn)定性、語音交互方式友好性等多個維度，橫向?qū)Ρ瓤疾煲粝湓谠贫朔?wù)質(zhì)量方面的差異；9692908984小度X8小愛音箱Pro8天貓精靈CC10騰訊叮當京魚座i8pro音箱云端服務(wù)質(zhì)量小度X8表現(xiàn)最好，回復(fù)內(nèi)容更豐富詳實，在不同使用場景會提示用戶音箱支持的新功能、新交互等，話術(shù)表達更靈活多樣，音箱音色更自然，用戶接受度更高；云端服務(wù)質(zhì)量得分Part2Part1人機交互硬件質(zhì)量Part3云端智能Part4 管理軟件管理軟件-音箱管理軟件本次評測主要是從管理軟件提供的功能有