定增證券代碼證券簡稱股份

人本預(yù)案所述事實并不代表機關(guān)對于本次非公開相關(guān)事宜的實質(zhì)性有關(guān)機關(guān)的批準或核準。重大事項提2、本次非公開的對象為包括公司控股股東、實際控制人王相者。本次的全部采用現(xiàn)金方式。先生承諾不低于本次非公開數(shù)量的10%（含10%），且不超過20%（含20%）。先生的自公司本次非公開上市份變動的，總數(shù)按照總股本變動的比例相應(yīng)調(diào)整。公告日（年月日）。本次非公開的價格不低于定價基準日前20個日公司均價的90%，即不低于13.79元/股。最終價格將除息事項，公司將對底價進行相應(yīng)調(diào)整。購競價結(jié)果并與其他對象以相同價格。國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)項目、補充流動項目。批準并報中國監(jiān)督管理核準。 目釋 第一 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)........................................................................................... 第二節(jié)對象基本情 第三節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 第四節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 釋指指行指A股的行為指指指指6指定價基準日（2011年12月6日）前20個日公指本次非公開的數(shù)量為不超過6,000萬股（指指中國指指所第一 本次非公開方案概一、人基本情ZHEJIANGLEO 20015212007427所：：二、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背1、公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)定增自2007年上市以來，公司以募金擴充生產(chǎn)場地，購置設(shè)備，不斷擴大產(chǎn)能，銷售收入持續(xù)增長，能力不斷增強。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長為公司發(fā)展工2、公司業(yè)務(wù)的升級平穩(wěn)實施，新業(yè)務(wù)逐漸進入軌10年的發(fā)展戰(zhàn)略。定了工業(yè)泵業(yè)務(wù)的詳細發(fā)展規(guī)劃，并采取了一系列戰(zhàn)略舉措進行。2010年萬元設(shè)立了全資子公司湖南泵業(yè)，正式進入工業(yè)泵領(lǐng)域；2010年8了重要支持；2010年10月，公司公告收購長沙天鵝工業(yè)泵，進入電站泵業(yè)務(wù)領(lǐng)域；2011年初，公司進一步提出在大連建立泵生產(chǎn)的計3、國家產(chǎn)業(yè)政策支2011年1《中共、關(guān)于加快水利發(fā)展的決定》是中共首次系統(tǒng)部署水利發(fā)展全面工作的決定。未來5-10年，國家將5-10年經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)提升創(chuàng)造了良好的環(huán)境。4、公司管理層穩(wěn)定，有利于各項業(yè)務(wù)的正常推公司于2011年上半年產(chǎn)生了新一屆董事會、監(jiān)事會，并聘任了新一屆（二）本次非公開的目1、推進公司業(yè)務(wù)升級，實現(xiàn)目域進一步衍生發(fā)展，實現(xiàn)公司拓寬市場和擴大國內(nèi)市場銷售規(guī)模的戰(zhàn)略目2、有利于進一步提升公司的產(chǎn)品研發(fā)力量和工藝制造內(nèi)外先進技術(shù)的能力和水平，使公司泵行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。3、有利于增強公司的持續(xù)能力，實現(xiàn)股東利益最大三、對象及其與公司的關(guān)生在內(nèi)的不超過10名的特定投資者。除先生外，其他對象為符合中投資公司、財務(wù)公司、公司、合格 的，視為一個對象；投資公司作為對象的，只能以自有認購。所有對象均以現(xiàn)金方式本次的四、本次非公開的定價原則、數(shù)量和限售期安（一）價格及定價原低于13.79元/股。（定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量。）競價結(jié)果并與其他對象以相同價格。（二）數(shù)本次非公開的數(shù)量為不超過6,000萬股（含6,000萬股），若公司總額與除權(quán)除息后的底價作除權(quán)除息調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會商確定最終數(shù)量。先生承諾不低于本次非公開數(shù)量的10%（含（三）限（四）募金投費用）不超過62,000萬元，扣除費用后，擬全部投資于如下項目：序項目名實施主投資總額（萬元擬使用募（萬元11502湖南泵業(yè)有限345合五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)六、本次前公司滾存利潤分七、決議有效家對非公開有新的政策規(guī)定，則按新的政策規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)八、本次非公開是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變有公司數(shù)量為81,643,008股，持股比例為27.11%。按照先生承諾本次非公開數(shù)量的下限10%和本次的上限6,000萬股比例計算，本次非公開完成后，先生直24.27%，仍明顯高于公司其他股東的持股數(shù)量，公司第次案經(jīng)得關(guān)管門準情以尚呈批第二節(jié)發(fā)行對象基本一、先生基本情榮先生持有公司81,643,008股，持股比例為27.11%。（一）先生簡歷，男，中國國籍，無永久居留權(quán)。1972年2月生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師，現(xiàn)就讀于交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院EMBA班；農(nóng)業(yè)機械標準化技術(shù)委員、中國農(nóng)業(yè)機械排灌機械分會副會長、中國農(nóng)業(yè)機副會長，臺州市代表，溫嶺市委員。2001年5月至2005年1月，任浙江電氣執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2005年2月至今任公司董事長，2009年8月8日至今兼任公司總經(jīng)理，現(xiàn)同時擔任控股嶺市利恒機械執(zhí)行董事，臺州礦業(yè)投資執(zhí)行董事，溫嶺利歐貿(mào)易執(zhí)行董事，磊利汽車貿(mào)易監(jiān)事。1717571715%57 90% 51%6 5 5臺司長浙司溫司溫溫天司溫司溫臺司上司企業(yè)名經(jīng)營范123浙江汽4567臺州市椒江大海洋開發(fā)有89溫嶺貿(mào)品和技術(shù)除外；機電設(shè)備的安裝。（涉及行政的憑證經(jīng)營（三）先生處罰及、仲裁情、次成，股東其際制與司同競、聯(lián)況（一）同業(yè)競爭情（二）關(guān)聯(lián)情務(wù)不會因本次非公司導(dǎo)致新的關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭。三、本預(yù)案披露前24個月，及其控股子公司與公司的重大交本預(yù)案披露前24個月，先生及其控制的公司與公司不存在重大四、公司與簽訂的附條件生效的合同概”，（一）數(shù)先生擬不低于本次非公開的10%（含10%），且不超過20%（含20%）。（二）方先生以現(xiàn)金方式公司本次非公開的（三）價息事項的，本次（）價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。先生的自公司本次非公開上市之日起36個月內(nèi)2、中國核準本次非公開（六）違約責 第三節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分一、募金使用計額不超過62,000萬元（含費用扣除費用后擬投資如下項目：序項目名實施主投資總額（萬元擬使用募（萬元11502湖南泵業(yè)有限345合本次非公開實際募金凈額少于上述項目擬使用募金投資的部分由公司自籌解決。若上述投資項目在本次募金到位前已先期投籌的投入。二、本次募金投資項目基本情（一）年產(chǎn)150萬臺小型水泵項1、項目建設(shè)內(nèi)23,52032號地塊投資6,600萬元新增工藝設(shè)備。本項目主要用于休閑泵、花園泵、不銹鋼泵、鑄2、項目實施主3、項目必要性及可320萬臺。2010403提升到年產(chǎn)470萬臺，較現(xiàn)有產(chǎn)能提高約47%，可以有效緩解產(chǎn)能不足問題，有有助于公司拓寬產(chǎn)品線，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，支內(nèi)市場的拓年，公司產(chǎn)品出口銷售收入的增長將主要來自美洲市場（含及中南美洲市場。近兩年，通過設(shè)立子公司、加大開發(fā)力度等措施，公司在美洲市據(jù)McIlvaine公司預(yù)計，，中國、、阿根廷將是小型水泵增長20155%20156%以上的增長速度，2015年小型水泵的國內(nèi)市場規(guī)模將達到143億元4、投資項目名金額（萬元投資比例一、建設(shè)二、鋪底流動5、項目經(jīng)濟評50,0002,1924,8857.2年（含建設(shè)期15.3%57.4%。項目有較強的抗風（二）湖南泵業(yè)年產(chǎn)3800臺工業(yè)泵建設(shè)項1、項目建設(shè)內(nèi)253.2150畝。熱處理車間、裝配試驗車間和理化計量室）及辦公樓、、宿舍等配套設(shè)施；2、項目實施主3、項目必要性及可本項目是踐行公司使命，逐步實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)升級的必要舉 本項目是公司工業(yè)泵業(yè)務(wù)布局，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵舉措本項目是公司完善工業(yè)泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升工業(yè)泵業(yè)務(wù)競爭實力的重從全球來看，根據(jù)Mcllvaine公司的統(tǒng)計，世界泵行業(yè)銷售收入從2006年的300億增長至2010年的360億，年均增長率達到5%，高于世界GDP到2010年，世界工業(yè)泵產(chǎn)品的銷售收入已達到216--252億。國內(nèi)市場，2010年泵行業(yè)產(chǎn)值約1057億元，工業(yè)泵產(chǎn)值約634—740億元人民4、投資項目名金額（萬元投資比例一、建設(shè)二、鋪底流動本項目投資總額中，12,000萬元擬通過本次募金投資，其中，9,000萬元用于固定資產(chǎn)投資，3,000萬元用于鋪底流動。5、項目經(jīng)濟評增銷售收入50,000萬元，銷售稅金為2,536萬元，利潤總額4,985萬元。稅后項7.8年（含建設(shè)期13.1%，項目盈虧平衡點為（三）研發(fā)中心建設(shè)1、項目建設(shè)內(nèi)3220畝土地作為實施場地。項目5,730平方米的辦公用房，4,830平方米的試制車間和測試中心，合計面積為10,560平方米，并輔以若干道路和相應(yīng)綠化設(shè)施。同時，新增用于試制2、項目實施主3、項目建設(shè)目標，進而鞏固和強化公司的競爭力。4、主要研發(fā)方新工藝研究：從工藝流程優(yōu)化、提高原輔材料利用率、制程等多5、投資項目名金額（萬元投資比例一、建設(shè)二、鋪底流動6、項目經(jīng)濟評7、本項目涉及立項等報批事項的說（四）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項1、項目建設(shè)內(nèi)公司的活動。具體包括：在購置800m2的辦公場所，建設(shè)公司的總部以及大客戶部并在其他43個主要城市各租賃120m2的辦公場地作為2、項目實施主3、項目必要性及可本項目是公司國內(nèi)體系整合的重要舉2009年起正式啟動為了推動公司業(yè)務(wù)的升級，自2010年起，公司開始介入中大型工業(yè)泵業(yè)務(wù)本項目是公司完善體系建設(shè)，提升和服務(wù)能力的重要措目前，公司小型水泵的國內(nèi)銷售采取的模式是“+直銷”的模式，現(xiàn)斷完善公司自己的體系是必然選擇。本項目將分階段在、等43個重點城市建立網(wǎng)點，派駐專業(yè)的和技術(shù)服務(wù)人員，使公司的服4、投資項目名金額（萬元投資比例5、項目經(jīng)濟評通過實施本項目，公司能夠建立覆蓋的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能夠更及時地收集市場資訊，更快、更好地為客戶提供服務(wù)，進而能提升公司在國內(nèi)市場的品牌6、本項目涉及立項等報批事項的說（五）募金用于補充公司流動項1、項目基本情公司擬將本次非公開募金中的1.18億元用于補充公司流動2、募金用于補充公司流動的必要性分緩解公司日常經(jīng)營中的流動需求壓 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司水準利率6.56%計算，每年需要支付利息費用約774.08萬元。因此，本次利用部分募金補充公司流動有利于提高公司水平。三、本次對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影（一）本次非公開對公司經(jīng)營管理的影市場地位，從而有利于增強公司的競爭力。（二）本次非公開對公司財務(wù)狀況的影第四節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分、次公業(yè)及產(chǎn)整計、司程股結(jié)、（一）業(yè)務(wù)變化情2007年上市以來，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展延伸豐富自身的同時將強化公司的競爭力?，F(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)。本次的募金投資項目達產(chǎn)后，公司的工業(yè)泵產(chǎn)能將大幅增加，工業(yè)泵銷售收入占公司營業(yè)收入的將逐步上升。但工業(yè)泵產(chǎn)品仍屬于公司的主營業(yè)務(wù)范疇。因此，本次后，公司的主營業(yè)務(wù)不會出現(xiàn)變化。（二）公司章程調(diào)（三）股東結(jié)構(gòu)變本次非公開完成后，公司將增加不超過6,000萬股（含6,000萬股）的持股比例將有所下降。但是，本次非公開不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控（四）高管人員變二、本次后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情（一）對公司財務(wù)狀（二）對公司能力的影司長期持續(xù)能力得以進一步增強。（三）對公司現(xiàn)金