2018年中國智慧零售分析報告

2018年中國智慧零售分析報告2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第1頁。2分析定義與分析方法

分析方法

分析內容中的資料和數(shù)據(jù)來源于對行業(yè)公

開信息的分析、對業(yè)內資深人士和相關企

業(yè)高管的深度訪談，以及分析師綜合

以上內容作出的專業(yè)性判斷和評價。

分析內容中運用的產(chǎn)業(yè)分析

模型，并結合市場分析、行業(yè)分析和廠商

分析，能夠反映當前市場現(xiàn)狀，趨勢和規(guī)

律，以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)說明

分析定義和范疇

智慧零售：智慧零售就是運用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)

和人工智能等技術，構建商品、用戶、支付等零售要素

的數(shù)字化，采購、銷售、服務等零售運營的智能化，以

更高的效率、更好的體驗為用戶提供商品和服務。

分析內容主要闡釋了對智慧零售的理解，并分析了其出

現(xiàn)的推動因素和具體如何落地，同時從場景、營銷、供

應鏈、物流四方面分對智慧零售實踐的現(xiàn)狀、案例、成

效進行剖析，并對智慧零售未來發(fā)展進行預判。

分析內容涉及阿里、蘇寧、騰訊、京東等廠商；分析內

容主要涉及中國大陸地區(qū)，不包括港澳臺。2018/6/272018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第2頁。2018/6/273目錄

CONTENTS

智慧零售的興起

智慧零售的落地智慧零售實踐分析

智慧零售賦予行業(yè)更廣空間010203042018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第3頁。2018/6/274

PART

1智慧零售的興起2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第4頁。中國零售業(yè)發(fā)展經(jīng)歷三次變革，正向著智能化全渠道方向發(fā)展百貨商店超級市場購物中心第一次浪潮第二次浪潮

連鎖商店第三次浪潮

百貨商店

業(yè)態(tài)單一

?

80年代以前，經(jīng)營綜合類目的百貨商

店在國內蓬勃發(fā)展，零售業(yè)態(tài)單一。

?

80年代末，伴隨中國城市化和工業(yè)化

進程，人民生活水平逐步提升，商品

供給日益的豐富，使得零售業(yè)態(tài)開始

變得豐富。2018/6/27

便利店

多業(yè)態(tài)

數(shù)字化?

90年代初連鎖商店、超級市場等多種業(yè)態(tài)

相繼在中國快速發(fā)展起來，大型的零售集團

相繼出現(xiàn)。?

這時期計算機和IT技術崛起，運營數(shù)據(jù)得到

初步積累，但是數(shù)據(jù)得不到正確的分析，數(shù)

據(jù)孤島現(xiàn)象嚴重，零售數(shù)字化趨勢初步顯現(xiàn)。

網(wǎng)絡零售虛擬實體相對割裂

實體零售業(yè)

全渠道

智能化?21世紀互聯(lián)網(wǎng)開始普及，大量電商平臺涌現(xiàn)，最

初網(wǎng)絡和實體零售發(fā)展相對割裂，但是隨著消費

升級、移動支付和物聯(lián)網(wǎng)技術的應用，零售向著

線上線下一體化的全渠道發(fā)展。?這時期消費數(shù)據(jù)大量積累，通過大數(shù)據(jù)、AI智能

等技術進行智能化管理成為零售發(fā)展的新趨勢。

5虛擬實體打通線上商家實體店鋪技術驅動供需驅動移動支付普及2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第5頁。2018/6/276

零售電商回歸零售本質，引領融合發(fā)展新浪潮隨著流量紅利消退，零售電商回歸本質，試圖通過布局線下零售尋找新的增量，利用線上積累的消費數(shù)據(jù)和技術去賦能實體零

售。其中，阿里巴巴與蘇寧交叉持股，并投資銀泰、百聯(lián)等實體商業(yè)；騰訊與京東結成戰(zhàn)略伙伴后相繼投資萬達、永輝等實體

零售行業(yè)，參與實體經(jīng)濟對互聯(lián)網(wǎng)電商來說也是挑戰(zhàn)，需要一段時間的探索。阿里巴巴零售布局天貓小店零售合作伙伴

零售

基礎

快消

商超

社區(qū)

小店

智能

門店生活服務騰訊京東零售布局智能門店零售合作伙伴

生

活

服

務戰(zhàn)略合作

快消

商超

社

區(qū)

小

店2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第6頁。蘇寧零售發(fā)展歷程

2010年2018/6/27

2017年升級為國美PLUS蘇寧易購上線2013年打通線上線下會員，確立雙線融合發(fā)展

全渠道零售變革

第二階段（2000-2009）

電器帝國雛形初現(xiàn)第一階段（1990-1999）

空調經(jīng)銷快速發(fā)展

7一代物流配送中心，初步打造“前后臺協(xié)同發(fā)展，后臺優(yōu)先”的模式

以蘇寧為首的實體零售巨頭率先完成智慧零售布局隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，大量電商平臺興起，以蘇寧、國美等為代表的實體零售業(yè)紛紛踏上了互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化改造的道路。受傳

統(tǒng)零售運營思維影響，在第三次浪潮中真正發(fā)展起來的實體零售企業(yè)并不多，而蘇寧憑借前瞻性思維完成了從+互聯(lián)網(wǎng)到互聯(lián)

網(wǎng)+的轉型，用科技賦能零售，實現(xiàn)全渠道的打通，成為第三次浪潮中智慧零售的引領者，未來潛力不可小覷。

?科技轉型

智慧蘇寧（2010-2015）

蘇寧易購電商平臺正式上線，融合雙線

運營；拓展品類，布局母嬰生鮮；發(fā)力

線下實體，強化渠道融合?智慧零售

繼往開來（2016-至今）

對門店進行數(shù)字化改造，提升坪效；多

渠道、多業(yè)態(tài)和全場景的零售模式確立，

蘇寧成為智慧零售實踐的先行者

第三階段（2010-至今）

?綜合電器

全國連鎖（2000-2005）

布局全國綜合電器連鎖發(fā)展，完善后

臺供應鏈系統(tǒng)建設；蘇寧深交所上市，

蘇寧進入綜合電器連鎖銷售時代?企業(yè)創(chuàng)立

樹立品牌（1990-1996）

?穩(wěn)健經(jīng)營

領跑行業(yè)（2006-2009）

組建售后服務中心，立足空調經(jīng)營，

建立了租、建、購、并四位一體的開

樹立“服務為本”的蘇寧品牌

發(fā)方式，使連鎖經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展?出走南京

開拓連鎖

(1996-1999）

在揚州開設第一家外阜公司；首建第

實體零售布局線上業(yè)務2014年

高鑫零售飛牛網(wǎng)上線

2017年飛牛網(wǎng)關閉，

升級為大潤發(fā)優(yōu)鮮2013年

步步高云猴網(wǎng)上線

2017年云猴網(wǎng)關閉，

升級為云猴精選2012年

國美在線上線2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第7頁。2018/6/27零售變革關鍵詞：技術賦能、用戶至上、虛實融合

用戶至上消費者主權時代到來，供應鏈、物流、營銷和服務將圍繞消費者的消費習慣構建，最終實現(xiàn)消費方式逆向牽引生產(chǎn)變革。

技術賦能移動支付技術、物聯(lián)網(wǎng)技術AR、大數(shù)據(jù)、AI等技術被應用在增強用戶體驗和提升零售業(yè)效率的方方面面，技術對零售業(yè)的賦能無處不在。

虛實融合線上線下渠道的界線變得不再明顯，商品與服務、商品和內容的結合將更加緊密，零售不在僅僅是賣貨的載體，而是承載了多元場景的全渠道泛零售形態(tài)。

82018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第8頁。2018/6/279移動支付技術的普及打破消費的時間和空間邊界以消費者為中心的“人、貨、場”的商業(yè)模式重構提升運營效率改善用戶體驗優(yōu)化作業(yè)流程拓展零售邊界激發(fā)模式創(chuàng)新模式創(chuàng)新技術應用推動新技術的應用落地推動零售企業(yè)重構價值鏈

在技術應用和模式創(chuàng)新的雙向帶動下零售業(yè)進行不斷迭代

移動支付、物聯(lián)網(wǎng)等技術的普及，催生了消費行為的變遷，使得零售業(yè)開始思考新的商業(yè)模式和流程去適應這種改變，技

術應用是零售業(yè)向前發(fā)展的推動力。同時在當下零售商業(yè)模式創(chuàng)新的大環(huán)境中，企業(yè)開始應用大數(shù)據(jù)、人工智能、傳感器

等技術不斷優(yōu)化流程，提升企業(yè)效率，新的商業(yè)邏輯在一定程度上又推動各種黑科技應用落地。

物聯(lián)網(wǎng)技術的應用實現(xiàn)了零售各環(huán)節(jié)

的信息化和數(shù)字化大數(shù)據(jù)和AI技術的落地幫助零售企業(yè)決策

更加智能和精準

以數(shù)據(jù)為動力的零售企業(yè)商業(yè)流程優(yōu)化以技術為依托零售業(yè)智能化的基礎設施重塑零售業(yè)迭代演進，效能不斷優(yōu)化2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第9頁。二次元粉絲移動購物人群30

移動購物人群中等及

中等以以上消費能力占比歲以下消費者占比>50>5031歲到35歲

22.9%0%10%20%30%年

40%化輕品質化碎片化個性化時間割裂空間分化圈層文化社群文化以消費者為中心

時間碎片化

場景多元化

41歲及以上

10.4%36歲到40歲

13.5%

24歲以下

18.0%消費特征催生消費形式變化激發(fā)標簽化的個性消費

消費特征的變化推動零售業(yè)以消費者為中心進行升級改造

新時代背景下碎片化、個性化、品質化、年輕化成為主流的消費特征，同時也推動著零售業(yè)從以商品為中心逐漸向著以消

費者為中心的觀念轉變，供應鏈、物流、營銷、服務方式也隨之升級。柔性的供應鏈體系

高效的物流運輸

精準的營銷方式

豐富的增值服務多元的場景體驗

10零售業(yè)升級改造奢侈品

中等

及以

上…下消費45.6%24歲到30歲

35.2%

價格

品質和服務

敏感

敏感

數(shù)據(jù)說明：只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度基于對22.9億累計

裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結果，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。2018/6/272018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第10頁。250網(wǎng)絡紅利消退，實體動力不足激發(fā)零售業(yè)融合創(chuàng)新動力中國百家重點大型零售企業(yè)銷售額增速

24.4%2.8%

36.6萬億

同比增速

10.2%2017年中國社會消費品零售總額

5.48萬億

同比增速

28%2017年中國實物商品網(wǎng)上零售額

6億

移動網(wǎng)民中占比

±60%2017年中國移動購物MAU1132569157140新增單個活躍用

戶的營銷費用新增單個活躍用

戶的廣告費用阿里巴巴單個活躍用戶相關成本測算（元人民幣）

2012年

2016年線上紅利消退

網(wǎng)絡零售開啟存量挖掘

網(wǎng)絡零售市場規(guī)模增速放緩，移動購物月活躍

用戶始終維持在6億左右；同時盡管單個活躍

用戶毛利有所增高，但是網(wǎng)絡零售企業(yè)獲客成

本也在逐年攀升，網(wǎng)絡零售若想保持持續(xù)性增

長，僅憑現(xiàn)有的線上業(yè)務很難達成，線上線下融合的全渠道運營模式被寄予厚望。

線下市場空間巨大

實體零售卻動力不足2017年實物商品的網(wǎng)上零售額僅占社會消費品零售總額的比重為15%，可見線下消費市場空間巨大。然而近年來，實體零售企業(yè)銷售額增速持續(xù)維持低位，2015-2016年甚至出現(xiàn)負增長，盡管2017年實體零售開始復蘇，但企業(yè)依然面臨獲客難、坪效低等種種困境。實體零售

急需進行更加深入的數(shù)字化和智能化改造。

11

2007年

2017年

單個活躍用戶

貢獻的毛利2018/6/272018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第11頁。參與廠商從其核心優(yōu)勢出發(fā)對變革中的零售闡釋各不相同

阿里巴巴的“新零售”

新零售是以消費者體驗為中心的數(shù)據(jù)驅動

的泛零售業(yè)態(tài)，通過互聯(lián)網(wǎng)的方式重構

人、貨、場。新零售將通過數(shù)據(jù)與商業(yè)邏

輯的深度結合，真正實現(xiàn)消費方式逆向牽

引生產(chǎn)變革。

以用戶為中心數(shù)據(jù)驅動的泛零售

阿里的核心優(yōu)勢在于掌握大量消費人群數(shù)據(jù)

和先進的技術，通過數(shù)據(jù)分析掌握消費者需

求后，引導商業(yè)模式創(chuàng)新，在對傳統(tǒng)零售模

式改造的基礎上，給了線下渠道以全新的發(fā)

展方式，線上線下的界線變得不再明顯。最

終滿足消費者多元化體驗、提升零售效率是

阿里定義下的“新零售”的主要任務。2018/6/27

京東的“無界零售”

零售革命改變的不是零售，而是零售

的基礎設施。零售的基礎設施將變得

極其可塑化、智能化和協(xié)同化，推動

“無界零售”時代的到來，實現(xiàn)成本、

效率、體驗的升級。

零售基礎設施的升級實現(xiàn)無界零售京東的核心優(yōu)勢在于自建的物流網(wǎng)絡，所以其對零售的闡釋更多是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈后端對物流、供應鏈的改造和升級，去滿足前端消費者多元、無界的消費體驗。同時將金融、物流、技術等能力作為零售的基礎設施賦予合作的品牌商家，實現(xiàn)行業(yè)的成本、效率、體驗的升級。

12

蘇寧的“智慧零售”智慧零售就是運用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術，構建商品、用戶、支付等零售要素的數(shù)字化，采購、銷售、服務等零售運營的智能化，以更高的效率、更好的體驗為用戶提供商品和服務。

以技術為依托提供全面的智慧服務

蘇寧的核心優(yōu)勢在于多元化的銷售渠道，

“兩大、一小、多?！?/p>

的零售族群可以滿足

各線城市消費者的多元化體驗訴求。而其對

零售的闡釋也是圍繞現(xiàn)有線上和線下業(yè)務展

開，從而搭建協(xié)同的數(shù)字化和智能化的零售

體系?？梢哉f蘇寧的智慧零售是自上而下，

由里及外的一體化改造。2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第12頁。2018/6/2713不論哪種零售定義最終目的都是通過技術手段來提升零售業(yè)效率，更好的滿足消費者需求人工智能互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云服務技術驅動貨場

人消費者為中心

重構全渠道場景化全產(chǎn)業(yè)智能化全客群個性化

可塑化

構建零售基礎設施智慧零售

最終實現(xiàn)

無界零售

提升零售業(yè)效率?

營銷精準度提高?

配送時間縮短?

供應鏈更加柔性新零售

更好的滿足消費者需求

?

隨時隨地可以購買

?

購物體驗感和娛樂性增強

?

一站式購物方案2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第13頁。2018/6/2714

PART

2智慧零售的落地2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第14頁。人貨場用戶數(shù)字化消費屬性用戶屬性供應鏈數(shù)字化倉配數(shù)據(jù)商品屬性支付數(shù)據(jù)興趣標簽行為數(shù)據(jù)供銷數(shù)據(jù)客流數(shù)據(jù)渠道數(shù)字化

零售要素的數(shù)字化是智慧零售落地的基礎

數(shù)字化是以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術為依托，圍繞“人、貨、場”三大零售要素進行數(shù)據(jù)的采集和打通。數(shù)字化是實現(xiàn)智慧零

售的第一步，零售業(yè)數(shù)字化平臺的搭建是驅動業(yè)務運營流程的智能化和作業(yè)過程的自動化的重要基礎。數(shù)據(jù)采集門店數(shù)字化生產(chǎn)數(shù)字化營銷數(shù)字化數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)打通數(shù)據(jù)共享協(xié)助企業(yè)進行高效資源分配

協(xié)助企業(yè)更好的了解用戶需求2018/6/27協(xié)助企業(yè)制定合理戰(zhàn)略決策

152018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第15頁。2018/6/2716

運營流程的智能化是智慧零售實現(xiàn)的關鍵

零售業(yè)本質永遠是圍繞提升服務品質，降低企業(yè)成本，提升運營效率這三大任務布局。如何運用零售運營流程中的采集來的

數(shù)據(jù)，實現(xiàn)消費場景、營銷運營、配送物流、供應鏈之間的互聯(lián)和協(xié)同才是實現(xiàn)智慧零售的關鍵。逆向供管，精準匹配供需關系，打造智能的供應鏈增值能力。

消費場景智能化?

智能穿衣鏡、智能導購機器人、自助支付等智能終端應用，提升用戶消

費過程中的互動體驗和服務效率。

營銷運營智能化

?

通過打通線上線下會員數(shù)據(jù)，在大數(shù)據(jù)分析幫助下進行精準的產(chǎn)品營銷

推廣、門店運營分析、進貨采購選擇等。

配送物流智能化字化階段

感知數(shù)據(jù)打通智能化階段數(shù)據(jù)分析

協(xié)同

數(shù)據(jù)

決策?

通過自動化的倉配作業(yè)能力（如機械搬運、無人配送等）提升工作效率；

利用智能化手段前瞻性規(guī)劃倉儲區(qū)域布局和更合理的配送路線規(guī)劃。

供應鏈管理智能化

?

建立由零售商發(fā)起的C2B反向驅動供應鏈管理模式，通過數(shù)據(jù)牽引發(fā)展進、銷、存、配、服務

全面協(xié)同

數(shù)據(jù)

預判

數(shù)據(jù)

采集

數(shù)數(shù)據(jù)可視

線上線下數(shù)據(jù)全面打通2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第16頁。2018/6/2717

全渠道、多業(yè)態(tài)和多場景的融合是智慧零售的新常態(tài)

消費邊界不斷模糊，消費場景不斷擴充，零售業(yè)態(tài)不斷融合已經(jīng)成為零售的新常態(tài)。網(wǎng)絡零售和實體零售正在快速向對方滲

透著，通過投資并購、合作試點和孵化自研的方式搶占著各種消費場景。孵化研發(fā)投資并購?

布局優(yōu)勢：以技術為驅動，更了解用戶偏好，企業(yè)數(shù)字化決策能力強。?

布局劣勢：自營自建門店速度較慢，前期投入成本較高，對實體零售門

店經(jīng)營經(jīng)驗不足。網(wǎng)絡零售全渠道實體零售線上向線下滲透線下向線上轉型智慧零售

新常態(tài)餐飲娛樂健身休閑工作多場景

生活智慧零售布局方式

合作

試點?

布局優(yōu)勢：實體零售用戶體驗感更強，在店鋪運營和管理方面經(jīng)驗豐富，

同時積累的供應鏈資源雄厚，連鎖經(jīng)營門店更具有市場先發(fā)優(yōu)勢。?

布局劣勢：技術實力較弱，互聯(lián)網(wǎng)運營思維不足，企業(yè)數(shù)字化程度偏低。

超市

便利店

折扣店

大型超市倉儲會員店

百貨店

專業(yè)店

專賣店

購物中心家居建材店多業(yè)態(tài)2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第17頁。2018/6/2718構建以用戶為中心環(huán)式價值網(wǎng)是智慧零售的核心

傳統(tǒng)零售價值鏈多以企業(yè)為中心，由企業(yè)決定管理模

式和商品生產(chǎn)，賣的商品和服務的同質化嚴重。企業(yè)通過人力、土地和規(guī)?；少弫慝@取競爭優(yōu)勢，通過壓低價格獲取客戶，提升銷量。優(yōu)化業(yè)務流程。企業(yè)通過技術賦能全渠道商業(yè)獲取增長，通過互動、體驗來提高品牌粘性，創(chuàng)造新的客群和新的需求。設計研發(fā)生產(chǎn)采購分銷流通消費者傳統(tǒng)零售價值鏈制造商零售服務消費者設計研發(fā)生產(chǎn)采購倉配規(guī)劃

營銷

策劃

智慧零售則是以消費者為中心，提供個性化的產(chǎn)品和

服務，從提升消費者體驗出發(fā)，重新定義商業(yè)模式，場景布局智慧零售價值網(wǎng)2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第18頁。2018/6/2719阿里零售布局邏輯分析

螞蟻

金服菜鳥網(wǎng)絡

阿里云

淘寶

天貓阿里巴巴

高德

地圖

微博UC瀏覽器

優(yōu)酷

土豆

蝦米

音樂零售基礎設施布局零售營銷場景布局超市百貨連鎖專營店便利店餐飲影院

健身…….布局線下零售業(yè)商品零售領域拓展空間服務零售領域優(yōu)勢對旗下參投零售企業(yè)管控性較強，使得線上線下聯(lián)動性更好，對零售業(yè)的改革會更加徹底。零售業(yè)態(tài)拓展步伐相對較慢，前期試錯成本較高。

劣勢強調中心化生態(tài)效應

阿里借助電商領域的優(yōu)勢和經(jīng)驗，以自我為核心布局，

運用阿里系在數(shù)據(jù)和技術等方面的積累改造零售業(yè)態(tài)，

并通過阿里布局的生態(tài)體系為零售場景賦能。把控線下渠道入口阿里圍繞零售主體進行改造，通過收購或持股的方式強勢把控線下渠道入口，一手打造了盒馬鮮生、淘咖啡等新的零售形態(tài)，并希望借此帶來線上流量增長。預計未來還將向更廣泛的服務零售領域拓展。2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第19頁?！?….….….2018/6/2720··騰訊零售布局邏輯分析社交流量導流線下零售，實現(xiàn)流量變現(xiàn)

憑借微信和QQ兩大高活躍度社交工具，騰訊積累大量線上用戶，通過社交屬性打造了一個各方依附的超級平臺，將騰訊的技術、金融等服務輸出給合作伙伴，幫零售商做流量變現(xiàn)，同時升級騰訊自身技術服務水平。劣勢

優(yōu)勢投而不控的方式，既可避開自身不擅長的領域，又能與合作伙伴在零售運營和技術商形成有效的互補。騰訊零售基因不足，松散耦合式管理關系，僅對零售業(yè)進行流量和技術輸出，改革不夠深刻徹底。

消費圈小程序….….….….….….….….9億用戶掃一掃

LBS定位

微信支付定位：通訊和社交服務資訊社交戰(zhàn)略核心：連接器

新零售投資

“投投投”“買買買”

貨

場

交易實現(xiàn)路徑

人

人與人的連接

演化

拓展人和消費的連接騰

訊實體零售成為騰訊線下流量入口，補足場景短板通過小程序的方式建立人與消費的連接，但是小程序作為工具，本身不能完全替代場景，落地實體零售才能占領更豐富的體驗場景。通過投資的方式，實體零售企業(yè)成為騰訊布局線下最有利的流量出入口。2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第20頁。2018/6/2721蘇寧零售布局邏輯分析

優(yōu)勢在互聯(lián)網(wǎng)零售下半場的消費者主權時代，蘇寧O2O智慧零售布局優(yōu)勢凸顯，通過門店升級改造，在新時代具有市場先發(fā)優(yōu)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)運營基因有待加強，龐大復雜的線下門店與線上平臺人員匹配和業(yè)務合作整合能力需要改善。

劣勢升級線下連鎖族群，提升消費體驗蘇寧圍繞實體零售門店下功夫，打造“兩大、一小、多?！?/p>

的零售族群，拓展消費品類到母嬰、超市、家居生活，并結合餐飲、娛樂、院線等場景，從多方位提升性。經(jīng)歷9年的互聯(lián)網(wǎng)轉型，蘇寧攻守易位，線上占其營收的一半以上，智慧零售使門店成為互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)，蘇寧已經(jīng)形成線上多平臺和線下多業(yè)態(tài)的布局。消費體驗。線上線下形成聯(lián)動，互相導流數(shù)字化改造后的線下門店成為消費者參與體驗的主要場所，打通的會員體系能夠形成聯(lián)動效應，并提升客戶粘

蘇寧極物

蘇寧紅孩子蘇寧易購汽車超市蘇鮮生

蘇寧影城

蘇寧體育蘇寧廣場蘇寧易購廣場

蘇寧小店線下多業(yè)態(tài)蘇寧易購云店

蘇寧易購蘇寧易購線上多渠道PC端移動端OTT業(yè)務數(shù)據(jù)打通智能貨柜

相

互

賦

能2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第21頁。2018/6/2722

PART

3智慧零售實踐分析2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第22頁?！?018/6/2723智慧零售圍繞提升消費者體驗展開布局，其中對消費場景的升級改造必不可少

2

線下門店數(shù)字化改造

1

場景業(yè)態(tài)重構和拓展實體零售業(yè)進行全方位的數(shù)字化改造升級，門店的交互趣味性明顯得到增強，消費體驗得到提升，同時后端運營效率得到提高。通過零售場景重構和創(chuàng)新，線下零售角色向多元化轉變，零售業(yè)與服務業(yè)融合，零售業(yè)向社區(qū)和低線城市下沉，以滿足更多消費者

蘇寧極物通過各種技術手段和智能設備的應用，推動消費場景升級方式無處不在的吃喝玩樂需求。

盒馬鮮生2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第23頁。2018/6/2724零售場景創(chuàng)新以超市業(yè)態(tài)為主，并延伸至商場、書店等更廣泛的消費領域2016年1月2017年1月2017年1月盒馬鮮生永輝超級物種天虹sp@ce新物種相繼面世1.

精選商品類目超市主打消費升級的商品，高端水果、凈菜、海鮮等成為熱門推廣品類。2.

注重場景化體驗

注重圍繞家庭文化、烹飪、健康

等對門店進行店面裝修和布局改

造，打造有內容、有溫度的消費

場景。3.

門店角色多元化

超市功能升級為廚房餐廳可堂吃和

外賣、電商平臺前置倉可社區(qū)3公

里范圍配送和短時間倉儲、產(chǎn)品體

驗可近距離體驗后在線上隨時購買。新物種特點業(yè)態(tài)拓展

創(chuàng)新實踐：蘇寧極物?

選品：買手團隊通過研究消費大數(shù)據(jù)，精選高

性價比家居生活用品、網(wǎng)紅產(chǎn)品、獨立設計師

產(chǎn)品。?

體驗：陳列打破原有商品分類邊界，將多種類

目產(chǎn)品進行集體展示，情景化陳列方式為消費

者提供一種線下“泛娛樂”的生活體驗方式。?

門店：用戶在店內可以享受便捷購物、休閑飲

食等一系列體驗，還能夠在店內探索體驗到更

多的“黑科技”。

2017年6月

百聯(lián)RISO

2017年6月

步步高鮮食演義

2017年7月

大潤發(fā)優(yōu)鮮

2017年8月

世紀聯(lián)華鯨選

2017年9月

美團掌魚生鮮2017年12月

蘇寧蘇鮮生

2018年1月

蘇寧小店

2018年1月

京東7FRESH2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第24頁。蘇寧易購直營店新增數(shù)量累計數(shù)量一級市場2926二級市場4131三級市場18083四級市場292173零售渠道下沉，便利店成為生活流量入口，鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場受到關注辦公場景

社區(qū)生活場景上下班通勤場景零售業(yè)聚焦近場景消費便利店+方便速食咖啡冷飲物流服務家政服務藥店金融服務政務辦公數(shù)碼辦公蘇寧小店

天貓

超市

京東便利店?采用直營模式，覆蓋260多個城市區(qū)域?滿足社區(qū)生活購物和日常服務的需求?小店與蘇寧易購和蘇寧超市采購體系共用

?采用加盟方式

?統(tǒng)一店面裝修和門店管理系統(tǒng)

?阿里旗下零售通為小店提供專屬倉配服務?采用加盟模式，主打縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的夫妻店?可選擇接入門店管理系統(tǒng)?可選擇從京東新通路快消平臺進貨便利店升級成為生活流量入口零售行業(yè)巨頭入局搶占風口

三四線城市消費升級，大消費成為重要領域

?伴隨一線城市人口紅線的提出及產(chǎn)業(yè)在三四五線城市的轉移，人口回

流導致城鎮(zhèn)化紅利顯現(xiàn)，三四線城市消費增速強勁。

?居住開支較低，物價相對便宜，實際可支配收入相對更高，為三四線

消費升級加速提供了機會。

?城鎮(zhèn)的80后、90后成為主流消費群體，他們更懂得“悅已”，也更敢

花錢?！靶℃?zhèn)青年”對美好生活也有向往，盡管電商已經(jīng)能夠觸達三

四線城市，但遠不及實體零售帶給消費者的體驗升級。2018/6/27

鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場受到關注，零售集團提前布局線下

蘇寧云零售門店

?

加盟形式，主打縣鎮(zhèn)市場，

目前已有684家

?

實行“加盟店直營化管理”

模式，共享蘇寧供應鏈、倉

儲、金融、IT等核心能力蘇寧采用直營店和加盟店結合方式下沉縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場

252018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第25頁。2018/6/2726從店面管理和消費者體驗出發(fā)，新技術為線下改造提供巨大幫助

消費者體驗端吸引消費者興趣的技術應用虛擬試用互動櫥窗智能導購節(jié)約消費者時間的技術應用自助結算智能購物車室內導航無人便利店/智能貨柜智能推薦客流統(tǒng)計圖像熱力圖技術

門店管理端室內定位技術顧客分析面部和情緒識別技術行為和視覺追蹤技術商品狀態(tài)標簽和射頻技術圖像識別技術店鋪運營智能終端技術前置倉自動分揀2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第26頁。2018/6/2727大數(shù)據(jù)助力電商營銷升級，提升門店和品牌商精細化運營能力電商APP

小程序大數(shù)據(jù)

技術

人工

智能?

產(chǎn)品設計?

生產(chǎn)計劃?

產(chǎn)品運營線下門店商戶?

門店選址?

商品選擇?

貨架擺放品牌商

數(shù)據(jù)賦能可視化平臺化用戶畫像性別年齡消費能力購物偏好進行精準營銷推薦

千人千面?zhèn)€性化推薦選擇有效推廣渠道制定產(chǎn)品促銷策略

促銷產(chǎn)品定價

促銷人群選擇

產(chǎn)品組合推薦人臉信息、消費信息、注意力、客流量、熱力圖……

商圈客群數(shù)據(jù)

線上消費數(shù)據(jù)搜索數(shù)據(jù)、瀏覽數(shù)據(jù)、消費數(shù)據(jù)、評論數(shù)據(jù)、會員數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)采集2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第27頁。2018/6/272818728.76670.118482.0銷售收入同比變動9.2%4.2%蘇寧家電3C店蘇寧易購直營店

平均坪效（元/平方米/年）平均坪效同比變動34.2%34.9%42.2%42.2%蘇寧豐富門店在電子產(chǎn)品、家居生活、健康個護等方面的產(chǎn)品品類，提升門店銷售收入。通過門店改造，增強體驗互動。例如，蘇寧紅孩子在商品銷售的基礎上，增加了更多體驗以及消費場景，如游樂、培訓教育等，坪效提升明顯。門店改造和精準營銷推動零售業(yè)坪效提升效果顯著

門店改造升級，有效吸引客流蘇寧母嬰店百貨

1購物中心

0.6奧特萊斯

0.5蘋果12.12小米之家

8.18永輝超市

2.14

永輝社區(qū)店

2.69盒馬鮮生

6坪效為各業(yè)態(tài)店面年度銷售收入/店面合同約定的使用面積

線下各零售門店平均坪效數(shù)據(jù)（萬元/平方米/年）由于銷售品類、運營規(guī)模、運營方式的不同，線下零售門店的坪效也大不相同。從銷售品類上看，蘇寧易購直營店坪效和家電3C門店的坪效，要低于3C產(chǎn)品品牌門店（蘋果、小米）的坪效，未來有較大提升空間。據(jù)營銷產(chǎn)品，挖掘消費需求，進行精準營銷，使得店面銷售轉化得到提升。

精準營銷，提升店面銷售轉化蘇寧采用“千里傳音”、“店+、“金礦”等數(shù)2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第28頁。2018/6/2729智慧供應鏈更加強調企業(yè)間的協(xié)同，形成共同發(fā)展的生存鏈傳統(tǒng)的供應鏈系統(tǒng)更多的是以單個企業(yè)為核心，將研發(fā)、制造、采購、倉配、銷售等貫穿到企業(yè)自身的資源計劃體系中。制造企業(yè)自身研發(fā)銷售采購倉配傳統(tǒng)供應鏈信息化

企業(yè)

之間系統(tǒng)化

協(xié)同化智能化

智慧供應鏈現(xiàn)代的供應鏈更傾向于搭建一個企業(yè)之間的信息化、系統(tǒng)化、協(xié)同化、智能化的供應鏈中臺，來滿足零售業(yè)上下游各方需求。A零售業(yè)務邊界的模糊，必將帶來系統(tǒng)的聯(lián)通零售業(yè)線上線下的融合，需要協(xié)調并整合供應鏈中所有的活動，訂單、倉配、采購等系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)打通是構成智慧供應鏈的第一步。BC職能分工的細化，協(xié)同作業(yè)變得更加重要隨著零售業(yè)上下游企業(yè)職能分工的細化，特別是供應鏈管理層面會涉及到的參與方眾多，把供應商、企業(yè)、經(jīng)銷商、客戶等進行全面的業(yè)務協(xié)同管理，

并尋求整體的優(yōu)化變得特別重要。消費者時代到來，促使供應鏈變得更加柔性從消費者的需求角度出發(fā)，通過數(shù)據(jù)分析建立由消費驅動的供應鏈管理模式，進行個性化定制、以銷定產(chǎn)。柔性供應鏈在滿足消費者需求、降低企業(yè)庫存、提升周轉率方面作用重大。轉變因素2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第29頁。?物流跟蹤?消退管理生產(chǎn)管理倉儲管理2018/6/2730決策層執(zhí)行層智能化

數(shù)

字

化自動化B2B配送

共同配送智慧供應鏈的核心是智能化的決策層，供應鏈中臺逐漸成為協(xié)

供應鏈是一個涉及制造商、供應商、物流

商、零售商以及客戶等多個主體的復雜系統(tǒng)。供應鏈管理主要包括供應鏈決策層和供應鏈執(zhí)行層。決策層是供應鏈管理的核心，它既涉及上游設計、選品、采購等決策，又涉及到物流中的倉儲管理、運輸管理，甚至是最下游的消費者端的門店管理。執(zhí)行層則更偏向物流的運營和自動化作業(yè)，包括車輛管理、車輛跟蹤、無人倉儲等。供應鏈中臺是當前數(shù)字化供應鏈最核心的命題。由于供應鏈涉及到產(chǎn)業(yè)上下游各方廠商參與，所以特別需要一個信息化、系統(tǒng)化、互聯(lián)網(wǎng)化的解決方案提供商。電商平臺作為連接產(chǎn)業(yè)上下游的重要環(huán)節(jié)，在供應鏈的改革中起了牽頭的作用，供應鏈管理平臺已經(jīng)成為零售的基礎設施。

運輸管理

?車輛調配

?車輛跟蹤

?路徑規(guī)劃

?智能分單門店倉

即時配送?門店備貨?選品規(guī)劃?商品調配門店管理

消費者訂單管理

?庫存調配?產(chǎn)品訂購

?采購管理

?庫房布局

?生產(chǎn)計劃

?流程管控制造商

銷售協(xié)同倉

供應鏈協(xié)同

?智能調度

?網(wǎng)絡優(yōu)化

?供應商協(xié)同大數(shù)據(jù)技術

算法優(yōu)化

供應鏈中臺技術

供應鏈控制?供應鏈可視化?預算控制?智慧定價

人工智能預測與計劃

?需求預測

?風險預測

?決策輔助

IOT物聯(lián)網(wǎng)2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第30頁。庫存配送2018/6/2731蘇寧搭建智慧零售平臺，實現(xiàn)多資源、多組織全生態(tài)管控與優(yōu)化智慧供應鏈建設歷程

2004年?蘇寧投資1.36億，啟動

中國零售業(yè)信息化1號

工程

2006年?蘇寧SAP/ERP在全國連

鎖店上線，實現(xiàn)跨區(qū)

域、跨企業(yè)的緊密協(xié)作

2016年?蘇寧自主研發(fā)并上線了

WCS系統(tǒng)指南針和大數(shù)

據(jù)監(jiān)控平臺“天眼”

供應鏈建設定位

建立信息共享平臺，

整合上游資源，組織

適銷對路商品訂

供應商自有訂單管理平臺

數(shù)據(jù)生態(tài)

技術生態(tài)

服務生態(tài)

管理生態(tài)

供應商沒有訂單管理平臺消費者

蘇寧通過搭建智慧零售平臺加強與供應商的緊密協(xié)同，開放物流能力為供應鏈賦能，同時通過預測

分析全渠道訂單，合理規(guī)劃倉配和采購，幫助企業(yè)降低庫存節(jié)約成本，提升整個供應鏈快速反應能

力和消費者服務體驗。

需求預測

采購安排

庫存分布

用戶數(shù)據(jù)

開放系統(tǒng)

對接接口

蘇寧智慧零售平臺

開放可視

化平臺財務管

采購信理系統(tǒng)

息核實

數(shù)據(jù)對接

倉儲

中心庫存查看

倉儲布局

蘇寧采購系統(tǒng)

(集中采購)

庫存

庫存

補充

查看

調配系統(tǒng)

系統(tǒng)

計劃

安排

檢測

調配

區(qū)域

倉儲制

品造

牌商

商

訂單采集

全渠道

蘇寧

單

易購智能倉配

蘇寧

門店2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第31頁。2018/6/27

物流的自動化作業(yè)能力是衡量物流智慧程度的重要風向標

智慧物流是智慧供應鏈在執(zhí)行層的重要表現(xiàn)形式，自動化技術在智慧物流系統(tǒng)中廣泛應用，一方面解放了勞動力，降低人

力成本支出；另一方面，自動化技術的發(fā)展可以降低差錯率并極大地提高工作效率。倉儲最后一公里智能自提柜

32運輸干線入庫搬運揀選?

視覺識別系統(tǒng)?

標簽識別?

AGV設備?

揀選機器人?

語音揀選?

電子標簽揀選

存儲?

自動化立體倉庫?

多層穿梭車?

堆垛機?

自動分揀流

水線

分揀?

自動包裝設備

?

自動輸送系統(tǒng)?

碼垛系統(tǒng)

?

托盤輸送設備

出庫

輸送智能移動倉庫物聯(lián)網(wǎng)智能管車

京東玄武系統(tǒng)（智能化倉儲管理與調度）

蘇寧指南針系統(tǒng)（倉庫自動化控制）無人運輸卡車無人車/無人機送貨2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第32頁。第三方物流企業(yè)和零售電商集團是智慧物流系統(tǒng)建設的主要倡導者

國內主要承擔零售物流的企業(yè)第三方倉配物流公司?

通過自建、加盟投資完成企業(yè)資源配

置，并且能夠直接調配物流資源，但

第三方物流企業(yè)自身不掌控商流，只

負責零售環(huán)節(jié)中的倉儲和配送服務。

?

大型的第三方物流企業(yè)由于擁有穩(wěn)定

的合作伙伴，充足的現(xiàn)金流，所以在

倉配自動化建設和企業(yè)信息化建設方

面會投入較大資金，以降低企業(yè)成

本。2018/6/27零售電商企業(yè)物流?

通過租賃、自建和投資完成企業(yè)資源配

置，零售電商企業(yè)物流不但擁有倉儲和

配送的調配權，而且掌控商流，在供應

鏈協(xié)同方面更具有優(yōu)勢。?

零售電商企業(yè)自建物流，能夠更好的控

制倉配環(huán)節(jié)的服務質量，保障倉配時效。

同時由于掌握商流，能夠為上游品牌商

提供更多數(shù)據(jù)增值服務。自建物流的零

售電商更像品牌商、供應商的服務商。

33自建物流基礎設施整合物流平臺?

通過搭建信息化接入平臺整合第三方物

流企業(yè)，并對體系內物流公司進行投資

控股完成企業(yè)資源配置。?

整合物流平臺的形式，將社會化的物流

資源價值發(fā)揮到最大化，但是由于企業(yè)

并沒有掌控倉配體系的實際調配權，在

配送時效方面可能會難以保障。整合物

流平臺的零售電商更多的是服務于第三

方物流公司。合作“三通一達”2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第33頁?；?/p>

服務能力2018/6/2734零售電商企業(yè)物流實力盤點運營模式倉儲資源

物流能力智底物數(shù)流據(jù)?

蘇寧90%以上的倉儲為自持，隨著

倉儲物業(yè)租金的增長，自持物業(yè)在未

來更具經(jīng)濟優(yōu)勢；投資自建智能化物

流倉配系統(tǒng)。?

擁有8個自動化揀選中心，總倉儲面

積達686萬平米；可提供超級云倉、

前置倉、門店倉等多類倉儲協(xié)同服務。

?

物流網(wǎng)絡覆蓋250多個地級市，2800

多個區(qū)縣，48000多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，社會網(wǎng)

點2萬多，門店自提點4000+；運輸

車輛43000多輛，物流運輸干支線

3708條；擁有自主研的發(fā)無人配送卡

車、無人機和最后一公里無人配送車。?

提供包括合同物流、TC轉運、倉儲代

運營、倉配一體、供應鏈金融、倉儲

租賃等多元化的服務產(chǎn)品；?

推出如約送，準時達、夜間配送及兩

小時配送等各類物流服務。?

27個區(qū)域物流配送中心，物流網(wǎng)絡

覆蓋全國近2700個城市；自主研發(fā)

無人機，無人配送小車完成最后一公

里配送。?

涵蓋中小件、大件、B2B、冷鏈、

跨境及眾包六大物流網(wǎng)絡，打造一

體化供應鏈解決方案；?

“211”限時達，次日達、極速達、

京準達及夜間配等。

?

京東的倉儲即有自持又有租賃，但租

?

阿里快消品類的部分倉儲是與地產(chǎn)、

賃居多；自主研發(fā)并投資建設智能化

物流商實行合作經(jīng)營，收益按協(xié)議

倉配物流系統(tǒng)。

分享，共擔風險。重點整合搭建物

流信息平臺，供三方物流接入。?

7大物流中心，515個大型物流倉庫，

?

7大全國物流樞紐，協(xié)同倉儲面積

總倉儲面積達1090萬平米，8萬多倉

近3千萬平米，超過4萬個菜鳥驛

儲、配送人員。

站布局城市末端。?

服務覆蓋全國250個城市，深入服

務國內2900個區(qū)縣；整合配送線

路超過90000條；在無人卡車和

最后一公里配送無人化方面均有

布局。

?

圍繞快遞、倉配、國際、末端、

農村五張物流網(wǎng)絡，為聯(lián)盟成員

提供基礎設施、網(wǎng)狀供應鏈、大

計算、服務背書、云客服等服務；

?

當日達、次日達、橙諾達、定日

配送、夜間配送等。2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第34頁。35智慧零售在技術方案供應商的參與下發(fā)展壯大倉配管理軟件智慧物流圖像處理無人智能柜自助收銀智慧體驗導購試衣鏡/大屏互動智慧結算

云

服

務2018/6/27數(shù)據(jù)服務

倉儲自動化運輸車輛管理支付服務智慧門店2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第35頁。2018/6/2736

PART

4智慧零售賦予行業(yè)更廣空間2018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第36頁。綠色生態(tài)內容豐富慢場景體驗2018/6/27消費者更加期望在購物過程中個性化的喜好得到更好的滿足關注養(yǎng)身健身鍛煉休閑娛樂心情至上健樂生活

消費者希望個性喜好得到廣泛認同內心愉悅滿足

綠色出行

環(huán)保家裝

原生態(tài)產(chǎn)品

自然種養(yǎng)

品質調性契合

門店形象調性

商品品質調性

體驗品質調性

高智能化

無人值守經(jīng)營

社區(qū)便利店智能硬件

黑科技

強社交力關注

收藏

分享

轉發(fā)

買家秀

拼團購

優(yōu)惠券轉贈

高效率

優(yōu)選品類

精選SKU

商品綜合排名消費者對零售期待

體驗豐富

表達個性

品質高效

智能有趣

軟文導購

直播導購

短視頻導購

無導購

趣味性引導

強調體驗

環(huán)境舒適

用戶停留時間長

372018年中國智慧零售分析報告全文共42頁，當前為第37頁。新興服務所見即所得2018/6/27場——場景升級打造

商家端電商企業(yè)

門店

商戶貨——賣商品轉向賣服務迎合門店

無人

值守

LOREM

IPSUMDOLOR

SIT

AMETconsectetuer

adipiscingelit,

sed

diam

nonummy

nibh

線上新

體驗?

酷炫、科技感?

即取即走?

24小時營業(yè)?

多種業(yè)