股權(quán)投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)

股權(quán)投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)非公開交易股權(quán)的投資方式01開發(fā)背景系統(tǒng)特色適用對(duì)象系統(tǒng)功能核心價(jià)值目錄03050204基本信息股權(quán)投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)（PrivateEquity），即“私募股權(quán)投資”，是指投資于非上市公司股權(quán)，或者上市公司非公開交易股權(quán)的一種投資方式。簡(jiǎn)稱PE開發(fā)背景開發(fā)背景隨著我國(guó)勞動(dòng)力、原材料等生產(chǎn)要素的全球競(jìng)爭(zhēng)力的逐漸喪失和國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)與創(chuàng)新能力提高的急切需求，使得企業(yè)急需大量的資金進(jìn)行整合生產(chǎn)要素、開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)。而PE剛好應(yīng)這個(gè)需求而生，PE產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情景不言而喻。我國(guó)PE行業(yè)無(wú)論從公司數(shù)量還是投融資規(guī)模上來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在都處在一個(gè)爆炸式的增長(zhǎng)階段。PE行業(yè)在國(guó)內(nèi)是新興行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是針對(duì)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)、種子期、成長(zhǎng)期的高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，以期獲取回報(bào)，另外作為一些有政府背景的投資機(jī)構(gòu)，還具有扶持和培育地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的職能。這個(gè)行業(yè)的運(yùn)作模式是投資-管理-退出-再投資的循環(huán)，特點(diǎn)是基本上是參股性質(zhì)的投資、階段持股。由于PE行業(yè)資金和知識(shí)高度密集型的特點(diǎn)，其業(yè)務(wù)開展依靠對(duì)項(xiàng)目資料和社會(huì)、政策、環(huán)境、行業(yè)等各方面信息的準(zhǔn)確把握，因此，相關(guān)信息的采集、提取、分析和應(yīng)用工作對(duì)于業(yè)務(wù)的成功與否至關(guān)重要。對(duì)信息的高度依賴性決定了股權(quán)投資企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作、內(nèi)部管理、分析決策等一系列行為都必須要建立在高質(zhì)量信息平臺(tái)的基礎(chǔ)上。國(guó)內(nèi)PE企業(yè)面臨著以下幾點(diǎn)困難：1.項(xiàng)目篩選：項(xiàng)目與公司投資方向重合度不一致，項(xiàng)目基礎(chǔ)信息缺乏，使得項(xiàng)目篩選不夠合理；2.調(diào)研管理：項(xiàng)目調(diào)研進(jìn)度管理困難，信息反饋不及時(shí)，造成成本浪費(fèi)，效率低下；3.系統(tǒng)功能項(xiàng)目信息庫(kù)調(diào)研管理會(huì)議管理投資人信息庫(kù)基金信息庫(kù)協(xié)同辦公010302040506系統(tǒng)功能項(xiàng)目信息庫(kù)項(xiàng)目信息庫(kù)包括了系統(tǒng)中所有的項(xiàng)目，按照業(yè)務(wù)狀態(tài)分為入庫(kù)項(xiàng)目、跟進(jìn)項(xiàng)目、凍結(jié)項(xiàng)目、已投項(xiàng)目和退出項(xiàng)目，覆蓋項(xiàng)目全生命周期。入庫(kù)項(xiàng)目管理：公司所有項(xiàng)目列表，記錄項(xiàng)目基本信息、相關(guān)文檔資料等，包含了查看項(xiàng)目、編輯項(xiàng)目、終止項(xiàng)目、刪除項(xiàng)目，跟進(jìn)項(xiàng)目管理：主要是指已進(jìn)入調(diào)研環(huán)節(jié)的項(xiàng)目列表，跟進(jìn)項(xiàng)目階段從初步調(diào)查、實(shí)地調(diào)研、立項(xiàng)審批及盡職調(diào)查多個(gè)節(jié)點(diǎn)。已投項(xiàng)目管理：記錄了正常完成的項(xiàng)目，企業(yè)可在此查詢歷史項(xiàng)目的詳細(xì)信息。凍結(jié)項(xiàng)目管理：是指在項(xiàng)目進(jìn)行中由于特殊情況出現(xiàn)，提前終止了的項(xiàng)目的信息。投后項(xiàng)目管理：記錄投資金額、占股比例、進(jìn)入倍數(shù)等投資關(guān)鍵數(shù)據(jù)退出項(xiàng)目管理：記錄項(xiàng)目退出過(guò)程和退出行為。調(diào)研管理管理項(xiàng)目調(diào)研階段，客戶可實(shí)際業(yè)務(wù)管理流程定義不同的調(diào)研階段，如初步調(diào)查階段、立項(xiàng)階段等，在不同階段可定義階段標(biāo)志性事件，如完成調(diào)研報(bào)告、召開立項(xiàng)會(huì)議等；當(dāng)標(biāo)志性事件完成后，項(xiàng)目方可推進(jìn)至下一階段。會(huì)議管理管理項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中的重要會(huì)議，包括立項(xiàng)會(huì)議、投資決策會(huì)議等。通過(guò)系統(tǒng)會(huì)議管理功能可大幅提升會(huì)議效率，通過(guò)“會(huì)議卡片”使會(huì)議管理納入的標(biāo)準(zhǔn)化范疇，它充分界定會(huì)議的各種相關(guān)要素，使得會(huì)議主題明確，參與人、決策人、匯報(bào)人角色清晰，而且能夠從機(jī)制上和信息上為會(huì)前、會(huì)中和會(huì)后提供服務(wù)和記錄，解決了很多會(huì)前會(huì)后信息傳遞和溝通效果不佳的問(wèn)題。投資人信息庫(kù)投資人管理，主要給股權(quán)投資公司的各類投資人信息數(shù)據(jù)提供管理，分為機(jī)構(gòu)投資人、個(gè)人投資人和政府機(jī)構(gòu)。投資人信息的新增，編輯，查詢均可以由此模塊來(lái)完成。同時(shí)為股權(quán)投資企業(yè)積累了豐富的投資人資料庫(kù)，為進(jìn)一步的客戶分級(jí)、分類整理或分析提供了數(shù)據(jù)依據(jù)。對(duì)于已經(jīng)建立檔案的客戶，則可以進(jìn)行基金銷售，從而開展實(shí)際的業(yè)務(wù)操作?；鹦畔?kù)基金信息管理，主要給股權(quán)投資公司的基金公司信息數(shù)據(jù)提供管理，記錄基金公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊(cè)資本、所投項(xiàng)目、分紅、披露信息等詳細(xì)資料。還可管理基金募集過(guò)程，實(shí)時(shí)查看募資進(jìn)度。協(xié)同辦公實(shí)現(xiàn)了投資機(jī)構(gòu)日常各類業(yè)務(wù)的辦公自動(dòng)化管理，具體包括：公共事務(wù)管理、個(gè)人事務(wù)管理、辦公用品管理（采購(gòu)、入庫(kù)、庫(kù)存管理、領(lǐng)用、核銷等）、固定資產(chǎn)管理、公文管理（起草、校稿、審核、簽發(fā)、簽收等）、合同管理、文件管理、人事管理（人事檔案管理、出差管理、請(qǐng)假管理、考勤管理等）、薪資績(jī)效管理、人員技能管理等。系統(tǒng)特色系統(tǒng)特色完整的項(xiàng)目信息庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心就是項(xiàng)目管理，系統(tǒng)按照股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程對(duì)多個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展過(guò)程動(dòng)態(tài)掌握，同時(shí)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的資料進(jìn)行全面的歸集整理。根據(jù)組織機(jī)構(gòu)角色的靈活定義與操作權(quán)限管理，并與業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的工作流程有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了以項(xiàng)目管理為核心的業(yè)務(wù)處理。項(xiàng)目信息庫(kù)包括了系統(tǒng)中所有的項(xiàng)目，按照業(yè)務(wù)狀態(tài)分為投前、投中、投后三個(gè)階段，可快速查看不同階段的項(xiàng)目信息。規(guī)范的業(yè)務(wù)流程股權(quán)投資項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程在規(guī)范流程方面，從初期項(xiàng)目信息的輸入到最后項(xiàng)目的退出，形成一套清晰完善的、業(yè)務(wù)流程規(guī)范化的項(xiàng)目管理全過(guò)程。可對(duì)各環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行任意配置，能智能化地適應(yīng)不同公司的各種業(yè)務(wù)需求變化。從項(xiàng)目認(rèn)領(lǐng)開始到項(xiàng)目退出，記錄下項(xiàng)目完整過(guò)程。每種流程都為不同需求的股權(quán)投資公司量身定做，功能更貼近公司實(shí)際的業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)從初步調(diào)查到?jīng)Q策管理均進(jìn)行報(bào)告式管理，級(jí)級(jí)審批、層層相扣，團(tuán)隊(duì)決策。包含全部資料的電子化，各個(gè)環(huán)節(jié)的處理人及處理意見(jiàn)。經(jīng)由投資部、風(fēng)險(xiǎn)控制部等多部門調(diào)查處理，高效的控制了企業(yè)的質(zhì)量及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。帶來(lái)高度集中化的信息，決策者更精準(zhǔn)的決策。核心價(jià)值核心價(jià)值優(yōu)化決策：讓決策建立在精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)上，掌控項(xiàng)目企業(yè)真實(shí)狀況，避免決策失誤規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)科學(xué)規(guī)范的流程和管理手段，有效降低和規(guī)避資金、管理和財(cái)務(wù)等方面的風(fēng)險(xiǎn)