天邁科技：2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告

1鄭州天邁科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告2鄭州天邁科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)是深圳證券交易所(以下 總額擬投入募集資金金額1項(xiàng)目(本報(bào)告中如無(wú)特別說(shuō)明，相關(guān)用語(yǔ)具有與《鄭州天邁科技股份有限公司度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》中相同的含義)一、本次發(fā)行股票的背景和目的(一)本次發(fā)行的背景1、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為汽車(chē)智能化行業(yè)發(fā)展提供有力支持32、汽車(chē)智能化時(shí)代，智能座艙市場(chǎng)前景廣闊3、商用車(chē)智能座艙市場(chǎng)有待進(jìn)一步開(kāi)拓4、人工智能、大數(shù)據(jù)、(二)本次發(fā)行的目的1、把握汽車(chē)智能化發(fā)展機(jī)遇，完善公司業(yè)務(wù)布局，推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)、駕駛員行為監(jiān)控、公交企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。5二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行證券選擇的品種和面值本次發(fā)行的股票種類(lèi)為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性1、滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求2、銀行貸款融資存在局限性3、向特定對(duì)象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段的融資方式6三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性(一)本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象為不超過(guò)35名(含)符合中國(guó)其會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。(二)本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的最終發(fā)行對(duì)象將在上述范圍內(nèi)選擇(三)本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性依據(jù)、方法和程序的合理性(一)本次發(fā)行定價(jià)的原則及依據(jù)前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)=定價(jià)基7本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)公司年度股東大會(huì)授權(quán)和相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。(二)本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定制定。本次發(fā)行采用簡(jiǎn)易程序，本次發(fā)行已經(jīng)由公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)本次發(fā)行方式的可行性(一)本次發(fā)行方式合法合規(guī)8(1)本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開(kāi)發(fā)行證券，不得(2)本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，2、不存在《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者(3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，(4)上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司(5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資(6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法9(2)除金融類(lèi)企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直(3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他4、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第二十一條關(guān)于適用象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的。5、本次發(fā)行不存在《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十五條規(guī)定不得適用簡(jiǎn)易程序的情形(1)上市公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或者其他風(fēng)險(xiǎn)警示；(2)上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人(3)本次發(fā)行上市申請(qǐng)的保薦人或者保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或者相關(guān)簽字人員最近一年因同類(lèi)業(yè)務(wù)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者受到證券交易所紀(jì)(1)公司最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資；(2)最近三年，公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司(4)本次發(fā)行適用簡(jiǎn)易程序，不適用再融資間隔期的規(guī)定；(5)本次募集資金的非資本性支出為1,982.20萬(wàn)元，占擬募集資金總額的7、公司不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)。(二)本次發(fā)行程序合法合規(guī)本次發(fā)行已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)和第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性。本次發(fā)行方案及相關(guān)文件在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息披七、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響及公司采取的措施干意